[董事会]招商证券:董事会关于前次募集资金使用情况的报告
招商证券股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 一、编制基础 本前次募集资金使用情况报告是招商证券股份有限公司(“本公司”)根据中国证券监督管理 委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制的。 二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 经本公司2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管 理委员会证监许可[2016]1735号《关于核准招商证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》 核准，截至2016年10月7日止，本公司已完成公开发行境外上市外资股(H股)的工作，股票面 值为人民币1.00元，发行价格为每股港币12.00元，共发行891,273,800股，收到募集资金合计总 额为港币10,695,285,600.00元；在扣除发行费用合计折合人民币260,880,864.89元后，净募集资 金共计折合人民币8,947,439,178.14元，其中新增实收资本(股本)折合人民币891,273,800.00元， 新增资本公积折合人民币8,056,165,378.14 元。上述H股实际募集资金净额已经信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)验证并出具了报告号为“XYZH/2017BJA90300”的验资报告。 截至2018 年12 月31 日，本公司在H 股募集资金净额的基础上取得利息收入折合人民币 74,029,472.18元(包括利息收入港币27,055,083.34元和人民币50,326,948.82 元，扣除银行手续费 港币3,127.90元和人民币400.00元)。 截至2018年12月31日，按实际结汇情况和使用情况，本公司累计使用H股募集资金合计折 合人民币8,323,628,000.00元。截至2018年12 月31 日，H股募集资金银行专户的余额分别为港 币353,879,409.51元和人民币461,556,568.82元，按当日港币兑换人民币中间价汇率折算，上述H 股募集资金银行账户合计余额折合为人民币771,625,707.43元，其中包括上述H股募集资金银行 账户利息收入折合人民币74,029,472.18元。 截至2018年12月31日，H股募集资金存放情况如下： 开户行 银行账号 币种 原币余额 折合人民币(元) 招商银行深纺大厦支行 411900068521888 港币 128,607,991.39 112,686,322.06 招商银行深纺大厦支行 411900068510119 人民币 2,210,190.26 2,210,190.26 交通银行深圳上步支行 443899991010004957542 人民币 457,038,772.62 457,038,772.62 交通银行深圳上步支行 443899991130003024837 港币 82,543.03 72,324.20 渣打银行深圳分行 000000501511141730 港币 221,737,280.26 194,286,204.96 中国银行深圳上步支行 773168048107 人民币 2,307,605.94 2,307,605.94 中国银行深圳上步支行 777068048485 港币 3,406,497.22 2,984,772.86 中国银行(香港)有限公司 012-875-0-051395-7 港币 13,046.82 11,431.62 渣打银行(香港)有限公司 44719006506 港币 32,050.79 28,082.91 交通银行(香港)有限公司 027-53220177187 港币 - - 合计 771,625,707.43 三、前次募集资金实际使用情况 根据H股招股说明书中对全球发售资金的使用用途说明，本公司计划按下列比例使用全球发 售所得款项： 约25%的资金将用于发展经纪及财富管理业务； 约25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务； 约25%用于通过向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务； 约20%用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金； 约5%用作营运资金和一般企业用途。 截至2018年12月31日，H股募集资金实际使用情况与本公司公告承诺一致。具体情况详见 本报告附件1“前次募集资金使用情况对照表”。 四、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金用于发展经纪及财富管理业务、拓展机构客户服务及投资和交易业务、向招商 证券国际有限公司提供额外资金支持其业务、为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金等用 途，以扩大公司业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力。这些投资项目无法精确计算 投资效益，因此实现效益情况对照表不适用。 五、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较 本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文件所披露 的有关内容一致。 六、尚未使用募集资金情况 截至2018年12月31日，本公司尚未使用募集资金存放于H股募资资金银行账户中，按照当 日港币兑换人民币中间价汇率折合人民币771,625,707.43元，其中包括尚未使用的募集资金净额 折合人民币697,596,235.25元及尚未使用的募集资金利息收入折合人民币74,029,472.18元。 七、结论 本公司按H股招股说明书中披露的募集资金运用方案使用前次募集资金，对前次募集资金的 投向和进展情况如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件1：前次募集资金使用情况对照表 招商证券股份有限公司董事会 2019年3月12日 附件1：前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额： 8,947,439,178.14 已累计使用募集资金总额：8,323,628,000.00 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：- 2016年：5,840,000,000.00 变更用途的募集资金总额比例：- 2017年：595,000,000.00 2018年：1,888,628,000.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日(2018年12月31日)募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度) 序号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额(注1) 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额(注1) 募集承诺投资金 额与实际投资金 额的差额(注2) 1 发展经纪及财富管 理业务 发展经纪及财富管 理业务 2,236,859,794.54 2,236,859,794.54 2,257,000,000.00 2,236,859,794.54 2,236,859,794.54 2,257,000,000.00 (20,140,205.46) 不适用 2 拓展机构客户服务 及投资和交易业务 拓展机构客户服务 及投资和交易业务 2,236,859,794.54 2,236,859,794.54 2,257,000,000.00 2,236,859,794.54 2,236,859,794.54 2,257,000,000.00 (20,140,205.46) 不适用 3 向招商证券国际有 限公司提供额外资 金支持其业务 向招商证券国际有 限公司提供额外资 金支持其业务 2,236,859,794.54 2,236,859,794.54 1,854,628,000.00 2,236,859,794.54 2,236,859,794.54 1,854,628,000.00 382,231,794.54 不适用 4 为子公司、联营公 司及建立新子公司 提供资金 为子公司、联营公 司及建立新子公司 提供资金 1,789,487,835.61 1,789,487,835.61 1,495,000,000.00 1,789,487,835.61 1,789,487,835.61 1,495,000,000.00 294,487,835.61 不适用 5 营运资金和一般企 业用途 营运资金和一般企 业用途 447,371,958.91 447,371,958.91 460,000,000.00 447,371,958.91 447,371,958.91 460,000,000.00 (12,628,041.09) 不适用 注1：实际投资金额是按照实际结汇情况和使用情况折合人民币填列。 注2：承诺投资金额是按照H股募集资金验资当日汇率折合人民币填列。第1、第3和第5项投资项目的承诺投资金额已使用完毕，实际投资金额大 于募集承诺投资金额为募集资金使用期间汇率变动所致。第3和第4项投资项目尚未使用的募集资金金额合计人民币676,719,630.15元，与截至 2018年12月31日尚未使用募集资金余额折合人民币771,625,707.43元的差异为汇兑损益和尚未使用的募集资金利息收入。 中财网
 |