[公告]浙商银行:2018年度业绩公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2016） （優先股股份代號：4610） 2018年度業績公告 浙商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本行截至 2018年12 月31日止年度經審計業績。本公告列載本行 2018年度報告全文，並符合香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則中有關年度業績初步公告附載的資料之 要求。 發佈年度業績公告及年度報告 本業績公告的中英文版本可在本行網站 (www.czbank.com)和聯交所網站 (www.hkex.com.hk)查閱。在對中英文文本的理解上發生歧義時，以中文文本為 準。 本行2018年度報告的印刷版本將會隨後寄發予本行H股股東，並可於其時在本行 網站(www.czbank.com)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)閱覽。 承董事會命 浙商銀行股份有限公司 沈仁康 董事長 中國，杭州 2019年3月18日 截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生、徐仁艷先生以及張魯芸女士； 非執行董事為黃志明先生、韋東良先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先 生、樓婷女士及夏永潮先生；獨立非執行董事為童本立先生、袁放先生、戴德明 先生、廖柏偉先生、鄭金都先生、周志方先生及王國才先生。 1 重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法 律責任。 本公司第五屆董事會第四次會議於2019年3月18日審議通過了《浙商銀行股份有限 公司2018年度報告（國際準則）》。本公司實有董事17名，親自出席的董事 17名， 出席人數符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。本公司 9名監事列 席了本次會議。 本公司審計師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事 務所已分別對本公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的 2018年度 財務報告進行了審計，並分別出具了標準無保留意見的審計報告。 本報告除特別說明外，金額幣種為人民幣。本報告所載若干金額及百分比數字已 作四捨五入調整。任何表格中總數與金額總和間的差異均由於四捨五入所致。 本報告分別以中、英文編製，在對中英文文本的理解發生歧義時，以中文文本為 準。 根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十八條以及相關監管問答規定，公 司計劃在境內發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東 大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。本公 司董事會考慮本公司 A股IPO進程、未來發展和全體股東利益，建議 2018年度不進 行普通股股利分配。該等不派發普通股股息之建議將提請本公司 2018年度股東大 會審議批准。 本公司董事長沈仁康、行長徐仁艷、主管財務負責人劉龍、財務機構負責人景峰 保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 重大風險提示 本公司面臨的主要風險及擬採取的措施，請參見本報告「管理層討論與分析－風 險管理」章節。 本報告中有關本公司未來計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾， 投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應該理解計劃、預測與 承諾之間的差異。 2 釋義 本公司、本行、我行、 浙商銀行： 公司章程： 股東： 董事會： 監事會： 高級管理層： 董事： 監事： 中國銀保監會： 中國證監會： 香港聯交所： 《公司法》： 《商業銀行法》： 《證券及期貨條例》： 香港《上市規則》： 《標準守則》： 內資股： 浙商銀行股份有限公司 浙商銀行股份有限公司章程 本公司的普通股股東 本公司的董事會 本公司的監事會 本公司的高級管理層 本公司的董事 本公司的監事 中國銀行保險監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 香港聯合交易所有限公司 《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國商業銀行法》 《證券及期貨條例》（香港法例第571章） 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 香港《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券 交易的標準守則》 本公司發行的普通股，每股面值為人民幣 1.00元， 以人民幣認購或入賬列作繳足 3 H股：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外 資股，以港元認購及買賣，本公司有關股份於香港 聯交所上市及買賣 境外優先股：本公司於2017年3月29日發行的2,175,000,000美元 5.45%股息率的非累積永續境外優先股，股份代號 4610 股份、股：本公司的內資股及H股 人民幣：中國法定貨幣人民幣 港元：香港法定貨幣港元 浙銀租賃：浙江浙銀金融租賃股份有限公司，系本公司控股子 公司，本公司佔股51% 本集團：本公司及其附屬公司 「三五」規劃：浙商銀行股份有限公司2016-2020年發展規劃 最後實際可行日期： 2019年3月15日 4 公司基本情況簡介 1. 公司中文名稱：浙商銀行股份有限公司（簡稱：浙商銀行） 公司英文名稱： CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. （簡稱：CZBANK） 2. 法定代表人：沈仁康 3. 註冊地址及辦公地址：中國浙江省杭州市慶春路288號 郵政編碼： 310006 電子郵箱： ir@czbank.com 國際互聯網網址： www.czbank.com 服務及投訴電話： 95527 投資者關係管理86-571-88268966 聯繫電話： 傳真： 86-571-87659826 4. 香港主要營業地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場三期15樓 5. 授權代表：徐仁艷、劉龍 6. 董事會秘書：劉龍 聯席公司秘書：劉龍、陳燕華 7. H股 上市證券交易所：香港聯交所 股份簡稱：浙商銀行 股份代號： 2016 境外優先股 上市證券交易所：香港聯交所 股份簡稱： CZB 17USDPREF 股份代號： 4610 5 8. 股份登記處： H股：香港中央證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716號舖 內資股：中國證券登記結算有限責任公司 北京市西城區太平橋大街17號恒奧中心A座 9. 法律顧問： 中國大陸：浙江天冊律師事務所 香港：富而德律師事務所 10. 聘請的會計師事務所： 國內審計師： 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址：上海市湖濱路202號領展企業廣場2座 普華永道中心11樓 簽字註冊會計師：朱宇、葉駿 國際審計師：羅兵咸永道會計師事務所 辦公地址：香港中環太子大廈22樓 11. 本報告備置地點：本公司董事會辦公室 （中國浙江省杭州市慶春路288號） 登載本報告的 www.hkexnews.hk 香港聯交所網站： 12. 公司其他有關資料：統一社會信用代碼：91330000761336668H 金融許可證機構編碼：B0010H133010001 註冊日期：2004年7月26日 6 公司概況 浙商銀行是12家全國性股份制商業銀行之一，於 2004年8月18日正式開業，總行 設在浙江杭州。2016年3月30日，浙商銀行在香港聯交所上市，股票代碼「 2016」。 十五年來，浙商銀行始終按照時任浙江省委書記習近平同志在本行成立之初提出 的要求，立足浙江，面向全國，穩健發展，已成為一家基礎紥實、效益優良、成 長迅速、風控完善的優質商業銀行。 面對經濟金融新常態，浙商銀行確立了「兩最」總目標和全資產經營戰略，堅持 「服務實體經濟、創新轉型、合規經營、防化風險、提質增效」五項經營原則， 創新金融科技應用，植入平台化基因，重新定義銀行業務模式和經營管理，構建 「科技 +金融+行業」綜合服務平台，將銀行業務嵌入實體企業生產經營和資金管理 活動之中，為客戶提供極簡、高效、靈活的新型金融服務，打造平台化服務銀行。 截至2018年末，浙商銀行在全國 16個省（直轄市）和香港特別行政區設立了 242家 分支機構，實現了對長三角、環渤海、珠三角以及部分中西部地區的有效覆蓋。 2017年4月21日，首家控股子公司－浙銀租賃正式開業。 2018年4月10日，香港分 行正式開業，國際化佈局進一步提速。 2018年，本集團營業收入和歸屬於本行股東的淨利潤分別為 390億元和115億元， 較上年分別增長13.89%和4.94%；截至2018年12月31日，本集團總資產 1.65萬億 元，客戶存款餘額 9,748億元，客戶貸款及墊款總額 8,652億元，較上年末分別增 長7.15%、13.26%、28.59%；不良貸款率1.20%，資產質量保持同業領先水平； 資本充足率13.38%，較上年末提高1.17個百分點；核心一級資本充足率 8.38%。 在英國《銀行家》 (The Banker)雜誌「 2018年全球銀行1000強(Top 1000 World Banks 2018)」榜單上，按一級資本位列第 111位，較上年上升 20位；按總資產位 列第 100位，較上年上升 9位。中誠信國際給予浙商銀行金融機構評級中最高等級 AAA主體信用評級。 7 發展戰略 「兩最」總目標：成為最具競爭力全國性股份制商業銀行和浙江省最重要金融平 台。 「最具競爭力全國性股份制商業銀行」指在服務目標客戶過程中體現出比肩一流股 份制銀行的專業水準，在創新能力、風控能力、市場服務能力、價值創造能力上 具有明顯競爭優勢；規模體量上與全國性股份制商業銀行的身份相匹配，能夠為 專業能力的持續發展提供支撐。 「浙江省最重要金融平台」指功能齊全、規模領先、業績優良、聲譽卓著的浙江省 代表性金融集團，在資源投放、高效服務、模式創新上走在前列，成為省內各級 政府、金融機構、核心企業和廣大浙商的戰略性合作夥伴。 最具競爭力是最重要金融平台的能力基礎，最重要金融平台是最具競爭力的客觀 體現和重要支撐，「兩最」互為因果。 全資產經營戰略：涵蓋前中後台管理和協調的系統經營戰略，是主動適應高度不 確定和快速變化的市場環境，構建方向明確、機制靈活、策略多樣、工具豐富的 權變經營體系。 在內部經營層面，突破單純以信貸資產為主的局限，根據市場與客戶需求的變化 隨時調整信貸類資產、交易類資產、同業類資產、投資類資產及表內外資產的配 置，以資產帶動負債，重塑銀行的資產負債表；在客戶服務層面，打破資產、負 債與服務，公司、同業、個人業務及產品的界限，把金融活動融合到客戶的經營 和生活中，優化客戶的資產負債表；進而形成快速適應市場和客戶需求變化的競 爭能力，開拓多元化的盈利來源，有效平衡經濟周期、業務波動對我行資產規 模、盈利能力的影響，實現領先同業的增長，最終達成「兩最」總目標。 戰略定位：創新合作，在客戶中心理念下實現客群與業務聚焦；靈活應變，塑造 綜合化、數字化、扁平化的有機組織；對標一流，打造最具特色競爭力的中型銀 行。 創新合作，在客戶中心理念下實現客群與業務聚焦：堅持創新合作與客戶中心理 念，有意識地聚焦重點領域，匹配戰略資源，通過「賽馬機制」在動態市場競爭中 形成特色，並以此帶動全行競爭力提升。 靈活應變，塑造綜合化、數字化、扁平化的有機組織：業務體系與支撐體系共同 發力塑造靈活應變的有機組織，推動體內業務聯動與體外綜合經營，實現貫穿前 中後台、聯通體內體外的數字化轉型，構建組織架構精簡、管理模式集約的扁平 化組織。 對標一流，打造最具特色競爭力的中型銀行：以行業一流水平為標桿，通過系統 地學習、模仿和創新，逐漸形成浙商銀行的對標體系並融入日常管理，為形成領 先的特色競爭力提供基礎。 8 榮譽與獎項 獎項 ╱排名活動 ╱組織方 ╱媒體獲獎時間 2017年度核心交易商、優秀貨幣市場全國銀行間同業拆借中心 2018年1月 交易商、優秀債券市場交易商、 優秀衍生品市場交易商 資產證券化業務優秀參與機構上海證券交易所 2018年1月 優秀銀行類交易商上海票據交易所 2018年1月 傑出資產管理銀行獎、傑出投資金融界網站 2018年2月 團隊獎 REBRAND 100年度卓越獎 Rebrand 2018年3月 最佳供應鏈金融產品創新獎 2018中國供應鏈金融年會 2018年4月 詢價市場優秀業務獎、競價市場上海黃金交易所 2018年4月 流動性特別貢獻獎、詢價市場 特別貢獻獎 優秀結算成員上海清算所 2018年5月 中國最具成長性交易銀行亞洲銀行家 2018年5月 十佳財富管理創新獎中國《銀行家》雜誌 2018年6月 十佳金融產品創新獎（對公業務）中國《銀行家》雜誌 2018年6月 十佳金融產品創新獎（零售業務）中國《銀行家》雜誌 2018年6月 「全球銀行業1000強」榜單第 111位英國《銀行家》雜誌 2018年7月 （以一級資本計）、第100位 （以總資產計） 最佳民生金融獎中國銀行業協會 2018年7月 先進示範單位、創新成果突出單位中國銀行業協會2018年度2018年11月 客戶服務中心綜合評估 年度最具競爭力銀行《金融時報》 2018年12月 2018年度卓越金融科技銀行《21世紀經濟報道》 2018年12月 2018卓越競爭力供應鏈金融服務銀行《中國經營報》 2018年12月 私人銀行卓越獎《上海證券報》 2018年12月 2018踐行消費者至上示範單位《中國消費者報》 2018年12月 最佳網上銀行用戶體驗獎、中國金融認證中心 2018年12月 最佳手機銀行功能獎 9 財務概要 （本年度報告所載財務數據及指標按照國際財務報告準則編製，除特別說明外，以 人民幣列示） 業務規模穩健增長，經營業績穩步提升 資產總額淨利潤 單位：億元單位：億元 2014年-2018年 複合增長率為22.73% 2014年-2018年 複合增長率為25.21% 101.53 109.73 115.60 16,466.95 15,367.52 70.51 13,548.55 10,316.50 50.96 6,699.57 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 營業收入持續增長，非息收入佔比上升 單位：億元單位：億元 2014年-2018年390.222014年-2018年 複合增長率為22.38% 342.64 336.53 251.30 營業收入非利息淨收入 複合增長率為44.96% 126.37 98.73 84.25 173.97 45.45 28.62 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 營業費用增速放緩，成本收入比下降 營業費用成本收入比(%) 單位：億元 2014年-2018年 複合增長率為19.13% 121.42 111.83 31.96 29.99 99.84 28.32 27.66 27.71 82.57 60.28 2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016 2017 2018 減值準備計提審慎，資產質量保持優良 不良貸款率(%) 撥備覆蓋率(%) 292.96 296.94 270.37 1.33 259.33 1.23 1.20 240.83 1.15 0.88 2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016 2017 2018 10 主要財務數據及指標 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 經營業績（人民幣千元） 營業收入 39,022,476 34,264,149 33,653,342 25,130,385 17,396,834 稅前利潤 13,850,501 13,706,758 13,391,559 9,380,412 6,792,233 歸屬於本行股東的淨利潤 11,490,416 10,949,749 10,153,148 7,050,690 5,095,503 規模指標（於報告期末，人民幣千元） 資產總額 1,646,694,744 1,536,752,102 1,354,854,519 1,031,650,386 669,957,446 客戶貸款及墊款總額 865,232,669 672,878,934 459,493,053 345,422,861 259,022,644 負債總額 1,544,246,207 1,447,064,348 1,287,379,141 981,993,322 636,807,274 客戶存款 974,770,403 860,619,457 736,243,698 516,026,296 363,279,888 歸屬於本行股東的權益 100,885,498 88,194,636 67,475,378 49,657,064 33,150,172 每股計（人民幣元） 歸屬於本行股東的期末每股淨資產(1) 4.59 4.08 3.76 3.42 2.88 歸屬於本行股東的基本每股收益(2) 0.61 0.57 0.59 0.54 0.44 歸屬於本行股東的稀釋每股收益 0.61 0.57 0.59 0.54 0.44 盈利能力指標(%) 平均總資產收益率(3) 0.73 0.76 0.85 0.83 0.88 平均權益回報率(4) 14.17 14.64 17.34 17.03 16.72 淨利息收益率 1.93 1.81 2.07 2.31 2.62 淨利差 1.76 1.62 1.89 2.12 2.38 非利息淨收入佔營業收入比 32.38 28.81 25.03 18.08 16.45 成本收入比(5) 29.99 31.96 27.71 27.66 28.32 資產質量指標(%) 不良貸款率(6) 1.20 1.15 1.33 1.23 0.88 撥備覆蓋率(7) 270.37 296.94 259.33 240.83 292.96 貸款撥備率(8) 3.25 3.43 3.44 2.95 2.59 資本充足指標(%) 核心一級資本充足率 8.38 8.29 9.28 9.35 8.62 一級資本充足率 9.83 9.96 9.28 9.35 8.62 資本充足率 13.38 12.21 11.79 11.04 10.60 11 註： (1) 歸屬於本行股東的每股淨資產=（歸屬於本行股東的權益－其他權益工具）╱期末普通股 股本總數。 (2) 歸屬於本行股東的基本每股收益=歸屬於本行普通股股東的淨利潤（扣除歸屬於本行優先 股股東的當年淨利潤）╱發行在外的普通股加權平均數。 (3) 平均總資產收益率=淨利潤 ╱期初及期末資產總額的平均數。 (4) 平均權益回報率=歸屬於本行普通股股東的淨利潤（扣除歸屬於本行優先股股東的當年淨 利潤）╱期初及期末歸屬於本行普通股股東的權益（扣除其他權益工具）的平均數。 (5) 成本收入比=營業費用（扣除稅金及附加）╱營業收入。 (6) 不良貸款率=不良貸款餘額 ╱客戶貸款及墊款總額。 (7) 撥備覆蓋率=貸款信用減值損失準備（貸款減值準備）餘額 ╱不良貸款餘額。集團口徑與 銀行口徑該指標無差異。監管要求為法人口徑撥備覆蓋率不得低於140%。 (8) 貸款撥備率=貸款信用減值損失準備（貸款減值準備）餘額 ╱客戶貸款及墊款總額。集團 口徑與銀行口徑該指標無差異。監管要求為法人口徑貸款撥備率不得低於2.1%。 12 董事長致辭 歲序常易，華章日新。一年來，面對錯綜複雜的外部環境和艱巨繁重的改革發展 任務，在廣大投資者和社會各界的關心支持下，浙商銀行以「兩最」總目標為引 領，深化全資產經營戰略，凝心聚力、攻堅克難、深化轉型，紥實有序推進各項 工作，取得了優於預期的經營業績，顯著提高了戰略應變、特色競爭、管理支撐 和風險防範能力，在高質量發展道路上邁出了堅實一步，在奮進中書寫了精彩的 「浙商答卷」。截至2018年末，本集團總資產 16,467億元，較上年末增長 7.15%； 全年實現營業收入390億元，較上年增長 13.89%；歸屬於本行股東的淨利潤115 億元，較上年增長 4.94%；不良貸款率1.20%，撥備覆蓋率270.37%，貸款撥備率 3.25%。英國《銀行家》 (The Banker)雜誌「 2018年全球銀行業1000強」排名大幅攀 升至100位（按總資產計）。 艱難困苦，玉汝於成。這一年，我們既從波瀾壯闊的歷史進程中認清時代機遇， 又拿出百倍的勇氣智慧應對現實挑戰。時間是最忠實的記錄者，時間不會停止， 我們前進的腳步也永遠不會停滯。 這一年，我們強化戰略引領，公司治理水平日益提升。順利完成董事會換屆，優 化董事會組成人員，全面修訂公司治理制度體系，公司治理架構不斷完善。開展 「三五」規劃中期評估，強化形勢預判和戰略實施，大力推進平台化理念構建，創 新轉型方向不斷清晰。順利完成 H股配售，成功發行二級資本債，全力推動 A股發 行上市，資本基礎不斷夯實。完善信息披露體系，持續做好投資者關係管理，努 力穩定股東回報，公司治理透明度不斷提升。 這一年，我們應用金融科技，特色競爭優勢日益凸顯。始終樹立以客戶為中心的 服務意識，精確瞄準客戶需求痛點，創新應用最新金融科技，不斷優化產品和業 務服務模式，零售業務、國際業務、投行業務、同業業務等板塊多點開花，亮點 紛呈。特別是持續推進「三大平台」商業模式迭代創新，初步構建平台化服務模 式，客戶認可度大幅提升，主動要求合作的大型與優質企業明顯增多。持續發力 小企業業務，業務佔比與質量繼續保持領先，行業標桿地位進一步鞏固。 這一年，我們圍繞工作大局，服務經濟成效日益顯著。迅速響應上級政府和監管 部門決策部署，積極響應國家各項重大戰略，適時調整業務投向與業務結構，創 新服務方式，強化服務力度，努力為實體經濟提供優質高效金融服務，著力助推 經濟社會轉型升級。特別是以平台化服務疏通結構堵點，以金融科技優化金融服 務效能，以創新工具鏈接債市藍海，全力支持民營企業、小微企業健康發展，幫 扶暫時遇到困難的民營企業勇渡難關，全力構建銀企命運共同體。 13 這一年，我們打造清廉銀行，內部管理體制日益完善。完善全面對標管理體系， 強化資產負債管理，初步構建全面績效管理體系，發展質效不斷提升。重塑統一 授信和投貸後管理體制，強化重點領域、重點業務、重點問題風險管控，推進大 數據風險管理和預警平台建設，全面風險管理體系不斷完善。強化三項內控長效 機制，強化內控合規意識，強化重要業務和關鍵環節的風險管控，內控合規管理 不斷強化。 守正出新，精業篤行。 2019年是共和國成立 70周年，也是浙商銀行成立 15周年。 身處這樣一個偉大時代，浙商銀行必須適應時與勢的變化，把握穩與進的內涵， 抓住新機遇，力行新擔當，彰顯新作為。為此，我們將深刻領會重要戰略機遇期 新內涵，認清大勢，堅定方向，聚焦轉型，做到高質量可持續發展的方向不變， 全面深化全行創新轉型的決心不變，服務供給側結構性改革的主線不變，集中力 量服務實體經濟的宗旨不變。通過強化金融科技催生新動能，通過推進平台化服 務創造新動能，通過提升管理能力釋放新動能，通過升級風控體系護航新動能， 與時代同行，向未來致敬，在變革中堅守，在傳承中創新，奮力開創無愧於偉大 時代的新輝煌！ 2019，我們不忘初心，逐夢前行！ 14 行長致辭 為者常成，行者常至。 2018年，面對複雜嚴峻的形勢，浙商銀行以「兩最」總目標 為引領，貫徹新發展理念，調整業務定位，轉變發展方式，減耗增收節支，強化 風險管控和內控合規建設，努力推進創新轉型和高質量發展，取得良好成效。 經營業績超出預期，發展質效再上台階。這一年，我行經營規模穩健增長，存貸 款規模實現較快增長，業務結構調整優化成效顯著；經營效益穩步提升，非息收 入佔營業收入比重持續提高；資產質量保持優良，撥備覆蓋率保持較高水平，監 管指標全面達標。 創新驅動轉型發展，增長動能加快轉換。這一年，我行全面推廣應用「三大 平台」，更好地滿足客戶需求。繼續保持公司業務創新優勢，推出了「 A+B」 「H+M」、湧金司庫、訂單通、倉單通、分期通、物業通等系列應用創新；應用 「三大平台」創新服務小微企業，優化小企業信貸投放方式；建設個人資產池、跨 境資產池、同業資產池，增強特色優勢。首獲中央財政國庫集中支付業務代理銀 行資格，「智能製造服務銀行」品牌影響力顯著提升，單戶授信總額 1000萬元及以 下小微貸款佔比和資產質量名列前茅，打造外匯交易客戶端浙商交易寶，零售業 務、同業金融市場業務轉型發展成效明顯。 全面調整風控體系，加強內控合規管理。這一年，我行健全全面風險管理體系， 不斷提升風險管理的前瞻性、獨立性和有效性。統一傳導風險理念和偏好，統一 授信政策管理，統一資產業務全口徑監測，統一各類客戶投貸後管理；建設投產 大數據風險管理和預警平台，提高風險防控能力。這一年，我行堅持合規經營， 落實「從嚴治行、從嚴管控、從嚴檢查、從嚴問責、從嚴處罰」的基本要求，強化 三項內控長效機制，全面加強內控合規管理；全年實現安全運營，無重大操作風 險事件、無重大安保事件、無案件。 積極履行社會責任，市場影響持續提升。這一年，我行強化責任擔當，出台「支 持民營經濟40條意見」，積極支持民營經濟發展、積極幫扶困難民營企業；將綠 色金融建設深度融入企業發展戰略，成為首批獲央行批准的綠色貸款專項管理銀 行之一；積極推動捐資助學、環境保護、賑災扶貧、關注弱勢群體等主題公益項 目，持續打造「浙商銀行彩虹計劃」「致敬城市守護者」等特色公益品牌，彩虹計 劃七年累計募集善款約2,251萬元，守護了兩萬多名困難學子的成長；獲得了「年 度最具競爭力銀行」「2018年度卓越金融科技銀行」「中國最具成長性交易銀行」 「2018卓越競爭力供應鏈金融服務銀行」等榮譽，首次獲評中國銀行業協會「年度 最佳民生金融獎」。 乘風好去，長空萬里，直下看山河。 2019年是浙商銀行成立15周年，也是創新轉 型發展的關鍵之年。我行將圍繞「兩最」總目標和全資產經營戰略，貫徹新發展理 念，堅持「服務實體經濟、創新轉型、合規經營、防化風險、提質增效」五項經營 原則，聚焦「推創新、調結構、穩發展，強管理、紓風險、提質效」的要求，創新 轉型升級，轉換增長動力，防範化解風險，優化業務結構，減耗增收節支，提升 經營績效，強化內控合規，建設人才隊伍，加快培育增長新動能，奮力譜寫浙商 銀行高質量發展新序曲。 15 管理層討論與分析 （一）經濟、金融及監管環境 2018年，全球經濟形勢錯綜複雜，延續分化態勢。美國經濟較為強勁，歐元 區經濟保持穩步增長，新興市場經濟體增長有所減速。美聯儲持續加息，美 元指數上升，歐元和英鎊對美元貶值，日元相對穩定，部分新興市場經濟體 貨幣出現貶值。貿易緊張局勢和政策不確定性加劇導致全球金融市場動蕩， 全球股市普遍下跌。 中國經濟運行在合理區間，實現了總體平穩、穩中有進， 2018年國內生產總 值（GDP）90.03萬億，同比增長 6.6%。中國經濟處在由高速增長向高質量增 長的轉型過程中，經濟結構正在深入調整，質量效益逐步提高，新產業和服 務業增長較快。同時，中國經濟穩中有變、變中有憂，中美貿易摩擦對經濟 運行帶來了一定的影響，經濟面臨一定的下行壓力。 中國人民銀行實施了穩健的貨幣政策，運用定向降準等多種工具，適時預調 微調，出台了一系列措施，向實體經濟特別是民營企業精準注入流動性。穩 健的貨幣政策取得了較好的效果，利率水平有所降低，人民幣匯率保持在合 理區間。 2018年末，廣義貨幣供應量 M2同比增長8.1%，社會融資規模存量同 比增長9.8%。 銀行業資產和負債規模穩步增長，整體運行穩健，信貸資產質量保持平穩， 服務實體經濟特別是民營企業的質效進一步提升。 2018年末，我國銀行業金 融機構本外幣資產 268萬億元，同比增長 6.3%；銀行業金融機構本外幣負債 247萬億元，同比增長 5.9%。金融機構本外幣貸款餘額為141.8萬億元，同比 增長12.9%；金融機構本外幣各項存款餘額為182.5萬億元，同比增長 7.8%。 商業銀行（法人口徑）全年實現淨利潤 1.83萬億元，不良貸款餘額 2.03萬億 元，不良貸款率1.83%。 16 （二）總體經營情況分析 業務規模穩步增長 截至報告期末，本集團資產總額 16,466.95億元，比上年末增加 1,099.43億 元，增幅 7.15%。其中：客戶貸款及墊款總額 8,652.33億元，比上年末增加 1,923.54億元，增幅 28.59%。負債總額15,442.46億元，比上年末增加 971.82 億元，增幅 6.72%。其中：客戶存款 9,747.70億元，比上年末增加 1,141.51億 元，增幅13.26%。 經濟效益持續提升 報告期內，本集團實現營業收入 390.22億元，比上年增加 47.58億元，增長 13.89%，其中：非利息淨收入 126.37億元，比上年增加 27.64億元，增長 27.99%。非利息收入佔比較上年提高 3.57個百分點。歸屬於本行股東的淨利 潤114.90億元，比上年增加5.41億元，增長4.94%。 資產質量保持優良 截至報告期末，本集團不良貸款率 1.20%，比上年末上升0.05個百分點。撥備 覆蓋率270.37%，比上年末下降26.57個百分點；貸款撥備率 3.25%，比上年 末下降0.18個百分點。 資本充足率保持穩定 截至報告期末，本集團資本充足率 13.38%，比上年末增加1.17個百分點； 一級資本充足率 9.83%，比上年末下降 0.13個百分點；核心一級資本充足率 8.38%，比上年末提高0.09個百分點。 17 （三）財務報表分析 1. 合併綜合收益表分析 2018年，面對嚴峻複雜的形勢，全行緊緊圍繞「兩最」總目標和全資產經 營戰略，主動調整優化業務結構，強化合規經營，堅持服務實體經濟， 嚴防金融風險，支持金融改革，紥實推進各項工作，保持穩健增長。 2018年本集團實現歸屬於本行股東的淨利潤114.90億元，增長 4.94%， 平均總資產收益率0.73%，平均權益回報率14.17%。營業收入390.22億 元，增長13.89%，其中：利息淨收入263.86億元，增長8.18%；非利息淨 收入126.37億元，增長 27.99%。營業費用121.42億元，增長 8.58%，成本 收入比29.99%。計提信用減值損失（或資產減值損失） 130.30億元，增長 38.99%。所得稅費用22.90億元，下降16.23%。 合併綜合收益表主要項目變動 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年 2017年增加額增長率(%) 利息淨收入 26,385,548 24,391,106 1,994,442 8.18 非利息淨收入 12,636,928 9,873,043 2,763,885 27.99 營業收入 39,022,476 34,264,149 4,758,327 13.89 減：營業費用 12,142,420 11,183,160 959,260 8.58 減：信用減值損失 （或資產減值損失） 13,029,555 9,374,231 3,655,324 38.99 稅前利潤 13,850,501 13,706,758 143,743 1.05 減：所得稅費用 2,290,164 2,733,891 (443,727) (16.23) 淨利潤 11,560,337 10,972,867 587,470 5.35 歸屬於：本行股東 11,490,416 10,949,749 540,667 4.94 非控制性權益 69,921 23,118 46,803 202.45 18 (1) 利息淨收入 2018年，利息淨收入 263.86億元，比上年增加 19.94億元，增長 8.18%，佔營業收入的67.62%。利息收入722.52億元，比上年增加 96.69億元，增長 15.45%；利息支出458.66億元，比上年增加 76.75億 元，增長 20.10%。淨利差和淨利息收益率分別為1.76%和1.93%，同 比分別上升0.14個百分點和上升0.12個百分點。 生息資產平均收益率和付息負債平均付息率 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 平均平均 項目平均餘額利息收入收益率(%)平均餘額利息收入收益率(%) 生息資產 客戶貸款及墊款 808,483,703 44,026,417 5.45 557,030,914 27,430,722 4.92 投資(1) 479,582,479 23,770,825 4.96 647,306,880 30,902,561 4.77 存放和拆放同業及 其他金融機構款項(2) 111,022,198 2,675,600 2.41 97,266,810 2,404,936 2.47 存放中央銀行款項(3) 118,255,182 1,778,755 1.50 125,131,716 1,844,069 1.47 生息資產總額 1,517,343,562 72,251,597 4.76 1,426,736,320 62,582,288 4.39 19 2018年 2017年 項目平均餘額利息支出 平均 付息率(%)平均餘額利息支出 平均 付息率(%) 付息負債 客戶存款 同業及其他金融機構 存放及拆入款項(4) 發行債券(5) 896,403,614 418,055,259 216,608,308 19,984,469 16,240,522 9,641,058 2.23 3.88 4.45 779,495,522 442,421,437 159,177,555 15,478,588 16,298,040 6,414,554 1.993.684.03 付息負債總額 1,531,067,181 45,866,049 3.00 1,381,094,514 38,191,182 2.77 利息淨收入 淨利差 淨利息收益率(6) 26,385,548 1.76 1.93 24,391,1061.621.81 註： (1) 因執行新的會計準則，本年投資包括以公允價值計量且其變動計入其他綜 合收益的金融資產和以攤餘成本計量的金融資產，上年投資包括以公允價 值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產、持有至到 期投資及應收款項類投資。自 2018年開始，以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產產生的損益全部計入交易活動淨收益核算。 (2) 存放和拆放同業及其他金融機構款項包含買入返售款項。 (3) 存放中央銀行款項包括法定存款準備金、超額存款準備金以及外匯存款準 備金。 (4) 同業及其他金融機構存放及拆入款項包含賣出回購款項。 (5) 發行債券包括發行的同業存單、金融債和次級債。 (6) 淨利息收益率：貨幣基金、債券基金等業務所產生的收益在會計科目歸屬 上不屬於利息收入，相應調整其對應的付息負債及利息支出。 20 利息收入和支出變動分析 人民幣千元 2018年與2017年對比 增（減）因素 項目規模(1)利率(2)淨增（減）額 (3) 生息資產 客戶貸款及墊款 12,382,673 4,213,022 16,595,695 投資 (8,007,197) 875,461 (7,131,736) 存放和拆放同業及其他金融機構款項 340,104 (69,440) 270,664 存放中央銀行款項 (101,340) 36,026 (65,314) 利息收入變動 4,614,240 5,055,069 9,669,309 付息負債 客戶存款 2,321,466 2,184,415 4,505,881 同業及其他金融機構存放及拆入款項 (897,608) 840,090 (57,518) 發行債券 2,314,351 912,153 3,226,504 利息支出變動 3,738,209 3,936,658 7,674,867 利息淨收入變動 876,031 1,118,411 1,994,442 註： (1) 規模變化按當年平均餘額扣除上年度平均餘額乘以上年度平均收益率或平 均付息率計算。 (2) 利率變化按當年平均收益率或平均付息率扣除上年度平均收益率或平均付 息率乘以當年平均餘額計算。 (3) 淨增減額按當年利息收入（支出）扣除上年度利息收入（支出）計算。 21 (2) 利息收入 客戶貸款及墊款利息收入 客戶貸款及墊款利息收入440.26億元，比上年增加 165.96億元，增 長60.50%，主要是由於客戶貸款及墊款規模增長及收益率上升所 致。 客戶貸款及墊款利息收入 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 平均平均 平均餘額利息收入收益率(%)平均餘額利息收入收益率(%) 公司貸款及墊款(1) 646,170,784 34,292,551 5.31 446,703,849 20,879,523 4.67 個人貸款及墊款 162,312,919 9,733,866 6.00 110,327,065 6,551,199 5.94 客戶貸款及墊款總額 808,483,703 44,026,417 5.45 557,030,914 27,430,722 4.92 註： (1)包含貼現票據。 投資利息收入 投資利息收入237.71億元，比上年減少 71.32億元，下降 23.08%。主 要是由於本行優化資產結構，投資規模下降所致。 存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入 存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入26.76億元，比上年增 加2.71億元，增長 11.25%，主要是由於存放和拆放同業及其他金融 機構款項規模增加所致。 存放中央銀行款項利息收入 存放中央銀行款項利息收入17.79億元，比上年減少 0.65億元，下降 3.54%。 22 (3) 利息支出 客戶存款利息支出 客戶存款利息支出199.84億元，比上年增加 45.06億元，增長 29.11%，主要是由於客戶存款規模增加且付息率上升所致。 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 平均平均 平均餘額利息支出付息率(%)平均餘額利息支出付息率(%) 公司存款和其他存款(1) 定期 525,695,495 15,244,360 2.90 466,129,652 12,372,081 2.65 活期 295,244,759 2,643,632 0.90 270,169,729 2,056,916 0.76 小計 820,940,254 17,887,992 2.18 736,299,381 14,428,997 1.96 個人存款 定期 46,745,139 1,698,806 3.63 34,155,817 1,016,039 2.97 活期 28,718,221 397,671 1.38 9,040,324 33,552 0.37 小計 75,463,360 2,096,477 2.78 43,196,141 1,049,591 2.43 合計 896,403,614 19,984,469 2.23 779,495,522 15,478,588 1.99 註： (1)其他存款包括應解匯款、臨時存款和匯出匯款等。 同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支出 同業及其他金融機構存放及拆入款項利息支出162.41億元，比上年 減少0.58億元，下降0.35%。 發行債券 發行債券利息支出 96.41億元，比上年增加 32.27億元，增長 50.30%，主要是由於發行債券規模增加且平均付息率上升所致。 23 (4) 非利息淨收入 2018年，非利息淨收入 126.37億元，比上年增加 27.64億元，增長 27.99%。其中，手續費及佣金淨收入 42.52億元，比上年減少 37.61 億元，其他非利息淨收入83.85億元，比上年增加65.25億元。 手續費及佣金淨收入 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年 2017年增減額增長率(%) 資產管理服務 1,389,652 5,513,087 (4,123,435) (74.79) 結算業務 993,718 451,867 541,851 119.91 承銷業務 756,073 634,281 121,792 19.20 託管及其他受託業務 525,285 498,962 26,323 5.28 信貸承諾 449,926 406,989 42,937 10.55 代理業務 357,807 388,125 (30,318) (7.81) 其他 357,437 523,009 (165,572) (31.66) 手續費及佣金收入 4,829,898 8,416,320 (3,586,422) (42.61) 減：手續費及佣金支出 577,975 402,915 175,060 43.45 手續費及佣金淨收入 4,251,923 8,013,405 (3,761,482) (46.94) 資產管理服務手續費收入13.90億元，比上年減少 41.23億元，主要是 資產管理業務結構調整所致。 結算業務手續費收入9.94億元，比上年增加 5.42億元，主要是支付結 算業務增長所致。 承銷業務手續費收入7.56億元，比上年增加 1.22億元，主要是債券承 銷業務規模增加所致。 託管及其他受託業務手續費收入5.25億元，比上年增加0.26億元。 24 其他非利息淨收入 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年 2017年增減額增長率(%) 交易活動淨收益 7,254,140 456,020 6,798,120 1,490.75 金融投資淨收益 608,813 905,390 (296,577) (32.76) 其他營業收入 522,052 498,228 23,824 4.78 合計 8,385,005 1,859,638 6,525,367 350.89 其他非利息淨收入83.85億元，比上年增加 65.25億元，主要系報告期 內交易活動淨收益增加所致。 (5) 營業費用 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年 2017年增減額增長率(%) 員工費用 7,152,858 6,644,637 508,221 7.65 辦公及行政支出 3,036,909 3,289,582 (252,673) (7.68) 稅金及附加 437,828 232,461 205,367 88.34 經營性租賃租金 710,664 593,188 117,476 19.80 折舊及攤銷 658,661 363,669 294,992 81.12 其他 145,500 59,623 85,877 144.03 合計 12,142,420 11,183,160 959,260 8.58 營業費用121.42億元，增長 8.58%，主要是業務規模擴大、網點及人 員增長所致。 25 (6) 資產減值損失 人民幣千元 項目 2018年 2017年 客戶貸款及墊款 －以組合方式進行評估不適用 6,648,789－以個別方式進行評估不適用 2,068,766 應收款項類投資不適用 500,743 其他 – 155,933 合計 – 9,374,231 信用减值損失 人民幣千元 項目 2018年 2017年 客戶貸款及墊款 9,539,474不適用 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產 440,662不適用 以攤餘成本計量的金融資產 2,700,846不適用 貸款承諾及財務擔保合同 (1,559)不適用 應收融資租賃款 300,133不適用 其他 49,999不適用 合計 13,029,555不適用 (7) 所得稅費用 所得稅費用22.90億元，比上年減少 4.44億元，下降 16.23%，實際稅 率16.53%。根據法定稅率計算的所得稅費用與實際所得稅費用的調 節表，請參見「合併財務報表附註－13所得稅費用」。 26 (8) 分部信息 按業務條線劃分的分部經營業績 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年 2017年 金額佔比(%)金額佔比(%) 公司銀行業務 24,418,275 62.57 19,840,147 57.90 零售銀行業務 5,077,518 13.01 3,777,346 11.02 資金業務 8,674,013 22.23 10,208,017 29.79 其他業務 852,670 2.19 438,639 1.29 營業收入合計 39,022,476 100.00 34,264,149 100.00 按地區劃分的分部經營業績 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年 2017年 金額佔比(%)金額佔比(%) 長三角地區 21,301,281 54.59 20,709,469 60.44 環渤海地區 7,031,744 18.02 5,127,090 14.96 珠三角地區 3,706,508 9.50 2,390,210 6.98 中西部地區 6,982,943 17.89 6,037,380 17.62 營業收入合計 39,022,476 100.00 34,264,149 100.00 27 2. 財務狀況表分析 2018年，本集團主動調整經營策略，不斷優化業務結構，加大實體經濟 投放力度，資產負債資源配置效率得到有效提高，流動性和市場風險管 理顯著加強。 (1) 資產 截至報告期末，本集團資產總額 16,466.95億元，較上年末增加 1,099.43億元，增幅 7.15%。其中：客戶貸款及墊款淨額 8,370.76億 元，較上年增加 1,872.59億元，增幅 28.82%；金融投資5,649.33億 元，較上年減少 440.96億元，下降 7.24%。從結構上看，客戶貸款及 墊款淨額佔資產總額的50.83%，較上年上升8.55個百分點，金融投 資佔資產總額的34.31%，較上年下降5.32個百分點。 資產運用 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年12月31日 2017年12月31日 金額佔比(%)金額佔比(%) 客戶貸款及墊款總額 865,232,669 672,878,934 減：貸款信用減值損失準備 （或貸款減值準備） (28,156,779) (23,062,217) 客戶貸款及墊款，淨額 837,075,890 50.83 649,816,717 42.29 金融投資(1) 564,932,978 34.31 609,029,046 39.63 現金及存放中央銀行款項 126,370,232 7.67 154,091,440 10.03 貴金屬 8,103,317 0.49 12,382,513 0.81 存放和拆放同業及 其他金融機構款項 55,383,174 3.36 71,432,438 4.65 其他 54,829,153 3.33 39,999,948 2.60 資產總額 1,646,694,744 100.00 1,536,752,102 100.00 註： (1) 本年末金融投資包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以攤餘成本計量 的金融資產。上年末包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資 產、可供出售金融資產、持有至到期投資和應收款項類投資。 28 貸款 本集團根據宏觀經濟環境變化和金融監管要求，圍繞服務實體經濟 與供給側結構性改革，持續優化信貸結構，深化小微企業金融服 務，積極發展普惠金融。截至報告期末，本集團客戶貸款及墊款總 額8,652.33億元，較上年末增加1,923.54億元，增長28.59%。 按業務類型劃分的貸款結構 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年12月31日 金額佔比(%) 2017年12月31日 金額佔比(%) 公司貸款 貼現 個人貸款 公允價值變動計入其他綜 應計利息 603,258,461 57,707,010 201,407,629 合收益 146,906 2,712,663 69.72 6.67 23.28 0.020.31518,596,693 20,349,584 133,932,657 不適用 不適用 77.073.0219.90–– 合計 865,232,669 100.00 672,878,934 100.00 公司貸款 本行充分發揮流動性服務銀行優勢，多元化滿足客戶融資需求，兼 顧貸款總量調控和結構調整，推進公司貸款結構優化。截至報告期 末，公司貸款總額6,032.58億元，較上年末增長16.33%。 貼現 本集團通過優化結構、加快周轉等方式，提高票據資產的綜合回 報。截至報告期末，貼現總額577.07億元，較上年末增長183.58%。 個人貸款 本集團不斷豐富應用場景，擴大獲客和業務聯動範圍，持續推動個 人貸款增長。截至報告期末，個人貸款總額 2,014.08億元，較上年末 增長50.38%。 29 金融投資 本集團大力支持實體經濟發展，在保證流動性和風險可控的基礎 上，優化投資組合結構。截至報告期末，金融投資總額 5,649.33億 元，較上年末下降7.24%。 金融投資構成 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年12月31日 2017年12月31日 金額佔比(%)金額佔比(%) 以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融資產 135,210,776 23.93 46,344,516 7.61 以公允價值計量且 其變動計入其他綜合 收益的金融資產 91,885,792 16.27不適用 – 以攤餘成本計量的金融資產 337,836,410 59.80不適用 – 可供出售金融資產不適用 – 127,898,959 21.00 持有至到期投資不適用 – 91,562,790 15.03 應收款項類投資不適用 – 343,222,781 56.36 合計 564,932,978 100.00 609,029,046 100.00 截至報告期末，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產1,352.11億元；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產918.86億元；以攤餘成本計量的金融資產3,378.36億元。 30 (2) 負債 截至報告期末，本集團負債總額 15,442.46億元，較上年末增加 971.82億元，增幅6.72%。 負債構成 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年12月31日 2017年12月31日 金額佔比(%)金額佔比(%) 客戶存款 974,770,403 63.12 860,619,457 59.47 同業及其他金融機構 存放及拆入款項 279,999,081 18.13 356,805,618 24.66 以公允價值計量且其 變動計入當期損益 的金融負債 12,483,213 0.81 5,615,590 0.39 發行債券 245,996,763 15.93 190,551,983 13.17 其他 30,996,747 2.01 33,471,700 2.31 負債總額 1,544,246,207 100.00 1,447,064,348 100.00 客戶存款 本集團積極響應市場需求變化，充分發揮金融服務綜合優勢，大 力組織吸收基礎存款，豐富存款產品類型，持續優化存款結構。 截至報告期末，本集團客戶存款餘額 9,747.70億元，較上年末增加 1,141.51億元，增長 13.26%。從客戶結構上看，公司存款增加 621.31 億元，增長 7.75%；個人存款增加419.76億元，增長 75.38%。從期限 結構上看，定期存款增加 673.03億元，增長 12.33%；活期存款增加 368.04億元，增長11.80%。 31 按業務類型劃分的客戶存款結構 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年12月31日 2017年12月31日 金額佔比(%)金額佔比(%) 公司存款 活期 308,220,456 31.62 290,752,765 33.78 定期 555,965,785 57.04 511,302,211 59.41 小計 864,186,241 88.66 802,054,976 93.20 個人存款 活期 40,502,374 4.16 21,166,325 2.46 定期 57,161,099 5.86 34,521,564 4.01 小計 97,663,473 10.02 55,687,889 6.47 其他存款 2,577,816 0.26 2,876,592 0.33 應計利息 10,342,873 1.06不適用 – 合計 974,770,403 100.00 860,619,457 100.00 (3) 股東權益 截至報告期末，歸屬於本行股東的權益合計 1,008.85億元，較上年末 增加126.91億元，增長 14.39%。請參見「合併財務報表－合併權益 變動表」。 32 （四）貸款質量分析 1. 按五級分類劃分的貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年12月31日 2017年12月31日 貸款金額佔比(%)貸款金額佔比(%) 正常 837,905,409 96.84 654,461,569 97.26 關注 14,053,511 1.62 10,650,801 1.58 不良貸款 10,414,180 1.20 7,766,564 1.15 次級 4,923,593 0.57 3,359,505 0.50 可疑 4,348,337 0.50 2,859,317 0.42 損失 1,142,249 0.13 1,547,742 0.23 公允價值變動計入 其他綜合收益 146,906 0.02不適用不適用 應計利息 2,712,663 0.31不適用不適用 貸款及墊款總額 865,232,669 100.00 672,878,934 100.00 本集團貸款質量保持良好水平，截至報告期末，按照監管五級分類制 度，正常貸款 8,379.05億元，比上年末增加 1,834.44億元，佔客戶貸款及 墊款總額的96.84%；關注貸款140.54億元，比上年末增加 34.03億元， 佔客戶貸款及墊款總額的 1.62%；不良貸款 104.14億元，比上年末增加 26.48億元，不良貸款率1.20%，比上年末上升0.05個百分點。 33 2. 按業務類型劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2018年12月31日 2017年12月31日 佔比不良不良佔比不良不良 項目貸款金額(%)貸款金額貸款率(%)貸款金額(%)貸款金額貸款率(%) 公司貸款 個人貸款 貼現 公允價值變動 計入其他綜合 收益 應計利息 603,258,461 201,407,629 57,707,010 146,906 2,712,663 69.72 23.28 6.67 0.020.319,126,958 1,228,532 58,689 不適用 不適用 1.51 0.61 0.10 不適用 不適用 518,596,693 133,932,657 20,349,584 不適用 不適用 77.07 19.90 3.03 不適用 不適用 6,961,201 805,363 – 不適用 不適用 1.340.60– 不適用 不適用 貸款及墊款總額 865,232,669 100.00 10,414,180 1.20 672,878,934 100.00 7,766,564 1.15 截至報告期末，公司不良貸款 91.27億元，比上年末增加 21.66億元；不 良貸款率1.51%，比上年末上升0.17個百分點。個人不良貸款 12.29億 元，比上年末增加 4.23億元；不良貸款率 0.61%，比上年末上升0.01個百 分點。 34 3. 按行業劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2018年12月31日 2017年12月31日 不良不良不良不良 項目貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%)貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%) 公司貸款 603,258,461 69.72 9,126,958 1.51 518,596,693 77.07 6,961,201 1.34 房地產業 118,527,240 13.70 737,467 0.62 73,159,185 10.87 942,404 1.29 租賃和商務服務業 116,611,687 13.48 366,293 0.31 92,900,199 13.81 96,011 0.10 製造業 113,574,111 13.13 4,188,823 3.69 115,674,946 17.19 3,434,370 2.97 批發和零售業 80,961,514 9.36 2,405,271 2.97 74,865,365 11.13 1,621,041 2.17 水利、環境和公共 設施管理業 54,183,720 6.26 2,991 0.01 61,972,488 9.21－－ 建築業 45,329,965 5.24 309,999 0.68 39,097,951 5.81 437,562 1.12 金融業 16,865,207 1.95－－9,371,760 1.39－－ 電力、熱力、燃氣及 水生產和供應業 9,675,724 1.12 252,183 2.61 7,914,379 1.18 77,548 0.98 交通運輸、倉儲和 郵政業 9,233,210 1.07 303,013 3.28 13,858,268 2.06 172,674 1.25 住宿和餐飲業 5,624,076 0.65 98,632 1.75 4,468,664 0.66 127,091 2.84 採礦業 5,286,317 0.61 16,104 0.30 3,919,123 0.58 18,306 0.47 其他(1) 27,385,690 3.17 446,182 1.63 21,394,365 3.18 34,194 0.16 個人貸款 201,407,629 23.28 1,228,532 0.61 133,932,657 19.90 805,363 0.60 貼現 57,707,010 6.67 58,689 0.10 20,349,584 3.03－－ 公允價值變動計入 其他綜合收益 146,906 0.02不適用不適用不適用不適用不適用不適用 應計利息 2,712,663 0.31不適用不適用不適用不適用不適用不適用 貸款及墊款總額 865,232,669 100.00 10,414,180 1.20 672,878,934 100.00 7,766,564 1.15 註： (1) 其他行業包括公共管理和社會組織，文化體育和娛樂業，信息傳輸、計算機服 務和軟件業，農、林、牧、漁業，居民服務和其他服務業，科學研究、技術服 務和地質勘探，教育業，衛生、社會保障和社會福利等行業。 2018年，本集團積極支持實體經濟發展，順應國家經濟結構調整，優 先投向國民經濟基礎行業、國家戰略新興產業；差異化制定產能過剩行 業、房地產等領域的風險防控策略，持續優化信貸資源配置。 35 4. 按地區劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2018年12月31日 2017年12月31日 不良不良不良不良 貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%)貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%) 長三角地區 461,768,587 53.37 4,741,626 1.03 402,745,180 59.86 5,845,695 1.45 中西部地區 170,822,059 19.74 1,397,987 0.82 124,495,153 18.50 709,022 0.57 環渤海地區 152,875,633 17.67 2,882,821 1.89 90,467,487 13.44 1,075,278 1.19 珠三角地區 76,906,821 8.89 1,391,745 1.81 55,171,114 8.20 136,569 0.25 公允價值變動 計入其他綜合 收益 146,906 0.02不適用不適用不適用不適用不適用不適用 應計利息 2,712,663 0.31不適用不適用不適用不適用不適用不適用 貸款及墊款總額 865,232,669 100.00 10,414,180 1.20 672,878,934 100.00 7,766,564 1.15 截至報告期末，本集團針對各區域經濟特點，持續優化區域授信配置， 積極防範區域風險，支持區域發展要求。截至報告期末，本集團不良貸 款規模較大的地區為長三角地區，不良貸款率比上年末下降 0.42個百分 點。 36 5. 按擔保方式劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2018年12月31日 2017年12月31日 不良不良不良不良 貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%)貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%) 抵押貸款 350,785,476 40.54 3,645,845 1.04 248,456,852 36.92 3,416,477 1.38 質押貸款 119,429,333 13.80 1,249,338 1.05 119,379,949 17.74 63,370 0.05 保證貸款 208,182,269 24.06 4,718,278 2.27 203,506,330 30.24 4,022,127 1.98 信用貸款 126,269,012 14.59 742,030 0.59 81,186,219 12.07 264,590 0.33 貼現 57,707,010 6.67 58,689 0.10 20,349,584 3.03 – – 公允價值變動 計入其他綜合 收益 146,906 0.02不適用不適用不適用不適用不適用不適用 應計利息 2,712,663 0.31不適用不適用不適用不適用不適用不適用 貸款及墊款總額 865,232,669 100.00 10,414,180 1.20 672,878,934 100.00 7,766,564 1.15 本集團貸款擔保結構基本保持平穩。截至報告期末，抵押貸款佔比較 高，佔客戶貸款及墊款總額的比例為 40.54%，抵押貸款餘額3,507.85億 元，比上年末增加了 1,023.29億元，抵押貸款不良貸款餘額 36.46億元， 不良貸款率1.04%，比上年末下降了0.34個百分點。 37 6. 前十大貸款客戶 人民幣千元，百分比除外 佔客戶貸款 及墊款總額 十大借款人行業金額的比重(%) A製造業 3,860,000.00 0.45 B房地產業 3,500,000.00 0.40 C租賃和商務服務業 3,498,000.00 0.40 D製造業 3,180,400.71 0.37 E租賃和商務服務業 2,953,120.00 0.34 F房地產業 2,800,000.00 0.32 G租賃和商務服務業 2,615,650.00 0.30 H房地產業 2,500,000.00 0.29 I製造業 2,395,002.31 0.28 J房地產業 2,350,000.00 0.27 總計 29,652,173.02 3.43 截至報告期末，本集團最大單一借款人貸款餘額為 38.60億元，佔本集團 資本淨額的2.78%。最大十家單一借款人貸款總額296.52億元，佔本集團 資本淨額的21.33%，佔本集團貸款及墊款總額的3.43%。 7. 逾期貸款 人民幣千元，百分比除外 2018年12月31日 2017年12月31日 佔客戶貸款佔客戶貸款 及墊款總額及墊款總額 逾期期限金額的比重(%)金額的比重(%) 逾期1天至90天 2,335,939 0.27 1,168,584 0.17 逾期90天至1年 4,222,678 0.49 3,588,877 0.53 逾期1年至3年 3,759,409 0.43 2,337,214 0.35 逾期3年以上 333,107 0.04 94,751 0.01 總計 10,651,133 1.23 7,189,426 1.07 截至報告期末，逾期貸款餘額 106.51億元，比上年末增加 34.62億元；其 中90天以上逾期貸款83.15億元，比上年末增加22.94億元。 38 8. 重組貸款 本集團對貸款重組實施嚴格審慎的管控，截至報告期末，重組貸款及墊 款總額16.05億元，比上年末增加 12.85億元。其中逾期 3個月以上的重組 貸款及墊款總額13.26億元，比上年末增加12.76億元。 9. 貸款信用減值損失準備變動情況 信用減值損失準備 第1階段第2階段第3階段 按整個按整個 按12個月信用存續期信用存續期信用 減值損失減值損失減值損失 公司貸款及墊款計量損失準備計量損失準備計量損失準備總計 2018年1月1日 11,434,519 1,934,148 5,382,531 18,751,198 新增源生或購入的金融資產 3,481,544 938,892 7,221 4,427,657 模型參數的更新 (555,283) (65,961) 855,937 234,693 終止確認（核銷及轉讓除外） (306,452) (268,211) (803,317) (1,377,980) 本年轉移： 從第1階段轉移至第2階段 (95,219) 1,533,163 – 1,437,944 從第2階段轉移至第1階段 4,811 (41,132) – (36,321) 從第1階段轉移至第3階段 (41,486) – 1,242,332 1,200,846 從第2階段轉移至第3階段 – (820,085) 2,335,483 1,515,398 小計 2,487,915 1,276,666 3,637,656 7,402,237 核銷（註） – – (1,681,840) (1,681,840) 轉讓 – – (679,207) (679,207) 其他變動 12,191 207 113,028 125,426 2018年12月31日 13,934,625 3,211,021 6,772,168 23,917,814 39 信用減值損失準備 第1階段第2階段第3階段 按整個按整個 按12個月信用存續期信用存續期信用 減值損失減值損失減值損失 個人貸款及墊款計量損失準備計量損失準備計量損失準備總計 2018年1月1日 1,638,110 82,464 567,702 2,288,276 新增源生或購入的金融資產 1,698,137 71,023 104,354 1,873,514 模型參數的更新 534,056 5,345 49,340 588,741 終止確認（核銷除外） (541,620) (38,527) (254,492) (834,639) 本年轉移： 從第1階段轉移至第2階段 (7,565) 90,260 – 82,695 從第2階段轉移至第1階段 238 (3,587) – (3,349) 從第1階段轉移至第3階段 (15,108) – 384,310 369,202 從第2階段轉移至第3階段 – (36,140) 97,213 61,073 小計 1,668,138 88,374 380,725 2,137,237 核銷（註） – – (254,918) (254,918) 其他變動 – – 68,370 68,370 2018年12月31日 3,306,248 170,838 761,879 4,238,965 註：於2018年度，本集團已核銷資產對應的尚未結清合同為人民幣 1,936,758千元， 本集團仍然力圖全額收回合法享有的債權。 40 （五）資本管理 按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》，本集團資本充足率計量範圍涵蓋信用 風險、市場風險、操作風險。其中，信用風險加權資產計量採用權重法，市 場風險加權資產計量採用標準法，操作風險加權資產計量採用基本指標法。 截至2018年12月31日，本集團資本充足率為 13.38%，一級資本充足率 9.83%，核心一級資本充足率8.38%，槓桿率5.10%，均滿足監管要求。 資本充足率情況表（本集團） 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 項目 12月31日 12月31日 核心一級資本 87,264,309 74,653,783 實收資本 18,718,697 17,959,697 資本公積可計入部分 22,130,353 17,985,006 盈餘公積 4,885,381 3,790,406 一般風險準備 18,483,647 17,243,730 未分配利潤 20,455,847 17,321,758 少數股東資本可計入部分 793,328 353,186 其他 1,797,056 – 核心一級資本扣除項目 (220,671) (203,101) 其他無形資產（不含土地使用權）扣減與之 相關的遞延稅負債後的淨額 (220,671) (203,101) 對有控制權但不併表的金融機構的 核心一級資本投資 – – 核心一級資本淨額 87,043,638 74,450,682 其他一級資本 15,063,441 15,004,755 其他一級資本工具及其溢價 14,957,664 14,957,664 少數股東資本可計入部分 105,777 47,091 一級資本淨額 102,107,079 89,455,437 二級資本 36,923,021 20,231,614 二級資本工具及其溢價可計入金額 25,000,000 10,000,000 超額貸款損失準備 11,711,467 10,137,431 少數股東資本可計入部分 211,554 94,183 二級資本扣除項目 – – 總資本淨額 139,030,100 109,687,051 風險加權資產 1,038,882,918 898,580,080 核心一級資本充足率(%) 8.38 8.29 一級資本充足率(%) 9.83 9.96 資本充足率(%) 13.38 12.21 41 槓桿率情況表（本集團） 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 項目 12月31日 12月31日 一級資本 102,327,750 89,658,538 一級資本扣減項 (220,671) (203,101) 一級資本淨額 102,107,079 89,455,437 調整後表內資產餘額 1,606,961,915 1,489,875,148 衍生產品資產餘額 32,845,335 11,555,394 證券融資交易資產餘額 28,929,451 42,072,900 調整後表外資產餘額 332,637,482 308,952,602 調整後表內外資產餘額 2,001,374,183 1,852,456,044 槓桿率(%) 5.10 4.83 截至2018年12月31日，本公司資本充足率為 13.37%，一級資本充足率 9.79%，核心一級資本充足率8.32%，槓桿率5.03%，均滿足監管要求。 42 資本充足率情況表（本公司） 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 項目 12月31日 12月31日 核心一級資本 86,374,144 74,276,535 實收資本 18,718,697 17,959,697 資本公積可計入部分 22,130,353 17,985,006 盈餘公積 4,882,975 3,790,406 一般風險準備 18,461,991 17,243,730 未分配利潤 20,383,073 17,297,696 其他 1,797,056 – 核心一級資本扣除項目 (1,742,290) (1,728,060) 其他無形資產（不含土地使用權）扣減與之 相關的遞延稅負債後的淨額 (212,290) (198,060) 對有控制權但不併表的金融機構的 核心一級資本投資 (1,530,000) (1,530,000) 核心一級資本淨額 84,631,854 72,548,475 其他一級資本 14,957,664 14,957,664 一級資本淨額 99,589,518 87,506,138 二級資本 36,454,777 20,022,159 二級資本工具及其溢價可計入金額 25,000,000 10,000,000 超額貸款損失準備 11,454,777 10,022,159 二級資本扣除項目 – – 總資本淨額 136,044,295 107,528,297 風險加權資產 1,017,500,610 889,062,694 核心一級資本充足率(%) 8.32 8.16 一級資本充足率(%) 9.79 9.84 資本充足率(%) 13.37 12.09 槓桿率情況表（本公司） 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 項目 12月31日 12月31日 一級資本 101,331,808 89,234,199 一級資本扣減項 (1,742,290) (1,728,060) 一級資本淨額 99,589,518 87,506,138 調整後表內資產餘額 1,587,930,008 1,480,458,676 衍生產品資產餘額 32,845,335 11,555,394 證券融資交易資產餘額 27,557,542 42,072,900 調整後表外資產餘額 332,504,955 309,347,493 調整後表內外資產餘額 1,980,837,841 1,843,434,463 槓桿率(%) 5.03 4.75 43 （六）風險管理 1. 全面風險管理體系 本公司實行「積極、穩健」的風險偏好，主動調整結構、依法合規經營、 創新管理手段，以實現風險回報優化，資本、風險與收益平衡，資產與 負債平衡，逐步完善與全資產經營戰略相匹配的全面風險管理體系，保 障本公司高質量轉型發展，健康有序推進「兩最」總目標的實現。（未完）  |