[年报]菲利华:2018年年度报告（更新后）
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人(会计主 管人员)陈耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公司主要从 事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、光 通讯、太阳能、光学、航空航天等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导致 上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今 后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。 （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的 竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成 本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。 （三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公 司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及 国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露， 该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能 充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投 资决策失误的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以299599000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 62 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 184 释义 释义项 指 释义内容 菲利华、公司、本公司、股份公司 指 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 潜江菲利华 指 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 石创科技 指 上海菲利华石创科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人 指 中银国际证券有限责任公司 审计机构 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2018年 1 月 1 日至 2018年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 本颢 指 本颢（上海）贸易国际有限公司 理航 指 武汉理航新材料科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 菲利华 股票代码 300395 公司的中文名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司的中文简称 菲利华 公司的法定代表人 吴学民 注册地址 荆州市东方大道68号 注册地址的邮政编码 434001 办公地址 荆州市东方大道68号 办公地址的邮政编码 434001 公司国际互联网网址 www.feilihua.com 电子信箱 zqb@feilihua.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑巍 王震宇 联系地址 荆州市东方大道68号 荆州市东方大道68号 电话 0716-8304687 0716-8304687 传真 0716-8304640 0716-8304640 电子信箱 zqb@feilihua.com zqb@feilihua.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 签字会计师姓名 李建树、陈刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 722,097,910.69 545,340,468.73 32.41% 440,813,170.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 161,215,303.45 121,776,126.63 32.39% 108,031,105.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 151,470,474.98 117,629,932.69 28.77% 101,481,198.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） 94,917,375.73 116,917,862.05 -18.82% 104,914,945.87 基本每股收益（元/股） 0.5464 0.4131 32.27% 0.3685 稀释每股收益（元/股） 0.5465 0.4130 32.32% 0.3677 加权平均净资产收益率 16.70% 14.27% 2.43% 14.23% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 1,397,103,403.21 1,164,744,005.91 19.95% 1,035,227,402.70 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,056,952,047.55 906,440,913.53 16.60% 815,890,297.80 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,094,775.80 197,200,354.52 193,927,498.25 198,875,282.12 归属于上市公司股东的净利润 21,042,122.22 58,021,221.38 37,618,391.39 44,533,568.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,550,644.40 56,354,080.73 36,916,142.47 41,649,607.38 经营活动产生的现金流量净额 20,515,787.63 21,025,670.75 -17,039,027.31 70,414,944.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -411,606.70 -482,485.18 -175,357.66 处置固定资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,539,329.62 6,468,042.20 11,256,552.93 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,773,171.45 22,228.71 22,495.56 银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -459,891.49 -178,391.73 -526,314.18 捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -885,019.04 -2,728,035.83 减：所得税影响额 1,696,174.41 798,181.02 1,224,033.69 少数股东权益影响额（税后） 75,400.00 合计 9,744,828.47 4,146,193.94 6,549,907.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材 料、特种纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等 领域。 公司主导产品为天然与合成石英玻璃锭、筒、管、棒以及石英玻璃纤维系列、复合材料制品，广泛应 用于半导体芯片制程中的蚀刻材料，TFT-LCD中用于印刷线路板的光掩膜材料、光学领域透镜、棱镜用合 成石英材料、光纤预制棒沉积和光纤拉制中的支撑材料、航空航天工业中耐高温、耐烧蚀、透波性强的功 能材料。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。 高性能石英材料是电子信息、光学、光源、光伏、航空航天等行业不可或缺的重要基础性材料，在国 家重大工程以及航天航空、电子信息等产业具有关键作用。随着信息化进程加快，消费类电子产品需求旺 盛，与半导体工业密切相关的石英行业也得到快速发展。预计到2020年，国际半导体石英材料仍有望维持 20%以上的年复合增长率。特别是国内半导体市场需求规模进一步扩大，以国产替代为主的国内石英产业 发展空间进一步增大，在市场需求拉动和半导体国产化的国家政策支持下，半导体用石英材料增长趋势明 显。本公司是全球第五家、国内首家获得国际半导体设备商认证的企业，继2011年公司石英材料通过了TEL 半导体材料认证后，目前公司获得TEL、LAM、AMAT认证的产品规格在持续增加，FLH321和FLH321L 牌号产品已进入国际半导体产业链，受益于市场需求的快速增长，半导体石英材料销售额大幅提升，相关 产品销售收入同比增长52%。 在光学领域，光学用合成石英技术门槛高，高端产品受禁运限制。公司是国内少数几家从事合成石英 研发与制造的企业，在大规格合成石英材料制造技术及生产规模上，已处于国内领先地位。公司在国内独 家研发生产G8代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断，为平面显示器国产化进程提供了良好的材料支撑。 同时，公司高端光学合成石英材料已在多个国家重点项目中使用。 “十三五”期间，国防建设快速发展，国家“军民融合”战略的深入推进为“民参军”企业带来了新的发展 机遇。公司生产的石英纤维是航空航天领域不可或缺的战略材料，公司是全球少数几家具有石英纤维批量 产能的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商。报告期内，公司沿石英纤维 产业链向下延伸，拓展至立体编织、高端无机非金属增强复合材料制造领域。报告期内，公司立足高性能 石英纤维和低成本机织物的技术特点和优势，开展了先进结构功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英纤 维复合材料的研发，目前研制阶段已结束，各项指标均满足设计要求，已转入定型阶段。 受益于国家5G战略的推进，国内光通讯行业延续了较快的发展势头，行业整体发展态势良好。公司作 为亚洲和国内光通讯行业用石英辅材主要供应商，与主要光纤光棒生产厂家均建立了长期的战略合作关 系。公司在巩固光通讯行业现有主导产品支撑棒、厚壁管的基础上，逐步扩展了炉芯管、石英器件生产及 预制棒对接业务，完善了产品链。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较上期增长21.28%，主要系报告期内公司采购固定资产及在建工程转固所致。 在建工程 较上期增长69.78%，主要系报告期内公司采购新开工工程项目增多。 应收票据及应收账款 较上期增长43.01%，主要系报告期内公司营业收入增长相应引起应收票据及应收账 款增长。 预付账款 较上期增长75.75%，主要系报告期内公司采购设备、原材料增多所致。 存货 较上期增长74.13%，主要系报告期内公司为满足市场需求，增加了原材料采购。 开发支出 较上期增长2053.40%，主要系报告期内公司承担军工委托研发项目。 其他流动资产 较上期减少40.32%，主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、产品优势 多年来，公司始终专注于石英玻璃和石英纤维材料的研发生产，在半导体、光学、航空航天、光通讯 领域开发出多样化的产品。在半导体配套领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证 的石英材料企业。同时，公司是国内首家具备生产G8代大尺寸光掩膜版基材的生产企业，目前已推出从 G4代到G8代的系列产品，打破国外公司的技术垄断。在高端光学领域，成功研发出光栅基板产品，打破 了国内一直以来依赖进口的局面；公司承担的国家重点专项的任务，将满足国家高端光学元件和高能红外 激光半导体行业对高性能合成石英材料的迫切需求。在航空航天领域，公司除生产石英棉、石英纤维纱、 石英纤维布、石英纤维套管等石英纤维材料系列产品外，还具备了制造2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺 预制件的生产能力，并成功研发了防隔热功能复合材料制品、特种绝缘功能复合材料制品。在光通讯制造 行业的配套领域，公司的石英棒、厚壁管系列产品，既降低了光通讯配套材料成本，又提升了国内光通讯 行业的国际竞争力。同时，公司不断拓展产品种类，逐步拓展至炉芯管、石英器件生产及预制棒对接，完 善产品链，以实现光通讯行业的全方位配套。公司与国内外客户建立了长期、良好的合作关系，为光通讯 制造业的发展提供了强有力的支撑。 二、技术研发优势 公司的核心价值观为专注、诚信、创新、进取。公司以创新驱动发展，致力于对客户和公司有影响的 技术创新。 公司为国家高新企业，围绕半导体、光学、航空航天、光通讯行业的发展需求，依托自主创新平台， 坚持自主研发，承担了一批国家、省级重大科技项目，如石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技 术项目、高纯度大规格电熔石英材料制备技术研究项目及石英纤维技术研发项目。另外，公司承担国家重 大专项“高品质特种光电功能玻璃关键制备技术及产业化”项目，致力于填补国内高性能合成石英玻璃规模 化生产技术的空白，打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合 成石英玻璃的需求。 报告期内，公司获得5项国家实用新型专利证书,1项发明专利证书，共申请、获受理2项国家发明专利。 截至目前，公司共取得发明专利15件（含国防涉密专利2件）、实用新型专利44件、外国专利权授予使用1 件。 三、市场地位 在半导体领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。目前，公 司除获得TEL认证外，LAM认证的规格已达22种，AMAT认证的规格也有18种。在光学领域，公司具备生 产半导体和光学用大尺寸合成石英玻璃材料的能力，是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的企业， 也是高端光学用高精密光学合成石英材料的供应厂商。在航空航天领域，公司是全球少数具有石英纤维量 产能力的制造商之一，也是国内唯一一家具有军工资质的石英纤维制造商。在光通讯行业的配套领域，公 司拥有多年的行业积累，与国内外客户建立了长期战略合作关系，以多样化的产品实现了对光通讯行业石 英玻璃辅材的全方位配套。 四、管理创新 在人力资源管理管理上，公司管理层是由具有研究生、本科学历的高素质人才组成，并且聘请在行业 内专家为顾问，保证了经营团队的专业性和较高的管理能力。同时，公司积极引进人才，开展校企合作， 报告期内，共引进专业人才44名；同时，加强绩效管理，优化核心管理岗位绩效。开展内部讲师培训，完 善培训体系。建立管理干部素质模型，指引干部发展方向，为公司发展提供人才保障。 在信息化管理上，公司继续推进智慧工厂建设，致力于实现企业管理信息化、技术和装备智能化的全面升 级。目前已建设SCADA数据采集监控系统30余套，自主开发适应企业实际运行的MES制造执行系统，扩 增PLM、OA、CRM等功能系统，并通过对各信息系统的整合互通，创建了共享交互、跨数据源的综合型 管理系统。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，公司充分把握市场机遇，以创新驱动发展，保持了公司持续健康稳步发展的态势。报告期 内实现营业总收入72209.79万元，较去年同期增长32.41%；实现归属于上市公司股东的净利润16121.53万 元，较去年同期增长32.39%。 回顾2018年，公司经营工作主要在以下几个方面显现成效： （一）整合产业布局，落实战略部署 公司“十三五”规划提出了在2020年末，实现营业收入20亿元的目标。为实现这一目标，公司一方面做 强石英主业，进一步增加气熔石英材料、合成石英材料产能，抢抓半导体行业高速增长及国产化的机遇， 实现了报告期内半导体石英材料同比52%的增长，进一步提升市场占有率。另一方面，为满足航空航天领 域对于石英纤维的需求，进一步扩大产能。同时，延伸石英纤维产业链，为国家重点装备配套，打造高性 能纤维增强复合材料新的增长点。目前，高性能纤维增强复合材料制品研制阶段已经结束，各项测试指标 均满足设计要求，已转入定型阶段，并已实现样品研发收入610余万元。 （二）加强技术研发，助力企业转型升级 公司不断加强技术研发的平台建设，在原有“五位一体”的自主创新平台的基础上，2018年武汉理工大 张联盟院士在公司建立了“院士工作站”，开展半导体用精密材料的研发。公司集中技术力量，进一步强化 石英材料的技术研发和工艺改善，在低羟基电熔项目、氢氧气节能项目、合成提速项目上取得了较大的进 展。公司还立足高性能石英纤维和低成本机织物的技术特点和优势，成立了复材研发中心，开展了先进结 构功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英纤维复合材料的研发工作，并取得了成功。 2018年，公司新获5项国家实用新型专利证书，1项发明专利证书；共申请、获受理2项国家发明专利； 在中国建材检验认证集团的组织下完成国家标准《石英玻璃中羟基含量检验方法》的编制工作。 （三）紧抓市场机遇，半导体产品实现较大增长 受益于是全球半导体行业的景气周期持续、国产替代加速以及国家产业政策的大力支持，半导体行业 2018年整体呈现快速增长趋势。公司生产的石英材料及制品运用在半导体制程中的长晶、扩散、光刻和刻 蚀环节，是半导体制程中的重要耗材，市场需求随着半导体行业景气度的提升进一步上升。 公司为满足持续增长的市场需求，公司新建了二期合成石英车间，新增产能规模120吨，并已于报告 期内正式投产。公司合成石英锭原产能80吨，二期车间达产后，公司合成石英锭产能达到200吨以上。 在半导体设备商认证方面，公司获得TEL、LAM、AMAT认证的产品规格在持续增加。受益于半导体 设备厂商需求和石英器件加工商需求的快速增长，继2017年以来，公司半导体石英材料营收持续大幅提升， 2018年相关产品销售收入同比增长52%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 722,097,910.69 100% 545,340,468.73 100% 32.41% 分行业 非金属矿物制品业 710,068,465.39 98.33% 540,763,003.47 99.16% 31.31% 其他 12,029,445.30 1.67% 4,577,465.26 0.84% 162.80% 分产品 石英玻璃制品 299,592,580.54 41.49% 247,144,846.82 45.32% 21.22% 石英玻璃材料 410,475,884.85 56.84% 293,618,156.65 53.84% 39.80% 其他业务 12,029,445.30 1.67% 4,577,465.26 0.84% 162.80% 分地区 境内 450,156,767.23 62.34% 389,095,780.91 71.35% 15.69% 境外 271,941,143.46 37.66% 156,244,687.82 28.65% 74.05% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 非金属矿物制品 业 710,068,465.39 385,178,788.93 45.75% 31.31% 36.14% -1.93% 分产品 石英玻璃制品 299,592,580.54 191,358,085.36 36.13% 21.22% 25.74% -2.29% 石英玻璃材料 410,475,884.85 193,820,703.57 52.78% 39.80% 48.25% -2.69% 分地区 境内 438,127,321.93 198,200,642.15 54.76% 13.94% 9.54% 1.82% 境外 271,941,143.46 186,978,146.78 31.24% 74.05% 83.32% -3.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非金属矿物制品 业 385,178,788.93 97.74% 282,925,793.11 99.62% 36.14% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石英玻璃制品 191,358,085.36 48.56% 152,188,022.90 53.58% 25.74% 石英玻璃材料 193,820,703.57 49.18% 130,737,770.21 46.03% 48.25% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 163,050,140.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 45,268,965.44 6.27% 2 客户二 31,777,788.76 4.40% 3 客户三 31,010,307.42 4.29% 4 客户四 29,097,771.73 4.03% 5 客户五 25,895,307.49 3.59% 合计 -- 163,050,140.84 22.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 169,103,802.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 67,327,063.76 12.23% 2 供应商二 37,143,783.28 6.75% 3 供应商三 29,982,265.47 5.45% 4 供应商四 18,813,481.16 3.42% 5 供应商五 15,837,209.18 2.88% 合计 -- 169,103,802.85 30.72% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,367,515.77 12,239,514.91 41.90% 主要原因为本期公司销售业务的大 幅增长，差旅、运费等增幅大。 管理费用 87,972,751.54 58,072,362.03 51.49% 主要原因为本期摊销限制性股票导 致职工薪酬增长，从而导致本期管理 费用大幅增长。 财务费用 -7,864,736.87 7,482,060.66 -205.11% 主要原因为报告期内美元升值造成 汇兑收益。 研发费用 47,960,536.72 35,264,507.26 36.00% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 研发项目 进展情况 拟达到的目标 1 石英粉、石 英玻璃基础 研究及产业 化关键制备 技术 通过对石英砂厂家及石英矿的考察，确定了 石英砂的氯化提纯工艺、厂房选址与实验设 备安装与调试；完成了高效CVD疏松体沉积 装置的研制，已可制备较大尺寸的成型的 SiO2疏松体坯体；疏松体脱羟及玻璃化试熔 制样品中，主要是解决玻璃化过程中气泡问 题。 本项目的实施将填补国内高性能合成 石英玻璃规模化生产技术的空白，打破 国外技术及产品垄断，满足国内航天、 微电子半导体行业等核心领域对高性 能合成石英玻璃的需求，使我国的高性 能合成石英玻璃制造水平与世界同步。 2 大规格低羟 基电熔石英 锭装备的开 发 现试制出大规格低羟基电熔产品，现正在对 工艺进行调整与优化以解决产品气泡问题， 满足市场需求。 满足半导体用低羟基石英玻璃材料生 产工艺技术。 3 高端合成石 英玻璃的研 发 目前已实现应力、条纹1类，φ150ｍｍ×60mm， 均匀性⊿n<2.1×10-6 ；φ200ｍｍ×60mm，均 匀性⊿n<3.1×10-6。可以制造出直径超过Φ300 的高均匀性合成石英锭，现有的产品已经可 本项目的实施将填补国内高性能合成 石英玻璃规模化生产技术的空白，打破 国外技术及产品垄断，满足国内航天、 微电子半导体行业等核心领域对高性 以投入到国内航天、微电子半导体行业等高 端市场。 能合成石英玻璃的需求，使我国的高性 能合成石英玻璃制造水平与世界同步。 通过上述研发项目进行，将进一步缩小与国际领先企业的技术差距，开发高品质的石英玻璃材料， 丰富本公司的产品品种和系列，并进行产业升级及改善产品结构。同时满足我国高新技术领域对高端石英 玻璃材料的需求，改变半导体用低羟基石英玻璃、高均匀合成石英玻璃主要依赖进口的局面。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 166 160 109 研发人员数量占比 13.58% 19.16% 12.37% 研发投入金额（元） 47,960,536.72 35,264,507.26 26,875,428.99 研发投入占营业收入比例 6.64% 6.47% 6.10% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 2,074,175.35 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 7.72% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 1.92% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 586,504,700.33 443,703,237.75 32.18% 经营活动现金流出小计 491,587,324.60 326,785,375.70 50.43% 经营活动产生的现金流量净 额 94,917,375.73 116,917,862.05 -18.82% 投资活动现金流入小计 196,106,811.45 323,094.71 60,596.39% 投资活动现金流出小计 352,036,004.27 114,765,639.63 206.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -155,929,192.82 -114,442,544.92 -36.25% 筹资活动现金流入小计 58,577,500.00 54,600,000.00 7.28% 筹资活动现金流出小计 65,963,463.71 59,581,601.66 10.71% 筹资活动产生的现金流量净 额 -7,385,963.71 -4,981,601.66 -48.26% 现金及现金等价物净增加额 -68,651,513.67 -8,826,163.86 -677.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计本期金额586,504,700.33元，上年同期443,703,237.75元，同比增加32.18%，主要原因为本期 营业收入增幅达32.41%，导致相应销售回款增幅达32.18%； 2、经营活动现金流出小计本期金额491,933,231.00元，上年同期326,785,375.70元，同比增加50.54%，主要原因为本期 支付的职工薪酬和购买商品、提供劳务支付的现金增幅大，其中支付职工薪酬增幅大主要是本期公司订单、产量、销量都大 幅攀升，导致本期相应职工工资支付增幅大，购买商品、提供劳务支付的现金增幅大主要是因为公司本期为应对市场需求增 加，较同期采购了更多的石英砂、石墨等材料，同时本期相较于上年同期应付票据到期结算金额更多； 3、投资活动现金流入小计本期金额196,452,717.85元，上年同期323,094.71元，同期增幅60,703.45%，主要原因为本期 赎回理财产品收到的现金； 4、投资活动现金流出小计本期金额352,036,004.27元，上年同期114,765,639.63元，同期增幅206.74%，主要原因为本期 购买固定资产、投入工程项目支出金额增幅较大，同时本期购买理财产品、付购武汉理航新材料科技有限公司股权投资款 （10%）以及付上海菲利华石创科技有限公司第三次股权转让款综合导致本期投资活动现金流出增幅比例巨大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内上市公司归属于股东净利润为161,582,907.00元，而公司经营活动产生的现金净流量为94,917,375.73元，相差金额 66,665,531.27元。主要原因为公司本期固定、无形资产折旧以及通过应收票据直接背书采购原材料、设备等导致。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 253,129,331.26 18.12% 290,931,732.79 24.98% -6.86% 应收账款 167,996,766.97 12.02% 157,490,069.12 13.52% -1.50% 存货 127,406,170.74 9.12% 73,168,137.86 6.28% 2.84% 主要系报告期内公司为满足市场需 求，增加了原材料采购。 固定资产 424,744,072.5 30.40% 350,211,139.80 30.07% 0.33% 主要系报告期内新购进固定资产以 7 及在建工程竣工验收合格转入所致。 在建工程 52,688,467.92 3.77% 31,032,586.23 2.66% 1.11% 主要系报告期内增加工程项目所致。 短期借款 35,000,000.00 2.51% 10,000,000.00 0.86% 1.65% 主要系报告期内公司经营性流动资 金需求增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面余额 受限原因 银行承兑汇票保证金 40,774,014.98 银行承兑汇票支付保证金 合计 40,774,014.98 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,500,000.00 13,750,000.00 -81.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 潜江菲利华 石英玻璃材 料有限公司 子公司 石英玻璃及 制品 5,000,000.00 45,139,621.85 37,163,971.12 109,508,972.30 12,903,576.67 11,578,750.65 上海菲利华 石创科技有 限公司 子公司 石英玻璃制 品加工 10,000,000.00 133,753,561.23 98,277,113.74 150,041,764.22 29,873,797.20 26,238,735.82 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 2018年潜江菲利华石英玻璃材料有限公司全体员工紧紧围绕“以顾客需求推进产品工艺创新，以智能制造实现标准化， 以国际化工厂标准建设团队”的工作思路，以“安全”为前提，围绕总公司的关键指标和年度重点工作开展工作，全面完成公 司营业收入计划，人均应有人收入超额完成指标。 上海菲利华石创科技有限公司报告期内发挥石英深加工优势，面对变化多端的市场环境，以满足客户要求为中心，全 年营业收入同比增长35%，并在公司十三五战略引领下积极开展新产品开发，为进一步拓展高精度光学加工和半导体市场增 添了发展后劲。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 高性能石英材料是半导体、光通讯、光学、航空航天等行业不可或缺的重要基础性材料，在国家重大 工程、航天、航空、信息产业、化工、电子等领域起关键作用。菲利华多年来始终专注于石英玻璃材料和 石英纤维的研发生产。为电子信息产业和国防军工领域提供高性能石英玻璃和石英纤维产品的整体解决方 案，实现中国石英的崛起是菲利华人的使命。 “十三五”时期是我国石英材料行业实现跨越发展的关键时期，公司制定了“十三五”战略规划，确立了 2020年营业收入总规模达到20亿元的战略目标，其中主营业务收入将达10亿元，相关多元化产业营业收入 达10亿元。具体措施如下： 1、大力发展半导体行业用石英材料及制品。将电熔石英、合成石英等作为重点开发对象，立足大陆、 日本、韩国、美国、台湾五大核心市场，依托半导体产业向大陆转移的机遇，利用价格、品质及服务优势 拓展市场份额。 2、大力发展国防军工领域用石英纤维材料、制品及特种纤维、复合材料。全面发展各种石英纤维和 其他特种纤维编织产品，成为国内最大的立体编织产品加工基地；发展高性能无机连续纤维的生产及加工， 大力发展纤维复合材料产业。 3、以为光通讯行业提供石英耗材整体解决方案为目标，大力发展光通讯行业用石英材料及制品，进 一步扩大光通讯产业的市场份额。 4、大力发展精密光学石英玻璃和精密光学玻璃制品。借助于承担国家重大专项“高品质特种光电功能 玻璃关键制备技术及产业化”项目，与合作高校深入开展产学研合作，满足国家高端光学元件和高能红外 激光半导体行业对高性能合成石英材料的迫切需求。 5、为打造国际一流企业，公司将实施相关多元化经营。在相关性市场机会出现时，向新的产业进军， 形成公司新的事业域。在多元化过程中坚持新事业域与现事业域的高度相关性，相关性表现在与原事业域 技术、市场、客户资源等方面具有一定的关联度。 基于公司所服务行业快速发展、国家战略规划对新材料的大力扶持、上市公司的平台和资源优势 等战略机会，公司将充分发挥企业文化、品牌优势、上市公司平台等战略优势，坚持以“为电子信息产业 和国防军工领域提供高性能石英玻璃和石英纤维产品的整体解决方案，实现中国石英崛起”的使命为主线。 依靠锲而不舍的努力，使公司在运营绩效、品牌影响力、管理水平、创新能力和国际化程度方面，处于全 球石英行业一流水平，实现“打造百年菲利华品牌，做国际一流企业”的愿景。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年08月14日 电话沟通 机构 活动记录已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2018年4月13日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》， 公司2017年度的利润分配方案为以截至2017年12月31日公司总股本(299,223,000股)为基数，向全体股东每 10股分配现金红利1.5元（含税）。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。 2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，同 意董事会提出的 2017 年度利润分配预案。2018年5月21日，公司发布《关于2017年年度权益分派实施的公 告》。 2018年5月28日，公司2017年年度利润分配方案实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 299,599,000 现金分红金额（元）（含税） 59,919,800.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 59,919,800.00 可分配利润（元） 541,680,256.06 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.0元（含税）。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年利润分配及资本公积转赠股本方案：以截至2016年12月31日公司总股本(19,680万股)为基数，向全体股东每10股分配 现金红利2.5元（含税）。同时，以截至2016年12月31日公司总股本(19,680万股)为基数进行资本公积金转增股本，向全体股 东每10股转增5股。 2017年利润分配方案：以截至2017年12月31日公司总股本(299,223,000股)为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.5元（含 税）。 2018年利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.0元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 59,919,800.00 161,215,303.45 37.17% 59,919,800.00 37.17% 2017年 44,883,450.00 121,776,126.63 36.86% 44,883,450.00 36.86% 2016年 49,200,000.00 108,031,105.29 45.54% 49,200,000.00 45.54% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 邓家贵、吴学 民 其他承诺 1、本人所持 公司股票在 锁定期届满 后2年内减持 的，减持价格 不低于本次 发行上市时 公司股票的 发行价（如公 司发生分红、 派息、送股、 资本公积金 转增股本等 除权除息事 项，则为按照 相应比例进 行除权除息 调整后用于 比较的发行 价）；公司上 市后6个月内 如公司股票 连续20个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后6个月期 末（如该日不 是交易日，则 该日后第一 个交易日）收 盘价低于发 行价，本人持 有的公司股 票的锁定期 限将自动延 长6个月。2、 本人持有的 公司股份的 锁定期限（包 括延长的锁 定期限）届满 后，本人减持 2014年09月 10日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺 持有的公司 股份时，应提 前将减持原 因、拟减持数 量、未来持股 意向等信息 以书面方式 通知公司，并 由公司及时 予以公告，自 公司公告之 日起3个交易 日后，本人方 可减持公司 股份。3、如 本人违反上 述承诺或法 律强制性规 定减持发行 人股份的，本 人承诺违规 减持发行人 股票所得归 公司所有，同 时本人持有 的剩余公司 股份的锁定 期在原股份 锁定期届满 后自动延长1 年。如本人未 将违规减持 所得上交公 司，则公司有 权扣留本人 现金分红中 与本人应上 交公司的违 规减持所得 金额相等的 应付现金分 红。4、除前 述锁定期外， 在其任职期 间每年转让 的股份不超 过其所持有 发行人股份 总数的百分 之二十五，离 职后六个月 内，不转让其 所持有的发 行人股份。在 首次公开发 行股票上市 之日起六个 月内申报离 职的，自申报 离职之日起 十八个月内 不得转让其 直接持有的 公司股份；在 首次公开发 行股票上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不得 转让其直接 持有的公司 股份。5、（1） 本人所持公 司股票在锁 定期届满后2 年内减持的， 减持价格不 低于本次发 行上市时公 司股票的发 行价（如公司 发生分红、派 息、送股、资 本公积金转 增股本等除 权除息事项， 则为按照相 应比例进行 除权除息调 整后用于比 较的发行 价）；公司上 市后6个月内 如公司股票 连续20个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后6个月期 末（如该日不 是交易日，则 该日后第一 个交易日）收 盘价低于发 行价，本人持 有的公司股 票的锁定期 限将自动延 长6个月。（2） 如本人违反 上述承诺或 法律强制性 规定减持发 行人股份的， 本人承诺违 规减持发行 人股票所得 归公司所有， 同时本人持 有的剩余公 司股份的锁 定期在原股 份锁定期届 满后自动延 长1年。如本 人未将违规 减持所得上 交公司，则公 司有权扣留 本人现金分 红中与本人 应上交公司 的违规减持 所得金额相 等的应付现 金分红。（3） 上述承诺不 因本人辞任 发行人董事 而发生变化。 6、（1）本人 持有的公司 股份的锁定 期限（包括延 长的锁定期 限）届满后， 减持持有的 公司股份时， 应提前将减 持原因、拟减 持数量、未来 持股意向等 信息以书面 方式通知发 行人，并由发 行人及时予 以公告，自发 行人公告之 日起3个交易 日后，本人方 可以减持公 司股份。（2） 如本人违反 上述承诺或 法律强制性 规定减持公 司股份的，本 人承诺违规 减持公司股 票所得归公 司所有，同时 本人持有的 剩余公司股 份的锁定期 在原锁定期 届满后自动 延长1年。如 本人未将违 规减持所得 上交公司，则 公司有权扣 留本人现金 分红中与本 人应上交公 司的违规减 持所得金额 相等的应付 现金分红。7、 本人于2014 年6月出具承 诺函："公司的 全资子公司 潜江菲利华 依据与中国 石化江汉油 田分公司盐 化工总厂于 2010年9月5 日签订《土地 使用权出租 协议》，承租 盐化工总厂 3,110.8平方 米国有土地 使用权作为 生产用地（国 有土地使用 权证号："潜国 用（2000）字 第0854号"、" 潜国用 （2003）字第 491号"），并 在该租赁土 地上自建了 厂房及其他 构筑物、附属 设施；截至本 承诺函出具 之日，潜江菲 利华已就其 于该租赁土 地范围内自 行建造的厂 房合法取得 以潜江菲利 华为所有权 人的房屋所 有权证。如潜 江菲利华在 租赁期内因 上述厂房及 其他构筑物、 附属设施被 拆迁、毁损或 者其他原因 致使租赁合 同终止、生产 经营受到影 响或潜江菲 利华受到处 罚等导致经 济损失，本人 将无条件全 额承担相关 补偿、处罚款 项和对利益 相关方的赔 偿或补偿款 项以及潜江 菲利华因此 所支付的相 关费用"。 股权激励承诺 公司、第一次 股权激励对 象 其他承诺 1、公司承诺 不为激励对 象依本计划 获取有关限 制性股票提 供贷款以及 其他任何形 2015年08月 21日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺。 式的财务资 助，包括为其 贷款提供担 保。2、公司 承诺锁定期 内，公司各年 度归属于母 公司股东的 净利润及归 属于母公司 股东的扣除 非经常性损 益的净利润 均不得低于 授予日前最 近三个会计 年度的平均 水平且不得 为负。首次授 予激励对象 第一次解锁 以2014年经 审计的营业 收入为基数， 2015年收入 增长率不低 于15%。第二 次解锁以 2014年经审 计的营业收 入为基数， 2016年收入 增长率不低 于35%。第三 次解锁以 2014年经审 计的营业收 入为基数， 2017年收入 增长率不低 于55% 。8 位预留授予 激励对象第 一次解锁以 2014年经审 计的营业收 入为基数， 2016年收入 增长率不低 于35%。第二 次解锁以 2014年经审 计的营业收 入为基数， 2017年收入 增长率不低 于55% 。3、 40位首次授 予激励对象 可以在计划 首次授予的 权益工具自 授予日起满 一年后在解 锁期内按每 年 40%:30%:30%的比例分批 逐年解锁，实 际解锁数量 应与激励对 象上一年度 绩效评价结 果挂钩。4、8 位预留授予 激励对象可 以在计划首 次授予的权 益工具自授 予日起满一 年后在解锁 期内按每年 50%:50%的比 例分批逐年 解锁，实际解 锁数量应与 激励对象上 一年度绩效 评价结果挂 钩。 公司、第二次 股权激励对 象 其他承 诺 1、公司承诺 不为激励对 象依本计划 获取有关限 制性股票提 供贷款以及 其他任何形 式的财务资 助，包括为其 贷款提供担 保。2、公司 承诺锁定期 内，公司各年 度归属于母 公司股东的 净利润及归 属于母公司 股东的扣除 非经常性损 益的净利润 均不得低于 授予日前最 近三个会计 年度的平均 水平且不得 为负。第二次 授予激励对 象第一次解 锁以2016年 经审计的营 业收入为基 数，2017年收 入增长率不 低于15%。第 二次解锁以 2016年经审 计的营业收 入为基数， 2018年收入 增长率不低 于35%。第三 次解锁以 2017年09月 21日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺。 2016年经审 计的营业收 入为基数， 2019年收入 增长率不低 于55% 。第 二次预留授 予激励对象 第一次解锁 以2016年经 审计的营业 收入为基数， 2018年收入 增长率不低 于35%。第二 次解锁以 2016年经审 计的营业收 入为基数， 2019年收入 增长率不低 于55% 。3、 90位第二次 授予激励对 象可以在计 划授予的权 益工具自授 予日起满一 年后在解锁 期内按每年 40%:30%:30%的比例分批 逐年解锁，实 际解锁数量 应与激励对 象上一年度 绩效评价结 果挂钩。4、 第二次预留 授予激励对 象可以在计 划首次授予 的权益工具 自授予日起 满一年后在 解锁期内按 每年 50%:50%的比 例分批逐年 解锁，实际解 锁数量应与 激励对象上 一年度绩效 评价结果挂 钩。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的内容 （1）财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业） 编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收 利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中 列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并 为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7） 原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示 于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明 细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 （2）个人所得税手续费返还 财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人 民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收 益”项目中填列，本公司个人所得税手续费返还在“其他收益”项目中核算。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、（未完）  |