[公告]嘉化能源:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-024 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”） 股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于 核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]84号），核准公司非公开发行不超过186,858,316股新股募集资金。根据 公司第七届董事会第二十六次会议的决议《关于调整本次非公开发行股票发行价 格及发行数量的议案》，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润 分配预案》，以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金红 利1.71元（含税），共计分配现金红利223,374,779.63元，不送红股，也不进 行资本公积转增股本。本次利润分配已于2017年5月25日实施完毕。根据相关 规定，本次非公开发行股票发行价格由9.74元/股调整为9.57元/股（即本次非 公开发行价格不低于9.57元/股），本次非公开发行股票的发行数量由不超过 186,858,316股（含186,858,316股）调整为不超过190,197,513股（含 190,197,513股）。本次发行委托上海华信证券有限责任公司和中信证券股份有 限公司联席销商，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币9.58元，实 际发行股份数量为187,708,351股，增加注册资本187,708,351.00元，共计募 集资金总额1,798,246,002.58元。截至2017年7月5日，公司已募集到资金净 额1,782,800,002.58元（已扣除承销费等相关费用合计15,446,000.00元）。该 募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZA15542号《验资报告》审验确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2018年12月31日，公司剩余募集资金为人民币19,631.67万元（包 括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行 手续费等的净额），已累计使用募集资金162,043.81万元，2018年度已使用募 集资金34,624.45万元，（包括使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资 金并以募集资金等额置换18,773.96万元）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要 求，结合公司的实际情况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使 用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具 体明确的规定。公司一直严格按照相关规则的规定存放、使用、管理资金。 根据管理制度要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构华信证券、 兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银 行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份 有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监 管协议”），且该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。 根据公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次募集资金中96,380 万元用于收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资，为规范本公司募 集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办 法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》 等的规定，2017年7月19日及21日公司全资子公司和静金太阳发电有限公司、 铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海 锦新能源科技发展有限公司及龙井中机能源科技有限公司（以上5家公司合称为 “光伏电站项目公司”）分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行 股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银村镇银行股份有限公司开立募集资金专 项账户。2017年7月31日，公司、光伏电站项目公司、华信证券分别与中信银 行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银 村镇银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与 《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 募集资金专户存储情况如下： 截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下： 序号 开户行 账号 余额（万元） 1 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 358500100100563351 943.82 2 工行嘉兴乍浦支行 1204080129200181710 128.91 3 中信银行嘉兴分行营业部 8110801013701193778 7,757.65 4 招商银行嘉兴分行营业部 571904960810999 7,530.47 5 民生银行嘉兴分行 699978408 2,092.96 合计 18,453.81 截至2018年12月31日，光伏电站项目公司专项账户的活期存款余额如下： 序号 开户行 账号 专户用途 余额（万元） 1 中信银行股份有 限公司嘉兴分行 8110801013201213535 和静金太阳发电有限公 司增资使用 3.80 2 浙江平湖工银村 镇银行股份有限 公司 5002000129000023671 铁门关市利能光伏发电 有限公司增资使用 19.18 3 中信银行股份有 限公司嘉兴分行 8110801013801213653 托克逊县金太阳光伏发 电有限公司增资使用 3.12 4 中信银行股份有 限公司嘉兴分行 8110801013401213648 吉木乃海锦新能源科技 发展有限公司增资使用 0.09 5 中国工商银行股 份有限公司平湖 支行 1204080129200182585 龙井中机能源科技有限 公司增资使用 907.67 合计 933.86 注：和静金太阳项目公司专项账户增资4,970万元，铁门关市利能项目公司专项账户增资3,530万元，托 克逊县金太阳项目公司专项账户增资2,410万元，吉木乃海锦项目公司专项账户增资6,200万元，龙井中 机项目公司专项账户增资5,707.1万元。 三、募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 参见附件“募集资金使用情况对照表”。 2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金情况。 3、闲置募集资金补充流动资金的情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的情况 为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制， 公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募 投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。 公司于 2017 年7月17日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换》的议案，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承 兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换。监事会、独立董事均已发表同意意见。 自2018年1月1日至2018年12月31日，公司已使用银行承兑汇票支付募 集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为10,953.64万元。 上述募集资金等额置换金额仅为公司直接用以投资项目置换部分，不包括公 司以募集资金对“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资”项目增 资后5家太阳能光伏电站项目公司以票据支付供应商款项置换部分，该部分票据 置换金额18,773.96万元。 5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，2017年7月17日公 司召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在不超过人民币50,000万元内对闲置募集资金进行现金 管理，主要用于购买银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品 余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投 资期限不超过一年。监事会、独立董事均已发表同意意见。 2018年8月7日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币25,000万元内对 闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险理财产品（保本型）。 在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金 可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审 议通过之日起十二个月内有效。监事会、独立董事均已发表同意意见。 自2018年1月1日至2018年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金购 买理财产品规模为136,000.00万元，至2018年12月31日购买的理财产品已全 部到期赎回，累计获取投资收益金额（扣税后）1,093.96万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江嘉化 能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账 户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存 在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集 资金管理违规的情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2018年度《关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］ 13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2018年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见。 华信证券认为，嘉化能源在2018年募集资金的存放上符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以 及公司《募集资金管理制度》等规定。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 二○一九年三月二十日 附件:募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元 募集资金总额 178,280.00 本年度投入募集资金总额 34,624.45 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 162,043.81 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股 权并增资 96,380.00 96,380.00 未作分期承诺 22,817.10 89,830.00 -6,550.00 93.20% 分批达到 （注3） -120.63 否（注7） 否 年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目 10,100.00 10,100.00 未作分期承诺 3,730.91 9,328.05 -771.95 92.36% 尚未全部达到 （注4） 1,505.83 是 否 年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目 11,800.00 11,800.00 未作分期承诺 3,820.22 9,962.14 -1,837.86 84.42% 尚未全部达到 （注5） 4,429.64 是 否 烟气超低排放改造项目 15,000.00 15,000.00 未作分期承诺 4,256.22 7,923.62 -7,076.38 52.82% 尚未全部达到 （注6） 不适用 不适用 （注8） 否 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 未作分期承诺 45,000.00 100.00% 全部达到 不适用 不适用 （注9） 否 合计 178,280.00 178,280.00 34,624.45 162,043.81 -16,236.19 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目：项目涉及到自主研发专利技术的产业化，难度相对较大，项目整体进度比 预期有所推迟，公司拟将项目二期2,000吨/年产能自筹资金建设。 2、年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目：受外部市场需求变化影响，单组份脂肪醇及植物硬脂酸产品经济效益下 滑，公司调整了相关项目的实施进度。结合当前及预期市场环境情况，经综合考虑，公司拟暂缓实施1.5万吨/年单组份 脂肪醇及8万吨/年植物硬脂酸项目。 3、烟气超低排放改造项目：因公司蒸汽业务与下游客户投资项目配套，公司9#锅炉正在建设中，相对应的烟气超低排 放改造将同步实施。公司9号锅炉预计2019年底开始投入使用，烟气超低排放改造项目相应延期至2019年底建设完成。 上述募投项目延期业经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，2017年7月17日公司召开的第七届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币50,000万元内对闲置募集资金进行现金管 理，主要用于购买银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理 财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。监事会、独立董事均已发表同意意见。 2018年8月7日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在不超过人民币25,000万元内对闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险理财产品（保本型）。在实 际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。 上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。监事会、独立董事均已发表同意意见。 截至 2018年 12月31日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为136,000.00万元，至2018年12月31日 购买的理财产品已全部到期赎回，累计获取投资收益金额（扣税后）1,093.96万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年12月31日，由于对5家光伏电站项目公司的增资尚未完成、募投项目建设尚未完工，公司期末结余的募集 资金余额为196,316,669.49元，其中2,439,890.41元的理财收益放置在宁波银行。 募集资金其他使用情况 自2018年1月1日至2018年12月31日，公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换的金额为10,953.64万元。上述募集资金等额置换金额仅为公司直接用以投资项目置换部分，不包括公司以募集资 金对“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资”项目增资后5家太阳能光伏电站项目公司以票据支付供应商 款项置换部分，该部分票据置换金额18,773.96万元。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资项目”计划使用募集资金96,380.00万元，收购和静金太阳发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、 托克逊县金太阳光伏发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、龙井中机能源科技有限公司等5家光伏发电公司100%股权并增资，其中股权收购金额合计665.4万元，增 资金额为95,714.60万元。2016年-2017年，上述5家光伏发电项目公司的股权收购已先后完成工商变更。公司承诺根据5家光伏发电项目公司实际需求分批增资。截止2018 年12月31日，公司对5家光伏发电项目公司的增资尚未完成。 注4：年产4,000吨邻对位(BA)技术改造项目：项目计划分两期实施，一期计划在2016年底之前完成2,000吨/年邻对位(BA) 产品装置主体工程建设并进入试车和产品市场 投放，二期产能结合市场情况预计在2017年底之前完成所有产品装置建设。项目一期2,000吨/年邻对位(BA)一期主装置以及4,000吨/年的公共系统已投产。由于项目涉及到自 主研发专利技术的产业化，难度相对较大，项目整体进度比预期有所推迟。基于进一步规划磺化医药产业的战略发展和提升邻对位(BA)产品生产工艺的需要，公司拟将项目二期 2,000吨/年产能自筹资金建设，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。上述募投项目募集资金用途变更业经2019年3月19日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会 第十一次会议审议通过。 注5：年产16万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目：项目主要建设内容为3万吨/年植物油酸、8万吨/年植物硬脂酸、2万吨/年单组份脂肪酸、1.5万吨/年C16-18脂肪醇、1.5 万吨/年单组份脂肪醇。年产16万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目已于2016年部分安装完成，3万吨/年植物油酸、2万吨/年单组份脂肪酸、1.5万吨/年C16-18脂肪醇已投产。 但受外部市场需求变化影响，单组份脂肪醇及植物硬脂酸产品经济效益下滑，公司调整了相关项目的实施进度。结合当前及预期市场环境情况，公司拟暂缓实施1.5万吨/年单组 份脂肪醇及8万吨/年植物硬脂酸项泪，“年产16万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目”剩余募集资金将用于永久补充流动资金。上述募投项目募集资金用途变更业经2019年3月 19日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。 注6：烟气超低排放改造项目：项目建设内容包括公司9台锅炉(1#~9#炉)烟气的脱硝、除尘、脱硫等处理系统的技术改造，计划2017年三季度之前建成，确保公司热电厂 烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 中的燃气轮机组排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司8台锅炉(1#~8#炉) 已于2017 年完成烟气超低排放改造并实现上述目标。但由于公司9#锅炉尚未建成投产，相应的烟气超低排放改造暂未实施完毕。公司正在建设9号锅炉，预计2019年开始投入使用，烟 气超低排放改造项目相应延期至2019年底之前建设完成。上述募投项目延期业经2019年3月19日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。 注7：所收购的五家光伏电站于不同时间完成工商变更及不同时间进入稳定发电状态。 注8：烟气超低排放改造项目建设内容为公司1～9#锅炉的脱硫、脱硝及除尘改造，目的是确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃 气轮机组排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司1～8#锅炉已完成烟气超低排放改造并实现上述目标。9#锅炉因尚未投产，相关改造尚未完成。 公司实施烟气超低排放项目是为了响应国家治理大气污染号召，改善空气环境质量，保障人民群众身体健康，承担必要的社会责任。项目属于公司热电项目配套工程，不直接产 生经济效益。 注9：补充流动资金项目系满足经营需要，不需要单独进行效益测算。 中财网
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