[年报]中材科技:2018年年度报告
中材科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人(会计主 管人员)冯淑文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素请详见本报告第四节第九部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,290,864,296为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.43元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 65 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 71 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 77 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 81 第十二节 备查文件目录 .............................................................................................................. 2044 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中材科技 指 中材科技股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材叶片 指 中材科技风电叶片股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 中材锂膜 指 中材锂膜有限公司 成都有限 指 中材科技（成都）有限公司 苏州有限 指 中材科技（苏州）有限公司 山东膜材 指 中材科技膜材料（山东）有限公司 南玻有限 指 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 北玻有限 指 北京玻钢院复合材料有限公司 苏非有限 指 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 泰玻邹城 指 泰山玻璃纤维邹城有限公司 南京彤天 指 南京彤天科技实业股份有限公司 财务公司 指 中国建材集团财务有限公司 国杰投资 指 石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙） 宝瑞投资 指 西藏宝瑞投资有限公司 上海易创 指 上海易创投资中心（有限合伙） 君盛蓝湾 指 深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙） 盈科汇通 指 平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙） 金风投资 指 金风投资控股有限公司 启航1号 指 长江中材启航1号定向资产管理产品（中材科技首期管理层与核心骨 干股权投资计划） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 中材科技 股票代码 002080 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中材科技股份有限公司 公司的中文简称 中材科技 公司的外文名称（如有） Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 薛忠民 注册地址 江苏省南京市江宁科学园彤天路99号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa 办公地址的邮政编码 100097 公司网址 www.sinomatech.com 电子信箱 sinoma@sinomatech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志斌 贺扬、曾灏锋 联系地址 北京市海淀区板井路69号商务中心写字 楼12Fa 北京市海淀区板井路69号商务中心写字 楼12Fa 电话 010-88437909 010-88437909 传真 010-88437712 010-88437712 电子信箱 sinoma@sinomatech.com sinoma@sinomatech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa，公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91320000710929279P 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材 股份正在办理注销登记及非交易过户手续。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 詹军、丁慧春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 11,446,869,453.23 10,267,819,232.27 11.48% 8,968,929,124.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） 934,141,403.30 767,283,673.98 21.75% 401,403,276.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 935,280,119.92 744,227,093.87 25.67% 265,026,760.24 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,578,669,631.25 770,234,500.34 104.96% 1,082,285,420.42 基本每股收益（元/股） 0.7237 0.9510 -23.90% 0.5276 稀释每股收益（元/股） 0.7237 0.9510 -23.90% 0.5276 加权平均净资产收益率 9.29% 9.23% 0.06% 5.55% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 24,042,399,797.79 22,439,813,210.91 7.14% 20,577,047,141.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 10,634,750,449.75 8,772,777,833.32 21.22% 7,991,116,639.99 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,084,392,299.73 2,661,499,486.31 3,054,986,936.33 3,645,990,730.86 归属于上市公司股东的净利润 148,235,481.54 236,158,087.82 361,185,369.15 188,562,464.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 130,807,337.77 223,594,367.20 295,959,989.61 284,918,425.34 经营活动产生的现金流量净额 -232,093,624.97 593,556,498.48 153,795,879.89 1,063,410,877.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 31,115,587.33 13,975,453.74 -10,782,960.87 见本附注七、49、50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 155,810,302.76 76,009,761.65 78,290,551.60 见本附注七、48、51 非货币性资产交换损益 8,771,085.14 见本附注七、51 债务重组损益 3,182,722.95 -141,999.92 112,600.00 见本附注七、51、52 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -10,645,873.26 -5,716,238.58 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 85,539,876.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 676,648.00 见本附注七、49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 44,500,000.00 见本附注七、4（2） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,373,262.32 -59,353,440.66 8,646,875.87 见本附注七、51、52 减：所得税影响额 12,831,839.67 -329,463.71 13,283,201.55 少数股东权益影响额（税后） 7,989,960.81 -2,883,214.85 6,430,987.19 合计 -1,138,716.62 23,056,580.11 136,376,516.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发 展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及 其他复合材料制品的研发、制造及销售。 （一）风电叶片业务 1、主要业务概述 公司从事风电叶片的研发、制造及销售，产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。公司目前具备年 产8.35GW风电叶片生产能力，拥有北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林、江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸等七个生 产基地，从北到南、从东到西，覆盖了国内所有目标客户市场；拥有独立自主的设计研发能力，具备1MW-6MW的6大系列 产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。 2018年，国内风电市场平稳发展，风电消纳比例稳步提升，弃风率持续下降，全年风电新增装机稳中有升。公司风电叶 片产业持续加强新产品研发及产品结构升级，积极开拓市场，大力降本增效，全年合计销售风电叶片5,587MW（其中2MW 及以上产品占93%），实现销售收入33.8亿元，市场占有率上升至25%以上，继续领跑风电叶片市场。 2、经营模式 （1）采购模式 风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司建立招标采购体系，对主要原材料进行年度招标采购，确保供应商在价格、 品质、服务等综合实力最优；搭建母子公司统一集中采购平台，对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制，进 一步提高原材料采购的议价能力，确保公司物资采购工作的协调、统一；推行“寄售”采购模式，对主要原材料实行“零库存” 管理。 （2）销售模式 风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户，同时大力开拓新市 场及国际客户。2018年，公司客户结构进一步优化，在国内市占率前两位的整机厂商的供应体系中占据绝对优势，并承担其 海外项目叶片供应；同时，持续深化与国际一流整机商的合作，为其全球首发的新产品批量供货，进一步提升国际影响力。 3、行业情况 2018年，是我国风电转折的一年。风电消纳得到大幅改善，弃风率逐步下降。国家能源局发布《关于2018年度风电建设 管理有关要求的通知》确定了风电竞争性配置政策，风电全面进入竞价时代。随着政策的实施，将进一步加快风电行业技术 进步以及产业升级，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提 高。另外，海上风电已基本具备大规模开发条件，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，全国海上风电力争 累计并网装机容量达到 5GW 以上，开工建设规模容量达到10GW。同时，中国风电设备企业技术进步以及低成本优势，将 吸引国际整机企业更多的寻求和深化与中国零部件供应商的合作伙伴关系，具备设计能力和综合竞争优势的独立零部件厂商 将会迎来更大的发展空间。 中材叶片作为行业龙头，有望持续保持在国内市场的竞争优势，全面拓展海上、海外市场，进一步提升市场份额和国际 品牌形象。 （二）玻璃纤维业务 1、主要业务概述 公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能突破80万吨，产品包括无捻粗纱、电子纱、缝编织物、 短切纤维、耐碱纤维等类别，广泛应用于交通运输、电子电器、风力发电、建筑、管道、航空航天等国民经济各个领域。 2018年，玻璃纤维行业需求持续增长，汽车轻量化、电子电器等行业需求尤其旺盛。公司紧抓市场机遇，加速新旧产能 转换，持续推动转型升级，不断优化产品结构，高端产品比例持续上升，生产规模、盈利能力不断提升，全年销售玻璃纤维 及其制品84.5万吨，实现营业收入58.8亿元，净利润9.6亿元，各项经营指标不断创历史新高。 2、经营模式 （1）采购模式 玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一 调剂的采购模式，并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源，通过技术支持、技术服 务等形式提高原料质量，构建了稳定的原材料战略保障体系，满足生产所需。 （2）销售模式 公司主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约80%采用直销的方式，约20%采用经销商代理的方式。销往 海外的产品中约60%采用直销的方式，约40%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处，加强 对海外市场的市场开发和直销力度。 3、行业情况 玻璃纤维具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能，是一种优良的功能材料和 结构材料。目前，玻璃纤维已成为工业发展不可缺少的新材料，广泛应用于建筑与基础设施建设、交通运输、风力发电、电 子电气、新能源等领域中。 玻璃纤维优异的产品性能及功能可设计性决定其下游应用广泛，且应用领域在不断拓展延伸，促进玻璃纤维行业需求长 期以来保持增长态势。未来，随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升，玻璃纤维的行业需求结构升级 将进一步拓展其发展空间。从供给格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、 资金和政策壁垒。就全球市场而言，目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突 起，包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头，合计占有全球市场40%左右的份额。 就国内市场来看，中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上，随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒， 行业领军企业竞争优势将更加凸显，市场集中度有望进一步提升。 泰山玻纤为全国前三、全球前五的玻璃纤维制造企业，产品结构优势明显，中高端产能（电子细纱、风电纱及热塑材料 等）占比超过50%。报告期内，泰山玻纤通过技改持续扩大细纱产能，实现产销两旺；其特色产品高强高模玻纤及织物、耐 碱玻纤的产销量较上年同期也有显著增幅。未来随着电子、风电、热塑市场的持续升温，泰山玻纤的盈利能力将进一步提升。 （三）锂电池隔膜业务 1、主要业务概述 公司大力发展锂电池隔膜产业，锂电池隔膜是新能源电池生产的关键材料，是产业链的重要组成部分，其终端产品广泛 的应用于数码产品、动力能源、储能电站三大领域。 锂电池隔膜是一种高分子材料，生产工艺主要分干法工艺和湿法工艺。其中，随着电池对容量、安全性等各类性能要求 的提升，湿法隔膜具备的穿刺强度高、厚度更薄、孔径分布均匀等优势越发明显，逐渐成为市场的主流工艺产品。公司在原 有PTFE薄膜制造技术基础上，采用先进的湿法双向同步拉伸工艺制备高性能微孔隔膜。 公司投资9.9亿元在山东滕州建设“2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”。截至报告期末，4条年产6,000万平米生产线已全 部建成，产品性能优越。同时，市场开发取得重大突破，中材锂膜已为多家电池企业批量供货，并与部分主流电池厂商签订 长期合作协议。随着产品实现批量销售，有望为公司带来新的利润增长点。 2、行业情况 在低碳经济理念深入人心，新能源、新材料及新能源汽车产业化发展的大背景下，锂电池产业迎来良好的发展机遇。据 相关统计，2018年中国新能源汽车销售量125.6万辆，其中乘用车105.3万辆，继续保持高增长趋势。随着新能源汽车技术的 创新驱动，优势逐步凸显，预计未来几年新能源汽车产销量将继续保持高增长。2018年以来，随着国内补贴持续大幅退坡叠 加行政壁垒消除，市场全面开放，锂电池产业链已进入全方位竞争阶段，隔膜作为锂电池最核心的材料之一，正处于战略机 遇期。 未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，技术趋势是湿法双向同步拉伸涂覆隔膜，湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提 升的需求。国内新能源汽车快速发展驱动国内湿法锂电池隔膜需求快速增长，随着技术工艺水平不断提升，国内隔膜厂商已 开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位，实现部分国产替代。 中材锂膜已建成4条双向同步拉伸湿法锂电池隔膜产线，产能达到2.4亿平米/年，配套涂覆产能8,000万平米/年，产品性 能已通过国内外战略客户的测试及认证，并获得量产订单，发展前景良好。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，公司长期股权投资为17,023.22万元，较年初增长173.80%，主要是由于 公司新增联营企业投资。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 报告期末，公司在建工程为123,783.55万元，较年初增长105.07%，主要由于泰山 玻纤F06线及中材锂膜2.4亿平米锂膜生产线投入增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业发展优势 公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。 “十三五”期间公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两大业务平台。2016年，公司完成与泰山玻纤的重大资产重组， 形成以中材叶片为代表的复合材料制品、以泰山玻纤为代表的玻璃纤维及制品两大支柱型产业，实现玻璃纤维及复合材料领 域价值链的整合；重点投资锂电池隔膜产业，快速做大做强；同时创新机制，培育、孵化科研院所储备及开发的各项科研技 术成果。未来在支柱产业持续保持行业领先地位，确保公司可持续发展的同时，锂电池隔膜等重点培育产业将为公司创造新 的利润增长点，提升公司的投资价值。 2、技术创新优势 公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业、国家高新技术企业，拥有一个国家重点实验室、两个国家企 业技术中心、三个国家工程技术研究中心、三个博士后工作站，形成了稳定高效的高层次研发平台，拥有一支优秀的新材料 研发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任委员单位，在 行业中具有较为突出的技术创新优势。 中材科技在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究－工程化－产业化技术链条，创新实力强，与国内多个 高校及科研院所研发机构保持长期合作。2006年至今，公司先后获得省部级以上科技类奖励173项，其中国家技术发明二等 奖1项、国家科技进步二等奖1项、中国专利银奖1项，获得省部级以上工程设计和咨询类奖励111项。 截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利578项，其中发明专利277项，实用新型301项。其中， 报告期内公司新增授权专利共137项，具体情况如下： 序号 专利名称 专利类型 专利权人 专利号 1 一种多适应性矿物纤维制管成型装置及其制管方法 发明 中材科技 ZL201510600028.3 2 一种保温装饰板及其制备方法 发明 中材科技 ZL201510873585.2 3 型材辅助站立及预埋一体成型3D中空复合地板及制造方法 发明 中材科技 ZL201510955677.5 4 一种高硅氧玻璃纤维酸沥滤处理的设备 发明 中材科技 ZL201510993410.5 5 一种玻璃块及球的清洗机 发明 中材科技 ZL201610092247.X 6 一种生物活性磷酸盐基连续玻璃纤维纺织复合材料及其用途 发明 中材科技 ZL201610188723.8 7 一种耐辐照玻璃纤维空气滤纸的制备方法 发明 中材科技 ZL201610244357.3 8 一种铂镍合金溅射靶材及其制备方法 发明 中材科技 ZL201610833269.7 9 一种锥形中空夹芯回转体织物及其应用 发明 中材科技 ZL201610892553.1 10 一种多层三维预成型体非对称双向剑杆引纬装置及其引纬方法 发明 中材科技 ZL201611110367.4 11 一种大容量恒张力送经系统及其布纱方法 发明 中材科技 ZL201611140218.2 12 一种窄幅滤料标记裁长设备 发明 中材科技 ZL201710311917.7 13 支柱绝缘子芯棒预成型体及支柱绝缘子 发明 北玻有限 ZL201710053190.7 14 实心柱体的制造方法 发明 北玻有限 ZL201611141495.5 15 复合支柱绝缘子及电抗器 发明 北玻有限 ZL201610321256.1 16 一种回收碳纤维装置及碳纤维回收方法 发明 北玻有限 ZL201310451779.4 17 一种纤维增强复合材料双壁储油罐 发明 北玻有限 ZL201610448290.5 18 复合材料的设计方法 发明 北玻有限 ZL201510795349.3 19 一种用于发电机转子磁钢固定的玻璃钢拉挤压条 发明 北玻有限 ZL201510712118.1 20 磁选筒及其制作方法 发明 北玻有限 ZL201410830498.4 21 一种张力调节装置 发明 北玻有限 ZL201410047144.2 22 支柱预成型体成型模具 发明 北玻有限 ZL201610932382.0 23 热熔预浸料用热固性酚醛树脂及其制备方法 发明 北玻有限 ZL201710127937.9 24 一种固体火箭发动机绝热扩散段灌注方法 发明 北玻有限 ZL201410005901.X 25 一种具有良好分散性能的硅酸镁铝无机凝胶及其制备方法 发明 苏非有限 ZL201511007653.3 26 一种用低品质短纤维海泡石制备高性能吸附材料的方法 发明 苏非有限 ZL201610085398.2 27 鳞片石墨再磨机 发明 苏非有限 ZL201610564606.7 28 一种抗流挂单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法 发明 苏非有限 ZL201611225116.0 29 一种抗流挂单组份聚脲涂料及其制备方法 发明 苏非有限 ZL201611224435.X 30 单组份液态树脂的脱泡装置及脱泡方法 发明 中材叶片 ZL201410816634.4 31 一种风机叶片预埋根部法兰装置 发明 中材叶片 ZL201410779156.4 32 一种风力发电机风轮叶片粘结方法 发明 阜宁叶片 ZL201610105665.8 33 一种玻璃纤维粉碎设备及废丝加工方法 发明 泰山玻纤 ZL201510651104.3 34 一种阳离子型聚氨酯大分子多子表面活性剂的制备方法 发明 泰山玻纤 ZL201510459348.1 35 一种石墨烯改性聚醋酸乙烯脂类成膜剂制备方法 发明 泰山玻纤 ZL201410202425.0 36 玻璃纤维耐碱网格布用可旋转式热熔机构 发明 泰山玻纤 ZL201610545609.6 37 耐侵蚀低介电玻璃纤维组合物及其制造方法 发明 泰山玻纤 ZL201511030325.5 38 衬帽挖孔压合机器人工作站及自动控制方法 发明 泰玻邹城 ZL201710459125.4 39 一种安全高性能锂离子电池隔膜 发明 中材锂膜 ZL201510629851.7 40 一种岩棉熔体体积流量在线测量装置及包含它的成纤装置 实用新型 中材科技 ZL201720652889.0 41 一种无水冷抗氧化钼电极 实用新型 中材科技 ZL201721019401.7 42 一种用于SNCR脱硝的金属换热器 实用新型 中材科技 ZL201721335901.1 43 一种玻璃纤维并捻纱装置 实用新型 中材科技 ZL201721368214.X 44 一种玻璃纤维废丝与配合料自动投料系统 实用新型 中材科技 ZL201721859152.2 45 一种墙板安装结构 实用新型 中材科技 ZL201820273565.0 46 可空间拓展的活动房的定位接头件及梁柱连接件 实用新型 中材科技 ZL201820273833.9 47 可模块化空间扩展的快装活动房结构 实用新型 中材科技 ZL201820274043.2 48 一种用于活动房屋的梁柱 实用新型 中材科技 ZL201820278960.8 49 一种特种纸双流浆成型器 实用新型 中材科技 ZL201820550195.0 50 可调节腹板模具装置 实用新型 北玻有限 ZL201721182440.9 51 固体火箭发动机喷管组件套装加压装置 实用新型 北玻有限 ZL201820058014. 2 52 除臭塔 实用新型 北玻有限 ZL201820525176.2 53 复合板结构 实用新型 北玻有限 ZL201820498765.6 54 一种利用黑滑石生产高白度低硬度滑石的煅烧装置 实用新型 苏非有限 ZL201720759308.3 55 一种制备高纯石英砂的酸浸水洗装置 实用新型 苏非有限 ZL201720931808.0 56 一种端面密封结构 实用新型 苏非有限 ZL201721358148.8 57 一种真空回转煅烧窑 实用新型 苏非有限 ZL201721358342.6 58 叶根挡板与叶根的连接结构 实用新型 中材叶片 ZL201720279955.4 59 风电叶片 实用新型 中材叶片 ZL201721392352.1 60 叶根挡板以及风电叶片 实用新型 中材叶片 ZL201721393351.9 61 风电叶片的根部结构的拼合体 实用新型 中材叶片 ZL201721399183.4 62 风电叶片的根部结构的预埋螺栓套组件 实用新型 中材叶片 ZL201721392566.9 63 风电叶片的根部结构及风电叶片 实用新型 中材叶片 ZL201721391504.6 64 风电叶片叶根结构 实用新型 中材叶片 ZL201720999949.6 65 风电叶片腹板模具 实用新型 中材叶片 ZL201721155128.0 66 一种风电叶片成型缺陷控制工装 实用新型 酒泉叶片 ZL201720929476.2 67 一种风电叶片自动上胶装置 实用新型 酒泉叶片 ZL201720930135.7 68 一种分段式叶片灌注结构 实用新型 酒泉叶片 ZL201721464501.0 69 一种用于叶片腹板粘接的定位装置 实用新型 酒泉叶片 ZL201721464500.6 70 一种用于避雷孔防空腔的硅胶垫 实用新型 酒泉叶片 ZL201721463758.4 71 叶根合模缝端面切割工装 实用新型 酒泉叶片 ZL201721463757.X 72 一种可调节的用于风电叶片主梁定位的定位工装 实用新型 邯郸叶片 ZL201820695850.1 73 一种用于风电叶片真空外包边的袋压装置 实用新型 邯郸叶片 ZL201820664432.6 74 一种用于风电叶片腹板的灌注工装 实用新型 邯郸叶片 ZL201820664435.X 75 风机叶片梁模具铺布小车 实用新型 阜宁叶片 ZL201721135755.8 76 风机叶片后缘梁存放支架 实用新型 阜宁叶片 ZL201721096353.1 77 风电叶片蒙皮铺布装置 实用新型 阜宁叶片 ZL201820024479.6 78 预埋型风电叶片根部树脂得辅助加热装置 实用新型 阜宁叶片 ZL201820023859.8 79 模具的升降温系统 实用新型 锡林叶片 ZL201720508087.2 80 风电叶片腹板模具 实用新型 中材叶片 ZL201721155128.0 81 一种风电叶片零度标识检验工装 实用新型 白城叶片 ZL201820261677.0 82 一种降低风电叶片残留胶渣的系统 实用新型 白城叶片 ZL201820261668.5 83 一种风电叶片立式转运车 实用新型 白城叶片 ZL201820261858.7 84 一种风电叶片模具的支撑结构 实用新型 白城叶片 ZL201820261857.2 85 一种风电叶片废弃物分类回收装置 实用新型 白城叶片 ZL201820261758.4 86 一种风电叶片成型灌注溢流灌 实用新型 白城叶片 ZL201820261756.5 87 一种风电叶片叶根脱模起吊工装 实用新型 白城叶片 ZL201820261877.X 88 一种风电叶片腹板C型口免切工装 实用新型 白城叶片 ZL201820261876.5 89 一种风电叶片腹板组装与定位的定位装置 实用新型 白城叶片 ZL201820158856.4 90 风电叶片叶尖脱模起吊工装 实用新型 白城叶片 ZL201820113693.9 91 风电叶片C型运输工装 实用新型 白城叶片 ZL201820113695.8 92 新型玻璃纤维拉丝机 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681231.2 93 链条拆解更换的专用工具 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681233.1 94 可更换轴头的排线装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681258.1 95 一种新型纬纱储纱器 实用新型 泰山玻纤 ZL201720864633.6 96 一种防漏液漏板砖托板 实用新型 泰山玻纤 ZL201720864039.7 97 一种玻璃纤维裂流丝束的慢拉裂流器 实用新型 泰山玻纤 ZL201720864519.3 98 碳纤维带专用放置装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681240.1 99 可快速更换石墨棒的装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201720681256.2 100 一种便携式更换漏板隔离间 实用新型 泰山玻纤 ZL201720891237.2 101 一种手术刀式涂油盒清理套装工具 实用新型 泰山玻纤 ZL201721184967.5 102 新型排线钢丝 实用新型 泰山玻纤 ZL201720848547.6 103 一种辅助织机抵刀快速更换装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721454176.X 104 拉丝作业不锈钢冷却水包自动焊接装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721404181.X 105 短切纤维包装机纸袋排气装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721365693.X 106 拉丝机机头涨块整形工具 实用新型 泰山玻纤 ZL201721334213.3 107 气动抱闸装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721635447.1 108 方格布织机用最低限温开机控制电路 实用新型 泰山玻纤 ZL201721635313.X 109 一种喷雾打开角度检测装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201721607060.5 110 方格布缝编毡复卷机 实用新型 泰山玻纤 ZL201721635467.9 111 一种经编织物的纺织装置 实用新型 泰山玻纤 ZL201820051628.8 112 一种漏板拉丝列流系统 实用新型 泰山玻纤 ZL2018200531292 113 旋转件动平衡专用角度仪 实用新型 泰山玻纤 ZL2018203455479 114 衬帽挖孔自动压合机构的分料机构 实用新型 泰玻邹城 ZL201720704694.6 115 衬帽挖孔压合工作站用安全报警装置 实用新型 泰玻邹城 ZL201721712483.3 116 衬帽挖孔压合成品搬运机械手 实用新型 泰玻邹城 ZL201721691373.3 117 瓦楞纸板冲孔装置 实用新型 泰玻邹城 ZL201721698675.3 118 瓦楞纸板分料机 实用新型 泰玻邹城 ZL201721700174.4 119 玻璃纤维生产用瓦楞纸板挖孔器 实用新型 泰玻邹城 ZL201721705345.2 120 瓦楞纸板切割机 实用新型 泰玻邹城 ZL201721698598.1 121 瓦楞纸板自动分料机构的瓦楞纸板夹持装置 实用新型 泰玻邹城 ZL201721710626.7 122 衬帽挖孔压合工作站用智能搬运托盘 实用新型 泰玻邹城 ZL201721700201.8 123 衬帽分料机构的衬帽下放监控装置 实用新型 泰玻邹城 ZL201721711477.6 124 瓦楞纸废料回收破碎装置 实用新型 泰玻邹城 ZL201721712444.3 125 玻璃纤维并捻机钢领升降驱动机构 实用新型 泰玻邹城 ZL201721782043.5 126 玻璃纤维三合一并捻机 实用新型 泰玻邹城 ZL201721781313.0 127 玻璃纤维捻线机/并捻机的锭盘 实用新型 泰玻邹城 ZL201721781312.6 128 玻璃纤维初捻断纱检测装置 实用新型 泰玻邹城 ZL201721781303.7 129 一种湿法锂电池隔膜白油回收再利用系统 实用新型 中材锂膜 ZL201721592628.0 130 一种新型减震料仓 实用新型 中材锂膜 ZL201721578864.7 131 塑料内胆外径不大于20cm高压储气瓶的瓶口瓶尾结构 实用新型 成都有限 ZL201721788019.2 132 塑料内胆外径大于200mm高压储气瓶的瓶口瓶尾结构 实用新型 成都有限 ZL201721786654.7 133 一种车用全复合高压储气瓶 实用新型 成都有限 ZL201721785631.4 134 一种一体式高混机 实用新型 苏州有限 ZL201721051036.8 135 一种双道夫凝聚杂乱成网梳理机出网装置 实用新型 山东膜材 ZL201721258595.6 136 一种一步法梯度滤料生产装置 实用新型 山东膜材 ZL201721258607.5 137 一种针刺机的切边装置 实用新型 山东膜材 ZL201820275903.4 3、战略合作优势 公司风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜、高压复合气瓶等产业均与市场战略大客户建立了战略合作关系，在产品、技术、 市场、人才等方面协同创新、优势互补，共同合作占领行业制高点。公司积极开展同高校、协会的产学研合作，同时进一步 加强同地方政府和升级合作，以共建产业园区等方式协助地方政府开展招商引资、创新孵化、科研转化、管理咨询等服务， 同时为入园企业提供项目咨询、项目设计、产品质量检测、性能评价、标准论证、科技研发、成果转化、技术开发、人员培 训、情报信息等服务，实现了运营服务模式的创新升级。2018年，公司同江西九江瑞昌市人民政府签约共建非金属材料产业 研究院，搭建资源、资本、技术、市场一体化的产业孵化平台，助力地方非金属矿产业升级、绿色矿山建设、新材料产业园 建设提供咨询和技术服务。通过战略合作，公司具有更强的资源调配能力、技术转化能力和市场开拓能力，促进公司产业、 技术和品牌影响力在市场上的地位进一步提升。 4、品牌形象优势 公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业，凭借雄厚的 技术实力、优质的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。 近年来，公司的风电叶片、玻璃纤维制品、高压复合气瓶以及膜材料产业紧跟行业发展步伐，产业规模、产品质量和产 品产销量名列前茅，在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。公司推行以市 场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，建立客户满意度 评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升， 并形成了一定的国际知名度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司经营持续向好，业绩持续增长，全年实现营业收入1,144,686.95万元，同比增长11.48%；实现归属于 上市公司股东的净利润93,414.14万元，同比增长21.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 93,528.01万元，同比增长25.67%，各项指标均创历史新高。 （一）风电叶片 报告期内，国内风电新增装机稳步增长，主流产品快速向2MW及以上机组升级。公司风电叶片产业把握市场机遇，顺 应市场形势，持续加强新产品开发，实现向大叶型产品的制造升级，进一步降低大型叶片制造成本，全年销售风电叶片 5,587MW，中材叶片实现营业收入338,520.37万元，实现营业利润19,493.22万元。 产品结构方面，大叶型生产线保有量位居行业领先地位，全年销售2MW及以上功率叶片合计5,192MW，占总销量的 93%；同步全面升级制造工艺流程及工厂管理体系，实现大叶型产品主成型24小时标准作业工艺，为进一步提质增效积累 了技术及实践基础。 两海战略方面，紧跟海上风电发展步伐，通过专项研究项目，积累大型海上风电叶片设计及测试相关技术储备；自主开 发的碳纤维主梁Sinoma75产品在福建兴化湾挂机，实现满功率运行，Sinoma72海上大叶型产品实现了试制到量产的转化， 全年销售海上叶片550MW；持续深化与国际一流整机商的合作，为其全球首发的新产品批量供货，同时加强开发新的海外 客户，有望再获突破。 新产品开发方面，4款新产品实现当年开发、当年即量产。其中Sinoma68.6产品引领国内市场，需求持续旺盛，产品 供不应求，中材叶片通过提高生产效率，升级工艺流程，快速实现24小时占模周期，产品的提速获得客户高度认可；同时， 从设计端开始优化降本，进一步优化材料及工艺设计，部分叶型产品实现减重18%，有效提升产品竞争力。 新产品认证及测试方面，全年共有19款叶型获得30项认证，其中Sinoma59.5D获得全球首张IECRE叶片部件认证证 书，Sinoma68.6/72/75三款产品获得国际型式认证，产品取得迈向国际市场的通行证，为国际化发展奠定坚实基础；建成国 内最大的12MW级别120m全尺寸全生命周期叶片室内测试台，得到国际权威认证机构DNVGL颁发的全球首张叶片结构 测试中心认证证书。 质量管理方面，引进具有国际先进质量管理理念和丰富质量管理经验的质量总监（CQO），启动Q-BEST质量领先战 略系列行动，推进快速反应专项、质量清零、质量文化建设等多项工作，单支叶片缺陷数及内部质量损失同比下降；全面启 动质量信息系统，实现全部工厂所有在产型号生产质量数据的系统采集，实现电子化记录、结构化数据、自动化分析和动态 化监控等功能，成为质量领先战略的重要实施载体。 （二）玻璃纤维 报告期内，玻璃纤维行业整体景气度持续向好，下游需求端尤其汽车轻量化、电子电器等行业支撑强劲，公司持续扩大 先进产能规模，降低生产成本，盈利能力不断提升，全年销售玻璃纤维及制品84.5万吨，泰山玻纤实现营业收入588,006.54 万元，较上年同期增长10.7%，实现净利润96,129.68万元，较上年同期增长38.3%，利润增长率远高于产量、销量和营业 收入增长率，盈利能力显著增强。 新建产能方面，全年玻璃纤维产量突破80万吨，其中满庄新区产量52万吨，占总产量的62.2%，先进产能比例已超 80%。随着年底单线产能最大的F06线点火投入运行，再增产能12万吨，目前公司玻璃纤维实际年生产能力已超过90万吨。 产品结构优化方面，中高端产品如热塑材料、风电纱、电子纱等产品比例持续提升，占比超过50%，产品结构不断优 化。其中，泰山玻纤自主研发的电子纱池窑拉丝生产线充分发挥其技术、规模及成本优势，利润大幅增长，同时通过技改持 续扩大细纱和电子布产能。 营销策略及库存方面，泰山玻纤坚持价值型营销，根据市场形势及时调整销售策略。通过产销计划与库存分析的有效协 调实现产销融合，生产系统品种变化调整频次大幅减少，库存周转天数低于30天，保持低位运行，库存结构更加优良。 降本增效方面，通过改进漏板设计、优化工艺控制等措施，拉丝成丝率、综合制品成品率有效提升，同时通过稳定原料 质量，合理优化配方，精心管控工艺，拉丝作业稳定性明显改善，各条生产线运行状态良好，制造成本进一步降低，处于行 业领先水平。 新产品研发创新方面，完成62项技术进步项目，“尼龙短切系列产品的改进”、“复合纤维及其织物的产业化”等项目有 效推进，取得了较好收益。热塑产品LFT纱、GMT纱的研发向低成本方向发展，持续满足客户需求；热塑长纤通过工艺改 进，成为市场销售热点；HMG高模产品及织物达到3万吨/年的规模；新一代高模玻璃完成研制，低介电产品客户使用反馈 良好，C1200超细纱实现小批量供货。 （三）锂电池隔膜产业 报告期内，公司持续推进“2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”建设。截至报告期末，4条年产6,000万平米生产线已全部 建成，产品良品率逐步提升，总体运行良好。市场开发方面，公司已为多家国内电池企业批量供货，并与部分知名电池厂商 签订长期合作协议；同时积极开发国际客户，为其提供多规格的样品进行评测，并已完成了工厂初审，产能的有效释放有望 快速提高公司锂电池隔膜产业的盈利能力。 （四）其他产业 报告期内，气瓶产业围绕CNG、储运、氢燃料、特种气瓶四大业务板块发展方向，各板块业务结构持续优化升级，盈 利能力显著提升，实现营业收入4亿元。CNG方面，全年合计销售CNG气瓶19.3万只，较上年同期增长近20%，其中， 出口3.4万只，较上年同期增长135%；新产品板式拉伸260L碳纤环缠气瓶，实现销售7,682只，为盈利能力提升起到了关 键作用；氢燃料气瓶方面，开发国内最大容积165L燃料电池氢气瓶，投入市场实现批量销售；开发取证燃料电池车用及无 人机用35MPa氢气瓶20种规格。 AGM隔板业务运营情况良好，全年实现满产满销。为进一步扩大AGM隔板产业规模，增强盈利能力，公司联合中国 中材国际工程股份有限公司在越南同奈共同投资1,252.74万美元建设“年产4,800吨隔板生产基地建设项目”，扩大AGM隔 板海外市场份额，实施国际化战略。目前，该项目已完成境外公司注册，正式启动项目建设。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入1,144,686.95万元，归属于上市公司股东的净利润93,414.14万元。 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 11,446,869,453.23 10,267,819,232.27 11.48% 营业成本 8,364,242,925.42 7,418,553,391.92 12.75% 期间费用 1,814,539,631.55 1,760,339,664.02 3.08% 研发投入 509,810,826.20 494,699,240.42 3.05% 经营活动产生的现金流量净额 1,578,669,631.25 770,234,500.34 104.96% 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,446,869,453.23 100% 10,267,819,232.27 100% 11.48% 分行业 特种纤维复合材料 11,446,869,453.23 100.00% 10,267,819,232.27 100.00% 11.48% 分产品 风电叶片 3,328,688,898.48 27.84% 2,924,594,888.49 27.05% 13.82% 玻璃纤维及制品 5,723,742,001.58 47.88% 5,229,461,049.50 48.37% 9.45% 高压气瓶 520,667,227.72 4.36% 413,077,820.51 3.82% 26.05% 玻璃微纤维纸 294,335,592.34 2.46% 313,198,600.52 2.90% -6.02% 高温过滤材料 346,316,328.04 2.90% 322,455,814.79 2.98% 7.40% 先进复合材料 501,596,183.99 4.20% 436,975,428.66 4.04% 14.79% 技术与装备 452,051,179.03 3.78% 406,004,706.46 3.76% 11.34% 锂电池隔膜 54,276,386.50 0.45% 29,529,144.06 0.27% 83.81% 其他 732,689,995.20 6.13% 736,862,009.50 6.82% -0.57% 抵消 -507,494,339.65 -544,340,230.22 分地区 东北区 228,141,426.67 1.99% 121,277,555.63 1.18% 88.12% 华北区 4,077,258,054.40 35.62% 3,988,962,036.96 38.85% 2.21% 华东区 2,518,360,265.01 22.00% 2,286,146,964.29 22.27% 10.16% 华中区 284,871,732.75 2.49% 201,100,459.92 1.96% 41.66% 华南区 228,722,689.36 2.00% 255,750,732.43 2.49% -10.57% 西南区 168,433,118.27 1.47% 121,523,289.62 1.18% 38.60% 西北区 1,923,722,825.38 16.81% 1,462,530,914.83 14.24% 31.53% 国外 2,017,359,341.39 17.62% 1,830,527,278.59 17.83% 10.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 特种纤维复合材 11,446,869,453.2 8,364,242,925.42 26.93% 11.48% 12.75% -0.82% 料 3 分产品 风电叶片 3,328,688,898.48 2,861,232,106.98 14.04% 13.82% 19.04% -3.78% 玻璃纤维及制品 5,723,742,001.58 3,690,049,379.15 35.53% 9.45% 8.36% 0.65% 分地区 华北区 4,077,258,054.40 2,412,282,654.31 40.84% 2.21% -6.08% 5.23% 华东区 2,518,360,265.01 1,961,975,281.59 22.09% 10.16% 2.94% 5.46% 西北区 1,923,722,825.38 1,632,184,386.19 15.15% 31.53% 26.99% 3.03% 国外 2,017,359,341.39 1,474,558,044.86 26.91% 10.21% 12.41% -1.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 风电叶片 销售量 兆瓦 5,587 4,859 14.99% 生产量 兆瓦 5,154 4,864 5.95% 库存量 兆瓦 491 749 -34.50% 玻璃纤维及制品 销售量 万吨 84.47 73.81 14.43% 生产量 万吨 83.23 73.65 13.01% 库存量 万吨 6.81 6.08 12.06% 锂电池隔膜 销售量 万平方米 2,948 1,599 84.37% 生产量 万平方米 3,952 2,066 91.29% 库存量 万平方米 2,425 574 322.57% 高压复合气瓶 销售量 只 193,392 161,947 19.42% 生产量 只 183,473 157,749 16.31% 库存量 只 7,459 14,950 -50.11% 工业气瓶 销售量 只 325,640 295,225 10.30% 生产量 只 334,077 296,948 12.50% 库存量 只 15,852 9,564 65.75% 高温过滤材料 销售量 万平方米 536 548 -2.19% 生产量 万平方米 534 544 -1.84% 库存量 万平方米 37 38 -2.63% 玻璃微纤维纸 销售量 吨 15,443 14,999 2.96% 生产量 吨 14,910 15,465 -3.59% 库存量 吨 2,641 3,175 -16.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司锂电池隔膜产品产销量分别同比增加84.37%、91.29%，主要是由于公司锂电池隔膜生产线产能逐步释 放，产销量大幅增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 特种纤维复合材料 能源 1,054,302,165.42 12.88% 972,386,593.13 13.31% 8.42% 特种纤维复合材料 原材料 4,844,581,438.13 59.18% 4,158,471,641.36 56.92% 16.50% 特种纤维复合材料 人工 1,012,216,623.65 12.37% 801,180,815.64 10.97% 26.34% 特种纤维复合材料 折旧费用 556,114,246.90 6.79% 580,742,736.99 7.95% -4.24% 特种纤维复合材料 其他制造费用 718,935,368.19 8.78% 792,860,268.61 10.85% -9.32% 特种纤维复合材料 合计 8,186,149,842.29 100.00% 7,305,642,055.73 100.00% 12.05% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司在北京产权交易所挂牌转让所属公司山东中材默锐水务有限公司60%股权，挂牌价格为7,295万元（含 借款）。北控水务（中国）投资有限公司摘牌并完成资产交割。上述交易完成后，公司不再持有山东中材默锐水务有限公司 股权，不再纳入合并范围。 报告期内，新增2家所属公司纳入合并范围，分别是公司出资设立中材膜材料越南有限公司，持有其51%股权；北玻 有限以5,063.1万元收购山东滕州辰阳数控机床科技有限公司100%股权（主要资产是土地及房产）。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,346,206,571.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.23% （未完）  |