[公告]璞泰来:安永华明会计师事务所关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 前次募集资金 使用情况鉴证报告 2018 年 12 月 31 日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 二、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 报告 2 - 9 上海璞泰来新能源科技 股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金数额及到账情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 经中国证券监 督管理委员会证监许可 [2017]1823 号文核准，由主承销商国金证券股份有限公司 通过上海证券交易所系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行 相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股 ) 股票 6,370.29 万股，发行 价为每股人民币 16.53 元，共计募集资金总额为人民币 105,300.89 万元， 扣除券 商承销佣金及保荐费4,470.32 万元 ( 不含税 ) 后 ，主承销商国金证券股份有限公司 于2017年10月30日汇入本公司募集资金监管账户福建海峡银行股份有限公司宁 德分行账户(账号为：100055 701230010007 )人民币79,932.87 万元和宁波通商银 行股份有限公司上海分行(账号为：1100084655000002 )人民币20,897.70 万元。 另扣减审计费、律师费、和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 911 . 9 4 万元 ( 不含税 ) 后，公司 募集资金净额为 99,918.63 万元。上述募集资金到 位情况业经中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验，并于 2017 年 10 月 30 日出具了 《验资报告》 ( 中汇会验 [2017]4956 号 ) 。 (二)前次募集资金在专户中的存放情况 截止 2018 年 12 月 31 日的余额及存放情况 如下： 户名 开户银行 银行账号 账户 类别 存储余额 备 注 本公司 宁波通商银行 股份有限公司 上海分行 1100084655000002 募集资 金专户 189,492,003.59 - 本公司 福建海峡银行 股份有限公司 宁德分行 100055701230010007 募集资 金专户 379,132,056.60 宁德卓高新 材料科技有 限公司 兴业银行股份 有限公司宁德 分行 137010100100125893 募集资 金专户 471,767.34 江西嘉拓智 能设备有限 宁波通商银行 股份有限公司 1100177555000001 募集资 金专户 128,405.14 公司 上海分行 江西紫宸科 技有限公司 福建海峡银行 股份有限公司 宁德分行 100056036890010002 募集资 金专户 38,122,419.69 溧阳紫宸新 材料科技有 限公司 福建海峡银行 股份有限公司 宁德分行 100056128970010001 募集资 金专户 5,747,952.39 溧阳嘉拓智 能设备有限 公司 招商银行股份 有限公司东莞 南城支行 769906518410588 募集资 金专户 56,258,463.04 - 合 计 669,353,067.79 二、前次募集资金使用情况 根据本公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用方案， 本次股票发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目“年产2万吨高性 能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”、“高安全性锂离子电池 功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目”及“涂布设备生产基地及研发中心 建设项目”。 截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况表详见本报告附件1“前次募集资金使用情况对照表”。 三、前次募集资金变更情况 江苏省已成为国内动力锂离子电池产业的重要聚集地之一，公司主要客户宁 德时代新能源科技股份有限公司、中航锂电（江苏）有限公司、天津力神电池股 份有限公司、江苏智航新能源有限公司、 LG Chem,Ltd 、 SAMSUNG SDI(HONG KONG) LIMTED 等在江苏省内均有投产或处于建设中的生产基地；位于常州溧阳市的江 苏中关村科技产业园已吸引包括上汽集团、宁德时代、中科院物理所等乘用车、 电池及电池包企业、研发机构及先导项目入驻。在江苏中关村科技产业园设立生 产及研发基地，一方面可就近服务周边 华东、华北以及日韩客户市场，缩减交货 时间和运输成本，加强在研发和生产技术上的交流，快速响应客户需求，另一方 面可更好地获得华北地区的负极材料原料及外协加工、华东地区设备零部件供应 商的配套资源。最初的研发制造基地分散于江西奉新、广东深圳和东莞、福建宁 德等地，通过在江苏溧阳集中建立包括涂覆隔膜、铝塑包装膜、锂电设备、负极 材料等主要业务板块的研发制造基地，可进一步推动各业务之间的协同效应，更 好地把握全球动力锂电池市场的快速增长机遇。 公司基于长期发展和股东利益的最大化，公司于 2017 年 11 月 30 日、 12 月 19 日分别 召开董事会、 2017 年第四次临时股东大会审议通过决定增加溧阳紫宸 新材料科技有限公司作为“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研 发中心建设项目”的实施主体；增加溧阳嘉拓智能设备有限公司作为“涂布设备 生产基地及研发中心建设项目”的实施主体，对应的实施地点均为江苏省溧阳市 江苏中关村科技产业园区内。上述增加募集资金投资项目实施主体、实施地点事 项，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资金额 和投资内容均保持不变，亦不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影 响。 报告期内， 前次募集 资金 实际投资项目与前次募集说明书披露的募集资金使 用方案一致，公司无实际投资项目变更情况 。 四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较 上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 及 2018 年度报告中“董事 会报告”部分披露的前次募集资金实际使用情况对照如下： 前次募集资金实际使用与披露情况对照表 单位：人民币万元 序 号 投资项目 2017年末累计 2018年末累计 实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 1 年产2万吨高性 能锂离子电池负 极材料产能扩建 及研发中心建设 项目 - - - 14,641.90 14,641.90 - 2 高安全性锂离子 电池功能涂层隔 膜生产基地及研 发中心建设项目 16,601.00 16,601.00 - 16,953.69 16,953.69 - 3 涂布设备生产基 地及研发中心建 设项目 582.65 582.65 - 3,912.25 3,912.25 - 合计 17,183.65 17,183.65 - 35,507.84 35,507.84 - 本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2017及2018年度报告中 “董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。 五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 根据2017年11月30日第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换 截止2017年10月31日以自有资金预先投入的金额15,602.93万元。 2018年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。 六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况 (一)前次募集资金投资项目实现效益对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明 公司于2017年10月收到前次募集资金，因前次募集资金投资项目达到预定 可使用状态日期为2019年或2020年，因而2018年为非正常测算效益年份。 七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 公司前次发行不涉及资产认购股份情形。 八、闲置募集资金的使用 经公司2017年11月30日召开的第一届董事会第十九次会议、2017年12 月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议批准，对最高额不超过8亿元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型的金融机构理财产品，使用期限为 自董事会审议通过之日起一年内。 2018年11月30日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、2018年12月 20日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准，使用募集资金进行现金管理 的额度不超过70,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年12 月31日止。 截止2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型的金融机构理 财产品的余额为人民币0元。 九、前次募集资金结余使用情况 1、 前次募集资金结余情况 截止2018年12月31日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为 人民币35,507.84万元，募集后承诺投资总额为人民币99,918.63万元，实际投 资总额与承诺投资总额的差额为人民币64,410.79万元，占募集资金承诺投资总 额的64.46%。 2、 前次募集资金未使用完毕的原因及剩余资金使用计划 截止2018年12月31日止，前次募集资金未使用完毕，主要由于募投项目 正在建设中。公司于2017年11月30日、12月19日分别召开董事会、2017年 第四次临时股东大会，决议增加募投项目“年产2万吨高性能锂离子电池负极材 料产能扩建及研发中心建设项目”、“涂布设备生产基地及研发中心建设项目” 的实施地点，并根据其相应的立项审批时间对项目的实施进度进行调整；截止 2018年12月31日，前述募投项目的投入进度已按计划正常进行。公司将积极 推动募投项目建设，按照计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。 十、其他情况 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容一致。 中财网
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