[公告]福建省交通运输集团有限责任公司:19闽交02：福建省交通运输集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第一期）募集说明书摘要
声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的 依据。 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规 定，以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、高级管理人员承诺，募集说明书及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商 承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过 错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司 债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息 安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托 管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情 形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增 信机构（如有）、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁， 参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益，受托管理人承诺， 在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管 理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与 收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义 务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募 集说明书中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对募集说明书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第三节所述 的各项风险因素。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、本期债券发行主体评级为 AA+级，债项评级为 AA+级；本期债券上市前， 发行人截至 2018 年 9 月末的总资产合计 336.04 亿元，总负债合计 213.17 亿元，所 有者权益合计（合并报表口径）为 122.88 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计 95.05 亿元，发行人的资产负债率为 63.43%（合并报表口径），母公司的资产负债 率为 48.25%；2015-2017 年度，发行人年均可分配利润为 2.24 亿元（合并报表中归 属于母公司所有者的净利润），最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的 利息的 1.5 倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限较长，债券的 投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资 者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，公司将积极申请在上交所上市流通。由于具体上市 审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审 批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流 通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度 受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证 本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 四、本期债券无担保发行。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别表明 公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。但在本期 债券评级的信用等级有效期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行 人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期 兑付。 五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、 持有无表决权的本期债券的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持 有人）均有同等效力和约束力。债券持有人认购、受让或以其他合法方式取得本期 债券的行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》，受《债券持有人会议规则》 约束。 六、本期债券发行对象为合格投资者中的机构投资者。合格投资者应当具备相 应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，合格投资者需要 符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。 七、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行持续 跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间， 资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况 的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映 发 行 人 的 信 用 状 况 。 上 述 跟 踪 评 级 报 告 出 具 后 ， 发 行 人 将 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上公告。 八、根据发行人的公司章程，董事会是公司的经营决策机构，董事会成员为 5 人，其中职工董事 1 人；公司章程规定公司设监事会，成员 5 人，其中职工代表 2 人。但是，目前发行人董事会仅由 2 名董事组成，1 名职工董事以及 2 名福建省国 资委委派董事暂缺，监事会成员五人暂缺。由于公司治理结构尚待完善，若公司上 述有关人员长期不到位，发行人或将面临一定的经营管理风险。 目 录 声 明 .. .. .. .. . 1 重大事项提示 .. .. .. .. 3 第一节 释义 .. .. .. .. 7 第二节 发行概况 .. .. .. .. 10 一、本次发行的基本情况 .. .. .. 10 二、本期债券发行的有关机构 .. .. .. 14 三、认购人承诺 .. .. .. .. 16 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 .. .. 17 第三节 发行人及本期债券的资信状况 .. .. .. 18 一、本期债券的信用评级情况 .. .. .. 18 二、信用评级报告的主要事项 .. .. .. 18 三、公司主要资信情况 .. .. .. 20 第四节 发行人基本情况 .. .. .. 23 一、发行人基本信息 .. .. .. 23 二、发行人设立、股东及实际控制人变化、重大资产重组情况 .. 23 三、发行人重要权益投 资情况 .. .. .. 24 四、发行人控股东和实际控制人情况 .. .. 26 五、发行人现任董事、高级管理人员的基本情况 .. .. 26 六、发行人业务相关情况 .. .. .. 28 七、发行人内部组织机构设置情况 .. .. .. 68 八、发行人合规性情况 .. .. .. 74 九、发行人独立性情况 .. .. .. 74 十、发行人关联交易情况 .. .. .. 75 十一、发行人内部控制情况的说明 .. .. .. 76 十二、信息披露安排 .. .. .. 80 第五节 财务会计信息 .. .. .. .. 83 一、发行人财务报告编制及审计情况 .. .. .. 83 二、发行人最近三年及一期财务报表 .. .. .. 83 三、发行人合并报表范围变化情况说明 .. .. 91 四、发行人最近三年及一期主要财务数据及指 标 .. .. 94 五、管理层结论性意见 .. .. .. 95 六、发行人有息债务情况 .. .. .. 99 七、发行人资产负债结构变化 .. .. .. 101 八、发行人或有事项 .. .. .. 101 九、资产抵押、质押情况 .. .. .. 104 十、其他重要事项 .. .. .. . 104 第六节 募集资金运用 .. .. .. . 113 一、本期债券的募集资金规模 .. .. .. 113 二、本期债券募集资金使用计划 .. .. .. 113 三、募集资金的现金管理 .. .. .. 115 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 .. 115 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 .. .. 115 六、发行人关于本期债券募集资金的承诺 .. .. 115 七、发行人历次公开发行公司债券募集资金使用情况 .. .. 116 第七节 备查文件 .. .. .. .. 117 第一节 释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一般释义 本公司/公司/发行人/ 福建交通 指福建省交通运输集团有限责任公司 福建交控 指福建省交通运输（控股）有限责任公司（发行人曾用名） 本次公司债券 /本次债 券 指发行额度为不超过人民币 25亿元的福建省交通运输集团有限责任公 司 2019年公开发行公司债券 （ “一带一路 ”建设 ） 本期债券 指 福建省交通运输集团有限责任公司 2019年公开发行公司债券（“一 带一路”建设） （第一期） 本 期 发行 指本 期 公司债券的发行 募集说明书 指发行人为本次发行而制作的《福建省交通运输集团有限责任公司 2019年公开发行公司债券 （ “一带一路 ”建设 ） （ 第一期 ） 募集说明书 》 发行公告 指发行人为本次发行而制作的《福建省交通运输集团有限责任公司 2019年公开发行公司债券 （ “一带一路 ”建设 ） （ 第一期 ） 发行公告 》 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿 记管理人和发行人共同监督 簿记管理人、主承销 商、债券受托管理人、 国泰君安 指国泰君安证券股份有限公司 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的《福建省交通运输集团有限责 任公司公开发行公司债券承销协议》 余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的公司 债券全部自行购入 债券持有人 指根据证券结算公司的记录显示在其名下登记拥有本 期 债券的投资者 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券结算公司、登记机 构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行人律师 指福建达律师事务所 会计师事务所 指致同会计师事务所（特殊普通合伙）、立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙） 资信评级机构、中诚信 证评、信用评级机构、 评级机构 指中诚信证券评估有限公司 《债券持有人会议规 则》 指 《 福建省交通运输集团有限责任公司 2019年公开发行公司债券 （ “一 带一路 ”建设 ） 之债券持有人会议规则 》 《债券受托管理协议》 指 《 福建省交通运输集团有限责任公司 2019年公开发行公司债券 （ “一 带一路 ”建设 ） 之债券受托管理协议 》 报告期 /近三年及一期 指 2015年、 2016年、 2017年及 2018年 1- 9月 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指《公司债券发行与交易管理办法》 中国、我国、国内 指中华人民共和国 交易日 指上交所营业日 法定节假日、休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日） 元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 二、专有名词释义 福建省国资委 指福建省人民政府国有资产监督管理委员会 福建物资 指福建省物资（集团）有限责任公司 福建商业 指福建省商业（集团）有限责任公司 福州港务 指福州港务集团有限公司 省轮公司 指福建省轮船有限公司 厦轮公司 指福建省厦门轮船有限公司 东方海运 指福建东方海运有限公司 闽运公司 指福建省汽车运输有限公司 八方物流 指福建八方物流股份有限公司 交通投资 指福建省交通建设投资有限公司 八方港口 指福建八方港口发展有限公司 罗屿港口 指福建省罗屿港口开发有限公司 八方船舶 指福建省八方船舶交易中心有限公司 古雷码头 指福建漳州古雷码头有限责任公司 福建医药集团 指 福建省医药集团有限责任公司 东南守押 指福建东南保安守押有限公司 莆田港务 指莆田港务集团有限公司 港航建设 指福建省港航建设发展有限公司 漳州港口 指福建漳州港口有限公司 福建海运 指福建省海运集团有限责任公司 华福证券 指华福证券有限责任公司 华电储运 指福建华电储运有限公司 可门港物流 指福建可门港物流有限责任公司 八方海上客运公司 指福建八方海上客运有限公司 厦门轮总海上客运公 司 指厦门轮总海上客运旅游有限公司 莆田国投 指莆田市国有资产投资有限公司 泊位 指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 TEU 指英文 Twentyfoot Equivalent Unit的缩写，是以长度为 20英尺的集装箱 为国际计量单位，也称国际标准箱单位，通常用来表示船舶装载集装 箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 货运周转量 指运输货物的数量（吨）与运输距离（公里）的乘积，其表示方法为 吨公里或吨海里 客运周转量 指旅客人数与运送距离的乘积，以人公里 /海里表示，反映一定时期内 旅客运输工作量的指标 BDI 指国际波罗的海综合运费指数，由波罗的海航交所发布，是目前世界 上衡量国际海运情况的权威指数，是反映国际间贸易情况的领先指数 干散货 指各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的大小，干散货又分为 大宗散货和小宗批量散货两类。大宗散货主要包括煤炭、金属矿石、 粮食等，小宗批量散货包括钢铁、木材、化肥、水泥等 散货船 指用于装运散装货物，如煤炭、矿砂、粮食、化肥及水泥等的船舶 件杂货 指以 “件 ”“箱 ”“捆 ”等形式托运的货物 ， 包括包装货物 、 裸装货物和成组 化货物，主要是机电设备、化工、轻工医药及其他工业制成品 本募集说明书摘要 中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差 异，该等差异系因四舍五入所致 。 第二节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）核准情况及核准规模 2018 年 7 月 30 日，发行人召开董事会审议通过了公司发行总额不超过 25 亿元 人民币的 “一带一路 ”公司债券事宜 。 2018 年 10 月 17 日，福建省国资委向发行人出具了《福建省人民政府国有资产 监督管理委员会关于福建省交通运输集团有限责任公司 面向 合格投资者公开发行公 司债券的函》（闽国资函产权 [2018]469 号） ，同意发行人公开发行不超过 25 亿元 （含 25 亿元）公司债券。 经中国证监会 2019 年 2 月 22 日 “证监许可 [2019]243 号 ”文核准 ， 公司获准向社 会公开发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定 本期债券 的发行时间、发行规模及发行条款。 根据上述核准情况，发行人将在中国境内公开发行不超过人民币 25 亿元的公司 债券，首期自中国证监会核准 本期债券 发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量 将按照《管理办法》的相关规定，根据本公司的资金需求及市场环境，自中国证监 会核准 本期债券 发行之日起二十四个月内发行完毕。 （二） 本期债券 的基本情况及发行条款 1、 债券名称 ： 福建省交通运输集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 （ “一 带一路 ”建设 ）（ 第一期 ）， 品种一简称为“19 闽交 01”，债券代码为“155243”；品 种二简称为“19 闽交 02”，债券代码为“155244”。 2、发行主体： 福建省交通运输集团有限责任公司。 3、回拨选择权： 本期债券引入债券品种间回拨选择权，发行人有权在本期债 券两个品 种间做适当回拨，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券 发行申购情况，在总发行规模内协商一致确定本期债券两个品种的最终比例与发行 规模。 4、发行规模： 本次债券发行总规模不超过 25 亿元，采用分期发行方式，本期 债券为第一期发行，本期发行规模为不超过 10 亿元。本期债券两个品种的最终发行 规模将根据发行申购情况，由发行人和主 承销商协商一致，决定是否行使品种间回 拨选择权。 5、票面金额和发行价格： 本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。 6、债券期限： 本期债券分为两个品种： 品种一为 5 年期债券，第 3 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选 择权。 品种二为 3 年期债券。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人 和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按 年计息，不计复利。 本期债券品种一的票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调 整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限 前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使 调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有 票面利率不变。本期债券品种二的票面利率在债券存续期内固定不变。 9、发行人调整票面利率选择权：本期债券品种一设置发行人调整票面利率选 择权，发行人在本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国 证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整 幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债 券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券品种一后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。 10、投资者回售选择权：本期债券品种一设置投资者回售选择权，发行人发布 关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持 有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权， 本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 11、回售申报：对于本期债券品种一，自发行人发出关于是否调整本期债券品 种一票面利率及调整幅度的公告日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定方式进 行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被 冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券 品种一并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 12、募集资金专项账户及偿债资金专项账户：发行人在中信银行股份有限公司 福州王庄支行以及兴业银行股份有限公司总行营业部开设募集资金使用专项账户， 并进行专项管理。中信银行股份有限公司福州王庄支行账户用于公司债券募集资金 的接收、存储、划转与本息偿付；兴业银行股份有限公司总行营业部账户用于公司 债券募集资金的接收、存储、划转，不用于偿债资金的归集。 13、发行首日、网下认购起始日：本期债券的发行首日、网下认购起始日为 2019 年 3 月 15 日。 14、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 3 月 18 日 15、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和登记托管机 构的相关规定执行。 16、付息日： 品种一：本期债券品种一存续期间，品种一的付息日为2020年至2024年每年的3 月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日 为2020年至2022年每年的3月18日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下 一个工作日，顺延期间不另计息。 品种二：本期债券品种二存续期间，品种二的付息日为2020年至2022年每年的3 月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计利息）。 17、兑付日： 品种一：本期债券品种一的兑付日为 2024 年 3 月 18 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2022 年 3 月 18 日，前述日 期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 品种二：本期债券品种二的兑付日为 2022 年 3 月 18 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 18、利息登记日：本期债券利息登记日将按照债券登记机构的相关规定确定。 19、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。对于本期债券品种一，若债 券持有人在本期债券品种一存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面 面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。 20、支付方式：本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。 21、利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。 22、担保情况： 本期债券为无担保债券。 23、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级 为AA+，本期债券信用等级为AA+。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行 人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 24、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 25、发行方式：详见发行公告。 26、发行对象及配售方式：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期 货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （2017年修订）》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券 账户的合格投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资 者的申购资金来源必须符合国家有关规定。具体参见发行公告。本期债券不向公司 股东优先配售。 27、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 28、拟上市交易场所： 本期债券发行完成后，公司将申请本期债券于上交所上 市交易。 29、募集资金用途：本期债券募集资金计划使用不少于发行规模的70%用于投 资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途； 不超过发行规模的30%的募集资金用于偿还公司有息负债等符合法律、法规及相关 规定的用途。 30、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。 （三） 本期债券 发行及上市安排 1、 本期债券 发行时间安排 发行公告刊登日期： 2019 年 3 月 13 日。 簿记建档日： 2019 年 3 月 14 日。 发行首日： 2019 年 3 月 15 日。 网下发行期限： 2019 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 18 日。 2、 本期债券 上市安排 本次发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于 本期债券 上市交易的申请，具 体上市时间将另行公告。 二、 本期债券 发行的有关机构 （一）发行人 名称： 福建省交通运输集团有限责任公司 法定代表人： 李兴湖 住所： 福建省福州市台江区鳌峰街道江滨中大道 356 号福建交 通集团物流信息大厦 联系人： 陈凌森 电话： 0591- 86278053 传真： 0591- 86278627 （二）主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 名称： 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人： 杨德红 住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联系人： 周杰、李丽娜、陈成业 电话： 021- 38677929 传真： 021- 38670176 （三）发行人律师 名称： 福建达律师事务所 负责人： 郑新芝 住所： 中国福建省福州市营迹路 69 号恒力创富中心西塔 10 层 经办律师： 李志强、陈大敏 电话： 0591- 87676157 传真： 0591- 87676123 （四）会计师事务所 名称： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 徐华 住所： 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 经办会计师： 林庆瑜、叶文征 电话： 0591- 87270678 传真： 0591- 87270678 名称： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 李金才 住所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸 易中心南区 1 栋 1 门 5017 室 - 11 经办会计师： 郑淑琳、陈礼清 电话： 0591- 83323921 传真： 0591- 83323577 （五）资信评级机构 名称： 中诚信证券评估有限公司 法定代表人： 闫衍 住所： 上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 评级人员： 胡辉丽、 宋敬慈 电话： 021- 60330988 传真： 021- 60330991 （六） 本期债券 申请上市的证券交易所 名称： 上海证券交易所 总经理： 蒋峰 住所： 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 电话： 021- 68808888 传真： 021- 68804868 （七） 本期债券 登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人： 聂燕 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 电话： 021- 38874800 传真： 021- 58754185 三、认购人承诺 购买 本期债券 的投资者（包括 本期债券 的初始购买人、二级市场的购买人、以 其他合法方式取得 本期债券 的投资者，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对 本期债券 项下权利义务的所有规定并受其约束； （二） 本期债券 的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主 管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三） 本期债券 发行结束后，发行人将申请 本期债券 在上交所上市交易，并由 主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2018 年 9 月末，发行人与 本期 债券的主承销商、评级机构、律师事务所和 会计师事务所，及其负责人、高级管理人员及经办人员之间无直接或间接股权 关系 或其它重大利害关系。 第 三 节 发行人及 本期债券 的资信状况 一、 本期债券 的信用评级情况 经中诚信证评综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用 等级为 AA+。中诚信证评于 2019 年 3 月 6 日出具了《福建省交通运输集团有限责 任公司 2019 年公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第一期）信用评级报告》， 该报告在中诚信证评网站予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识 所代表的涵义 1、评级结论 中诚信证评定 “福建省交通运输集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 （ “一带一路 ”建设 ） （ 第一期 ） ”信用等级为 AA+， 该级别反映了 本期债券 的安全 性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 。 中诚信证评定福建省交通运输集团有限责任公司主体信用等级为 AA+，评级 展望为稳定。该级别反映了发行主体福建交运偿还债务的能力很强，受不利经济环 境的影响较小，违约风险很低。中诚信证评肯定 了公司所属港口地位显著、货种结 构丰富以及多元化业务发展等因素对公司信用水平提供的有力支持。同时，中诚信 证评也关注到市场竞争风险、宏观经济波动风险、公司商贸业务面临经营和资金风 险等因素对公司经营及整体信用状况产生的影响。 （二）评级报告的内容摘要 1、正面 （ 1）公司战略地位显著。福州港是东南沿海重要主港，福建省政府确立由公司 牵头组建福建省两大港口集团之一，负责整合厦门港以外的港口资源，随着公司港 区泊位建设的推进，公司港口业务具有良好的发展前景。 （ 2）货种结构丰富，客户关系稳定，吞吐量逐年提升。公司经营货种 结构丰富， 与行业优质客户建立了稳定的合作关系，货源较有保障，抗风险能力较强； 2017 年， 公司完成货物吞吐量 1.05 亿吨，同比增幅 1.91%。 （ 3）多元化的业务发展增强了公司的综合竞争实力。公司已形成港口、航运、 道路客运、现代物流、医药流通、商业贸易六大业务板块，各业务比重逐步趋向均 衡，公司综合竞争实力持续增强。 2、关注 （ 1）宏观经济波动，行业竞争严重。港口行业作为经济发展的晴雨表，易受宏 观经济波动影响，目前全球经济仍处于复苏期，我国经济增速放缓，产业结构调整 压力加大，外贸进出口形势严峻，均对港口行 业产生了较大影响，加之东南沿海区 域港口位置接近，在货种、服务方面具有较大的同质性，市场竞争日益激烈。 （ 2）商贸业务面临经营及资金风险。公司的贸易业务以钢材、煤炭、化工品等 大宗为主，近年市场行情波动加大，公司贸易业务收入大幅下降，同时发生多起应 收账款类贸易纠纷，公司已计提坏账损失，对利润也产生了一定影响，目前多项已 处于诉讼阶段，中诚信证评将对后续处理以及款项收回情况保持关注。 （ 3）公司有息债务规模上升较快。自 2016 年以来，公司债务规模继续扩大， 债务水平快速上升。 2015- 2017 年及 2018 年 9 月末，公 司的总债务分别为 138.81 亿 元、 146.57 亿元、 172.55 亿元和 180.80 亿元。 （三）跟踪评级安排与程序 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评级制度相关规定， 自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在 本期 债券 信用级别有效期内或者 本期债券 存续期内，持续关注 本期债券 发行人外部经营 环境变化、经营或财务状况变化以及 本期债券 偿债保障情况等因素，以对 本期债券 的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于 本期债券 发行主体及担 保主体（如有）年 度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年 度结束之日 起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级 报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及 本期 债券 有关的信息，如发生可能影响 本期债券 信用级别的重大事件，发行主体应及时 通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪 评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在 中诚信证评网 站（ www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披 露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将 根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时 失效。 三、公司主要资信情况 （一）公司获得银行授信的情况 截至2018年9月末，公司已获得相关银行共计267.96亿元的授信额度，其中已使 用授信规模为136.20亿元，尚有131.76亿元额度未使用，具体明细如下： 截至 2018 年 9 月末发行人授信情况 单位：万元 银行 授信额度 使用额度 剩余额度 工商银行 386,148 241,630 144,518 中国银行 514,427 248,676 265,752 兴业银行 345,000 185,002 159,998 农业银行 248,298 165,633 82,665 国家开发银行 249,830 131,601 118,229 进出口银行 160,713 107,710 53,003 建设银行 259,700 77,443 182,257 交通银行 284,460 69,945 214,515 邮储银行 70,000 49,938 20,062 中信银行 99,000 38,033 60,967 广发银行 30,000 29,600 400 招商银行 32,000 16,739 15,261 合计 2,679,576 1,361,950 1,317,626 （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时的违约情况 公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年没有发生过 重大违约现象。 （三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况 发行人发行过多期债券产品，包括超短期融资券、中期票据等，具体明细如下 表所示： 发行人已发行的债券产品明细 单位：亿元 序 号 证券简称 发行额 起息日期 到期日期 期限 兑付情况 1 18 闽交运 SCP001 3 2018- 08- 31 2019- 05- 28 270 天 存续期 2 17 闽交运 SCP001 2 2017- 07- 13 2018- 01- 09 180 天 到期正常兑付 3 16 闽交运 MTN003 5.5 2016- 11- 23 2021- 11- 23 5 年 存续期 4 16 闽交运 SCP002 3 2016- 10- 19 2017- 07- 16 270 天 到期正常兑付 5 16 闽交运 MTN002 4 2016- 08- 17 2021- 08- 17 5 年 存续期 6 16 闽交运 MTN001 4 2016- 05- 06 2021- 05- 06 5 年 存续期 7 16 闽交运 SCP001 4.5 2016- 01- 25 2016- 10- 21 270 天 到期正常兑付 8 15 闽交运 SCP006 1 2015- 12- 15 2016- 09- 10 270 天 到期正常兑付 9 15 闽交运 MTN002 4 2015- 11- 11 2020- 11- 11 5 年 存续期 10 15 闽交运 SCP005 3 2015- 10- 13 2016- 07- 09 270 天 到期正常兑付 11 15 闽交运 SCP004 3 2015- 08- 21 2016- 05- 17 270 天 到期正常兑付 12 15 闽交运 MTN001 5 2015- 07- 10 2020- 07- 10 5 年 存续期 13 15 闽交运 SCP003 3 2015- 05- 07 2016- 02- 01 270 天 到期正常兑付 14 15 闽交运 SCP002 3 2015- 03- 12 2015- 12- 07 270 天 到期正常兑付 15 15 闽交运 SCP001 1.5 2015- 01- 16 2015- 10- 13 270 天 到期正常兑付 截至本募集说明书 摘要 签署之日，发行人未出现已发行债券到期未偿付情形。 （四）本次发行后的累计债券余额及其占公司最近一期净资产的比例 本次债券经证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额为 25.00 亿 元，占公司截至 2018 年 9 月末未经审计合并财务报表口径所有者权益的比例为 20.35%，未超过公司净资产的 40%。 （五）发行人近三年合并财务报表口径下的主要偿债指标 项目 2018 年 9 月末 2017 年末 2016 年末 2015 年末 流动比率 1.18 1.03 1.01 0.81 速动比率 1.06 0.96 0.86 0.66 资产负债率 63.43% 63.29% 60.87% 67.16% 项目 2018 年 1- 9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 EBITDA 利息保障倍数 - 3.69 3.10 3.29 贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注： （ 1）流动比率 =流动资产 /流动负债； （ 2）速动比率 =（流动资产 - 存货） /流动负债； （ 3）资产负债率 =总负债 /总资产； （ 4） EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/财务费用中的利息支出 （ 5）贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额； （ 6）利息偿付率 =实际利息 /应付利息 第 四 节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 注册名称： 福建省交通运输集团有限责任公司 法定代表人： 李兴湖 注册资本： 人民币 3,219,936,452.75 元 设立日期： 2001 年 11 月 6 日 统一社会信用代码： 91350000733600839G 住所： 福建省福州市台江区江滨中大道 356 号福建交通集团物流 信息大厦 邮编： 350001 信息披露事务负责人： 吴厚生 电话： 0591- 86278067 传真： 0591- 86278067 经营范围： 国有资产及其资本收益管理，对外投资经营；对港口业、 水路运输业、道路运输业、物流等交通项目及配套设施的 投资、开发建设、咨询服务；货物运输代理；对外经济技 术合作；废旧物资回收利用（不含危险化学品）；五金、 交电、化工产品 (不含危险化学品 )、钢材、建材、汽车（不 含九座以下乘用车）、矿石、有色金属的批发、零售、代 购、代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 二、发行人设立、股东及实际控制人变化、重大资产重组情况 （一）发行人历史沿革 发行人原名福建省交 通运输（控股）有限责任公司，成立于 2001 年 11 月 6 日， 系根据福建省人民政府闽政［ 2000］ 427 号文《福建省人民政府关于同意组建福建 省交通运输（控股）有限责任公司的批复》组建的国有独资公司。 2009 年 3 月，根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于部分省属企 业整合重组的通知》（闽国资企改 [2008]149 号）和《福建省人民政府国有资产监督 管理委员会关于福建省交通运输集团有限责任公司章程等有关事项的批复》（闽国 资法规 [2009]36 号 ）， 发行人整体变更为 “福建省交通运输集团有限责任公司 ”， 福 建省物资（ 集团）有限责任公司和福建省商业（集团）有限责任公司作为全资子公 司无偿划入发行人。同时，发行人以 2008 年 12 月 31 日为基准日，以资本公积、盈 余公积和未分配利润合计 15 亿元转增实收资本，增资后的实收资本经福建弘审会计 师事务所有限公司 “闽弘审 [2009]验字第 03 号 ”的验资报告验证 。 2009 年 3 月 24 日 ， 发行人取得由福建省工商行政管理局换发的注册号为 350000100017906 的《企业法 人营业执照》，公司名称正式变更为福建省交通运输集团有限责任公司，同时将注 册资本变更为人民币 25 亿元。 2011 年 1 月 28 日，根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建 省交通运输集团有限责任公司所属企业土地出让收入转增国家资本金的函》（闽国 资函产权 [2011]38 号），发行人注册资本增加人民币 7.20 亿元，变更后的注册资本 为人民币 32.20 亿元。 截至本募集说明书 摘要 签署日，发行人历史沿革无新变动。 （二）最近三年及一期重大资产重组情况 发行人近三年及一期以来无重大资产重组的情况。 三、发行人重要权益投资情况 （一）纳入发行人合并范围内子公司情况 截至 2018 年 9 月末，发行人纳入合并报表范围的二级子公司为 15 家，其中全 资子公司 8 家，控股子公司 7 家。具体情况如下： 2018 年 9 月末纳入发行人合并范围的二级子公司基本情况 序 号 企业名称 业务性质 持股比例 (%) 享有表决权 (%) 注册资本 （万元） 取得方式 1 福州港务 港口 100.00 100.00 120,430.00 投资设立 2 福建海运 航运 100.00 100.00 43,000.00 投资设立 3 闽运公司 运输 100.00 100.00 30,500.00 投资设立 序 号 企业名称 业务性质 持股比例 (%) 享有表决权 (%) 注册资本 （万元） 取得方式 4 八方物流 物流 100.00 100.00 30,000.00 投资设立 5 交通投资 基建 100.00 100.00 15,000.00 投资设立 6 福建商业 商贸 100.00 100.00 12,000.00 投资设立 7 福建物资 商贸 100.00 100.00 28,650.00 投资设立 8 罗屿港口 港口 92.47 92.47 102,100.00 投资设立 9 八方船舶 服务 95.00 95.00 500.00 投资设立 10 古雷码头 码头 65.00 65.00 36,000.00 投资设立 11 福建医药集团 商贸 100.00 100.00 10,000.00 其他 12 东南守押 运输 55.00 55.00 4,500.00 其他 13 莆田港务 港口 60.24 60.24 81,421.95 非同一控制 下企业合并 14 港航建设 投资 79.62 79.62 31,830.00 其他 15 漳州港口 投资 65.00 65.00 8,100.00 投资设立 注 1：发行人持有福建八方物流 87.50%股权，福州港务持有 12.50%股权。发行人通过直接与间 接方式拥有福建八方物流 100%股权。 注 2：发行人持有福建省罗屿港口开发有限公司 44.06%股权，子公司福建省湄洲湾港口开发有 限责任公司持有 22.67%，子公司福建省港航建设发展有限公司持有 25.74%。发行人通过直接 与间接方式拥有福建省罗屿港口开发有限公司 92.47%股权。 注 3：发行人持有莆田港务集团有限公司 51.27%股权，其余股权由子公司福建省湄洲湾港口开 发有限责任公司持有 8.97%。发行人通过直接与间接方式拥有莆田港务集团有限公司 60.24%股 权。 2015 年 3 月 24 日，根据增资合作协议，莆田港务集团有限公司向发行人、莆田市国有资产投 资有限公司、福建省湄洲湾港口开发有限责任公司、莆田市东吴临港工业园区开发建设有限公 司发行股份，购买福建八方港口发展有限公司、福建湄海港口发展有限公司、福建省莆头港口 开发有限公司的 100%股权，重组后发行人取得控制权，因此该项资产重组交易构成反向购买。 注 4： 2015 年福建省人民政府国有资产监督管理委员会将福建省港航建设发展有限公司划拨给 发行人，因为发行人 在董事会表决权过半，因此纳入合并范围。 2017 年 6 月 13 日福建省人民 政府国有资产监督管理委员会闽国资函改发（ 2017） 257 号《关于无偿划转福建省港航建设发 展有限公司 49.42%股权的通知》决定，将福建省港航建设发展有限公司 49.62%股权无偿划拨 给发行人，发行人对福建省港航建设发展有限公司持股比例上升至 79.62%。 （ 二 ）合营或联营企业情况 截至 2018年 9月末，公司重要的联营企业情况如下： 截至 2018年 9月末发行人主要合营及联营企业 名称 注册地 注册资本 （万元） 业务性质 持股比例 表决权比 例 华福证券有限责任公司 福州 330,000 证券 20.00% 20.00% 福建华电储运有限公司 连江 48,700 仓储物流 34.00% 34.00% 福建可门港物流有限责任公司 连江 64,680 仓储物流 21.00% 21.00% 招商局漳州开发区有限公司 漳州 260,000 房地产 12.00% 12.00% 四、发行人控股东和实际控制人情况 发行人是福建省人民政府批准成立的国有独资公司，由福建省人民政府授权， 福建省国有资产监督管理委员会代表国家行使股东权利，对发行人授权经营范围内 的国有资产行使出资者职能。截至本募集说明书 摘要 签署日，福建省国有资产监督 管理委员会持有发行人 100%股权，为发行人的控制股东及实际控制人。 表：发行人股权结构表 股东名称 投资金额（元） 持股比例（％） 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 3,219,936,452.75 100.00 合计 3,219,936,452.75 100.00 截至本募集说明书 摘要 签署日，发行人的控股东及实际控制人未有将发行人 股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。 五、发行人现任董事、高级管理人员的基本情况 （一）公司现任董事、高级管理人员基本情况简介 发行人董事、高级管理人员基本情况具体如下： 现任董事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 出生年份 任期情况 是否持有公司 股权 /债券 李兴湖 董事长 、党委书记 男 1970 年 2014.7.29 至今 否 陈可香 副董事长、总经理、董 事 男 1961 年 2015.5 至今 否 陈乐 党委副书记 男 1959 年 2017.10 至今 否 黄循铀 副总经理 男 1971 年 2012.09 至今 否 肖祖建 副总经理 男 1964 年 2013.06 至今 否 陈乐章 副总经理 男 1967 年 2013.06 至今 否 杨锦昌 副总经理 男 1962 年 2015.04 至今 否 吴厚生 副总经理 男 1965 年 2017.05 至今 否 注：根据发行人的公司章程，董事会是公司的经营决策机构，董事会成员为 5 人，其 中职工董事 1 人；公司章程规定公司设监事会，成员 5 人，其中职工代表 2 人。但截至本 募集说明书 摘要 签署日，发行人董事会仅由 2 名董事组成， 1 名职工董事以及 2 名福建省国 资委派董事暂缺，监事会成员五人暂缺。 （二）公司董事及高级管理人员简历 李兴湖先生， 1970 年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任发行人董事长 、 党委书记 。历任厦门轮船总公司计划科员、副科长、股份制试点办公室主任、企 划部副经理、办公室主任、副总经济师、副总经理，福州港务集团有限公司副总经 理，福建省交通运输集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、 董事长。 陈可香先生， 1961 年出生，大学历，高级工程师，现任发行人副董事长、 总经理、董事。历任福建省福州港务局科员、规划办主任、建港指挥部计划部主任、 计划财务科副科长、局长助理，福建省福州港务集团有限公司副总经理，福建省交 通运输 (控股 )有限责任公司技术信息部经理、总经理助理，福建省交通集团有限责 任公司副总经理、总经理、党委副书记。 陈乐先生， 1959年出生，大学历，现任发行人 党委副书记 。历任福建省宁德 地区物资局秘书科长，福建省周宁县物资局副局长，福建省宁德地区物资局办公 室主任，福建省宁德地区计委物资科长，福建省宁德地区投资开发 总公司副总经 理、总经理，福建国际信托投资公司计划部副总经理，福建投资企业集团公司计划 部总经理，福建投资企业集团公司副总经理、党组成员。 黄循铀先生， 1971年出生，在职研究生学历，现任发行人副总经理。历任福建 省轮船总公司福州矿产海运分公司船员、福建省轮船总公司安全监督部海务主管、 福建省轮船总公司法律事务部副经理、福建省轮船总公司法律事务部经理、福建省 轮船总公司运务 部经理、福建省轮船总公司副总经理、福建省八方船舶交易中心有 限公司党总支书记、副总经理。 肖祖建先生， 1964年出生，在职大学历，现任发行人副总经理。历任福建省 农业厅外经办干部、福建省农业利用外资项目办公室副科长、科长、福建省农业利 用外资项目办公室主任助理、福建省农业厅农村合作经济指导处副处长、福建省农 民负担监督管理办公室副主任、福建省农民负担监督管理办公室副主任（正处） (其 间 :2007.11- 2009.11在南靖县挂职任县委副书记 )、福建省农业厅计划财务处长。 陈乐章先生， 1967年出生，大学历，硕士 学位，现任发行人副总经理。历任 福州港驳运公司商务科业务员、科员、福州港南平办事处副主任 (副科级 )、福州港 台江港务公司副总经理 (正科级 )、福州港务集团有限公司生产经营部经理、福州港 马尾港务公司总经理、福州港务集团有限公司副总经理、福建八方物流有限公司总 经理、福州港务集团有限公司总经理。 杨锦昌先生， 1962年出生，中央党校在职大学历，高级经济师，现任发行人 副总经理。历任厦门航运管理分局教育科教员、干事，厦门华航企业有限公司经营 部经理、总经理助理、总经理，福建省厦门轮船总公司副总经理，福建省轮船总公 司总经理、 执行董事，福建省交通运输集团有限责任公司总经理助理，福建省海运 集团有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，福建省厦门轮船有限公司总经 理、执行董事。 吴厚生先生， 1965年出生，大学士学历，高级工程师，现任发行人副总经理。 历任福建省港口工程公司总经理，福州港务集团有限公司副总经理，福建省交通运 输集团有限责任公司发展规划部经理，福建省厦门轮船有限公司总经理，福建省汽 车运输有限公司总经理。 （三）公司董事及高级管理人员兼职情况 截至本募集说明书 摘要 出具日，公司董事、高级管理人员兼职情况如下： 姓名 兼职公司 兼任职务 李兴湖 招商局漳州开发区有限公司 副董事长 陈可香 福建省湄洲湾港口开发有限责任公司 副董事长 陈乐 厦门国际银行股份有限公司 监事 陈乐章 福建跨境通电子商务有限公司 副董事长 杨锦昌 招商局漳州开发区有限公司 董事 吴厚生 福建省湄洲湾港口开发有限责任公司 监事 发行人董事、高级管理人员不存在违规兼职的情形。 六、发行人业务相关情况 （一）发行人主营业务情况 1、发行人经营范围 发行人经营范围包括：国有资产及其资本收益管理，对外投资经营；对港口业、 水路运输业、道路运输业、物流等交通项目及配套设施的投资、开发建设、咨询服 务；货物运输代理；对外经济技术合作；废旧物资回收利用（不含危险化学品）； 五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、钢材、建材、汽车（不 含九座以下乘用车）、矿石、有色金属的批发、零售、代购、代销。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、营业板块构成情况 发行人是福建省属规模最大、实力最强的综合性交通运输企业。近年来，发行 人集中力量发展主 业，全力推进下属企业的资源整合，逐步形成六大主要业务板块： 港口业务、海上运输、道路客运、现代物流、商品贸易和医药。 发行人近三年及一期 主营业务 收入及毛利润情况 单位：亿元、 % 业务板块 2018 年 1- 9 月 2017 年 2016 年 2015 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营业务收入 91.91 100.00% 111.70 100.00% 108.33 100.00% 160.45 100.00% 港口业务 （未完）  |