[年报]阳谷华泰:2018年年度报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018年年度报告 2019-019 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主 管人员)魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 1、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险 近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费， 从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我 国国内生产总值增速由2010年的10.6%下滑至2016年的6.7%，2017年中国 GDP增速6.8%，2018年中国GDP增速6.6%。虽然国家出台了一系列的保增 长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济 的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业—汽车制 造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收 入来自国外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济 形势仍不明朗，美国贸易保护主义倾向明显，中美关系及中美贸易趋势均面临 挑战，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产 品出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际 情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。 2、市场竞争加剧的风险 公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部 分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产 品面临一定的市场竞争风险。2014年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋 重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或 环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但 是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞 争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度， 未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。 3、成本上升的风险 公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧 化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格波动不大，但这些原材料大部分 产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受供给侧改革及经济周期 影响较大，如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采 取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。 公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本 变动带来的风险。 4、安全生产风险 公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员 工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对 员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制 度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故， 未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。 5、研发成果转化不及时的风险 橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发 出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势 的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性 强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品 一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公 司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来 重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程 技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地 位。 6、应收账款回笼的风险 报告期末，公司应收账款期末净额为521,684,121.22元，应收账款占营业收 入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转 压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险 较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司 将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、 事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建 立紧密型客户关系。 7、对外担保风险 公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保 的协议。截至2018年12月31日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累 计担保总额为7,680万元，占公司2018年度经审计净资产的4.50%。如果山东 谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因 担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注 谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对外担保，降低风险。 8、募集资金投资项目实施的风险 配股募集资金投资项目完成后，公司的业务规模和资产规模将有所扩大， 橡胶助剂总产能也将进一步提高，公司综合竞争实力和持续盈利能力将显著提 升。虽然本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔 的市场前景，公司也对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，在市 场、技术和人力资源等方面也做了精心准备，但由于市场情况瞬息万变，不能 完全排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、公司管理效率下降及其他不可 预见的因素导致本次募集资金投资项目不能如期进行或项目实施后不能达到预 期的收入和利润的风险。公司将按募投项目计划实施，严格按照《募集资金管 理办法》的相关规定，监督项目的实施过程，使设备、人员同步到位，各项工 作协调、有序进行。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以388,611,706股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 15 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 71 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 77 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 78 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 171 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、阳谷华泰 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司 戴瑞克 指 山东戴瑞克新材料有限公司 达诺尔 指 江苏达诺尔科技股份有限公司 本期 指 2018年1 月1日至2018年12月31日 上期 指 2017年1 月1日至2017年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 元、万元 指 人民币元、人民币万元 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于 赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工 性能的一系列精细化工产品的总称 防焦剂 指 能够避免橡胶在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改进硫化 胶料贮藏稳定性及在高温下压延安全性的一种橡胶助剂 硫化促进剂 指 能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂 用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包 括促进剂NS、促进剂CZ、促进剂DM、促进剂M、促进剂CBS等 胶母粒 指 一种按"绿色化工"新概念所开发、采取预分散方式替代普通粉体、使 得有效成分功效明显提高的一类新型橡胶加工助剂 微晶石蜡 指 一种物理防老剂，一种能为橡胶制品提供较高温度、较长时间的臭氧 防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡 不溶性硫黄 指 能够有效提高橡胶制品耐热、耐磨性能，避免早期硫化，防止胶料喷 霜，并确保硫化胶硫化均匀性，增强胶体黏性的一种橡胶助剂 均匀剂 指 均匀剂是一种改善不同胶种并用性能的助剂，可改善不同极性和不同 粘度橡胶之间的均匀性，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高 填料的分散性，从而达到降低混炼时间，减少能耗的效果 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 阳谷华泰 股票代码 300121 公司的中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司的中文简称 阳谷华泰 公司的外文名称（如有） Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yanggu Huatai 公司的法定代表人 王文博 注册地址 阳谷县清河西路 217 号（原南环路217 号） 注册地址的邮政编码 252300 办公地址 山东省阳谷县清河西路217号 办公地址的邮政编码 252300 公司国际互联网网址 http://www.yghuatai.com 电子信箱 info@yghuatai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺玉广 卢杰 联系地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 山东省阳谷县清河西路 217 号 电话 0635-5106606 0635-5106606 传真 0635-5106609 0635-5106609 电子信箱 hyg@yghuatai.com info@yghuatai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市中北路31号知音传媒广场16楼 签字会计师姓名 乔冠芳、宋江勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街28号 恒奥中心D座5层 张玉彪、刘杰琼 2018年3月1日-2020年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,081,925,235.84 1,637,802,829.30 27.12% 1,239,888,904.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 367,248,526.78 203,541,308.24 80.43% 156,778,363.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 357,701,596.02 202,900,940.65 76.29% 152,789,622.53 经营活动产生的现金流量净额 （元） 441,092,572.60 43,232,613.39 920.28% 172,518,390.39 基本每股收益（元/股） 1.01 0.65 55.38% 0.56 稀释每股收益（元/股） 1.01 0.64 57.81% 0.55 加权平均净资产收益率 25.09% 27.16% -2.07% 27.24% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 2,100,783,033.20 1,623,623,530.04 29.39% 1,411,974,299.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,706,135,689.60 855,663,840.43 99.39% 652,808,676.99 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.945 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 523,852,295.22 530,243,598.31 467,071,414.85 560,757,927.46 归属于上市公司股东的净利润 101,504,450.12 118,757,570.86 95,280,259.88 51,706,245.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 100,017,215.48 109,483,021.97 95,206,158.03 52,995,200.54 经营活动产生的现金流量净额 -32,056,373.03 193,764,467.00 88,020,798.55 191,363,680.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -153,455.19 -2,243,274.71 -457,057.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,979,649.80 5,750,082.91 5,261,268.09 债务重组损益 -1,421,722.27 -44,910.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,160,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,619,076.06 -1,466,303.48 -879,528.02 偶发性的的税收返还、减免 1,074,000.00 减：所得税影响额 2,820,854.46 -21,585.14 965,031.75 合计 9,546,930.76 640,367.59 3,988,740.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、 促进剂CBS、不溶性硫黄、微晶石蜡等品种。 橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证 橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。 橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消 音等性能。 公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持 续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额， 同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较上年同期增长251.01%，主要是配股资金到位、销售现金回款增加所致 应收票据 较上年同期减少52.93%，主要是加强票据支付增加所致 存货 较上年同期增长41.07%，主要是本期期末备货所致 长期待摊费用 较上年同期减少39.20%，主要是本报告期摊销的技术服务等费用到期所致 其他非流动资产 较上年同期增长254.78%，主要是预付工程、设备款增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、领先的研发及技术创新能力 公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过 自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高 新技术企业、设立了企业博士后工作站，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。 2、技术工艺优势 近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂M、NS绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进 剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫黄、PK900，DBD等产品成功实现了国产化，打破了国外技 术垄断，为公司构建新的业绩增长点。 3、环保优势 生产过程产生的废水如何处理一直是困扰橡胶助剂行业发展的一个难题，橡胶助剂废水具有含盐量高、COD高、难以 生化的特点，传统的污泥生化法等废水治理工艺无法实现对该类废水的有效治理。随着公司生产规模的不断扩大，为了进一 步提高废水处理装置的处理能力和处理效果，公司自主开发了多效蒸发+生化处理组合工艺，将生产过程产生的高盐废水进 行多效蒸发，实现了无机盐和废水的分离，采用复合生化法，提高了废水的可生化性，解决了橡胶助剂废水难以生化处理的 难题，该项技术开发获得了国家科技支撑计划的支持。该技术的开发成功，有效解决了橡胶助剂废水的治理难题，该技术已 经在橡胶助剂行业逐步进行推广应用。 4、产品品质优势 公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。 公司严格按照ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、OHSAS18001：2011职业健康安全管理体系、 IATF16949质量管理体系运行，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品的制造质量。 5、人才优势 公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公 司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的 公司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。 6、营销优势 经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、中策、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直 接销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的 调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优 势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在国家安全环保督查力度持续加大的政策背景下，公司按照年度经营工作计划有序的开展各项工作，积极应 对市场变化，实现营业收入208,192.52万元，同比增长27.12%；利润总额45,382.54万元，同比增长81.83%；归属于上市公司 股东的净利润36,724.85万元，同比增长80.43%。 1、安全生产方面，公司自成立以来始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断全员安全教育强化培训， 强化隐患整改，开展应急救援演练和隐患排查治理工作，公司安全生产管理水平逐步提升。报告期内，公司根据政府各级安 全监督部门及行业主管部门有关“安全生产月”的活动要求，认真有效扎实开展了“安全生产月”活动，狠抓安全生产和隐患整 改落实，积极推进安全生产标准化和双重预防体系建设并有效运行。自2018年7月起对全体员工有针对性的开展为期一年的 “素质固安”安全培训，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，规范经营，从源头上避免安全事故的发生。 2、科研方面，公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念， 报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有条不紊的进行。报告期内，公司取得发明专利授权8项，实用新型专 利授权4项；获得已受理的发明专利18项。截至2018年12月31日，公司获得已授权的专利共有84项，其中，发明专利有47项， 实用新型专利37项。 3、营销方面，公司抓住市场机遇，加强与客户的沟通交流，重点做好产品生产和推广，不断优化产品质量，稳定扩大 产品市场，同时面对不断变化的市场形势和竞争格局，进一步加强业务人员的学习，继续提升业务员队伍素质建设，提升业 务人员专业素养，为支撑公司业务发展提供人才保障。 4、公司治理方面，公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披 露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上 市公司交流的畅通。 5、资本运作方面，2017年5月公司启动了配股公开发行证券项目，报告期内，公司配股发行工作圆满结束，募集资金总 额597,945,473.76元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 16,167,250.14元后，实际募集资金净额 为人民币581,778,223.62元，配股股票已于2018年3月1日起在深圳证券交易所上市，为公司高性能橡胶助剂项目建设提供了 所需的资金。 6、新材料领域探索方面，2018年5月，为顺应当前新材料快速发展趋势，公司与中国科学院化学研究所签署了《科技合 作协议》，共同建立了“先进陶瓷纤维联合研发中心”，开展新型氧化物陶瓷连续纤维等新材料的长期合作；2018年6月，公 司签署了《分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟以自有资金出资人民币1,500万元投资分宜川流 长枫新材料投资合伙企业（有限合伙），目前已出资人民币600万元，分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）主要 投资于高速成长的新材料企业，包括但不限于各种特种塑料及纤维、轻量化材料、新能源材料、半导体及集成电路用电子化 学品、环保及循环经济材料。报告期内，公司积极拓宽在新材料行业的视野，对公司在新材料方向拓展带来积极影响。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,081,925,235.84 100% 1,637,802,829.30 100% 27.12% 分行业 橡胶助剂行业 2,081,925,235.84 100.00% 1,637,802,829.30 100.00% 27.12% 分产品 加工助剂体系 806,196,365.94 38.72% 659,854,928.90 40.29% 22.18% 硫化助剂体系 683,651,267.57 32.84% 503,128,326.58 30.72% 35.88% 防护体系 148,952,330.63 7.15% 157,580,803.39 9.62% -5.48% 胶母粒体系 214,903,702.25 10.32% 171,801,530.82 10.49% 25.09% 其他 228,221,569.45 10.96% 145,437,239.61 8.88% 56.92% 分地区 国内 1,199,990,554.49 57.64% 1,029,871,044.80 62.88% 16.52% 国外 881,934,681.35 42.36% 607,931,784.50 37.12% 45.07% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 橡胶助剂行业 2,081,925,235.84 1,404,468,556.67 32.54% 27.12% 19.68% 14.79% 分产品 加工助剂体系 806,196,365.94 489,344,365.34 39.30% 22.18% 11.39% 17.60% 硫化助剂体系 683,651,267.57 506,486,668.93 25.91% 35.88% 27.54% 22.98% 防护体系 148,952,330.63 110,572,154.96 25.77% -5.48% -3.71% -5.02% 胶母粒体系 214,903,702.25 169,101,623.98 21.31% 25.09% 23.60% 4.66% 其他 228,221,569.45 128,963,743.47 43.49% 56.92% 50.91% 5.46% 分地区 国内 1,199,990,554.49 740,921,869.39 38.26% 16.52% 8.63% 13.27% 国外 881,934,681.35 663,546,687.28 24.76% 45.07% 35.01% 29.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 橡胶助剂 销售量 吨 118,219.6 91,805.47 28.77% 生产量 吨 122,555.2 96,550.01 26.93% 库存量 吨 7,500.44 4,202.26 78.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量较上年同期增长78.64%，主要为本报告期增加备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工体系助剂 原材料 394,287,681.00 28.07% 376,831,437.02 32.11% -12.57% 硫化体系助剂 原材料 410,481,294.80 29.23% 351,406,912.60 29.94% -2.40% 防护体系助剂 原材料 104,896,621.62 7.47% 108,966,704.41 9.29% -19.56% 胶母粒系 原材料 161,273,241.91 11.48% 128,785,291.12 10.97% 4.64% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 361,791,548.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 152,575,860.80 7.33% 2 客户二 59,305,217.11 2.85% 3 客户三 52,900,504.17 2.54% 4 客户四 52,143,456.83 2.50% 5 客户五 44,866,509.98 2.16% 合计 -- 361,791,548.89 17.38% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制 人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 372,574,545.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 122,005,404.50 8.83% 2 供应商二 92,537,930.99 6.70% 3 供应商三 61,701,872.17 4.47% 4 供应商四 53,271,825.69 3.86% 5 供应商五 43,057,512.64 3.12% 合计 -- 372,574,545.99 26.97% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控 制人和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,699,127.52 57,553,987.19 36.74% 工资增加所致 管理费用 87,784,503.63 73,261,837.80 19.82% 工资薪金及福利费增长所致 财务费用 13,031,749.97 34,679,790.67 -62.42% 公司债到期、银行贷款减少使所承担 的利息减少所致 研发费用 32,393,132.45 24,039,407.82 34.75% 研发人员薪酬增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年重要项目研发进展情况 1、轮胎胎面功能性树脂 胎面树脂是一类用于轮胎胎面可以提升轮胎干/湿抓地力并平衡滚动阻力的高分子材料，可以大幅度提升轮胎的操控和 安全性能，是行业研究的热点，目前已完成中试试验研究，产品品质达到了国际同类产品先进水平，下一步准备进行工业化 建设。 2、新型硫化剂DTDC 本品在一般的硫化条件下释放出来的硫与加入的硫磺在橡胶中形成的单硫键和双硫键网络结构，赋予胶料优良的耐热 性、耐压缩性和高定伸应力，具有不喷霜、焦烧安全和硫化速度快等特点，是轮胎等大型模型橡胶制品、耐热橡胶制品卫生 橡胶制品及彩色橡胶制品的最佳硫化剂。 已建成500吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品已销往欧美和国内重要轮胎客户，客 户反馈良好，市场正在进一步推广认证。 3、双氧水法合成新型硫化促进剂TBZTD 本品属于秋兰姆类促进剂，分子量大，熔点高，不宜被分解，不产生亚硝胺类致癌物质，环保无污染。其焦烧时间比 TMTD长，硫化速度稍低于TMTD，其它物性相当，是替代TMTD、TMTM等具有极具发展潜力的秋兰姆类促进剂。 已建成500吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品已销往欧美和国内重要轮胎客户，客 户反馈良好，市场正在进一步推广认证。 4、新型多功能交联剂 本品具有硫化促进剂的作用，又具有抗硫化返原的作用其形成的交联键具有单硫键和双硫键的稳定性，同时又具有类似 多硫交联键的柔顺性，在硫化过程中可以形成稳定的交联网络，提高胶料的抗硫化返原性能。 目前已建成500吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品正在进行市场推广。 5、促进剂TiBTD 橡胶硫化促进剂二硫化二异丁基秋兰姆（TiBTD）在使用过程中不产生亚硝胺有毒物质，是一种新型的、安全环保的秋 兰姆类促进剂，可广泛用于天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶等，是替代促进剂TMTD、TETD、TMTM、TRA等替代产品。 已建成500吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品正在进行市场推广。 6、新型粘合促进剂HMMM 由于HMT在使用过程中分散困难、有毒，更为严重的是硫化过程中释放氨等问题，对钢丝帘线会腐蚀，胶料不耐盐水、 湿及蒸汽热等老化，对胶料粘合性能负面影响较大。添加HMMM的胶料耐湿热和盐水等老化性能好，覆胶率高，粘合抽出 力大等优点，是HMT的替代品，也是今后粘合体系发展的主流产品。 目前已建成6000吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平，产品已销往欧美和国内重要轮胎客 户，客户反馈良好，市场正在进一步推广认证。 7、后硫化稳定剂HTS 本品用于硫黄硫化聚合物，增加抵抗因过硫化、高温化和无氧老化导致的交联密度下降。在天然橡胶次磺酰胺类硫化体 系中加入本品在硫化过程形成既含硫又含碳的复式交联键，补偿因硫化返原、断链而失去的多硫键，为制品提供优越的柔顺 性、耐热老化性、动态耐疲劳性，并有效抑制配合剂的析出、提高定伸应力。可作为一种促进剂来增强橡胶与渡黄铜钢丝帘 线之间的粘合保持力。 目前已建成500吨/年生产规模生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品正在进行市场推广。 2018年新产品研究进展 1、超级增粘树脂 烷基苯酚甲醛增粘树脂虽然初始黏合力相对于石油树脂、松香树脂等有很大提高，但不耐湿热。对叔丁基苯酚乙炔树脂 在端基上含有乙烯基（-CH=CH2），属于活性交联点，易于发生交联反应，因此具有更好的耐湿热性能，被誉为超级增粘 树脂，目前正在开展小试试验研究，并取得了突破性进展。 2、新型补偿型抗硫化返原剂 本品是一种多官能基团的含有不饱和双键的新型补偿型抗硫化返原剂，是专门为解决硫黄硫化不饱和橡胶硫化返原而开 发的，在硫黄硫化体系中作为后效性抗硫化返原剂使用，不需要对原有配方进行相关修改，直接添加即可，对于厚大制品的 生产非常有效。在减震制品上可以有效提高刚度等性能的稳定性，提高产品合格率，降低产品成本。本品分子结构中不含胺 基基团，对胶料正硫化性能和耐热老化性能无影响，在过硫条件下对物理性能有较高的保持率，还能提高动态性能。 目前正在进行实验室试验研究，已取得了突破性进展。 3、新型防焦剂 天然橡胶、合成橡胶用优异的防焦剂，尤其适用于EPDM、NBR和HNBR，显著延长焦烧时间，但不影响硫化速度。特 别适用于秋兰姆硫化体系，并可作为第二促进剂，减少硫化时间，提高生产效率。不污染，不变色可用于浅色制品。同时提 高EPDM和NBR胶料的硫化交联密度，提高定伸应力，减小永久压缩变形。在硫化过程中不会产生有害物质。目前已完成了 小试研究开发，形成了成熟的小试合成工艺技术。 4、低锌活性剂 氧化锌是橡胶硫化必须活性剂，但是目前氧化锌添加量大，有效利用率低，在橡胶制品生产或使用过程中会释放出大量 的锌，会对环境、人体健康，尤其对水生物造成潜在的危害，另外，氧化锌行业属消耗资源性行业，锌又是不可再生资源。 因此，发展低锌助剂或无锌助剂是今后橡胶助剂行业的必然趋势和必走之路。 正在开展实验室试验研究，目前已取得突破性进展。 对公司未来发展影响 1、胎面树脂、硫化剂DTDC、促进剂TBzTD、TiBTD、新型多功能交联剂以及新型粘合促进剂HMMM是发展绿色轮胎 的重要原材料，对推进轮胎行业清洁化、舒适化和安全性具有重要的经济和社会效益。特别是胎面树脂和新型粘合促进剂 HMMM，这些产品的市场投放，可成为公司的新的利润增长点。 2、超级增粘树脂、新型补偿型抗硫化返原剂、新型防焦剂和低锌活性剂的产品研究开发，可以打破国外的垄断地位， 对于实现高端助剂的国产化、降低轮胎客户生产成本并提升轮胎品质和高端化十分必要，也为中国子午线轮胎发展提供坚强 的配套原料，必将成为中国橡胶工业从制造大国到制造强国转变的强大推动力。 3、这些绿色环保产品的开发，丰富了公司产品结构，为客户一站式采购提供了方便，为中国橡胶工业改革树立典范， 今后公司继续研究开发绿色环保和环境友好型新型橡胶助剂。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 305 297 312 研发人员数量占比 18.15% 19.32% 22.58% 研发投入金额（元） 38,003,620.38 63,634,602.78 32,658,820.91 研发投入占营业收入比例 1.83% 3.89% 2.63% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,391,870,595.61 951,665,630.91 46.26% 经营活动现金流出小计 950,778,023.01 908,433,017.52 4.66% 经营活动产生的现金流量净 额 441,092,572.60 43,232,613.39 920.28% 投资活动现金流入小计 600,329.18 6,803,824.54 -91.18% 投资活动现金流出小计 213,089,661.33 96,722,585.89 120.31% 投资活动产生的现金流量净 额 -212,489,332.15 -89,918,761.35 136.31% 筹资活动现金流入小计 788,865,924.55 316,004,300.00 149.64% 筹资活动现金流出小计 698,564,100.96 344,745,371.11 102.63% 筹资活动产生的现金流量净 额 90,301,823.59 -28,741,071.11 414.19% 现金及现金等价物净增加额 320,315,911.67 -77,049,828.90 515.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长920.28%，主要是销售回款增加所致。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少136.31%，主要是在建工程投资增加所致。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长414.19%，主要是本报告期收到配股资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,696,015.82 0.37% 权益法核算投资收益所致 是 资产减值 3,044,478.59 0.67% 计提坏账准备所致 否 营业外收入 742,146.49 0.16% 是收到与日常活动无关的 政府补助所致 否 营业外支出 6,240,622.02 1.38% 资产报废和支付赔偿金、违 约金及罚款所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 413,613,617.07 19.69% 117,836,628.03 7.26% 12.43% 配股资金到位、销售现金回款增加所 致 应收账款 521,684,121.22 24.83% 436,415,733.93 26.88% -2.05% 销售增加所致 存货 206,839,840.02 9.85% 146,624,232.72 9.03% 0.82% 本期期末备货所致 长期股权投资 23,047,290.20 1.10% 21,777,223.70 1.34% -0.24% 权益法核算投资收益所致 固定资产 514,533,965.81 24.49% 427,946,763.85 26.36% -1.87% 不溶性硫磺项目以及新办公楼达到 预定可使用状态 在建工程 72,079,254.78 3.43% 59,902,773.38 3.69% -0.26% 短期借款 109,900,000.00 5.23% 210,000,000.00 12.93% -7.70% 偿还到期贷款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 抵押借款1000万，子公司山东戴瑞克新材料有限公司以其账面价值为2,766万元土地使用权（土地证号为东河国用（2011） 第5475号、东河国用（2012）第111号、东河国用（2012）第177号）为该借款提供抵押担保。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,000,000.00 22,162,693.50 -72.93% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 配股公开 发行 58,177.82 36,393.08 0 0 0 0.00% 22,030.14 15,500.00 万元为公 司购买的 未到期现 金管理产 品，其余尚 未使用的 募集资金 均存放于 募集资金 专户中 0 合计 -- 58,177.82 36,393.08 0 0 0 0.00% 22,030.14 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2275号文）核准， 公司采用配股方式发行人民币普通股（A 股）85,911,706股，发行价格为每股6.96元，募集资金总额597,945,473.76元， 扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用16,167,250.14元后，实际募集资金净额为人民币581,778,223.62 元。上述资金已由主承销商东北证券股份有限公司于2018年2月12日汇入本公司账户，资金到位情况业经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告。截至2018年12月31日，公司累计已使 用募集资金36,393.08万元（包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,815.88万元），累计收到的募集资金专户存款 银行存款利息、募集资金理财利息扣除银行手续费等的净额为245.39万元，募集资金余额为22,030.14万元（其中，经批 准转出进行现金管理的募集资金本金余额15,500万元，募集资金专户余额6,530.14万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高性能橡胶助剂生 否 31,488.5 31,488 9,698.63 9,698.63 30.80% 2020年 05月31 不适用 否 产项目 4 日 补充流动资金 否 42,000 26,689.82 26,694.45 26,694.45 100.02% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 73,488.54 58,177.82 36,393.08 36,393.08 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 73,488.54 58,177.82 36,393.08 36,393.08 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司2017年度配股募集资金于2018年2月份到位，相对公司预期的募集资金到位时间较晚， 在一定程度上延缓了高性能橡胶助剂项目工程进度。同时，受下游市场需求和行业竞争变动 的影响，公司为降低募集资金使用风险，适当放缓了募集资金投资项目的工程进度。由于上 述原因，公司将募集资金投资项目“高性能橡胶助剂项目”预计达到预定可使用状态时间延期 至2020年5月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项 经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资 项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具大信专审字【2018】第2-00216 号审核报告，截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额合计48,158,823.92元。2018年3月9日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金 48,158,823.92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年3月12日，上述募 集资金置换完成。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为220,301,354.67元，其中15,500.00万 元为公司购买的未到期现金管理产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东戴瑞克 新材料有限 公司 子公司 橡胶助剂生 产销售 300,000,000 742,133,086.93 575,827,815.14 1,019,174,425.39 236,417,297.59 173,149,129.54 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业格局和趋势 橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展息息相关，特别 是轮胎制造行业。随着全球橡胶工业的东移，尤其是全球轮胎工业的生产基地陆续迁往亚洲，亚洲橡胶助剂行业迎来了历史 性的发展机遇，我国橡胶助剂生产企业牢牢抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，目前我 国橡胶助剂产量约占全球总量的75%左右，已经成为全球最大的橡胶助剂生产国和供应国，在全球具有举足轻重的地位。根 据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2018年会员单位橡胶助剂总产量117.2万吨，同比增长2.8%，总销售收入254.1 亿元，同比增长了17.8%。 尽管我国各类橡胶助剂的产品产量超过全球70%，但随着全球绿色轮胎、绿色制造的浪潮推进，我国相应的橡胶助剂产 品开发力度不足，不能满足需求。高热稳定性不溶性硫黄，至今仍需大量进口；绿色轮胎需要的白炭黑分散剂不能满足需求； 浅色非污染防老剂的开发进度迟缓；特种功能性助剂如硫化稳定剂尚未形成产业化规模；具有综合功能的橡胶助剂品种开发 不力；部分秋兰姆橡胶助剂的替代品开发和产业化力度不足；多环芳烃的替代问题至今未能全面解决大多依赖进口。但与此 同时，绿色轮胎概念也在倒逼橡胶助剂行业实现产业升级，低碳环保产品不断推出。 （二）公司发展战略 公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，未来致力于将阳谷华泰打 造成科研实力领先，品质一流，覆盖全系列助剂品种，安全与环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。 1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养人才，实现从标杆创新向自由创新的转变；以 客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题。 2、推进橡胶助剂绿色、无公害工艺革新。继续推进老工艺革新，致力于橡胶助剂行业废水的减少和产生；加大科研投 入，对现有的不环保助剂进行替代和改良。 3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，寻求海外建厂机会，为客户提供更便捷采购及物流和仓储服务； 加快新产品工业化速度，更好的满足客户的需求 （三）2019年公司经营计划 公司 2019年计划实现营业收入220,000万元，利润总额35,000万元，营业成本165,000万元，期间费用20,000万元。公 司在制定年度经营计划指标时已综合考虑行业发展、市场变化综合因素的影响。受经济环境、市场变化等因素的影响，该经 营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 项目建设方面：2019年公司将稳妥实施配股募集资金项目及自有资金项目的建设，提升自动化水平，推进项目顺利投 产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。 研发方面：继续坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，关注客户在功能、安全环保、指标方面的需求变 化，提高产品性能，提升客户认可度，满足客户日益提高的新标准需求。 市场方面：公司将充分发挥现有主要产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大主要轮胎企业的市场占有 率，实现国内主要客户全覆盖，加强高精尖新型橡胶助剂产品的推广；在销售层面做好技术交流，继续完善国际市场营销体 系的布局。 内部管理方面：通过BPM平台，提升经营管控效力，优化业务流程、工作流程、权责分配等内部管理，不断完善信息化 流程，提升内部沟通及管理效率；完善薪酬体系、加强绩效考核，进一步调动员工的积极性和创造性；高度重视基层企业人 才队伍建设，加强职工的在职培训，进一步提升员工的业务技能和综合素质，打造高效的人才梯队建设体系。 安全环保方面：在环保和安全生产方面，不断健全环保和安全生产工作机制，完善环保和安全生产管理体系，认真落 实环保和安全生产目标责任制，督促履行环保和安全生产职责，确保年度环保和安全目标的达成，为企业稳定发展提供根本 保证。 资本运作方面：公司充分发挥上市公司平台优势，在橡胶助剂行业积极开展资本运作和对外合作，积极探索新材料方 向可持续发展的新机会。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度母公司实现净利润121,212,586.65元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，按照2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,121,258.67元，加上年初未分配利 润162,740,466.98元、减去2017年分配2016年度现金股利28,922,000.00元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为 242,909,794.96元。 经2018年4月25日召开的公司2017年年度股东大会批准，公司2017年度利润分配方案为：以总股本375,131,706股为基数， 向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利112,539,511.80元（含税），剩余未分配利润 130,370,283.16元结转以后年度。2018年5月4日，公司在巨潮资讯网上发布了2017年年度权益分派实施公告，本次权益分派 股权登记日为2018年5月10日，除权除息日为2018年5月11日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 6.50 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 388,611,706 现金分红金额（元）（含税） 252,597,608.90 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 252,597,608.90 可分配利润（元） 360,270,029.04 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 100.00% 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度母公司实现净利润255,444,162.09元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,544,416.21元，加上年初未分 配利润242,909,794.96元、减去2018年分配2017年度现金股利112,539,511.80元，截至2018年12月31日，可供股东分 配的利润为360,270,029.04元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会 鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2018年度利润分 配方案为：以现有总股本388,611,706股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.5元（含税），合计派发现金 股利252,597,608.90元（含税），剩余未分配利润107,672,420.14元结转以后年度。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度公司的利润分配方案为：以公司总股本28,922万股为基数，向全体股东按每年10股派发现金股利1.00元（含税）。 2017年度公司的利润分配方案为：以公司总股本375,131,706股为基数，向全体股东按每年10股派发现金股利3.00元（含税）。 2018年度公司的利润分配预案为：以公司总股本388,611,706股为基数，向全体股东按每年10股派发现金股利6.50元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 252,597,608.90 367,248,526.78 68.78% 0.00 0.00% 252,597,608.90 68.78% 2017年 112,539,511.80 203,541,308.24 55.29% 0.00 0.00% 112,539,511.80 55.29% 2016年 28,922,000.00 156,778,363.06 18.45% 0.00 0.00% 28,922,000.00 18.45% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 （未完）  |