[上市]伊犁农四师国有资产投资有限责任公司:19伊犁01：伊犁农四师国有资产投资有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称： 1 9 伊犁 01 证券代码： 1 12796 发行总额： 人民币 6 亿元 上市时间： 2019 年 3 月 15 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商 ： 国开证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 签署日期： 2 019 年 3 月 第一节 绪言 重要提示 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 （以下简称 “公司” 、 “ 发行人 ”或“本 公司 ” ）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）对 伊犁农四师国有资产投资有限责 任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） （以下简称 “ 本期债 券 ” ）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付 作 出 实质性判断或任何保证。 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购 买债券的投资者自行负责。 根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构 投资者发 行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期 债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投 资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 经 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 综合评定，发行人本期债券评级为 AA+ ，主体评级为 AA+ 。 本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,213,936.70 万元 （ 2 018 年 9 月 3 0 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并 口径资产负债率为 60.04% ，母公司口径资产负债率为 81 . 11 % ；发行人最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为 21,696.18 万元 （ 20 15 年度、 20 16 年度和 20 17 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 22,766.26 万元、 20,426.97 万元和 21,895.31 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的【 1.5 倍】。发行人在 本次发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同 时 挂 牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。 本期 债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易 ， 本公司承 诺， 若 本期 债券无法双边挂牌，债券持有人有权在 本期 债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。 本期 债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托受托管理人提供终止 上市后债券的托管、登记等相关服务。 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 经工商 登记， 名称 变更为新疆可克达 拉 市 国有资本投资运营有限责任公司， 此次 公司 名称变更不涉及发行人发行的公 司债券的名称、简称和代码的变更。 本次 公司名称变更不改变原签署 的与公司债 券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均更名后的公司 继承 ，原签 署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法 律文件。公司 将 按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等 义务 。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《 伊犁农四师国有资产投 资有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》 和《 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已于2019年1月24日刊登。投资者 亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站 （http://www.cninfo.com.cn）查询。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1 、发行人名称： 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 2 、上市地点： 深圳 证券交易所 3 、 债券简称 ： 19 伊犁 01 4 、 债券代码 ： 112796 5 、注册资本： 壹拾壹亿贰仟陆佰贰拾陆万元人民币（ 112,626 万元） 6 、法定代表人： 陈新建 7 、公司设立日期： 2005 年 03 月 28 日 8 、 统一社会信用代码： 91654002770394894A 9 、 公司住所：新疆伊犁州伊宁市公园街四巷 13 号 1 0 、 公司联系人：李宏伟 11 、联系地址： 新疆维吾尔自治区伊宁市公园街四巷十三号 1 2 、邮政编码： 835000 1 3 、联系电话： 0999 - 8983397 1 4 、联系传真： 0999 - 8130621 1 5 、经营范围： 公司经营范围：农四师国 资委授权范围内的国有资产经营， 管理与托管，包括国有产（股）权管理，融资与投资，产（股）权收购兼并与转 让资产委托管理，商品的批发及零售，生产性废旧物资收购，五金交电、矿产品 的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动） 关于公司的具体信息，请见本公司于 2019 年 1 月 28 日 披露的《 伊犁农四师 国有资产投资有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第 五 节。 第三节 债券发行、上市概况 一、债券全称 债券全称： 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司2019年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）简称： 19伊犁01 债券代码： 112796 二 、债券发行总额 本 期 债券的发行总额为 6亿元。 三 、债券发行批准机关及文号 本次债券 经 中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】2179号”文核准公 开发行。 四 、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本期债券 发行人和主承销商在网下向合格机构投资者 公开发行， 根据网下向 机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次 债券票面利率为4.78%。 （二）发行对象 本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 A 股证券账户的合格 机构 投资者。 五 、债券发行的主承销商及承销团成员 以及受托管理人 本期债券主承销商为国开证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。 六 、债券面额 及发行价格 本期债券面值 100 元，平价发行。 七 、债券存续期限 本期发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。 八 、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为4.78%，本期债券为固定利 率，本期债券票面利率参照市场利率与合格投资者协商确定，在债券存续期前3 年固定不变。若第3年末发行人行使调整票面利率选择权，则调整后本期债券票 面利率为债券存续期前3年票面利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不 变；若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续期限后2年票面利率 仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 2、还本付息的期限和方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、 到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 3、起息日：2019年1月29日开始计息，本期债券存续期限内每年的1月 29日为该计息年度的起息日。 4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。 5、付息日：本次债券存续期限内每年的1月29日为上一个计息年度的付息 日。如发行人行使调整票面利率选择权、投资者行使回售选择权，则其回售部分 本期债券的付息日为2020年至行使回售选择权当年每年的1月29日，如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。。 6、兑付日：本期债券的兑付日期为2024年1月29日。如投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年1月29日。如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年 度付息日前的第30个交易日，在深圳证券交易所网站专区或以深圳证券交易所 认可的其他方式向合格投资者发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅 度的公告和回售实施办法公告。若本公司未行使调整票面利率选择权，则本期债 券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：投资者有权选择在第3个付息日将其持有的全部或 部分本次债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。 本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深证所和债券登 记机构相关业务规则完成回售支付工作。自本公司发出关于是否调整本次债券票 面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起3个交易日内，债券持有人 可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相 应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回 售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整 幅度的决定。 九 、债券信用等级 根据2018年10月25日出具的《伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的 主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+。在本期债 券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进 行一次跟踪评级。 十、募集资金用途 公募债券的募集资金用途一经核准，不得变更。本期债券扣除发行费用后全 部用于偿还到期债务。本期募集资金拟偿还贷款的最终资金用途系发行人子公司 新疆绿华糖业、孙公司创锦棉业、孙公司创锦农资、子公司伊犁新岗热电能源、 子公司伊犁南岗化工、孙公司南岗热电这些经营实体用于日常经营、支付工资、 支付供应商货款等用途。发行人承诺本期债券募集资金不会用于非经营性其他应 收款此类的拆借用途，承诺本期债券募集资金不直接或间接用于公益性项目。 十一 、募集资金的验资确认 本期债券发行人民币6亿元，扣除发行费后净募集资金已于2019年1月30日 汇入发行人指定银行账户。 第四节 债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号 经深证上【2019】106号文件同意，本期债券将于2019年3月15日起在深 交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“19伊犁01”， 证券代码为“112796”。 二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券共6亿元已全部登记托管在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 第五节 发行人主要财务状况 一、 发行人合并口径主要财务数据 （一） 最近三年及一期财务报表 发行人2015-2017年末以及2018年9月末合并资产负债表 单位：万元 项目 2018年 9月30日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 总资产 3,038,035.80 3,028,531.82 2,341,952.69 2,034,946.32 总负债 1,824,099.11 1,662,205.99 1,389,398.10 1,138,475.83 归属于母公司 所有者权益合 计 972,858.35 954,688.69 745,149.27 742,148.48 发行人2015-2017年及2018年1-9月合并利润表 单位：万元 项目 2018年 9月30日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 营业收入 706,265.66 683,492.92 958,079.22 901,176.63 净利润 28,663.35 28,219.78 42,791.14 47,062.45 归属于母公司所有 者的净利润 16,057.70 15,958.28 20,426.97 22,766.26 经营活动产生的现 金流量净额 70,637.33 32,017.61 11,321.33 89,281.58 现金及现金等价物 净增加（减少）额 -45,090.45 195,330.43 -10,476.85 77,286.61 发行人2015-2017年及2018年1-9月合并现金流量表 单位：万元 项目 2018年 9月30日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 经营活动现金流入小计 842,259.51 1,456,872.05 1,027,495.66 969,681.88 经营活动现金流出小计 771,622.18 1,351,873.00 1,016,174.33 880,400.31 经营活动产生的现金流量净额 70,637.33 104,999.05 11,321.33 89,281.58 投资活动现金流入小计 41,728.93 10,382.58 23,755.86 2,803.52 投资活动现金流出小计 128,386.00 253,828.39 200,273.82 203,948.69 投资活动产生的现金流量净额 -86,657.07 -243,445.81 -176,517.96 -201,145.17 筹资活动现金流入小计 911,276.99 957,852.09 569,605.34 497,944.63 筹资活动现金流出小计 940,347.71 701,101.01 414,885.56 308,794.47 筹资活动产生的现金流量净额 -29,070.72 256,751.08 154,719.78 189,150.16 现金及现金等价物净增加额 -45,090.45 118,304.32 -10,476.85 77,286.61 期末现金及现金等价物余额 360,479.28 405,569.74 287,265.41 297,742.26 二 、 发行人合并报表口径 主要财务指标 （一）合并财务报表 发行人 2018 年 9 月末合并资产 负债 表 单位：万元 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 流动资产： 货币资金 364,975.27 418,436.42 交易性金融资产 - - 应收票据 34,274.33 36,291.63 应收账款 194,092.07 164,231.44 预付款项 257,685.24 253,311.47 应收股利 - - 应收利息 10,680.97 10,760.34 其他应收款 248,812.26 211,401.85 存货 252,693.39 284,037.45 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 26,899.75 37,457.65 流动资产合计 1,390,113.27 1,415,928.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 - 2,460.15 可供出售金融资产 29,574.60 29,691.61 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 20,754.46 16,910.35 投资性房地产 166.67 241.67 固定资产净额 549,192.17 568,983.16 固定资产清理 - 317.22 在建工程 679,381.63 639,688.59 工程物资 6,228.19 6,008.21 无形资产 329,889.14 332,600.87 商誉 4,789.09 4,789.09 长期待摊费用（递延资产） 2,019.32 2,199.82 递延所得税资产 10,693.40 6,712.82 其他非流动资产 15,233.86 2,000.00 非流动资产合计 1,647,922.53 1,612,603.56 资产总计 3,038,035.80 3,028,531.82 流动负债： 短期借款 515,022.71 407,152.40 应付票据 10,400.00 5,700.00 应付账款 207,907.07 214,532.48 预收款项 69,513.03 98,812.16 应付职工薪酬 24,788.25 48,545.00 其中：应付工资 - - 应交税费 10,344.07 20,205.48 其中：应交税金 - - 应付利息 5,990.95 7,289.31 应付股利（应付利润） 3,143.05 2,512.58 其他应付款 185,276.55 204,236.27 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 100,264.34 50,297.56 流动负债合计 1,132,650.00 1,059,283.22 非流动负债： - 长期借款 206,967.00 228,946.00 应付债券 289,800.00 230,000.00 长期应付款 25,900.00 26,000.00 长期应付职工薪酬 76.95 76.95 专项应付款 163,448.74 112,119.18 递延收益 5,256.42 5,780.64 非流动负债合计 691,449.10 602,922.77 负债合计 1,824,099.11 1,662,205.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（股本） 112,626.00 112,626.00 国家资本 112,626.00 112,626.00 资本公积 762,543.30 760,431.35 其他综合收益 28.03 28.03 专项储备 29.27 29.27 盈余公积 1,288.61 1,288.61 未分配利润 96,343.14 80,285.44 归属于母公司所有者权益合计 972,858.35 954,688.69 *少数股东权益 241,078.35 411,637.13 所有者权益合计 1,213,936.70 1,366,325.83 负债和所有者权益总计 3,038,035.80 3,028,531.82 发行人 2018 年 1 - 9 月合并利润 表 单位：万元 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 一、营业总收入 706,265.66 683,492.92 其中：营业收入 706,265.66 683,492.92 二、营业总成本 670,436.89 648,286.47 其中：营业成本 584,157.65 582,273.08 税金及附加 22,582.46 19,324.19 销售费用 16,729.45 15,086.31 管理费用 19,438.33 19,685.58 其中：研究与开发费 - - 财务费用 23,070.13 12,219.42 △资产减值损失 4,458.88 -302.11 投资收益（损失以“－”号填列） 5,351.64 1,513.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 其他收益 512.15 - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,692.55 36,719.77 加：营业外收入 2,373.16 2,947.20 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 630.92 921.58 其中：非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,434.79 38,745.39 减：所得税费用 14,771.44 10,525.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,663.35 28,219.78 减：*少数股东损益 12,605.65 12,261.49 六、归属于母公司所有者的净利润 16,057.70 15,958.28 发行人 2018 年 1 - 9 月合并现金流量表 单位：万元 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 销售商品、提供劳务收到的现金 648,110.82 636,954.49 收到的税费返还 1,521.18 905.24 收到的其他与经营活动有关的现金 192,627.51 150,513.32 经营活动现金流入小计 842,259.51 788,373.05 购买商品、接受劳务支付的现金 417,015.19 526,390.20 支付给职工以及为职工支付的现金 81,283.85 39,907.81 支付的各项税费 63,875.16 50,581.11 支付的其他与经营活动有关的现金 209,447.99 139,476.33 经营活动现金流出小计 771,622.18 756,355.44 经营活动产生的现金流量净额 70,637.33 32,017.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,189.21 140.60 取得投资收益所收到的现金 968.80 562.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 46.60 0.70 收到的其他与投资活动有关的现金 39,524.33 - 投资活动现金流入小计 41,728.93 704.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 77,432.75 101,709.01 投资所支付的现金 1,980.00 28,620.00 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 50.35 支付的其他与投资活动有关的现金 48,973.25 3,194.86 投资活动现金流出小计 128,386.00 133,574.22 投资活动产生的现金流量净额 -86,657.07 -132,869.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 599.50 2,003.48 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 742,366.56 460,120.09 收到的其他与筹资活动有关的现金 168,310.93 214,306.67 筹资活动现金流入小计 911,276.99 676,430.24 偿还债务所支付的现金 593,193.97 324,077.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,450.17 39,400.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 288,703.57 16,769.09 筹资活动现金流出小计 940,347.71 380,247.44 筹资活动产生的现金流量净额 -29,070.72 296,182.79 四、汇率变动对现金及现金等价的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -45,090.45 195,330.43 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 加：期初现金及现金等价物余额 405,569.74 287,265.41 六：期末现金及现金等价物余额 360,479.28 482,595.85 三、发行人合并报表口径主要财务指标 发行人最近三年及一期财务指标 发行人财务指标 项目 2018年 6月30日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 （一）偿债能力 全部债务（万元） 1,081,146.40 871,800.00 700,800.00 525,200.00 债务资本比率（%） 47.32 38.95 42.39 36.94 流动比率 1.29 1.34 1.12 1.11 速动比率 1.05 1.07 0.86 0.91 资产负债率（%） 59.25 54.89 59.33 55.95 EBITDA（万元） 58,616.51 135,743.27 117,818.68 121,178.40 EBITDA利息保障倍 数 4.22 3.22 3.47 3.10 EBITDA全部债务比 （%） 5.42 15.57 16.81 23.07 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 利息支付率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 （二）盈利能力 扣除非经常性损益后 的净利润（万元） 12,109.92 44,438.38 37,564.23 37,953.82 总资产报酬率（%） 1.39 2.52 3.94 5.68 净资产收益率（%） 1.42 4.35 4.63 6.14 （三）运营效率 存货周转率 1.33 3.66 4.23 4.81 应收账款周转率 2.53 8.99 13.56 23.22 注： 1、资产负债率=总负债/总资产 2、流动比率=流动资产/流动负债 3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 4、EBITDA＝利润总额＋固定资产及投资性房地产折旧+无形资产摊销+利息支出 5、EBITDA利息倍数= EBITDA/利息支出 6、毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入×100% 7、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额 8、总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平均资产总额×100% 9、应收账款周转率＝营业收入/应收账款（含应收票据）平均余额 10、存货周转率＝营业成本/存货平均余额 11、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施 关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于2019年 1月24日披露的募集说明书。 第七节 债券担保人基本情况及资信情况 本次债券为无担保债券 第八节 债券跟踪评级安排说明 根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范，在本次公司债 存续期（本次公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪将对其进行跟踪评 级。 定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披 露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级 资料的基础上做出的评级判断。 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海新世纪将启动不定期跟 踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提 供相应资料。 上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要 求的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，上海新世纪将把跟踪评级报告发送 至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于 在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，上海新世纪将根据相关主管部门 监管的要求和上海新世纪的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或 暂停评级、终止评级等评级行动。 第九节 债券受托管理人 请见本公司于2019年1月24日披露的募集说明书。 第十节 债券持有人会议规则的有关情况 请见本公司于2019年1月24日披露的募集说明书。 第十一节 募集资金的运用 （一）本期债券的募集资金规模 经发行人董事会和股东审议通过，并经中国证监会“证监许可﹝2018﹞2179 号”核准，本次债券拟公开发行不超过12亿元（含12亿元），采取分期发行，首 期发行人民币6亿元。 本期债券将设专项账户进行管理。 （二）本期债券募集资金的运用计划 本次公司债券募集资金不超过12亿元，本期债券首期6亿元。 公募债券的募集资金用途一经核准，不得变更。本期债券扣除发行费用后全 部用于偿还到期债务，拟偿还的到期债务如下表列示。本期募集资金拟偿还贷款 的最终资金用途系发行人子公司新疆绿华糖业、孙公司创锦棉业、孙公司创锦农 资、子公司伊犁新岗热电能源、子公司伊犁南岗化工、孙公司南岗热电这些经营 实体用于日常经营、支付工资、支付供应商货款等用途。发行人承诺本次债券募 集资金不会用于非经营性其他应收款此类的拆借用途，承诺本次债券募集资金不 直接或间接用于公益性项目。 发行人拟偿还债务情况 单位：万元 借款单位 借款用途 借款期限 借款利率 借款日期 还款日期 借款金额 交通银行 流资贷款 1 年 4.57% 2018 年 1 月 29 日 2019 年 1 月 28 日 16,000.00 交通银行 流资贷款 1 年 5.00% 2018 年 2 月 8 日 2019 年 2 月 8 日 2,000.00 光大银行 流资贷款 1 年 5.44% 2018 年 4 月 4 日 2019 年 4 月 4 日 20,000.00 交通银行 流资贷款 1 年 5.00% 2018 年 5 月 23 日 2019 年 5 月 22 日 20,000.00 北京银行 流资贷款 1 年 5.00% 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 30,000.00 交通银行 流资贷款 1 年 5.00% 2018 年 6 月 14 日 2019 年 6 月 13 日 10,000.00 兴业银行 流资贷款 1 年 5.00% 2018 年 6 月 20 日 2019 年 6 月 19 日 10,000.00 光大银行 流资贷款 1 年 5.22% 2018 年 7 月 23 日 2019 年 7 月 22 日 10,000.00 华夏银行 流资贷款 1 年 5.65% 2018 年 8 月 10 日 2019 年 8 月 9 日 20,000.00 光大银行 流资贷款 1 年 5.66% 2018 年 8 月 10 日 2019 年 8 月 9 日 20,000.00 中信银行 流资贷款 1 年 5.66% 2018 年 8 月 10 日 2019 年 8 月 9 日 10,000.00 广发银行 流资贷款 1 年 5.57% 2018 年 8 月 10 日 2019 年 8 月 9 日 15,000.00 兴业银行 流资贷款 1 年 4.54% 2018 年 8 月 16 日 2019 年 8 月 15 日 10,000.00 合计 19 3 , 0 00.00 （三）募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会批准， 可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如 国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 （四）本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响 1.有利于优化公司债务结构 本次债券募集资金12亿元，扣除承销费后拟全部用于偿还到期债务，发行人 2018年6月30日的资产负债率水平保持不变，但流动负债占负债总额的比例则由 本次债券发行前的60.31%下降至53.45%，改善了本公司的负债结构，这将有利于 本公司中长期资金的统筹安排，有利于本公司战略目标的稳步实施。 2.提升公司短期偿债能力 以2018年6月30日公司财务数据为基准，本次债券发行完成且根据上述募集 资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.29增加 至发行后的1.45。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能 力增强。 3.有利于提高公司经营的稳定性 本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由 于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减 轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。 （五）专项账户管理安排 债券持有人认购本期债券视作同意本期债券的债券持有人的受托管理人与 发行人及相关各方签署《账户及资金监管协议》等相关文件。 发行人在交通银行股份有限公司可克达拉支行（以下简称“监管银行”）开 立募集资金专项账户（以下简称“募集专户”），用于管理募集资金。 1、募集专户仅用于发行人本期债券募集资金的存放和使用（包括支付本次 债券的发行费用），不得用于其他用途。 2、发行人应根据募集说明书、《伊犁农四师国有资产投资有限责任公司2018 年公司债券承销协议》和《账户及资金监管协议》的约定及时将募集资金存入募 集专户。 3、发行人使用募集专户内的资金时，应向监管银行发出加盖账户预留印鉴 的划款凭证，划款凭证需记载付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收 款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。监管银行对划款凭证 进行形式审核。 4、募集专户内的资金专项用于募集说明书约定偿还银行贷款和补充营运资 金或经依法变更后的项目。发行人调用募集专户资金时，应向债券受托管理人提 供由总经理作出的最近一期调用募集资金的计划，且该次调用符合募集说明书中 规定之用途。 5、发行人应在使用募集资金（支付相关发行费用除外）的30个工作日后， 分别向监管银行出具载明资金用途、交易对手、交易金额等基础信息，并提供《交 易协议》或其他形式的基础合同等必要、合理的单据、资料。监管银行对前述单 据、资料进行形式审核。 6、发行人一个月内从募集专户中支取的金额累计超过募集资金总额90%时， 应向债券受托管理人、监管银行提供募集专户的支出清单。 7、发行人、债券受托管理人、担保人（如有，下同）有权要求监管银行按 季度提供专项对账单，且监管银行并保证其提供单据的内容真实、准确、完整。 同时，监管银行应于本期债券每年还本付息日后20个工作日内，向发行人和债券 受托管理人出具上一年度的《专户监管报告》，报告内容应包括募集专户资金使 用支取情况和余额情况。 8、本期债券的债券受托管理人，应当依据有关规定或约定指定专门工作人 员对发行人募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式 行使其监督权。发行人应当配合债券受托管理人的调查与查询。 9、发行人同意，债券受托管理人指定的专门工作人员可以随时到监管银行 查询、复印专户的资料。监管银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专 户的资料。债券受托管理人、担保人指定的专门工作人员查询专户时，应出具本 人的合法身份证明及债券受托管理人、担保人提供的有效授权书或介绍信。 10、监管银行连续三次或存在其他严重不配合债券受托管理人调查专户情形 的，在经债券持有人会议批准并经发行人同意后方有权终止《账户及资金监管协 议》并注销专户。 （六）前次募集资金使用情况 2016年6月8日，发行人公开发行6亿元公司债券并于2016年7月4日在深圳证 券交易所上市，期限7年，债券票面年利率4.00%，债券简称“16农四01”，证券 代码“112403”。募集资金6亿元全部用于补充子公司流动资金。截至2017年9月 30日，发行人募集资金已使用完毕。 2018年3月26日，发行人公开发行6亿元公司债券并于2018年5月15日在深圳 证券交易所上市，期限5年，债券票面年利率6.05%，债券简称“18农四01”，证 券代码“112663”。募集资金6亿元拟全部用于补充公司流动资金。截至2018年 6月30日，发行人募集资金尚未使用。 第十二节 其他重要事项 无。 第 十三 节 本期债券发行的相关机构 一、发行人 名称： 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 住所： 新疆维吾尔自治区伊宁市公园街四巷十三号 办公地址： 新疆维吾尔自治区伊宁市公园街四巷十三号 法定代表人： 陈新建 联系人：李宏伟 联系电话： 0999 - 8983397 传真： 0999 - 8983397 邮政编码： 835000 二、主承销商 1 、 国开证券股份有限公司 法定代表人： 张宝荣 地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1 - 9 层 联系人：周天、刘意、王福良、翟曼 联系电话： 010 - 88300838 传真： 010 - 88300837 邮政编码： 100037 2 、 平安证券股份有限公司 （联席） 法定代表人： 何之 江 地址： 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 - 64 楼 联系人：童尧、向星宇 联系电话： 010 - 56800259 传真： 010 - 66299589 邮政编码： 518046 三、发行人律师 名称： 新疆四维律师事务所 办公地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路 8 号附 1 号成基大厦 1008 负责人： 宋明 签字律师： 罗鹏 、赵勇 电话： 0991 - 2826737 传真： 0991 - 2826737 邮政编码： 8 30002 四、审计机构 名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址： 武汉市武昌区东湖路 169 号 执行事务合伙人： 石文先 签字注册会计师： 曾玉波 电话： 0991 - 2831529 传真： 0991 - 2835927 邮政编码 ： 4 30071 五、资信评级机构 名称： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址： 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 法定代表人： 朱荣恩 联系人： 陈成修 电话： 021 - 63501349 传真： 021 - 63500872 邮政编码： 2 00001 六、债券受托管理人 名称： 国开证券股份有限公司 法定代表人： 张宝荣 地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1 - 9 层 联系人：周天、刘意、王福良、翟曼 联系电话： 010 - 88300838 传真： 010 - 88300837 邮政编码： 100037 七、主承销商的收款账户及开户银行 开户银行： 交通银行股份有限公司可克达拉支行 负责人：唐成 地址：新疆维吾尔自治区可克达拉市峨眉山南路 1077 号 联系人：翟媛媛 联系电话： 0999 - 8188777 八、本期债券申请上市的证券交易所 名称： 深圳 证券交易所 住所 ： 深圳市深南 大道 2012 号 总经理： 王建军 电话： 0755 - 82083333 传真： 0755 - 82083275 邮政编码： 518010 九、本期债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 总经理： 戴文华 电话： 0755 - 25938000 传真： 0755 - 25988122 邮政编码： 518031 第十四节 备查文件 一、本次债券供投资者查阅的有关备查文件如下： （一）发行人最近三年的财务报告和审计报告，最近一期财务报告或会计报 表； （二）主承销商出具的核查意见； （三）法律意见书； （四）资信评级报告； （五）债券持有人会议规则； （六）债券受托管理协议； （七）中国证监会关于本次债券发行的核准文件。 二、在本次债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本次债券募 集说明书及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 及巨潮资讯网查阅本次债券募集说明书。 （以下无正文） 中财网
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