[公告]伊力特:公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
证券代码:600197 证券简称:伊力特 公告编号:2019-012 新疆伊力特实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构(牵头主承销商): 民生证券股份有限公司 联合主承销商: 中国民族证券有限责任公司 特别提示 新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“伊力特”、“发行人”或 “公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“伊力转债”) 向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优 先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配 售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交 易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重 大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下: 1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《新疆伊力特实业股份有限公 司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结果 公告》)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月19日(T+2日) 日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(牵头主承销商)包销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年3 月19日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。 若获得配售的机构投资者未能在2019年3月19日(T+2日)17:00之前及时 足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的伊力转债由保荐机构(牵头主承销商)包销。 3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量 合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人 及保荐机构(牵头主承销商)将协商是否采取中止发行措施,如双方一致同 意采取中止发行措施,将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,择机 重启发行。 本次发行认购金额不足8.76亿元的部分由保荐机构(牵头主承销商)包 销。保荐机构(牵头主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额,保荐机构(牵头主承销商)的包销比例不超过本次发行总额 的30%,即最大包销额为不超过2.628亿元。 4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购 的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数 合并计算。 伊力特公开发行8.76亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“伊 力转债”)原股东优先配售和网上网下申购工作已于2019年3月15日(T日) 结束。发行人和保荐机构(牵头主承销商)民生证券股份有限公司根据网上 网下申购情况现将本次伊力转债申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为 向所有参加申购的投资者送达获配信息。 一、总体情况 伊力转债本次发行8.76亿元(共计876万张,87.6万手),发行价格为 每张100元。本次发行的网下申购日为2019年3月14日(T-1日),原股东 优先配售日和网上申购日为2019年3月15日(T日),本次网下发行经新疆 志通律师事务所见证。 二、发行结果 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 (以下简称“《发行公告》”),本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市 后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先 配售后的部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所 交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下: 1、向原A股股东优先配售结果 发行人原股东有效认购数量为190,596手,即190,596,000元。最终向原 股东配售的伊力转债总计为190,596手,即190,596,000元,占本次发行总量 的21.76%,配售比例为100%。 2、网上向社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的伊力转债为117,357,000 元(117,357手),占本次发行总量的13.40%,网上中签率为0.01811719%。 根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申 购数量为647,765,903手,配号总数为647,765,903个,起讫号码为 100,000,000,000-100,647,765,902。发行人与保荐机构(牵头主承销商)将在 2019年3月18日组织摇号抽签仪式, 摇号结果将在2019年3月19日(T+2日)《上海证券报》及上交所网站 (www.sse.com.cn)公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每 个中签号只能购买10张(即1,000元)伊力转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到900笔申购,共8037个账户,其中7739个账户 在2019年3月14日(T-1日)17:00前按时足额缴纳保证金,为有效申购, 其余298个账户为无效申购,其中297个账户未按时足额缴纳保证金,1个账 户申购资料不合格。 本次网下申购有效申购数量为3,135,416,000手,共计3,135,416,000,000 元,最终向网下申购机构投资者配售的伊力转债总计为568,047手,共计 568,047,000元,占本次发行总量的64.85%,配售比例为0.01811711%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申 购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况 明细表》。根据《发行公告》,本公告一经发出,即视同为向所有参加网下申 购的机构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或 备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同,补缴申购资金的收款银行账户与 申购保证金的收款银行账户相同,具体参见《发行公告》。 4、本次发行配售结果汇总如下: 类别 有效申购数量(手) 获配数量(手) 中签率/配售 比例 原股东优先配售 190,596 190,596 100% 网上社会公众投资者 647,765,903 117,357 0.01811719% 网下机构投资者 3,135,416,000 568,047 0.01811711% 合计 3,783,372,499 876,000 - 三、上市时间 本次发行的伊力转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年3月13日(T-2日)刊 登于《上海证券报》的《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书摘要》和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询募集说明书 全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和主承销商联系方式 (一)发行人 名称:新疆伊力特实业股份有限公司 法定代表人:陈智 办公地址:新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 联系电话:0991-3667490 联系人:君洁 (二)保荐机构(牵头主承销商) 名称:民生证券股份有限公司 法定代表人:冯鹤年 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心D座17层 联系电话:010-85120190、010-85120211 联系人:资本市场部 (三)联合主承销商 名称:中国民族证券有限责任公司 法定代表人:姜志军 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 联系电话:010-56437048 联系人:资本市场部 发行人:新疆伊力特实业股份有限公司 保荐机构(牵头主承销商):民生证券股份有限公司 联合主承销商:中国民族证券有限责任公司 2019年3月18日 C:\Users\Joanne\Desktop\伊力特\文件\网上中签及网下配售1.jpg C:\Users\Joanne\Desktop\伊力特\文件\网上中签及网下配售2.jpg C:\Users\Joanne\Desktop\伊力特\文件\网上中签及网下配售3.jpg 附表:机构投资者网下获配情况明细表 序号 证券账户名称 证券账户 代码 有效认购数 量(手) 初步获配数 量(手) 申购款补缴金(元) (负数为退款金额) 1 杭州昕瑞商务服务有限公司 B882419979 43800 80 -420000 2 杭州长航资产管理有限公司-量化衍 生品1号私募投资基金 B881424272 43800 80 -420000 3 杭州长航资产管理有限公司-量化衍 生品2号私募投资基金 B881422343 43800 80 -420000 4 佛山市俊捷橡胶制品有限公司 B882460433 43800 80 -420000 5 北京同瑞汇金投资管理有限责任公司 —同瑞汇金3期私募证券投资基金 B881871291 43800 80 -420000 6 义乌市祚华箱包配件贸易有限公司 B882472024 43800 80 -420000 7 杭州新晔商务咨询有限公司 B882468279 43800 80 -420000 8 杭州新晔商务咨询有限公司 B882497016 43800 80 -420000 9 杭州佳圆进出口有限公司 B883333252 43800 80 -420000 10 爱建证券有限责任公司 D890144203 43800 80 -420000 11 爱建证券有限责任公司 D890144130 43800 80 -420000 12 爱建证券有限责任公司 D890144198 43800 80 -420000 13 爱建证券有限责任公司 D890144156 43800 80 -420000 14 爱建证券有限责任公司 D890144172 43800 80 -420000 15 爱建证券有限责任公司 D890144114 43800 80 -420000 16 爱建证券有限责任公司 D890144180 43800 80 -420000 17 爱建证券有限责任公司 D890144122 43800 80 -420000 18 爱建证券有限责任公司 D890144164 43800 80 -420000 19 爱建证券有限责任公司 D890144148 43800 80 -420000 20 爱建证券有限责任公司 D890792514 43800 80 -420000 21 科大华鲁 B882464005 43800 80 -420000 22 上海途灵资产管理有限公司-途灵多 策略1号基金 B881278045 43800 80 -420000 23 海盐典赞针纺科技有限公司 B882464136 43800 80 -420000 24 东吴期货有限公司 B880648954 43800 80 -420000 25 东吴期货有限公司 B880368457 43800 80 -420000 26 东吴期货有限公司 B880648946 43800 80 -420000 27 东吴期货有限公司 B881529124 43800 80 -420000 28 东吴期货有限公司 B880368481 43800 80 -420000 29 杭州长航资产管理有限公司-大航海4 号私募投资基金 B881217308 43800 80 -420000 30 杭州长航资产管理有限公司-大航海2 号私募投资基金 B881178172 43800 80 -420000 31 杭州长航资产管理有限公司-大航海3 号私募投资基金 B881217358 43800 80 -420000 32 杭州长航资产管理有限公司-大航海5 号私募投资基金 B881217277 43800 80 -420000 33 杭州长航资产管理有限公司-大航海1 号私募投资基金 B881178148 43800 80 -420000 34 北京澎泰资本管理股份有限公司 -澎泰安全边际一期证券投资基金 B880533939 43800 80 -420000 35 北京澎泰资本管理股份有限公司-澎泰 安全边际三期证券投资私募基金 B881229745 43800 80 -420000 序号 证券账户名称 证券账户 代码 有效认购数 量(手) 初步获配数 量(手) 申购款补缴金(元) (负数为退款金额) 36 上海途灵资产管理有限公司-途灵增 利1号私募基金 B882203530 43800 80 -420000 37 上海途灵资产管理有限公司-途灵增 利2号私募基金 B882200956 43800 80 -420000 38 上海途灵资产管理有限公司-途灵消 费1号私募基金 B881596362 43800 80 -420000 39 千榕阔叶榕私募证券投资基金 B881798215 43800 80 -420000 40 宁波墨阳贸易有限公司 B882456507 43800 80 -420000 41 宁波墨阳贸易有限公司 B882456484 43800 80 -420000 42 宁波墨阳贸易有限公司 B882426528 43800 80 -420000 43 歆享资产东升一号私募证券投资基金 B882083540 43800 80 -420000 44 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限 公司-鹰傲长盈1号证券私募基金 B881621426 43800 80 -420000 45 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限 公司-鹰傲绝对价值基金 B880372896 43800 80 -420000 46 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限 公司-鹰傲长盈2号证券私募基金 B881687757 43800 80 -420000 47 歆享资产富诚二期证券投资基金 B880096131 43800 80 -420000 48 歆享资产富诚三期证券投资基金 B880060855 43800 80 -420000 49 歆享海盈10号私募证券投资基金 B882254913 43800 80 -420000 50 歆享海盈六号私募证券投资基金 B882215650 43800 80 -420000 51 歆享资产稳健一号私募投资基金 B881364723 43800 80 -420000 52 歆享海盈五号私募证券投资基金 B882215838 43800 80 -420000 53 歆享海盈七号私募证券投资基金 B882289316 43800 80 -420000 54 歆享海盈三号私募证券投资基金 B882189346 43800 80 -420000 55 歆享海盈11号私募证券投资基金 B882256656 43800 80 -420000 56 歆享海盈9号私募证券投资基金 B882256698 43800 80 -420000 57 歆享海盈四号私募证券投资基金 B882194414 43800 80 -420000 58 歆享致远安心一期私募证券投资基金 B882343819 43800 80 -420000 59 歆享资产稳健三号私募证券投资基金 B882090937 43800 80 -420000 60 歆享海盈1号私募证券投资基金 B882090327 43800 80 -420000 61 歆享海盈八号私募证券投资基金 B882305502 43800 80 -420000 62 歆享海盈2号私募证券投资基金 B882076713 43800 80 -420000 63 深圳市博量资产管理有限公司 B880692270 43800 80 -420000 64 河南伊洛投资管理有限公司-君行18 号私募基金 B882110949 43800 80 -420000 65 河南伊洛投资管理有限公司-君行12 号私募基金 B882152006 43800 80 -420000 66 宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽稳进1 号私募证券投资基金 B882152373 43800 80 -420000 67 宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽稳进2 号私募证券投资基金 B882232157 43800 80 -420000 68 深圳市鸿胜机电有限公司 B881392357 43800 80 -420000 69 河南伊洛投资管理有限公司-君行6号 私募基金 B882084025 43800 80 -420000 70 河南伊洛投资管理有限公司-君行6号 私募基金 B881255241 43800 80 -420000 序号 证券账户名称 证券账户 代码 有效认购数 量(手) 初步获配数 量(手) 申购款补缴金(元) (负数为退款金额) 71 河南伊洛投资管理有限公司-君行18 号私募基金 B882131602 43800 80 -420000 72 河南伊洛投资管理有限公司-君行稳 健私募基金 B881617786 43800 80 -420000 73 河南伊洛投资管理有限公司-君行25 号私募基金 B882205914 43800 80 -420000 74 河南伊洛投资管理有限公司-君行5号 私募基金 B881242997 43800 80 -420000 75 河南伊洛投资管理有限公司-君行19 号私募基金 B882151149 43800 80 -420000 76 河南伊洛投资管理有限公司-华中1号 私募基金 B881595552 43800 80 -420000 77 河南伊洛投资管理有限公司-君行19 号私募基金 B882156068 43800 80 -420000 78 河南伊洛投资管理有限公司-君行16 号私募基金 B882106526 43800 80 -420000 79 河南伊洛投资管理有限公司-君行成 长私募基金 B881577431 43800 80 -420000 80 河南伊洛投资管理有限公司-君行8号 私募基金 B881368743 43800 80 -420000 81 河南伊洛投资管理有限公司-华文1号 私募基金 B881597198 43800 80 -420000 82 河南伊洛投资管理有限公司-君行12 号私募基金 B882155965 43800 80 -420000 83 河南伊洛投资管理有限公司-君行25 号私募基金 B882156034 43800 80 -420000 84 浙江多米多贸易有限公司 B882432930 43800 80 -420000 85 浙江多米多贸易有限公司 B882459602 43800 80 -420000 86 浙江多米多贸易有限公司 B882455179 43800 80 -420000 87 上海勇新投资咨询有限公司 B882492600 43800 80 -420000 88 上海勇新投资咨询有限公司 B882492406 43800 80 -420000 89 上海勇新投资咨询有限公司 B882492935 43800 80 -420000 90 浙江宝基股权投资管理有限公司 B882819904 43800 80 -420000 91 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限 公司-鹰傲长盈3号证券私募基金 B882245524 43800 80 -420000 92 杭州惠盈投资管理有限公司 B882435399 43800 80 -420000 93 杭州四木档案管理咨询有限公司 B882440679 43800 80 -420000 94 上海龙控自动化技术有限公司 B882469542 43800 80 -420000 95 青岛广通益国际贸易有限公司 B882877546 43800 80 -420000 96 常州天基装饰工程有限公司 B882422833 43800 80 -420000 97 杭州沃诚实业有限公司 B882827313 43800 80 -420000 98 杭州沃诚实业有限公司 B880159727 43800 80 -420000 99 上海以太投资管理有限公司-以太量化1 号基金 B880768982 43800 80 -420000 100 厦门天悟贸易有限公司 B882440459 43800 80 -420000 101 烟台松一商贸有限公司 B883048815 43800 80 -420000 102 厦门宝泰隆投资有限公司 B882440938 43800 80 -420000 序号 证券账户名称 证券账户 代码 有效认购数 量(手) 初步获配数 量(手) 申购款补缴金(元) (负数为退款金额) 103 菏泽弘一实业发展有限公司 B882458567 43800 80 -420000 104 菏泽弘一实业发展有限公司 B882464974 43800 80 -420000 105 菏泽弘一实业发展有限公司 B882231805 43800 80 -420000 106 常州市运河焊材有限公司 B883108801 43800 80 -420000 107 上海冠通投资有限公司 B880856120 43800 80 -420000 108 浙江舟山嘉诚石油化工有限公司 B882458274 43800 80 -420000 109 浙江舟山嘉诚石油化工有限公司 B882426798 43800 80 -420000 110 浙江舟山嘉诚石油化工有限公司 B882458525 43800 80 -420000 111 上海塔基资产管理有限公司-上海塔基 新范式私募投资基金 B882297262 43800 80 -420000 112 常州常荣创业投资有限公司 B880316604 43800 80 -420000 113 北京乐瑞资产公司-乐瑞股债轮动2号证 券投资私募基金 B882112438 43800 80 -420000 114 上海应众汽车租赁有限公司 B882454961 43800 80 -420000 115 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润 盈润1号FOF私募投资基金 B881290893 43800 80 -420000 116 厦门中润投资有限公司 B880842511 43800 80 -420000 117 南京顺路交通科技有限公司 B882703200 43800 80 -420000 118 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞匠客 债券1号基金 B880479606 43800 80 -420000 119 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观 配置6号基金 B888454419 43800 80 -420000 120 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观 配置基金 B883255331 43800 80 -420000 121 上海迎水投资管理有限公司-迎水征 东1号私募证券投资基金 B881642773 43800 80 -420000 122 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞匠客 债券2号证券投资私募基金 B882236541 43800 80 -420000 123 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞全债1 号基金 B888403874 43800 80 -420000 124 兴业证券 D890314544 43800 80 -420000 125 兴业证券 D890312712 43800 80 -420000 126 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资管鑫赏11期私募基金 B881226690 43800 80 -420000 226 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安 资管-鑫安7期私募基金 B881179398 43800 80 -420000 227 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安 资管鑫赏9期私募基金 B881194819 43800 80 -420000 228 青岛以太投资管理有限公司-以太投资 进取9号私募基金 B881005214 43800 80 -420000 229 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安 资管鑫赏10期私募基金 B881216726 43800 80 -420000 230 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安 资管鑫赏8期私募基金 B881201640 43800 80 -420000 231 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安 资管鑫安6期 B888492467 43800 80 -420000 232 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽 雨2期 B880619735 43800 80 -420000 233 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安 鑫赏17期私募证券投资基金 B882464487 43800 80 -420000 序号 证券账户名称 证券账户 代码 有效认购数 量(手) 初步获配数 量(手) 申购款补缴金(元) (负数为退款金额) 234 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽 雨5期 B880624934 43800 80 -420000 235 青岛以太投资管理有限公司-以太投资 价值11号私募基金 B880944067 43800 80 -420000 236 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽 雨6期私募基金 B881741941 43800 80 -420000 237 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛一期 私募证券投资基金 B882430878 43800 80 -420000 238 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛一期 私募证券投资基金 B881752374 43800 80 -420000 239 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛二期 私募证券投资基金 B882438305 43800 80 -420000 240 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛二期 私募证券投资基金 B882191953 43800 80 -420000 241 青岛以太投资管理有限公司-以太投资 稳健成长13号私募基金 B880965283 43800 80 -420000 242 青岛以太投资管理有限公司-以太投资 趋势14号私募基金 B880939575 43800 80 -420000 243 富国基金-建设银行-中国人寿-中国人 寿委托富国基金公司混合型组合 B883306865 43000 78 -422000 244 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中 国太平洋人寿利率及高等级信用债产 品 B883224275 43800 80 -420000 245 厦门吉顺丰汽车贸易有限公司 B882496874 43800 80 -420000 246 上海威福斯国际物流有限公司 B880925152 43800 80 -420000 247 青岛以太投资管理有限公司-以太投资 稳健成长16号私募基金 B880969059 43800 80 -420000 248 青岛以太投资管理有限公司-以太投资 趋势17号私募基金 B881012863 43800 80 -420000 249 厦门吉顺丰汽车贸易有限公司 B882501077 43800 80 -420000 250 中国人寿保险(集团)公司-自有资金 B881510730 43800 80 -420000 251 富国基金-建设银行-太平洋人寿-中国 太平洋人寿低等级信用债产品委托投 资 B883220726 43000 78 -422000 252 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人 寿保险(集团)公司委托华夏基金管 理有限公司多策略绝对收益组合 B881424557 43800 80 -420000 253 青岛以太投资管理有限公司-以太投资 进取18号私募基金 B880965445 43800 80 -420000 254 青岛以太投资管理有限公司-以太投资 进取19号私募基金 B880976886 43800 80 -420000 255 国海证券股份有限公司 D890540048 43800 80 -420000 256 国海证券股份有限公司 D890540022 43800 80 -420000 257 国海证券股份有限公司 D890540064 43800 80 -420000 258 国海证券股份有限公司 D890540098 43800 80 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