[年报]重庆百货:2018年年度报告
公司代码：600729 公司简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 何谦 身体原因 李勇 (一) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人何谦、主管会计工作负责人尹向东及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度，公司经审计实现利润总额101,425.30万元，所得税费用14,008.19万元，少数股东 损益4,303.00万元，实现归属于母公司所有者的净利润为83,114.11万元。根据《公司法》及《公 司章程》的规定，2018年度利润分配预案拟以公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红 利6.50元（含税），共计26,424.35万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分 配。本次不进行资本公积金转增股本。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、消费趋势风险和市场竞争风险等，敬请查 阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”--“可能面对的风险”相关 内容。 九、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 52 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 61 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我公司 指 重庆百货大楼股份有限公司 集团、商社集团、大股东 指 重庆商社（集团）有限公司 重庆华贸 指 重庆华贸国有资产经营有限公司 新世纪、新世纪百货 指 重庆商社新世纪百货有限公司 新世纪连锁 指 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 百货、百货业态、百货事业部 指 重庆百货大楼股份有限公司百货事业部 超市、超市业态、超市事业部 指 重庆百货大楼股份有限公司超市事业部 电器、电器业态、电器事业部 指 重庆百货大楼股份有限公司电器事业部 世纪购 指 http://www.sjgo365.com/ 九龙百货 指 重百九龙百货有限公司 马上金融 指 马上消费金融股份有限公司 保理公司 指 重庆重百商业保理有限公司 商社汽贸、汽贸 指 重庆商社汽车贸易有限公司 中天物业 指 重庆商社中天物业发展有限公司 商社家维 指 重庆商社家维电器有限公司 仕益质检 指 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 商社博瑞 指 重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司 商社麒兴 指 重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司 电子商务、商社电商 指 重庆商社电子商务有限公司 万州商都 指 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都 汽贸俱乐部 指 重庆商社集团汽车俱乐部有限公司 重百沙坪商场 指 重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场 龙湖成恒地产 指 重庆龙湖成恒地产开发有限公司 海成公司 指 重庆海成实业（集团）有限公司 富滇银行重庆分行 指 富滇银行股份有限公司重庆分行 伯塔曼 指 重庆伯塔曼科技股份有限公司 重庆安卓 指 重庆安卓控股集团有限公司 浙江安卓 指 浙江安卓科技投资服务有限公司 浙江卓普 指 浙江卓普智能印刷设备有限公司 龙川公司 指 重庆龙川房地产开发有限公司 嘉飞公司 指 重庆嘉飞置业有限公司 湖北中烟 指 湖北中烟工业有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018年1月1日--2018年12月31日 市国资委、重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆百货大楼股份有限公司 公司的中文简称 重庆百货 公司的外文名称 Chongqing Department Store Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CBEST 公司的法定代表人 何谦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈果 赵耀 联系地址 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融 中心)第30层、31层、32层 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融 中心)第30层、31层、32层 电话 023-63845365 023-63845365 传真 023-63845365 023-63845365 电子信箱 cbdsh@e-cbest.com zy8788@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）第30层、31层、32 层 公司注册地址的邮政编码 400010 公司办公地址 重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）第30层、31层、32 层 公司办公地址的邮政编码 400010 公司网址 http://www.e-cbest.com 电子信箱 cbest@e-cbest.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 重庆百货 600729 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层 签字会计师姓名 弋守川、唐明 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 34,083,884,681.76 32,915,365,089.73 32,915,365,089.73 3.55 33,846,772,641.66 归属于上市公司股东的净 利润 831,141,123.67 605,430,823.37 605,430,823.37 37.28 418,710,893.02 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 790,697,689.25 586,085,414.93 586,085,414.93 34.91 341,758,507.66 经营活动产生的现金流量 净额 1,002,470,994.70 1,288,820,366.40 1,287,220,366.40 -22.22 462,260,443.79 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净 资产 5,563,243,045.83 4,993,633,168.99 4,993,633,168.99 11.41 4,650,456,615.77 总资产 14,115,604,975.93 13,243,503,613.29 13,243,503,613.29 6.59 12,316,521,256.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 2.04 1.49 1.49 36.91 1.03 稀释每股收益（元／股） 2.04 1.49 1.49 36.91 1.03 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.94 1.44 1.44 34.72 0.84 加权平均净资产收益率（%） 15.75 12.56 12.56 增加3.19个 百分点 8.98 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 14.98 12.15 12.15 增加2.83个 百分点 7.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求，对2017年度财务报表进行追溯调整。具体内容详见“第十 一节财务报告”-“五、重要会计政策及会计估计”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (四) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 10,063,003,223.88 7,989,352,979.97 7,633,131,910.83 8,398,396,567.08 归属于上市公司股东的净利润 522,899,680.86 172,865,969.92 73,109,357.48 62,266,115.41 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 517,334,354.43 158,922,154.14 68,789,983.92 45,651,196.76 经营活动产生的现金流量净额 270,429,159.80 265,534,060.64 631,605,875.84 -165,098,101.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 1,683,154.51 -3,193,431.38 -23,132,721.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,741,571.84 16,108,079.10 38,360,420.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 2,715,255.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 602,178.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 14,015,933.28 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 -19,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 37,097,726.04 24,440,767.12 43,184,602.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 350,849.10 668,442.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,112,821.87 -17,810,862.36 10,912,670.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,147,507.68 少数股东权益影响额 -1,923,978.36 201,750.55 612,735.03 所得税影响额 -5,720,888.97 -3,784,592.75 -8,148,762.32 合计 40,443,434.42 19,345,408.44 76,952,385.36 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 824,440,767.12 728,658,493.16 -95,782,273.96 37,097,726.04 合计 824,440,767.12 728,658,493.16 -95,782,273.96 37,097,726.04 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内公司主要从事百货、超市、电器和汽车贸易等业务经营，拥有重庆百货、新世纪百 货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌。公司开设各类商场、门店310个（按业态口径计算）， 经营网点已布局重庆36个区县和四川、贵州、湖北等地。 报告期内，公司通过持续优化供应链、深入场店调改、优化网点开发、线上线下互动融合、 发展新兴产业、深化激励机制、技术赋能、降负降本和风险防控等措施增强经营能力，2018年营 业收入、利润总额均实现增长。 （二）报告期内公司的经营模式 公司主要经营模式为：经销、代销、联营和租赁等，公司主要以联营为主。2018年度各模式 下经营数据为： 经营模式 面积（万平米） 营业收入（万元） 营业成本（万元） 毛利率（%） 经销 72.93 1,699,272.21 1,454,261.00 14.42 代销 3.22 69,908.59 50,363.74 27.96 联营 76.26 1,524,334.82 1,255,239.74 17.65 租赁 11.12 17,253.23 5,073.21 70.60 其它 23.00 97,619.62 15,492.72 84.13 合计 186.53 3,408,388.47 2,780,430.41 18.42 因经营商品品类、经营模式不同，各经营模式下毛利率存在较大差异。其中：租赁模式主要 为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。 （三）公司所处行业情况 2018年，外部环境不确定性因素增加，我国加大改革开放创新力度，不断完善宏观调控，稳 就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风经 济运行实现了总体平稳、稳中有进。2018年我国经济保持中高速增长，实现国内生产总值900,309 亿元，比上年增长6.6%。 2018年，我国居民生活水平稳步提升，居民收入与经济增长基本同步。全国居民人均可支配 收入28228元，比上年增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%，较人均GDP增速快0.4个百分 点。消费品市场总量继续扩大，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新。国内消费对经济增 长的拉动作用进一步增强，全年消费支出对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分 点，消费成为经济增长的第一驱动力。全年社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%。 其中：城镇消费品零售额325,637亿元，增长8.8%；乡村消费品零售额55,350亿元，增长10.1%。 商品零售额338,271亿元，增长8.9%，增速进一步放缓。 2018年，全国网上零售额90,065亿元，比上年增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70，198亿元，增长25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为45.2%，占社会消费品零售总额的 比重达到18.4%；实体店消费品零售额增长5.9%。网上销售增速依然快于实体店，实体店经营继 续承压。 根据中华全国商业信息中心统计，2018年全国百家重点大型零售企业零售额增长0.7%，增速 较1-11月份放缓0.3个百分点。12月全国百家重点大型零售企业零售额同比下降2.4%，降幅较 上月略扩大0.1个百分点。公司所处行业环境经营压力较大。 受零售行业环境综合影响，2018年公司实现营业收入340.84亿元，同比增加3.55%，实现归 属于上市公司的净利润8.31亿元，同比上升37.28%。公司经营绩效优于传统零售行业发展态势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司继续强化和提升自身核心竞争力： 品牌优势：公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌，其 中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。四大品牌在重庆市当地具有较高的知名度和美 誉度，是广大消费者较为喜爱和信赖的知名品牌。 规模优势：截止2018年12月31日，公司经营网点按业态口径计算有310个，其中：百货 业态55个，超市业态177个，电器业态48个，汽贸业态30个。公司网点辐射重庆主要城区，成 为重庆市内网点规模、经营规模最大、竞争力最强的综合商业企业。随着公司网点的对外拓展， 阜外门店已达28家，在重庆周边地区初步形成了规模优势，对当地市场具有重大的影响力和控制 力。公司网点规模不断扩大，市场辐射能力、规模效应将进一步体现。 区域优势：公司地处重庆。重庆是我国“一带一路”和长江经济带战略的连接点，也是内陆 唯一的直辖市和国家中心城市，区位优势明显。随着重庆市工业化、城镇化建设，区域经济有望 保持较快增长态势，公司将受益于区域经济的快速发展。 业务创新优势：公司加快新兴产业的拓展。网上交易平台上线运行，加快线上线下互动融合， 增强客户体验；跨界整合开拓智能家居和水家电业务，横向联合向上集成供应链；成立消费金融 和保理公司，打造金融服务平台，实现产融结合。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，面对外部经济下行、行业深度变革等多重挑战，公司实施以智能化为引领的创新驱 动发展战略，着力推动质量、效率、动力“三大变革”，实现了高质量发展。全年实现营业收入 340.84亿元，同比增长3.55%；实现净利润8.31亿元，同比增长37.28%；实现每股收益2.04元。 一、经营转型发展提速。 一是供应链持续优化。百货加大品牌引新汰旧；超市推进生鲜工厂、基地源头采购；电器包 销定制商品销售同比增长43%；汽贸新增捷豹路虎、斯柯达、北京现代等品牌。 二是场店调改深入。百货深化品牌分级管理；超市完成部分门店餐饮化和场景改造，提升了 购物体验。电器数码、智能、健康类产品销售同比增长31.2%。 三是网点开发优化。公司全年新开业和新签约网点共24个，面积18.57万㎡，关停网点18 个，成功试点首家24小时生鲜社区便利店。 四是线上线下互动融合。加快网络营销平台建设，百货、电器实现微商城全覆盖，超市部份 场店上线美团外卖，试点京东到家，电器拓展世纪购、天猫旗舰店线上渠道，汽贸完善新版车管 家商城。 五是新兴产业发展迅速。马上金融围绕零售主业融合“金融+科技”，依托人工智能、大数据、 云计算等科技手段，持续推动个人消费贷款服务智能化，注册用户超6000万。保理公司深耕供应 链，开发供应商线上业务。仕益质检进一步提升检验检测、认证技术服务能力，取得多项资质。 二、完善机制激发活力。 一是人才机制持续完善。持续推进市场化选用人机制，坚持“带目标、带方案”的干部竞聘 制、干部任期制和业绩末位淘汰交流制。 二是激励创新扩大深化。全面推行差异化考核分配制度，拓展超额分享和业绩强挂钩覆盖面， 场店实施绩效强挂钩。积极探索店长奖励基金、帮扶奖励、双创奖励、团购奖励等激励创新模式。 三、精细管控提质增效。 一是技术提效。统一微信会员平台，零售场店全覆盖安装应用客流计数器，上线马上消费自 主研发的智能客服机器人，部分场店试点上线自主研发的安卓版POS收银系统，上线柜位空间管 理系统，部份品牌试点单品码管理，试点刷脸支付，上线多点智能购，上线自动补货系统。 二是防控风险。启动财务共享中心建设，费用报销管理审批系统和资金集中管理系统试点上 线；建立项目后评价制度、开展往来对账、非货款资金支付、应收款、对外担保、招投标的专项 检查清理，防范经营风险。 二、报告期内主要经营情况 2018年公司实现营业收入340.84亿元，同比增加3.55%。每股收益2.04元，同比增加36.91%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 34,083,884,681.76 32,915,365,089.73 3.55 营业成本 27,804,304,058.12 27,094,952,061.77 2.62 销售费用 3,693,650,649.83 3,496,483,339.96 5.64 管理费用 1,165,770,537.78 1,230,699,172.47 -5.28 研发费用 3,412,618.52 100.00 财务费用 60,878,807.80 33,701,359.93 80.64 经营活动产生的现金流量净额 1,002,470,994.70 1,288,820,366.40 -22.22 投资活动产生的现金流量净额 -643,630,023.05 -1,151,120,165.24 44.09 筹资活动产生的现金流量净额 -435,242,285.50 -355,028,508.13 -22.59 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 2018年公司实现营业收入340.84亿元，同比增长3.55%。主要为：一是团购大客户销售增加， 二是新店带来增量销售。 2018年公司营业成本278.04亿元，同比增长2.62%。主要为：一是营业收入增加，致使营业 成本同比增加；二是公司加快商品周转，控制采购成本，提升百货、电器毛利率，使公司整体营 业成本略低于营业收入增幅。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 百货业态 1,318,934.79 1,111,940.22 15.69 3.29 3.11 增加0.15 个百分点 超市业态 934,783.99 777,052.75 16.87 -0.02 -1.97 增加1.66 个百分点 电器业态 331,952.43 260,682.50 21.47 5.31 2.08 增加2.49 个百分点 汽贸 628,442.70 589,755.19 6.16 7.28 7.43 减少0.13 个百分点 其他 46,322.24 24,494.39 47.12 22.40 28.86 减少2.65 个百分点 合计 3,260,436.15 2,763,925.05 15.23 3.48 2.58 增加0.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 重庆地区 3,007,645.57 2,545,435.61 15.37 3.69 2.74 增加0.79 个百分点 四川地区 222,946.65 193,098.32 13.39 1.23 0.86 增加0.31 个百分点 贵州地区 13,202.74 11,111.85 15.84 -4.85 -5.55 增加0.63 个百分点 湖北地区 14,577.76 12,424.18 14.77 6.71 7.16 减少0.35 个百分点 跨境贸易 2,063.42 1,855.10 10.10 -8.20 -7.73 减少0.45 个百分点 合 计 3,260,436.15 2,763,925.05 15.23 3.48 2.58 增加0.75 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 主营业务分行业情况说明： 百货业态：营业收入增加主要是通过加强线上线下互动营销，增加客户购物体验，促进客流 回流。毛利率增长主要是优化销售结构，控制促销让扣，服装鞋包毛利率提升。 超市业态：营业收入减少主要是关停部份低效门店。毛利率增长主要是生鲜类自营比例增加。 电器业态：营业收入增加主要是新店带来增量销售。毛利率增长主要是加强合同执行力。 汽贸业态：营业收入增加主要是大客户销售增加；毛利率减少主要是整车毛利减少。 主营业务分地区情况的说明： 重庆地区：营业收入增加主要是大客户增销以及新店增量销售所致； 四川地区：营业收入增加主要是新店增量销售所致； 贵州地区：营业收入减少主要是关停遵义商场超市； 湖北地区：营业收入增加主要是强化营销推广。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 百货业态 主营业务成本 1,111,940.22 40.23 1,078,426.70 40.02 3.11 超市业态 主营业务成本 777,052.75 28.11 792,701.67 29.42 -1.97 电器业态 主营业务成本 260,682.50 9.43 255,377.77 9.48 2.08 汽贸业态 主营业务成本 589,755.19 21.34 548,958.39 20.37 7.43 其他 主营业务成本 24,494.39 0.89 19,007.88 0.71 28.86 合计 主营业务成本 2,763,925.05 100.00 2,694,472.41 100.00 2.58 成本分析其他情况说明 √适用□不适用 报告期内，由于营业收入的增长，主营业务成本较上年同期增长。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额23,713.45万元，占年度销售总额0.70%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额459,181.49万元，占年度采购总额16.51%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用□不适用 （1）销售费用较同期增加5.64%，主要为薪酬费用、业务宣传费用等费用同比增加。 （2）管理费用较同期减少5.28%，主要为同期计提1.45亿元的离退休支出。 （3）财务费用较同期增加80.64%,主要为利息收入减少，金融机构手续费同比增加。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,412,618.52 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 3,412,618.52 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.01 公司研发人员的数量 46 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.22 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用□不适用 2018年，公司所属全资子公司仕益质检启动了食品安全快速检测试剂盒的研发、有机投入品 标准体系研究和家电相关的食品营养保持率研究三个研发项目。其中：1.食品安全快速检测试剂 盒的研发项目，主要开展以化学反应为检测手段的试剂盒的研发，将极大提升公司在快检业务的 核心技术和竞争能力。2.有机投入品标准体系研究项目，依托国家有机投入品中心，完善和建立 国内的有机投入品标准体系，规范有机投入品行业。3.家电相关的食品营养保持率研究项目，从 食材本身的营养角度出发，建立一套完善的相关厨房电器评价体系，为相关标准的起草和申报提 供重要的参考。 5. 现金流 √适用□不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较同期减少22.22%，主要为公司对外保理款及预付账款 等经营性应收增加较大。 （2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加44.09%，主要为本期收回了同期存出的的结 构性存款及对马上金融的股东存款，同时对马上金融进行了增资。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少22.59%，主要为公司退还了定向增发股东保 证金。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 2018年度，公司投资参股的马上金融规模和盈利能力继续提升，实现净利润80,120.04万元， 公司持股马上金融31.060%的股份，按照权益法核算长期股权投资，本期确认投资收益24,722.48 万元。2018年度马上金融业绩对公司净利润影响重大。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 其他流动资产 352,162,604.63 2.48 220,834,677.10 1.67 59.47 注1 长期股权投资 1,735,341,685.21 12.20 853,923,063.74 6.45 103.22 注2 在建工程 52,324,304.67 0.37 33,156,214.71 0.25 57.81 注3 短期借款 368,494,236.13 2.59 257,375,340.88 1.94 43.17 注4 应付职工薪酬 504,819,189.22 3.55 383,235,355.98 2.89 31.73 注5 预计负债 43,941,753.83 0.31 29,510,082.76 0.22 48.90 注6 其他综合收益 -50,570,257.02 -0.36 -32,956,089.19 -0.25 -53.45 注7 其他说明 注1：其他流动资产增加主要为保理公司应收短期保理款增加。 注2：长期股权投资增加主要为公司增加对马上金融股权投资及其投资收益增加。 注3：在建工程增加主要为新溉路工程等项目投入增加。 注4：短期借款增加主要为公司银行短期借款增加。 注5：应付职工薪酬增加主要为公司控股股东商社集团增资项目正在进行中，公司考核分配机制 可能发生重大变化，现按目前业绩考核办法计提了工资，同时对发放进行了控制，导致工资余额 较年初增长7600万元。 注6：预计负债增加主要为本期预计了与富滇银行金融借款纠纷案负债1950万元。 注7：其他综合收益减少主要为前期公司按相关政策计提离退休人员设定受益计划相关费用，本 期按规定聘请中介机构进行了精算评估调整。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 602,717,872.97 公司银行存款中定期存款350,000,000.00元、银行监管账户 57,993,875.74元，其他货币资金中票据借款等保证金 183,837,724.50元，职工住房购买及维修款10,886,272.73元， 共计602,717,872.97元使用受限,在编制现金流量表时不作为现 金及现金等价物。 存货 148,391,869.67 为子公司短期借款和应付票据提供质押担保 固定资产 175,473,406.27 为子公司短期借款和应付票据提供抵押担保 无形资产 22,689,372.47 为子公司短期借款提供抵押担保 合计 949,272,521.38 3. 其他说明 √适用□不适用 公司利润表项目大幅度变动的情况分析 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 研发费用 3,412,618.52 100.00% 财务费用 60,878,807.80 33,701,359.93 80.64 资产减值损失 409,938,159.02 250,747,169.92 63.49 投资收益 282,478,222.88 180,081,275.58 56.86 对联营企业和合营企业的 投资收益 247,224,804.08 178,344,282.03 38.62 公允价值变动收益 4,217,726.04 24,440,767.12 -82.74 资产处置收益 5,650,179.29 693,302.56 714.97 1.研发费用增加主要为2018年公司所属仕益质检启动了“食品安全快速检测试剂盒的研发”、“有机 投入品标准体系研究”和“家电相关的食品营养保持率研究”三个研发项目。 2.财务费用增加主要为公司利息收入下降以及金融机构手续费增加。 3.资产减值损失增加主要为公司计提的存货跌价准备增加。 4.投资收益增加主要为公司马上金融股权投资项目投资收益增加。 5.对联营企业和合营企业的投资收益增加主要为公司马上金融股权投资项目投资收益增加。 6.公允价值变动收益减少主要为公司收到结构性存款到期收益，同时转出前期预计收益。 7.资产处置收益增加主要为公司处置非流资产收益增加。 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 1、公司门店分布情况 （1）营业收入前10家百货门店信息 序 号 地区 名称 地址 物业 权属 面积 （平方米） 期限 开业日期 1 重庆 世纪新都 江北区观音桥建新北路1号 自有 62746.54 永久 2001-4-29 租赁 12294.00 2008年起租 赁20年 2 重庆 凯瑞商都 沙区三峡广场双巷子6号煌 华新纪元购物广场1-5楼 租赁 35467.82 15年 2015-2-12 3 重庆 瑞成商都 九龙坡区杨家坪商业步行 街 自有 35756.37 永久 2005-4-30 租赁 5714.19 10-20年 2009-4-1 4 重庆 重百大楼 重庆市渝中区民权路2号 自有 27835.35 永久 2001-12-22 5 重庆 万州商都 万州区高笋塘太白路2号 购买 30316.19 永久 2005-4-26 6 重庆 沙坪商场 沙坪坝区小新街75#1-7 自有 26733.04 永久 2007-9-13 租赁 5040.10 2013年起续 租7年 7 重庆 涪陵商都 涪陵区兴华中路34号 自有 33987.48 永久 2004-12-3 租赁 962.43 20年 8 四川 南充商都 南充市顺庆区人民南路原 42队车站旧改工程新世纪 购物广场负二层至第六层 自有 33508.67 永久 2010-1-30 9 重庆 大坪商都 重庆市渝中区长江2路174 号龙湖时代天街一期A2区 LG-L4层 租赁 38472.54 20年 2012-12-20 10 重庆 江津新商场 江津区几江大什字建宇大 楼负2层-9层 租赁 21929.03 10年 2014-4-26 （2）营业收入前10家超市门店信息 序 号 地区 名称 地址 物业 权属 面积 （平方米） 期限 开业日期 1 重庆 新世纪江南 生活馆超市 南岸区南坪惠工路贝迪龙 庭商住楼负1层至正3层 租赁 6291.60 20年 2002-1-12 2 重庆 世纪新都超 市 江北区观音桥建新北路1 号 购买 2406 永久 2001-4-29 3 重庆 新世纪超市 金渝大道店 北部新区经开园B11-B地块 重庆新科国际广场负一层 租赁 5313 15年 2010-9-18 4 重庆 新世纪超市 康庄美地店 北部新区大竹林康庄美地 B1B2正一层及负一层 租赁 14071.43 15年 2013-9-19 5 重庆 涪陵商都超 市 涪陵区兴华中路34号天和 大厦 购买 4639 永久 2004-12-3 6 重庆 开县商都超 市 开县新城安康中央商务区7 号地块新世纪百货大楼 购买 3245 永久 2007-12-9 7 重庆 大坪商都超 市 重庆市渝中区长江2路174 号龙湖时代天街一期A2区 租赁 4018 20年 2012-12-20 8 重庆 凯瑞商都生 活馆 沙坪坝渝碚路50号负1、 负2层 购买 4262 永久 2002-11-30 9 重庆 万州商都超 市 万州区高笋塘太白路2号 新世纪百货大楼 购买 3131 永久 2005-4-26 10 重庆 瑞成商都店 超市 九龙坡区杨家坪商业步行街内 斌鑫世纪城负1层至第5层 购买 5752 永久 2005-12-30 （3）营业收入前10家电器门店信息 序 号 地区 名称 地址 取得 方式 面积 （平方米） 期限 开业日期 1 重庆 商社电器解 放碑商场 渝中区民族路173号 租赁 12553.83 1年（一年一 签） 2010-4-23 2 重庆 重百电器江 北店 江北区观音桥渝北二村一 支路6号负一层 租赁 5392.94 15年 2006-12-18 3 重庆 重百电器渝 北店 渝北区义学路2号（区府广 场旁）金易都会2、3、4层 租赁 5001.30 15年 2008-9-26 4 重庆 重百电器合 川店 合川区苏江街合州商城负 一层 租赁 4835.35 15年 2006-12-16 5 重庆 万州商都电 器 万州区高笋塘太白路2号 新世纪百货大楼7层 购买 2148.00 永久 2005-4-26 6 重庆 重百电器江 津店 江津区几江时代购物广场A 区1号,A-B-3, 租赁 4709.00 10年（2013 年续租） 2003-9-20 7 重庆 新世纪凯瑞 商都 沙坪坝渝碚路50号负1、 负2层 购买 2000 永久 2002-11-30 8 重庆 商社电器杨 家坪商场 杨家坪劳动三村一幢负1-3 层 租赁 9207.00 12年（2012 年续租） 2002-9-21 9 重庆 重百电器璧 山店 璧山县璧城镇文星路55-3 号临街一、二层卖场及三、 四、五层办公房 租赁 4750 5年（2015年 续租） 2004.12.25 10 重庆 新世纪涪陵 商都电器 涪陵区兴华中路34号天和 大厦5层 购买 4419.00 永久 2004-12-3 （4）营业收入前10家汽贸门店信息 序 号 地区 名称 地址 取得 方式 面积 （平方米） 期限 开业日期 1 重庆 百事达华众 重庆市南岸区南湖路12号 购买 6198 永久 2002-11 2 重庆 商社麒兴 重庆市江北区渝澳大道68 号 购买 8245 永久 2004-12 3 重庆 商社博瑞 重庆市渝北区人和立交支 路5号 购买 7286 永久 2012-10 租赁 1018.4 3.5年 2006-5 4 重庆 商社德奥 重庆市经济技术开发区海 峡路300号 购买 10856 永久 2005-4-29 5 重庆 商社西星 重庆市经济开发区海峡路 111号 购买 5514.29 永久 2003-4-9 6 重庆 百事达华恒 重庆市永川区昌州大道中 段23号1幢23-1号 租赁 5328 20年 2013-12-23 7 重庆 商社悦通 重庆市渝中区石油路8号 租赁 12077.22 5年 2014-3-1 8 重庆 商社飞跃 重庆市九龙坡区龙腾大道 161号 购买 7767.5 永久 2003-11-18 9 重庆 商社新亚 重庆市高新技术产业开发 区九龙园盘龙村五社113 号 购买 3640.37 永久 2002-04 10 重庆 商社强力 重庆渝中区长江一路78号 自有 8496 永久 2005.1.1 （5）新增门店信息 序 号 网点名称 业态 所在区 域 地址 面积 （㎡） 取得方 式 租赁期 限 开业时间 1 电器铜梁 印象项目 电器 铜梁区 重庆市铜梁区东城街道办事处 学府大道铜梁印象4号商业正 一层至正二层 5806.13 租赁 15年 2018.2.9 2 郫县商都 超市 超市 成都郫 县 郫县重百汉正广场 8070.40 购置 自有 2018.2.13 3 华融现代 广场店 超市 渝北区 重庆市渝北区龙山街道新南路 429号中国华融现代广场负一 层 5649 租赁 15年 2018.8.3 4 万盛国能 天街店 超市 万盛区 重庆市万盛区万盛大道与勤俭 路交汇处“国能天街”负一层 6500 租赁 15年 2018.9.30 5 沙滨路店 超市 沙坪坝 区 重庆市沙坪坝区沙滨路中段财 信滨江商业物业负一层 6143 租赁 15年 2018.9.29 6 大足海棠 人家超市 项目 超市 大足 重庆市大足区棠香社区报恩村 一组 7245 租赁 15年 2018.11.10 7 永川帝都 红旗广场 超市项目 超市 永川 重庆市永川区帝都红旗广场玉 屏路999号一层、负一层 7038.78 租赁 20年 2018.12.14 8 綦江爱琴 海超市项 目 超市 綦江 重庆綦江区通惠大道18号 6250 租赁 15年 2018.12.21 9 铜梁商社 汇 综合 百货 铜梁 铜梁区东城街道财富广场西路 88号 26560 租赁 20年 2018.12.22 10 永川华茂 综合百货 项目 综合 百货 永川区 重庆市永川区昌州大道东段 789号 23406 租赁 20年 2018.12.28 11 合川步步 高 超市 合川区 合川区合阳城街道办事处合阳 大道2号负1-92 4945 租赁 15年 2018.12.30 12 荣昌东邦 城市广场 超市项目 超市 荣昌 重庆市荣昌区迎宾大道29号 6073.45 租赁 15年 2018.12.30 13 万科城超 市项目 超市 渝北区 重庆市渝北区金山大道28号 4656.00 租赁 15年 2018.12.30 （6）关闭门店信息 序 号 名称 业态 所在区 域 地址 面积 （㎡） 停业时间 减少原因 1 重百泸州商 场纳溪店 超市 四川泸 州 泸州市纳溪区云溪东路二段科洋凤 凰城 4100.00 2018.3.26 经营调整 2 新世纪大石 坝店 超市 江北区 江北区大石坝盘溪路绿地新都会平 街一层 3182.28 2018.4.25 经营调整 3 重百超市土 湾店 超市 沙坪坝 区 沙坪坝区新建二村10号“雪梨澳乡” 负一楼 1870.19 2018.4.25 租赁到期 4 新世纪百货 后街店 超市 万州 重庆市万州区白岩二支路44号“后 街金座商业广场”一层 1722.00 2018.5.30 经营调整 5 商社电器江 北商场 电器 江北区 江北区建新东路18号 2364.00 2018.6.30 租赁到期 6 新世纪龙头 寺店 超市 渝北区 渝北区龙头寺重庆火车北站片区仁 安国际商业城033-1地块商场负一 层、一层 4446.00 2018.7.23 经营调整 7 新世纪大坪 店 超市 渝中区 渝中区长江二路121号惠来大厦一、 二楼 3110.00 2018.8.6 协商解约 8 新世纪汉渝 路店 超市 沙坪坝 区 沙坪坝区汉渝路162号附1号斌鑫大 厦二层 1890.00 2018.8.10 租赁到期 9 新世纪江南 大道店 超市 南岸区 南岸区江南大道75号平街一层 1577.00 2018.8.16 租赁到期 10 重百万盛店 超市 万盛区 万盛区万盛大道1号附1号负1-1层 3656.63 2018.8.23 租赁到期 11 川维店 超市 长寿区 长寿区川维厂金维广场第二层 1203 2018.12.20 经营调整 12 新世纪人和 店 超市 渝北区 北部新区人和街道龙寿路富悦·果岭 项目负一层 1989 2018.12.20 经营调整 13 重百超市新 城丽园店 超市 渝北区 渝北区龙塔街道紫薇路181号负一层 2030 2018.12.20 租赁到期 14 双龙店 超市 渝北区 渝北区双龙大道357号东坡广场负一 层 2446 2018.10.15 租赁到期 15 遵义商场超 市 超市 贵州遵 义 贵州省遵义市红花岗区新华路48号 天利广场 3991 2018.10.3 租赁到期 16 永川二店 电器 永川区 永川区人民大道229号 2180.51 2018.12.31 经营调整 17 重百超市新 城丽园店 超市 渝北区 渝北区龙塔街道紫薇路181号负一层 2030.80 2018.12.23 租赁到期 18 新世纪空港 店 超市 渝北区 渝北区两路镇区空港新区1号地块锦 绣丽舍项目平街一层 1737.00 2018.12.12 租赁到期 （6）2019年度关店计划 公司决定关闭扭亏无望或租约到期的南坪商都、达州商都、超市金佛大道店、超市经纬大道 店、超市南津街店、超市新牌坊店、超市大足店、超市碚峡路店、超市李家沱店、超市融汇半岛 店、超市兴科四路店、超市华岩店、超市溉澜溪店、超市南桥寺店、超市渝北店、超市学府大道 店、超市龙湖蓝调天街店、超市白鹤路店等18个场店，并在2018年度对上述场店进行了减值测试。 2、公司店效信息 地区 业态 销售同比 （%） 坪效 （万元/平米） 租金均价 （元/月·㎡） 重庆地区 百货业态 2.67 1.34 36.43 超市业态 -0.73 1.40 26.64 电器业态 3.10 3.11 36.65 汽贸业态 （未完）  |