[公告]广汇能源:2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
股票简称：广汇能源 股票代码： 600256 说明: C:\Users\wanggl\AppData\Roaming\Tencent\Users\2024158455\QQ\WinTemp\RichOle\PO`3`X]_Y(59IR8U{RP$R{Q.png 广汇能源股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号） 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书（摘要） 主承销商 全称横排logo （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 签署日期： 年 月 日 声 明 本募集说明书摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 23 号 —— 公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及 其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本 期 发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截止本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组 织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人的合 法权益。受托 管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应 的法律责任。 凡欲认购本 期 债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本 期 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 投资者认购或者持有本 期 公司债券视作同意债券受托管 理协议、债券持有人 会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等 主体权利义务的相关约定。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本 期 债券时，应审慎地考虑本募集说明书所述 的各项风险因素。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等 有关章节。 一、本公司经中 国证券监督管理委员会“证监许可【 2018 】 609 号”文核准 向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。 本次发行采用分期发行，发行人股东大会授权董事会根据发行时资金需求、市场 情况等因素与主承销商协商确定各期发行时间、发行规模及其他发行条款。本期 债券为本次债券第一期发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四月内 完成发行。 二、 本期债券基础发行规模为 5 亿，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 扣除发行费用后，将全部用于偿还公司及控股子公司 有息负债，以降低短期还债 压力，优化公司债务结构。本期债券名称为“广汇能源股份有限公司 2019 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。 三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+ ， 本期公司债券信用等级为 AA+ 。根据监管部门和中诚信对跟踪评级的有关要求， 在本期债券存续期内，中诚信 将在每年广汇能源年报公告后的两个月内进行一次 定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪 评级结果将在中诚信网站和上交所网站予以公布，并同时报送广汇能源、监管部 门等。 考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，本 公司无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期间不会 发生任何负面变化。如果公司的主体信用评级和 / 或本期债券的信用评级在本期 债券存续期间发生负面变化，资信评级机构调低发行人信用级别或本期债券信用 级别，本期债券的市场交易价格可能发生波动。 五 、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国际整体经济运行环境、我国宏 观经济状况、财政政策及货币政策、资金供求关系等多种因素影响，市场利率存 在波动的可能性。本期债券期限较长，可能跨越多个利率调整周期，债券的投资 价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，投资者持有本期债券的 实际收益具有一定的不确定性。 六、本期债券发行结束后拟在上海证券交易所上市。由于本期债券具体交易 流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司无法保证本期债券能 够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能 会 出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会 面临债券流动性风险。 七、虽然发行人设置了一系列偿债保证措施来控制和降低本期债券的偿付风 险，但由于本期公司债券的期限相对较长，在债券的存续期内，发行人所处的宏 观经济环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及发行人本身的 生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得 足够资金按期支付本息，将可能对债券持有人的利益造成一定的影响。 八、本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时，公司已根据实际情况 安排了偿债保障措 施来控制和保障本期债券能够按时还本付息，但是在本期债券 存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的 偿债保障措施不完全或无法履行，进而对 本期债券持有人的利益产生不利影响。 本期债券发行条款包含发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。上述安 排将给投资者带来以下特定风险：如果投资者选择回售，则将面临再投资风险， 回售取得的本金和利息用于再投资实现的收益可能低于本期债券的收益率。 九、发行人具有持续经营能力及持续盈利能力，具有较好的流动性，报告期 内均按时偿付债务本息。报告期内发行人与主要客 户发生业务往来时，未曾有任 何严重违约。在未来的业务经营过程中，发行人亦将禀承诚实信用原则，严格履 行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如果因客观原因导 致公司资信状况发生不利变化，进而影响本期债券的本息偿还，将可能使本期债 券投资者受到不利影响。 十、作为重要的基础能源和原料，煤炭产业已发展成为我国国民经济和社会 发展的基础性产业，其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高，煤炭行业 的景气度受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响。天然气行业是国民经 济运行的基础性产业之一，其市场需求与国家宏观经 济发展密切相关。经济周期 的变化将影响煤炭、天然气等能源的需求。如果国民经济对能源总体需求下降， 将直接影响煤炭、天然气的销售。 十一、报告期内，发行人固定资产、在建工程、油气资产等非流动资产规模 较大，且为满足项目建设资金需求，近年来发行人适度提高了银行借款及其他债 务融资的规模，导致发行人流动比率和速动比率等短期偿债能力指标较低并出现 一定程度的下降，一定程度上限制了发行人的发展，也增大了财务风险。为满足 战略实施的需要，未来发行人仍将通过银行借款、债券发行等多种途径融资。在 本期债券存续期内，由于行业发展和发行人自 身生产经营存在的不确定性，可能 导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资 者面临一定的偿付风险。 十二、在 LNG 行业方面，行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，公 司将面临市场价格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可 能造成公司 LNG 市场份额减少、盈利水平下降的风险。在煤化工行业方面，我 国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技术水平的提高，更多竞争对 手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将趋于激烈。在煤炭行业方面， 受国内经济结构调整、各地加大环保治理、淘汰 落后产能等因素影响，行业竞争 趋于激烈，市场不确定性因素增加。 十三、 最近三年一期末，公司在建工程账面价值分别为 1,643,813.95 万元、 1,825,244.27 万元、 1,858,343.03 万元和 1,889,636.66 万元，占资产总额的比例分 别为 40.22% 、 42.12% 、 41. 4 8% 和 39.25% 。 总体来看，公司投资项目较多，未来 若经济增速放缓，行业市场环境恶化，过高的项目投资资金需求以及在建工程转 固将增加大额折旧费用，可能导致公司资金状况加剧紧张态势以及盈利能力受到 不利影响。 十四、报告期内受能源 行业整体周期性波动的影响，发行人营业收入和盈利 能力也呈现出周期性的波动。 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度和 2018 年 1 - 9 月合并财务报表营业收入分别为 482,524.45 万元、 419,434.64 万元、 813,745.64 万元和 929 , 470 . 41 万元 ；净利润分别为 22,998.15 万元、 14,457.30 万元、 49,054.87 万元和 130 , 017 . 65 万元 。 2017 年度以及 2018 年 1 - 9 月份营业收入和净利润大幅 度增加，主要系能源市场整体回暖、产品价格上升，外购气销量及煤炭销量增加 所致。 十五、 公司净资产、最近三个会计年度实现的年均可分配利润等各项指标， 符合本期公司债券发行的条件。截至 2018 年 9 月 30 日，公司期末净资产（合并 口径）为 1, 697 , 435 . 2 8 万元；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 36,979.02 万元，预计不少于本期债券 1.5 年利息。 十六、遵照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规的规定以及本 募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的 权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或其他合法 方式取得本期公司债券，即视 作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券 持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人 （包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持 有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职 权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任 何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 十七、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务 及违约责任，公司聘任了中信建投证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并 订立了《债券 受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债 券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。 十八、 2015 年至 2018 年 1 - 9 月份，公司计入当期损益的政府补助金额分别 为 27,466.22 万元、 29,458.98 万元、 77 8 .8 2 万元和 4 , 19 5. 01 万元，占对应年度净 利润的比重分为 119.43% 、 203.77% 、 1.59% 和 3 . 23 % 。 2015 年和 2016 年度政府 补助金额占净利润比重较高，公司能否获取政府补助具有不确定性，报告期后， 如果不能持续获取政府补助，将对公司净利润产生较大的影响。 目 录 声 明 ................................ ................................ ................................ ............................ 1 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ............... 3 目 录 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................. 9 第二节 发行概况 ................................ ................................ ................................ .......... 1 一、本期债券的发行授权及核准............................................................................ 1 二、本期债券的基本情况和主要条款.................................................................... 1 三、本期债券发行及上市安排................................................................................ 3 四、本期债券发行的有关机构................................................................................ 4 五、认购人承诺........................................................................................................ 6 六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系........................................ 6 第三节 发行人及本期债券的资信状况 ................................ ................................ ...... 7 一、发行人债券信用评级情况及资信评级机构.................................................... 7 二、发行人债券信用评级报告主要事项................................................................ 7 三、发行人的资信情况.......................................................................................... 11 第四节 发行人基本情况 ................................ ................................ ............................ 16 一、发行人基本信息.............................................................................................. 16 二、发行人前十大股东持股情况.......................................................................... 16 三、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.................................. 18 四、公司控股股东及实际控制人情况.................................................................. 27 五、公司董事、监事、高级管理人员情况.......................................................... 30 六、公司主营业务情况.......................................................................................... 36 七、公司法人治理结构及报告期内的运行情况.................................................. 75 八、发行人及实际控制人、董事、监事、高级管理人员违法违规情况.......... 75 第五节 财务会计信息 ................................ ................................ ................................ 81 一、最近三年一期的财务报告审计情况.............................................................. 81 二、简要财务会计信息.......................................................................................... 81 第六节 本期募集资金运用 ................................ ................................ ........................ 91 一、本次债券募集资金数额.................................................................................. 91 二、募集资金运用计划.......................................................................................... 91 三、本次募集资金专项账户的管理安排.............................................................. 91 第七节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ........ 93 一、备查文件.......................................................................................................... 94 二、查阅地点.......................................................................................................... 94 第一节 释义 本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人或广 汇能源 指 广汇能源股份有限公司 董事会 指 广汇能源股份有限公司董事会 监事会 指 广汇能源股份有限公司监事会 股东大会 指 广汇能源股份有限公司股东大会 公司章程 指 广汇能源股份有限公司章程 本期债券 指 发行人本期 发行的 债券基础发行规模为 5 亿， 可超 额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元） 的 公司债券 。 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而编制 的《广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 保荐机构、主承销商、中信 建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 会计师、申报会计师、大华 事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构 / 中诚信 指 中诚信证券评估有限 公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 最近三年 一期 、报告期 指 2015 年、 2016 年、 2017 年 、 2018 年 1 - 9 月 《债券持有人会议规则》 指 《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 之债券受托管 理协议》 《债券信用评级报告》 指 《广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告》 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日， 即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日） 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和 / 或休息日） 广汇集团 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，系公司 的控股股东 宏广定向资产管理计划 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定 向资产管理计划），系广汇集团一致行动人 华龙证券金智汇 31 号集合 资产管理计划 指 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇 31 号集合 资产管理计划，系广汇集团一致行动人 广汇汽车 指 广汇汽车服务股份有限公司， A 股上市公司，系广 汇集团下属上市公司 广汇物流 指 广汇物流股份有限公司， A 股上市公司，系广汇集 团下属上市公司 广汇宝信 指 广汇宝信汽车集团有限公司，香港上市公司，系广 汇集团下属上市公司 广汇房地产 指 新疆广汇房地产开发有限公司 吉木乃 LNG 工 厂 指 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资 建设的 150 万 Nm 3 /d 液化天然气项目 鄯善 LNG 工厂 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司 投资建设的 150 万 m 3 /d 液化天然气项目 哈密新能源工厂 / 哈密煤化 工项目 指 年产 120 万吨甲醇 /80 万吨二甲醚、 5 亿立方米 LNG 项目 TBM 公司 指 公司全资子公司 Rifkamp B.V. 所控制的企业 Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership 广汇中化 指 新疆广汇中化能源技术开发有限公司 酒 钢集团 指 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 新疆 指 新疆维吾尔自治区 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 安监总局 指 国家安全生产监督管理总局 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国土部 指 中华人民共和国国土资源 部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 《安全生产法》 指 《中华人民共和国安全生产法》 《矿山安全生产法》 指 《中华人民共和国矿山安全生产法》 二、专业释义 m3 指 立方米 GDP 指 国内生产总值（ Gross Domestic Product ），一个国 家或者地区所有常驻单位在一定时期内生产的 所有最终产品和劳务的市场价值。 GDP 是国民经 济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区总 体经济状况重要指标。 天然气 指 从能量角度出发的狭义定义，是指 天然蕴藏于地 层中的烃类和非烃类气体的混合物，是优质燃料 和化工原料。 LNG/ 液化天然气 指 液化天然气（ Liquefied Natural Gas ），无色、无 味且无腐蚀性，是天然气经过净化处理，并冷却 至 - 162 摄氏度液化后的液体天然气，其体积为气 态时的 1/625 ，重量为同体积水的 45% 左右，其 85% 以上的成份为甲烷，是天然气产业的重要产 品。 CNG/ 压缩天然气 指 压缩天然气（ Compressed Natural Gas ），指压缩 到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气 态天然气，是天然气加压并以 气态储存在容器 中，可作为车辆燃料使用。 L - CNG 加注站 指 将 LNG 经高压液体泵加压后气化后对 CNG 汽车 加气，同时也可以采用低压液体泵向 LNG 汽车 加气，这种加气站就是在 LNG 加气站的基础之 上增加了高压气化器、液体高压泵等装置。 煤化工 指 是一种化学技术，是指以煤为原料，经化学加工 使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的 过程 甲醇 指 CH3OH ，是一种无色、透明、易燃、易挥发的 有毒液体，常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外）， 略有酒精气味，是一种基础的有机化工原料和优 质燃料 二甲醚 指 C 2 H 6 O ，又称甲醚，简称 DME ，在常压下是一种 无色气体或压缩液体，具有轻微醚香，易压缩、 易贮存、燃烧效率高、污染低，可替代煤气、液 化石油气（ LPG ）作民用燃料，其作为清洁燃料 方面的发展前景已经得到了国内外的广泛关注 烯烃 指 是指含有 C=C 键（碳 - 碳双键）（烯键）的碳氢化 合物，烯类是有机合成中的重要基础原料 乙二醇 指 (CH 2 OH) 2 ，是无色无臭、有甜味的有毒液体，可 用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料 混合冷剂循环 指 是以碳氢化合物及 N 2 等组成的多组分混合制冷 剂为制冷剂，进行逐级冷凝、节流膨胀、蒸发得 到不 同温度级冷量，以达到逐步冷却和液化天然 气目的的循环。 注：本募集说明书摘要中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数 与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 发行概况 一、本期债券的发行授权及核准 2017 年 10 月 18 日，发行人召开董事会审议通过了 《关于公司符合面向合格投资 者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》等议 案。 2017 年 11 月 6 日，公司召开的 2017 年第五次临时股东大 会审议通过了《关于公司 符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券发行相关事 项的议案》等议案。 201 8 年 4 月 4 日，经中国证监会证监许可 【 2018 】 609 号 号文核准， 公司获准向合格投资者发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。 二、本期债券的基本情况和主要条款 1 、发行主体： 广汇能源股份有限公司 。 2 、债券名称： 广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第 一 期） 。 3 、发行规模： 本期 债券基础发行规模为 5 亿，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 4 、债券期限及品种： 本期 债券的期限为 2 年，债券存续期 第 1 年末附发行人 调 整 票面利率选择权和投资者回售选择权 。 5 、债券利率及确定方式： 本期发行公司债券为固定利率品种，本期发行的公司 债券票面利率及其支付方式由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主 承销商协商确定 。 6 、 调整 票面利率选择权 ： 本期债券附发行人调整票面利率选择权，即发行人有 权决定是否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人 将于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在上交所发布关于是否调 整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 7 、投资者回售选择权： 本期债券设置投资者回售选择权，即发行人发出关于是 否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第1 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选 择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须与发行人调整票面利率公告日 起5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第1个计息年度付 息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售 支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调 整本期债券票面利率及调整幅度的决定。自发行人发出关于是否调整票面利率及调 整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回 售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于是否调 整票面利率及调整幅度的决定。 8 、票面金额和发行价格： 本期 债券面值 100 元，按面值发行。 9 、发行对象、配售规则： 本期 公司债券面向具备 相应风险识别和承担能力且符 合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。具体发行对象和 配售规则安排请参见发行公告。 10 、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载 。 1 1 、还本付息方式： 本期 债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次， 到期一次还本。 本期 债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人 名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 1 2 、支付金额： 本期 债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利 息登记日收市 时所持有的 本期 债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的 本期 债券最后一期利息及 等于票面总额的本金。 1 3 、发行首日： 2019年3月18日 1 4 、起息日： 2019年3月19日 1 5 、利息登记日： 本期债券的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关 规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本 期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 1 6 、付息日： 2020年至2021年每年的3月19日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的付息日为2020年3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个交易日）。 1 7 、 兑付日： 2021年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2020年的 3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 1 8 、募集资金专项账户：发行人在托管银行开设募集资金使用专项账户，用于 公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付， 并进行专项管理。 19、担保方式：本期债券无担保。 20 、 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的 主体信用等级为 AA+ ， 本期 公司债券信用等级为 AA+ 。在 本期 公司债券的存续期 内，资信评级机构每年将对公司主体信用和 本期 公司债券进行一次跟踪评级。 2 1 、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 2 2 、承销方式： 本期 债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 2 3 、上市安排： 本期 债券发行结束后，发行人将向上交所提出关于本 期 债券上 市交易的申请。具体上市时间将另行公告 。 24、拟上市地：上海证券交易所。 2 5 、募集资金用途：本 期 债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司及控 股子公司有息负债。 26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。 三、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日：2019年3月14日 发行首日： 2019年3月18日 网下发行期限： 2019年3月18日-2019年3月19日 （二）本期债券上市安排 本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。 具体上市时间将另行公告。 四、本期债券发行的有关机构 （一）发行人 名称： 广汇能源股份有限公司 住所： 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号 法定代表人：宋东升 联系人： 倪娟 电话： 0991 - 3762327 传真： 0991 - 8637008 （二）主承销商 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：王作维、王改林、宋杰、王建 电话： 010 - 85130955 传真： 010 - 65608450 （三）律师事务所 名称：北京国枫律师事务所 住所：北京 市朝阳区幸福二村 40 号楼 40 - 3 四层 - 五层 负责人：张利国 经办律师：臧欣、薛玉婷 电话： 010 - 88004488 传真： 010 - 66090016 （四）会计师事务所 名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 执行事务合伙人： 梁春 经办注册会计师： 薛祈明、徐德、刘耀辉、陈敏燕、 胡进科、邓清平 电话： 010 - 58350011 传真： 010 - 58350006 （五）信用评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 住所： 上海市青浦区工业园区郏一工业园 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 法定代表人：闫衍 经办分析师： 徐璐、乔明星 电话： 021 - 60330988 传真： 021 - 60330991 （六）债券受托管理人 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：王作维、王改林、宋杰、王建 电话： 010 - 85130955 传真： 010 - 65608450 （七）募集资金专项账户开户银行 户名：广汇能源股份有限公司 开户行：新疆天山农村商业银行大十字支行 账号： 802041112010109198396 （八）本期公司债券申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 总经理：黄红元 电话： 021 - 68808888 传真： 021 - 68804868 （九）债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 负责人：高斌 电话： 021 - 38874800 传真： 021 - 58754185 五、认购人承诺 购买本 期 债券的投资者（包括 本期 债券的初始购买人和二级市场的购买人， 下 同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本 期 债券项下权利义务 的所有规定并受其约束。 （二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及募集说明书中其 他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 （三）债券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成 的决议对全体债券持有人具有约束力。 （四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准 后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。 （五）本 期 债券发行结束后，发行人将申请本 期 债券在上交所上市交易，并由 主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截止本募集说明书摘要签署日，发行人与 本期 发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 第三节 发行人及本期债券的资信状况 一、发行人债券信用评级情况及资信评级机构 中诚信证券评估有限公司评定广汇能源主体信用等级为AA+，评级展望为稳 定，该级别反映了广汇能源偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违 约风险很低。基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的评估，中诚信评定 本期债券的信用等级为AA+，该级别反映了本期债券的信用质量很高，信用风险很 低。 二、发行人债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信证评综合评定，发行人的本期债券的信用等级为AA+，主体信用等级 为AA+，本级别的涵义为发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小， 违约风险很低。 中诚信证评将公司债券信用等级和主体长期信用等级均划分成9级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级，CCC级 以下（不含CCC级）等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表 示略高或略低于本等级。 AAA：债券信用质量极高，信用风险极低； AA：债券信用质量很高，信用风险很低； A：债券信用质量较高，信用风险较低； BBB：债券具有中等信用质量，信用风险一般； BB：债券信用质量较低，投机成分较大，信用风险较高； B：债券信用质量低，为投机性债务，信用风险高； CCC：债券信用质量很低，投机性很强，信用风险很高； CC：债券信用质量极低，投机性极强，信用风险极高； C：债券信用质量最低，通常会发生违约，基本不能收回本金及利息； AAA：受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风 险极低； AA：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很 低； A：受评主体偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较 低； BBB：受评主体偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一 般； BB：受评主体偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风 险； B：受评主体偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高； CCC：受评主体偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高； CC：受评主体在破产或重组时可获得的保护较小，基本不能保证偿还债务； C：受评主体不能偿还债务； （二）评级报告的主要内容 1 、基本观点 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评定“广汇能源股份有 限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”信用等级为AA+，该 级别反映了本期债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 中诚信证评评定广汇能源股份有限公司，主体信用等级为AA+，评级展望为稳 定，该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违 约风险很低。。中诚信证评肯定了公司区域资源储备优势显著、能源全产业链布局 日益完善、液化天然气（LNG）业务发展空间较大以及盈利能力增强等正面因素对 公司业务发展及信用水平具有的良好支撑作用。同时，中诚信证评也关注到天然气 价格稳定性不足、公司债务规模维持高位、资本性支出压力较大以及安全生产风险 等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响。 2 、正面 区域资源储备优势显著。新疆及周边地区天然气和煤炭储量较为充沛，公司在 该区域拥有较为充足的煤炭、天然气以及稠油等能源资源权益，能为公司业务发展 提供良好的资源储备支持。能源全产业链布局日益完善。公司立足新疆本土及中亚 丰富的石油、天然气和煤炭资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换 为方向的产业发展格局，相继进入液化天然气、煤化工和煤炭采掘、石油天然气勘 探等领域。目前，公司已同时拥有煤、气、油三种资源，正积极打造集上游煤炭和 油气生产，中游能源运输和物流中转，下游煤化工生产和销售为一体的能源产业链， 后续产业链优势将日益显现。 LNG业务发展空间较大。公司在陆地非管输LNG市场占有率处于行业领先地 位，随着LNG工厂自有气源的提升、终端LNG汽车加注业务的推广以及南通港吕四 港区LNG分销转运站的投入使用，公司LNG业务将有较大的发展空间。 业务规模扩张，盈利能力增强。2017年以来，公司LNG和煤炭销售量价齐增， 加之甲醇等煤化工产品价格上涨，经营性盈利能力大幅增强。2015~2017年以及2018 年前三季度，公司分别实现经营性业务利润0.55亿元、0.32亿元、11.81亿元和18.23 亿元。 3 、关注 盈利稳定性有待观察。2017年能源行业环境回暖推升公司各主要产品价格，其 中天然气价格受环保政策的影响快速上涨，带动公司盈利能力的大幅改善。2018年3 月以来天然气价格已出现回落，未来公司盈利稳定性仍有待观察 债务规模维持高位，短期偿债压力较大。截至2018年9月末，公司流动资产占总 资产的比重为12.90%，同期总债务为250.69亿元，其中短期债务占比为45.15%，资 产与负债结构欠匹配，短期债务规模较大；期末公司资产负债率和总资本化率分别 为65.82%和59.63%，财务杠杆水平较高。 资本性支出压力较大。近年来公司能源板块在上游资源获取、资源转换和中游 能源运输领域处于大规模投资期，当前在建项目投资规模较大，截至2018年9月末， 公司主要在建及拟建项目计划投资总额达549.39亿元，已投资229.76亿元，2018年第 四季度及2019年预计将分别投资8.50亿元和20.30亿元，未来公司仍面临较大的投资 资金需求。 安全生产压力。2018年12月17日，公司下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公 司正在建设的“120万吨/年粗芳烃加氢项目”在进行脱酚塔调试检查过程中发生事 故，造成1人死亡、2人轻伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 令第493号）本次事故为一般安全事故。中诚信证评对公司生产、运输及储存环节因 偶发性因素可能产生的事故对其生产经营产生的影响予以长期关注。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首 次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，本公司将在本期债券信用 级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险 进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，本公司将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报 告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结 束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出 具之日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的 信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司 并提供相关资料，本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行 调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公 司网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不 得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本 公司将根据 有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 截至报告期末公司授信总额度2,977,212.74万元，其中：银行授信2,297,212.74 万元，其他授信680,000.00万元；公司已使用授信额度2,213,625.97万元。2018年 1-9月公司共偿还了976,057.29万元到期债务，无逾期，无展期，无减免。 （二）最近三年一期与主要客户业务往来的违约情况 最近三年 一期 ，发行人与主要客户发生业务往来时 ，均遵守合同约定，未发生 严重违约情况。 （三）最近三年一期发行的债券以及偿还情况 截至本说明书摘要签署日，发行人发行的主要债券、其他债务融资工具情况如 下表： 序号 债券名称 债券种类 金额 起息日 到期日 偿还情况 1 14广汇能源CP001 短期融资券 100,000.00 2014/3/21 2015/3/21 已全额偿付 2 14广汇能源 PPN001 定向工具 100,000.00 2014/5/30 2017/5/30 已全额偿付 3 14广汇能源 PPN002 定向工具 60,000.00 2014/8/8 2015/8/10 已全额偿付 4 14广汇能源 PPN003 定向工具 40,000.00 2014/9/19 2015/9/19 已全额偿付 5 14广汇能源CP002 短期融资券 100,000.00 2014/12/5 2015/12/5 已全额偿付 6 15广汇能源CP001 短期融资券 120,000.00 2015/1/26 2016/1/26 已全额偿付 7 15广汇能源CP002 短期融资券 80,000.00 2015/8/14 2016/8/14 已全额偿付 8 15广汇能源 PPN001 定向工具 60,000.00 2015/8/21 2016/8/21 已全额偿付 9 09广汇债 公司债券 100,000.00 2009/8/26 2016/8/26 已全额偿付 10 15广汇能源CP003 短期融资券 100,000.00 2015/8/26 2016/8/26 已全额偿付 11 15广汇能源 定向工具 40,000.00 2015/10/23 2016/10/23 已全额偿付 PPN002 12 16广汇能源CP001 短期融资券 100,000.00 2016/1/8 2017/1/8 已全额偿付 13 16广汇能源CP002 短期融资券 120,000.00 2016/10/28 2017/10/28 已全额偿付 14 11广汇01 公司债券 200,000.00 2011/11/3 2017/11/3 已全额偿付 15 16广汇能源CP003 短期融资券 80,000.00 2016/11/24 2017/11/24 已全额偿付 16 17广汇能源 SCP001 超短期融资券 50,000.00 2017/3/8 2017/12/3 已全额偿付 17 15广汇能源 MTN001 中期票据 100,000.00 2015/6/11 2018/6/11 已全额偿付 18 17广汇能源CP001 短期融资券 100,000.00 2017/11/3 2018/11/3 已全额偿付 19 15广汇01 公司债券 250.00 2015/12/8 2020/12/8 未到期 20 17广汇01 公司债券 60,000.00 2017/6/22 2022/6/22 未到期 21 17广汇02 公司债券 40,000.00 2017/9/7 2022/9/6 未到期 22 17广汇03 公司债券 48,000.00 2017/10/12 2022/10/12 未到期 23 17广汇能源 SCP002 超短期融资券 150,000.00 2017/11/15 2018/8/12 已全额偿付 24 18广能01 公司债券 30,000.00 2018/2/22 2021/2/22 未到期 25 18广汇能源 CP001 短期融资券 60,000.00 2018/8/2 2019/8/2 未到期 26 18广能02 公司债券 30,000.00 2018/9/25 2021/9/25 未到期 27 18 广汇能源 CP002 短期融资券 60,000.00 2018/10/19 2019/10/19 未到期 报告期内，到期债务已全额偿还，未有逾期偿付债务的情形。 （四）本期发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例 本期债券基础发行规模为 5 亿，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 15广汇01公司债券，发行额度为0.025亿元，将于2020年12月8日到期，17 广汇01公司债券，发行额度为6亿元，将于2022年6月22日到期；17广汇02公 司债券，发行额度为4亿元，将于2022年9月6日到期；17广汇03公司债券，发 行额度为4.8亿元，将于2022年10月12日到期；18广能01非公开发行公司债券， 发行额度3.00亿元，将于2021年2月22日到期；18广汇能源CP001，发行额度 6.00亿元，将于2019年8月2日到期；18广能02非公开发行公司债券，发行额度 3.00亿元，将于2021年9月25日到期；18广汇能源CP002，发行额度6.00亿元， 将于2019年10月19日到期。假设本期公开发行债券于2019年3月20日前完成发 行，并假设发行额度为10亿元，则本期公开发行公司债券发行完成后，公司累计债 券余额为42.825亿元，占公司最近一期末（合并资产负债表口径）净资产额的比例 为25.23%。 根据上交所《上海证券交易所公司债券预审核指南（一）申请文件及编制》， “（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十（《证券法》第十六条第一 款第（二）项）。 1、发行人及其子公司发行在外的债券余额全额计算。 2、计入权益的债券不计入累计债券余额。 3、累计债券余额原则上以债券面值为准，对于可转债、可交换债券等股债混合 型品种，其账面价值与面值差异较大的，可以债券账面价值为准。 4、累计债券余额的债券计算范围包括根据《证券法》规定公开发行一年期以上 的公司债券、企业债券。公开发行的其他债务融资工具、非公开发行的债券和其他 债务融资工具、一年期以下的短期公司债券和其他债务融资工具、其他债务融资合 同可不计入累计债券余额的债券范围。 5、金融类公司（含商业银行类、证券公司类、商业保险类）发行公司债券时， 银监会、证监会、保监会对其发行公司债券规模有核定监管指标要求的，金融类公 司应在监管机构核定的指标内提出发行方案。 6、公司净资产计算口径为：公司债券实际发行前的最近一期的净资产，其中净 资产是指合并报表所有者权益，含少数股东权益。”。 剔除公司发行在外的短期融资券、超短期融资券及中期票据、1年期以下的短 期公司债券和其他债务融资工具、非公开发行的债券和其他债务融资工具后，公司 公开发行债券余额为24.825亿元，占公司最近一期末（合并资产负债表口径）净资 产额的比例为14.63%，不超过40%。 （五）最近三年一期主要财务指标 发行人最近三年一期主要财务指标如下所示： 项目 2018/9/30 2017/12/3 1 2016/12/31 2015/12/31 流动比率（倍） 0.3 5 0.27 0.25 0.33 速动比率（倍） 0. 32 0.23 0.22 0.30 资产负债率（合并） 65.82 % 68.06 % 69.99% 68.93% 资产负债率（母公司） 51. 57 % 59.83% 67.82% 66.31% 归属于母公司所有者的每股 净资产（元） 2.1 9 2.2 3 2.13 2.08 项目 2018 年 1 - 9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 应收账款周转率（次） 17.8 9 17.72 8.00 6.18 存货周转率（次） 11.63 8.68 5.28 5.64 EBITDA 利息倍数（倍） 3.37 2.11 1.31 1.44 贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 83.94% 85.99% 82.76% 83.31% 加权平均净资产收益率 9.60 5.77 1.86% 2.30% 毛利率 34.72 % 3 7 . 79 % 30.96% 28.49% 注：上述财务指标基于公司合并报表口径。 （1）流动比率=流动资产/流动负债 （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （3）资产负债率=负债总额/资产总额 （4）归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数 （5）应收账款周转率=报告期营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2] （6）存货周转率=报告期营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2] （7）EBITDA利息倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/（资本化利息+ 计入财务费用的利息支出） （8）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 （9）利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第四节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 公司名称：广汇能源股份有限公司 法定代表人：宋东升 统一社会信用代码： 9165000071296668XK 设立日期： 1994 年 4 月 10 日 注册资本： 679,397.4970万元整 实缴资本： 679,397.4970万元整 住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号 联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层 邮政编码： 830002 信息披露负责人：倪娟 电话号码： 0991 - 3762327 传真号码： 0 991 - 8637008 所属行业：石油和天然气开采业 经营范围：煤炭销售；天然气 [ 富含甲烷的 ] 、甲醇 ★★★ 的批发、零售（无储 存设施经营）；液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加 注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。 （依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）。 二、发行人前十大股东持股情况 截至 2018 年 9 月 30 日，公司总股数为 6,737,103,270 股，前十大股东持股情况 如下： 序号 股东名称 股东性质 持股数（股） 占总股本比例 持有 有限售条 件流通股数量 （股） 1 新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司 境内非国有法人 2,859,248,356 42.44% - 2 中国证券金融股份有限公司 国有法人 161,408,214 2.40% - 序号 股东名称 股东性质 持股数（股） 占总股本比例 持有 有限售条 件流通股数量 （股） 3 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 93,630,160 1.39% - 4 新疆投资发展（集团）有限责 任公司 国有法人 66,015,000 0.9 8 % - 5 新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司（宏广定向资产管 理计划） 其他 63,310,677 0.94% - 6 华龙证 券 - 浦发银行 - 华龙证 券金智汇 31 号集合资产管理 计划 其他 58,947,387 0.87% - 7 博时基金 - 农业银行 - 博时中 证金融资产管理计划 其他 46,650,110 0.69% - 8 易方达基金 - 农业银行 - 易方 达中证金融资产管理计划 其他 46,650,110 0.69% - 9 大成基金 - 农业银行 - 大成中 证金融资产管理计划 其他 46,650,110 0.69% - 10 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中 证金融资产管理计划 其他 46,650,110 0.69% - 11 广发基金 - 农业银行 - 广发中 证金融资产管理计划 其他 46,650,110 0.69% - 12 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中 证金融资产管理计划 其他 46,650,110 0.69% - 13 华夏基金 -（未完）  |