[年报]陇神戎发:2018年年度报告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 1 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2018 年年度报告 2019-011 2019 年03 月 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管 人员)孙立娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、国家宏观经济增速放缓，受“两票制“、“三医联动”、”医保控费“、”带 量采购“等政策影响，医药行业整体增速放缓，药品销售面临较大的压力。公司 积极采取应对措施，通过整合各种资源，优化招投标渠道，减少招投标过程中 压价对公司的影响。 2、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方 向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但 存在审批风险和获批产品市场发生重大变化的风险。为确保公司能够持续推出 具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过 合作开发、技术转让等多种方式进一步增加丰富公司产品品种。 3、公司“年产100 亿粒滴丸剂生产基地建设项目”已于2016 年10 月通过 GMP 认证并全面投产，产能全面提升，未来公司水、电、气、折旧等运营费用 增加，包括中药材原材料价格波动等因素，将影响产品成本上升，从而对公司 的经营业绩产生不利影响。公司将通过优化企业管理、加强市场开拓，努力扩 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 3 大销售规模，拓展市场份额，提高产品市场竞争力，进一步提升企业业绩水平。 上述陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、单一产品依赖风险。公司一直以来专注于中成药的研发、生产和销售， 元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为公司独家品 种。公司销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸，2016 年、2017 年和2018 年占 公司药品销售收入的比例分别达到89.06%、96.58%和94.72%，一旦出现元胡 止痛滴丸的销售下滑，则会影响公司的盈利能力。未来，公司将充分运用主打 产品元胡止痛滴丸的推广经验和销售渠道，重点加强独家优势品种鞣酸小檗碱 膜、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊以及保健食品黄芪当归胶囊的市场开发力度， 同时，通过合作开发、技术转让等方式增加丰富公司产品品种，打造公司中成 药特色产品梯队，逐步提高其他中成药品种及保健品的销售比重。 2、基本药物目录调整的风险。我国实行基本药物制度，政府举办的基层医 疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用 基本药物。国家对基本药物目录在保持数量相对稳定的基础上，实行动态管理， 原则上3 年调整一次。属于下列情形之一的品种，应当从国家基本药物目录中 调出：（1）药品标准被取消的；（2）国家食品药品监督管理部门撤销其药品批 准证明文件的；（3）发生严重不良反应的；（4）根据药物经济学评价，可被风 险效益比或成本效益比更优的品种所替代的；（5）国家基本药物工作委员会认 为应当调出的其他情形。公司主打产品元胡止痛滴丸连续列入2009 年、2012 年和2018 年版《基本药物目录》，若元胡止痛滴丸出现调出《基本药物目录》 的情况，则可能出现销售收入下滑，影响公司的经营业绩。公司元胡止痛滴丸、 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 4 酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种，独家品种在省级 医药招标中的中标率较高、议价能力较强。公司关注各个省份医药招标工作， 积极参与各地药品集中采购，有效把握市场发展的机遇。 3、产能扩大而产生的销售风险。公司首次公开发行股票募集资金投资项目 达产期为5 年，项目达产后，公司中成药年产能将由27.8 亿粒/片增加到100 亿 粒/片，产能扩充较大。公司产能扩张后，可能由于竞争对手的发展、产品价格 的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销 售渠道、营销力量的匹配等因素而导致产品销售未达预期目标，从而对项目的 投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。公司针对基药销售将适时进行营 销网络及销售架构的调整和扩张，使销售渠道扁平化，简化销售过程。继续巩 固现有营销体系在开拓基层医院市场上的优势，进一步加强营销队伍建设，通 过细化市场、严格考核、强化学术培训力度等措施，大大的提高市场占有率和 产品销量。并在做好原有基层医疗机构市场工作的基础上，重点开发县级以上 医疗机构，同时增加OTC 市场开发力度。 4、应收账款增加的风险。2016 年末、2017 年末和2018 年末，公司应收账 款余额分别为13,589.35 万元、15,778.64 万元和16,332.22 万元，占同期流动资 产的比例分别为44.34%、60.27%和59.68%，公司应收账款占流动资产的比例 逐年上升。主要因公司对资信状况良好的老客户，授予5 万元到800 万元不等 的信用额度，货款回收期一般为90—150 天。应收账款占用了公司较多的资金， 若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和资金周转风险。公司一直 重视对应收账款的监控管理、对销售人员采取奖惩措施提高销售回款率，进一 步加强应收账款的收回质量。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 5 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以303345000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.10 元（含税），送红股0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 6 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 171 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 7 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、陇神戎发 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东 指 西北永新集团有限公司 实际控制人、省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司股东大会 董事会 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 公司章程 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 神康医药 指 甘肃神康医药科技有限公司 新丝路公司 指 甘肃新丝路产业投资有限公司 报告期 指 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 报告期末 指 2018 年12 月31 日 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 陇神戎发 股票代码 300534 公司的中文名称 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 公司的中文简称 陇神戎发 公司的外文名称（如有） Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry CO. ,LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 康海军 注册地址 甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10 号 注册地址的邮政编码 730102 办公地址 甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10 号 办公地址的邮政编码 730102 公司国际互联网网址 www.lsrfzy.com 电子信箱 lsrfzq@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 元勤辉 薛守兵 联系地址 甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 电话 0931-5347119 0931-5347119 传真 0931-5347119 0931-5347119 电子信箱 lsrfzq@163.com shbxue@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层 签字会计师姓名 张有全、樊苍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市东岗西路638 号 郭喜明 石培爱 2016 年9 月13 日至2019 年 12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 203,165,802.94 269,587,022.62 -24.64% 269,681,016.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,277,841.95 17,112,165.17 -28.25% 47,252,339.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 8,157,328.41 12,177,886.52 -33.02% 43,529,856.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 10,232,913.85 -2,053,780.20 598.25% 13,135,424.42 基本每股收益（元/股） 0.0405 0.0564 -28.19% 0.1917 稀释每股收益（元/股） 0.0405 0.0564 -28.19% 0.1917 加权平均净资产收益率 1.71% 2.42% -0.71% 9.61% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 778,514,484.11 782,229,902.86 -0.47% 763,476,182.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 720,830,596.10 712,192,893.57 1.21% 703,736,407.65 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 57,870,748.98 53,091,690.07 42,390,044.24 49,813,319.65 归属于上市公司股东的净利润 6,418,308.64 4,262,072.27 -42,123.28 1,639,584.32 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,101,626.96 3,722,872.37 -1,686,311.71 19,140.79 经营活动产生的现金流量净额 -19,510,597.73 -5,189,596.80 5,739,341.20 29,193,767.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 513,365.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,729,608.35 5,606,575.00 4,606,644.33 委托他人投资或管理资产的损益 618,115.48 291,410.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,473.66 36,469.05 14,102.77 减：所得税影响额 732,102.42 1,000,176.35 898,263.86 合计 4,120,513.54 4,934,278.65 3,722,483.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司从事的主要业务为医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成药、保健食品、原料药 的生产和销售。目前共有滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、膜剂4种剂型。主要产品元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴 丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种，3种药品被列入《国家基本药物目录(2018年版)》，4种 药品被列入OTC甲类品种，5种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017 版）。公司主打产品元胡止痛滴丸为国家重点新产品，为无成瘾性的纯中药全科用药，临床应用广泛，特 别适合于治疗慢性疼痛，既可单独作为止痛类药品使用，用于理气、活血、止痛，也可做辅助类药品综合 组方用药。元胡止痛滴丸具有镇痛、镇静、催眠、抗溃疡、抑制胃液分泌等作用，对于治疗行经腹痛、胃 痛、胁痛和头痛疗效显著。近年来大量临床验证，该药也常用于治疗浅表性胃炎、消化性溃疡、冠心病、 心绞痛等属于气滞血瘀者。元胡止痛滴丸属于中药非处方药品，连续被列入2009年版、2012年版和2018年 版《国家基本药物目录》，是国家医保甲类药品，2018年中药大品种科技竞争力排行榜上榜品种。 2、公司的经营模式 公司作为一家从事中成药研发、生产和销售的公司，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根 据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。 公司药品生产采购的物料包括原材料、辅料和药用包装材料，均由公司根据生产计划及各类中药材的 采收季节特点自行采购。原材料为公司采购的主要物料，包括元胡、丹参、白芷、三七等中药材。公司成 立了专门的中药材采购管理委员会，制定了严格的中药材采购管理制度，建立了中药材采购业务岗位责任 制，对原材料的采购流程和质量控制有严格标准，包括中药材供应商的评价及选择程序、中药材采购岗位 职责和设置、中药材请购、询价、合同审批、运输、验收、付款等内控关键节点均有严格的管控措施。 公司的全部产品均为自行组织生产。生产部门根据销售部门销售计划、成品库存等信息，制定月度生 产计划，并根据月度生产计划及生产设备等情况，提出物料采购计划，由公司分管领导批准后交物料供应 部负责采购。同时生产部门根据月度生产计划及原辅料实际库存、设施设备等情况，在每周末确定下周具 体生产计划，下发到相关车间执行。成品由质量管理部检验合格后，质量受权人审核放行。质量管理部在 生产的中间过程中对生产过程进行监督，对半成品抽样检验；整个生产过程中严格执行GMP规范管理。 公司药品主要通过参加省级药品集中采购中标后，通过医药商业流通企业的渠道销往基层医疗机构及 医院。现阶段公司仍处于成长阶段，业务规模相对有限，销售品种较为单一，在销售资源的使用上，公司 主要采取经销商模式，市场营销、销售渠道、终端客户拓展等主要由经销商完成。公司的销售队伍主要负 责对经销商的货款回笼，流通渠道管控，零售终端的促销拉动、消费需求的培养，品牌美誉度的建立。2019 年，公司将抢抓产业政策调整机遇，积极应对市场变化，持续深化营销创新变革，加强自营队伍建设，进 一步强化终端管控及空白市场开拓，加强品牌建设、营销网络建设，深化专业化学术推广，同时做好进入 OTC市场情况评估，推进OTC终端投放；加大普药产品营销力度，打造特色中成药产品梯队；推进公司产 品境外注册工作，提升已注册产品境外销售规模并开拓新的销售渠道。多渠道积极扩大公司业务规模，提 升利润水平。 3、公司所处行业特点 医药行业存在着较高的行业政策性壁垒，国家在医药行业准入、生产经营等方面制定了一系列的法律、 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 12 法规，以加强对药品行业的监管，尤其对于中成药，符合条件的药品可以申请中药品种保护，保护期内国 内企业不能进行仿制和改剂型的申请。公司致力于中药产业化领域特色、健康的中成药的研发和生产，符 合国家确立的中医药标准化、现代化和国际化的发展方向。另外，国家医药体制目前处于改革和调整阶段， 国家基本药物、药品招投标、药品价格等方面的法规和政策调整会对公司的经营模式、药品研发、盈利能 力等产生重要的影响，2018年，国家相继出台“三医联动”“医保控费”“带量采购”等一系列政策的发布，对 医药行业在短期内产生了一定消极影响，但长期来看，随着中医药在国际市场上受到越来越多人的认可， 以及人口老龄化问题的出现，中医药将拥有广阔的前景。 中医药在我国居民的健康生活中有重大影响，在患者和医生中认可度较高，虽然其止痛效果较化学药 止痛药缓慢，但由于其“标本兼治”以及副作用较少的优点，所以在多种慢性病痛症领域增长迅速。以元胡 为主要成分制成的滴丸、颗粒、片剂及胶囊，止痛作用显著，具有效力持久、毒性小、服用方便等特点， 可用于气滞血瘀引起的胃痛、胁痛、头痛及月经痛等。公司主要产品元胡止痛滴丸连续入选2009年、2012 年、2018年基药目录，凭借良好的疗效，市场规模迅速扩大，主要销售于医院终端。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末在建工程较期初下降100%，原因是报告期末公司在建工程完工转入固定 资产所致。 预付账款 报告期末预付账款较期初下降35.34%，主要原因是按合同约定结算所致。 存货 报告期末存货较期初增长33.47%，主要是在产品、自制半成品增加所致。 其他流动资产 报告期末其他流动资产较期初下降92.74%，主要原因是待抵扣进项税减少所致。 投资性房地产 报告期末投资性房地产较期初增长240.50%，原因是公司将科研办公大楼负一层、 二层及副楼对外出租，相应资产转入投资性房地产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）公司的核心竞争力主要体现如下： 1、中药独家品种和基药品种优势 公司多年来专注于中成药在疾病治疗和预防领域的研发、生产和销售，现有元胡止痛滴丸、鞣酸小檗 碱膜、七味温阳胶囊和酸枣油仁滴丸等4个独家品种。独家品种在省级医药招标中的中标率较高、议价能 力较强。元胡止痛滴丸、复方丹参片和消炎利胆片连续列入2009版、2012版、2018版《国家基本药物目录》， 基层医疗卫生机构全部配备和使用，其他类型医疗卫生机构必须按规定配备使用基本药物并确定合理比 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 13 例，在医保报销比例上也明显高于其他的药品。公司主要产品具有广阔的市场前景。公司主打产品元胡止 痛滴丸被《临床路径治疗药物释义》在神经内科分册、消化病分册正式收载，入选2018年中药大品种科技 竞争力排行榜上榜品种。 2、领先的生产工艺技术优势 公司在现代中成药生产领域，尤其在中药滴丸制剂生产领域，拥有研究基质配比、滴距、滴速、料温、 制冷温度等核心工艺参数。在滴丸制剂成型工艺、滴丸脱油、晾丸工艺、滴丸设备的技术改进等领域填补 了国内多项技术空白，并获得专利授权。公司为高新技术企业，设有甘肃省企业技术中心、甘肃省中药新 药剂型研究工程实验室和甘肃省中药固体分散制剂重点实验室，专门研究开发以滴丸剂、凝胶剂、胶囊剂、 片剂等剂型为主导的新药品种。报告期内，公司成功入选2018年度国家知识产权优势企业，获得国家授权 专利3项，甘肃省专利二等奖1项。 3、陇药资源的整合优势 甘肃是全国中药材资源大省，现有药材品种1500余种，大宗道地药材30多种，盛产当归、党参、黄（红） 芪、大黄、甘草等大宗品种。2013年5月甘肃省工业和信息化委员会等13部门出台《关于加快推进重点行 业企业兼并重组的实施意见》，明确将公司定位为甘肃省医药资源的整合主体，2014年公司被甘肃省认定 为战略性新兴产业总体攻坚战优势行业第一批骨干企业。2016年9月，《甘肃省“十三五”陇药产业发展规划》 也明确提出以企业为主体，以重大项目为抓手，推进产业要素整合重组，着力培育一批大企业、大集团， 提升产业发展水平和市场竞争力，努力把陇药产业打造成全省经济转型发展的新增长极和战略性新兴产 业。之后甘肃省又陆续出台《关于支持陇药产业发展政策措施的通知》(甘政办发［2017］206号)、《甘肃 省推进绿色生态产业发展规划》(甘政发［2018］17号)、《甘肃省中医中药产业发展专项行动计划》(甘政 办发［2018］95号) 等一系列政策措施；在《关于支持陇药大品牌大品牌推动龙头企业发展政策措施》(甘 政办发［2018］131号)中明确制订重点企业“一企一策”工作计划，对陇神戎发提出了“支持企业通过技术转 让、兼并收购等方式优化产品结构、引进疗效确切、市场潜力大的药品批准文号。支持元胡止痛滴丸二次 开发”等措施。 公司作为甘肃省国资委控制的企业，可依托股东背景，优先参与到陇药资源的整合当中，通过收购兼 并等市场化手段加强对上游中药材种植、加工行业和下游药品物流及营销资源的掌控，发展成为具有完整 产业链的大型综合性医药企业。 4、团队优势 公司拥有一支稳定、具有强大执行力和市场开拓能力以及现代管理意识的专业化管理团队。现有管理 团队中，公司董事长康海军先生拥有30年的医药行业和大型企业集团管理经验。总经理康永红先生拥有20 多年的医药行业从业经历。团队中其他成员均具有多年的医药或上市公司经营管理经验，在市场开拓、产 品研发、质量控制、财务管理、公司治理等方面具有丰富的经验。 （二）报告期内公司核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响 1、2018年5月份，公司副总经理孔剑锋先生因个人健康原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再 担任公司高管职务，仍在公司工作。孔剑锋先生的辞职对公司的日常经营不会造成任何影响。 2、2018年5月，公司取得国家食品药品监督管理局颁发的《国产保健食品技术转让产品注册批准证书》， 完成了保健食品“黄芪当归胶囊”的技术转让工作，具体内容详见在巨潮资讯网披露的公告《关于取得技术 转让产品注册批准证书的公告（2018-025）》。 3、公司获得3项专利授权，其中外观设计专利2项（包装盒），发明专利1项（一种用于治疗骨质疏松 的药物制剂及其制备方法）。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 14 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在国内经济形势下行压力加大，国家医药卫生体制改革持续深化的背景下，医药行业进入 格局调整及全新变革发展阶段，公司经营发展面临巨大机遇与挑战。公司坚持以销售为龙头，以市场维护 及开拓为抓手，加大营销网络建设，推进专业化学术服务支撑，积极化解行业变革风险，全年实现营业收 入20316.58万元，较上年同期下降24.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1227.78万元，较上年同期下 降28.25%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润815.73万元，较上年同期下降33.02%。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1.研发方面，公司强化科研开发工作，立足独家产品和中药特色产品优势，积极推进新产品的创新研 发以及成果转化，推进科研开发、项目申报及技改技措。黄芪当归胶囊完成保健食品注册批件变更并启动 上市销售，主打产品元胡止痛滴丸及复方丹参片等3个品种再次进入《国家基本药物目录（2018年版）》； 省级重点实验室平台建设及国家级知识产权平台认证、智能化车间认定等工作均取得成效、专利申请及项 目申报工作成效良好，为公司健康发展提供良好支撑。 2.生产方面，生产经营主体部门积极进行技术革新，改善生产工艺，强化培训，产能逐步释放，保证 了货源及库存充足。报告期内，通过对新版GMP的学习，结合食品药品监督管理局检查过程提出的整改意 见，多次修订完善元胡止痛滴丸、复方丹参片等销量大、常年生产品种的工艺规程及关键岗位操作规程。 主要成果如下：针对鞣酸小檗碱原料药合成过程，通过工艺分析、查阅文献，对生产工艺进行了优化，完 成鞣酸小檗碱的中试生产；引进紫外线灭菌器，有效地解决了元胡止痛滴丸微生物限度瓶颈问题；对滴丸 机组滴制气缸圈的改进，有效的降低了生产成本，同时避免了微生物交叉污染等风险；改进压片机下料装 置，有效提高产品压片的一次合格率。各项工艺、技术改进措施进一步提升了药品质量控制手段。 3.营销方面，调整内部构架，将营销模式逐步转变为代理加部分自营模式，在全国范围内组建了七大 营销区域，设置大区经理岗位，完善省区经理及办事处人员建制；布局学术营销，加强品牌宣传，完成元 胡止痛滴丸六个大区的学术推广会议；细分市场，在做好原有基层医疗机构市场工作的基础上，重点开发 县级以上医疗机构，同时增加OTC市场开发力度；组织召开全国经销商会议、参展上海国药会、甘肃药博 会，推介产品功能及优势，提升公司知名度和影响力；细化销售考核，按区域落实任务、费用管控，推进 业绩指标进度考核制，提升营销团队执行力；推进公司保健产品黄芪当归胶囊的上市销售工作。报告期内， 公司主打产品元胡止痛滴丸出现了一定程度的销售收入下滑，影响公司业绩，片剂、胶囊剂产品销售同比 增长明显，但所占份额较小、对公司业绩影响较小。 4.公司治理方面，公司持续完善公司治理，积极推进内控建设，强化内部控制，规范“三会”运行，提 升法律事务、重大事项把控及内部审计水平；加强人才队伍培养，全面推进组织架构及管理流程优化、营 销网络建设等工作，加强企业文化建设和品牌宣传；健全上市公司信息披露管理、投资者关系管理等工作， 增强公司运作透明度，维护上市公司良好市场形象。企业管理基础不断夯实、管理绩效进一步提升。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2 号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求 报告期内公司“黄芪当归胶囊技术引进转化项目”产品注册申报获得批复，收到国家食品药品监督管理 总局颁发的《国产保健食品技术转让产品注册批准证书》 产品名称 注册分类 功能主治 注册所处阶段 进展情况 批准文号 黄芪当归胶囊 保健食品 对辐射危害有 辅助保护功能 技术转让 已批准 G20140331 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 15 报告期内公司没有新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 的药品。 报告期内，公司产品元胡止痛滴丸、复方丹参片和消炎利胆片3中药品再次被列入《国家基本药物目录 （2018年版）》 公司主要产品元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种，其中元胡 止痛滴丸为国家重点新产品；元胡止痛滴丸、麻杏止咳胶囊、七味温阳胶囊和消栓通络片4种药品被列入 OTC甲类品种；元胡止痛滴丸、复方丹参片和消炎利胆片、消栓通络片和三七伤药片5种药品被列入《国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017版）。 本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品情况： 药品名称 功能主治 发明专利 起止期限 注册分类 是否属于中药 保护品种 元胡止痛滴丸 理气，活血，止痛；用于行 经腹痛，胃痛，胁痛，头痛。 2010年7月20日至 2029年7月20日 中药8类 否 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9 号——上市公司从事LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 16 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 203,165,802.94 100% 269,587,022.62 100% -24.64% 分行业 中成药 199,049,210.88 97.97% 262,963,123.31 97.54% -24.31% 中药材销售 12,892.42 0.01% 0.00% 100.00% 疗器械销售 5,413,820.87 2.01% 100.00% 租赁 3,987,659.28 1.96% 1,203,927.95 0.45% 231.22% 其他 116,040.36 0.06% 6,150.49 0.00% 100.00% 分产品 滴丸剂类 188,530,270.69 92.80% 253,957,868.06 94.20% -25.76% 膜剂类 134,119.40 0.07% 653,035.92 0.24% -79.46% 胶囊剂类 3,880,639.53 1.91% 2,405,200.17 0.89% 61.34% 片剂类 6,504,181.26 3.20% 5,947,019.16 2.21% 9.37% 中药材销售 12,892.42 0.01% 0.00% 100.00% 医疗器械销售 0.00% 5,413,820.87 2.01% 100.00% 租赁 3,987,659.28 1.96% 1,203,927.95 0.45% 231.22% 其他 116,040.36 0.06% 6,150.49 0.00% 100.00% 分地区 西南地区 81,611,001.83 40.17% 86,004,475.18 31.90% -5.11% 华东地区 38,437,710.29 18.92% 37,938,146.10 14.07% 1.32% 华南地区 39,716,507.16 19.55% 79,279,542.17 29.41% -49.90% 华中地区 16,331,687.76 8.04% 16,627,742.22 6.17% -1.78% 西北地区 18,177,801.09 8.95% 22,711,647.17 8.42% -19.96% 华北地区 8,891,094.81 4.38% 27,025,469.78 10.02% -67.10% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 中成药 199,049,210.88 115,666,231.94 41.89% -24.31% -34.27% 8.81% 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 17 分产品 滴丸剂类 188,530,270.69 107,600,692.81 42.93% -25.76% -36.42% 9.57% 分地区 西南地区 81,611,001.83 46,523,176.65 42.99% -5.11% -19.66% 10.32% 华东地区 38,437,710.29 22,245,007.42 42.13% 1.32% -12.61% 9.23% 华南地区 39,716,507.16 23,345,561.14 41.22% -49.90% -56.29% 8.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 中成药 销售量 万粒 195,271 259,209 -24.67% 生产量 万粒 194,592 269,527 -27.80% 库存量 万粒 16,354 16,996 -3.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中成药 直接材料 100,890,602.54 86.40% 155,436,711.38 85.66% -35.09% 中成药 直接人工 6,467,012.48 5.54% 8,266,609.06 4.56% -21.77% 中成药 制造费用 8,308,616.92 7.12% 12,271,816.27 6.76% -32.30% 中药材销售 直接材料 4,885.54 0.00% 0.00% 100.00% 医疗器械销售 采购商品 5,184,283.71 2.86% -100.00% 租赁 折旧及摊销 1,028,424.96 0.88% 298,109.30 0.16% 244.98% 其他 65,569.78 0.06% 5,827.26 0.00% 1,025.22% 说明 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 18 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 75,146,708.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.88% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 18,646,213.36 6.92% 2 客户2 16,909,260.17 6.27% 3 客户3 14,175,193.03 5.26% 4 客户4 13,309,143.09 4.94% 5 客户5 12,106,899.10 4.49% 合计 -- 75,146,708.74 27.88% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 112,885,036.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 89.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 49,771,634.05 39.34% 2 供应商2 19,507,534.44 15.42% 3 供应商3 18,589,747.82 14.69% 4 供应商4 17,597,681.77 13.91% 5 供应商5 7,418,438.00 5.86% 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 19 合计 -- 112,885,036.08 89.22% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,263,411.99 46,566,605.67 1.50% 管理费用 17,174,741.33 17,204,703.43 -0.17% 财务费用 -113,130.13 -645,168.96 -82.47% 主要原因是报告期内利息收入较上 年减少所致。 研发费用 6,731,895.43 6,135,696.96 9.72% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入总额为673.19万元，同比增长9.72%，占营业收入总额的3.31%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 29 30 33 研发人员数量占比 11.15% 11.36% 12.50% 研发投入金额（元） 6,731,895.43 6,135,696.96 6,355,722.20 研发投入占营业收入比例 3.31% 2.28% 2.36% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 20 经营活动现金流入小计 242,538,337.36 275,855,123.18 -12.08% 经营活动现金流出小计 232,305,423.51 277,908,903.38 -16.41% 经营活动产生的现金流量净 额 10,232,913.85 -2,053,780.20 598.25% 投资活动现金流入小计 89,018,120.48 55,943,332.95 59.12% 投资活动现金流出小计 90,776,043.96 110,720,442.94 -18.01% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,757,923.48 -54,777,109.99 96.79% 筹资活动现金流出小计 4,032,139.42 8,885,500.00 -54.62% 筹资活动产生的现金流量净 额 -4,032,139.42 -8,885,500.00 54.62% 现金及现金等价物净增加额 4,442,850.95 -65,716,390.19 106.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增长598.25%，主要原因是报告期内购买商品接受劳 务支付的现金减少所致。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增长96.79%，主要原因是报告期内购建固定资产支付 的现金减少所致。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增长54.62%，主要原因是报告期内分配股利支付的现 金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 63,029,087.25 8.10% 58,586,236.30 7.49% 0.61% 应收账款 163,322,223.1 1 20.98% 157,786,360.69 20.17% 0.81% 存货 32,435,274.15 4.17% 24,301,048.43 3.11% 1.06% 报告期末存货较期初增长33.47%，主 要是在产品、自制半成品增加所致。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 21 投资性房地产 68,431,514.87 8.79% 20,097,481.17 2.57% 6.22% 报告期末投资性房地产较期初增长 240.50%，原因是公司将科研办公大 楼负一层、二层及副楼对外出租，相 应资产转入投资性房地产所致。 固定资产 310,380,598.2 0 39.87% 362,352,405.63 46.32% -6.45% 报告期末固定资产较期初下降 14.34%，主要原因是公司将科研办公 大楼负一层、二层及副楼对外出租， 相应资产转入投资性房地产所致。 在建工程 20,346,754.08 2.60% -2.60% 报告期末在建工程较期初下降 100%，原因是报告期末公司在建工程 完工转入固定资产所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 22 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 甘肃神康医 药科技有限 公司 子公司 主营中药材 （国家限制 品种除外）、 中药饮片批 发、中药材 种植；一类 医疗器械销 售。 5,000,000 5,222,187.92 4,174,732.08 12,892.42 -708,087.07 -634,716.80 甘肃新丝路 产业投资有 限公司 子公司 货物进出 口、技术进 出口、代理 进出口、预 包装食品进 口与销售、 经济信息咨 询、企业管 理、企业管 理咨询、企 业管理营销 策划、技术 开发、技术 推广服务、 技术转让、 会议服务、 项目投资、 资产管理 10,000,000 9,978,054.90 9,875,934.12 276,736.21 -410,932.29 -412,006.71 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 23 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司（简称“神康医药”）设立以来前期主要从事中药材贸易， 目的主要是便于公司及时、准确的掌握中药材行情，为公司向上游中药材种植、饮片加工等领域拓展积累 渠道和培养人才，属于公司中成药制造业务的上游产业。因于2016年6月申请注销《药品经营许可证》和 《药品GSP证书》，目前暂不从事药材贸易业务，报告期内积极拓展医疗器械销售业务。 根据2015年6月颁布的《药品经营质量管理规范》（以下简称新版GSP），结合公司业务规划，未来拟 将神康医药的药材贸易业务与医药流通、仓储物流业务统筹规划，进行资源和业务的优化整合，再行按照 新版GSP要求进行认证和申请药品经营许可。 公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司（简称“新丝路公司”）于2015年1月设立，围绕“一带一 路”战略规划，按照《甘肃省中医药产业发展先行先试实施方案》的要求，积极探索通过“以医带药，以药 带商”的途径，推动中医药产品“走出去”，开展海外中医药推广、文化交流与科研项目、中医诊疗中心海外 运营、中药海外注册、中医药产业海外投资、进出口贸易等项目。 新丝路公司已在俄罗斯申请获得七味温阳胶囊、舒心宁片、消栓通络片、小儿清肺止咳片、小儿清感 灵片5种产品的生物活性添加剂类注册证书，该5种药品可在俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税同盟境内 销售。报告期内，公司保健食品黄芪当归胶囊获得俄罗斯联邦国家注册证书（生物活性添加剂），黄芪当 归胶囊可以正式出口销售至俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税同盟境内。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 中医药作为世界传统医药的重要组成部分，是中华文明的瑰宝，为人类健康事业作出了巨大贡献。习 近平总书记在党的十九大报告中提出，实施健康中国战略，坚持中西医并重，传承发展中医药事业。近年 来，国家不断推进医药卫生体制改革，大力发展中医药产业，加快全民医保体系建设，巩固扩大基本医保 覆盖面，提高基本医疗保障水平和管理服务水平，巩固和完善基本药物制度，相继出台了《国家中长期科 学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《中医药创新发展规划纲要（2006-2020年）》、《关于扶持 和促进中医药事业发展的若干意见》、《中华人民共和国中医药法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中 医药发展战略规划纲要（2016-2030）》、《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药》白皮书等一系 列文件，使中医药发展有了法规支撑，同时将中医药发展上升为国家战略，从产业政策扶持、基本药物制 度建设、中医药事业发展等多个方面提供进一步的政策支持，大力推进中医药振兴发展，鼓励深入发掘中 医药宝库中的精华，推进产学研一体化，推进中医药产业化、现代化，让中医药走向世界，中医药振兴发 展迎来大好时机。 虽然近两年受宏观经济影响，中医药行业增速有所下滑，但随着国家支持中医药产业发展、国家经济 发展及国民健康意识的增强、医药卫生体制改革不断深化，公立医院改革及分级诊疗制度加快推进，医保 覆盖范围的不断扩大，中医药产业将进一步得到广泛发展，从而也带动中药产品的市场需求不断扩大。 止痛药按照药物性质可分为化学药止痛药和中药止痛药。化学药虽有止痛快的效果，但同时会对病灶 的准确诊断带来误差。而中医认为疼痛发生的机理多为“不通则痛”，即气血受到各种因素的影响发生郁滞、 冲逆和瘀结等，从而引起脏腑、经络等局部的疼痛。中医治疗痛症已有几千年的历史，中药在数千年的发 展历史中已经肯定具有明显和确切的镇痛作用，且毒副作用极小。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 24 受到医保的深入实施以及患病人群日益增长的因素影响，国内止痛药市场呈现稳健增长的态势，自 2010年起，口服中药止痛药保持在20%以上的增速，主要得益于妇科调经药和心脑止痛类药物市场的增长。 由于中药在我国居民的健康意识中存在根深蒂固的影响，在患者和医生中认可度较高，虽然其止痛效果较 化学药止痛药要缓慢，但由于其确切性和“标本兼治”的优势，故中药止痛药市场潜力巨大。 公司主打产品元胡止痛滴丸连续入选2009年、2012年、2018年基药目录，以其现代滴丸剂型、生物利 用度高的相对优势，获得良好的疗效和口碑，公司又结合国家扶持与规范中医药发展的政策机遇，全面推 进元胡止痛滴丸中药大品牌培育，联合天津药物研究院完成二次开发研究并形成研究专著，通过系统的细 胞及分子水平的作用机理研究、有效成分分析研究、中药多组分整体功效研究等，应用最前沿的网络药理 学、指纹图谱、一测多评等技术，系统阐释了元胡止痛滴丸的化学物质基础、主要药效物质基础和作用机 理、组方特点和配伍规律，提炼和发现了元胡止痛滴丸的作用特点、比较优势，明确了元胡止痛滴丸的药 材与成品的质量控制体系，为元胡止痛滴丸的临床推广应用和指导临床实践提供了重要的理论和实验依 据。未来公司将持续通过中药大品种二次开发研究，进一步提升产品科技含量，打造中药止痛药优势品种。 （二）公司发展战略 公司坚持“凭良心、做好药”的经营理念，积极把握国家和甘肃省对中药产业布局调整及重点扶持中药 产业发展的政策机遇，继续以元胡止痛滴丸为主打产品，进一步加强市场培育和品牌建设、营销网络建设， 强化学术推广力度，巩固元胡止痛滴丸在基层医疗机构市场优势，重点开发县级以上医疗机构，同时增加 OTC市场开发力度。顺应国家大力发展基层医疗的政策趋势，做好公司基本药物与低价药的销售，同时提 升其它品种的市场份额，打造特色中成药产品梯队，为公司新厂区产能释放做好市场保障；积极推进黄芪 当归胶囊的生产、上市推广工作，着力培育新的利润增长点；进一步加大与高校及科研院所的合作力度， 通过技术转让、对外合作和自主研发，完善公司产品结构，丰富产品品种，提高产品市场竞争力；立足于 陇药产业资源及行业发展机遇，完善上游原药材规范化种植和下游中药材加工提取及医药商贸物流业务的 延伸，适时推进行业并购重组，以外延式发展手段提升公司盈利能力和抗风险能力。 （三）可能面对的风险及应对措施 1、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标二次议价、“两票制”、“带量采购”等政策影响，医药行 业整体增速放缓，药品销售面临较大的压力。公司积极采取应对措施，通过整合各种资源，优化招投标渠 道，减少招投标过程中压价对公司的影响。 2、中药保护品种到期面临的市场竞争风险。公司主打产品元胡止痛滴丸保护期于2017年6月17日到期， 为公司独家生产。目前，公司已经获得元胡止痛滴丸生产相关的制剂及其制备工艺的发明专利和可消毒的 滴丸剂制冷系统的实用新型专利，并对相关的工艺及参数采取了保密措施，同时对元胡止痛滴丸进行了作 用机理、临床价值提炼、质量标准提升等方面的二次深度开发，2017年元胡止痛滴丸二次开发专著已出版 发行，2018年元胡止痛滴丸被《临床路径治疗药物释义》在神经内科分册、消化病分册正式收载，入选2018 年中药大品种科技竞争力排行榜上榜品种。通过对元胡止痛滴丸深度研究已形成多个二次开发成果，能够 全面提升该产品的科技含量和技术壁垒，防范中药保护品种到期后市场竞争加剧的风险。 3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公 司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在审批风险和获批产品市场发生重大变化的风险。 为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过合 作开发、技术转让等多种方式进一步增加丰富公司产品品种。 4、公司“年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目”已于2016年10月通过GMP认证并全面投产，产能全面 提升，未来公司水、电、气、折旧等运营费用增加，包括中药村原材料价格波动等因素，将影响产品成本 上升，从而对公司的经营业绩产生不利影响。公司将通过优化企业管理、加强市场开拓，努力扩大销售规 模，拓展市场份额，提高产品市场竞争力，进一步提升企业业绩水平。 （四）2019年度经营计划 2019年，公司将进一步落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持技术创新和管理创新，积极应对 市场变化，全面推进市场开拓，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 25 力。 1.深化体制改革，激化企业活力 2019年，我国国企改革持续深化，国家推进产业升级，追求高质量发展基调仍将延续，医药行业市场 集中度提升，规模化、规范化趋势伴随改革系列政策逐步落地，医药行业竞争将更趋激烈。在“两票制”“三 医联动”“医保控费”“带量采购”等国家政策不断推进的大环境下，公司将进一步落实发展战略及董事会制定 的经营方针，坚持技术创新和管理创新，持续推行精细化、规范化管理，提升管理效能。持续强化安全环 保及GMP规范标准化管理，加强质量管控，严把安全关、质量关；强化资产管理，把控物料采购流程，细 化核算盘点；持续加强内部控制和规范运作，切实强化风险防控，全面提升企业的经营管理效率。 2.推进营销网络建设，多渠道打造中成药产品梯队 2019年，公司将抢抓产业政策调整机遇，积极应对市场变化，持续深化营销创新变革，加强自营队伍 建设，进一步强化终端管控及空白市场开拓，加强品牌建设、营销网络建设，深化专业化学术推广，巩固 元胡止痛滴丸在基层医疗机构市场优势，重点开发县级以上医疗机构，同时做好进入OTC市场情况评估， 推进OTC终端投放；积极开展黄芪当归胶囊销售推广及独家品种鞣酸小檗碱膜销售工作，加大普药产品营 销力度，打造特色中成药产品梯队；多渠道推进公司产品境外注册工作，提升已注册产品境外销售规模并 开拓新的销售渠道；进一步加大与高校及科研院所的合作力度，通过技术转让、对外合作和自主研发，完 善公司产品结构，提高产品市场竞争力。 3.加大科研投入力度，打造现代化中药企业 2019年，公司将继续加大研发投入与转化力度，根据市场及创新需要有针对性地启动新增研发项目， 通过成果引进、技术转让等手段筛选引进临床疗效好、市场前景广阔的成熟产品，丰富产品品种；继续以 发展中药绿色产业，快速推进中药大品种大品牌培育和大健康产业链协同发展为宗旨，为公司营销做好技 术服务支撑。同时，公司将进一步完善研发软硬件建设，加强科研人才队伍建设，吸引高层次技术人才、 学科带头人参与企业技术研发，联合高校推进元胡止痛滴丸作为治疗性药物的循证依据搜集及试验开展， 切实发挥好省级企业技术中心、省级实验室等科研平台的作用，提升公司核心竞争力。 4.推进并购重组，实现产业链延伸 立足于陇药产业资源整合及行业发展机遇，充分利用好上市公司平台，积极寻找行业上下游优质资源， 适时推进行业并购重组，完善上游原药材规范种植和下游中药材加工提取及医药商贸物流业务的延伸；积 极把握中医药“一带一路”对外合作交流的政策机遇，进一步推进海外药品注册、推广及销售工作，加快中 医药产品走出去步伐。不断以外延式发展手段提升公司盈利能力和抗风险能力，为公司可持续发展奠定基 础。 5.强化党建与作风建设，实现与企业文化良好融合 落实上级党委工作统一部署，加强公司党委班子建设。着力推进党支部标准化建设，加强党风廉政建 设和廉政文化建设；开展好“弘扬爱国奋斗精神建工立业新时代”专题活动及“三会一课”、主题党日系列活 动，探索党建与企业文化体系宣贯融合模式。着力强化转作风改善发展环境建设与规范管理水平提升，坚 持民主公开，完善党员及员工职业生涯规划与关爱体系，营造和谐、清朗的干事创业环境。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 26 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司股东未来分红回报规划（2017-2019》于2017年4月2日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，2017-2019年度，根据公司未来发展规划及对公司所处行业发展阶段的判断， 未来三年，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金 分红，未来三年累计分配利润不少于三年实现的平均可分配利润的30%,具体每个年度的分红比例由董事会 根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 公司2017年度权益分派方案为：以截至2017年12月31日的总股本303,345,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.12元人民币（含税），共分配现金股利3,640,140.00元，剩余未分配利润结转以后年度， 该利润分配方案经2017年度股东大会审议通过后于2018年5月16日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 公司于2017 年4 月12 日召开2016 年度股东大会，审议通过 了《未来股东回报规划（2017-2019）》。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 0.10 每10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 303,345,000 现金分红金额（元）（含税） 3,033,450.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 3,033,450.00 可分配利润（元） 10,945,385.40 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 27 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司第三届董事会第七次会议审议通过，2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.10 元人民币（含税），共分配现金股利3,033,450.00 元，剩余未分配利润结 转以后年度，本预案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司近3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2016年度权益分派方案为：以2016年12月31日总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利1.00元人民币（含税），共分配现金股利8,667,000.00元，以未分配利润每 10 股送红股 3 股（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增22股，剩余未分配利润结转以后年度，利润分配方案已 经公司2016年度股东大会审议通过。 公司2017年度权益分派方案为：以截至2017年12月31日的总股本303,345,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.12元人民币（含税），共分配现金股利3,640,140.00元，剩余未分配利润结转以后年度， 该利润分配预案经2017年度股东大会审议通过后于2018年5月16日实施完毕。 公司2018年度权益分派预案为：以截至2018年12月31日的总股本303,345,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.10元人民币（含税），共分配现金股利3,033,450.00元，剩余未分配利润结转以后年度， 本预案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018 年 3,033,450.00 12,277,841.95 24.71% 0.00 0.00% 3,033,450.00 24.71% 2017 年 3,640,140.00 17,112,165.17 21.27% 0.00 0.00% 3,640,140.00 21.27% 2016 年 8,667,000.00 47,252,339.92 18.34% 26,001,000.00 55.03% 34,668,000.00 73.37% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 28 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈国琴;陈晓 林;詹显财;张 建利;张喜民 股份减持承 诺 其持有的本 公司股份在 任职期间每 年转让的数 额不超过其 直接或者间 接所持本公 司股份总数 的 25%；离职 后半年内，不 转让其直接 或者间接所 持本公司的 股 份；本次 发行上市之 日起 6 个月 内申报离职 的，自申报离 职之日起 18 个月内不转 让其直接或 间接持有的 公司股份；本 次发行上市 之日起第 7 个月至第 12 个月之间申 报离职的，自 申报离职之 日起 12 个 月内不转让 其直接或间 接持有的公 司股份。 2016 年08 月 31 日 任职内长期 公司原总工 程师张喜民 2016 年12 月 12 日因退休 辞去总工程 师职务，其所 持股份自离 任之日起限 售期至2018 年6 月12 日； 公司2017 年 11 月10 日进 行董事会、监 事会届满换 届选举，第二 届董事会董 事张建利、詹 显财不再担 任公司董事， 第二届监事 会监事陈晓 林、陈国琴不 再担任公司 监事，上述人 员所持股份 自离任之日 起限售期至 2018 年5 月 10 日。报告期 内，上述相关 责任方均遵 守承 诺，未 有违反上述 承诺的情况， 上述承诺已 履行完毕。 西北永新集 团有限公司; 兰州永新大 股份限售承 诺 自公司股票 在证券交易 所上市交易 2016 年08 月 31 日 36 个月 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 29 贸贸易有限 责任公司 之日起36 个 月内，不转让 或委托他人 管理其直接 或者间接持 有的本公司 股份，也不由 发行人回购 其持有的该 等股份。 诺，未有违反 上述承诺的 情况。 康永红;孔剑 锋;詹显财;张 帆;张建利;张 金德;张喜民 股份减持承 诺 所持股票在 锁定期满后 两年内减持 的，其减持价 格不低于发 行价；如本公 司/本人违反 本承诺进行 减持的，自愿 将减持所得 收益上缴公 司，同时本公 司/本人所持 公司股份将 自减持之日 起自动锁定 12 个月。 2016 年08 月 31 日 36 个月 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 诺，未有违反 上述承诺的 情况。 康永红;孔剑 锋;越庆鑫;张 帆;张金德 股份减持承 诺 其持有的本 公司股份在 任职期间每 年转让的数 额不超过其 直接或者间 接所持本公 司股份总数 的 25%；离职 后半年内，不 转让其直接 或者间接所 持本公司的 股 份；本次 发行上市之 日起 6 个月 内申报离职 2016 年08 月 31 日 任职内长期 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 诺，未有违反 上述承诺的 情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 30 的，自申报离 职之日起 18 个月内不转 让其直接或 间接持有的 公司股份；本 次发行上市 之日起第 7 个月至第 12 个月之间申 报离职的，自 申报离职之 日起 12 个 月内不转让 其直接或间 接持有的公 司股份。 西北永新集 团有限公司 股份减持承 诺 在锁定期届 满后两年内， 本公司减持 陇神戎发股 份时，减持价 格将不低于 发行价(如发 行人发生分 红、派息、送 股、资本公积 金转增股本 等除权除息 事项，则为按 照相应比例 进行除权除 息调整后用 于比较的发 行价)，且减持 数量不超过 陇神戎发股 份总数的百 分之五。本公 司在减持陇 神戎发股份 时，将提前三 个交易日通 过陇神戎发 2016 年08 月 31 日 60 个月 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 诺，未有违反 上述承诺的 情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 31 发出相关公 告，说明减持 原因、未来持 股意向、减持 行为对公司 治理结构及 持续经营的 影响等。如果 未来减持陇 神戎发的股 票，若预计未 来一个月内 公开出售股 份的数量超 过陇神戎发 总股本 1%， 将通过大宗 交易系统进 行减持。如未 履行上述承 诺，由此所得 收益归公司 所有，应向公 司董事会上 缴该等收益。 兰州永新大 贸贸易有限 责任公司 股份减持承 诺 本公司持有 陇神戎发的 股份，在陇神 戎发上市后 限售期结束 后两年内，将 予以全部转 让，且减持价 格不低于发 行价(如发行 人发生分红、 派息、送股、 资本公积金 转增股本等 除权除息事 项，则为按照 相应比例进 行除权除息 调整后用于 2016 年08 月 31 日 60 个月 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 诺，未有违反 上述承诺的 情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 32 比较的发行 价)，上述减持 股份数额不 包含在此期 间增持的股 份；本公司在 减持陇神戎 发股份时，将 提前三个交 易日通过陇 神戎发发出 相关公告，说 明减持原因、 未来持股意 向、减持行为 对公司治理 结构及持续 经营的影响 等。如果未来 减持陇神戎 发的股票，若 预计未来一 个月内公开 出售股份的 数量超过发 行人总股本 1%，将通过大 宗交易系统 进行减持。 通用技术创 业投资有限 公司 股份减持承 诺 本公司持有 陇神戎发的 股份，在陇神 戎发上市后 限售期结束 后两年内，每 年转让的股 份不超过持 有股份数的 50%，且减持 价格不低于 发行价(如发 行人发生分 红、派息、送 股、资本公积 2016 年08 月 31 日 36 个月 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 诺，未有违反 上述承诺的 情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 33 金转增股本 等除权除息 事项，则为按 照相应比例 进行除权除 息调整后用 于比较的发 行价)，上述减 持股份数额 不包含在此 期间增持的 股份；本公司 在减持陇神 戎发股份时， 将提前三个 交易日通过 陇神戎发发 出相关公告， 说明减持原 因、未来持股 意向、减持行 为对公司治 理结构及持 续经营的影 响等。如果未 来减持陇神 戎发的股票， 若预计未来 一个月内公 开出售股份 的数量超过 陇神戎发总 股本 1%，将 通过大宗交 易系统进行 减持。 甘肃生物产 业创业投资 基金有限公 司;东证融通 投资管理有 限公司 股份减持承 诺 本公司持有 陇神戎发的 股份，在陇神 戎发上市后 限售期结束 后两年内，将 予以全部转 让，减持价格 2016 年08 月 31 日 36 个月 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 诺，未有违反 上述承诺的 情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 34 不低于发行 价(如发行人 发生分红、派 息、送股、资 本公积金转 增股本等除 权除息事项， 则为按照相 应比例进行 除权除息调 整后用于比 较的发行价)， 上述减持股 份数额不包 含在此期间 增持的股份； 本公司在减 持陇神戎发 股份时，将提 前三个交易 日通过陇神 戎发发出相 关公告，说明 减持原因、未 来持股意向、 减持行为对 公司治理结 构及持续经 营的影响等。 如果未来减 持陇神戎发 的股票，若预 计未来一个 月内公开出 售股份的数 量超过发行 人总股本 1%，将通过大 宗交易系统 进行减持。 西北永新集 团有限公司; 兰州永新大 贸贸易有限 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本公司及本 公司附属公 司或附属企 业在今后的 2016 年08 月 31 日 长期 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 诺，未有违反 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 35 责任公司 任何时间不 会以任何方 式（包括但不 限于自营、合 资或联营）参 与或进行与 陇神戎发主 营业务存在 竞争的业务 活动，凡有任 何商业机会 可从事、参与 或入股任何 可能会与陇 神戎发生产 经营构成竞 争的业务，会 将上述商业 机会让予陇 神戎发。如果 违反上述承 诺，并造成公 司经济损失 的，本公司同 意赔偿公司 相应损失，由 此所得收益 归公司所有， 应向公司董 事会上缴该 等收益。 上述承诺的 情况。 本公司;西北 永新集团有 限公司;白光 强;付淑丽；康 海军;康永红; 孔剑锋;元勤 辉;詹显财;张 帆;张建利;张 金德;张喜民 IPO 稳定股价 承诺 若陇神戎发 首次公开发 行上市后三 年内当公司 股票连续20 个交易日的 收盘价低于 每股净资产 时，承诺各方 将严格执行 陇神戎发股 东大会通过 的《陇神戎发 2016 年08 月 31 日 36 个月 报告期内，相 关责任方均 遵守以上承 诺，未有违反 上述承诺的 情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 36 关于公司上 市后三年内 稳定公司股 价的预案》及 董事会制定 的股价稳定 实施方案。稳 定公司股价 预案中应采 取稳定公司 股价措施的 责任主体包 括控股股东、 公司以及公 司上市时任 职的董事（不 包括独立董 事）和高级管 理人员，也包 括公司上市 后三年内新 任职董事、高 级管理人员。 稳定公司股 价的措施包 括：1、由控 股股东增持 公司股票；2、 由公司回购 公司股票；3、 由公司董事、 高级管理人 员增持公司 股票；4、公 司董事会、股 东大会通过 的其他稳定 股价的措施。 上述措施可 单独或合并 采用。 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 37 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，经本公司第三届董事会第七次会议于2019年3月15日决议通 过，本公司按照财政部的要求时间开始执行该项会计准则,独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请查 阅公司于2019年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-014号）。 上述会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的调整，符合相关规定。执行变更后会计政策能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度 的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 38 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 36 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 张有全 樊苍 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 0 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 39 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 西北永新 集团有限 公司 控股股 东 销售产 品（黄 芪当归 胶囊） 购买公 司保健 食品和 药品 按照公 司确定 的销售 价格范 围内定 价 144 元/ 瓶 60.82 87.78% 60.82 否 预收款 项中扣 除 144-288 元/瓶 西北永新 集团有限 公司 控股股 东 销售产 品（七 味温阳 胶囊） 购买公 司药品 按照公 司确定 的销售 价格。 16 元/盒 0.03 16.67% 0.03 否 预收款 项中扣 除 16 元/盒 兰州永新 大贸贸易 有限责任 公司 公司股 东（控 股股东 控制下 的公 司） 销售产 品（黄 芪当归 胶囊） 购买公 司保健 食品 按照公 司确定 的销售 价格范 围内定 价 144 元/ 瓶 0.95 1.37% 0.95 否 预收款 项中扣 除 144-288 元/瓶 兰州永新 大贸贸易 有限责任 公司 公司股 东（控 股股东 控制下 的公 司） 销售产 品（七 味温阳 胶囊） 购买公 司药品 按照公 司确定 的销售 价格。 16 元/盒 0.16 83.33% 0.16 否 预收款 项中扣 除 16 元/盒 西北永新 集团甘肃 管业有限 公司 控股股 东控制 下的公 司 销售产 品（黄 芪当归 胶囊） 购买公 司保健 食品 按照公 司确定 的销售 价格范 围内定 价 144 元/ 瓶 0.29 0.42% 0.29 否 预收款 项中扣 除 144-288 元/瓶 西北永新 涂料有限 公司 控股股 东控制 下的公 司 销售产 品（黄 芪当归 胶囊） 购买公 司保健 食品 按照公 司确定 的销售 价格范 围内定 144 元/ 瓶 7.23 10.44% 7.23 否 预收款 项中扣 除 144-288 元/瓶 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 40 价 合计 -- -- 69.48 -- 69.48 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 2018 年1 月，公司总经理办公会审议通过2018 年度日常性关联交易事项，预计2018 年度，公司控股股东西北永新集团有限公司（以下简称永新集团）及其下属控股子公 司拟采购公司生产的礼品装保健食品“黄芪当归胶囊”及具有保健作用的药品“七味温 阳胶囊”，预计全年上述2 种产品发生购买金额不超过80 万元人名币。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述预计关 联交易金额在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。在报告 期内，公司与关联方发生的日常关联交易金额在预计额度内，关联方已全额支付购买 产品款项。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018 年年度报告全文 41 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、2017年8月，公司通过甘肃省产权交易所以网络竞价方式，将位于兰州市榆中县和平经济开发区的 老厂区，整体出租给甘肃华梦实业有限公司使用，并签署《租赁合同》，约定租期为10年，自2017年8月8 日起至2027年8月8日止（享有4个月的免租期），租金采取预付制，前三年每半年付一次款，后七年为年 付。每年租金为人民币360万元，租金每3年上浮8%； 2、2018年6月，公司将位于兰州市榆中县定远镇生产园区内科研办公楼北附楼，整体出租给兰州国风 艺术培训学校使用，并签署《租赁合同》，约定租期为6年，自2018年6月28日起至2024年6月28日止，租 金采取预付制，为半年付。第一年租金为人民币80万元，第二年租金为96万元，租金每两年按上一租赁年 度租赁费用上浮5%。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名 称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 甘肃陇神 戎发药业 股份有限 公司 甘肃华梦 实业有限 公司 和平厂区 整体出租 2,435.47 2017 年08 月08 日 2027 年08 月08 日 137.95 租金收入 减除固定 资产折旧（未完）  |