[年报]同兴达:2018年年度报告
深圳同兴达科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人万锋、主管会计工作负责人李玉元及会计机构负责人(会计主管 人员)赖冬青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承 诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开 展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足 够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在经营风险，行业竞争的风险、技术更新的风险、汇率风险等风险， 具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以202,090,368为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 61 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、同兴达股份 指 深圳同兴达科技股份有限公司 赣州同兴达 指 赣州市同兴达电子科技有限公司，本公司全资子公司 同兴达科技 指 赣州市同兴达光电科技有限公司，本公司全资子公司 同兴达光电 指 南昌同兴达精密光电有限公司，本公司全资子公司 同兴达显示 指 南昌同兴达智能显示有限公司，本公司全资子公司 同兴达贸易 指 同兴达（香港）贸易有限公司，本公司全资子公司 泰欣德合伙 指 深圳市泰欣德投资企业（有限合伙），本公司股东 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金，本公司股东 章源投资 指 崇义章源投资控股有限公司，本公司股东 恒泰资本 指 恒泰资本投资有限责任公司，本公司股东 利金城集团 指 深圳市利金城投资发展集团有限公司，公司生产经营场所的出租方 京东方A 指 京东方科技集团股份有限公司 深天马A 指 天马微电子股份有限公司 超声电子 指 广东汕头超声电子股份有限公司 信利国际 指 信利国际 上海华勤 指 上海华勤通讯技术有限公司 华贝电子 指 东莞华贝电子科技有限公司 天珑移动 指 天珑移动技术股份有限公司 闻泰通讯 指 闻泰通讯股份有限公司 兴飞科技 指 深圳市兴飞科技有限公司 龙旗控股 指 龙旗控股有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、大华 指 指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京德恒律师事务所 报告期 指 2018年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 深圳同兴达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳同兴达科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳同兴达科技股份有限公司监事会 公司章程 指 《深圳同兴达科技股份有限公司章程》 平板显示 指 指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于4：1的显示器件，包括 液晶显示、等离子体显示、电致发光显示、真空荧光显示、平板型阴 极射线管和发光二极管等 LCD 指 Liquid Crystal Display的缩写，指液晶显示器，为平板显示器的一种 液晶 指 一种既具有晶体性质又具有液体性质的高分子物质，是液晶显示器的 主要原材料之一 TFT 指 Thin Film Transistor的缩写，指薄膜晶体管。是有源矩阵类型液晶显 示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型 LCM、模组 指 LCD Module的缩写，指液晶显示器模组，是将液晶显示器件、连接 件、集成电路等结构件等装配在一起的组件 ON-CELL 指 将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即在 液晶面板上配触摸传感器，触控模组与显示模组主要技术之一 IN-CELL 指 将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法，即在显示屏内部嵌入触摸 传感器功能，触控模组与显示模组主要技术之一 AMOLED 指 Active-matrix organic light emitting diode,指有源矩阵有机发光二极体 或主动矩阵有机发光二极体 ERP 指 Enterprise Resource Planning，建立在信息技术基础上，以系统化的管 理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 同兴达 股票代码 002845 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳同兴达科技股份有限公司 公司的中文简称 同兴达 公司的外文名称（如有） Shenzhen TXD Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TXD 公司的法定代表人 万锋 注册地址 深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园2号厂房301-4楼，4号厂房1楼、3楼 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼（13-16F） 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 www.txdkj.com 电子信箱 zqswdb@txdkj.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宫臣 李岑 联系地址 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科 技工业园智界2号楼14层 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科 技工业园智界2号楼14层 电话 0755-33687792 0755-33687792 传真 0755-33687791 0755-33687791 电子信箱 gongc@txdkj.com zqswdb@txdkj.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300761963645H 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 袁瑞彩、唐娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 广东省深圳市红岭中路中深 国际大厦16层 严胜、宋立民 2017年1月25日至2020年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 4,095,390,344.80 3,663,651,804.41 11.78% 2,800,766,966.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 98,086,403.19 149,215,405.65 -34.27% 97,647,830.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 53,137,432.94 108,059,781.16 -50.83% 95,898,425.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 416,490,440.88 71,541,386.27 482.17% -97,112,970.65 基本每股收益（元/股） 0.490 0.77 -36.36% 1.36 稀释每股收益（元/股） 0.490 0.77 -36.36% 1.36 加权平均净资产收益率 9.43% 17.52% -8.09% 23.49% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 4,536,510,953.38 3,127,537,030.46 45.05% 2,152,775,631.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,146,277,736.72 996,276,293.93 15.06% 464,525,835.77 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 612,302,895.34 948,304,522.35 1,281,850,404.03 1,252,932,523.08 归属于上市公司股东的净利润 36,172,334.05 35,841,115.17 15,130,669.82 10,942,284.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 28,781,031.85 27,129,191.56 12,143,371.29 -14,916,161.76 经营活动产生的现金流量净额 -133,350,947.29 80,765,240.96 150,657,157.14 315,918,990.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,448.74 -477,776.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 55,479,299.95 49,558,431.65 2,168,936.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,569.73 90,534.53 -99,571.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,777,419.65 1,782,967.17 减：所得税影响额 12,164,730.88 9,798,532.72 319,960.73 合计 44,948,970.25 41,155,624.49 1,749,404.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及产品：公司主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组、触显一体化模组和摄像头 模组。产品应用于手机、平板电脑、数码、相机、仪器仪表、车载等领域，目前公司90%以上的产品应用于手机行业。 （二）公司经营模式：公司主要客户分三个方面。一方面是与手机ODM厂商合作。在ODM模式下，手机整机厂商有关 手机的设计研发及生产主要委托手机方案商完成，手机整机厂商主要利用其自身良好的营销策划及市场推广能力进行品牌运 营。本模式下，手机方案商主要与液晶模组的专业厂商建立紧密合作关系，组建自身的产业链资源系统。公司通过ODM向 联想、华为、华硕、亚马逊、魅族、HTC等以及其他国家品牌手机供货。另一方面是直接与品牌手机厂商合作。目前公司已 成功与华为、OPPO、vivo等国内主要品牌手机终端厂商形成了稳定长期的合作关系，并与小米建立初步合作意向，未来公 司将不断加大对国内、国际其他品牌手机厂商的市场开发力度。还有一方面与面板厂商合作。本模式下，手机整机厂商下订 单给面板厂商，面板厂商委托本公司以ODM及OEM的方式进行加工。 （三）主要的业绩驱动：公司基于对消费电子产品的深刻理解及多年的自主创新和研发积累，坚持推进以客户需求为导 向的经营策略，持续创新引导技术产业化应用，拥有横向一体化全产业链布局，保障大规模稳定供货能力，同国内外知名品 牌企业建立了长期稳定合作关系。 报告期内，公司在触显一体化业务方面不断加强技术研发，开拓大品牌客户，增加新项目，销售业绩持续增长，另外公 司触显一体化全面屏模组出货金额占比提升，产品结构进一步优化，带动收入增长。 公司在继续发挥触控一体化模组的产业优势下在赣州二期建立了先进的高端设备产线，以提升公司制程能力，进一步加 大高端产品占比，并实现产品的全自动化生产，力争打造高端智慧模组工厂领先制造平台。同时南昌摄像头模组产能逐步提 升，未来将开启生物识别产品新一轮的增长，发展可期。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加股权投资30,549.6万元，均为长期股权投资。 固定资产 报告期内增加了25,324.22万元，主要系赣州及南昌子公司新购置的生产设备 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司竞争优势有以下几方面： 1、客户优势 经过多年发展，公司确立了以中小客户为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的客户开发战略，取得显著成果。2018 年公司主营业务收入40.95亿元，公司与国内主要手机方案商均保持紧密合作关系，如华贝电子（上海华勤）、闻泰通讯、 天珑移动、西可通信、中诺通讯等。公司液晶显示模组最终应用于国内外一线品牌产品，包括华为、OPPO、vivo、联想、 TCL、魅族、HTC、360、亚马逊、MOTO、海康威视、伟易达等。公司坚持梯队式客户发展战略，在巩固既有核心客户合 作基础上，不断实现增量核心客户的开发，实现客户波动风险的最小化。报告期内，发行人75%以上的营业收入来自对核心 客户的销售。众多核心客户合作关系的建立，有效避免了公司单一客户依赖问题，形成公司持续稳定发展的雄厚基础。 2、全流程信息化生产管理优势 经过长期实践探索，结合公司丰富液晶显示模组生产组织管理经验，公司在业内率先实现生产管理的深度信息化整合， 建立起以“TXD信息管理系统”为核心的信息化经营运转系统，TXD信息管理系统连接公司营销中心、计划采购部、制造中心、 研发中心、品质管理部等全部生产管理部门，实现与ERP及MES的无缝连接，大幅度提升公司生产管理效率。 3、快速响应需求优势 深度参与客户研发，准确掌握客户需求随着智能手机更新速度加快，电子信息产业产品周期明显缩短。紧跟市场趋势、 迅速响应客户需求的能力成为液晶模组企业取得行业领先地位的关键。经过多年发展，公司聚集了一大批专业研发人才，在 液晶显示模组研发及工艺设计方面具备雄厚技术实力，为公司实现客户服务前置创造现实基础。公司研发团队通过在客户驻 场或参与客户定期研发会议的方式，积极参与核心客户的产品方案研讨，为客户新产品提供设计方案。公司与客户合作的深 度对接，一方面为公司在最短时间内准确掌握客户需求创造条件，另一方面为公司新产品研发测试、组织备料、生产安排等 提供充分空间和时间，实现响应客户需求的效率最大化。 4、产品质量管理优势 公司采用由SGS第三方认证的ISO9001质量管理体系QC080000有害物质管理体系进行内部标准化运作，产品符合欧盟 ROHS标准。针对产品研发、采购、生产、销售、物流以及售后服务等方面，公司建立了全员全过程的质量管理体系，包括 《供应商管理》、《供应商变更控制程序》、《设计管理程序》、《员工培训程序》、《生产计划管理程序》、《可靠性试 验流程》、《过程管理控制程序》、《成品检验程序》等。对产品质量严格把控，产品开发设计过程中，公司样品及试产产 品均需经过严格的可靠性测试，测试项目包括高温高湿、高温存储、低温存储、冷热冲击、自由跌落、机械震动、盐雾实验、 静电实验；供应商选择环节，公司实地考察供应商，SQE根据供货质量不定期对供应商进行现场稽核、辅导等；生产过程中， 公司设立合理的全检及品质检验岗位，从产品工艺设计、原材料检验、每道生产工序、产品测试、产品入库、售后服务等多 个环节，对质量进行实时监控，同时对检验人员实时GR&R管控，确保检验系统的稳定性，保证产品质量符合客户要求。公 司以较强的产品质量管理与过程控制能力，保证产品性能较好、质量稳定性较强，为下游客户产品销售业绩和影响力打下坚 实基础，赢得客户信赖。 5、专家人才及良好的激励机制 公司坚持"以人为本"建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进 市场高端人才。同时，公司建立了完善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进 和推动员工的能力提升。公司持续推出员工持股和股权激励计划，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 6、优秀的企业文化和强大的执行力 公司全体员工谨遵“一切都为了客户”的经营理念，以技术创新和勤奋务实为根本，聚焦于为客户创造价值。公司坚持 人才的专业化，海纳国内外优秀人才，通过职业发展和股权激励计划，提高岗位核心技术人员稳定性，持续加强人员团队专 业化建设和提升组织管理效率，努力打造出一批专业、能打仗的团队，切实做到职责所在，使命必达。 7、完善海外布局 为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，公司在印度设立 工厂，且致力将印度同兴达打造成印度本土具有高影响力的智慧模组工厂，印度同兴达的设立将有效提升公司在该区域的服 务能力和市场占有率，完善公司全球化战略。 8、丰富“一站式”采购服务项目 随着行业的快速发展，在竞争不断加剧、产品价格不断下降的压力下，通过构建垂直一体化产业链，公司可以控制产业 链中的各个环节，并直接与终端客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短研究开发 及市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。 公司设立了全资子公司同兴达科技，用来实施触控显示一体化模组、3D盖板及全面屏项目。公司通过同兴达科技生产 线建设项目，提升消费性电子5G相关产品的规模化供应能力，丰富“一站式”采购服务项目，综合服务客户的能力进一步增 强，满足中高端智能终端产品制造商的需求，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。 9、产线自动化程度高 公司是液晶模组行业规模化较早的企业之一，大批量、规模化的供货能力是公司开拓业务、稳定客户、做大做强的必要 前提和充分满足客户需求的基本保障。在中国制造2025、工业4.0、工业互联网、物联网等热潮下，全球各国优秀制造企业 都开展了智慧工厂建设实践，以推进制造业的复兴。公司也投入人力、财力于智慧工厂的建设，大量购置先进自动化设备， 并组建了专业的自动化改造团队，整体提升公司的研发和制造实力并持续优化制程工艺。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据“十三五”规划内容，电子信息技术产业作为新一轮科技革命和产业变革的方向之一，是培育发展新动能、获取未来 竞争新优势的一块关键领域，将会处于经济社会发展更加突出的位置。报告期内，公司顺应电子信息行业的发展趋势，抓住 机遇，积极布局消费电子行业，秉承“为客户提供高性价比的显示+触摸组件”的经营理念，坚持既定的发展战略，规范公司 治理结构、积极拓展市场、提升产品质量，各项工作持续推进，公司业务总体平稳发展。本报告期公司的主要经营情况如下： 公司实现营业总收入409,539.03万元，比上年同期增长11.78%；利润总额11,362.41万元，较上年同期下降35.04%；归属 于上市公司股东的净利润9,808.64万元，较上年同期下降34.27%。 1、公司在触显一体化业务方面不断加强技术研发，开拓大品牌客户，不断增加新项目，2018年公司在原有的大客户基 础上依托于过硬的产品质量和优秀的服务先后与国内品牌手机vivo、OPPO等建立了合作关系，与小米建立了初步合作意向， 销售业绩持续增长，触显一体化全面屏模组出货金额占比提升，产品结构进一步升级，向着大尺寸高毛利率方向不断优化。 2、完成了赣州子公司ON-CELL项目生产基地的建设安装、调试、试产等一系列工作，并实现量产。公司在赣州二期建 立了先进的高端设备自动化产线，实现了产品的全自动化生产，大大提升了公司制程能力。预计2019年赣州自动化产线的产 能将大规模释放，单位产品成本将明显降低。同时，为丰富产品种类，公司积极深度布局产业链，投资设立了赣州同兴达光 电公司。2018年完成了南昌摄像头模组自动化工厂的建设，并实现量产，且运营良好，目前在手订单逐步增加，未来摄像头 模组产品将是重要新增利润点。 3、深化管理改革，提升运营效率。报告期内公司不断加强内部经营管理。为方便公司管理并提升办公效率，公司通过 液晶显示模组计划管理系统、液晶显示模组开发管理系统、液晶显示模组生产信息控制管理等信息管理技术，对生产管理进 行深度信息化整合，建立起以“TXD信息管理系统”为核心的信息化经营运转系统，实现ERP与MES的无缝连接，大幅提升公 司生产管理效率。 4、进一步提升优势产品竞争力，全贴合模组产品比重大幅提升，触显一体化产品竞争力凸显，全面屏产品布局深厚， 摄像头模组产品项目已高效落地执行，同时提升自动化智能制造能力，重兵布局研发生产采购全流程信息化领域，实现高度 信息化管理，实现无人生产自动化制造，为实现大规模高效益生产制造奠定坚实基础。提升了硬性和软性相结合的综合竞争 力。 5、以客户需求为导向，提升客户服务能力。公司持续以客户需求为导向，深挖市场和客户的需求，为客户提供更好的 价值服务。公司将全面加强市场、研发体系对客户业务的理解和分析，快速对市场需求做出反应，满足市场及客户对产品不 断更新换代的需求。如公司在全面屏、AMOLED模组、触显一体化模组的生产研发进一步自动化，在摄像头模组等光电类 产品的大力研发，极大的提高了公司服务能力。 6、公司通过实施员工股权激励计划，进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，报告期内，公司完成了 2017年限制性股票激励计划预留部分股票的授予事宜，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和员工利益相结合，使各方共同专注公司发展，提升企业竞争力，分享发展成果。同时，公司将充分利用现有的人才 和技术优势，依托现有研发中心，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，进而提升产品的性价 比。全力抓好自主项目创新，优化产品结构，储备未来利润增长点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,095,390,344.80 100% 3,663,651,804.41 100% 11.78% 分行业 光电子器件和其他 4,095,390,344.80 100.00% 3,663,651,804.41 100.00% 11.78% 分产品 LCM显示模组 1,612,218,941.18 39.37% 2,226,180,885.24 60.76% -27.58% 触显一体化模组 2,400,619,347.63 58.62% 1,406,141,566.88 38.38% 70.72% 摄像类产品 24,436,316.27 0.60% 其他 58,115,739.72 1.42% 31,329,352.29 0.86% 85.50% 分地区 国内 3,371,473,104.02 82.32% 3,314,397,761.91 90.47% 1.72% 国外 723,917,240.78 17.68% 349,254,042.50 9.53% 107.28% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光电子器件和其 他 4,095,390,344.80 3,752,288,686.53 8.38% 11.78% 14.46% -2.14% 分产品 LCM显示模组 1,612,218,941.18 1,428,478,538.60 11.40% -27.58% -27.60% 0.03% 触显一体化模组 2,400,619,347.63 2,199,962,974.39 8.36% 70.72% 74.27% -1.87% 摄像类产品 24,436,316.27 30,538,827.71 -24.97% 分地区 国内 3,371,473,104.02 3,141,909,788.65 6.81% 1.72% 5.75% -3.54% 国外 723,917,240.78 610,378,897.88 15.68% 107.28% 98.77% 3.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 光电子器件和其他 电子器件 销售量 PCS（片） 92,625,048 81,635,320 13.46% 生产量 PCS（片） 95,758,037 77,115,176 24.18% 库存量 PCS（片） 11,973,532 6,021,840 98.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量增加主要系销售订单量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光电子器件和其 他 原材料 3,377,405,701.96 92.30% 3,034,794,079.32 93.80% -1.50% 光电子器件和其 他 人工工资 152,452,146.76 4.17% 109,617,510.67 3.39% 0.78% 光电子器件和其 他 折旧 22,616,134.88 0.62% 18,310,625.46 0.57% 0.05% 光电子器件和其 他 能源和动力 34,897,284.16 0.95% 16,240,099.50 0.50% 0.45% 光电子器件和其 他 其他 71,609,072.95 1.96% 56,518,446.33 1.75% 0.21% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LCM显示模组 原材料 1,322,818,923.63 36.15% 1,850,738,215.63 57.20% -21.05% LCM显示模组 人工工资 58,402,266.99 1.60% 66,849,120.83 2.07% -0.47% LCM显示模组 折旧 7,996,457.41 0.22% 11,166,548.18 0.34% -0.12% LCM显示模组 能源和动力 12,527,736.20 0.34% 9,903,859.04 0.31% 0.03% LCM显示模组 其他 26,733,154.37 0.73% 34,467,198.03 1.07% -0.34% 触显一体化模组 原材料 2,037,239,325.04 55.68% 1,184,055,863.69 36.60% 19.08% 触显一体化模组 人工工资 89,943,825.92 2.46% 42,768,389.84 1.32% 1.14% 触显一体化模组 折旧 12,315,137.92 0.34% 7,144,077.28 0.22% 0.12% 触显一体化模组 能源和动力 19,293,643.58 0.53% 6,336,240.46 0.19% 0.34% 触显一体化模组 其他 41,171,041.93 1.13% 22,051,248.30 0.68% 0.45% 摄像类产品 原材料 17,347,453.29 0.47% 摄像类产品 人工工资 4,106,053.85 0.11% 摄像类产品 折旧 2,304,539.55 0.06% 摄像类产品 能源和动力 3,075,904.38 0.08% 摄像类产品 其他 3,704,876.65 0.10% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年度财务报告相比，本期纳入合并报表范围的主体较上期增加1户，是2018年09月06日新设全资子公司赣州市同兴 达光电科技有限公司，注册资本为20,000万元，公司持股比例均为100%。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,480,348,553.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.56% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,084,334,646.20 26.48% 2 客户二 735,459,937.74 17.96% 3 客户三 266,780,354.84 6.51% 4 客户四 219,527,327.87 5.36% 5 客户五 174,246,287.10 4.25% 合计 -- 2,480,348,553.75 60.56% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,129,425,725.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.67% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 318,836,445.44 7.53% 2 供应商二 239,731,853.24 5.66% 3 供应商三 224,334,823.68 5.30% 4 供应商四 176,427,030.05 4.17% 5 供应商五 170,095,572.88 4.02% 合计 -- 1,129,425,725.29 26.67% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,537,924.73 32,782,287.37 14.51% 主要系本期股权激励影响；及公司业 务量上升产生的差旅、业务费等相应 的支出增加。 管理费用 116,730,056.48 80,449,132.21 45.10% 主要系本期股权激励影响；及业务规 模扩大产生的职员工人数、办公、差 旅等相应的支出增加。 财务费用 19,094,782.41 35,871,755.72 -46.77% 主要系本期新增自主报关出口模式， 相应减少资金占用费，以及汇率波动 产生汇兑收益。 研发费用 98,750,168.76 97,664,081.33 -1.11% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 近年来，我国液晶显示模组制造业发展较快，许多企业陆续进入行业参与竞争。虽然该行业有较高进入壁垒，企业需具 备一定的资本规模、供货能力、技术水平、行业经验。但并不排除其他具有相关设备和类似生产经验的企业进入该行业。现 有竞争对手也将通过技术及经营模式创新等方式不断渗透到公司的主要业务及客户领域。因此，若本公司不能在新产品研发、 新工艺改进、公司管理和品牌等方面保持原有优势，其面临的竞争风险必然加大。为提高公司竞争力，公司在企业规模不断 扩大的情况下，坚持持续稳定的人、财、物等方面的投入，在新产品研发方面一直走在行业前列，满足下游客户多样化需求。 目前，公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术，如触显一体化技术、全面屏、On-cell显示模组、In-cell 显示模组、摄像头模组、AMOLED、裸眼3D显示模组、液晶测试云系统等，公司挖孔屏技术现已储备完成，具备量产能力。 公司全面屏产品、In-cell项目已形成量产，随着研发的不断投入及市场需求的扩大，将产生更大的效益。在摄像头模组、生 物识别模组等光电类产品技术储备已经完成，目前公司摄像头业务已经批量生产。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 508 380 33.68% 研发人员数量占比 9.43% 11.39% -1.96% 研发投入金额（元） 98,750,168.76 97,664,081.33 1.11% 研发投入占营业收入比例 2.41% 2.67% -0.26% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,880,586,732.65 2,850,802,232.63 36.12% 经营活动现金流出小计 3,464,096,291.77 2,779,260,846.36 24.64% 经营活动产生的现金流量净 额 416,490,440.88 71,541,386.27 482.17% 投资活动现金流入小计 206,938,752.61 475,828.13 43,390.23% 投资活动现金流出小计 449,076,841.24 320,414,922.93 40.15% 投资活动产生的现金流量净 额 -242,138,088.63 -319,939,094.80 24.32% 筹资活动现金流入小计 348,244,800.00 598,676,618.88 -41.83% 筹资活动现金流出小计 401,146,397.70 224,270,366.70 78.87% 筹资活动产生的现金流量净 额 -52,901,597.70 374,406,252.18 -114.13% 现金及现金等价物净增加额 121,857,032.83 126,016,621.55 -3.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量增加主要系销售增长产生的销售产品收到的现金及采购材料支付的现金增加；及根据公司经营需 要，到期托收和贴现的票据金额大幅增加； 2、投资活动现金流入增加主要系南昌子公司购买理财产品到期；投资活动现金流出增加主要系赣州子公司二期工程和 南昌子公司前期投建购买设备所致； 3、筹资活动现金流入减少主要系2017年增加IPO募集资金；筹资活动现金流出增加主要系银承保证金增加及短期借款 还款金额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系根据公司经营需要，到期托收和贴现的票据金额大幅增加。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 872,030,701.40 19.22% 491,342,508.73 15.71% 3.51% 应收账款 1,180,271,281.04 26.02% 742,062,915.74 23.73% 2.29% 存货 1,247,105,898.72 27.49% 746,115,291.93 23.86% 3.63% 固定资产 483,481,742.00 10.66% 230,239,547.26 7.36% 3.30% 在建工程 40,436,308.39 0.89% 37,987,389.56 1.21% -0.32% 短期借款 330,000,000.00 7.27% 80,000,000.00 2.56% 4.71% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 503,462,963.5 银行承兑汇票、信用证保证金及 存出投资款 合计 503,462,963.5 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 305,496,000.00 384,504,000.00 -20.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 赣州市 同兴达 电子科 技有限 公司 电子产 品 增资 305,496,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 触显一 体化模 组 已注 资 305,496,000.00元 100,000,000.00 90,909,434.00 否 2018年 11月23 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn/） 2018-095 合计 -- -- 305,496,000.00 -- -- -- -- -- -- 100,000,000.00 90,909,434.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 首次公开 发行股票 34,354.4 5,134.53 33,041 0 0 0.00% 1,313.4 存放于公 司募集資 金专用账 户内 0 合计 -- 34,354.4 5,134.53 33,041 0 0 0.00% 1,313.4 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票2400万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币15.99元。本公司共募集资金383,760,000.00 元，扣除发行费用40,216,000.00元，募集资金净额343,544,000.00 元。 截止2017年1月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华 验字[2017]48230003号”验资报告验证确认。 截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入331,902,334.04元（含手续费），其中：公司于募集资金到位 之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币89,346,364.60元；于2017年度使用募集资金人民币279,064,706.59元（包 括置换自有资金先期投入募集资金项目）；本年度实际使用募集资金52,837,627.45元（含手续费）。截止2018年12月31 日，募集资金账户产生的利息收入为1,492,358.89元，付款产生银行手续费1,915.04元。 截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币13,134,024.85元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建基于 ON-CELL 一体化全贴合技术液 晶显示模组生产线项 目 否 18,450.4 18,450.4 2,077.49 18,518.67 100.37% 8,409.06 是 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 是 否 研发中心建设项目 是 5,904 5,904 3,206.27 4,671.56 79.13% 是 否 承诺投资项目小计 -- 34,354.4 34,354.4 5,283.76 33,190.23 -- -- 8,409.06 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 34,354.4 34,354.4 5,283.76 33,190.23 -- -- 8,409.06 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、新建基于 ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目2017-2018年属于建设期， 未预计效益。截至2018年12月31日该项目部分产线已达产运营并实际产生效益。 2、公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财 务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。 3、公司募集资金项目中研发中心建设项目目的是增加研发人员，通过研发人员的投入增强公司 的研发能力和技术创新能力，提高公司产品的技术竞争力；通过研发设备的投入，以提高公司整体 研发效果，强化公司在手机、平板电脑显示模组领域的技术优势，保持公司产品的市场领先性，增 强公司整体核心竞争力。而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2017年7月7日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目 实施主体及实施地点的议案》，同意公司研发中心建设项目实施主体及实施地点变更，实施主体由“赣 州同兴达”变更为“同兴达公司”，实施地点由“赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南”变更为“深圳 市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”；2017年8月22日，第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》，同意公司研发中心建设项目实施地点变更，实施 地点由“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”变更为“深圳市龙华区观澜街道观光路银星 高科技工业园”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年2月24 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置 换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资89,346,364.60 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 事项出具了瑞华核字[2017]48230001 号《深圳同兴达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赣州市同兴 达电子科技 子公司 液晶显示模 晶、触显一 500,000,000 2,011,128,065.86 679,347,238.48 2,377,013,210.52 106,156,244.61 90,909,434.00 有限公司 体化模组 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司未来发展展望 （一）行业格局： 液晶显示是平板显示技术的重要分支，是国家长期重点支持发展的产业，受到国家产业政策的鼓励发展。根据市场分析 机构IDC的数据显示，2017-2018年，全球智能手机出货量分别为14.66亿部和14.05亿部，相较于上年均有小幅下滑，智能手 机行业进入存量换机时代。 虽然智能手机的市场增长放缓，但规模巨大的存量市场，确保了换机时代的市场规模。且随着经济条件的不断改善、新 兴市场的增长以及全面屏手机渗透率提升的带动，将带来对存量智能手机的替换，为液晶显示模组提供广阔的市场空间。根 据CINNO Research的预期，2017年全面屏在智能机市场的渗透率仅为6%，后续将不断上升。全面屏手机对普通智能手机的 替换，将为中小尺寸液晶模组提供更广的市场空间。 面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级创新带来的机遇，投入人力、财力于赣州二 期全自动化产线建设当中，研发并量产多款全面屏产品，不断引进新的优质客户，打造印度海外工厂等，这一系列措施带动 公司整体的收入稳定增长。报告期内，公司实现营业收入40.95亿元，同比增长11.78%。 （二）行业趋势： 1、移动通信技术的演进将带动智能手机迎来新一波“换机潮： 随着3G、4G、5G网络全面布局和移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展，互联网应用范围变得更加广泛， 人们日常的工作、生活与网络的联系越来越紧密。受此影响，以智能手机、平板电脑和智能可穿戴设备等为代表的智能移动 终端产品，成为消费电子产品市场新的发展引擎和增长点，未来随着第五代移动通信技术（5G）的推出，将进一步推动3C 产业的快速发展，为公司的消费电子零部件产业的发展带来新的增长机遇。 2、触控一体化技术系未来发展主要方向 触摸屏技术逐渐摆脱外挂式结构，向In-cell内嵌技术发展，将触控模块嵌入显示模块内，使两个模块合为一体，而不再 是两个相对独立的器件。随着触摸屏技术的提高和发展，液晶显示器正向着“显示屏+触摸屏”一体化的方向发展。 3、液晶显示器正向外形更加轻、薄，显示质量更高、显示介面更大、内容更丰富的方向发展 电子器件所提供的功能与用户所要求的水平相比，处于压倒性不足的状态。在液晶显示技术领域，消费者往往需要外形 更加轻、薄，画面更大且更加清晰、显示资讯更加丰富的产品，液晶显示技术将沿着这一方向继续发展。单从显示介面来看， 手机显示屏屏占比需求越来越高，高屏占比（全面屏）脱颖而出。高屏占比从高像素和大视野两方面给予消费者更佳的视觉 体验，全面屏手机成为智能手机市场的发展趋势。主流手机厂商三星、苹果、小米、华为、vivo、OPPO等都在自己旗舰版 产品中应用了全面屏，未来全面屏将会成为智能手机市场主流，占比越来越高。 4、高端产品多使用COF封装技术 随着全面屏手机的推广，手机屏占比不断上升，为追求窄边框和更高的屏占比，全面屏未来会逐渐从18:9向19:9甚至20:9 演进，主流手机厂商为追求极致屏占比，在自己旗舰版、高端产品中，多运用的COF封装技术。 5、液晶显示器向节能、低耗方向发展 液晶显示器的显示质量越来越高、显示界面越来越大、内容越来越丰富，因此节能、低耗等新技术的开发和推广就显得 尤为重要，近年来，更加节能的显示模组，已在大、中、小各尺寸液晶显示器上普遍使用，并在不断改进和完善中。节能、 低耗已成为液晶显示器的重要发展方向之一。 （三）公司发展战略： 充分利用公司上市后的资金优势和品牌优势，吸引行业内优秀人才加入同兴达，以人才引进为驱动引擎，重兵布局智能 制造，形成显示触控事业群和光学摄像事业群。两个事业群独立运作，充分迅速发挥显示触控一体化产品规模化优势，充分 大力投入光电类摄像头模组产品，稳步布局行业纵深技术，随时关注行业横向发展情况，并及时联盟适当战略伙伴，致力于 打造成为全国、全世界范围内的顶级制造工厂。 （四）公司经营计划： 1、提高竞争力计划 鉴于液晶显示模组行业技术更新快，应用广，公司将以现有产品以及生产线为基础，建设研发中心，打造高端触显一体 显示模组生产线，及时开发满足市场需求的新产品、提升产品的生产效率与生产能力；同时，丰富公司产品结构和完善产业 链布局，提升摄像头模组产品的研发、生产和销售能力，保证公司持续的市场竞争力。 公司计划在未来将加大研究开发和技术创新投入，完善激励创新机制，通过加强研发队伍的建设以及研发中心的建设不 断提升技术研发力量，逐步提高产品设计水平和生产工艺水平。同时，公司将进一步与下游厂商进行密切合作，深入客户产 品开发阶段，不断跟踪行业内新技术未来发展趋势。此外，公司将积极引进国外先进设备，使产品的质量得到持续改进，持 续满足市场需求，进一步加强公司的竞争优势。 公司将继续倡导“以人为本，以诚为业，利益共享，共同进步”的人才战略，以企业的健康发展作为员工实现自我价值创 造的发展平台，以员工的创新和个人进步推动企业发展。 2、市场开拓计划 公司目前已是华为、OPPO、vivo、TCL、360等品牌厂商以及上海华勤、闻泰通讯、天珑移动等知名手机方案商的供应 商，并与这些客户建立了密切的合作关系，与小米也已达成初步合作意向。公司将巩固现有客户的良好合作关系，一如既往 的以优质的服务和快速的反应配合客户，不断挖掘现有客户资源。同时，公司将通过现有客户群的影响力，逐步向其他主要 国内一线品牌客户渗透。公司将按照不同客户群体、不同区域组建销售团队，改善销售激励制度，提高营销队伍的积极性， 加快市场开发力度。 3、再融资计划 公司在本次发行后，将承诺合理使用募集资金，加强资金监管，按有关规定及时、真实向社会进行披露。同时，公司在 募集资金投资项目顺利投产并产生预期效益的基础上，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力。 在未来融资方面，公司将根据自身的实际情况和发展需要，本着“科学、合理、适量”的原则，适时采用配股、增发、发 行债券等多种方式获得资金，推动公司持续发展。 4、收购兼并计划 公司在本次发行后，随着规模的扩大，实力的增强，将充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低 风险的原则，充分考虑产、供、销、研的整体布局，继续围绕公司的核心业务，通过收购、兼并或合作等方式，建立产业化 合作机制，完善公司的产品、技术、研发体系及营销网络，以达到低成本扩张公司规模、提高市场占有率及增强核心竞争力 等目的，促进公司进一步发展。 公司可能面对的风险及应对措施 1、行业竞争风险 近年来，我国液晶显示模组制造业发展较快，许多企业陆续进入行业参与竞争。目前行业内，不仅有液晶显示模组专业 生产商如信利国际、宇顺电子、合力泰、欧菲科技、帝晶光电等，还包括京东方A、深天马A等为代表的大型上游原厂企业。 虽然该行业有较高进入壁垒，企业需具备一定的资金、规模、供货能力、技术水平、行业经验，但并不排除其他具有相关设 备和类似生产经验的企业进入该行业。未来随着国内外竞争对手通过不断的行业整合等手段扩大经营规模，扩充市场份额， 公司的市场地位可能受到一定的挑战，进而可能会对公司未来的收入及盈利能力产生一定影响。 2、供应商相对集中风险 液晶显示模组的原材料主要包括液晶面板、驱动IC、背光源模组、FPC及TP等，其中关键原材料为液晶面板、驱动IC 及TP。报告期内，公司与各供应商保持良好合作关系。2018年、2017年和2016年公司前五大供应商采购总额占比相对集中。 如果原材料不能及时、足额、保质提供，或者供应商经营状况恶化，或者终止与公司的合作关系，将给公司生产经营造成一 定影响。 3、行业增长放缓的风险 随着智能手机渗透率的不断提高，智能手机市场销量增长出现停滞现象乃至于下滑，智能手机行业进入存量换机时代， 尽管规模巨大的存量市场，足以确保换机时代的市场规模，但如公司不能适应下游客户需求的变化或经营策略不符合市场竞 争需要，公司将产生业绩下滑的风险。 4、原材料价格波动风险 报告期尽管公司严格执行订单式生产，以接单时市场原材料价格为基础确认产品价格，使得发行人在接单时，有关产品 的成本和利润有合理预期，但由于原材料从预定采购、材料入库到组织生产并形成库存商品发送客户，存在一定时间跨度。 若此阶段主要原材料价格，如LCD出现快速上涨，同时该原材料出现较严重的供货不足情况，此时发行人供应商有可能临时 提高采购价格；与此同时公司未能与客户就产品销售价格进行及时协商调整，公司需要承担原材料价格波动风险，从而对生 产经营带来一定影响。 5、业绩下滑的风险 2016年-2018年，公司主营业务和销售净利润水平相对较低，未来如果公司不能适应下游智能手机行业的需求变化或发 行人的经营策略不符合市场竞争需要，公司毛利率和销售净利润率将进一步降低，从而产生业绩下滑的风险。 6、存货风险 报告期内，公司存货占比较高。这与行业经营特点相一致，也与公司生产经营规模、采购及生产模式密切相关。随着公 司业务规模的扩大，客户结构逐步升级，公司存货的绝对额进一步增加。尽管公司采取“订单式”生产模式，但如果销售客户 生产经营出现问题无法及时提货甚至终止合作，则可能给公司的资金流动性带来一定的不利影响，并增加存货跌价风险。 7、人力资源风险 技术人员系公司核心竞争力，其流动性对公司的生产经营会产生一定的影响。公司良好的企业文化和有竞争力的激励机 制，使得目前公司管理团队和核心技术人员较为稳定。但是，随着公司不断发展，对高层管理人才和技术人才的需求将不断 增加。如公司在人才的引进及培养方面跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失的情况，则公司的研发、生产和市场开拓 能力将受到限制，使公司产品在市场上的竞争优势会有所削弱，对经营业绩的成长带来不利影响。此外，随着我国制造业的 深入发展和社会的全面进步，中低端的制造业工人逐步进入相对短缺的状态，公司可能面临招不到足额熟练工人的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行《三年股东分红回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上 保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。 2018年公司以自有或自筹资金实施了股份回购，本次回购股份价格不超过16.5元/股，通过深圳证券交易所以集中竞价方（未完）  |