[年报]传艺科技:2018年年度报告
江苏传艺科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人单国华及会计机构负责人(会计主 管人员)单国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要 业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第 四节“经营情况讨论与分析”部分就此做了专门的说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以244,165,390股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 84 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 90 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 91 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 99 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 104 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 105 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 199 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、传艺科技 指 江苏传艺科技股份有限公司 重庆营志 指 重庆营志电子有限公司 传艺香港 指 传艺香港贸易有限公司 苏州达仁祥 指 苏州达仁祥电子有限公司 崇康电子 指 东莞市崇康电子有限公司 美泰电子 指 东莞美泰电子有限公司 东莞传艺 指 传艺科技（东莞）有限公司 昆山传杰 指 昆山传杰电子科技有限公司 昆山传艺 指 昆山传艺电子科技有限公司 台湾办事处 指 大陆商传艺科技股份有限公司 承源投资 指 扬州承源投资咨询部（有限合伙） 鑫海创投 指 江苏高投鑫海创业投资有限公司 润泰创投 指 江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙） 扬子创投 指 扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙） 会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 传艺科技股份有限公司或传艺科技历次执行的章程 公司董事会 指 江苏传艺科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏传艺科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年12月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 传艺科技 股票代码 002866 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏传艺科技股份有限公司 公司的中文简称 传艺科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Transimage TECH. 公司的法定代表人 邹伟民 注册地址 江苏省高邮市凌波路33号 注册地址的邮政编码 225600 办公地址 江苏省高邮市凌波路33号 办公地址的邮政编码 225600 公司网址 http://www.transimage.cn/ 电子信箱 tsssb01@transimage.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小丽 戴长霞、刘林 联系地址 江苏省高邮市凌波路33号 江苏省高邮市凌波路33号 电话 0514-84606288 0514-84606288 传真 0514-85086128 0514-85086128 电子信箱 tsssb01@transimage.cn tsssb01@transimage.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省高邮市凌波路33号 四、注册变更情况 组织机构代码 91321000668399955L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路215号凤凰文化广场B幢11层 签字会计师姓名 沈在斌、杨锦刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街5 号 张玉仁、吴昺 2017年4月26日至2019年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,143,027,794.38 668,634,585.88 70.95% 582,034,182.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 96,301,421.78 77,766,282.58 23.83% 90,009,238.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 89,387,127.95 70,744,690.18 26.35% 83,720,257.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） 25,535,089.48 76,821,480.95 -66.76% 35,563,535.15 基本每股收益（元/股） 0.39 0.35 11.43% 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.35 11.43% 0.84 加权平均净资产收益率 10.33% 10.93% -0.60% 26.41% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 1,603,252,177.37 1,087,896,781.70 47.37% 514,936,764.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 970,747,992.23 891,681,773.23 8.87% 384,321,499.11 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 179,549,741.57 229,177,122.32 308,724,441.09 425,576,489.40 归属于上市公司股东的净利润 26,017,333.03 23,531,294.00 41,701,129.04 5,051,665.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 24,159,398.90 23,047,204.06 40,941,358.28 1,239,166.71 经营活动产生的现金流量净额 31,421,496.97 -21,852,716.71 -39,285,412.45 55,251,721.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 131,312.95 11,443.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,862,177.65 7,404,618.26 7,329,890.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 376,620.74 委托他人投资或管理资产的损益 2,493,383.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,351,962.84 -565,434.86 -193,676.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 972,644.05 272,733.00 减：所得税影响额 1,220,617.16 1,166,855.79 1,131,407.78 合计 6,914,293.83 7,021,592.40 6,288,981.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务分为三大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板(FPC）的生产 和销售；二是各类电脑键盘的生产和销售；三是手机零部件防护玻璃和纹理膜的生产和销售。 1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板(FPC）业务 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技实施。产品深耕市场十余年，技术先进成熟，产品主要应 用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备，产能规模、稳定的品质和先进的技术在国内均居于前列。 柔性线路板(FPC）业务，由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业，应用范围广泛。 随着市场对轻薄、柔软及新型产品的推广，FPC将具有广阔的市场应用前景，市场需求将日益增长。 2、各类电脑键盘业务 笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日本OKI公 司，于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。OKI拥有国际发明专利51项，并拥有国际先进的键盘设计结构，此 结构具有更轻、更薄，更适用于自动化生产等特点。公司键盘业务拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，产品覆 盖笔记本电脑一线品牌。 3、笔记本电脑触按板及按键业务 笔记本电脑触按板及按键（Button/Touchpad)业务由母公司传艺科技实施。产品主要应用于笔记本电脑，公司拥有专业的研 发团队，先进的技术居于行业前列，主要客户包括Thinkpad、Lenovo及Dell等客户。 4、手机零部件防护玻璃和纹理膜业务 手机零部件防护玻璃业务由东莞传艺实施。产品广泛应用于中高端智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品。 纹理膜业务由崇康电子实施。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售，为客户提 供系列的标准产品和定制产品。崇康电子是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一，主要客户包括 韩国三星电子和华为等客户，并逐步与中兴通讯、OPPO以及VIVO等公司建立稳定的业务关系。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化 固定资产 主要为募投项目投资设备购入，收购子公司合并所致 无形资产 报告期无重大变化 在建工程 主要为募投项目投入增加 货币资金 主要为借款融资增加 应收账款 主要为新增合并公司应收账款及销售增长 存货 主要为订单增加及并购子公司报表合并 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业技术领先：键盘的研发和生产具有工艺难度大，流程复杂等特点。公司拥有国际先进的键盘设计结构，国际发明专 利51项，此结构具有更轻、更薄，更适合自动化生产等特点，符合现在市场和行业发展需求。与传统结构产线相比，人力成 本可降低80%，且品质更加趋于稳定。 2、专用设备自主研发：公司自主研发及与设备厂商共同研发所需的生产设备，委托签订保密协议的厂商制造，并约定在保 密期限内专供给公司。专用设备结合公司特有的产品结构，融入了公司多年的生产经验与技术沉淀，确保公司生产效率和良 率的优先优势。 3、规模优势：规模化生产使得公司的经营活动稳定，降低产品的成本，增强客户粘性，保证研发与科技创新持续不断的进 行，持续保持产品的技术优势。 4、全球优质客户：公司多年来在消费电子领域的深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的客户资源，包括联想、Dell、 松下、三星、LG、华为等国内外知名品牌。公司与优质客户一道，共同推进科技创新、产品创新，不断成长，确保了公司能 够紧跟消费电子产品行业的快速变化，准确把握行业未来的发展方向，对公司经营的稳定性和收入质量起到至关重要的作用。 5、上市公司平台：消费电子产品行业是资金、技术、人力密集型行业，需要对固定资产、技术研发进行持续高额投入，以 适应下游客户不断增长的市场需求。公司作为行业中的上市企业，在再融资、并购重组、产业链整合、合作投资、员工激励 等方面有着较大的优势，有助于公司把握行业新一轮快速发展的历史机遇，不断增强公司的综合实力。 6、稳定的核心团队：公司核心的技术团队和管理团队多年稳定在公司工作、发展，均长期持有本公司股票，与公司为利益 共同体。同时，公司坚持以极具吸引力的薪酬待遇和职位广纳贤才，持续为公司核心管理团队与核心技术人员团队补充新鲜 血液和后备力量，为公司快速发展和实现长远规划奠定了坚实的人才基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是公司多款新产品开发实现量产并取得丰硕成果的开局之年。报告期内，公司管理层及广大员工齐心协力，紧紧 围绕公司董事会制定的年度经营计划，积极推进新生产基地和新产能项目建设、进一步延伸产业链布局；在技术研发方面取 得了许多创新性成果、与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品，同时加大对智能制造的技改投入；对关键人才实 施了股权激励。 报告期内，公司全体同仁不畏艰辛、攻坚克难，超额完成了年初制定的经营目标，实现营业收入1,143,027,794.38万元， 较上年同期增长70.95%，归属于上市公司股东净利润96,301,421.78，较上年同期增长23.83%。回顾2018年，公司主要在以 下几个方面凸显成效。 （一）充分发挥竞争优势，产销量大幅增长 上半年，公司经营上以扩大市场份额、提升产能利用率为主，使得产销量、营业收入、净利润同比实现较高增长。下半年， 公司依托强大的技术研发实力及快速批量化生产能力、领先的生产效率及品质管控能力等核心竞争优势，进一步提升了对各 主要品牌客户的市场销售份额。公司全年协同各大品牌客户，攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量生产应用等 重重难关，在下半年均实现了大批量生产，生产良率及产量在较短时间内快速提升，及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。 （二）加速推进新生产基地、新扩展项目建设及并购整合，扩大公司产能规模 报告期内，公司各个重要投资项目顺利推进：1、为满足主要客户对笔记本电脑键盘的巨大需求，公司加快建设轻薄型键盘 生产项目，项目于下半年开始陆续投入使用并开始大批量生产笔记本电脑轻薄型键盘产品，为公司超额完成董事会制定的年 度经营目标做出了重要的贡献；2、稳步推进3D玻璃面板生产项目，满足客户后续对智能手机前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃 日益增长的需求。截至本报告披露日，该募投项目已有小批量生产。3、收购了东莞市崇康电子有限公司，公司进入手机产 业链，进一步巩固公司高端客户资源。4、收购了东莞美泰电子有限公司，进入台式机键盘领域，夯实公司在注塑、开模的 生产制造实力，有利于进一步巩固与终端品牌客户的整合需求，实现一站式供货，提升综合竞争力。5、重点开发机器人生 产项目，开发新的智能自动化设备，提升设备制造产能，已实现批量性生产。 （三）紧跟行业发展趋势，面向未来储备技术 报告期内，轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2018年，公司依托现有先进的产品设计结构，轻薄型键盘做了一 步的优化，引领了产品设计新的方向和趋势，也将带动其他各大品牌的积极跟进。智能机器人方面，公司积极配合客户开展 新产品研制开发，重点推进主要客户新旗舰机型的研发和量产工作，抓紧开发机器人生产所需要用到的新技术、新工艺、新 设备，与客户和供应商一道研究、解决新产品大批量生产中发现的问题和瓶颈；此外，公司继续对汽车、医疗设备、智能家 居等领域开展前瞻性的技术研发和布局，积极开拓新领域、新客户，推广公司的产品与服务，为抢占蓝海市场先机打下客户 和技术基础。 （四）完成股权激励，助推公司长远发展 截至本报告披露日，公司成功实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划，首次向符合条件的160名激励对象合计授予 了542.10万份股票期权和361.00万股限制性股票。此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,143,027,794.38 100% 668,634,585.88 100% 70.95% 分行业 电子信息零组件 1,143,027,794.38 100.00% 668,634,585.88 100.00% 70.95% 分产品 笔记本电脑键盘薄 膜开关线路板 （MTS） 221,451,154.20 19.37% 215,597,847.00 32.24% 2.71% 笔记本电脑触控板 及按键 （Button/Touchpad) 340,453,374.17 29.79% 301,483,411.55 45.09% 12.93% 笔记本电脑等消费 电子产品所用柔性 印刷线路板（FPC） 137,785,023.65 12.05% 120,077,741.39 17.96% 14.75% 笔记本及台式机电 脑键盘等输入设备 及配件 245,546,811.66 21.48% 28,128,477.56 4.21% 772.95% 手机纹理装饰膜片 91,818,892.49 8.03% 其他 105,972,538.21 9.27% 3,347,108.38 0.50% 3,066.09% 分地区 内销 549,977,351.42 48.12% 345,190,280.69 51.63% 59.33% 外销 593,050,442.96 51.88% 323,444,305.19 48.37% 83.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子信息零组件 1,143,027,794.38 879,267,368.96 23.08% 70.95% 76.37% -2.36% 分产品 笔记本电脑键盘 薄膜开关线路板 （MTS） 221,451,154.20 161,718,582.91 26.97% 2.71% -4.77% 5.74% 笔记本电脑触控 板及按键 （Button/Touchpad) 340,453,374.17 270,847,693.65 20.44% 12.93% 25.74% -8.11% 笔记本电脑等消 费电子产品所用 柔性印刷线路板 （FPC） 137,785,023.65 92,141,845.28 33.13% 14.75% 6.28% 5.33% 笔记本及台式机 电脑键盘等输入 设备及配件 245,546,811.66 198,408,420.71 19.20% 772.95% 739.22% 3.25% 分地区 内销 549,977,351.42 425,771,868.32 22.58% 59.33% 61.33% -0.97% 外销 593,050,442.96 453,495,500.64 23.53% 83.35% 93.29% -3.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 电子信息零组件 销售量 万PCS 16,727.22 6,252.99 167.51% 生产量 万PCS 16,458.57 6,329.47 160.03% 库存量 万PCS 3,665.39 682.11 422.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量增长167.51%，主要是报告期内销售增加和合并公司所致； 生产量增长160.03%，主要是报告期内销售增加和合并公司所致； 库存量增长422.70%，主要是报告期内销售增加和合并公司所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子信息零组件 879,259,432.02 100.00% 498,528,097.56 100.00% 76.37% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 笔记本电脑键盘 薄膜开关线路板 （MTS） 161,718,582.91 18.39% 169,822,141.22 34.06% -4.77% 笔记本电脑触控 板及按键 （Button/Touchpad) 270,847,693.65 30.80% 215,409,760.61 43.21% 25.74% 笔记本电脑等消 费电子产品所用 柔性印刷线路板 （FPC） 92,141,845.28 10.48% 86,696,061.00 17.39% 6.28% 笔记本及台式机 电脑键盘等输入 设备及配件 198,408,420.71 22.57% 23,641,979.09 4.74% 739.22% 手机纹理装饰膜 片 75,225,295.17 8.56% 其他 80,917,594.30 9.20% 2,958,155.64 0.59% 2,635.41% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2018年5月29日，江苏传艺科技股份有限公司与Mae Tay Technology Co.,Ltd及蔡尚贤签署了《支付现金购买资产协议》。 根据该协议公司以通过支付现金方式向Mae Tay Technology Co.,Ltd购买其持有的东莞美泰电子有限公司100%股权。2018 年6月8日和2018年7月19日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大 会审议通过了《关于重大资产重组方案的议案》等议案。本次交易的价格为人民币17,100万元，构成重大资产重组。本公司 自2018年8月31日将美泰电子纳入合并报表范围。 2、2018年4月9日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于现金收购东莞市崇康 电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的议案》，并于同日披露了《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权 且签订股权转让协议的公告》。本公司自2018年4月30日将崇康电子纳入合并报表范围。 3、2018年1月12日，本公司在东莞设立传艺科技（东莞）有限公司，注册资本为2000万元人民币。本公司自2018年1月12日 将东莞传艺纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 503,405,758.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 134,119,504.56 11.73% 2 第二名 105,896,734.63 9.26% 3 第三名 100,675,689.40 8.81% 4 第四名 92,109,446.07 8.06% 5 第五名 70,604,383.37 6.18% 合计 -- 503,405,758.03 44.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 262,563,030.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 117,115,464.62 17.80% 2 第二名 62,430,753.52 9.49% 3 第三名 31,878,831.78 4.84% 4 第四名 31,684,361.43 4.81% 5 第五名 19,453,619.33 2.96% 合计 -- 262,563,030.67 39.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 50,860,666.44 17,053,586.87 198.24% 主要是订单量增加导致销售费用增 加 管理费用 50,587,737.61 22,733,107.20 122.53% 主要是新增合并公司费用 财务费用 -9,329,636.32 12,013,141.10 -177.66% 主要是汇率变动汇兑收益增加 研发费用 38,474,432.54 24,626,097.06 56.23% 主要是研发项目投入费用增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司不断加大研发投入，根据既定目标开展研发活动，在新产品、新工艺及高性能、高集成、低成本等方面为生产提供技术 支持。通过对新产品尤其是高附加值产品的研发，延伸产业链，保持公司先进技术水平，提高综合竞争力；通过对新工艺的 研发，提高产品质量，降低成本，促进公司稳步发展。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 332 150 121.33% 研发人员数量占比 7.36% 10.44% -3.08% 研发投入金额（元） 38,474,432.54 24,626,097.06 56.23% 研发投入占营业收入比例 3.37% 3.68% -0.31% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,187,666,682.40 690,578,169.87 71.98% 经营活动现金流出小计 1,162,131,592.92 613,756,688.92 89.35% 经营活动产生的现金流量净 额 25,535,089.48 76,821,480.95 -66.76% 投资活动现金流入小计 290,486,075.01 23,254,636.47 1,149.15% 投资活动现金流出小计 534,272,444.41 342,746,430.43 55.88% 投资活动产生的现金流量净 额 -243,786,369.40 -319,491,793.96 23.70% 筹资活动现金流入小计 272,900,000.00 444,780,793.20 -38.64% 筹资活动现金流出小计 21,845,237.05 16,049,468.51 36.11% 筹资活动产生的现金流量净 额 251,054,762.95 428,731,324.69 -41.44% 现金及现金等价物净增加额 34,721,403.60 181,883,708.79 -80.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2018年经营活动产生的现金流量净额减少66.76%，主要是经营性资金占用增加所致； 2018年投资活动产生的现金流量净额增加23.70%，主要是闲置理财赎回和固定资产投资、收购子公司支出所致； 2018年筹资活动产生的现金流量净额减少41.44%，主要是本期融资金额减少所致； 2018年现金及现金等价物净增加额减少80.91%，主要是经营性资金占用增加、闲置理财赎回和固定资产投资、收购子公司 支出所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,493,383.23 2.23% 理财产品收益 是 资产减值 20,281,560.11 18.13% 应收账款坏账准备、存货跌 价准备 否 营业外收入 102,756.77 0.09% 无需支付供应商款项清理 否 营业外支出 1,454,719.61 1.30% 员工赔偿 否 其他收益 6,862,177.65 6.13% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 265,396,060.38 16.55% 225,674,656.78 20.74% -4.19% 主要是借款融资增加 应收账款 485,747,215.73 30.30% 270,791,611.22 24.89% 5.41% 主要是新增合并公司应收账款及销 售额增长 存货 219,835,538.57 13.71% 86,927,418.48 7.99% 5.72% 主要是订单增加及收购子公司报表 合并 固定资产 331,795,789.83 20.70% 143,731,911.23 13.21% 7.49% 主要是募投项目投资设备购入、收购 子公司合并所致 在建工程 81,839,132.49 5.10% 64,708,404.55 5.95% -0.85% 主要是募投项目支出增加 短期借款 190,000,000.00 11.85% 11.85% 主要是借款融资增加 长期借款 57,900,000.00 3.61% 3.61% 主要是借款融资增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,000,000.00 保函保证金 长期股权投资 164,517,625.00 质押借款 固定资产 48,695,787.28 抵押借款 无形资产 17,242,164.47 抵押借款 合计 235,455,576.75 说明： （1）、期末，受限的货币资金的5,000,000.00元为保函保证金,不能随时用于支付。 （2）、截至2018年12月31日，本公司将持有的东莞美泰电子有限公司100%股权质押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为 本公司借款提供1亿元担保。 （3）、截至2018年12月31日，本公司将部分房产和土地抵押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公司借款提供1.5亿元 担保。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 246,511,425.00 24,493,108.42 906.45% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东莞市 崇康电 子有限 公司 纹理装 饰膜 片、纹 理外饰 件的生 产、销 售 收购 61,993,800.00 100.00% 自有资 金 尹龙彬 长期 电子信 息零组 件 完成 股权 交割 0.00 4,384,311.73 否 2018年 04月24 日 《关于 全资子 公司完 成工商 注册登 记的公 告》（公 告编 号： 2018-027）详见 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn) 传艺科 技（东 莞）有 限公司 手机背 板、面 板、中 框、智 能设备 的生 产、销 售 新设 20,000,000.00 100.00% 自有资 金 不适用 长期 电子信 息零组 件 该项 目运 作情 况正 常 0.00 -2,454,024.38 否 2018年 01月16 日 《关于 全资子 公司完 成工商 注册登 记的公 告》（公 告编 号： 2018-003）详见 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn) 东莞美 泰电子 有限公 司 生产和 销售电 脑周边 产品、 手机、 塑胶制 品及其 零配件 等产品 收购 164,517,625.00 100.00% 自有资 金 美泰科 技有限 公司 长期 电子信 息零组 件 完成 股权 交割 0.00 26,020,441.95 否 2018年 07月27 日 《关于 重大资 产重组 实施完 毕的公 告》（公 告编 号： 2018-069）详见 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn) 合计 -- -- 246,511,425.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 27,950,729.30 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内 变更用途 累计变更 用途的募 累计变更 用途的募 尚未使用 募集资金 尚未使用 募集资金 闲置两年 以上募集 金总额 金总额 的募集资 金总额 集资金总 额 集资金总 额比例 总额 用途及去 向 资金金额 2017年 公开发行 股票 43,498.08 21,947.13 28,052.33 22,062.33 22,062.33 50.72% 16,154.27 截至2018 年12月31 日，尚未使 用募集资 金 161,542,675.11元，均 用于科技 研发中心 项目的后 续投入、轻 薄型键盘 生产项目 及3D玻璃 面板生产 项目。 0 合计 -- 43,498.08 21,947.13 28,052.33 22,062.33 22,062.33 50.72% 16,154.27 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份 有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣 除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。截至2018年12月31日，募集资金账户产生利息收入 和理财收入708.53万元，本次募集资金合计44,206.6093万元，其中2017年度使用募集资金4,928.04万元，2017年置换 预先投入募投项目使用金额1,177.16万元；2018年1-12月使用募集资金21,947.13万元。截至到2018年12月31日，本 次募集资金账户余额为16,154.27万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 薄膜线路板生产线技 改并扩产项目 否 9,418.08 9,418.08 7,415.66 9,508.56 100.96% 2018年 06月30 日 556.8 不适用 否 FPC生产项目 是 29,800 7,737.67 5,321.5 7,737.67 100.00% 2018年 03月31 870 不适用 是 日 科技研发中心项目 否 4,280 4,280 1,096.71 2,692.84 62.92% 2018年 09月30 日 不适用 否 轻薄型键盘生产项目 否 10,062.33 2,326.28 2,326.28 23.12% 2020年 06月30 日 不适用 否 3D玻璃面板生产项目 否 12,000 5,786.98 5,786.98 48.22% 2020年 06月30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 43,498.08 43,498.08 21,947.13 28,052.33 -- -- 1,426.8 -- -- 超募资金投向 无 否 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 43,498.08 43,498.08 21,947.13 28,052.33 -- -- 1,426.8 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场 情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化，企业竞争加剧，产品的盈利 性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达 到预期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC生产项目”截至2018 年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄 型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为东莞市常平 镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。 另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二 次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通 过，公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募 集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项 目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为 传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通 过，公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募 集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项 目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为 传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万 元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134 号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017 年5月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师 事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2018年12月31日，尚未使用募集资金161,542,675.11元，均用于科技研发中心项目的后续投 入、轻薄型键盘生产项目及3D玻璃面板生产项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 轻薄型键盘 生产项目 FPC生产项 目 10,062.33 2,326.28 2,326.28 23.12% 2020年06 月30日 0 不适用 否 3D玻璃面 板生产项目 FPC生产项 目 12,000 5,786.98 5,786.98 48.22% 2020年06 月30日 0 不适用 否 合计 -- 22,062.33 8,113.26 8,113.26 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更FPC生产项目的原因：FPC生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能 情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。 鉴于目前FPC市场环境变化，行业内各企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司 短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到 预期效果，不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已 经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股 东大会审议通过。3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn 的相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆营志电 子有限公司 子公司 柔性线路板 生产、销售 20,000,000.00 132,975,477.51 113,152,482.64 134,825,184.61 23,376,171.36 20,681,210.68 东莞美泰电 子有限公司 子公司 键盘、鼠标 等计算机外 设产品及其 零部件、注 塑件和相关 模具的生 产、销售 64,839,492.04 261,031,463.06 133,335,462.29 228,238,917.03 33,943,496.14 26,020,441.95 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 东莞市崇康电子有限公司 收购 营业收入和利润增加 传艺科技（东莞）有限公司 设立 营业收入和利润增加 东莞美泰电子有限公司 收购 营业收入和利润增加 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 1、战略方针 本着“以人为本，永续发展”的企业理念，围绕电脑及手机周边配件生产等主营业务，依托公司新工艺、自动化生产核心技 术优势，以“市场为导向，延深产业链，把主业做大做强”为战略方针，以不断的技术创新为支撑、以稳妥的市场运营为保 障，以市场大势为导向，不断提升市场运营能力、内部管控水平，提高企业效益，持续打造员工幸福、客户满意、环境和谐 的创新型企业。 2、战略目标 根据董事会制定的战略规划，公司将进一步夯实笔记本电脑和台式机电脑键盘、笔记本电脑触控板、笔记本电脑键盘线路板 和柔性线路板以及手机film膜等主营业务基础，依托先进的技术、生产工艺和巨大的市场，以提升市场占有率为目标，着重 提升核心竞争力，提高公司的经济效益。 （二）风险分析 1、市场竞争加剧的风险 电脑及手机等消费电子产品及其配套零组件的生产企业处于充分市场化竞争格局中。该行业本质上属于配套加工行业，可能 会有其他具有相关设备和类似生产经验的企业加入到该行业中来，若竞争对手通过加大资金、设备和人员投入，实现产能扩 张，加大市场供给，加剧市场竞争，导致公司主要产品价格和毛利率下降，将对公司的盈利能力造成不利的影响；同时，公 司现有竞争对手还可能通过技术创新、经营模式创新等方式不断渗透到公司的主要业务领域、配套客户和销售区域，导致公 司的市场份额降低，从而对公司的生产经营造成不利的影响。 2、公司出口退税政策变化风险 公司出口产品的增值税执行“免、抵、退”政策，出品退税率为16%，产品退税政策较为稳定。虽然退税金额不直接计入公 司利润，但如果国家降低退税率或取消退税政策，则不可退税部分将计入公司经营成本，从而影响公司利润。如果国家调整 公司产品的出口退税政策，公司可能无法完全将增加的成本内部消化或向下游客户转嫁，从而对经营业绩产生不利的影响。 3、汇率波动的风险 公司销售业务的主要结算货币为美元。如果人民币汇率波动加大，则可能对公司的经营业绩的影响幅度相应变大。 （三）2019年的经营计划和主要目标 单位：万元 项 目 2019年计划 2018年完成 增长(%) 营业总收入 180,000.00 114,302.78 57.48 净利润 16,000.00 9,630.14 66.15 其中：归属于母公司所有者的净利润 16,000.00 9,630.14 66.15 1、经营计划方案编制说明 为了保证公司平衡、健康发展，在“效益第一，品质优先”的经营理念指导下，经过对内、外部环境的综合分析，依据2018 年生产经营产量、销售量、品种及销售价格，本着实事求是，稳步发展，增加效率的原则，进行了2019年经营计划编制工作， 本经营计划方案包括母公司及下属子公司。 2、基本假设 （1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 （2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 （3）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 （4）公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。 （5）公司2019年度生产经营运作不会受到诸如交通、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利 影响。 3、公司2019年重点工作安排和采取的措施 （1）加快募投项目建设和技术改造，优化产业结构。注重科学合理调度，按照计划稳步推进，确保项目顺利投产，确保各 项目如期完成目标，达到预期效果。 （2）瞄准利润目标、精心做好谋划，以合理把控市场价格降低风险为根本，以增加市场占用率获得高收益。 （3）进一步加强对外合作交流，从自动化、高新材料、新工艺及高新技术等技术领域，推动与高校、科研院所、行业高新 技术企业、原料供应公司展开会面合作。紧盯国外 技术市场，提升公司技术水平，提升公司核心竞争力。 4、上述经营计划方案是公司自己提出的经营目标，不代表公司对2019年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定 性，请投资者特别注意。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司第二届董事会第四次会议和2017年度股东大会分别审议通过了2017年度权益分配方案：以公司股本 143,626,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7 股。本次权益分派的股权登记日为2018年7月9日；除权除息日为2019年7月10日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度，公司以总股本143,626,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股，不以资本公 积金转增股本。 2017年度，公司以总股本143,626,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股，以资本公积 金向全体股东每10股转增7股。 2018年度，公司以总股本244,165,390股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股，不以资本公积 金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 （未完）  |