[年报]中 鲁Ｂ:2018年年度报告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人傅传海及会计机构负责人(会计主 管人员)雷立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文 本为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 40 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 45 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 50 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 山东国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本报告 指 本公司编制的2018年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中鲁B 股票代码 200992 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 公司的中文简称 中鲁远洋 公司的外文名称（如有） Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） ZLYY 公司的法定代表人 卢连兴 注册地址 山东省青岛市崂山区苗岭路29号 注册地址的邮政编码 266061 办公地址 山东省青岛市崂山区海尔路65号 办公地址的邮政编码 266061 公司网址 http://www.zofco.cn/ 电子信箱 zl000992@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明 李颖 联系地址 山东省青岛市崂山区海尔路65号 山东省青岛市崂山区海尔路65号 电话 0532-55717968 0532-55715968 传真 0532-55719258 0532-55719258 电子信箱 zl000992@163.com zl000992@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 境内：《中国证券报》 境外：《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000863043102Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 张利法 陈修俭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,023,348,055.53 924,116,785.80 10.74% 845,877,519.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 90,281,584.29 91,517,485.28 -1.35% 52,585,070.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 88,188,293.14 85,499,842.39 3.14% 47,095,370.03 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,635,895.65 63,205,894.49 10.17% 87,435,723.19 基本每股收益（元/股） 0.34 0.34 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.34 0.20 加权平均净资产收益率 12.06% 13.79% -1.73% 8.88% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 1,213,282,583.68 1,065,483,763.80 13.87% 835,239,699.07 归属于上市公司股东的净资产 （元） 803,507,440.24 703,769,793.95 14.17% 617,662,263.72 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 201,809,691.98 238,513,084.99 275,909,416.69 307,115,861.87 归属于上市公司股东的净利润 146,855.82 22,455,043.39 43,731,118.98 23,948,566.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,007.95 22,612,697.69 41,160,473.49 24,413,114.01 经营活动产生的现金流量净额 -6,302,386.74 28,116,999.05 33,528,917.05 14,292,366.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -144,859.41 422,100.74 2,552,387.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,508,705.48 6,401,185.48 4,123,881.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -348,549.52 -83,259.70 -4,353.25 减：所得税影响额 87,540.62 197,626.19 194,279.09 少数股东权益影响额（税后） 834,464.78 524,757.44 987,935.70 合计 2,093,291.15 6,017,642.89 5,489,700.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 国际渔业资源开发利用补助 25,677,010.02 属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业 链的各主要环节。 （一）主要业务介绍 报告期内，公司主业与以往没有变化，以远洋捕捞为主线，以冷藏运输和冷藏加工贸易为两翼，互为 依托，互相促进，产业链比较完备。 1.远洋捕捞 报告期内，公司所属远洋捕捞船共22艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型超低温金枪鱼延 绳钓船13艘，中型拖网渔船2艘，分别在印度洋海域和在大西洋海域作业。①延绳钓作业方面，主要作业 区域在印度洋，通过主抓安全生产，科学调度、积极开展国际渔业合作、适时转场等措施，深挖内部潜力， 加大海上一线分配力度，有效提高了生产一线的工作积极性，全年总产量较上一年度略有增长，继续保持 了持续向好的生产局面；②围网捕捞方面，主要作业区域在大西洋，根据产业环境和发展形势，近两年公 司通过作业渔场调整和新增装备，成功在大西洋组建了一支7艘大型金枪鱼围网船的作业船队，于2018年8 月份全部投产。加纳代表处针对渔具不适应大西洋渔场作业的不利局面，组成攻坚团队,把网具革新作为重 要的课题进行攻坚，成功改造出适应大西洋渔场生产的网具等捕捞设施，提升了作业效率。取得良好的经 济效益和社会效益；③加纳拖网项目产值与上一报告期基本持平。渔场狭小、同类型船只较多、拖网鱼种 资源减少和船况老化是效益较低的主要原因。④充分利用政策和资源优势，加大自捕鱼回运力度，提高经 济效益和社会效益。 2.冷藏运输 报告期内，公司所属7艘国际冷藏运输船从事运营服务，为完成全年各项经济指标多措并举：①不断 完善公司SMS体系工作，强化企业规范化管理；②立足于亚太特种冷藏货运市场，努力提高市场占有率， 严控成本核算，加强船舶的设备维护保养，保证出航率，促进租金收入最大化；③加强风险管控，尽可能 降低不确定风险因素。 3.冷藏加工贸易 报告期内，面对诸多不利因素，坚决贯彻落实年初的任务目标，认真研判形势，密切关注市场变化， 创新经营思路，创新管理办法。①充分发挥中国金枪鱼交易中心的集散地、山东省远洋渔业产品精深加工 及冷链物流基地作用，加大了自捕鱼回运收购和精深加工力度，形成了围绕中鲁食品为中心的加工产业链， 对做精做强金枪鱼产业链具有深远意义；②注重提高加工机械化、自动化水平，加快新旧动能转换，推进 “五快”课题研发，努力迈向生产加工3.0，保证生产经营的平稳运行；③扩大加工、销售业务，加大市场开 拓力度，重点培育金枪鱼分仓新模式，积极拓展国际国内贸易。④加强“海金斯”品牌的建设和宣传，稳定“海 金斯”系列产品在国内的领先地位。 （二）行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1.行业的发展阶段 中国远洋渔业自1985年以来经过几代人的努力和30多年的发展，取得长足进步。近几年来，随着国家 海洋战略的实施，远洋渔业作为经略海洋的重要组成部分，船只数量不断增加，生产规模不断壮大，既推 进了国际经济技术合作，又丰富了国内市场供给。正在实施的新旧动能转换和高质量发展要求使产业结构 得到不断优化和提升，市场化和国际化不断提高，我国远洋渔业正处于由大变强的阶段。总体来说，“十 三五”是我国远洋渔业发展的关键转型期，更是迈向渔业强国的重要机遇期。 2.行业特点及公司所处的行业地位 远洋渔业生产具有周期性、区域性、季节性特征，因此，抓住渔汛和适时合理调度渔场就显得尤为重 要。各渔业资源国和渔业组织为了保护资源，制定了严格的保护措施和休渔政策，行业门槛逐渐提高，对 从事远洋渔业的各公司管理水平、生产技术、自律能力、履约能力等有了更高的要求。长期来讲，对远洋 渔业的可持续性发展是有利的，短期来讲会提高生产成本。我公司是国内较早发展远洋渔业的企业，无论 是人才素质、技术力量、管理能力、装备水平等都居于全国前列，近年来资产规模、盈利能力稳步递增。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 减少1164.25万元，主要为计提折旧 无形资产 无重大变化 在建工程 权属子公司海延公司建造一艘延绳钓船-泰祥11 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION 境外设立全 资子公司 239,051,891.26 巴拿马 独立运营 船舶及人员 保险 27,250,258.90 25.33% 否 ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED 境外设立全 资子公司 188,017,914.15 加纳共和国 独立运营 派驻海外专 业的管理团 队、船舶及人 员保险 -4,633,301.63 19.92% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是经山东省人民政府批准，于1999年7月组建的外向综合型远洋渔业企业，产业链条完备，为山 东省省属远洋渔业龙头骨干企业。 作为一家综合性上市渔业企业，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：①公司是集远洋捕捞、冷 藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节，各经营主 体之间业务高度关联，具备整体协同运作的条件，为企业改革经营方式、强化和延伸产业链的战略提供了 保障；②作为我国最早从事远洋渔业经营的企业之一，公司生产经营起步早、起点高、人才与资产质量较 好。经过多年的专心经营，公司积累了一定数量的专业化人才，涉及远洋渔业的各个领域。现有的冷藏运 输船队无论从船只数量、总吨位还是盈利能力上看，都处于全国先进水平。拥有全国最大的超低温冷库和 生食加工厂，中国金枪鱼交易中心及新建的金枪鱼电子交易平台系统强化了公司金枪鱼加工和交易能力的 优势，中鲁冷藏物流中心的3万吨超低温可变温冷库及配套设施开创性地采用了多项新技术，运营良好； ③公司主营的远洋渔业行业是国家“走出去”战略、我国海洋强国战略和山东省海洋强省战略的组成部分， 仍存在行业深度调整中的发展机遇；远洋渔业产品来自大洋深海，其纯天然高品质的属性有着良好的市场 前景；④新实施的“大西洋金枪鱼围网项目”，壮大了大西洋金枪鱼围网船队规模，在中西太平洋的WCPFC 以及大西洋的ICCAT组织严密规则的保护下，可以让公司的金枪鱼围网业务稳定发展。⑤公司的远洋捕捞 生产海域在大西洋、印度洋，冷藏运输通达世界大多数主要港口，进出口贸易遍布世界多个国家，随着国 家“一带一路”战略的实施，沿线国家双边互信加强，合作更加紧密，出台的一系列发展规划，我公司面临 新的发展机遇。 上述因素为公司发展提供了有力的战略支撑，公司将会利用好以上竞争优势，开拓创新，积极参与行 业新旧动能转换建设，加快推进战略转型，大力实施产业链延伸工程，进一步提高公司在国内乃至国际市 场的影响力和竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年公司以团结、协作、求真务实的实干精神，上下齐心，不断提高认识，谋效益、谋发展，展现 作为，提升企业经营管理质量和水平,推动企业迈向综合性一体化的专业捕捞、冷藏运输、国内外贸易精深 加工与产品高端化、市场全球化的现代经营模式 ,推动企业向高质量发展，并很好的完成了年初制定的各 项任务和目标。 （一）报告期公司经营情况回顾 1、远洋捕捞：公司去年新上5组围网捕捞船，其中2组已在去年投产，另外3组在本年度内顺利投产运 营，捕捞作业情况良好，捕捞产量达到预期目标；金枪鱼延绳钓捕捞业务，科学决策，合理调度渔场，合 理安排作业时间和船舶坞修时间，克服渔业资源下降和鱼价下降的不利因素，想方设法提高产量，加大成 本管理，节省开支，提升经济效益。本报告期捕捞板块实现营业收入38,836.87万元,利润总额5750.23万元。 2、冷藏运输：狠抓安全生产经营，加强船舶管理，提高船舶出航率，确保船舶营运率。精心组织、 落实责任，监督全面、指导有力，自查自纠、立查立改，细化对船舶的安全检查、作业指导，保障船舶安 全航行天数；注重船岸人员学习培训，提高管理水平；维护客户资源，保持稳定发展；狠抓企业管理，向 管理要效益。本报告期实现营业收入9,366.54万元，实现利润总额 3,108.49万元，同比增长28.25%。 3、冷藏加工贸易：企业经营创新采取“做好加减法，主动做减法”的思路精细化管理，积极推进“五快” 课题，创新生产工艺，生产加工效率大幅度提高，调整产品结构，开拓新市场，开发新产品，拓宽宣传渠 道、销售渠道。本报告期实现营业收入63,259.99万元，实现利润总额2614.12万元，同比增长2.77%。 （二）总体经营情况 本报告期，公司实现营业收入102,334.81 万元，较去年同期92,411.68万元增长10.74%；实现利润总额 10,151.28万元，较去年同期9,789.98万元增长3.69%；归属于母公司的净利润9,028.16万元，较去年同期减 少123.59万元，减少1.35%。资产总额121,328.26万元，较期初余额增长13.87%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,023,348,055.53 100% 924,116,785.80 100% 10.74% 分行业 主营业务 1,017,063,512.24 99.39% 916,346,846.65 99.16% 10.99% 其他业务 6,284,543.29 0.61% 7,769,939.15 0.84% -19.12% 分产品 主营业务 1,017,063,512.24 99.39% 916,346,846.65 99.16% 10.99% 其他业务 6,284,543.29 0.61% 7,769,939.15 0.84% -19.12% 分地区 日本 241,334,986.00 23.58% 323,521,991.97 35.01% -25.40% 中国大陆 452,086,114.82 44.18% 290,314,323.40 31.42% 55.72% 韩国 36,364,484.03 3.55% 25,985,955.53 2.81% 39.94% 新加坡 9,984,268.41 0.98% 16,006,430.12 1.73% -37.62% 中国台湾 133,574,439.78 13.05% 214,730,006.65 23.24% -37.79% 加纳 112,277,423.59 10.97% 21,347,108.49 2.31% 425.96% 其他 135,296,911.63 13.22% 154,915,535.64 16.76% -12.66% 内部交易抵消 -97,570,572.73 -9.53% -122,704,566.00 -13.28% -20.48% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 1,017,063,512.24 849,379,908.98 16.49% 10.99% 12.00% -0.75% 分产品 主营业务 1,017,063,512.24 849,379,908.98 16.49% 10.99% 12.00% -0.75% 分地区 日本 241,334,986.00 219,976,839.74 8.85% -25.40% -25.96% 0.68% 中国大陆 452,086,114.82 303,485,408.88 32.87% 55.72% 48.49% 3.27% 中国台湾 133,574,439.78 96,454,102.97 27.79% -37.79% -37.02% -0.89% 加纳 112,277,423.59 87,003,775.54 22.51% 425.96% 503.80% -9.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 远洋捕捞及其再加 工 销售量 吨 35,477 12,848 176.13% 生产量 吨 37,676 17,822 111.40% 库存量 吨 8,707 6,508 33.79% 水产品加工、冷藏及 其他 销售量 吨 15,005 16,617 -9.70% 生产量 吨 16,296 17,059 -4.47% 库存量 吨 6,104 4,813 26.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 远洋捕捞及其再加工业务板块，生产量同比增长111.40%，主要是公司去年实施的大西洋金枪鱼围网项目在当年有2艘 围网船投产作业，另3艘围网船在今年投产运营，生产作业情况良好，捕捞量达到预期目标；销售量同比增长176.13%，是 因为产量增大的同时销售量也同时扩大；库存量同比也有所增长，主要是报告期捕捞的部分鱼货尚未发运销售。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 849,379,908.98 99.80% 758,381,626.00 99.77% 12.00% 其他业务 1,724,329.79 0.20% 1,732,428.85 0.23% -0.47% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 425,218,015.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.55% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 丰群水产股份有限公司 135,215,594.11 13.21% 2 香港联泰海产 116,542,209.43 11.39% 3 日本维客 61,011,604.96 5.96% 4 NOTOS ＆ COMPANY LIMITED 60,918,691.91 5.95% 5 浙江黄罐食品股份有限公司 51,529,915.58 5.04% 合计 -- 425,218,015.99 41.55% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 301,072,603.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 烟台北京远洋渔业公司 146,805,520.00 19.72% 2 海顺国际贸易私人有限公司 47,580,999.88 6.39% 3 中水集团远洋股份有限公司 37,833,306.00 5.08% 4 深圳市华南渔业有限公司 37,397,942.00 5.02% 5 BOSHUN LOGISTICS LIMITED 31,454,835.64 4.23% 合计 -- 301,072,603.52 40.44% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,257,027.14 14,174,043.49 148.74% 本期港口杂费支出较大 管理费用 61,300,717.66 56,525,982.12 8.45% 财务费用 -4,287,046.06 16,828,357.12 -125.48% 本期汇兑收益增加较大 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,102,317,738.61 1,031,418,431.05 6.87% 经营活动现金流出小计 1,032,681,842.96 968,212,536.56 6.66% 经营活动产生的现金流量净 额 69,635,895.65 63,205,894.49 10.17% 投资活动现金流入小计 66,101.40 703,494.70 -90.60% 投资活动现金流出小计 38,645,395.27 149,566,249.27 -74.16% 投资活动产生的现金流量净 额 -38,579,293.87 -148,862,754.57 -74.08% 筹资活动现金流入小计 224,663,840.58 216,117,252.93 3.95% 筹资活动现金流出小计 227,808,394.38 102,491,433.08 122.27% 筹资活动产生的现金流量净 额 -3,144,553.80 113,625,819.85 -102.77% 现金及现金等价物净增加额 35,699,773.66 18,329,690.04 94.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增 加。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出的主要原因是去年同期新购五艘金枪鱼围网 船，而本期建造一艘金枪鱼延绳钓船。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少较大的主要原因是去年同期从中信银行借款1亿 元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）资产减值损失、固定资产、无形资产的折旧和摊销、长期待摊费用的摊销及财务费用等影响净 利润但是不影响经营活动现金流量的项目4776万元，造成净利润较经营活动现金流量净额少4776万元； （2）2018年末存货余额较2017年存货余额增加8942万元，造成经营活动现金流量减少8942万元； （3）2018年的经营性的应收项目较2017年增加2735万元，造成经营活动现金流量减少2735万元；经 营性应付项目较2017年增加4058万元，造成经营活动现金流量增加4058万元；综上综合造成净利润与经营 活动现金流量存在差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 4,200,111.14 4.14% 其中计提坏账准备162万 元，存货跌价准备257万元 没有可持续性 营业外收入 325,858.06 0.32% 保险赔款等 没有可持续性 营业外支出 674,407.58 0.66% 对外捐赠19万元及职工工 伤赔偿 没有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 183,453,073.56 15.12% 147,489,843.54 13.84% 1.28% 应收账款 63,961,900.00 5.27% 38,792,912.89 3.64% 1.63% 存货 330,591,120.00 27.25% 243,744,590.07 22.88% 4.37% 生产渔货量增大，部分未实现销售 投资性房地产 30,464,518.89 2.51% 31,694,375.13 2.97% -0.46% 固定资产 514,332,752.28 42.39% 525,975,263.88 49.36% -6.97% 计提折旧 在建工程 11,073,476.37 0.91% 0.91% 短期借款 78,352,320.05 6.46% 176,394,931.62 16.56% -10.10% 归还中信银行借款1亿元 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 685,948.08 信用证保证金 固定资产 28,738,419.75 借款抵押 无形资产 5,743,137.79 借款抵押 合计 35,167,505.62 -- 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,073,476.37 162,425,625.20 -93.18% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 延绳钓 金枪鱼 船舶泰 祥11 自建 是 海水捕 捞 11,073,476.37 11,073,476.37 自有资 金 70.00% 3,100,000.00 0.00 不适用 合计 -- -- -- 11,073,476.37 11,073,476.37 -- -- 3,100,000.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东省中鲁 远洋（烟台） 食品有限公 司 子公司 食品加工 75,593,300.00 416,747,900.30 207,920,207.17 634,264,534.60 28,901,692.71 26,115,337.40 山东中鲁海 延远洋渔业 有限公司 子公司 远洋捕捞 221,617,349.00 451,983,116.07 342,771,490.45 186,558,098.23 18,707,449.29 19,010,738.33 HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION 子公司 冷藏运输 12,476,146.00 239,051,891.26 142,658,084.41 61,559,188.65 27,250,258.90 27,250,258.90 山东省中鲁 水产海运有 限公司 子公司 冷藏运输 22,505,600.00 34,998,580.22 10,207,441.83 32,106,255.50 3,841,678.60 2,817,432.06 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 所属子公司HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION本报告期实现净利润2,725.03万元,较去年同期增长51.74%，主 要原因是本报告期因美元汇率波动产生汇兑收益555.58万元，而去年同期因美元汇率波动产生汇兑损失444.40万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业目前发展情况和未来趋势 随着国家海洋强国战略的实施，远洋渔业成为经略海洋的重要组成部分，我国远洋渔业发展迅速，远 洋船队规模不断壮大。但主要业务仍集中在获取资源上，产品以原条鱼为主，高附加值加工产品、市场开 发与营销环节薄弱，生产服务支撑体系相对脆弱。目前，我国正在实施新旧动能转换和推动高质量发展， 远洋渔业迎来新的调整、转型、发展机遇，预计今后的发展趋势为：一是稳定发展大洋性渔业，针对尚有 开发潜力的中上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种，扩大捕捞规模；二是巩固提高过洋性渔业，通过转变 合作模式、提升管理水平、渔船更新改造、项目并购等，推动过洋性渔业转型升级；三是优化产业结构， 延伸产业链，发展水产品冷藏、加工、贸易等；四是加强渔业生产服务支撑体系建设，大力发展海外远洋 渔业基地和海上生产平台，开展渔港码头、鱼货仓储物流、渔船修理、海上运输、补给加油等增值业务。 （二）公司主营业务展望 1.远洋捕捞 继续发展以围网和延绳钓捕捞为核心的远洋捕捞业务。一是在金枪鱼围网方面，报告期内公司在境外 购买的5艘大型金枪鱼围网船已经全部投产，加上中西太平洋转场而来的2艘围网船，现已有7艘围网船在 大西洋海域生产，将成为公司利润来源的重要组成部分。新的一年，公司将积极推动太平洋2艘金枪鱼围 网船更新替补工作，争取项目落地启动实施；二是在金枪鱼延绳钓方面，报告期内实施替补建造的1艘超 低温延绳钓船要在2019年完工并投产。同时，随着对印度洋海域的不断探索和深入开发，进一步熟悉了该 海域渔场的分布情况，通过合理的调配，保持了较好的生产经营效益，能够为公司提供稳定的收入来源。 2.冷藏运输 巩固提高冷藏运输业务。远洋冷藏运输一直以来是公司经营业绩比较稳定的板块，根据冷藏运输市场 的具体情况，有计划地逐步淘汰吨位小的老旧船，更新吨位适中、船龄相对年轻的冷藏运输船。未来，公 司会在保持冷藏运输船队在国际冷藏航运市场优势地位的同时，积极探讨扩展相关海运业务。 3.冷藏加工贸易 积极拓展延伸冷藏加工贸易业务。一是在创新中求发展，围绕金枪鱼特色产业，不断完善产品结构， 提升企业竞争力和抗风险能力；二是继续加大远洋渔业企业自捕金枪鱼回运收购加工销售，努力拓展国内、 国际两个市场；三是在保持现有业务的基础上，加大新产品及深加工等高附加值产品的开发力度，培育企 业新的利润增长点；四是加大生产工艺的创新和实施、提高生产自动化程度，提高生产效率，节约生产成 本，提高生产效益；五是加强“海金斯”品牌的建设和宣传，稳定“海金斯”系列产品在国内的领先地位。 （三）未来发展战略 紧紧围绕落实公司发展战略目标，把握远洋渔业形势，遵循上市企业发展要求，抓住机遇加快发展、 防范风险稳定业绩；坚持远洋渔业发展主线，按照“捕捞为主，冷藏、加工贸易为一体的产业链模式，调 整结构，转型升级”的发展构想，扩大品牌知名度，延伸产业链条，探索海洋牧场，创新盈利模式。踏上 现代化、信息化、数字化、智能化渔业企业的发展之路。 （四）2019年工作计划 坚持“改革发展、创新发展、规范发展、稳步发展”的理念,围绕“保增长、重规范、调结构、促转型”的 工作思路，以提升企业发展质量为中心，以提高经济效益为目标，以新旧动能转换和市场开发为重点，以 推动重点项目建设为抓手，整固基础、稳中求进、开拓创新、多措并举，围绕制约公司发展的主要问题， 着力抓好生产经营、调整转型、市场开发、规范化管理等重点工作，积极培育打造新的利润增长点，不断 增强和提升企业的控制力、竞争力、影响力和抗风险能力，确保全面完成公司年度经营任务。一是提升大 西洋围网项目的管理水平，加快完善各项配套措施，多元化开发销售市场，提高项目盈利能力。二是稳定 印度洋金枪钓项目盈利水平，探索新的作业渔场，科学调度，合法合规经营，确保渔获量稳定增长。三是 保证投资项目高质量、高标准完成，加快淘汰落后产能，购、建新型现代化、智能化生产装备。四是开拓 管理思路，更新管理理念，创新销售模式，重点培育金枪鱼分仓新模式，加强“海金斯”品牌的建设和宣传， 稳定“海金斯”系列产品在国内的领先地位。五是以“有序拓展优质、规范的海外市场项目”推动公司向稳健 的外向型企业转变。六是以“技术创新、产品创新、业务创新、管理创新”全面推动公司向创新型企业转变。 （五）公司面临的风险和应对措施 1.渔业资源周期波动风险。受气候厄尔尼诺现象和拉尼娜现象交错影响，远洋渔业资源通常会有周期 性上下波动的情况发生，而且有时上下波动幅度较大，对行业的效益影响就越大。 应对措施：探索新渔场，科学调度，革新捕捞生产设备，逐步更新生产船只。对船舶保养、设备维修、 物资、饵料、备件、人员的后勤保障工作做出科学合理的安排，确保出船率。 2.销售价格波动风险。2018年与上一年相比金枪鱼销售价格有一定幅度下降，2019年销售价格有很大 的不确定性。 应对措施：扩大自营贸易规模，开发日本以外的市场，改善目前主要依赖日本市场的比较单一被动的 局面。继续严格降本增效，努力实现增收节支，同时继续加大自捕鱼回运力度。 3.人力资源风险。 随着近年来薪酬水平的不断提高及渔船的增加，优秀职务船员紧缺局面仍会持续下 去，并且流动性加大，对公司的生产经营带来一定影响。 应对措施：深化改革船员聘用机制，吸引优秀职务船员，加大国际船员聘用数量，降低劳务成本。加 强人文关怀，做好船员家属的后勤保障工作，解除船员的后顾之忧，稳定现有船员队伍。进行企业内部薪 酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。加大生产经营科学考核力度，激励与约束并行，激发一线生 产活力。 4.围网渔获的销售储运风险。随着大西洋7艘围网船全部投产，渔获量将大幅提高，加纳本地的储运能 力将带来一定的压力，目前大部分渔获回运国内的销售模式显得单一。 应对措施：开发欧洲消费市场和非洲本地市场，进行比价销售，稳定销售价格。 5、汇率波动的风险。人民币对美元、日元汇率的波动，将直接影响公司的效益。 应对措施：密切关注汇率走势，适时结汇，主动采取有效的金融工具提前锁定汇率，最大限度降低汇 率风险。 6、安全事故的风险。 应对措施：坚持安全生产制度，落实安全生产措施，安全教育常抓不懈，杜绝重大安全事故，切实把 安全生产作为生产经营管理的重中之重落到实处。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年01月08日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018年01月18日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018年01月23日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018年01月29日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018年02月23日 电话沟通 个人 关联交易情况 2018年03月13日 电话沟通 个人 股权划转情况 2018年11月09日 电话沟通 个人 股权划转情况 2018年11月20日 电话沟通 个人 股权划转情况 接待次数 8 接待机构数量 0 接待个人数量 8 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 近三年，公司净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，经董事会和股东大会审议通过，公司未进行利润 分配。2018年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司为B股上市公司，自上市以来长期处于市场融资功能丧失状态，母公司及子公司只能靠自身盈利滚动发展，故2017 年之前公司未强制对子公司实行分红政策。本报告期公司2个子公司共向母公司分红9,296.41万元，报告期末母公司累计可供 普通股股东分配利润仍为负值。本报告期公司4个子公司共实现净利润7,864.40万元，公司将根据大信会计师事务所审计结果 及其它条件要求子公司按照相关规定继续向母公司分红。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 0.00 90,281,584.29 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017年 0.00 91,517,485.28 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2016年 0.00 52,585,070.74 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 山东省国有 资产投资控 股有限公司 同业竞争承 诺 1、本公司并 未直接或间 接拥有从事 与中鲁远洋 可能产生同 业竞争的其 他企业（以下 统称“竞争企 业”）的任何股 份、股权或在 任何竞争企 业有任何权 益，将来也不 会直接或间 接投资、收购 竞争企业；2、 本公司及本 公司控制的 其他企业从 任何第三方 获得的任何 商业机会与 中鲁远洋之 业务构成或 可能构成实 质性竞争的， 本公司将立 即通知中鲁 远洋，并将该 等商业机会 让与中鲁远 洋，避免与中 鲁远洋形成 同业竞争或 潜在同业竞 争；3、本公 司及本公司 控制的其他 企业将不向 其业务与中 鲁远洋之业 2018年07月 23日 在本企业控 制中鲁远洋 期间持续有 效 履行中 务构成竞争 的其他公司、 企业、组织或 个人提供技 术信息、工艺 流程、销售渠 道等商业秘 密；4、本公 司承诺不利 用本公司作 为控股股东 的地位，损害 中鲁远洋以 及中鲁远洋 其他股东的 权益；5、本 公司愿意承 担由于违反 上述承诺给 中鲁远洋造 成的直接、间 接的经济损 失、索赔责任 及额外的费 用支出。 关联交易承 诺 1、本公司及 本公司控制 的其他企业 与中鲁远洋 之间的关联 交易严格遵 守法律法规 的相关规定， 将在平等、自 愿的基础上， 按照公允、公 平和等价有 偿的原则进 行，交易价格 将按照市场 公认的合理 价格确定。2、 本公司及本 公司控制的 2018年07月 23日 在本企业控 制中鲁远洋 期间持续有 效 履行中 其他企业将 严格遵守中 鲁远洋公司 章程中关于 关联交易事 项回避规定， 所涉及的关 联交易均将 按照中鲁远 洋关联交易 决策程序进 行，并将履行 合法程序及 信息披露义 务。3、本公 司及本公司 控制的其他 企业保证严 格遵守法律、 法规及规范 性文件以及 中鲁远洋公 司章程的相 关规定，依照 合法程序，与 其他股东一 样平等地行 使股东权利、 履行股东义 务，不利用控 股股东的地 位谋取不当 的利益，不损 害中鲁远洋 及其他股东 的合法权益。 4、上述承诺 于本公司控 制中鲁远洋 期间持续有 效。如因本公 司未履行本 承诺函所作 的承诺而给 中鲁远洋造 成一切损失 和后果，本公 司将承担相 应的赔偿责 任。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间 的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下： 会计政策变更内容和原 因 受影响的报表项目 名称 本期受影响的报表项 目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款 合并列示 应收票据及应收账 款 63,961,900.00 38,792,912.89 应收票据：0元 应收账款：38,792,912.89元 2.应收利息、应收股利并 其他应收款项目列示 其他应收款 5,529,723.80 11,305,713.11 应收利息：0元 应收股利：0元 其他应收款：11,305,713.11 元 3.固定资产清理并入固 固定资产 514,332,752.28 525,975,263.88 固定资产：525,975,263.88 定资产列示 元 固定资产清理：0元 4.工程物资并入在建工 程列示 在建工程 11,073,476.37 - 在建工程：0元 工程物资：0元 5.应付票据和应付账款 合并列示 应付票据及应付账 款 108,371,599.66 65,204,257.98 应付票据：0元 应付账款：65,204,257.98元 6.应付利息、应付股利计 入其他应付款项目列示 其他应付款 7,043,693.95 6,535,561.08 应付利息：360,208.32元 应付股利：0元 其他应付款：6,175,352.76 元 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16 境内会计师事务所注册会计师姓名 张利法 陈修俭 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2017年度股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内部控制审计会计 师事务所，期间共支付报酬10万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司海延公司为缓解发展资金紧张的压力，保障其日常经营及新增业务的资金周转，由原股东进行增资扩股。 山东国投货币出资10,000万元；公司以货币资金出资2,800万元同时放弃同比例增资权。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于控股子公司增资并放弃同比例增资权 的关联交易公告 2018年02月09日 http://www.cninfo.com.cn 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司始终将承担社会责任、支持社会公益作为企业的核心价值之一，通过尊重员工权利、防治污染、 促进资源可持续利用、关注参与公益事业等形式践行企业社会责任。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司目前暂无精准扶贫规划。 （2）年度精准扶贫概要 2018年，公司积极响应青岛证监局和青岛上市公司协会《投身精准扶贫助力乡村振兴倡议书》，参与 青岛对口贵州安顺的扶贫工作，寻求帮扶机会。报告期内，公司通过青岛市教育发展基金会、安顺市教育 局向安顺市五所幼儿园捐赠19万元用于《儿童性格涵养教学法》，涵养孩子的共情意识、文化认同及专注 力。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 19 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 4.3改善贫困地区教育资源投入金 额 万元 19 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 公司目前暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公告名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告 2018年1月10日 http://www.cninfo.com.cn 关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知 2018年1月10日 http://www.cninfo.com.cn 2017年度业绩预告 2018年1月10日 http://www.cninfo.com.cn 2018 年第一次临时股东大会决议公告 2018年1月26日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告 2018年1月26日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告 2018年2月9日 http://www.cninfo.com.cn 关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的关联交易公告 2018年2月9日 http://www.cninfo.com.cn 关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知 2018年2月9日 http://www.cninfo.com.cn 2017 年度业绩快报 2018年2月9日 http://www.cninfo.com.cn 2018 年第二次临时股东大会决议公告 2018年2月27日 http://www.cninfo.com.cn （未完）  |