[年报]泰嘉股份:2018年年度报告
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管 人员)陈华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投 资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望” 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以140000000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 28 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 66 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 74 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 75 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 84 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 92 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 93 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 188 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、泰嘉股份 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 长沙正元 指 长沙正元企业管理有限公司，控股股东 香港邦中 指 邦中投资有限公司，原控股股东，现控股股东一致行动人 中联重科 指 中联重科股份有限公司 上海柏智 指 上海柏智投资管理中心（有限合伙） 上海烁皓 指 上海烁皓投资管理有限公司 长创投资 指 湖南长创投资合伙企业（有限合伙） 华林伟业 指 湖南华林伟业投资管理有限公司 北海国声 指 北海国声投资有限公司 无锡衡嘉 指 无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 济南泰嘉 指 济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 香港泰嘉 指 泰嘉新材（香港）有限公司，公司全资子公司 BICHAMP B.V. 指 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.，公司全资孙公司 AKG/AKG公司、ARNTZ/ARNTZ公司 指 ARNTZ GmbH + Co. KG，公司全资孙公司参股公司 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 湖南启元 指 湖南启元律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 期初 指 2018年1月1日 期末 指 2018年12月31日 上期、上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 高速钢双金属带锯条 指 一种双金属带锯条，其锯齿部分的材料为高速钢丝 硬质合金带锯条 指 一种双金属带锯条，其锯齿部分的材料为硬质合金 双金属复合钢带 指 将两种不同金属（如高速钢丝和冷轧合金钢带）焊接在一起而形成 的一种钢带，简称复合钢带。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰嘉股份 股票代码 002843 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 泰嘉股份 公司的外文名称（如有） Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） 无 公司的法定代表人 方鸿 注册地址 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号 注册地址的邮政编码 410200 办公地址 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号 办公地址的邮政编码 410200 公司网址 http://www.bichamp.com 电子信箱 tjxc@bichamp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢映波 王俊杰 联系地址 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号 电话 0731-88059111 0731-88059111 传真 0731-88051618 0731-88051618 电子信箱 tjxc@bichamp.com tjxc@bichamp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：914300007533850216 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年11月，香港邦中将其所持有的泰嘉股份3926.49万股股份转让给 长沙正元，转让后，公司的控股股东由香港邦中变更为长沙正元。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 刘智清、杨迎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信证 券大厦十六层至二十六层 谭杰伦、陈亚辉 2017年1月20日至2019年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018年 2017年 本年比上年 增减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 353,123,870.26 300,261,988.64 300,261,988.64 17.61% 249,148,836.25 249,148,836.25 归属于上市公司股东的净 利润（元） 55,718,797.86 50,674,935.64 50,674,935.64 9.95% 41,152,378.87 41,152,378.87 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 43,828,401.12 42,819,342.72 42,819,342.72 2.36% 38,123,886.32 38,123,886.32 经营活动产生的现金流量 净额（元） 71,570,004.89 90,878,269.98 90,878,269.98 -21.25% 85,324,689.55 85,324,689.55 基本每股收益（元/股） 0.40 0.37 0.37 8.11% 0.39 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.37 0.37 8.11% 0.39 0.39 加权平均净资产收益率 8.75% 8.80% 8.80% -0.05% 10.53% 10.53% 2018年末 2017年末 本年末比上 年末增减 2016年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 808,365,873.20 693,655,002.48 693,655,002.48 16.54% 458,507,468.59 458,507,468.59 归属于上市公司股东的净 资产（元） 666,397,310.15 610,399,322.32 610,399,322.32 9.17% 402,782,386.68 402,782,386.68 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、变更原因：财务报表格式调整的会计政策，2018 年 6 月 15 日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报 表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求企业应按照该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 2、详见“第十一节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、30、重要会计政策及会计估计变更”。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,579,706.90 91,489,258.80 89,230,933.85 79,823,970.71 归属于上市公司股东的净利润 15,547,201.27 16,352,512.33 17,372,157.87 6,446,926.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,341,653.97 14,135,317.71 15,173,437.26 2,177,992.18 经营活动产生的现金流量净额 16,593,161.48 24,495,731.26 18,398,900.42 12,082,211.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -13,534.86 216,044.46 -148,680.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 7,261,562.63 5,573,899.72 3,521,695.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 25,026.00 1,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,796,066.25 5,198,246.75 债务重组损益 -58,550.72 -75,161.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 32,008.83 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,022,516.38 -1,774,702.91 -34,921.47 减：所得税影响额 2,097,656.18 1,391,403.93 534,439.86 合计 11,890,396.74 7,855,592.92 3,028,492.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于2003年10月23日，2008年1月18日变更为股份有限公司，并于2017年1月20日在深圳证券交 易所上市。公司专注于双金属带锯条、硬质合金带锯条及其相关产品的研发、生产和销售。自成立以来， 坚持走“专精特新”的发展道路，致力于锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发。 以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，核心业务以“双金属带锯条国内市 场占有率50%，出口占公司总销售的50%”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长 远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。 1、主要产品及其用途 公司产品包含复合钢带及带锯条，其中带锯条包括双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多 种规格齿形，能满足各种材质、不同规格材料的锯切需求。公司产品已成为中国市场的主流产品并远销包 括欧美在内的四十多个国家和地区。 带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种钢材和有色金属， 具有切割精度高、表面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于机械制造、汽车零部件、钢铁冶金、模具 加工、轨道交通、大型锻造、航空航天、核电等制造领域。 2、经营模式 采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金 钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家 采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。 生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计 划，经总经理批准后实施，由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的锯切 需求为导向，满足客户个性化为目的，公司提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。 公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、 高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。 销售模式：公司销售模式包括直销、经销与网络销售。公司拥有覆盖全国的销售服务网络，建立了七 大营销服务中心，物流配送中心和技术支持中心，拥有300多家特约经销商，能24小时为客户提供全天候、 专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、 区域、经销商高效联动，快速反应。 在行业内首创三级技术支持与服务体系，建立了支持与服务平台，公司总部、区域服务中心、特约经 销商、终端客户紧密联系在一起，适时完成技术支持与售后服务，高效快捷系统地提供锯切解决方案，为 经销商及终端客户提供焊接、使用、维修等完善的售后与个性化服务，更好地满足客户提高生产效率、节 能降耗、降低生产成本等方面的实际需求。 3、主要业绩驱动因素 报告期内公司以“双五十”战略为导向，客户需求为中心，坚持创新驱动，持续推进精益管理，克服 PMI持续下降给国内制造业带来的不利影响，进一步加大海外市场布局。公司实现营业收入35312.39万元， 同比增长17.61%，实现净利润为5571.88万元，同比增长9.95%。 （1）国际化战略加速推进。2018年国际市场布局加快，设立荷兰孙公司BICHAMP B.V.、参股德国AKG， 开拓“一带一路”国际市场，公司产品出口有大幅增长，全年实现出口6321.40万元，占比17.90%，同比增 长18.67%。 （2）新产品研发加快。2018年公司相继推出了木工锯系列、手动切铝系列等新产品并推向市场，实 现销售，新产品销售额同比增长216%。CB－MP切钛合金、CB-PRO切高温镍合金等产品性能稳定提升， 产品良品率达95%以上。 （3）高端产品竞争加强。2018年公司加强供给侧改革，优化调整产品结构，加大了高端产品的研发 与推广力度，全面参与进口高端市场的竞争。高端产品市场占有率与销售额持续增加，2018年高端产品销 售额同比增长22%。 （4）精益管理持续推进。通过精益管理，提升运营效率，实现组织的精确、高效、协同运行，减少 资源浪费，投入产出比提高，2018年公司人均劳动生产率同比提高24%。 4、行业发展情况 我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经过改革开放40年的发展和积累，行业经历了最初 的无序、粗犷、高速发展，已经逐步转为有序、精细和高质量发展。未来，我国双金属带锯条行业将朝着 “高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。 随着国家去杠杆、去库存，加快供给侧改革等措施进一步深化，行业分化与产业集中必然出现，核心 竞争力与综合实力的竞争将引导行业竞争格局。双金属带锯条行业的发展将呈现如下特点： 一是行业竞争越来越激烈，高端、中端、经济型产品全面充分竞争，行业分化、淘汰和整合不断加快， 产业集中成为必然趋势；二是随着 “一带一路”国家战略的推进、中国制造2025的逐步深入和整个社会 消费升级大趋势的影响，锯切客户的需求逐步专业化、多样化、个性化，倒逼产业加快转型升级；三是万 物互联的5G时代，日新月异的科技革命赋能锯切产业加速变革，大数据与智能制造成为重要引擎。 5、行业地位 公司致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程， 助力中国制造迈向高端，服务全球。目前，公司是国家工信部认定的制造业单项冠军培育企业。 公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准的起 草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模 生产与进口替代的国内企业，作为细分领域的领军企业，公司肩负“让世界没有难切材料”的历史使命， 以振兴民族工业已任。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加100%，主要系新增境外投资 固定资产 同比增加38.35%，主要系新增硬质合金生产线、光伏发电设备等 在建工程 同比下降36.39%，主要系在建工程竣工转固的影响 货币资金 同比增加110.46%，主要系理财产品赎回影响 预付款项 同比增加205.77%，主要系预付的电费和材料款影响 存货 同比增加32.15%，主要系产销规模扩大周转存货增加影响 其他流动资产 同比下降48.91%，主要系理财产品到期收回导致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模（元） 所在地 运营 模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 （元） 境外资 产占公 司净资 产的比 重 是否存在 重大减值 风险 股权投资 增资 入股 37,650,074.15 德国 参股 通过咨询决策委 员席位参与决策 -619,905.85 5.65% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚守主业，快速推进战略布局，强化创新意识，以创新驱动研发、生产、营销与管理，构建了战 略制胜、科研创新、服务为先、规模效应、精益管理五个方面的核心竞争能力，坚持在把握时机，寻找新 的业绩增长点；坚持长远规划，走高质量发展之路；坚持提升核心竞争力，助推企业全面领先。 1、战略制胜、全球布局 “让世界没有难切的材料”为使命，公司进一步加快战略布局，以国内与国际、产业与资本、管理与 品牌“三轴”为发展方向。全面落实“双五十”战略，以产品领先一步、服务绝对领先、成本相对领先为 核心竞争战略，积极推进国际化发展，迅速提升品牌国际影响力、市场占有率、行业话语权，充分利用资 源优势，参与全球竞争与资源配置，谋划资本运营，增强核心竞争力。 随着公司国际化进程推进，公司产品不仅在欧盟、美国等传统工业强国占据一席之地，而且开发了俄 罗斯、东南亚等新兴市场。特别是2018年公司参股德国AKG公司，发挥彼此优势，共享技术成果，实现研 发、生产、销售等领域的深度协同。研发中心、生产基地、营销网络、人才队伍等体系全球战略布局已初 现端倪。 2、科研创新、技术引领 公司拥有省级企业技术中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、博士后科研流动站协作 研发中心、锯切技术学院和国际领先的锯切实验室，是双金属带锯条国家标准和行业标准的起草单位。科 研创新成为公司赢得市场竞争的先发优势。 公司与湖南大学、广东工业大学等高等院校持续开展产学研合作，共同开展锯切关键项目的研究与应 用。与湖南大学、湖南华菱涟源钢铁有限公司成立“高端锯切工具用特殊钢基材联合实验室”，共同推进 高端锯切工具用特殊钢板带材的国产化研究。同时新品的开发工作也取得了突破，木工锯系列、手动切铝 系列等新品研发成功并推向市场。 2018年公司申请专利6项（发明专利5项）。目前，公司共拥有43项专利技术，其中发明专利16项，行 业中专利技术数量遥遥领先。 3、市场为本、服务为先 公司建立了覆盖全球的营销服务中心，物流配送中心和技术支持中心，能24小时为客户提供专家级的 售后服务与解决方案，提供点对点贴心售后与个性化服务，全天候快速响应。 公司一直把满足客户个性化需求放在首位。针对特定行业、特定客户、个性需求制定专业锯切解决方 案，形成了以三级技术服务、锯切技术学院为核心的产品全生命周期服务体系。 公司CRM系统2018年正式上线试运行。形成总部、区域、经销商的联动机制，为客户提供更多精准服 务，提升客户满意度，推动公司传统营销的转型升级，成为“服务绝对领先”战略的重要支撑。 4、规模扩张、结构优良 行业特点决定了参与本行业竞争企业必须具备相当的生产规模与良好的产品结构，否则难以达到基本 的盈利水平，生存困难。公司持续多年的产能建设与技改投入，已经具备了年1700万米的产能规模，公司 产品结构优良，高端产品的销售比例逐年增长，为公司构建了基本的“护城河”，也为公司参与市场竞争 提供了核心竞争能力。 5、精益管理、高效发展 公司持续推行精益管理，加强现场标准化、可视化和6S管理，优化生产组织，向管理要效益。推行精 益管理以来，运营效率大幅提升，产品生产周期与市场需求响应速度大大加快，降本增效明显。公司引进 稳健设计方法，将产品质量重点由制造阶段前移到设计阶段，取得了显著的效果，锯条寿命和锯切效率提 高了10%。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年国内实体经济增速放缓，双金属带锯条行业竞争加剧。公司紧紧围绕年度经营目标，调整产品 结构，实施创新驱动发展战略，坚持走高质量发展之路，不断追求更高的产品质量和性能，更优的服务， 更高的运营效率，更高的产业视野，建设更高水准的人才队伍，全面完成了2018年工作任务。 报告期内，公司实现营业收入35312.39万元，同比增长17.61%，实现净利润为5571.88万元，同比增长 9.95%。公司主要在以下方面采取了有力措施： 1、销售精准发力，提升市场份额 公司在国内市场从营销服务、经销商管理、终端客户拓展、高端产品推广等方面精准发力，针对不同 的市场特点采取灵活的营销策略，面对经销商、终端客户的个性化需求提供一对一专家级的技术支持，突 破传统的销售模式，重点开发高端产品及新产品的销售渠道，加强对经销商与终端客户技术培训，解决实 际问题，培养使用习惯，提升市场份额。 2018年国内新开发经销商及终端客户91家，形成持续销售能力。加强高端产品推广，通过展会、研讨 会等各种形式全力拓展销售渠道，2018年高端产品销售额增长22%。 公司建立了三级技术服务、锯切学院等营销服务与技术支持体系保销售、促服务。2018年三级技术服 务系统全年实现一级技术服务25次，增加了客户粘性；锯切学院主办培训班12期，有力地推动了锯切行业 整体技术水平的提升与销量增长。 在海外市场，拓展新客户26家，遍布全球19个国家和地区，打入了韩国、日本等空白市场，拓展了俄 罗斯、东南亚等新兴市场。出口销售同比增长18.67%,其中，中高端销售额同比增长148.4%。 2、研发持续创新，力促长远发展 在研发方面公司实施创新驱动发展战略，加大新品推出力度，提升产品性能，优化工艺流程，强化基 础研究。 2018年开发了木工硬质合金带锯条、手动切铝系列产品锯条等新产品，进行了市场推广，同时实现了 出口销售。完成了系列产品性能提升的研发工作，进一步提高相关产品的性价比。开展了生产线工艺和制 程的改进工作，成效显著，劳动生产率明显提高。 公司加强了基础性研究工作，对锯切进行全面数据收集、系统测试与综合分析，形成各类检测、分析 报告248份，为公司研发提供了大数据模型，奠定了后续新品研发与产品性能提升的基础。 3、技改投入加大，增加关键产能 2018年公司技改投入10447万元，完成技改项目15个，打通了生产瓶颈，增加了关键产能，为公司长 远发展奠定了基础。 2018年公司新增3条硬质合金生产线，全部投产使用，大大缓解了硬质合金带锯条产能不足的问题； 新增复合钢带焊缝轧平生产线，提升了生产效率，改善了产品品质；积极推进联线设备生产线建设，对稳 定产品性能，提升劳动生产效率，具有非常重要的意义。 4、精益显著改善，提质内部管理 公司持续推进精益管理，着力提升精益管理成果，努力在“控本、降耗、提质、增效”上挖掘企业自 身潜力，导入新的理念和方法，持续提升企业精益管理水平。公司结合本行业特点已经打造出具有行业特 色的精益管理体系，并作为行业精益管理的典型在全行业范围内进行推广。 2018年度改善提案共2880件，参与度达1686人次，现场设备改善、人员效率均提升显著，创造直接经 济效益200余万元，运营效率大幅提升，2018年人均劳动生产率同比提高24%。 5、资本运营突破，初显协同效应 落实“双五十”战略，公司国际化进程进一步加快。2018年公司设立荷兰孙公司BICHAMP B.V.，参 股德国AKG公司，双方在供应链协同、市场渠道协调、技术合作与共享等方面展开深度协同。未来双方将 进一步开展国际合作，充分发挥彼此资源优势，建立全球研发中心与生产基地，引领行业健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 353,123,870.26 100% 300,261,988.64 100% 17.61% 分行业 金属制品业 353,123,870.26 100.00% 300,261,988.64 100.00% 17.61% 分产品 双金属带锯条 345,968,637.72 97.97% 295,392,117.41 98.38% 17.12% 双金属复合钢带 473,313.42 0.13% -113,498.94 -0.04% 517.02% 锯切加工服务 1,066,830.06 0.30% 1,488,510.08 0.50% -28.33% 其他业务 5,615,089.06 1.59% 3,494,860.09 1.16% 60.67% 分地区 国内 289,909,872.69 82.10% 246,992,413.61 82.26% 17.38% 国外 63,213,997.57 17.90% 53,269,575.03 17.74% 18.67% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 金属制品业 353,123,870.26 204,244,015.74 42.16% 17.61% 16.07% 0.76% 分产品 双金属带锯条 345,968,637.72 202,458,206.36 41.48% 17.12% 16.58% 0.27% 分地区 国内 289,909,872.69 171,983,767.12 40.68% 17.38% 16.56% 0.42% 国外 63,213,997.57 32,260,248.62 48.97% 18.67% 13.54% 2.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 金属制品 销售量 万米 1,634.17 1,378.38 18.56% 生产量 万米 1,683.05 1,437.14 17.11% 库存量 万米 227.01 183.01 24.04% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 双金属带锯条 直接材料 126,819,403.89 62.64% 105,672,806.55 60.85% 20.01% 双金属带锯条 直接人工 16,484,088.49 8.14% 15,410,250.80 8.87% 6.97% 双金属带锯条 制造费用 59,154,713.98 29.22% 52,579,111.36 30.28% 12.51% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 57,089,188.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.39% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 19,354,714.24 5.48% 2 客户二 11,920,255.77 3.38% 3 客户三 9,234,936.88 2.62% 4 客户四 9,055,000.08 2.56% 5 客户五 7,524,281.58 2.13% 合计 -- 57,089,188.55 16.17% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 2018 年10月31日，公司全资孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.与ARNTZ GmbH + Co. KG公司签署协议，确立关联关系。上述客户三为ARNTZ GmbH + Co. KG的下属企业，交易额中含关联 交易额共计1,370,677.90元，其中11月676,738.31元，12月693,939.59元。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 113,594,747.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 31,372,400.00 10.26% 2 供应商二 24,673,760.94 8.07% 3 供应商三 21,986,066.00 7.19% 4 供应商四 20,263,758.98 6.63% 5 供应商五 15,298,761.27 5.00% 合计 -- 113,594,747.19 37.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,440,630.25 21,169,842.00 10.73% 管理费用 54,592,184.01 32,241,991.69 69.32% 主要系股份支付的影响 财务费用 -192,576.49 -244,723.43 -21.31% 研发费用 11,727,442.27 9,582,239.55 22.39% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司注重技术研发，坚持技术创新。报告期内，公司在新设备、新产品、新工艺、新材料、新应用技 术等方面，开展了有针对性的研究创新。在提升公司产品质量与性能方面，取得了突出的成果，提高了公 司产品综合竞争力。 本年度累计发生研发费用1,172.74万元，占本年度收入的3.32%。截止年末公司累计获得16项发明专利、 27项实用新型专利。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 50 50 0.00% 研发人员数量占比 13.33% 13.09% 0.24% 研发投入金额（元） 11,727,442.27 9,582,239.55 22.39% 研发投入占营业收入比例 3.32% 3.19% 0.13% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 289,787,650.17 347,048,913.99 -16.50% 经营活动现金流出小计 218,217,645.28 256,170,644.01 -14.82% 经营活动产生的现金流量净 额 71,570,004.89 90,878,269.98 -21.25% 投资活动现金流入小计 731,761,658.37 382,586,261.74 91.27% 投资活动现金流出小计 741,086,003.97 610,771,082.67 21.34% 投资活动产生的现金流量净 额 -9,324,345.60 -228,184,820.93 95.91% 筹资活动现金流入小计 54,202,015.60 237,853,961.82 -77.21% 筹资活动现金流出小计 113,380,150.64 80,959,891.62 40.04% 筹资活动产生的现金流量净 额 -59,178,135.04 156,894,070.20 -137.72% 现金及现金等价物净增加额 3,371,018.10 19,530,669.96 -82.74% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入减少系本年货款收回银行承兑汇票增加，票据收回未在现金流入中反映。 经营活动现金流出减少系本年票据支付货款等增加，票据支付未在现金流出中反映。 经营活动产生的净现金流量减少系货款收回银行承兑汇票增加，票据收回与部分支付货款等均未在现金流 入与流出中反映。 投资活动产生的现金流量净额变动主要系理财到期赎回、股权投资、固定资产投入增加等影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系上年公开发行股票募集资金影响。 现金及现金等价物净增加额变动主要系上年发行股票、本期固定资产投入、股权投资等影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 差异原因主要系固定资产折旧等支出，虽然影响净利润，但是不会导致现金的流出。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,176,160.40 10.55% 理财产品利息和权益法核 算的投资收益 权益法核算的投资收益具 有可持续性 资产减值 771,611.21 1.13% 账准备与存货跌价准备计 提 否 营业外收入 2,432,409.85 3.58% 政府补助 否 营业外支出 1,083,476.95 1.59% 非流动资产毁损报废损 失、公益性捐赠等 否 其他收益 4,831,562.63 7.10% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 109,551,838.35 13.55% 52,053,149.41 7.50% 6.05% 主要系理财资金到期赎回影响 应收账款 39,016,715.93 4.83% 38,645,037.93 5.57% -0.74% 存货 80,711,079.76 9.98% 61,077,028.03 8.81% 1.17% 长期股权投资 37,650,074.15 4.66% 0.00% 4.66% 主要系新增境外投资影响 固定资产 279,409,261.35 34.56% 201,963,458.33 29.12% 5.44% 主要系硬质合金生产线、光伏发电 设备等投入增加 在建工程 23,344,422.23 2.89% 36,697,082.24 5.29% -2.40% 短期借款 4,942,528.31 0.71% -0.71% 长期借款 30,635,859.20 3.79% 3.79% 主要系新增投资项目贷款 应付票据及应 付账款 74,672,256.05 9.24% 28,480,499.13 4.11% 5.13% 主要是系未到期应付票据影响 其他应付款 3,421,143.44 0.42% 27,761,916.07 4.00% -3.58% 主要系限制性股票回购影响 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十一节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、46、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 38,269,980.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） ARNTZ GmbH + Co. KG 各类 锯及 其配 件的 生 产、 销售 增资 38,269,980.00 28.02% 金融 机构 贷 款、 自有 资金 Mr. Jan Wilhelm Arntz、 Mr. Johann Wilhelm Arntz、 长期 锯 条、 锯切 工具 已签 订正 式的 《投 资与 合伙 协 议》 -619,905.85 -619,905.85 否 2018 年11 月01 日 详见 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的 《关 于全 资孙 公司 Joh. Wilh. Arntz GmbH 对外 投资 的公 告》 （公 告编 号： 2018- 061） 合计 -- -- 38,269,980.00 -- -- -- -- -- -- -619,905.85 -619,905.85 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017年 社会公 开发行 普通股 17,620 0 17,625.85 0 0 0.00% 10 存放在 募集资 金专户 0 合计 -- 17,620 0 17,625.85 0 0 0.00% 10 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、公司2017年1月份获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民 币6.08元，募集资金总额为人民币21,280.00万元。2017年1月16日，主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销费 用和保荐费用合计人民币21,200,000.00元（含税），余额人民币19,160.00万元通过国信证券股份有限公司分别汇入公 司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行66150154500001295账户165,829,700.00元、在中国民生银行股 份有限公司长沙湘府路支行699098203账户25,770,300.00元；扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费 用合计16,600,000.00元，本次募集资金净额为人民币176,200,000.00元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具“天职业字[2017]652号”验资报告予以验证。 2、公司2017年2月20日业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]4015号”《以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》，置换预先投入募集资金投资项目的资金176,200,000.00元；另支付发行 费用15,300,000.00元，主要为审计费、律师费、上市信息披露费用，尚有100,000.00元发行费用未支付。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产1,300万米双金 属带锯条建设项目 否 15,042.97 15,042.97 15,048.82 100.04% 2017年 01月 30日 34,750.88 否 否 双金属带锯条技术 中心建设项目 否 2,577.03 2,577.03 2,577.03 100.00% 2018年 08月 31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 17,620 17,620 17,625.85 -- -- 34,750.88 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 17,620 17,620 0 17,625.85 -- -- 34,750.88 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、年产1,300万米双金属带锯条建设项目，公司自2011年开始陆续以自有资金进行募投项目的 建设，同时逐步淘汰落后产能（淘汰老旧设备）。该项目总投资预算为25,688.00万元，其中拟以 募集资金投入15,042.97万元。2017年1月30日，该项目实现预期产能1,300万米。后续公司继 续以自有资金投入该项目，包括原有设备的升级改造等，截至2018年12月31日，该项目已累计 投入25,700.84万元（含募集资金15,042.97万元），年产能达到1,700万米。因该项目部分投入 为原来产能的淘汰和升级，无法分别计算该项目实现的经济效益和原来产能的经济效益，故上表 本年度实现的效益为2018年度主营业务实现的收入。年均未达到预计效益的主要原因是：行业竞 争导致产品价格下降，产品品牌销售结构与2010年预计的效益相比发生较大改变。 2、双金属带锯条技术中心建设项目，公司自2011年开始陆续以自有资金投入进行募投项目的建 设本项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，降 低产品的生产成本，提高公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力和 可持续发展能力，本项目不单独进行经济效益的核算。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于2017年2月20日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通 过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资 金17,620.00万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职 业字[2017]4015号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 剩余募集资金以活期形式存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专户 66150154500001295，中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行募集资金专户699098203的资金 已使用完毕并销户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 无锡衡嘉 锯切科技 有限公司 子公司 合金切削 工具的研 发及技术 服务，机械 设备及配 件、五金产 品、金属材 料及制品、 包装材料 的销售，自 营和代理 各类商品 及技术的 进出口业 务 2,000,000.00 6,921,647.66 87,995.59 40,917,935.56 515,901.88 376,164.91 济南泰嘉 锯切科技 有限公司 子公司 合金材料、 切削工具 的技术开 发、技术服 务；通用设 备及配件、 2,000,000.00 4,504,844.06 1,690,672.18 15,346,182.49 209,461.81 138,200.45 电气机械 及器材、五 金工具、金 属制品、金 属材料的 批发、零 售；进出口 业务 泰嘉新材 （香港）有 限公司 子公司 进出口贸 易 1,000,000.00 54,541,883.90 7,961,408.70 30,151,563.77 1,823,274.75 1,823,274.75 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2019世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头、全球经贸规则演变，我国发展的外部环境正在发生深刻 变化，面临复杂严峻的挑战，不利因素增多。公司秉承“让世界没有难切得材料”的企业使命，加速推进 “双五十”战略，实施“产业+资本”双引擎驱动、“国内+国际”双市场拓展、“管理+品牌”双维度发 力。加速推进“双五十”战略，全力以赴完成2019年的年度目标：实现营业收入增长10%－20%。 为全面完成年度目标，将重点抓好以下几方面工作： 1、聚焦国际战略，协同资本运营 作为“双五十战略”的重要一环，公司将强力推进国际化进程，与公司未来发展战略相匹配，全球布 局研发、生产、销售、人才基地，积极利用全球资源和市场,形成竞争优势。 持续推进资本运营，充分利用上市平台与资源优势，寻求公司发展外延式快速增长。重点做好与德国 AKG公司的战略协同工作，释放协同效应。深度参与全球资源整合,谋求与战略伙伴优势互补。 积极开发“一带一路”沿线国家市场，争取东南亚、南美等区域更多市场实现突破，加大产品与服务 输出，提升品牌的国际影响力。 2、聚焦科研创新，打造业绩新极 落实好“产品领先一步”的竞争战略，2019公司将重点建立和完善面向市场“十大攻关”项目、重点 落实完成新产品3--5年规划，重点做好新产品开发体系化建设和性能提升工作。 加大投入，集中精力与优势资源，在重点细分锯切领域展开新品研发并实现销售，实现锯切专业化、 个性化发展，打造业绩增长的新动能，寻找新的业绩增长极。 3、聚焦技术服务，加快营销转型 2019公司将以技术支持为核心，引领营销服务加快转型。以“服务绝对领先”为战略指引，对国内、 国际市场统一进行业务机会生命周期管理。纵深推进三级技术服务体系建设，巩固好已有成果，争取在成 熟区域做精做细，在成长区域重点突破，打通服务渠道，推动实现营销体系的全面转型升级。 继续做好锯切技术学院培训工作，积极开展锯切技术论坛、锯切理论系统化课程开发及重点客户与关 键人员的培训工作，让更多锯切技术成果惠及客户，提升客户满意度。 4、聚焦智能制造，夯实竞争能力 智能制造是未来发展方向，也是提高劳动生产效率、实现企业转型升级和高质量发展的必由之路。2019 公司将重点做好MES系统的全面上线运营，着力推动工序自动化、流水线生产与自动检测工作，提升设备 运行效率和生产效率，进一步提升定制化产品柔性生产与工艺设计能力，更好、更快、更全面的满足市场 需求，提高制造水平，形成核心竞争能力。 5、聚焦内部管理，促进效率提升 内部管理将紧扣“成本相对领先”战略。2019公司将夯实内部管理基础，提升内部管理水平，理顺内 部管理机制，激发员工创新动能。 持续通过精益改善、焦点课题推进、员工技能提升等举措，提升原材料成材率、设备利用率、产品一 次良率等关键指标，提升投入产出比，提升周转率，增强盈利能力，助力公司成为优质、有价值的企业。 以助推公司发展战略为着眼点，加强团队建设与岗位全能人才的培养，特别是国际化管理、技术人才 的引进与培养。突出人才的品德、能力和业绩评价导向，着力完善人才引进、培养、使用和激励机制。 公司提醒投资者特别关注如下风险因素 1、产品品类单一的风险 公司主要产品为双金属带锯条，虽然产品包含双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多种规 格齿形，能满足各种材质、不同规格材料的锯切需求。但产品品类只有双金属带锯条一种，利润来源单一。 2、细分行业市场规模小且竞争激烈的风险 公司虽然是细分行业的龙头，但行业市场规模不大。行业内企业较多、规模不集中、技术水平和产品 质量参差不齐，导致行业竞争激烈，打价格战，低水平恶性竞争。 3、综合毛利率下降风险 如果因为市场竞争、宏观经济不景气或原材料价格上升等因素导致产品价格下降或成本上升，公司面 临综合毛利率下降的风险。受国际市场影响，2019年公司原材料价格有一定程度上升空间，将对公司财务 状况产生不利影响。 4、国际化管理水平不够的风险 为落实公司“双五十”发展战略，公司正迅速推进国际化进程，全球布局生产、营销、研发基地需要 国际化的管理经验与人才储备，公司正积极引进与培养相关的管理、技术、营销人才，但要做到“人企合 一”、管理水平与国际接轨还需要一定时间的融合与经验积累，短时间内可能面临国际化管理水平与企业 国际化发展速度不相匹配的风险。 5、汇率波动风险 公司的原材料及设备主要通过进口完成，同时公司还有产品出口，主要以美元和欧元进行结算，汇率 的波动将会对公司的业绩产生一定的影响，存在汇率波动风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年05月07日 实地调研 机构 华创证券现场调研了公司的生产经 营情况，就公司产能及产能利用情 况、客户开拓及海外市场布局、投融 资情况及发展规划等内容进行了交 流。 2018年08月30日 实地调研 机构 财富证券到公司进行了现场调研，就 公司未来发展空间，国内、国外战略 规划，市场竞争格局及公司核心优 势，硬质合金带锯条在国内市场的前 景，公司经销体系建立情况，公司产 能及产能利用情况等内容进行了交 流。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2019年3月18日，经第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以董事会审议本次利润分配方案 日的公司总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），不派送红股， 以资本公积金向全体股东每10股转增5股。共计向股东派发现金红利14,000万元，转增股票数为7,000 万股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 无调整或变更情况 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年4月27日，经2016年年度股东大会审议通过，公司以利润分配方案日的总股本14,000万股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红 利2,100万元。 2018年4月23日，经第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟以董事会审议本次利润分配方案日 的公司总股本14,169.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不派送 红股。共计向股东派发现金红利2,125.43万元。同时因本年回购注销7名离职激励对象已获授但未解除限 售的全部限制性股票8.40万股；取消限制性股票激励计划，回购注销限制性股票161.10 万股，合计回购 注销169.50万股，冲销其对应已分配的股利25.43万，合计本年分配股利2,100.00万。 2019年3月18日，经第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以董事会审议本次利润分配方案 日的公司总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），不派送红股， 以资本公积金向全体股东每10股转增5股。共计向股东派发现金红利14,000万元，转增股票数为7,000 万股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 （未完）  |