[年报]日上集团:2018年年度报告
厦门日上集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主 管人员)张定明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中详细描 述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与 分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以701,110,000.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业、日上集团 指 厦门日上集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吴子文、吴丽珠夫妇 日上钢圈 指 厦门日上钢圈有限公司 日上金属 指 厦门日上金属有限公司 四川日上 指 四川日上金属工业有限公司 日上香港 指 日上车轮集团（香港）有限公司 厦门新长诚 指 厦门新长诚钢构工程有限公司 新长诚重工、漳州重工 指 新长诚（漳州）重工有限公司 越南新长诚 指 新长诚（越南）有限公司 多富进出口 指 厦门多富进出口有限公司 日上美国 指 日上集团（美国）有限公司SUNRISE INTERNATIONAL USA, INC 日上运通 指 厦门日上运通物联网有限公司 日上投资 指 厦门日上投资有限公司 日上运通电子 指 厦门日上运通电子有限公司 新长诚钢格板 指 漳州新长诚钢格板有限公司 壹东金属 指 壹东金属幕墙有限公司 日上锻造 指 福建日上锻造有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 公司指定媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（htttp://www.cninfo.com.cn) 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 日上集团 股票代码 002593 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门日上集团股份有限公司 公司的中文简称 日上集团 公司的外文名称（如有） Xiamen Sunrise wheel Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sunrise Group 公司的法定代表人 吴子文 注册地址 厦门市集美区杏林杏北路30号 注册地址的邮政编码 361022 办公地址 厦门市集美区杏林杏北路30号 办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http://www.sunrise-ncc.com 电子信箱 stock@sunrise-ncc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴小红 邱碧华 联系地址 厦门市集美区杏北路30号 厦门市集美区杏北路30号 电话 0592-6666866 0592-6666866 传真 0592-6666899 0592-6666899 电子信箱 stock@sunrise-ncc.com stock@sunrise-ncc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91350200612260049W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层 签字会计师姓名 何晓云、周赫然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街95号 杨洪泳、王建峰 2015.5-2018.12 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,902,153,339.54 1,991,149,040.52 45.75% 1,414,950,843.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,613,794.66 67,848,077.48 20.29% 68,843,323.13 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 69,791,514.40 44,170,023.60 58.01% 45,548,188.94 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,319,311.82 -38,104,352.79 347.53% 163,444,925.68 基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 0.10 加权平均净资产收益率 4.32% 3.71% 0.61% 3.89% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 3,938,224,547.76 3,787,230,817.75 3.99% 3,494,403,597.61 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,879,516,127.85 1,829,374,805.30 2.74% 1,796,037,394.78 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 635,800,124.74 823,991,289.98 762,680,303.07 679,681,621.75 归属于上市公司股东的净利润 9,562,175.10 32,163,280.55 19,804,408.88 20,083,930.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,260,549.57 30,516,951.47 11,689,107.61 19,324,905.75 经营活动产生的现金流量净额 46,930,792.76 90,060,332.61 -169,930,559.57 127,258,746.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 923,474.85 -338,572.82 -207,869.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,061,530.61 22,306,976.39 19,683,085.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -2,197,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,460.81 55,415.04 -90,948.65 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,133,315.07 6,779,223.44 8,986,828.78 减：所得税影响额 3,016,979.46 5,124,988.17 5,075,962.17 合计 11,822,280.26 23,678,053.88 23,295,134.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务和主要产品 公司目前主营业务为钢结构及汽车车轮的研发、设计、生产及销售。公司的钢结构产品主要包括建筑 钢结构和设备钢结构两大类产品；汽车车轮产品包括无内胎钢轮、型钢钢轮和锻造铝轮3大类别，其中无 内胎钢轮与型钢钢轮为当前的主要量产产品，锻造铝轮为公司未来产品发展的重要方向。公司一直专注于 金属制品的研发、制作与销售，已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体，在 区域市场竞争实力较强的综合性金属制品企业。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司一直坚持集团集中采购，实现了规模采购效益，并通过汽车轮圈与钢结构业务之间的部分钢材共 享来控制安全库存容量。公司依托集团ERP系统建立了较为完善的采购管理体系。集团采购部门根据ERP系 统测算的物料需求，综合实时库存情况计算合适的采购指令，在保障生产供应的同时兼顾安全库存容量。 公司一直坚持使用品质优良的钢材产品，并建立了较为完善的品质管理体系和供应商管理制度。全部 高强钢材、轮辋型材均由首钢、宝钢、马钢、攀钢、重庆钢铁等行业领先的专业钢厂直接供应；普通钢材 则由钢厂或贸易商供应品质可追溯的优质钢材。为替代进口高强钢材，公司已连续多年与首钢开展应用合 作开发新品种高强车轮钢材，并已率先开始批量使用490Mpa、590Mpa牌号的高强车轮钢材。 公司一直关注主要原材料价格走势，由于钢材价格波动频繁，结合订单情况和经营计划，特殊规格的 钢材根据订单直接锁定价格、数量；通用规格的钢材依照“低价位高库存、高价位低库存”的采购策略， 保障了公司产品的竞争能力。 目前锻造铝合金轮毂生产所用的铝材虽然采购量不大，但公司也是沿用“高价位低库存、低价位高库 存”的采购策略来规避铝合金价格的波动风险 2、生产模式 公司已建立包括OA、EAS和条码系统在内的强大的ERP管理系统，在汽车轮圈、钢结构业务的生产过程 中均通过ERP系统，由集团总部综合考虑备用库存和不同客户的交货距离统一下达各子公司的生产订单， 生产部门根据订单指令组织生产，从而缩短了交货周期，节约了运输费用，实现了节能降耗。所有产品的 生产过程和质量管理均实现了从原材料采购到产品安装使用的全过程追溯和记录。 公司的汽车轮圈业务主要是以单定产。轮圈的生产环节从领料到包装交货正常需要两周左右，为保证 产品的交货周期，对生产周期较长的通用规格部件提前生产备用，对于订单需求稳定的常用规格钢圈按照 安全存库策略提交生产订单，确保产品发货周转。 公司的钢结构业务主要按项目生产，每份合同或者订单均需由设计部门拆解成制造详图，并为每根构 件或零部件建立唯一标识编号，在ERP系统设置产品的物料需求清单后，交付生产部门组织生产。 3、销售模式 （1）汽车轮圈业务的销售模式 公司的汽车钢制轮毂主要采用OE市场直销和AM市场经销相结合的方式，内销和出口并行的销售模式。 在OE市场，公司需事先通过国内外权威机构的质量认证及整车厂商自身的认证测试后，才能进入整车厂的 供应商体系，进而针对车厂的具体车型确认供货规格及规模，签订年度销售合同。基于OE客户信用度较高 履约能力较强，公司通常不同客户给予一定的信用账期，外销客户付款方式要采用D/P、L/C方式付款。在 AM市场，公司通过考察，选择渠道覆盖面较广、销售能力较强的长期合作伙伴作为国内经销商或海外代理 商。公司对AM客户建立了专门的信用管理体系，对于经营规模较大、履约信用良好的AM客户给予一定的信 用额度，其他AM客户主要为款到发货。经过长期的市场开拓，公司的钢制轮毂业务已建立了全球销售渠道、 形成国内外OE市场、AM市场共同发展的良好格局。钢制轮毂全面的销售网络为锻造铝圈的产品销售奠定了 扎实的市场基础。 （2）钢结构业务的销售模式 公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系，覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴，为公司承 接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。公司以钢结构生产工厂为中心向外辐射，建立业务信息网络，进 一步开发钢结构客户群体。子公司厦门新长诚统一对外取得钢结构项目订单，根据不同项目需求采用设计 供料销售模式或工程承包模式。 （三）行业发展情况及主要业绩驱动因素分析 结合目前公司主营业务，公司属于“C制造业”大类下的“C3311金属结构制造业”和“C3660汽车零 部件及配件制造业”。汽车车轮、钢结构等制品广泛应用于汽车制造等装备制造业、建筑结构、设备平台 支架领域。国家鼓励包括汽车车轮在内的汽车零部件企业发展，鼓励推广绿色环保的钢结构。公司无内胎 钢轮、铝轮及钢结构产品均是公认的节能环保产品，受到国家多项产业政策鼓励发展。 近年来，国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政府相继出台政策，支持绿色建筑钢结构的 发展与普及。国家产业政策的推动，有助于建筑钢结构市场需求的快速提升，从而有利于钢结构行业产能 利用率的提升和盈利水平的提高。随着钢结构行业不断发展壮大，行业管理日趋规范，产业整合的深入， 都将有利于行业内拥有核心技术和规范管理能力大型优质企业产品竞争实力的提升，特别是钢结构行业议 价能力和利润水平的提升。 随着中国成为全球最重要的钢铁、商用车及轮胎生产地与消费市场，中国载重车轮行业竞争能力持续 增强，并凭借规模经济优势成为全球采购市场。无内胎车轮需求快速增长，无内胎车轮进入门槛较高，尤 其是锻造铝合金车轮的技术工艺起点很高，资本投入大，无内胎车轮行业盈利能力将保持在合理水平。随 着轻量化无内胎车轮对型钢钢轮替代进程的加快，众多小型型钢钢轮生产厂商将被市场淘汰，推动行业集 中度的不断提升。未来，拥有规模优势、品牌优势、技术优势等核心竞争力的企业将逐渐扩大市场份额， 并获得较高的利润水平。 （四）公司的行业地位 公司是福建省钢结构制造企业龙头。由于钢结构陆路运输半径一般不超过1000公里的行业特点，公司 利用厦门、漳州生产基地靠近海运码头的地理优势，通过集装箱海运覆盖了东南区域及海外部分大型钢结 构工程业务区域。公司四川南充生产基地，覆盖了中国中西部地区。近几年来，公司国内建筑钢结构项目 发展迅猛，其中大型电子工业厂房、高层建筑、云轨交通等项目增长显著；海外大型石油化工、能源电厂 设备钢结构项目涉及东南亚、中东、非洲等地，国内外大型EPC公司的合作客户也从几家扩展到十几家， 在行业领域树立了NCC的信誉和品牌。 同时，公司是国内领先的汽车钢轮厂商，是2018年国内汽车零部件企业百强。公司目前无内胎钢轮营 业收入、产品产能、产量均实现增长，竞争实力进一步增强。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产2018年末余额为91621.24万元，较期初增长26.31%的主要原因是报告期子公司漳州重工 在建工程结转固定资产所致。 无形资产 无形资产2018年末余额为13588.35万元，较期初下降1.33%主要原因是报告期内无形资产摊销所致。 在建工程 在建工程2018年末余额为921.96万元，较期初下降92.06%主要原因是报告期内子公司漳州重工已 完工程项目结转固定资产所致。 长期股权投资 长期股权投资2018年末余额为零，较期初下降100%的主要原因是报告期内联营企业智恒（厦门） 微电子有限公司减资所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在长期的创新发展过程中，累积了丰富的产品经验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方 面拥有独特的竞争优势，在自己的业务领域形成了让竞争对手难以逾越的优势，主要有以下几个方面： （一）钢结构业务 1、拥有完整的资质和体系认证 公司目前已获得的资质包括：钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、建筑工 程设计综合乙级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、中国钢结构制造企业特级资质。公司已通过的 体系认证包括：ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管 理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、欧标ISO-3834认证、美标和欧标焊工 资格认证、美国钢结构协会AISC认证、加拿大焊接协会CWB认证等。这些资质和认证已涵盖了钢结构及房 屋建筑的主营业务范围，为公司全面承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。 2、拥有全过程可追溯的品质管理体系和条码管理系统 公司已建立了包括OA、SAP、EAS以及条码系统在内的强大的ERP管理系统，而且经过多年的运行和改 进已经日臻完善，所有产品的生产过程和质量管理均可以实现全过程记录和追溯。钢结构产品从原材料的 采购、检验到下料、焊接、除锈、涂装、打包、运输、安装、服务等全过程中，每根构件或零部件均建立 唯一标识编号，每道工序均建立对应的品质记录，产品记录可完整追溯至钢材的钢厂炉批号，每一条焊缝 都可以追溯至具体的焊工和品检员，这有效防范了材料和焊接等隐性因素造成的潜在质量隐患，全面保证 了产品质量，大大提升了公司产品在同行中的竞争能力，尤其是在海外工程和国内重点工程方面具有明显 的品质管控优势。 3、拥有自主的专业技术和强大的研发设计团队 公司在国内属较早引进并吸收日本和台湾钢结构先进技术的厂家，在钢结构设计、制作及安装服务方 面有长期的专业经验积累和自主专利技术，拥有与钢结构建筑相配套的自主完善的围护系统，包括屋面板、 墙面板、采光板、通风器、天沟、落水管、保温棉、固定座等，对钢结构建筑系统的抗震、抗台风、防水 排水、保温隔热、通风透气、节能减排、断冷桥等技术处理拥有丰富的经验，累积了上千种各种条件下的 节点设计方案。 公司目前拥有80多人的钢结构研发设计团队，尤其在钢结构的节点和详图设计方面的经验和能力突 出，这得益于十几年来公司持续跟日本JGC、日本千代田、日本三菱、日本竹中建设、台湾中鼎、美国福 陆、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、美国CB&I、中石化SEG、中石油寰球、中国成达、中国五环、中 国建筑、大唐电力、中电投远达环保等大型国际EPC公司的项目合作，在设备钢结构领域积累了丰富的工 程经验，培养了一支优秀高效的技术团队，可以应对国内外各种复杂的钢结构工程，设计团队不仅能熟练 进行中国标准的钢结构设计和详图设计，还可以进行欧标、美标的钢结构计算和节点设计，这使得公司在 海外工程竞争中有明显的优势，在工程设计变更越来越频繁的大趋势下，我们一个具有丰富经验的团队可 以为客户提供更加优质高效的服务。 4、拥有国际一流的工厂和钢构加工设备 新长诚漳州工厂和四川南充工厂是公司在国内布局的两个现代化钢结构加工基地，主要生产设备均引 进国际一流的加工设备，包括日本大东H型钢数控加工生产线、日本大东数控锯床、日本大东三维数控钻 床、日本大东数控开铣机、日本大东六轴机械手等离子切割机、美国海宝数控等离子切割机、美国林肯自 动埋弧焊机、日本松下CO2焊机、台湾箱型垂直电渣焊机、台湾抛丸除锈清理机、台湾箱型端铣机、台湾 数控檩条及彩板成型机等。拥有这些一流的装备不仅让产品质量非常优质稳定而且生产效率高，对公司应 对复杂钢结构加工尤其是在设备钢结构领域游刃有余。鉴于设备钢结构构件小、数量多、全螺栓连接、施 工工期紧以及要靠集装箱海运等特点，对构件的制造精度、焊接焊缝、抛丸除锈、油漆涂装等品质要求很 高，所以要求公司除了拥有国际一流水平的厂房及设备外还要有足够的堆场才能在海内外市场竞争中赢得 优势。新长诚漳州工厂占地近千亩，离厦门海运码头不到40公里，广阔便利的地理优势为公司承接大型海 外工程项目打下来了坚实的基础。 5、拥有丰富的大型工程项目经验、工程业绩以及NCC品牌信誉 十几年来跟日本JGC、日本千代田、日本三菱、台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰克尼 蒙特、美国CB&I、中石化SEG、中石油寰球等几十家大型国际EPC公司的项目合作，新长诚海外项目遍及东 南亚、中东、美洲、非洲等地，工程业绩突出，尤其在设备钢结构领域积累了丰富的项目管理经验，在石 油化工、能源电厂行业的设备钢结构制造领域已经树立起了NCC的信誉和品牌。2007年和2010年两次被JGC 授予最佳钢结构供应商荣誉，2012年获中国五环的“杰出供应商”称号，2013年获中电投远达环保的“优 秀供应商”，2015年跟德希尼布合作被评为最佳合作伙伴，2017年先后与日本JGC、台湾中鼎签订了合作 框架协议，NCC成为JGC、中鼎的战略合作伙伴。另外，在国内建筑工程方面，公司所承建的项目也获得了 中国建筑钢结构金奖、金钢奖、闽江杯奖等众多奖项。 在国家“去产能调结构”以及“一带一路”的战略指引下，2014年以来公司对产品结构进行了积极的 调整，产品种类方面从过去的单一钢结构制造安装转向绿色建筑工业化集成系统提供商，主导业务从过去 的轻钢厂房和高层建筑转向国内重点工程项目钢结构和海外EPC工程的设备钢结构领域。这几年来，公司 的钢结构业务在这两个领域取得了迅猛的发展，国内外大型EPC公司的合作客户也从几家扩展到十几家， 几乎涵盖了全球石油化工行业的所有大型EPC公司，报告期内，海外钢结构项目订单持续增长，国内重点 工程项目的钢结构订单更是大幅增加，尤其是在大型工业电子厂房、云轨交通以及桥梁方面的增长显著， 这不仅说明公司二十年来在钢结构领域打下的基础和品牌信誉已经使得公司具有行业的领先地位，而且说 明新长诚在国家产业升级和供给侧改革的大潮中已经成功转型，乘着一带一路的东风，公司正稳健地从国 内走向了国际化。 (二)汽车车轮业务 1、资质和品牌优势 公司已通过了IATF 16949：2016 质量体系认证，钢制车轮产品通过美国DOT产品注册、美国SMITHERS、 美国STL、德国TüV测试认可，钢制车轮的品质稳定性已经达到业内领先水平。凭借良好的产品质量，公司 已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定的供应商。无内胎钢圈产品被中策、正新、双钱、风神等大型 轮胎制造商认可为优质钢轮产品。公司的钢圈产品得到国内外客户的广泛认可，被中集车辆评为“优秀供 应商”、获得美国蓝鸟车厂卓越供应商奖。商标“日上”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标， 商标“图形”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标、福建名牌产品、福建省著名商标、中国驰 名商标。公司的钢制车轮得到了业界的广泛认可，树立了良好的企业品牌形象，在国内外拥有较高的知名 度。 2、研发、技术和工艺优势 公司注重技术研发和创新，秉承工匠精神打造高品质、高性能的产品以满足客户的多样化需求。公司 通过FEA有限元分析来进行产品前期研发，有效提升研发效率，优化了产品结构，提高了产品性能。公司 拥有专门的车轮试验室，进行产品材料力学性能、三座标仪检测产品尺寸、车轮弯曲、径向疲劳和涂料耐 盐雾等一系列性能试验，取得了扩口模、扩张模等模具发明专利，以及滚形模、车削夹具、焊接夹具、组 立模等一系列实用新型专利,为新产品研发提供了完善的技术保障。 在新材料开发领域，公司利用自有车轮试验室同国内知名钢厂首钢、马钢联合成立车轮钢试验基地， 共同研发优质车轮高强钢用于生产轻量化车轮产品。公司目前已拥有全系列的轻量化车轮产品，品种齐全， 可以为客户提供轻至67磅的轻量化钢圈，产品均通过美国史密斯试验室测试，达到欧、美高端卡客车车轮 轻量化要求。 在新工艺研究应用方面，公司在国内率先掌握和应用高强车轮专用钢成型与焊接技术，在大规格滚型 生产线上应用新工艺，完成了高强车轮专用钢轮辋成形技术攻关，利用伺服控制的专用对焊设备，解决了 高强钢、轻量化产品焊接中的品质控制难题，折边加强钢制车轮研发、加强筋加强钢制车轮研发,满足了 个性化市场的需求。 在涂装技术方面，公司采用国际先进涂装工艺、喷涂工艺，重点对轮穀涂装过程中，涂装死区的排气 进行研发改进,以及对影响无内胎钢制车轮CED涂层品质因素的把控。在国内钢圈产品行业率先满足国际 OEM市场涂层品质保证承诺。公司的轻量化产品连续几年在国内、欧美市场成功推广，公司针对国内外重 载市场研发的“土豪金”系列和“犀牛金刚”系列重载产品，成为国内外市场首款专利产品，市场反馈良 好，已形成重载市场品牌产品。 公司在钢材的高强新材料研发方面己积累了大量的可应用于实际生产的大数据，后续在产品设计和制 造方面均能持续深入地进行创新。在锻铝项目中，公司将依托现有的研发和创新机制，快速推进项目的实 施并以最快的速度将产品推向市场。 3、设备优势 公司的车轮生产线均引进了国际领先水平的生产设备以保证产品品质稳定和生产效率的提升。 公司批量引进德国WF公司高精度进口数控旋压设备、高精密冲床、数控立车等设备在内的半自动轮辋 生产线，保证轮辐成型精度稳定可靠；引进美国林肯焊机和日本KOKUSAI伺服控制的在线自动检测谐波 (端、径跳)、动平衡等设备，保证产品品质、精度，完工后利用打码设备在线对产品予以编码确认并实现 15年的品质追踪管理；引进德国的涂装生产线、静电喷涂设备，采用国际先进的PPG阴极电泳漆、美国粉 体，保证产品表面涂层质量和产品使用寿命。 报告期内，公司坚持改造落后设备推进自动化更新,利用机器人、机械手连线等降低劳动强度和减少 人员投入，以此提高生产效率和产品品质。同时，公司坚持以人为本，保护社会资源，实现可持续发展， 不断投入大型环保设备及设施，减少危废的排放。 4、营销渠道优势 经过十几年的市场开拓，公司钢制车轮业务业已形成了全球销售渠道，在替换市场拥有覆盖31个省市 自治区的100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商；在原配市场进入了中集车 辆、金龙集团、东风柳汽、美国蓝鸟、Facchini（巴西）和RING TECHS（日本）等数十家大型商用车厂的 供应商体系，在国内同行业中率先形成国内外OE市场、AM市场共同发展的良好格局。全面的销售网络体系 为未来锻造铝圈的销售打下坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，公司继续坚持发展汽车零配件和钢结构两个核心业务，报告期内，公司实现营业收入 290,215.33万元，较上年同期增长45.75%，营业总成本282,764.66万元，较上年同比增长45.48%。由于2018 年原材料价格大幅上涨，虽然产销量较上年增长，但由于产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，抵 减了部分利润，2018年利润总额8,721.44万元，较上年同期增长14.44%，归属于上市公司股东的净利润 8,161.38万元，比上年同期增长20.29%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,979.15万 元，同比增长58.01%。公司地处一带一路核心区，占据海西经济区优势，海外营业收入稳步提升，发展势 头良好。报告期内，公司实现海外业务收入114,156.19万元，同比增长32.34%。 公司主要经营情况如下： 1、钢结构业务立足中高端钢结构制造，拓宽产品线，行业地位稳固提升。 公司利用自身优势着重于发展中高端技术要求的钢结构业务，订单目标主要在国内重点工程建筑钢结 构、钢结构桥梁及轨道交通、以及国内外石化电厂EPC工程的设备钢结构领域。报告期内，公司继续巩固 与美国福陆、法国德希尼布、日本JGC、日本三菱、意大利泰克尼蒙特、美国CB&I、台湾中鼎、中石化SEG、 中石油寰球、中电投远达等国际EPC的传统良好合作关系，海外EPC设备钢结构订单增长稳定，行业地位继 续稳固提升，报告期内主要新承接或继续的海外项目有福陆菲律宾JG-SUMMIT项目、福陆马油RAPID项目 P29、JGC阿尔及利亚项目、中鼎阿曼LIWA项目、中石化中东ARUP项目、中电投远达印尼BV海水脱硫项目等。 报告期内，公司在国内钢结构市场得到大幅度地开拓，在国内石化钢结构领域：新承接了中石化海南炼化 PX项目、中科广东炼化一体化项目等；在钢结构桥梁及轨道交通领域：新承接了比亚迪邹城/安阳云轨项 目、中车柳州云轨项目、广州地铁停车场、南充高坪公路立交桥、厦门健康步道等；在大型工业厂房、公 建及高层建筑方面：新承接或继续的项目有广州富士康10.5代面板项目、广州富士康康宁玻璃项目、西安 三星半导体芯片项目、绵阳京东方第6代柔性面板项目、武汉高世代液晶显示器件项目、福建三峡风电厂、 重庆长城汽车、福建新福兴玻璃、西环球中心大楼、重庆环球中心大楼、厦门软件园三期、厦门盈趣智能 制造、厦门东海火炬园、成都广汇雪莲堂美术馆项目等。报告期内，子公司新长诚（漳州）重工有限公司 产能继续释放，提升了公司未来在高层建筑、重型厂房、大型公建、轨道交通、电力电厂钢构领域的业务 承接能力，报告期内，公司钢结构业务取得较大增长，实现营业收入161,311.59万元，同比增长65.40%， 其中国内钢结构业务收入124,767.70万元，同比增长73.81%。 2、发展绿色配套产品整合供应链，推进装配式钢结构建筑集成业务 在国家大力推进绿色建筑和装配式建筑的背景下，钢结构作为最成熟的装配式建筑结构在绿色建筑领 域拥有很大的优势，公司已确立了钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体的绿色建筑工业化集成 系统提供商的目标，公司从过去单一的钢结构制造和安装厂商转向整体建筑物的系统建材提供商和房屋建 造商。为解决绿色装配式建筑的主要配套围护系统，公司于2016年跟台湾壹东合资投资建设的壹东金属幕 墙有限公司，引进台湾最强的金属幕墙技术，采用国际先进的工艺和设备，专业从事中高端金属复合板、 彩钢板、屋墙面系统等产品的研发、设计、制造与安装，报告期内合资公司已承接了南京台积电、亚德客 宁波/昆山工厂、泰克尼蒙特/马油RAPID项目、JGC阿尔及利亚项目、福建新福兴玻璃、厦门同恒金属等重 点工程项目的金属复合板工程，产品品质和服务受到客户的好评。有了重点工程的业绩，未来壹东金属幕 墙产品在节能、环保、美观、耐用、安全、防火等性能方面将有很强的竞争力，市场前景广阔。报告期内， 子公司新长诚（漳州）重工有限公司投资设立了钢格栅厂实现量产，有效解决了设备钢结构的配套格栅产 品过去全部依赖外购的瓶颈问题，完善了钢结构产品供应链集成业务，提升了公司设备钢结构业务的接单 能力和综合配套服务能力。 3、钢圈业务稳步增长，“高强钢-轻量化”前景看好 公司以首都钢铁公司为依托，继续围绕高强钢，研发了全系列轻量化车轮产品。报告期内，公司钢制 车轮实现营业收入107,584.85万元,比上年同期增长23.60%。高强度轻量化钢圈销售大幅增长，其中外销 较上年增长83.25%，内销较同期增长了8.18%。公司继续深耕OE市场，钢圈产品已广泛应用于长江、比亚 迪、金龙客车、大运、中通、东风柳汽、恒通客车等客户的新能源汽车，2018年钢圈OE市场销售较去年同 期增长43.92%。未来随着新能源汽车的普及，轻量化钢圈的销售有望进一步提升。公司在钢材的高强新材 料研发方面己积累了大量的可应用于实际生产的大数据，后续在产品设计和制造方面均能持续深入地进行 创新，实现产品的升级。 4、实施铝合金锻造轮毂项目，完善产业链结构，提升公司在车轮行业的综合竞争力 锻造铝合金轮毂是汽车“轻量化”、“低碳化”变革和“新材料”创新战略的重要组成部分，铝合金 材料作为21世纪最具性价比的车用高性能复合材料，在未来汽车产业具有非常广阔的应用前景，也是我国 国家战略新兴产业发展规划和国家科技创新规划的重要引导方向。随着汽车锻造铝轮毂国际市场的变化， 全球新能源汽车、公交车、卡客车、特种车辆、乘用车领域锻造铝轮毂应用普遍。为进一步完善产业链结 构，提升公司在车轮行业内的综合竞争力，公司于2017年开始布局投资锻造铝合金轮毂项目，前期规划均 按行业的最高水平进行实施，其中大部分设备从德国、日本、台湾等地引进，为后续的生产经营创造了良 好的基础。报告期内公司已经完成前期厂房建设、设备调试安装，已经实现了商用车锻造铝圈的小批量生 产，目前公司锻造铝圈产品已经取得国内外多项权威机构的测试认证。 5、推进汽车后市场战略，智能车轮助力车轮销售，研发积累优势逐步体现 公司积极布局汽车后市场、物联网新兴产业领域的优质战略性项目，结合TPMS、GPS、北斗、超声波 油量传感器、RFID、激光胎纹检测仪等诸多智能硬件的车轮垂直领域生态平台已搭建完成并开始推广，智 能车轮2.0软硬件产品开始应用，已形成面向车轮厂、经销商、门店、车队等各用户解决方案的完整技术 服务体系。报告期内，公司投资设立的子公司运通电子已经初步完成TPMS产品的研发、测试、试生产，开 始小批量销售。公司逐步扩大软硬件研发生产规模，持续推进智能车轮创新技术研发，结合对行业业务的 深度认知，持续迭代升级行业解决方案，行业壁垒优势逐步体现： ①开发面向轮胎厂的轮胎全生命周期 管理方案，为轮胎厂测试新的轮胎产品提供实时的数据采集手段，极大提升了数据客观性、数据采集范围 与跟数据频度，同时有效降低了人工成本，解决了轮胎厂在轮胎测试方面的痛点问题；②开发智能挂车系 统-智能狗（SmartGo），集成移动位置应用、大数据、人工智能、传感器等技术，实现挂车管理的智能化、 平台化、数据化，重点解决资产管理、轮胎胎温胎压管理、业务调度、司机管理等挂车运营过程中的实际 难题，提高挂车运营效率、车辆安全，降低车辆运行成本；③针对国内外商用车队管理痛点，上线智管轮 车队管理系统-智能狗（SmartGo）（含国内版、海外版），为客户监管车辆位置、精准油量、胎温胎压、 用户驾驶行为等数据，并通过人工智能分析提出运营优化建议，进而提升车队运行效率，降低成本、确保 安全；④利用BBC+O2O智买轮平台，为门店客户从线上引流，同时结合RFID、智能手持设备、激光胎纹扫 描仪、APP等为门店提供车轮库存智能管理，客户跟踪，车轮维护等功能，提升门店的服务能力与服务范 围，提升门店盈利手段；⑤在智买轮平台上专门开发高端铝圈体验区，让用户体验自主更换各种规格铝圈 的360度立体三维效果，收集用户需求，为高端定制化铝圈的工业4.0生产做前端数据准备。在市场营销方 面，利用自有电商平台结合的服务网络，逐步扩大“日上运通”，“SRW”，“TOPU”等自有品牌的智能 设备、智能车轮、锻造铝轮、轻量化钢圈系列产品销售，在国内外销售渠道开始正式推动销售，建立与轮 胎厂、车厂、车队、轮胎服务商等客户的合作，形成了多种合作模式，有效扩大产品销售渠道。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,902,153,339.54 100% 1,991,149,040.52 100% 45.75% 分行业 交通运输设备制造 业（汽车钢轮） 1,075,848,487.39 37.07% 870,436,591.33 43.72% 23.60% 金属制品业（钢结 构） 1,613,115,942.99 55.58% 975,280,256.49 48.98% 65.40% 其他营业收入 213,188,909.16 7.35% 145,432,192.70 7.30% 46.59% 分产品 无内胎钢轮 783,680,452.90 27.00% 665,133,725.47 33.40% 17.82% 型钢钢轮 286,272,702.00 9.86% 205,302,865.86 10.31% 39.44% 铝圈 5,430,082.54 0.19% TPMS 465,249.95 0.02% 钢结构制造 1,002,197,119.33 34.53% 631,659,541.57 31.72% 58.66% 钢结构工程 610,918,823.66 21.05% 343,620,714.92 17.26% 77.79% 其他 213,188,909.16 7.35% 145,432,192.70 7.30% 46.59% 分地区 国内 1,760,591,396.97 60.67% 1,128,569,332.64 56.68% 56.00% 国外 1,141,561,942.57 39.33% 862,579,707.88 43.32% 32.34% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 交通运输设备制 造业（汽车钢轮） 1,075,848,487.39 942,407,264.05 12.40% 23.60% 24.01% -0.29% 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 金属制品业（钢 结构） 1,613,115,942.99 1,397,062,151.37 13.39% 65.40% 72.75% -3.68% 分产品 无内胎钢轮 783,680,452.90 675,342,528.45 13.82% 17.82% 18.17% -0.26% 型钢钢轮 286,272,702.00 261,384,488.25 8.69% 39.44% 38.69% 0.49% 铝圈 5,430,082.54 4,944,704.26 8.94% TPMS 465,249.95 735,543.09 -58.10% 钢结构制造 1,002,197,119.33 857,384,190.86 14.45% 58.66% 67.78% -4.65% 钢结构工程 610,918,823.66 539,677,960.51 11.66% 77.79% 81.28% -1.70% 分地区 国内 1,547,402,487.81 1,370,778,172.77 11.41% 57.39% 63.91% -3.53% 国外 1,141,561,942.57 968,691,242.65 15.14% 32.34% 32.26% 0.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 交通运输配件(汽车 钢轮) 销售量 万套 457.33 451.34 1.33% 生产量 万套 452.18 457.03 -1.06% 金属制品业（钢结 构） 销售量 万吨 21.64 16.06 34.74% 生产量 万吨 21.15 16.94 24.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司产品钢结构，本期订单较上年同期有较大幅度增长，致使公司钢结构产、销量同步增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年1月6日公司公告了关于子公司厦门新长诚收到美施威尔（上海）有限公司的《中标通知书》， 确认新长诚和中建一局集团建设发展有限公司联合体为“超视堺广州第10.5代TFT-LCD显示器生产线项目 玻璃工厂钢结构供应与安装工程”的中标单位，中标金额人民币27,480.00万元。新长诚于2018年1月25日与 美施威尔（上海）有限公司签订工程合同，合同金额人民币27,480.00万元，履行中。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业（钢 结构） 营业成本 1,397,062,151.37 59.72% 808,734,663.16 52.00% 72.75% 交通运输配件 （汽车钢轮） 营业成本 942,407,264.05 40.28% 759,961,274.66 48.00% 24.01% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢结构 原料及辅助材料 982,650,236.59 70.34% 550,441,434.29 68.06% 78.52% 钢结构 人工工资 70,552,365.05 5.05% 57,863,710.26 7.15% 21.93% 钢结构 折旧 38,008,806.10 2.72% 37,407,803.96 4.63% 1.61% 钢结构 燃料动力 34,101,504.80 2.44% 26,837,573.68 3.32% 27.07% 钢结构 其他制造费用 155,793,788.33 11.15% 87,493,370.81 10.82% 78.06% 钢结构 安装成本 115,955,450.50 8.30% 48,690,770.16 6.02% 138.15% 钢结构 合计 1,397,062,151.37 100.00% 808,734,663.16 100.00% 72.75% 汽车钢轮 原料及辅助材料 703,194,799.78 74.62% 543,896,569.54 71.57% 29.29% 汽车钢轮 人工工资 85,371,432.54 9.06% 79,599,970.50 10.47% 7.25% 汽车钢轮 折旧 40,005,526.16 4.25% 38,796,469.54 5.11% 3.12% 汽车钢轮 燃料动力 33,302,650.96 3.53% 33,632,318.57 4.43% -0.98% 汽车钢轮 其他制造费用 80,532,854.61 8.55% 64,035,946.51 8.43% 25.76% 汽车钢轮 合计 942,407,264.05 100.00% 759,961,274.66 100.00% 24.01% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 822,828,250.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 273,654,335.35 9.43% 2 第二名 203,039,164.54 7.00% 3 第三名 126,413,932.98 4.35% 4 第四名 114,047,100.67 3.93% 5 第五名 105,673,717.28 3.64% 合计 -- 822,828,250.82 28.35% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,125,832,698.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 554,668,400.14 27.61% 2 第二名 251,195,418.21 12.51% 3 第三名 135,820,742.71 6.76% 4 第四名 102,927,258.77 5.12% 5 第五名 81,220,879.14 4.04% 合计 -- 1,125,832,698.97 56.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 134,769,602.27 89,572,434.05 50.46% 主要是由于本期公司收入增加，销售运费及相关费用相应增加。 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 管理费用 55,624,509.49 48,110,889.96 15.62% 主要是由于本期公司收入增加，管理成本相应的增加。 财务费用 32,774,121.24 61,685,049.66 -46.87% 财务费用本期较上年同期下降46.87%，主要原因是美元兑人民币 汇率升值导致汇兑损益减少所致。 研发费用 9,568,517.40 7,698,306.02 24.29% 主要是由于本期公司加大研发投入，研发费用较上年同期相应增 加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力， 提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 368 337 9.20% 研发人员数量占比 11.56% 11.85% -0.29% 研发投入金额（元） 102,250,711.98 86,063,897.56 18.81% 研发投入占营业收入比例 3.52% 4.32% -0.80% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,103,575,382.97 2,145,198,692.83 44.68% 经营活动现金流出小计 3,009,256,071.15 2,183,303,045.62 37.83% 经营活动产生的现金流量净额 94,319,311.82 -38,104,352.79 347.53% 投资活动现金流入小计 299,081,114.25 945,439,835.62 -68.37% 投资活动现金流出小计 326,170,956.91 838,827,566.73 -61.12% 投资活动产生的现金流量净额 -27,089,842.66 106,612,268.89 -125.41% 筹资活动现金流入小计 981,127,386.69 1,024,327,850.00 -4.22% 筹资活动现金流出小计 983,074,278.84 1,060,217,701.05 -7.28% 项目 2018年 2017年 同比增减 筹资活动产生的现金流量净额 -1,946,892.15 -35,889,851.05 -94.58% 现金及现金等价物净增加额 72,194,701.10 25,952,017.39 178.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计同比上年增长44.68%，主要系本期销售收款增加所致。 2、经营活动现金流出小计同比上年增长37.83%，主要系本期原材料采购额增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比上年增长347.53%，主要系本期货款资金回笼良好，而 采购主要原材料支付的现金比上年同期相对减少所致。 4、投资活动现金流入小计同比上年下降68.37%，主要系本期理财产品到期赎回所致。 5、投资活动现金流出小计同比上年下降61.12%，主要系本期理财产品购入减少所致。 6、投资活动现金流量净额同比上年下降125.41%，主要系本期理财产品到期赎回所致。 7、筹资活动现金流量净额同比增长94.58%，主要系进出口银行贷款到期偿还后，收回的银行融资保 证金增加所致。 8、现金及现金等价物净增加额同比上年增长178.19%，主要系经营性现金流净额较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,989,455.77 2.28% 投资收益本期较上期下降69.99%，主要为 本年募集资金已全部使用，本年理财产品收 入减少，导致投资收益下降。 否 营业外收入 690,402.06 0.79% 营业外收入本期较上年同期增加286.04%， 主要原因是本期收到赔款。 否 营业外支出 804,626.95 0.92% 营业外收入本期较上年同期增加36.81%， 主要原因是本期捐赠及罚款支出增加所致。 否 其他收益 14,061,530.61 16.12% 其他收益本期较上期下降37.03%，政府补 贴较上年减少所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 669,265,417.33 16.99% 535,103,943.27 14.13% 2.86% 应收账款 521,369,054.30 13.24% 480,588,478.12 12.69% 0.55% 存货 1,415,711,189.52 35.95% 1,394,413,864.63 36.82% -0.87% 长期股权投资 15,274,449.71 0.40% -0.40% 固定资产 916,212,445.37 23.26% 725,345,362.93 19.15% 4.11% 在建工程 9,219,572.57 0.23% 116,103,224.94 3.07% -2.84% 短期借款 804,952,304.00 20.44% 666,300,000.00 17.59% 2.85% 长期借款 44,864,757.69 1.14% 188,800,000.00 4.99% -3.85% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2018年4月13日公司子公司福建日上锻造有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门集美支行签订合 同编号为83100620180000237的《最高额抵押合同》，担保的债权最高余额为28,882,200.00元，抵押合同 期限为2018年4月13日至2021年4月12日，抵押物为土地及房屋建筑物，土地证号为闽（2017）华安县不动 产权第0001041，建筑物尚未办理房产证。2018年4月13日公司子公司新长诚（漳州）重工有限公司与中国 农业银行股份有限公司厦门集美支行签订合同编号为83100620180000239的《最高额抵押合同》，担保的 债权最高余额为218,386,900.00元，抵押合同期限为2018年4月13日至2021年4月12日，抵押物为土地及房 屋建筑物，土地证号为华国用（2012）第0416号、华国用（2012）第0417号，建筑物权证号为漳房权证华 建字第15057、15058、15059号。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发行 股票募集资 金 51,009.5 15,694.27 53,408.86 无 合计 -- 51,009.5 15,694.27 53,408.86 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】735号《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》， 核准日上集团公司非公开发行不超过5,030.00万股普通股。日上集团此次非公开发行2,110.00万股普通股，发行价为每股 人民币25.00元。截至2015年5月19日，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除发行费用总额人民币17,405,000.00 元，募集资金净额为510,095,000.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2015】 第211100号《验资报告》验证。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 绿色建筑工业化集成 系统生产项目（一期） 否 40,000 40,000 15,694.27 42,373.33 105.93% 2018年 11月30 日 1,665.35 否 否 补充工程承包业务营 运资金项目 否 11,009.5 11,009.5 11,035.53 100.24% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 51,009.5 51,009.5 15,694.27 53,408.86 -- -- 1,665.35 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 51,009.5 51,009.5 15,694.27 53,408.86 -- -- 1,665.35 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至到2015年6月9日，本公司先期已投入资金4,893.11万元建设绿色建筑工业化集成系统生产项 目（一期）项目，由于本次募集资金净额51,009.50万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额 为4,893.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于厦门日上集团股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第 211202 号）。 2015年6月24日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金额的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 48,931,078.60元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核 查意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年7月14日公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生 产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，期限为2015年7月14 日至2016年7月13日，到期归还到募集资金专用账户。2015 年 7 月 20 日召开第二届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用 额度不超过 3 个亿。在3 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起 十二个月内。2016年7月11日，公司将2015年7月14日第二届董事会第二十一次会议决议审议 通过的使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募 集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，归还到募集户。2016 年 7 月 13 日召开第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确 保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用部分闲置资金进行现金管理， 单次使用额度不超过 2.65 个亿。在 2.65 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决 议通过之日起十二个月内。 2016年7月13日公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司继续使用新长城（漳州）重工有限 公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元，暂时补充公司 流动资金，期限为2016年7月13日至2017年7月12日，到期归还到募集资金专用账户。2017年 7月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还并转入公司募集资金 专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 2017 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和资金使用的前提下，公司继续使用 部分闲置资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 1.85 亿元，可以循环使用，期限为自公司董 事会决议通过之日起不超过 12 个月。2017年7月7日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用新长诚（漳州） 重工有限公司部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，2018年7月归还募集账户，使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年6月6日，公司已将用于暂时补充流动 资金的募集资金5,000.00万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公 司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。2018 年 6 月 8 日，厦门日上集团股份 有限公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用新长诚（漳州）重工有限公司部 分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起 6 个 月内，最长不超过 2018 年 11 月 30 日。2018年11月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金人民币 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。公司已将募集资金归还情况通知保（未完）  |