[公告]TCL 集团:募集资金存放与使用情况鉴证报告
TCL集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2019]001602号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ） TCL集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （ 201 8 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 关于 2018 年度募集资金（公司债券）存放与使 用情况的专项报告 1 - 4 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字 [2019]001602 号 TCL 集团股份有限公司 全体股东： 我们审核了后附的 TCL 集团股份有限公司 （以下简称 TCL 集团 ） 《 关于2018年度募集资金（公司债券）存放与使用情况的专项报告》 （以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 TCL 集团 董事会的责任是按照中国 证券监督管理委员会《 上市公 司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （ 证监会公告 [2012]44 号 ） 、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引 编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 TCL 集团 募集资金专 项 报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 TCL 集团 募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为， TCL 集团 募集资金专项报告在 所有重大方面按照 中国 证券监督管理委员会《 上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集 资金管理和使用的监 管要求》 （ 证监会公告 [2012]44 号 ） 、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及 相关 格式指引 编制，在所有重大方面公允反映了 TCL 集团 201 8 年度募集 资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供 TCL 集团 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为 TCL 集团 年度报告的必备文件，随其 他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国 · 北京 中国注册会计师： 二〇一九年 三 月 十九 日 TCL集团股份有限公司董事会 关于2018年度募集资金（公司债券）存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（ 201 7 ） 276 号文核准， TCL 集团股份有限公司（以 下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券。 1 、 201 8 年公开发行公司债券（第一期） 201 8 年 6 月 5 日，公司 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“ 18TCL 01 ”， 证券代码 “112717” ） ， 发行规模 10 亿元，票面利率 5.48% ， 期限为 5 年，第 3 年末附发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 2 、 201 8 年公开发行公司债券（第二期） 2018 年 8 月 17 日，公司面向合格的投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称 “1 8TCL02” ，证券代码 “112747” ），发行规模 20 亿元，票面利率 5.3% ，期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中 华人民共和国 公司 法》、《中 华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《 TCL 集团股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第五届第十六 次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第三次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司与国泰君安证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行于 201 8 年分别签署了 《 TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项 账户监管协议（第一期）》、《 TCL 集团股份 有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第二期）》 ， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 截至 201 8 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有限公 司惠州惠台支行 2008021229200093305 3,000,000,000 --- 活期 合 计 3,000,000,000 --- 三、 201 8 年度募集资金的使用情况 公司 2 018 年发行的公司债券共募集资金 300,000 万元，报告期内已全部使用完毕，其 中用于补充流动资金 1 9 0 ,000. 00 万元，用于偿还债务 110,000.0 0 万元，与发行公司债券时 承诺的募集资金用途一致。 截止 2 018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见如下的“附表：募集资金使用情况 表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 本年度公开发行公司债券 不存在变更募 投 项目 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披 露 的 关 于募集资金使用 相 关信息及时、真实、准确、完整 ， 募集资金 的使用 和管理 不 存在违规情况。 TCL集团股份有限公司（盖章） 二〇一九年三月十九日 附表 募集资金使用情况表 编制单位： TCL集团股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 3,000,000,000.00 本年度投入募集资金总额 3,000,000,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 3,000,000,000.00 累计变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态 日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大 变化 承诺投资项目 1.归还银行贷款 否 1 , 100 , 000,000.00 1 , 100 , 000,000.00 1 , 100 , 000,000.00 1 , 100 , 000,000.00 100 不适用 不适用- 不适用 不适用 2.补充流动资金 否 1 ,900,000,000.00 1 ,900,000,000.00 1 ,900,000,000.00 1 ,900,000,000.00 100 不适用 不适用- 不适用 不适用 承诺投资项目小计 3, 000 , 00 0,000.00 3, 000 , 00 0,000.00 3, 000 , 00 0,000.00 3, 000 , 00 0,000.00 100 不适用 不适用- 不适用 不适用 超募资金投向 本公司无超募资金 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - - - - - - - - - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 不适用 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 中财网
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