[年报]普洛药业:2018年年度报告
Apeloa Logo 普洛药业股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人祝方猛、主管会计工作负责人韦平平及会计机构负责人(会计主 管人员)韦平平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,178,523,492股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................5 第三节 公司业务概要 ...........................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................11 第五节 重要事项 .................................................................................20 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................36 第七节 优先股相关情况 .....................................................................42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................43 第九节 公司治理 .................................................................................49 第十节 公司债券相关情况 .................................................................53 第十一节 财务报告 .............................................................................54 第十二节 备查文件目录 ................................................................... 181 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 本公司、公司或普洛药业 指 普洛药业股份有限公司 实际控制人 指 横店社团经济企业联合会 控股股东 指 横店集团控股有限公司 浙江普洛生物 指 浙江普洛生物科技有限公司 山东汉兴 指 山东汉兴医药科技有限公司 得邦制药 指 浙江普洛得邦制药有限公司 山东得邦 指 山东普洛得邦医药有限公司 家园药业 指 浙江普洛家园药业有限公司 康裕制药 指 浙江普洛康裕制药有限公司 安徽普洛生物 指 安徽普洛生物科技有限公司 普洛进出口 指 浙江横店普洛进出口有限公司 巨泰药业 指 浙江巨泰药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 普洛药业 股票代码 000739 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 普洛药业股份有限公司 公司的中文简称 普洛药业 公司的外文名称（如有） Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） APELOA 公司的法定代表人 祝方猛 注册地址 浙江省东阳市横店江南路333号 注册地址的邮政编码 322118 办公地址 浙江省东阳市横店江南路333号 办公地址的邮政编码 322118 公司网址 http://www.apeloa.com 电子信箱 000739@apeloa.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周玉旺 楼云娜 联系地址 浙江省东阳市横店江南路399号 浙江省东阳市横店江南路399号 电话 0579-86557527 0579-86557527 传真 0579-86558122 0579-86558122 电子信箱 000739@apeloa.com 000739@apeloa.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913300002646284831 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2001年12月，公司进行了资产重组，主营业务由商业零售向医药化工转变。 历次控股股东的变更情况（如有） 2001年12月，公司进行了资产重组，重组完成以后，横店集团控股有限公 司成为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路59号山东盐业大厦7层 签字会计师姓名 王伦刚、杨帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大 厦A座4层 任强、陈盛军 2018年1月-2018年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 6,376,400,638.55 5,551,763,065.13 14.85% 4,772,188,878.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 370,566,842.35 256,592,089.41 44.42% 262,897,084.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 341,962,401.90 209,219,175.06 63.45% 206,091,482.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 832,692,274.38 209,799,349.56 296.90% 180,419,814.67 基本每股收益（元/股） 0.3144 0.2232 40.86% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.3144 0.2232 40.86% 0.23 加权平均净资产收益率 11.64% 9.38% 2.26% 10.45% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 5,750,766,279.01 5,691,123,928.46 1.05% 5,618,957,143.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,344,285,537.75 3,049,994,608.50 9.65% 2,616,494,102.58 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,445,922,686.96 1,624,879,475.52 1,598,007,730.41 1,707,590,745.66 归属于上市公司股东的净利润 67,162,129.52 119,304,114.39 86,938,081.46 97,162,516.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 63,615,406.15 94,873,322.83 82,908,839.99 100,564,832.93 经营活动产生的现金流量净额 202,134,293.38 135,532,974.36 262,810,548.70 232,214,457.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,311,797.32 -605,195.58 37,785,020.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 7,593,697.87 13,830,327.92 10,017,810.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 62,627,005.16 39,993,278.85 33,617,496.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,851,809.20 78,145.83 -307,972.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 591,977.33 3,650,639.69 -230,127.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,981,245.07 748,034.28 -9,597,135.19 减：所得税影响额 7,025,878.46 10,322,316.64 14,479,490.68 合计 28,604,440.45 47,372,914.35 56,805,601.77 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属医药制造行业，主营业务包括原料药中间体、合同研发生产（CDMO）、制剂业务和进出口贸易业务等。 （一）主要涵盖品种如下： （1）原料药中间体 包括口服头孢系列、 口服青霉素系列、兽药原料药中间体系列、精神类系列和心脑血管类系列。 （2）合同研发生产（CDMO） 包括专利过期的商业化产品、专利期内的商业化产品和临床期的产品。 （3）制剂 制剂产品包括抗感染类、心脑血管类和抗肿瘤类。 公司在三大业务领域形成了独特的市场优势： （1）原料药中间体：近年来，随着公司安全环保、质量管理、技术支持的不断投入，公司产品已逐步在成本、质量上 形成了较强的市场竞争优势。 （2）CDMO（合同研发生产服务）：公司CDMO业务具备“化学合成+生物发酵”双轮驱动的技术能力和“多客户、多产品” 的竞争优势，主要工厂都获得美国FDA、日本PMDA、欧盟认证通过，具备国际大药企合格供应商的资质。 （3）制剂：公司一直坚持“仿创结合”，仿制药要寻求差异化，创新药要寻求做临床价值，目标在抗感染领域、心脑血管 领域和抗肿瘤领域逐步发展优势品种，建立优势制剂技术平台。 （二）行业背景和公司所处的行业地位 2018年，是国内医药行业不平凡的一年，国家基本药物目录（2018年版）的颁布、“4+7”带量采购的试行，引发了医药 界的巨震，安全环保和质量控制等方面的一系列事件，更是给国内制药企业敲响了警钟。在如此严峻的医药形势下，公司管 理团队高瞻远瞩，狠抓安全环保和技术改进，使公司产品在成本和质量上在市场上更具备竞争优势。 公司在中国制药工业百强和中国医药工业百强分别排名第37位和第49位。生产的头孢克肟分散片和治伤软膏分别荣膺 “2017-2018年度中国药品零售市场最具魅力品牌榜”和“2017-2018年度中国药品零售市场新锐产品榜”，核心原料药及制剂品 种均占居市场重要地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他流动资产 本期增加主要是本期理财产品增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、较强的研发实力 公司拥有两家省级院士工作站、两家国家级博士后科研工作站，一家手性药物及中间体技术国家工程研究中心。拥有全 职博士28名，浙江省“千人计划”专家3人及专职研发人员400余人。 2、丰富的产品线和专利技术 公司主要产品涉及抗感染类、抗肿瘤类、心血脑管类、精神类以及兽药类等多个领域，拥有独特的市场竞争优势，其中 抗肿瘤类药物乌苯美司胶囊、口服抗感染药物头孢克肟系列产品、阿莫西林克拉维酸钾等制剂产品占较大市场份额；头孢克 肟、金刚烷胺、（伪）麻黄碱等原料药占有重要市场地位，美托洛尔、安非他酮、阿莫西林侧链系列、氟苯尼考母核、沙坦 联苯母核等具有市场领导地位。拥有自主知识产权的高新技术产品有30余项，拥有发明专利116项，实用新型专利18项。 3、覆盖全球的营销网络 公司建立了全球性的销售网络，覆盖北美洲、欧洲、亚洲、南美洲、非洲以及国内各大中型城市，产品远销70余个国家 和地区。 4、领先的质量及EHS管理体系 公司具备国际化的制造能力，已有数条生产线分别通过WHO、OPCW、美国FDA、欧盟COS、德国GMP和日本PMDA 等官方认证。建立了规范的质量体系和EHS体系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，国家进一步深化医疗体制改革，医保控费、集中带量采购、新版基药目录等行业政策密集出台，实行“4+7” 城市药品集中采购试点过程中，中标药品大幅降价，加之国家对环保监管不断趋严，医药行业面临整个供应链价值重置和企 业转型升级的局面。公司董事会在全体股东的大力支持下，本着对公司和股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的各项职 责，把握机遇，迎接挑战，2018年公司经营业绩实现历史最好水平。 一、深化内部整合，大幅提升经营业绩 2018年是公司整合管理的第一年。公司以提高效率为前提，从公司实际出发，对公司的发展战略、机构设置、经营模式、 企业文化、管理制度等方面进行了全方位的改革和整合。新的管理团队以统一的战略凝聚共识，以统一的管理推进效率提升， 以统一的文化熔炼团队，积极推进整合管理，优化资源配置，全面提升全员效率。在全体员工的共同努力下，公司各方面工 作均取得了显著成效。公司在中国制药工业百强和中国医药工业百强分别排名第37位和第49位。2018年度实现营业收入63.76 亿元，同比增长14.85%；实现归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长44.42%，经营业绩迈上了新的台阶。 二、加大研发投入，增强技术创新能力 技术创新是培养和提升企业核心竞争力的根本途径。公司近年来的研发投入占营业收入的比例一直保持在4%以上,本年 度公司在研发方面投入2.92亿元，占营业收入的4.57%，为公司技术研发创造了坚实基础。2018年公司共获发明专利授权12 件，实用新型专利授权6件。截至目前，公司拥有各项有效专利116项，其中发明专利98件，实用新型专利18件。 2018年5月，根据战略需要，公司为进一步引进高端技术人才，提升整体研发水平，在杭州医药港新设了药物研究院， 并对上海研究院进行了新的定位，面向全球开展人才引进。2018年共引进高端人才（博士）7位，其中海归人才4位，专业方 向涵盖生物医药、化学合成、临床医学等。研究院的设立是公司创新发展战略的重要布局之一，是加速公司新药项目的创新 孵化器，为公司接轨国际医药高端迈出了重要一步。 另外，公司已进入注册程序的项目品种中，已向CFDA提交注册申请的项目共12个；1个缓释片项目已提交美国FDA的ANDA 注册申请，目前正在评审中；公司治疗脑中风的一类新药索法地尔已完成二期临床，目前正在进行二期临床数据的监察和统 计工作，预计近期完成数据分析。公司正在积极有序地推进仿制药质量和疗效一致性评价工作，目前正在开展一致性评价工 作的品种有16个，其中已申报品种2个，另外，中药经典名方项目申报工作也在有序推进。报告期内，公司产品新进地方医 保品种11个，新进国家医保品种1个。 三、强化质量和EHS体系建设，提高市场竞争能力 质量和EHS体系建设对于一个面向全球医药市场的药企是至关重要的，这不仅是公司自身管理的需要，更是国外客户的 要求。公司积极履行社会责任，持续投入安全环保建设，建立了科学规范的EHS管理体系。2018年，公司积极开展质量和EHS 体系的认证和复审工作，通过国内外官方质量体系审计34次，通过国内外重要客户审计达116次；通过9家国外重要客户的EHS 体系审计。公司持续加大双体系建设的投入力度，有效提升了产品的市场竞争力，为公司“做精原料药、做强CDMO、做优制 剂”以及未来可持续发展提供了有力保障。 四、优化产业结构，集中精力发展主业 公司根据发展战略，为调整产业结构，集中精力做优做强主导产业，出让了普洛康裕医药药材有限公司100%的股权，退 出医药流通业务，进一步优化了公司的资产结构。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,376,400,638.55 100% 5,551,763,065.13 100% 14.85% 分行业 医药主营业务 6,364,715,162.14 99.82% 5,526,753,725.46 99.55% 15.16% 其他业务 11,685,476.41 0.18% 25,009,339.67 0.45% -53.28% 分产品 中间体及原料药 5,200,651,238.08 81.57% 4,287,367,012.70 77.23% 21.30% 制剂 1,152,454,464.16 18.07% 1,120,972,308.42 20.19% 2.81% 其他 11,609,459.90 0.18% 118,414,404.34 2.13% -90.20% 其他业务 11,685,476.41 0.18% 25,009,339.67 0.45% -53.28% 分地区 国外地区 2,571,723,823.76 40.33% 2,415,739,184.07 43.51% 6.46% 国内地区 3,804,676,814.79 59.67% 3,136,023,881.06 56.49% 21.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 主营业务医药 6,364,715,162.14 4,331,354,459.30 31.95% 15.16% 13.03% 1.29% 分产品 中间体及原料药 5,200,651,238.08 4,000,595,831.53 23.08% 21.30% 25.45% -2.54% 制剂 1,152,454,464.16 322,005,273.22 72.06% 2.81% -39.78% 19.76% 分地区 国内地区 3,792,991,338.38 2,053,258,736.10 45.87% 21.92% 15.02% 3.25% 国外地区 2,571,723,823.76 2,278,095,723.20 11.42% 6.46% 11.29% -3.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 中间体原料药 销售量 kg 43,642,732.57 36,076,661.48 20.97% 生产量 kg 44,540,522.15 35,798,140.35 24.42% 库存量 kg 2,681,106.91 1,783,317.33 50.34% 制剂 销售量 盒、瓶、支 77,731,080 99,422,978 -21.82% 生产量 盒、瓶、支 77,899,935 101,740,417 -23.43% 库存量 盒、瓶、支 12,718,288 12,549,433 1.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药主营业务 原材料 3,467,826,354.69 80.06% 2,979,200,102.34 77.74% 16.40% 人工 142,391,732.73 3.29% 167,997,493.30 4.38% -15.24% 制造费用 721,136,371.88 16.65% 684,862,927.34 17.87% 5.30% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内增加合并单位：本期公司出资设立了宁波进出口、杭州研究院。 报告期内减少合并单位：本期公司对外出售了子公司普洛康裕医药100%股权，成都分子实验室吸收合并成都福瑞生物。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 619,494,504.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 145,442,847.51 2.28% 2 B 140,139,144.02 2.20% 3 C 128,820,449.38 2.02% 4 D 103,488,348.18 1.62% 5 E 101,603,715.05 1.59% 合计 -- 619,494,504.14 9.72% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 513,386,025.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.45% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A 137,947,326.79 3.22% 2 B 104,886,995.58 2.45% 3 C 103,673,503.85 2.42% 4 D 94,428,199.14 2.20% 5 E 72,450,000.00 1.69% 合计 -- 513,386,025.38 11.98% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 808,934,578.51 515,013,127.82 57.07% 市场营销服务费同比增加 管理费用 461,115,749.63 475,813,445.87 -3.09% 财务费用 2,440,849.10 95,135,938.67 -97.43% 主要是本期汇兑收益增加、利息支出减少 研发费用 269,650,776.53 259,176,176.52 4.04% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 我公司一直坚持创研结合的原则，报告期内进一步加大了创新药开发和投入力度，推进技术创新，推动产业结构调整和升级。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 447 441 1.36% 研发人员数量占比 7.76% 7.14% 0.62% 研发投入金额（元） 291,705,721.39 242,614,868.58 20.23% 研发投入占营业收入比例 4.57% 4.37% 0.20% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,977,517,244.52 5,532,505,303.67 -10.03% 经营活动现金流出小计 4,144,824,970.14 5,322,705,954.11 -22.13% 经营活动产生的现金流量净额 832,692,274.38 209,799,349.56 296.90% 投资活动现金流入小计 275,038,010.76 280,897,889.60 -2.09% 投资活动现金流出小计 454,017,417.41 360,318,724.10 26.00% 投资活动产生的现金流量净额 -178,979,406.65 -79,420,834.50 -125.36% 筹资活动现金流入小计 1,165,087,344.47 1,726,443,175.83 -32.52% 筹资活动现金流出小计 1,758,831,854.49 1,818,991,776.17 -3.31% 筹资活动产生的现金流量净额 -593,744,510.02 -92,548,600.34 -541.55% 现金及现金等价物净增加额 67,218,857.88 23,420,350.77 187.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加296.90%主要是购买商品接受劳务支付的现金较上年减少所致；投资活动产生的现金 流量净额减少125.36%，主要是本期理财投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少541.55%，主要系本期偿还债务 支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 644,022,663.55 11.20% 546,982,547.75 9.61% 1.59% 应收账款 1,024,424,679.11 17.81% 1,093,732,322.67 19.22% -1.41% 存货 901,018,371.80 15.67% 727,156,003.60 12.78% 2.89% 长期股权投资 100,871,723.22 1.75% 36,018,153.62 0.63% 1.12% 固定资产 1,971,680,172.58 34.29% 2,120,535,539.42 37.26% -2.97% 在建工程 151,569,855.81 2.64% 166,224,623.04 2.92% -0.28% 短期借款 614,100,000.00 10.68% 1,040,958,525.56 18.29% -7.61% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 180,059,130.86 270,141,856.16 -33.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 康裕制药 子公司 化学原料药及 制剂制造等 83,750,000.00 1,559,697,869.11 1,014,746,825.08 938,151,394.86 91,156,178.38 79,759,948.02 家园药业 子公司 化学原料药及 中间体制造等 126,500,000.00 836,389,080.10 451,328,892.80 1,666,463,375.15 130,152,994.73 116,944,232.37 得邦制药 子公司 化学原料药及 中间体制造等 130,000,000.00 729,620,583.53 397,034,127.16 938,437,936.49 122,194,592.64 112,002,050.00 普洛进出 口 子公司 自营和代理各 类商品及技术 进出口等 50,000,000.00 1,365,582,108.43 614,186,146.06 3,317,155,598.54 204,899,631.58 154,523,834.10 安徽普洛 生物 孙公司 化学原料药及 制剂制造等 270,000,000.00 547,529,929.55 -43,869,958.89 37,556,439.28 -65,220,548.37 -80,488,328.26 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江普洛康裕医药药材有限公司 出售 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在整个消费市场中有着举足轻重的地位。2018年，随着国家深化公立医院 综合改革、推进仿制药一致性评价、降低进口抗癌药关税、“4+7”带量采购方案等措施的逐步落地，中国医药行业步入新 的发展阶段。2018年度，我国医药行业整体运行平稳，行业主营业务收入增幅高于全国工业平均值。制剂业务受到医保控 费、药品降价以及控制药占比等行业政策影响，医院终端增速减缓；原料药业务由于国内环保政策趋严，新增产能受限，部 分原料药价格有所上涨。在新的经济形势下，公司坚定实施“做精原料、做强CDMO、做优制剂”的发展战略，原料药业 务通过自身的竞争优势逐步确立了行业地位；CDMO业务通过加强研发、加强合成和发酵生产基地建设，极大提升业务承 接能力和竞争优势；制剂业务形成以“心脑血管”为主、以“抗感染、抗肿瘤”为两翼的发展方向，加之药物研究院进驻杭 州医药港，广招天下人才，必定助力公司未来可持续发展。 2019年，公司将继续发挥自身优势，优化资源配置，抓好团队和人才建设，改善制度及流程，提升资产及人工效率。 集中精力做好几方面工作：（1）着力创新，集中精力推进新药NEU2000项目临床研究；（2）力争在生物发酵品种技术上取 得突破，逐步确立高端兽药竞争优势和市场地位；（3）集中精力开展一致性评价工作，集中资源加强关键产品和项目的综合 竞争力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年03月13日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-14/1204476451.DOC 2018年05月29日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-30/1205016924.DOC 2018年08月08日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-10/1205274916.DOC 2018年08月09日 电话沟通 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-10/1205274917.DOCX 2018年08月30日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-31/1205365795.DOC 2018年09月13日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-14/1205436400.DOC 2018年09月14日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-17/1205443235.DOC 2018年09月18日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-19/1205455135.DOC 2018年11月07日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-08/1205588363.DOC 2018年12月26日 实地调研 机构 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-28/1205698248.docx 接待次数 10 接待机构数量 57 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重 大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司现金分红政策未进行调整，公司2017年年度权益分派方案于2018年4月10日召开的2017年度股东大会审议 通过，以公司总股本1,178,523,492股为基数，向全体股东派发现金股利0.65元（含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2016年度，以公司2016年末总股本1,146,869,310股为基数，每10股派发现金股利0.69元（含税）。该方案经2016年年 度股东大会审议通过并已实施完毕。 （2）2017年度，以公司2017年末总股本1,178,523,492股为基数，每10股派发现金股利0.65元（含税）。该方案经2017年年 度股东大会审议通过并已实施完毕。 （3）2018年度，以公司2018年末总股本1,178,523,492股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税）。该方案尚需经2018 年年度股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他 方式（如 回购股 份）现金 分红的 金额 以其他方 式现金分 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2018年 129,637,584.12 370,566,842.35 34.98% 129,637,584.12 34.98% 2017年 76,604,026.98 256,592,089.41 29.85% 76,604,026.98 29.85% 2016年 79,133,982.39 262,897,084.41 30.10% 79,133,982.39 30.10% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.10 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,178,523,492 现金分红金额（元）（含税） 129,637,584.12 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 129,637,584.12 可分配利润（元） 149,031,059.33 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司实际生产经营情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年 12月31日总股本1,178,523,492股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），剩余未分配利润留转以 后年度分配，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 横店集团控 股有限公 司；横店社 团经济企业 联合会 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 保持上市公 司独立性、 避免同业竞 争、规范关 联交易的承 诺 2012年06 月19日 长期有效 持续承诺， 履行正常 横店集团控 其他承诺 关于交易标 2012年08 长期有效 持续承诺， 股有限公司 的部分资产 瑕疵的补偿 承诺、对上 市公司进行 进一步规范 化管理的承 诺 月01日 履行正常 首次公开发行或再融资时所作承 诺 横店集团控 股有限公司 股份限售承 诺 此次认购的 普洛药业股 票自此次非 公开发行结 束之日起 36个月内 不得转让。 2017年11 月28日 3年 持续承诺， 履行正常 横店集团控 股有限公司 股东一致行 动承诺 本企业自本 次发行定价 基准日前六 个月不存在 减持发行人 股份的情 形，本企业 关联方（包 括本企业董 事、监事、 高级管理人 员及本企业 控股子公 司）亦不存 在上述情 形；至本次 发行完成后 六个月内， 本企业亦不 减持发行人 股份，并确 保本企业关 联方（包括 其董事、监 事、高级管 理人员及本 企业控股子 公司）亦不 减持发行人 股份；若本 2017年11 月28日 6个月 履行完毕 企业未履行 上述承诺， 则减持股票 所得收益全 部归发行人 所有。 祝方猛、徐 新良、葛萌 芽、赵能选 其他承诺 自本次发行 定价基准日 前六个月不 存在减持发 行人股份的 情形，本人 关联方（包 括本人父 母、配偶、 子女及本人 控股的企 业）亦不存 在上述情 形；至本次 发行完成后 六个月内， 本人亦不减 持发行人股 份，并确保 本人关联方 （包括本人 父母、配偶、 子女及本人 控股的企 业）亦不减 持发行人股 份；若承诺 人未履行上 述承诺，则 减持股票所 得收益全部 归发行人所 有。 2017年11 月28日 6个月 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内增加合并单位：本期公司出资设立了宁波进出口、杭州研究院。 报告期内减少合并单位：本期公司对外出售了子公司普洛康裕医药100%股权，成都分子实验室吸收合并成都福瑞生物。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 120 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 王伦刚、杨帅 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2年、5年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度公司聘请山东和信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控 制审计费60万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 浙江横 店热电 同受 本公 采购 蒸汽、 市价 市价 10,48 2.45 12,55 否 承兑、 电汇 无 2018 年03 http:/ /ww 有限公 司 司最 终控 制人 控制 电 8.7 % 0 等 月09 日 w.cninfo.com 合计 -- -- 10,488.7 -- 12,550 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 按正常市场活动进行交易，没有超过预计金额。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁起始 日 租赁终止日 租赁收益确 定依据 租赁收益对公司影响 衢州乐泰机电设备 有限公司 浙江巨泰药业有 限公司 衢州市柯城区新新街道彩虹 路4号 2017年1月 1日 2019年12月 31日 租赁合同 增加公司本期成本费 用93.88万元 山东汉兴医药科技 有限公司 昌邑华普医药科 技有限公司 山东省潍坊市昌邑市下营滨 海经济开发区 2018年1月 1日 2018年12月 31日 租赁合同 增加公司本期租赁收 入51.49万元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 家园药业 2018年03 月10日 10,000 2018年02月 01日 5,000 连带责任 保证 1年 否 否 家园药业 2018年03 月10日 5,000 2018年09月 04日 5,000 连带责任 保证 1年 否 否 康裕制药 2018年03 19,000 2018年01月 3,400 连带责任 1年 否 否 月10日 31日 保证 康裕制药 2018年03 月10日 5,000 2018年12月 25日 5,000 连带责任 保证 1年 否 否 山东汉兴 2018年03 月10日 10,000 2018年03月 14日 10,000 连带责任 保证 1年 否 否 山东得邦 2018年03 月10日 8,000 2018年03月 06日 8,000 连带责任 保证;抵押 1年 否 否 巨泰药业 2018年03 月10日 2,000 2018年04月 23日 10 连带责任 保证 3年 否 否 安徽普洛生物 2015年03 月10日 10,500 2015年10月 29日 1,500 连带责任 保证 3年 是 否 普洛进出口 2018年03 月10日 26,000 2018年09月 21日 6,335.87 连带责任 保证 2年 否 否 普洛进出口 2018年03 月10日 13,250 2018年04月 20日 5,436.27 连带责任 保证 3年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 214,800 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 141,125 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 214,800 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 53,610 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 214,800 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 141,125 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 214,800 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 53,610 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 16.03% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司EHS体系建设成效显著，为企业持续经营、发展保驾护航。公司通过持续的安全环保投入，实现了有组织排放，职 工生产环境得到了明显改善。EHS部门不断学习借鉴标杆企业的管理经验，同时组织内部子公司间横向交流，EHS管理水平 得到了提升，意识进一步增强。 公司积极采取各项措施从源头削减污染物，水污染物排放符合国家《污水综合排放标准》等标准规定，全年无超标排放。 公司大气污染物排放符合国家《大气污染物综合排放标准》、《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》、《锅炉大气污 染物排放标准》等标准达标排放，危险废物焚烧尾气符合《危险废物焚烧污染控制标准》达标排放。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 家园药业 COD 连续 1 二期厂区 北侧 312 横店污水 厂进管内 控标准限 值： 500mg/L 31.3 47.322 无 家园药业 氨氮 连续 二期厂区 北侧 5.8 横店污水 厂进管内 控标准标 准限值： 25mg/L 2.5 6.31 无 家园药业 二氧化硫 间歇（焚 烧炉）/ 连续 （RTO） 2 二期厂区 北侧 58/120 (1)B18484-2001标 准： SO2≤300 mg/m3(2) GB16297-1996标 准： SO2≤ 550mg/m3 8.2 17.2 无 家园药业 氮氧化物 间歇（焚 烧炉）/ 连续 （RTO） 二期厂区 北侧 98/13 (1)GB18484-2001 标准： NOx≤（未完）  |