[公告]厦门建发集团有限公司:19建集02：厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书摘要
厦门建发集团有限公司 （厦门市环岛东路1699号建发国际大厦43楼） set_logo C:\Users\cx\AppData\Local\Temp\WeChat Files\340443461217663242.png 公开发行2019年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商 （福州市湖东路268号） 联席主承销商 （北京市西城区闹市口大街9号院1号楼） 签署日期： 年 月 日 重要声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现 行法律、法规的规定，以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际 情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理 人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》 及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示 一、本期债券评级为AAA。本期债券上市前，本公司最近一年末的净资产 6,495,573.46万元（截至2017年12月31日合并报表中所有者权益），最近一期 的净资产6,981,647.71万元（截至2018年9月30日合并报表中所有者权益）； 本期债券上市前，公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为 18.19亿元（2015年、2016年、2017年合并报表中归属于母公司股东的净利润 的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市 安排请参见发行公告。 二、最近三年及一期，本公司合并口径下经营活动产生的现金流量净额分别 为494,496.54万元、-450,424.55万元、-1,912,420.68万元和-1,344,766.79万元；归 属于母公司股东的净利润分别为153,677.68万元、185,720.58万元、206,230.44万 元和162,379.57万元；资产负债率分别为67.44%、69.50%、69.10%和74.85%。 三、最近三年及一期末，发行人的资产负债率分别为67.44%、69.50%、69.10% 和74.85%。短期借款分别为22.80亿元、37.52亿元、82.10亿元和183.83亿元； 长期借款分别为150.50亿元、186.01亿元、274.52亿元和301.56亿元；应付债 券分别为73.77亿元、164.78亿元、249.63亿元和268.15亿元。发行人借款、债 券等有息债务规模较大，集团本部未来偿债主要依赖自身滚动融资，发行人可能 面临一定风险。 四、近年来汇率波动加剧，公司的业务受到一定的冲击，公司最近三年及一 期实现净利润分别为31.15亿元、36.20亿元、44.19亿元及30.02亿元。虽然随着我 国经济刺激政策的落实，公司的营业收入有所增长，但是公司最近三年及一期的 营业毛利率分别为10.23%、8.55%、6.73%和5.11%，盈利不强并存在一定波动， 给公司的经营带来一定的不确定性。 五、公司最近三年及一期末存货余额分别为592.31亿元、626.16亿元、865.28 亿元和1,399.40亿元。公司存货主要为房地产项目开发成本，受国家宏观调控政 策、经济形势的影响，该部分存货存在着销售不畅的风险。此外，存货中的一般 贸易存货受国家宏观调控政策及进出口贸易形势的影响，该部分存货存在着减值 的风险。 六、公司所持有的受限资产主要用于抵、质押用途。截至2018年9月底， 公司所持有用于抵、质押用途的受限资产为537.49亿元，占当期净资产的76.99%， 这些资产已作为抵、质押物，在变现上存在一定的限制，将给公司带来一定的变 现风险。 七、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币 政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券 属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动， 从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。 八、本期债券仅面向合格投资者公开发行。本公司将在本期债券发行结束后 及时向上海证券交易所办理上市流通事宜，但本公司无法保证本期债券能按照预 期上市交易，亦无法保证本次债券能够在债券二级市场有活跃的交易，可能会出 现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临 流动性风险。 九、本期债券评级机构中诚信证券评估有限公司评定本期债券的主体长期信 用等级为AAA，评定本期债券的信用等级为AAA。虽然公司目前资信状况良好， 但在本期债券的存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不 会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次 跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别 的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利 益产生不利影响。 十、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集 说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利， 发行人已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券 受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了兴业证券担任本次公司 债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。凡通过认购、购买或 其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定 的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义 务的规定。 十一、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于 所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。 十二、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行 持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评 级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营 或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告， 以动态地反映发行人的信用状况。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相 关信息将通过中诚信证评网站（http://www.ccxr.com.cn/）予以公告，并由发行人 在上海证券交易所网站公告。 十三、本期债券面向合格投资者发行，认购本期债券的投资者需要符合《证 券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》规定的合格投资者条件。《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》所称合格投资者，应当具备相应的风 险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、 基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管 理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 （三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合 格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。 （四）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1.最近1年末净资产不低于2000万元； 2.最近1年末金融资产不低于1000万元； 3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （五）同时符合下列条件的个人： 1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3 年个人年均收入不低于50万元； 2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以 上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规 定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册 会计师和律师。 （六）中国证监会和本所认可的其他投资者。 前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 十四、封卷募集说明书中本次债券名称为“厦门建发集团有限公司公开发行 2019年公司债券”，本期债券为本次债券的第一次发行，公告募集说明书中明确 债券名称为“厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）。其中， 品种一的债券名称为厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期） （品种一）；品种二的债券名称为厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债 券（第一期）（品种二）”。本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行 相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律 效力。前述法律文件包括但不限于：发行人与兴业证券签订的《厦门建发集团有 限公司公开发行2019年公司债券受托管理协议》和《厦门建发集团有限公司公开 发行2019年公司债券债券持有人会议规则》。 十五、封卷募集说明书中约定“本次债券的发行总额不超过80亿元（含80 亿元），分期发行，首期债券基础发行规模不超过人民币40亿元，可附超额配售 选择权”本次债券已发行规模为0亿元，剩余规模为80亿元，公告募集说明书中 明确“本期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元 （含10亿元）。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和 主承销商将根据本期债券发行情况，在总发行规模内由发行人和主承销商协商一 致，决定是否行使品种间回拨选择权。”。 十六、封卷募集说明书中约定债券期限及品种为“本次发行公司债券的期限 不超过10年期（含10年期），可附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投 资者回售选择权，债券品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、扶贫公 司债券、可交换公司债券等。”，在此范围内公告募集说明书中对本期债券期限 及品种进行了明确，“本期债券为一般公司债券，包括两个品种，品种一5年期， 品种二7年期。”。 目 录 释 义 ............................................................................................................................. 1 第一节 发行概况 ......................................................................................................... 4 一、本次发行的基本情况 .................................................................................................................. 4 二、本期债券发行及上市安排 .......................................................................................................... 7 三、本期债券发行的有关机构 .......................................................................................................... 8 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................................................ 11 五、认购人承诺 ............................................................................................................................... 11 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................................................... 12 一、资信评级机构及信用评级情况 ................................................................................................ 12 二、信用评级报告的主要事项 ........................................................................................................ 12 三、公司资信情况 ............................................................................................................................ 15 第三节 发行人基本情况 ........................................................................................... 20 一、发行人概况 ............................................................................................................................... 20 二、发行人设立及变更情况 ............................................................................................................ 20 三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况 ............................................................................ 22 四、控股股东和实际控制人 ............................................................................................................ 30 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 .................................................................... 30 六、发行人主营业务情况 ................................................................................................................ 35 七、发行人治理结构 ........................................................................................................................ 37 八、发行人违法违规情况 ................................................................................................................ 40 九、发行人的独立经营情况 ............................................................................................................ 40 十、发行人关联交易情况 ................................................................................................................ 41 十一、发行人关联方资金占用及担保情况 .................................................................................... 48 十二、发行人内部控制体系 ............................................................................................................ 55 十三、信息披露工作安排 ................................................................................................................ 59 第六节 财务会计信息 ............................................................................................... 60 一、最近三年及一期主要财务指标 ................................................................................................ 60 二、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化 ........................................................................ 61 第五节 募集资金运用 ............................................................................................. 62 一、本次债券募集资金数额 ............................................................................................................ 62 二、本次债券募集资金的运用计划 ................................................................................................ 62 三、募集资金的现金管理 ................................................................................................................ 63 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ........................................................ 63 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 .................................................................................... 63 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ................................................................................ 63 七、前次公司债券募集资金使用情况 ............................................................................................ 64 八、发行人关于本期债券募集资金的承诺 .................................................................................... 65 第六节 备查文件 ....................................................................................................... 67 一、本募集说明书摘要的备查文件 ................................................................................................ 67 二、查阅地点 ................................................................................................................................... 67 三、查阅时间 ................................................................................................................................... 68 释 义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/本公司/建 发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发股份 指 厦门建发股份有限公司，上海证券交易所上市公 司，股票代码600153 建发旅游、旅游集团 指 厦门建发旅游集团股份有限公司 会展控股 指 厦门国际会展控股有限公司 建发房地产、建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 本次债券 指 厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债 券 本期债券 指 发行人本次公开发行的总额不超过20亿元的厦 门建发集团有限公司公开发行2019年公司债券 （第一期） 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《厦门建发集团有限公司公开发行2019年 公司债券募集说明书（第一期）》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《厦门建发集团有限公司公开发行2019年 公司债券募集说明书（第一期）摘要》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《厦门建发集团有限公司公开发行2019年 公司债券（第一期）发行公告》 信用评级报告、评级报告 指 《厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司 债券（第一期）信用评级报告》 法律意见书 指 《关于厦门建发集团有限公司公开发行2019年 公司债券的法律意见书》 兴业证券、受托管理人 指 兴业证券股份有限公司 信达证券 指 信达证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构 的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 A股 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民 币壹元整的建发股份人民币普通股 簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发 出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最 终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本 期债券的最终发行利率的过程 登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上证所、上交所 指 上海证券交易所 发行人律师、律师事务所 指 福建旭丰律师事务所 财务审计机构、会计师事 务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机 构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 公司董事会 指 厦门建发集团有限公司董事会 董事、公司董事 指 厦门建发集团有限公司董事会成员 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司 债券之投资者 公司章程 指 厦门建发集团有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法 律法规制定的《厦门建发集团有限公司公开发行 2019年公司债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 本公司与债券受托管理人签署的《厦门建发集团 有限公司公开发行2019年公司债券受托管理协 议》及其变更和补充 《管理办法》 指 中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁 布实施的《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、近三年 及一期、报告期 指 2015年、2016年、2017年和2018年1-9月 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 基点 指 0.01% 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行概况 一、 本次 发行的基本情况 （一）公司基本情况 中文名称：厦门建发集团有限公司 法定代表人：黄文洲 注册资本：人民币63.5亿元 注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼 办公地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼 统一社会信用代码：91350200154990617T 互联网网址：http://www.chinacdc.com/ 电子信箱：info@chinacdc.com 信息披露负责人：黄文洲 信息披露联系人：陈明强 经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国 有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）； 房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；黄 金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）； 其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。 （二）核准情况和核准规模 2018年11月30日，发行人召开董事会审议通过了《关于公开发行公司债券的 议案》，形成《厦门建发集团有限公司董事会决议》（厦建发董纪要【2018】39 号），上述议案于2018年12月13日经公司唯一股东厦门市国有资产监督管理委员 会审批通过，并出具了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门建发 集团有限公司申请公开发行公司债券相关事项的批复》（厦国资产【2018】433号）。 经中国证监会于2019年2月22日签发的“证监许可〔2019〕239号”文核准，公 司获准向社会公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。 （三）本期债券的主要条款 1、债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）。 其中，品种一的债券名称为厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债券（第 一期）（品种一），债券简称为“19建集01”；品种二的债券名称为厦门建发集团 有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“19建集02”。 2、发行总额：本期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人 民币10亿元（含10亿元）。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制， 发行人和主承销商将根据本期债券发行情况，在总发行规模内由发行人和主承销 商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 4、债券期限及品种： 本期债券为一般公司债券，包括两个品种，品种一5 年期，品种二7年期。 5、债券利率或其确定方式： 本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本 期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每 年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有 的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到 期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管 机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、起息日：2019年3月25日。 9、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登 记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 10、付息日：品种一付息日为2020年至2024年每年的3月25日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。品种二 付息日为2020年至2026年每年的3月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 11、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金 及最后一期利息。 12、本金兑付日：品种一本金兑付日为2024年3月25日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日）。品种二本金兑付日为2026年3月25日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 13、担保情况：本期债券未设立担保方。公司将以良好的经营业绩、多元化 融资渠道以及良好的银企关系为本期债券的到期偿付提供保障。同时，公司将把 兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法 权益。 14、募集资金与偿债保障金专项账户监管银行：中国光大银行股份有限公司 厦门分行。 15、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。 16、牵头主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。 17、联席主承销商：信达证券股份有限公司。 18、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网 下申购由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 19、发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格 投资者公开发行。 20、配售原则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合 格投资者的配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下 原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对 认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券网下发行总额时所对应的最 高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投 资者按照价格优先的原则配售；如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额 度的情况，则按各投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度，簿记管理 人可根据实际情况进行合理调整。 21、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 22、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 23、拟上市交易场所：上海证券交易所。 24、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券 上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 25、新质押式回购安排：公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期 债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所 及证券登记机构的相关规定执行。 26、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资 金。 27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、 本期债券 发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告披露日期：2019年3月19日。 发行首日：2019年3月21日。 预计发行期限：2019年3月21日至2019年3月25日。 （二）本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快就本期债券向上海证券交易所提出上市交易 的申请。具体上市时间将另行公告。 三、 本期债券 发行的有关机构 （一）发行人：厦门建发集团有限公司 住所：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼 联系地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼 法定代表人：黄文洲 联系人：陈明强 联系电话：0592-2263399 传真：0592-2033406 邮编：361001 （二）牵头主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路268号 联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层 法定代表人：杨华辉 项目主办人：王静静、刘俊岑 项目组成员：何焱、张光晶、赵元硕 联系电话：021-38565986 传真：021-68583076 邮编：200135 （三）联席主承销商： 信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦23层 法定代表人：张志刚 项目负责人：刘涛 项目组成员：陈晛、邢沁 联系电话：010-83326912 传真：010-83326920 邮编：100031 （四）律师事务所：福建旭丰律师事务所 住所：福建省厦门市仙岳路397号翔业大厦九楼 联系地址：福建省厦门市仙岳路397号翔业大厦九楼 负责人：王桂英 经办律师：吴旭、陈荣洋 联系电话：0592-5885555 传真：0592-2399891 邮编：361012 （五）会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 联系地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 执行事务合伙人：石文先 经办人员：韩磊、沈艳 联系电话：0592-2231798、0592-2231798 传真：0592-2213700 （六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室 联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼 法定代表人：闫衍 评级人员：王维、汪智慧 电话：021-60330988 传真：021-60330991 邮编：200000 （七）本次公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所 总经理：蒋峰 住所：上海市浦东南路528号证券大厦 电话：021-68808888 传真：021-68804868 （八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总经理：聂燕 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号 电话：021-38874800 传真：021-58754185 四、发行人与 本次 发行的有关机构、人员的利害关系 截至2018年9月30日，本公司与主承销商兴业证券股份有限公司之子公司 兴业创新资本管理有限公司成立合伙企业福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)， 发行人投资额为9,482.76万元，兴业创新资本管理有限公司出资额为4,888.79万 元；本公司与兴业创新资本管理有限公司以及厦门象屿集团有限公司成立福建兴 证创富股权投资管理有限公司，该公司注册资本为3,000万元，其中本公司投资额 为150万元，兴业创新资本管理有限公司投资额为2,700万元，厦门象屿集团有限 公司投资额为150万元。 截至2018年9月30日，兴业证券持有发行人子公司建发股份4,200股股票。 截至2018年9月30日，除上述股权关系外，本公司与本次发行有关的中介 机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接 的股权关系或其他重大利害关系。 五、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括购买本期债券的初始购买人和二级市场的购买 人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定及其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上证所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、资信评级机构及信用评级情况 经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，本公司主 体信用等级为AAA，本期债券的信用级别为AAA。中诚信证评出具了《厦门建发 集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）信用评级报告》，该评级报告 在中诚信证券评估有限公司网站（http://www.ccxr.com.cn/）予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信证评评定“厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）” 的信用级别为AAA，该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低。 中诚信证评授予建发集团主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。该级别反 映了建发集团偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极 低。 （二）评级报告的内容摘要 1、基本观点 中诚信证券评估有限公司评定发行主体厦门建发集团有限公司主体信用等级 为AAA。该级别反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的 影响，违约风险极低。中诚信证评肯定了公司区位优势显著、市场地位较高、持 有多家优质企业股权以及融资渠道畅通等优势对其信用质量的支持。同时，中诚 信证评也关注大宗商品价格波动、房地产市场调整、债务规模攀升、房地产业务 资金压力上升等因素可能对公司信用质量产生的影响。 2、正面 （1）区位优势显著。厦门作为我国东南沿海经贸港口城市，近年来经济呈现 较快发展趋势，且福建自贸区的获准设立使得公司外部经营环境进一步改善，为 公司贸易和房地产业务发展提供了良好的外部条件。 （2）市场地位较高。公司拥有超过30年的贸易业务从业经验，树立了良好的 品牌效应和规范的管理、运作流程；房地产业务在福建省内具有较高的品牌认知 度和较强的竞争力；同时，公司已连续多年入选中国企业500强和中国服务业500 强，2017年以来进入《财富》世界500强并实现排位提升，具有较高的市场地位。 （3）持有优质企业股权。公司持有厦门航空有限公司、厦门国际银行股份有 限公司及厦门农村商业银行股份有限公司等优质企业股权，参股企业经营状况良 好，能为公司带来稳定、可观的投资收益。2015-2017年及2018年1-9月公司投资收 益分别为17.04亿元、15.97亿元、33.14亿元和20.60亿元，对公司利润形成较好补 充。 （4）融资渠道畅通。公司拥有良好的银企关系，截至2018年9月末公司银行 授信额度合计1,437.10亿元，其中尚未使用额度741.81亿元；此外，下属子公司厦 门建发股份有限公司系A股上市公司，公司的融资渠道畅通。 3、关注 （1）外部环境变化影响。供应链运营及房地产业务易受经济波动影响，近年 来宏观经济增速放缓、大宗商品价格波动明显以及国内房地产市场调整压力加大 使得公司相关业务发展的不确定性上升。 （2）房地产业务资金周转压力上升。2017年公司新增土地储备651.64万平方 米，土地购置支出345.75亿元，加之在开发项目体量较大，其房地产业务资金周转 压力上升。 （3）负债率水平较高，债务负担较重。受供应链业务发展及房地产开发投入 对资金需求增大的影响，2018年9月末公司有息负债规模大幅扩大至936.95亿元， 资产负债率上升至74.85%，债务负担较重。 （4）经营活动净现金流波动较大。受供应链运营业务赊销和房地产业务销售 回款规模、土地储备规模波动的影响，公司经营性现金流波动明显，2015-2017年 及2018年1-9月公司经营活动净现金流量分别为49.45亿元、-45.04亿元、-191.24亿 元和-134.48亿元。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定， 自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本 期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部 经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本 期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 中诚信证评将根据监管要求或约定关注发行人公司债券的特殊发行事项，包 括但不限于发行人是否行使续期选择权，发行人是否触发强制付息事件，并及时 在跟踪信用评级报告中进行披露。 在跟踪评级期限内，本公司将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度 报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年 度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级 报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本 期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应 及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定 期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站 （www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于 在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别 暂时失效。 （四）其他重要事项 2014年6月9日，在中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人2011年16亿企 业债券、2011年度第一期6亿元中期票据、2012年度第一期9亿元中期票据以及2014 年度第一期15亿元中期票据的信用状况所作的跟踪评级中，将发行人主体信用等 级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定，将企业债券和中期票据的债项信用等级 由AA+调升至AAA。 此次公司主体级别调整主要基于公司贸易规模的稳步提升，房地产业务取得 较快发展，公司收入和利润结构实现多元化，抗风险和竞争能力日益增强等因素。 三、公司资信情况 （一）发行人银行授信情况 截至2018年9月末，公司从各主要金融机构获得综合授信额度为1,437.10亿 元，已使用695.29亿元，尚未使用额度有741.81亿元。各主要金融机构授信额度 及使用情况如下： 发行人银行授信情况 单位：万元 金融机构 授信额度 已使用额度 未使用额度 中国银行 2,594,430 1,372,946 1,221,485 建设银行 2,054,523 881,284 1,173,239 兴业银行 1,873,477 796,915 1,076,562 农业银行 1,745,057 1,016,849 728,208 工商银行 1,374,000 928,844 445,156 民生银行 767,500 159,044 608,456 邮储银行 591,200 299,376 291,824 招商银行 491,486 220,921 270,565 交通银行 474,007 54,210 419,797 国开行 391,220 344,013 47,207 光大银行 369,500 200,916 168,584 进出口银行 308,800 93,700 215,100 农发行 200,000 200,000 0 浙商银行 139,500 69,008 70,492 中信银行 127,215 6,461 120,755 渣打银行 105,957 34,895 71,062 汇丰银行 95,621 33,209 62,412 厦门银行 88,500 18,500 70,000 浦发银行 64,603 32,136 32,466 金融机构 授信额度 已使用额度 未使用额度 渤海银行 63,650 45,650 18,000 平安银行 60,000 0 60,000 华夏银行 55,000 15,867 39,133 海峡银行 54,600 16,583 38,017 广发银行 43,000 14,277 28,723 东亚银行 42,500 13,701 28,799 泉州银行 41,000 10,900 30,100 广州农商 30,000 0 30,000 华侨银行 27,737 0 27,737 上海华瑞银行 23,200 23,200 0 恒生银行 20,000 2,628 17,372 北京银行 15,000 15,000 0 广州银行 15,000 14,124 876 宁波银行 12,000 6,063 5,937 天津银行 10,000 10,000 0 澳洲国家银行 1,678 1,678 0 合计 14,370,962 6,952,898 7,418,064 （二）发行人近三年业务往来违约情况 发行人近三年与主要客户发生业务往来时，均严格执行相关的业务约定，无 严重违约事项发生。 （三）发行人债务违约情况 截至本募集说明书签署日，发行人各项贷款均按时还本付息，未出现逾期未 偿还银行贷款及延迟付息的情况。通过人民银行信贷征信系统查询，发行人无未 结清不良信贷信息，无未结清欠息信息。 （四）发行人债务融资工具发行及偿还情况 发行人及其子公司最近三年及一期直接债务融资情况明细 债券名称 面值（元） 发行日期 债券期限 发行金额 到期情况 15建发集CP001 100 2015年3月26日 366天 20亿元 已到期 债券名称 面值（元） 发行日期 债券期限 发行金额 到期情况 15建发房产债 100 2015年5月25日 7年 10亿元 未到期 15建发集SCP001 100 2015年6月12日 180天 20亿元 已到期 15建发集MTN001 100 2015年7月14日 无固定 期限 20亿元 未到期 15建发SCP001 100 2015年8月11日 270天 10亿元 已到期 15建发集SCP002 100 2015年8月24日 90天 10亿元 已到期 15建发SCP002 100 2015年9月8日 270天 10亿元 已到期 15建发集MTN002 100 2015年9月10日 无固定 期限 30亿元 未到期 15联发01 100 2015年9月15日 3年 10亿元 已到期 15建发集SCP003 100 2015年9月23日 90天 10亿元 已到期 15联发02 100 2015年9月24日 5年 10亿元 未到期 15建发集MTN003 100 2015年12月07日 无固定 期限 30亿元 未到期 16建发01 100 2016年1月20日 7年 15亿元 未到期 16建发SCP001 100 2016年2月19日 270天 10亿元 已到期 16建发集SCP001 100 2016年2月24日 182天 30亿元 已到期 16建发地产MTN001 100 2016年3月4日 5年 11.5亿元 未到期 16建发SCP002 100 2016年3月14日 227天 10亿元 已到期 16建发02 100 2016年3月17日 7年 15亿元 未到期 16建发集SCP002 100 2016年3月21日 270天 20亿元 已到期 16建发SCP003 100 2016年5月3日 190天 10亿元 已到期 16建发SCP004 100 2016年5月24日 178天 10亿元 已到期 16建发SCP005 100 2016年6月1日 267天 10亿元 已到期 16建房01 100 2016年7月15日 3+2年 15亿元 未到期 16联发01 100 2016年7月28日 3年 7亿元 未到期 16联发02 100 2016年8月29日 3+2年 8亿元 未到期 16联发03 100 2016年9月26日 3+2年 15亿元 未到期 16建房02 100 2016年9月6日 3+2年 15亿元 未到期 16建发SCP006 100 2016年11月9日 253天 10亿元 已到期 16建发SCP007 100 2016年11月17日 211天 5亿元 已到期 17建发SCP001 100 2017年2月21日 184天 10亿元 已到期 17建发地产SCP001 100 2017年5月2日 270天 5亿元 已到期 17建发地产SCP002 100 2017年5月3日 184天 5亿元 已到期 17建发地产SCP003 100 2017年5月23日 179天 6亿元 已到期 17建发地产MTN001 100 2017年5月25日 3年 5亿元 未到期 17建发地产PPN001 100 2017年6月8日 3年 5亿元 未到期 17建房01 100 2017年6月22日 2+1年 20亿元 未到期 17建房02 100 2017年6月22日 3+2年 10亿元 未到期 17建发地产SCP004 100 2017年8月23日 270天 6亿元 已到期 17建发EB 100 2017年7月28日 2年 20亿元 未到期 债券名称 面值（元） 发行日期 债券期限 发行金额 到期情况 17建发01 100 2017年8月29日 2+1年 10亿元 未到期 17建发地产PPN002 100 2017年9月12日 3年 7亿元 未到期 17建发地产PPN003 100 2017年10月24日 3年 7亿元 未到期 17建集Y1 100 2017年10月24日 5+N年 20亿元 未到期 17建发地产MTN002 100 2017年10月30日 5+N年 10亿元 未到期 17建发地产SCP005 100 2017年11月9日 270天 5亿元 已到期 17建发地产SCP006 100 2017年11月14日 270天 4亿元 已到期 17建集Y2 100 2017年11月20日 5+N年 10亿元 未到期 17联发集MTN002 100 2017年12月1日 3+N年 10亿元 未到期 17联发集MTN003 100 2017年12月4日 3+N年 5亿元 未到期 18建发房产SCP001 100 2018年1月22日 270天 5亿元 未到期 18建发地产SCP002 100 2018年3月14日 265日 4亿元 未到期 18建发地产PPN001 100 2018年3月16日 3年 4.5亿元 未到期 18建发集SCP001 100 2018年3月23日 180天 10亿元 未到期 18建发地产PPN002 100 2018年4月12日 3年 5亿元 未到期 18联发MTN001 100 2018年4月12日 3年 12亿元 未到期 18建发集SCP002 100 2018年4月17日 252天 6亿元 未到期 18建发地产SCP003 100 2018年4月13日 230天 3亿元 未到期 18建发地产PPN003 100 2018年5月2日 3年 5亿元 未到期 18建发地产PPN005 100 2018年6月15日 2年 5亿元 未到期 18建发SCP001 100 2018年6月19日 177天 5亿元 未到期 18建发SCP002 100 2018年6月28日 28天 10亿元 已到期 18联发集SCP001 100 2018年7月2日 270天 5亿元 未到期 18建发集SCP003 100 2018年7月6日 150天 5亿元 未到期 18联发集SCP002 100 2018年7月17日 266天 5亿元 未到期 18建发SCP003 100 2018年7月24日 29天 10亿元 已到期 18建集Y1 100 2018年8月7日 3+N年 10亿元 未到期 18建发SCP004 100 2018年8月20日 29天 10亿元 已到期 18联发01 100 2018年9月4日 2+1年 10亿元 未到期 18建发SCP005 100 2018年9月18日 211天 10亿元 未到期 截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司未发生公司债券及其他债务违 约或延迟支付本息事项，发行人资信情况保持良好。 （五）本次发行后累计公司债券余额 本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额 为98亿元，占公司2017年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为15.09%，占 公司2018年9月30日未经审计的合并报表净资产的比例为14.04%，未超过本公司净 资产的40%。 （六）近三年及一期合并报表主要财务指标 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 流动比率 1.56 1.81 1.62 1.56 速动比率 0.58 0.83 0.70 0.54 资产负债率（%） 74.85 69.10 69.50 67.44 贷款偿还率（%） 100 100 100 100 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 EBITDA利息保障 倍数 1.65 2.71 3.11 2.55 利息偿付率（%） 100 100 100 100 注： （1）流动比率=流动资产/流动负债 （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （3）资产负债率=负债总额/资产总额 （4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 （5）EBITDA利息保障倍数=（利润总额＋计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）／（计 入财务费用的利息支出+资本化利息支出） （6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：厦门建发集团有限公司 法定代表人：黄文洲 成立日期：2000年12月 注册资本：人民币63.5亿元 实缴资本：人民币63.5亿元 住所：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼 邮编：361001 信息披露负责人：黄文洲 信息披露联系人：陈明强 联系方式：0592-2263399 所属行业：批发业（《上市公司行业分类指引》之F51） 经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国 有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）； 房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；黄 金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）； 其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。 统一社会信用代码：91350200154990617T 公司类型：有限责任公司（国有独资） 二、发行人设立及变更情况 （一）发行人的设立 厦门建发集团有限公司前身系厦门建设发展公司，是经厦门市人民政府厦政 〔1981〕第12号文，福建省厦门经济特区管委会厦特管字〔1981〕002号文批准， 于1981年1月设立的厦门市综合性的国有独资有限公司。其经营宗旨是：在厦门市 人民政府和特委会直接领导下，根据厦门经济特区和厦门市的总体规划，吸收和 利用侨资、外资，搞好特区和厦门市国有企业的经济技术引进工作。公司设立时 的注册资本人民币1亿元。1985年，公司更名为厦门经济特区建设发展公司。 1995年10月31日，经国家对外经济贸易合作部〔1995〕外经政审函字第1970 号文、厦门市经济贸易委员会厦经贸外管〔1995〕444号文及厦门市工商局（95） 厦工商企变更字第0077号文批准，厦门经济特区建设发展公司更名为厦门建发集 团有限公司。 （二）发行人注册资本变更情况 2000年3月，经厦门市人民政府厦府〔2000〕综028号文批复，授权厦门建 发集团有限公司为国有资产运营机构，改制为国有独资有限责任公司。公司注册 资本经历次公积金转增、国有资产注入等，至2009年12月变更为32亿元。2011 年3月市政府为支持厦门国际会展中心三期的建设，国资委以1亿元补充公司的 实收资本，又于同年10月，追加2亿元的实收资本。2012年12月国资委为补偿 公司持有的部分厦国信股权划出，以货币资金增资28,941万元，公司另以未分配 利润1,059万元转增资本。 2013年11月，根据厦国资产〔2013〕363号文批复、厦国资统〔2013〕54、 327号文批复、厦财外〔2013〕46号文批复，公司增加注册资本人民币7亿元整， 其中厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（厦门市财政局）以货币出资人民 币558,136,415.60元，公司以未分配利润转增资本人民币141,863,584.40元。 2016年12月，根据厦国资产〔2016〕417号文批复、厦财资〔2016〕27号、 厦财企〔2016〕25号文批复、厦国资统〔2016〕23号文批复，公司增加注册资本 人民币5亿元，其中厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（厦门市财政局） 以货币方式出资19,340万元，公司以未分配利润转增资本人民币30,660万元。 2018年12月，根据厦财建（2018）88号、厦财建（2018）89号、厦国资产 （2018）435号批复，公司增加注册资本12亿元，其中厦门市人民政府国有资产 监督管理委员会以货币形式出资人民币119,543.00万元，公司以未分配利润转增 实收资本457.00万元。 2019年2月，根据厦国资产（2018）425号、厦国资产（2019）49号批复。 公司增加注册资本1.5亿元，截至本募集说明书签署之日，公司注册资本为63.5 亿元。 （三）重大资产重组情况 本公司最近三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重 大资产购买、出售、置换。 （四）发行人的股权结构 发行人系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，厦门市人民 政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人，出资比例为100%，是发 行人的唯一股东。 三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况 （一）组织结构图 厦门建发集团有限公司是经厦门市人民政府批准设立的国有独资有限责任公 司，授权国有资产投资的资产经营一体化公司。公司设立董事会、监事会，参照 公司法及国有企业财产监督管理条例，制定了公司章程，建立了公司的组织机构。 公司下设总经理办公室、党委办公室、人力资源部、投资管理部、战略管理 部、财务部、资金部、法律事务部、信息化应用管理部、品牌管理部、资产管理 部、监察室、上市公司股权运营和管理部、车队等职能部门。公司目前组织结构 如下图所示。 C:\Users\ZYS\Desktop\微信文件\组织结构图.png （二）纳入发行人合并范围内子公司和主要参股公司情况 1、截至2018年9月30日，集团公司有直接控股公司19家，纳入合并范围 内的子公司共697家，公司主要直接控股子公司情况如下。 公司直接控股子公司 序号 公司名称 成立时 间 注册资本 （万元） 实收资本 （万元） 法定代 表人 注册 地 持股比 例 经营范围 1 厦门建发股份有限公 司 1998.06 283,520.05 283,520.05 张勇峰 厦门 45.89% 实业投 资、贸易 等 2 厦门建发旅游集团股 份有限公司 2002.11 70,000.00 70,000.00 肖秀新 厦门 100.00% 旅游、酒 店业投资 管理 3 厦门国际会展控股有 限公司 1998.04 15,000.00 15,000.00 黄文洲 厦门 100.00% 会展服务 4 厦门嘉诚投资发展有 限公司 2004.05 1,200.00 1,200.00 黄文洲 厦门 100.00% 房地产开 发 5 厦门华益工贸有限公 司 1996.01 710.00 710.00 黄文洲 厦门 100.00% 商品贸易 6 厦门建邦资产管理服 务有限公司 1986.01 160.00 160.00 叶衍榴 厦门 100.00% 投资、资 产管理 7 厦门新迪培训服务有 限公司 2004.01 10.00 10.00 叶衍榴 厦门 100.00% 培训 8 福建嘉悦投资发展有 2012.03 1,000.00 1,000.00 黄文洲 福州 100.00% 酒店业投 序号 公司名称 成立时 间 注册资本 （万元） 实收资本 （万元） 法定代 表人 注册 地 持股比 例 经营范围 限公司 资 9 武夷山大红袍山庄开 发有限公司 2009.10 50,000.00 48,000.00 黄文洲 武夷 山 46.00% 旅游酒店 投资 10 厦门建发新兴产业股 权投资有限责任公司 2014.12 20,000.00 20,000.00 王文怀 厦门 100.00% 投资 11 厦门建发旅游会展控 股有限公司 2016.4 20,000.00 - 陈飞 厦门 100.00% 投资 12 建发集团（香港）有限 公司 2015.6 HK$100.00 HK$100.00 黄文洲 香港 100.00% 投资 13 厦门建发医疗健康投 资有限公司 2015.7 30,000.00 30,000.00 余峰 厦门 100.00% 投资 14 厦门建发文创体育投 资有限公司 2014.12 20,000.00 20,000.00 黄文洲 厦门 100.00% 投资 （未完）  |