[年报]盐津铺子:2018年年度报告
盐津铺子食品股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张学武、主管会计工作负责人朱正旺及会计机构负责人(会计主管人员)王宾声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）食品质量安全控制的风险随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、及政府部门对食品安全监管的日趋严格， 食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。此类风险将体现为三个方面：一是食品质量安全监管的趋严，将促使公司 加大投入而导致成本上升；二是国家有关添加剂的政策发生变化，如禁止添加某种添加剂或要求大幅减少，在短期难以迅速 调整工艺配方的情况下可能会影响某种产品的生产经营；三是公司的运营过程中出现疏忽，发生食品安全问题或事故，可能 影响公司的品牌和美誉度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。 （二）行业内重大食品安全事故导致的行业发展风险公司所处的小品类休闲食品行业，整个行业自动化程度较低，精细 化的深加工尚未普及，市场上大多数的生产者规模较小，生产技术落后，不少还保持着家庭作坊式的生产，无法全面实行采 购、生产、销售过程中关键环节的食品安全控制。若同行业其他企业不能严格控制食品质量，发生食品安全事故，将会给整 个行业形象和未来发展造成不利影响。近年来国家强化了对食品安全方面的监管，组建国务院食品安全委员会作为国务院食 品安全工作的高层次议事协调机构，重组国家食品药品监督管理总局，对食品生产、流通、消费环节的食品安全实施统一监 督管理。各级质检、发改委、科技、工业和信息化、农业、卫生等部门也加大了监管力度。虽然整个行业爆发系统性风险的 可能性在下降，但如果个别企业发生重大食品安全事故，所产生的负面影响将会波及整个行业，对行业形象、消费者信心造 成严重损害，从而会对包括本公司在内的行业内的企业产生重大影响。 （三）市场出现假冒伪劣产品风险经过多年的努力发展，公司已成为我国较具影响力的中国传统特色小品类休闲食品企 业。公司非常重视产品质量、企业形象和品牌美誉度，在多年的市场开拓过程中树立了良好的产品口碑和较高的品牌知名度， 先后获得了“湖南省农业产业化龙头企业”、“湖南省农产品加工质量安全奖”、“湖南省名牌产品”、“湖南省十大最具 影响力农产品品牌”等荣誉，“盐津铺子”商标于2011年被国家工商总局评为“中国驰名商标”。随着公司品牌知名度的 不断提升，部分不法人员或企业可能生产或销售涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品，若上述违法行为不能得到及时的制止， 将会给公司声誉、品牌形象及经济效益等诸多方面造成一定的不利影响。 （四）市场竞争风险公司目前经营状况良好，各项业务发展迅速，是国内小品类休闲食品的领导品牌之一。与行业水平 相比，公司产品毛利率较高，可能会吸引国内外其他企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主 要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以124000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 64 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盐津铺子 指 盐津铺子食品股份有限公司 实际控制人 指 张学武及张学文 控股股东、盐津控股 指 湖南盐津铺子控股有限公司，公司股东 盐津初加工 指 长沙盐津铺子农副产品初加工有限公司，公司全资子公司 盐津食品贸易 指 湖南盐津铺子食品贸易有限公司，公司全资子公司 盐津电子商务 指 湖南盐津铺子电子商务有限公司，公司控股子公司 修水初加工 指 修水县盐津铺子农副产品初加工有限公司，公司全资子公司 盐津江西有限 指 江西盐津铺子食品有限公司，公司全资子公司 盐津广西有限 指 广西盐津铺子食品有限公司，公司全资子公司 湖南盐津有限 指 湖南盐津铺子食品有限公司，公司全资子公司 盐津食品科技 指 盐津铺子食品科技有限公司，公司全资子公司 果美初加工 指 广西果美农副产品初加工有限公司，公司全资子公司 昊平投资 指 湖南昊平投资有限公司，公司股东 同创合伙 指 湖南盐津铺子同创企业（有限合伙），公司股东 保荐机构、主承销商 指 西部证券股份有限公司 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 股东大会 指 盐津铺子食品股份有限公司股东大会 董事会 指 盐津铺子食品股份有限公司董事会 监事会 指 盐津铺子食品股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所中小板股票上市规则》 《公司章程》 指 《盐津铺子食品股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 沃尔玛 指 Wal-Mart Stores，Inc旗下中国商超系统 家乐福 指 Carrefour SA旗下中国商超系统 大润发 指 大润发流通事业股份有限公司旗下商超系统 华润万家 指 华润万家有限公司旗下商超系统 步步高 指 步步高商业连锁股份有限公司旗下商超系统 人人乐 指 人人乐连锁商业集团股份有限公司旗下商超系统 ISO9001 指 是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000族标准是国 际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指"由ISO/TC176（国际标准化组 织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准" HACCP 指 HACCP表示危害分析和关键控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备 和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的 方法 小品类休闲食品 指 中国传统特色小品类休闲食品的简称，包括坚果炒货，熟制休闲豆制品，休闲素食 蔬果（含干制蔬果和湿制蔬果），肉干肉脯，果脯蜜饯等 膨化食品 指 以含水份较少的谷类、薯类、豆类等作为主要原料，它们经过加压、加热处理后使 原料本身的体积膨胀，内部的组织结构亦发生了变化，经加工、成型后而制成 食品添加剂 指 改善食品品质和色泽、香味以及为防腐保鲜加工工艺的需要而加入食品中的人工合 成或者天然物质 商超、商超系统 指 商场、连锁超市 蓝海区域 指 未知的市场空间 专职驻场人员 指 公司向大型卖场派驻的专职工作人员或促销人员 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 盐津铺子 股票代码 002847 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 盐津铺子食品股份有限公司 公司的中文简称 盐津铺子 公司的外文名称（如有） YanKer shop Food Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YanKershop 公司的法定代表人 张学武 注册地址 湖南浏阳生物医药工业园 注册地址的邮政编码 410329 办公地址 湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼 办公地址的邮政编码 410005 公司网址 www.yanjinpuzi.com 电子信箱 yjpzzqb@yanjinpuzi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱正旺 吴瑜 联系地址 湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广 场写字楼A座32楼 湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广 场写字楼A座32楼 电话 0731-85592847 0731-85592847 传真 0731-85592847 0731-85592847 电子信箱 yjpzzqb@yanjinpuzi.com yjpzzqb@yanjinpuzi.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 9143010077900133XT 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 贺梦然、黄竞超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街319号8幢 10000室 瞿孝龙、李锋 2017年2月8日-2019年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,107,553,942.50 754,425,766.86 46.81% 683,484,275.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,513,331.56 65,737,337.89 7.27% 85,656,473.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 38,180,336.93 32,108,962.45 18.91% 67,024,324.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 155,420,554.66 12,015,412.34 1,193.51% 129,311,800.23 基本每股收益（元/股） 0.57 0.54 5.56% 0.920 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.54 5.56% 0.920 加权平均净资产收益率 11.45% 11.96% -0.51% 30.40% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 1,158,629,228.48 966,006,705.04 19.94% 575,837,403.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 640,834,320.79 595,120,989.23 7.68% 304,628,227.19 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 238,287,056.57 249,794,784.64 266,189,140.42 353,282,960.87 归属于上市公司股东的净利润 26,989,772.02 12,189,505.61 15,920,345.54 15,413,708.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 13,648,471.54 1,871,626.44 9,147,271.13 13,512,967.82 经营活动产生的现金流量净额 -23,683,929.17 88,334,921.63 -27,460,856.98 118,230,419.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,787,016.85 -823,333.77 -454,628.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 39,224,099.92 47,219,498.14 25,297,493.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -749,000.00 -1,559,330.45 减：所得税影响额 4,355,088.44 11,208,458.48 6,210,716.17 合计 32,332,994.63 33,628,375.44 18,632,148.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类休闲食品企业，自成立以来，一直专业从事小品类 休闲食品的研发、生产和销售。 公司以“直营商超主导、经销跟随”的营销网络发展理念，以点带面，形成了多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络； 通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的 研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、 生产设备的改造革新，实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度，2011 年，“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。目前公司的主要产品为“盐津铺子”系列休闲食品，产品主要有： 干杂类(鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产品、素食产品等)、烘焙类、果干类三大类产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末较期初增长55.04%，主要系房屋建筑和生产设备增加所致 无形资产 期末较期初增长18.55%，主要系购买土地使用权增加所致。 预付账款 期末较期初增长22.23%，主要系本期预付货款增多所致。 其他应收款 期末较期初增长106.69%，主要系2017年公司预付广西奥润投资管理有限公司凭祥分公司的坚果货款， 2018年公司改变经营策略，不再从该公司采购坚果类产品，预计将收回该货款。 其他流动资产 期末较期初增长134.61%，主要系预缴的所得税和留抵增值税所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，专注于发展中国传统特色小品类休闲食品行业，以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，建 立起中国传统特色小品类休闲食品全品类产品体系，产品主要有：干杂类(鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产品、 素食产品等)、烘焙类、果干类三大类产品。 经过多年的发展，公司在原料配方、生产工艺、技术设备、质量标准、产品质量、品牌信誉方面达到了行业领先水平， 已经成为沃尔玛、家乐福、麦德龙、大润发等国际大型连锁商超，以及华润万家、步步高、人人乐、天虹百货、中百等国内 大型连锁商超的核心供应商，是我国较具影响力、产品品类较为齐全的小品类休闲食品企业。 （一）品牌优势 公司自成立以来，专注于发展中国传统特色小品类休闲食品行业，以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫，经过数年发展 沉淀，已成为国内较具影响力的中国传统特色小品类休闲食品生产企业，“盐津铺子”品牌在市场具有较高的知名度和美誉度。 2011年“盐津铺子”商标被国家工商总局评为“中国驰名商标”。近年来，公司先后获得“湖南省农业产业化龙头企业”、“湖南 省农产品加工质量安全奖”、“湖南省名牌产品”、“湖南省十大最具影响力农产品品牌”等荣誉。 良好的品牌形象，使公司在市场竞争中脱颖而出，为公司赢得了广泛的客户群体。公司销售区域覆盖全国31个省、自治 区和直辖市，产品进入沃尔玛、家乐福、大润发、麦德龙、卜蜂莲花、欧尚、乐购、华润万家、步步高、永辉、天虹百货、 人人乐等众多国际、国内大型连锁商超，拥有一批实力较强的经销商，为公司下一步的发展扩张奠定了坚实的基础。 （二）小品类休闲食品的差异化竞争优势 我国的休闲食品行业规模及潜力巨大，但以薯片、膨化食品等淀粉类休闲食品及糖果、巧克力等西式休闲食品为主的主 流市场竞争日趋激烈，并被达能、玛氏、乐事、上好佳为代表的国际休闲食品巨头占据了绝大部分市场份额，弱势企业生存 空间狭小。与之相比，中国传统特色小品类休闲食品市场在销售规模、工业化生产等方面均不占优势，整体上行业集中度不 高，技术水平较低，是国际巨头尚未形成优势地位的蓝海区域，具有巨大的发展空间。 公司专注于发展小品类休闲食品，采取差异化竞争策略，避开休闲食品行业巨头的优势领域，采用先进的管理理念、现 代的市场营销手段、现代化的生产工艺、高素质的经营人才，深度挖掘、开发具有中国传统特色的休闲食品，已成为我国较 具影响力的小品类休闲食品生产企业。 （三）公司已形成“源头控制、自主生产、产品溯源”为核心的食品安全优势 公司致力于打造以“源头控制、自主生产、产品溯源”为核心的食品安全质量控制体系，实现对采购、生产、销售三个环 节的食品安全保障。 1、采购、初加工源头控制形成的食品安全优势 公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系，原材料采购环节，建立了《合格供应商名录》，主要原料 及辅料均采购自具备生产资质、信誉良好的合格供应商，对采购的原辅料要求提供权威检测报告或由公司自行送检，保证产 品从源头的质量安全。 公司设立了初加工子公司专门负责对初级农产品的质量控制，初加工子公司对购入原材料清洗、除杂、分级、分选、检 测，针对农产品原材料设计了专门的验收、加工、检测、贮存工艺和标准，确保原材料的安全可靠。 2、产品自主生产的质量控制优势 公司建立了自有生产车间，拥有先进的生产设备，主要产品均为自主生产。随着公司实力增强、产能扩张，公司将逐步 实现完全自主生产。在生产过程中，贯彻HACCP管理体系原则，对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、 重点控制，每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作，确保产品的质量可控。 3、产品可追溯体系优势 公司设立品控部专门进行产品的质量控制，建立了严谨完善的产品溯源制度，对原材料采购至成品销售的全过程进行监 控，以产品质量监督跟踪登记表的形式对各阶段进行登记管理，质量责任落实到个人，对原材料、成品实行批号管理，确保 产品能够追溯至其原始状态。 （四）先进的生产工艺及自动化生产的优势 公司通过引进和不断创新现代食品生产技术，融合传统配方，开发出了适应现代化、规模化生产的小品类休闲食品生产 工艺，实现了小品类休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变。公司拥有先进的生产设备、经验丰富的管理人员及 生产人员、成熟的生产技术工艺、严格的生产管理体系，拥有生产各类产品所需的产品配方、生产工艺、生产设备、检测仪 器，确立了公司在小品类休闲食品领域的技术优势。 公司通过改进工艺和创新包装技术，提高纯天然食品添加剂的使用，使产品不断朝着更营养、更健康的方向发展。公司 推行标准化生产，通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、操作标准化、检测标准化，在提高生产效率的同时，减少人 工与产品的接触，最大限度地降低食品生产二次污染的隐患，提升产品质量的安全性和稳定性。 （五）与大型连锁商超紧密合作的高端渠道优势 公司注重营销渠道的建设，以“直营商超主导、经销跟随”的营销网络发展理念，以点带面，形成了多层次、广覆盖、高 效率的立体营销网络。多层次的营销网络，避免了产品的营销渠道过于单一而出现的渠道依赖风险。 作为国内较具影响力的小品类休闲企业，公司与现代大型连锁商超保持长期、紧密的合作关系。覆盖沃尔玛、大润发、 家乐福、卜蜂莲花、麦德龙、欧尚、乐购等国际大型连锁商超，以及步步高、中百、人人乐、天虹百货等国内大型连锁商超。 大型连锁商超由于其管理规范、品牌信誉度高、货品品类齐全、选址优越、产品周转速度快等特性，受到消费者的青睐， 其卖场开设也从一线、二线城市不断下延，进入三、四线城市乃至县级区域，占据零售行业的高端渠道，在产业链中居于强 势地位，进入门槛较高。由于店面租金成本和建设成本高，连锁商超追求单位面积效益最大化，对进场品牌选择严格，因此 进入的均为受众广泛、质量可靠的高端品牌。由于其在全国乃至全球范围内实行统一标准、统一管理，品牌一旦进入，即获 得所有销售卖场的准入，可随商超新开设卖场而自动实现市场扩张。 公司丰富的产品线，能够在消费者单店一站式采购的同时，方便大型连锁商超进行品牌管理，实现单品牌单柜台单位面 积效益最大化，受到大型连锁商超终端的广泛欢迎。公司与国内一线大型连锁商超品牌均保持了良好的合作关系，并享有良 好的口碑，为未来市场拓展打下了坚实的基础。 公司以此为契机，借助大型连锁商超的高端渠道，树立良好的品牌形象和市场口碑，确立了以大型连锁商超带动地区经 销商发展的营销渠道发展模式。 （六）大型连锁商超带动经销商发展的营销网络优势 公司凭借大型连锁商超的高端渠道优势，树立起“盐津铺子”品牌良好的市场形象和“高端、时尚、休闲、健康”的产品内 涵，采取以点带面，以大型商超带动地区经销商发展的营销渠道发展模式，建立起覆盖广泛、多层次的经销商营销网络。在 该模式下，公司通过大型连锁商超的新开门店拓展新市场，建立企业形象，推广产品销售，在具备一定市场口碑的情况下， 发展本地区经销商。 公司在每个市或县级市选取一至二家经销商从事产品的推广和销售，经销商与公司签订年度经销合同，约定年度销售任 务，划定销售渠道，并规定不得在渠道外进行产品销售。经销商的销售渠道包括地区性中型连锁超市、小型超市、便利店、 批发市场等，能够有效填补高端渠道外的市场份额，使公司销售网络向下延伸，提高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的 经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超，规范了公司产品的市场竞争，保证公司高效率地进行渠道管理、产品管理和 价格管理。 公司业务总部按渠道职能设置直营渠道事业部、经销渠道事业部、定量装销售部、新零售销售部、综合销售部，其中： 直营渠道事业部按区域设置业务大区，业务大区下设办事处，承担当地大型商超经营与服务工作；经销商渠道事业部按区域 设置业务大区，专门负责经销商的开发、经营和服务工作，覆盖全国31个省、自治区和直辖市。广覆盖的经销商网络，提高 了公司的市场占有率和销售规模，是公司持续、快速发展的有力保障。 （七）实验工厂模式下的研发优势 公司拥有一支高素质的研发队伍，以市场需求为导向，建立起高效率的研发体系。共有专业的技术研发人员69名，核心 技术人员5名，均具有丰富的休闲食品研发生产方面的理论知识和实践经验。公司通过自主研发和技术革新，获得了9项实用 新型专利，改良多个产品的传统配方，设计改造食品生产线，推进生产的现代化、自动化，大大提高小品类休闲食品的生产 效率、产品质量和食品安全性。 针对休闲食品快速消费、品种更新换代快的特征，公司“实验工厂”模式开展已有产品的改进和新产品的研发工作。在该 模式下，以市场需求为研发驱动力，面对市场的新需求，快速启动新品开发，短期内完成小批量生产后投放市场，市场反应 良好的产品即开始大规模生产。“实验工厂”模式将研发环节和生产环节有机结合，能够针对市场变化快速反应，在第一时间 满足消费者需求。近年来，公司在“实验工厂”模式下，开发了金针菇、竹笋、山椒花生、花生豆、豆瓣、瓜子仁、裹粉青豌 豆、蛋白豆干、鱼豆腐、糕点等新品，产品可迅速完成从研发至规模生产，是公司产品快速抢先占领市场的重要因素。 （八）产品品类齐全的优势 公司建立了小品类休闲食品全品类产品体系，包含产品主要有：干杂类(鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产 品、素食产品等)、烘焙类、果干类三大类产品，是目前国内产品品种较丰富、品类较为齐全的小品类休闲食品生产企业。 丰富的产品体系，使公司能够完全贯彻广覆盖、差异化的竞争策略，针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同 消费习惯，采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求，大大降低了单一品种的市场波动风险。 在建立全品类产品体系的同时，公司着力发展小量散称包装产品。齐备的产品种类，能够满足消费者单次柜台购物对品 种和口味多样化的采购需求，完成一站式产品采购；有利于公司扩大相应品类的销售及推广新产品；有利于终端消费平台进 行品牌管理，实现单位面积效益最大化，受到大型商超类终端的欢迎。丰富的产品种类，使公司在大型商超渠道竞争中始终 处于优势地位，为公司与大型连锁商超的长期紧密合作打下坚实基础。 （九）产业链定价优势 小品类休闲食品是农副产品深加工行业的一部分，处在产业链的中段，上游行业是种植业、养殖业、农产品贸易加工行 业，下游是零售业，产品直面终端消费者。行业内大量企业仍然沿袭“总经销——各级分销商——零售终端”的传统大流通渠 道模式，依赖经销商渠道拓展市场，经销商尤其是实力强大的总经销在产业链中具备较强的话语权。 公司采用大型连锁商超带动地区经销商的发展模式，通过具有示范效应的大型连锁商超，确定产品的定价，再将产品的 价格体系推广至整个营销渠道，从而掌握产业链的定价权。面对农产品等原材料的价格波动，公司可以通过主动调整产品价 格，向下游转移成本变化带来的风险，维持产品毛利率的较高水平。产业链的定价权优势，增强了公司抵御市场价格波动风 险的能力，为公司持续高质量、有效率的扩张奠定了基础。 （十）新产品推广优势 公司建立了多渠道、广覆盖、高效率、立体化的营销网络体系，并利用自身竞争优势，在产业链中拥有较强的话语权， 为公司的产品推广提供了便利的条件。 公司与大型连锁商超保持紧密合作关系，公司可以通过增设展示柜台、卖场广告投放，有针对性地进行产品宣传，为公 司新品推广消除了高端卖场的渠道壁垒。借助大型商超的市场示范效应，新品可以在较短的时间内被广大消费者接受，推广 至全渠道。公司高效的新品推广优势，能够使产品在第一时间打开市场，提高新品的市场占有率，成为市场领导品牌。 （十一）直面终端消费者，市场快速反应优势 公司对大型连锁商超采用直营的销售模式，由业务总部直接对接商超业务总部，省去中间流通环节。公司派出专职驻场 人员，从事商超卖场专柜管理、产品促销、信息沟通、售后服务等工作，直面终端消费者。驻场人员实时将第一手市场信息 反馈至办事处，经汇总后可立即传达至公司总部，针对终端消费者的市场需求快速反应。直面市场快速反应的优势，使公司 在行业的发展中，能够对市场的变化做出高效决策，具备更强的市场竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是公司上市第二年，也是公司进一步夯实基础、优化调整战略的一年。在全体股东的支持下，董事会严格按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发展规 划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构， 使公司保持持续稳健发展态势。情况如下： 一、2018年公司经营管理情况 2018年度，公司实现营业收入110,755.39万元,同比上年增加46.81 %；归属于母公司所有者净利润7,051.33万元， 同比上年增加7.27%；基本每股收益0.57元。 二、重点经营工作情况 公司坚持自主制造，逐步做大做强做优。强化“直营商超主导、经销跟随”，线下营销网络“以点带面、分区连片、阶 梯拓展”，同时，电商运营规模与效益兼顾，逐步形成“线下+线上”良性互补的立体营销网络。 （一） 品牌建设 公司大力强化品牌经营战略，推动品牌引领企业发展。“金铺子”店中岛设计方案入选华中科技大学“展示工程与设计” 案例，它以传统与现代的结合为切入点，悠久的品牌文化与当代商业气息相结合，让顾客在轻松选购商品的同时，了解品牌 形象，拓展了盐津铺子品牌传播效应。“金铺子”店中岛投放以来，消费者的购物体验指数上升，门店销售同比增长超50%。 “蓝宝石”烘焙店中岛一经推出，就在行业引发了轰动效应，成功地确立了58天鲜在短促烘焙行业的行业地位，门店销售 大幅增长。2018年，金铺子、蓝宝石店中岛突破1000条陈列，品牌引领发展，初见成效，也为未来发展，奠定了坚实基础。 （二） 营销渠道建设 线下销售紧盯渠道变化，深度推动组织变革，直营和经销商渠道分开独立经营，直营重点客户沃尔玛、大润发、步步高 3大系统取得跨越式发展；新零售销售部战略签约京东新通路、阿里巴巴等新零售平台，月活门店达2万+。2018年，线下 市场发展良好，湘、赣、粤、云、桂、黔等根据地市场持续稳健增长；川、渝、鄂等为代表的第二梯队市场增长强劲，前景 可期；江、浙、沪等新市场强势破局。 电商销售业绩增长较为迅猛，京东、天猫等平台电商业绩持续稳健增长；唯品会、拼多多业务快速增长。 （三） 产品研发和新品推广 公司坚持创新引领，2018年重点推出烘焙系列新品。公司创新“以时间定义烘焙”的理念，采用“58天鲜”全新诠释 短保烘焙产品，在行业开创性推出58天保质期吐司面包、乳酸菌小口袋面包、乳酸菌蒸蛋糕、半面包等系列产品，从跟随 超越，到创新引领，烘焙品类迅速成为公司第二增长曲线。 （四） 生产制造 公司大力加快传统食品生产向智能制造转型，生产设备持续改造升级，浏阳基地新建4条烘焙智能生产线，江西基地新 建辣条、鱼肠生产线，广西基地新建速冻榴莲冻肉、冻干生产线；公司坚持技术创新和管理创新齐头并进，实行精益生产管 理和全生产过程质量管理，浏阳基地成为长沙市智能制造试点示范企业、清洁能源生产企业。 （五） 经营管理 2018年，公司管理全面升级，清晰的战略、科学的计划，强有力的执行，护航企业高质量发展。全面预算管理实现了 资金调度更精准，费用控管更合理，成本控制更科学；公司启动业务、管理模块标准化建设，强化贯穿公司全业务流程的 信息化体系，优化流程管理，操作更规范、高效；战略导向的绩效管理，提升了组织整体的运营效率，企业管理进入了“法 治”时代；搭建培训体系，打造学习型组织，加强管理干部的综合能力培训和技术岗位的专业培训，逐步构建起匹配公司 战略及发展的人才队伍。 （六） 企业文化建设 公司进一步加强了党建工作，发挥党员先锋模范作用，带动员工主动进取、奋发向上，努力营造昂扬向上的企业文化氛 围；支持工会和群团工作，开展了“歌唱比赛”、“羽毛球比赛”等众多有益员工身心健康的文化体育活动，较好地增强了企 业凝聚力。 （七） 参加长沙秋季糖酒会，积极推广新品 2018年10月，公司积极参加长沙秋季糖酒会，展示和推广部分新品，拓展新的经销商，进一步扩大了公司产品的知名 度和品牌影响力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,107,553,942.50 100% 754,425,766.86 100% 46.81% 分行业 食品制造业 1,107,553,942.50 100.00% 754,425,766.86 100.00% 46.81% 分产品 豆干产品 210,075,836.82 18.97% 210,989,218.38 27.97% -0.43% 烘焙类 177,845,656.47 16.06% 52,710,636.17 6.99% 237.40% 鱼糜产品 157,272,803.53 14.20% 150,317,846.71 19.92% 4.63% 肉鱼产品 153,021,983.09 13.82% 113,697,534.33 15.07% 34.59% 蜜饯炒货产品 141,318,752.13 12.76% 142,701,702.42 18.92% -0.97% 素食产品 65,736,190.98 5.94% 54,792,089.35 7.26% 19.97% 果干类 52,369,900.42 4.73% 4,354,245.51 0.58% 1,102.73% 薯片产品 37,648,380.29 3.40% 1,627,127.76 0.22% 2,213.79% 其他类（礼盒、组合 装、月饼礼盒等） 112,264,438.77 10.14% 23,235,366.23 3.08% 383.16% 分地区 华中地区 529,947,967.24 47.85% 454,915,107.85 60.30% 16.49% 华南地区 302,680,746.59 27.33% 217,600,954.68 28.84% 39.10% 华东地区 125,758,216.93 11.35% 44,663,875.21 5.92% 181.57% 西南地区 68,048,346.51 6.14% 22,436,420.88 2.97% 203.29% 华北地区 65,824,276.92 5.94% 12,625,651.79 1.67% 421.35% 西北地区 15,294,388.31 1.38% 2,183,756.45 0.29% 600.37% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品制造业 1,107,553,942.50 674,164,469.38 39.13% 46.81% 68.06% -7.70% 分产品 豆干产品 210,075,836.82 102,007,545.39 51.44% -0.43% 6.12% -3.00% 烘焙类 177,845,656.47 119,902,669.19 32.58% 237.40% 197.97% 8.92% 鱼糜产品 157,272,803.53 67,203,781.36 57.27% 4.63% 3.37% 0.52% 肉鱼产品 153,021,983.09 93,717,920.02 38.76% 34.59% 49.28% -6.03% 蜜饯炒货产品 141,318,752.13 87,903,358.44 37.80% -0.97% 2.57% -2.15% 分地区 华中地区 529,947,967.24 285,673,353.63 46.09% 16.49% 35.68% -7.62% 华南地区 302,680,746.59 192,164,516.79 36.51% 39.10% 42.72% -1.61% 华东地区 125,758,216.93 87,628,431.07 30.32% 181.57% 215.09% -7.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 食品制造业-休闲豆 制品 销售量 吨 13,318.05 12,360.03 7.75% 生产量 吨 14,665.41 13,381.51 9.59% 库存量 吨 2,022.75 1,341.01 88.71% 食品制造业-凉果蜜 饯 销售量 吨 3,898.8 2,620.12 48.80% 生产量 吨 4,188.5 2,808.76 49.12% 库存量 吨 531.35 221.57 139.81% 食品制造业-休闲肉 制品 销售量 吨 3,160.1 2,472.54 27.81% 生产量 吨 3,111.9 2,872.35 8.34% 库存量 吨 511.88 403.66 26.81% 食品制造业-炒货坚 果 销售量 吨 1,457.5 1,603.07 -9.08% 生产量 吨 1,742.89 1,952.16 -10.72% 库存量 吨 272.55 175.91 54.94% 食品制造业-休闲素 食 销售量 吨 2,156.22 1,743.61 23.66% 生产量 吨 2,424.96 1,816.81 33.47% 库存量 吨 448.82 175.89 155.17% 食品制造业-烘焙制 品 销售量 吨 7,715.99 2,270.74 239.80% 生产量 吨 8,377.32 2,644.71 216.76% 库存量 吨 996.93 120.33 728.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 烘焙制品销量同比增长239.8%；生产量同比增长216.76%，增加原因：经过培育和开发，公司烘焙产品产销两旺，增 长迅猛，烘焙产品2017年销售收入5271.06万元，2018年销售收入17,784.57万元，收入占比从6.99%增加至16.06%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、经销商类销售合同 序号 经销商名称 年度销售（元） 合同期限 1 东莞市慧欣食品贸易有限公司 17,097,639.36 2018.3.1-2019.2.28 2 杭州郝姆斯食品有限公司 15,166,093.77 2018.3.1-2019.2.28 3 长沙市雨花区益乐食品商行 8,711,291.98 2018.3.1-2019.2.28 4 郴州市思泉商贸有限公司 7,739,654.70 2018.3.1-2019.2.28 5 南昌富利商贸有限公司 7,522,834.80 2018.3.1-2019.2.28 2、商超合同 序号 商超名称 年度销售（元） 合同期限 1 沃尔玛系统 124,845,673.93 2013.1.1-2014.12.31，到期自动续展 2 步步高系统 66,714,650.21 2018.1.1-2018.12.31，到期自动续展 3 大润发系统 59,453,332.36 2017.1.1-2017.12.31，到期自动续展 4 华润万家系统 59,434,708.40 2018.1.1-2018.12.31，到期自动续展 5 家乐福系统 24,010,061.41 2014.1.1-2014.12.31，到期自动续展 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 主营业务成本 667,115,610.84 98.95% 400,112,622.20 99.74% 66.73% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(万元) 注册资本(万元) 出资比例（%） 江西盐津铺子电子商务有限公司 投资设立 2018年5月11日 386.40 500.00 100.00 盐津铺子食品科技有限公司 投资设立 2018年11月8日 5,000.00 100.00 湖南盐津铺子食品有限公司 投资设立 2018年11月8日 3,000.00 100.00 NORTH LATITUDE 11 FOOD COMPANY LIMITED 投资设立 2018年7月11日 2,274,500.00 (万越南盾) 100.00 截至2018年12月31日，公司出资额与实际认缴额有差异系尚未出资完成。 2. 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 岳阳众智成供应链管理有限公司 股权转让 2018年5月11日 1,999,908.50 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 334,458,426.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 沃尔玛系统 124,845,673.93 11.35% 2 步步高系统 66,714,650.21 6.07% 3 大润发系统 59,453,332.36 5.41% 4 华润万家系统 59,434,708.40 5.40% 5 家乐福系统 24,010,061.41 2.18% 合计 -- 334,458,426.31 30.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 113,383,999.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.29% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 Herng Yuan Food Co.,Ltd.（恒远食品有限公司） 35,040,357.56 6.27% 2 惠州市道科包装材料有限公司 26,924,205.63 4.82% 3 湖南以仁油脂有限公司 17,297,167.81 3.10% 4 瑞安市华忠水产食品有限公司 17,290,408.18 3.09% 5 湖南穗丰食品有限公司 16,831,860.40 3.01% 合计 -- 113,383,999.58 20.29% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 287,794,571.02 231,110,208.95 24.53% 主要系从公司上市开始，公司按照新规划的营销战略布局，加大市场拓展和市 场投入力度，导致营业费用增加； 管理费用 56,850,371.95 46,725,241.10 21.67% 为配合公司发展战略，公司在人力资源、品控管理、运营管理、生产管理等方 面转型升级，导致管理费用增加。 财务费用 6,977,879.77 1,408,251.38 395.50% 主要系银行贷款增加所致。 研发费用 23,175,422.41 16,582,517.78 39.76% 为配合公司发展战略，公司在产品研发方面加大投入，导致研发费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本期公司投入研发经费2317.54万元，占营业收入比重的2.09% 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 69 83 -16.87% 研发人员数量占比 3.06% 3.20% -0.14% 研发投入金额（元） 23,175,422.41 16,582,517.78 39.76% 研发投入占营业收入比例 2.09% 2.20% -0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,333,103,415.76 927,099,692.42 43.79% 经营活动现金流出小计 1,177,682,861.10 915,084,280.08 28.70% 经营活动产生的现金流量净额 155,420,554.66 12,015,412.34 1,193.51% 投资活动现金流入小计 60,282,141.61 200,713,350.28 -69.97% 投资活动现金流出小计 223,247,341.96 444,194,023.32 -49.74% 投资活动产生的现金流量净额 -162,965,200.35 -243,480,673.04 -33.07% 筹资活动现金流入小计 339,000,000.00 428,682,142.80 -20.92% 筹资活动现金流出小计 301,706,388.59 172,797,965.41 74.60% 筹资活动产生的现金流量净额 37,293,611.41 255,884,177.39 -85.43% 现金及现金等价物净增加额 29,748,965.72 24,401,925.40 21.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额增长1193.51%，主要系销售商品收到的现金增加所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系2017年发行股票收到募集资金所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司归属于母公司净利润为7,051.33万元、经营活动现金净流量15,542.06万元，经营活动现金净流量大于净 利润主要是由于非付现成本的折旧摊销在经营期无需支付现金，供应商货款结算有一定账期，另外，随着公司业务规模扩大， 销售商品收到的现金增加，从而使经营现金流量较为充裕。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,149,443.34 -1.53% 否 资产减值 6,806,255.78 9.03% 主要系计提的坏账损失 否 营业外收入 780,000.00 1.04% 主要系政府补助 否 营业外支出 749,177.35 0.99% 否 其他收益 38,444,099.92 51.01% 主要系政府补助 否 资产处置收益 -637,396.16 -0.85% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 100,600,693.60 8.68% 120,415,394.58 12.47% -3.79% 主要系上年同期发行股票收到募 集资金所致。 应收账款 88,962,308.64 7.68% 68,539,548.39 7.10% 0.58% 存货 196,699,143.36 16.98% 202,401,103.90 20.95% -3.97% 固定资产 574,588,329.79 49.59% 370,610,355.49 38.37% 11.22% 主要系固定资产投资增加所致。 在建工程 15,566,176.03 1.34% 61,182,015.69 6.33% -4.99% 短期借款 185,100,000.00 15.98% 110,000,000.00 11.39% 4.59% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,474,000.00 票据保证金 合 计 6,474,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资 金总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 发行 股份 24,754 10,513.46 15,956.01 0 0 0.00% 1,703.42 存放于公司募集 资金专用账户内 0 合计 -- 24,754 10,513.46 15,956.01 0 0 0.00% 1,703.42 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]37号） 核准，并经深圳证券交易所《关于盐津铺子食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]91号）同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,100万股，发行价格为每股人民币9.14元，募集资金总额为 28,334.00 万元，扣除发行费用3,580万元后，实际募集资金净额为24,754.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-2号）。 2、募集资金使用情况：为使本公司的募投项目顺利进 行，在募集资金实际到位之前，截止 2017 年 3 月 31 日，为保证募投项目正常实施，公司根据项目实际建设进度以自 筹资金预先投入，预先以自筹资金投入金额208.78万元，其中：以自筹资金实际已投入110.18万元，用于休闲食品生产 基地建设项目；以自筹资金实际已投入98.6万元，用于营销网络建设项目；公司于 2017 年 4 月 19 日第一届董事会 第 十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 208.78 万元募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2017】2-249 号《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司2018年度募投项目实际使用募集 资金10,513.46万元，暂时使用闲置募集资金7,500万元临时补充流动资金，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为198.69万元；累计已使用募集资金15,956.01万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 405.43万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为1,703.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2019】2-52号《关于盐津铺子食品股份有限公司2018年度 募集资金存放与使用情况说明》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 电子商务平台建设项目 否 3,107 3,107 1,539.22 1,606.17 51.70% 2018年10月24日 0 不适用 否 食品安全研究与检测中心建 设项目 否 3,305 3,305 100.20 261.66 7.92% 2019年03月31日 0 不适用 否 休闲食品生产基地建设项目 否 11,832 11,832 7,318.13 12,025.20 101.63% 2019年12月31日 0 不适用 否 营销网络建设项目 否 6,510 6,510 1,555.91 2,062.98 31.69% 2019年09月30日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 24,754 24,754 10,513.46 15,956.01 -- -- -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 合计 -- 24,754 24,754 10,513.46 15,956.01 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 食品安全与检测中心建设项目：新建主体建筑工程投资、改造及拆除原有建筑工程投资等建设内容根据公司实际情况暂未投入。 电子商务平台建设项目：物流分仓等建设内容根据公司实际情况和业务发展需要暂未进行投入。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 适用 以前年度发生 公司2017年7月26日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，对募投项目的实施 方式进行调整： (1) 休闲食品生产基地建设项目新增实施主体（江西盐津铺子食品有限公司），调整为在湖南浏阳和江西修水两地同时实 施，同时对产品品项进行优化调整。(2) 食品安全研究与检测中心建设项目将原计划旧楼改造变更为拆除再新建。(3) 电子商务平台建设 项目调整部分实施内容，减少电商总部建设规模，增加品牌建设投入。(4) 营销网络建设项目调整部分实施内容，取消移动营销售信息系 统建设，新增金铺子（店中柜）建设。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 公司于 2017 年 4 月 19 日第一届董事会 第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金人民币 208.78万元募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健 审【2017】2-249号《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 适用 1、公司2017年7月26日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司 拟使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月；2、公司于2018年7月23日 已将10,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月；3、公司于2018年7月25日召开的第二届 董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用不超过人民币8,000.00万元闲 置募集暂时用于补充流动资金（实际使用7,500万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1,703.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 截至 2018 年12月31日，休闲食品生产基地建设项目（浏阳）累计投入金额12,025.20万元，超出募集资金承诺投资总额193.20万元， 超出部分拟使用募集资金产生的利息收入弥补。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 （未完）  |