[年报]南京公用:2018年年度报告
南京公用发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019 - 04 2019 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周伟、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 孙祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及 2019 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告 “ 第 四节 经营情况讨论与分析 ” 中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制 定对策情况。敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 572 , 646 , 934 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ...... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ......... 11 第五节 重要事项 ................................ ................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ......... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ............. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况 ......................... 55 第九节 公司治理 ................................ ................... 61 第十节 公司债券相关情况 ................................ ........... 67 第十一节 财务报告 ................................ ................. 68 第十二节 备查文件目录 ................................ ............ 196 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前） 指 南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前） 中北的士 指 南京公用发展股份有限公司中北的士分公司 南京港华 指 南京港华燃气有限公司 中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司 中北盛业 指 南京中北盛业房地产开发有限公司 中北置业 指 南京中北 置业有限公司 朗宁公司 指 杭州朗宁投资有限公司 朗优公司 指 杭州朗优置业有限公司 南京朗鑫樾 指 南京朗鑫樾置业有限公司 南京颐成 指 南京颐成房地产开发有限公司 南京旭晟辉 指 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 南京绿北 指 南京绿北房地产投资有限公司 中北汽服 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司 中北汽销 指 南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司 中北友好 指 南京中北友好国际旅行社有限公司 中北小贷 指 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 中北运通 指 南京 中北运通旅游客运有限公司 河西新能源 指 南京河西新能源客运服务有限公司 能网公司 指 南京能网新能源科技发展有限公司 环境公司 指 南京城建环境投资有限公司 唐山丰润 指 华润电力唐山丰润有限公司 唐山电厂 指 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 赛德控股 指 赛德控股有限公司 公用控股 指 南京公用控股（集团）有限公司 市城建集团、南京城建 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 公交集团、南京公交 指 南京公共交通（集团）有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南京公用 股票代码 000421 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京公用发展股份有限公司 公司的中文简称 南京公用 公司的外文名称（如有） NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd. 公司的法定代表人 周伟 注册地址 南京市建邺区应天大街 927 号 注册地址的邮政编码 210019 办公地址 南京市建邺区 白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼 办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http://www.nj - public.com/ 电子信箱 securities@nj - public.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宁 王琴 联系地址 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技 园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼 南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技 园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼 电话 025 - 86383650 025 - 86383611 传真 025 - 86 383600 025 - 86383695 电子信箱 securities@nj - public.com securities@nj - public.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报 告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 邱平、郑艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,507,914,294.81 3,609,320,538.83 - 2.81% 3,887,661,966.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 143,204,514.39 148,521,217.61 - 3.58% 192,604,472.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 107,9 73 ,6 93 . 78 140,845,368.94 - 23.34 % 190,087,152.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 939,806,273.23 3,123 ,808,779.95 - 69.91% - 137,062,142.90 基本每股收益（元 / 股） 0.2501 0.2594 - 3.59% 0.3363 稀释每股收益（元 / 股） 0.2501 0.2594 - 3.59% 0.3363 加权平均净资产收益率 5.72% 6.13% - 0.41% 8.21% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 11,434,237,473.56 10,920,099,958.39 4.71% 7,042,308,684.01 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,553,995,891.92 2,475,854,832.51 3.16% 2,394,932,749.18 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外 会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,002,078,403.17 731,391,405.58 693,763,960.03 1,080,680,526.03 归属于上市公司股东的净利润 58,500,914.35 28,462,583.53 32,064,361.22 24,176,655.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,987,810.51 25,76 9,995.51 33,678,988.53 15,5 36 , 899 . 2 3 经营活动产生的现金流量净额 187,649,985.11 641,771,722.77 176,491,819.28 - 66,107,253.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 2 5,8 75 ,9 83 . 44 - 19,487,870.34 - 19,697,440.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 548,261.00 4,858,302.31 4,764,201.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,990,269.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处 置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 39,074,198.25 652,075.07 133,953.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,642,758.40 8,507,749.10 - 6,038,142.76 减：所得税影响额 4,466, 864 . 11 - 4,321,227.85 - 8,322,946.78 少数股东权益影响额（税后） - 10,31 8 , 180 . 82 - 8,824,364.68 - 15,031,800.56 合计 35,2 30 , 820 . 61 7,675,848.67 2,517,319.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内公司主要业务经营模式均未 发生重大变化。 客运业务：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有巡游出租汽车 2363辆，占南京巡游出租汽车市场总额的近20%。公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、 推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。 燃气业务：2018年，总结去年经验，认真做好资源的需求预测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间 的供需矛盾，实现全年管道天然气销售总量6.98亿立方米，较2017年增加0.58亿立方米；全年共新发展民 用、工商用户6.99万户，期末客户总数达151.47万户；新建及改造危旧管网共计约128公里，期末管网长 度达到4010公里。 房地产业务：在建项目：公司与朗诗集团共同投资开发三个项目：杭州“中北.朗诗熙华府”精装修 商品房项目基本已经售罄，“南京溧水2017G06”、“南京江宁上坊2017G62”两个项目均处于前期工程阶 段；与绿地城开共同投资合作开发“扬州GZ050”项目，已进入销售阶段。2018年，公司与江苏建信集团 共同合作投资了南京2018G11项目，正处于前期规划阶段，运行状况良好。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 预付账款 主要系公司子公司南京港华预付天然气气款增加 其他应收款 主要系公司子公司朗优公司向少数股东杭州朗辉投资管理有限公司提供股东借款 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。公司客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质； 南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总 承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业 甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；汽车服务产业拥有上海大 众4S 特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业链； 旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。公司与金智科技合资设立的能网公司拥有从 事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发 电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。各产业的资源优势，为公司的持续发展奠定了 坚实基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，国内经济增速再度回落、结构优化趋势延续、传统产业窒碍难行。公司董事会在全体股东大 力支持下，公司上下提振发展信心、制定应对举措、加大落实力度、细化管理流程，在产业经营、项目拓 展、企业管理等方面力求平稳、力争效益，取得了较好的成绩。 报告期内，公司实现营业收入35.08亿元，利润总额3.27亿元，归属于母公司所有者净利润1.43亿元， 每股收益0.25元。截至2018年12月31日，公司资产总额为114.34亿元，归属于母公司所有者权益为25.54 亿元。 客运产业：作为网约车冲击的“重灾区”，公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、推 行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。2018年末，公司共拥有2363辆巡 游出租运营车辆，企业品牌形象继续保持行业领先，在南京巡游出租汽车行业乘客满意度和客运市场守法 率中继续保持行业第一。 燃气产业：全面开展对标找差、持续推进降本增效。2018年，总结去年经验，认真做好资源的需求预 测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间的供需矛盾，实现全年管道天然气销售总量6.98亿立方米，较2017 年增加0.58亿立方米；全年共新发展民用、工商用户6.99万户，期末客户总数达151.47万户；新建及改造 危旧管网共计约128公里，期末管网长度达到4010公里。 房地产业：公司根据现有的项目运作模式对产业管理方式进行改变，成立房地产事业部，进行扁平化 管理，充分发挥现有人员优势，做到专人专事专业，推动房地产业不断发展。报告期内，公司与江苏建信 集团共同合作投资了南京2018G11项目，正在进行开工前期准备。其他几个在建项目，杭州“中北.朗诗熙 华府”精装修商品房项目基本已经售罄，“南京溧水2017G06”、“南京江宁上坊2017G62”两个项目均处 于前期工程阶段；与绿地城开共同投资合作开发“扬州GZ050”项目，已进入销售阶段。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入350,791.43万元，较上年同期减少2.81%，其中：汽车营运收入11,027.45 万元，较上年同期减少17.60%，主要系传统出租车受网约车的影响，车辆承包金的下调使营业收入减少； 房地产开发收入2,136.06万元，较上年同期减少34.66%，主要系英郡项目楼盘交付面积较上年同期减少； 汽车销售收入20,472.18万元，较上年同期增加8.34%，主要系中北汽销汽车销售量较上年同期增加；旅游 服务收入38,107.08万元，较上年同期减少29.37%，主要系中北友好受东南亚旅游市场的冲击，东南亚出 境旅游人数减少；燃气销售收入196,505.17万元，较上年同期增加5.10%，主要系南京港华2018年燃气供 应量较上年同期增加；工程施工收入50,985.59万元，较上年同期增加7.01%，主要系南京港华燃气安装、 施工工程收入较上年同期增加。本期营业成本269,274.86万元，较上年同期减少0.94%。管理费用、销售 费用、研发费用、财务费用合计发生额55,865.22万元，较上年同期增加1.90%。本期现金及现金等价物净 增加额为-72,867.06万元。 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,507,914,294.81 3,609,320,538.83 -2.81% 营业成本 2,692,748,640.83 2,718,329,213.81 -0.94% 销售费用 364,653,902.73 363,792,532.73 0.24% 管理费用 159,159,664.54 157,236,635.50 1.22% 研发费用 2,385,999.60 100.00% 主要系公司子公司南京燃气工程设计院 有限公司开展双热源LNG气化工艺设计 等项目产生的各项研发费用。 财务费用 32,452,653.38 27,195,031.68 19.33% 其他收益 51,476,841.42 1,403,978.30 3,566.50% 主要系公司子公司南京港华收到燃气冬 供财政补贴及子公司安庆中北巴士有限 公司收到公交燃油、线路、卡币合一等 财政补贴。 投资收益 50,539,889.44 30,239,510.62 67.13% 主要系公司出售豫园股份、部分松芝股 份股票，投资收益增加。 归属于母公司所有者的净利润 143,204,514.39 148,521,217.61 -3.58% 经营活动产生的现金流量净额 939,806,273.23 3,123,808,779.95 -69.91% 主要系公司子公司朗优公司楼盘预售回 款金额较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 23,959,891.10 -1,629,602,697.17 101.47% 主要系公司及公司子公司中北盛业向合 营企业南京颐成、联营企业南京朗鑫樾 提供股东借款较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,693,746,849.60 351,774,367.92 -581.49% 主要系公司及公司子公司朗优公司归还 银行借款增加。 现金及现金等价物净增加额 -728,670,639.87 1,845,940,370.41 -139.47% 主要系公司子公司朗优公司楼盘预售回 款金额较上年同期减少，公司及公司子 公司朗优公司归还银行借款增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,507,914,294.81 100% 3,609,320,538.83 100% - 2.81% 分行业 汽车营运 110,274,522.79 3.14% 133,825,839.01 3.71% - 17.60% 房产开发 21,360,640.95 0.61% 32,693,118.69 0.91% - 34.66% 汽车销售 204,721,790.63 5.84% 188,965,857.66 5.24% 8.34% 旅游服务 381,070,810.88 10.86% 539,500,147.10 14.95% - 29.37% 电力销售 0.00 0.00% 133,703,622.23 3.70% - 100.00% 燃气销售 1,965,051,700.96 56.02% 1,869,784,261.47 51.80% 5.10% 工程施工 509,855,860.82 14.53% 4 76,469,623.67 13.20% 7.01% 其他 315,578,967.78 9.00% 234,378,069.00 6.49% 34.65% 分产品 汽车营运 110,274,522.79 3.14% 133,825,839.01 3.71% - 17.60% 房产开发 21,360,640.95 0.61% 32,693,118.69 0.91% - 34.66% 汽车销售 204,721,790.63 5.84% 188,965,857.66 5.24% 8.34% 旅游服务 3 81,070,810.88 10.86% 539,500,147.10 14.95% - 29.37% 电力销售 0.00 0.00% 133,703,622.23 3.70% - 100.00% 燃气销售 1,965,051,700.96 56.02% 1,869,784,261.47 51.80% 5.10% 工程施工 509,855,860.82 14.53% 476,469,623.67 13.20% 7.01% 其他 315,578,967.78 9.00% 234,378,069.00 6. 49% 34.65% 分地区 江苏 3,484,271,293.74 99.33% 3,416,714,572.39 94.66% 1.98% 河北 0.00 0.00% 133,703,622.23 3.70% - 100.00% 安徽 9,248,436.81 0.26% 12,059,740.88 0.34% - 23.31% 西藏 11,036,886.59 0.31% 10,929,724.00 0.30% 0.98% 山东 1,648,488.19 0.05% 11,083,551.89 0.31% - 85.13% 浙江 787,004.71 0.02% 10,733,031.00 0.30% - 92.67% 上海 21,689.62 0.00% 14,096,296.44 0.39% - 99.85% 河南 900,495.15 0.03% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比 上年同 期增减 分行业 旅游服务 381,070,810.88 367,327,432.10 3.61% - 29.37% - 28.83% - 0.72% 燃气销售 1,965,051,700.96 1,637,182,883.45 16.68% 5.10% 11.97% - 5.12% 工程施工 509,855,860.82 228,714,565.25 55.14% 7.01% - 13.53% 10.65% 分产品 旅游服务 381,070,810.88 367,327,432.10 3.61% - 29.37% - 28.83% - 0.72% 燃气销售 1,965,051,700.96 1,637,182,883.45 16.68% 5.10% 11.97% - 5.12% 工程施工 509,855,860.82 228,714,565.25 55.14% 7.01% - 13.53% 10.65% 分地区 江苏 3,484,271,293.74 2,662,884,651.40 23.57% 1.98% 2.28% - 0.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报 告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 房地产开发 销售量 平方米 762.4 3,073.97 - 75.20% 库存量 平方米 134,737.18 135,499.58 - 0.56% 电力销售 销售量 万千瓦时 0 30,934 - 100.00% 生产量 万千瓦时 0 30,934 - 100.00% 汽车销售 销售量 台 1,522 1,339 13.67% 库存量 台 371 356 4.21% 燃气销售 销售量 万立方米 69,766 68,660.18 1.61% 库存量 万立方米 615.06 877.18 - 29.88% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1 、房地产开发销售量：房地产开发销售量 2018 年 762.40 平方米，较上年同期减少 75.20% ，主要原 因是公司销售英郡项目、龙池湾项目较上年同期减少。 2 、电力销售销售量、生产量：电力销售量、生产量 2018 年为 0 万千瓦时，较上年同期减少 100% ，主 要原因是公司 子公司唐山电厂替代电量于 2017 年全部结束， 2018 年无替代电量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车营运 原材料 16,944,367.67 16.96% 13,522,320.60 13.54% 25.31% 汽车营运 折旧 45,343,276.45 45.40% 47,256,618.03 47.31% - 4.05% 汽车营运 人工成本 14,795,108.98 14.81% 11,270,742.39 11.28% 31.27% 房产开发 土地成本 7,326,508.92 67.14% 6,890,353.23 35.07% 6.33% 房产开发 建筑安装 3,154,586.62 28.91% 8,419,774.21 42.85% - 62.53% 房产开发 工程成本 430,971.11 3.95% 1,253,940.10 6.38% - 65.63% 汽车销售 进货成本 200,371,514.26 100.00% 189,485,917.05 100.00% 5.74% 旅游服务 东南亚出境 54,467,375.90 14.83% 272,256,726.43 52.75% - 79.99% 旅游服务 邮轮游 130,721,835.16 35.59% 78,066,440.41 15.13% 67.45% 旅游服务 欧美游 51,032,066.58 13.89% 51,501,303.57 9.98% - 0.91% 电力销售 替代电量成本 0.00 0.00% 55,948,634.18 100.00% - 100.00% 燃气销售 原材料 1,547,845,796.55 94.54% 1,363,681,414.78 93.27% 13.50% 燃气销售 折旧 25,788,780.97 1.58% 26,000,742.55 1.78% - 0.82% 燃气销售 人工成本 40,505,416.19 2.47% 41,317,366.83 2.83% - 1.97% 工程施工 原材料 55,302,347.53 24.18% 49,066,519.79 18.55% 12.71% 工程施工 人工成本 67,809,982.60 29.65% 78,611,196.69 29.72% - 13.74% 工程施工 工程分包 87,830,941.97 38.40% 68,520,620.73 25.91% 28.18% 其他 原材料 52,721,986.62 36.97% 42,025,233.29 37.99% 25.45% 其他 折旧 6,040,237.72 4.24% 6,984,586.25 6.31% - 13.52% 其他 人工成本 27,189,325.40 19 .06% 24,512,546.58 22.16% 10.92% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1 、报告期内，公司以 57.16 万元出售子公司南京嘉宇物业管理有限公司 100% 股权，自 2018 年 8 月起不再 纳入公司合并报表范围； 2 、报告期内，公司以 1,000 万元现金收购南京中北交通咨询服务有限公司 49% 股权，公司累计持有该公司 100% 股权，自 2018 年 12 月起纳入公司合并报表范围； 3 、报告期内，公司子公司南京港华能源投资发展有限公司吸收合并子公司南京港华栖霞燃气有限公司， 合并后，两公 司的债权债务由南京港华能源投资发展有限公司承担。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 112,119,927.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 南京电气绝缘子有限公司 28,483,341.63 0.81 % 2 南京华新有色金属有限公司 28,445,314.44 0.81% 3 长安马自达汽车有限公司 22,637,578.46 0.65% 4 弓箭玻璃器皿（南京）有限公司 17,095,908.24 0.49% 5 可隆（南京）特种纺织品有限公司 15,457,784.43 0.44% 合计 -- 112,119,927.20 3.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,764,452,698.13 前五名供应商合计采购 金额占年度采购总额比例 76.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司 1,207,576,074.43 52.24% 2 上海大众汽车销售有限公司 231,095,508.40 9.99% 3 江苏省天然气有限公司 156,894,885.93 6.79% 4 江苏省华建建设股份有限公司 104,227,897.41 4.51% 5 江苏 金卓建设工程有限公司 64,658,331.96 2.80% 合计 -- 1,764,452,698.13 76.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 364,653,902.73 363,792,532.73 0.24% 管理费用 159,159,664.54 157,236,635.50 1.22% 财务费用 32,452,653.38 27,195,031.68 19.33% 研发费用 2,385,999.60 100% 主要系公司子公司南京燃气工程设计院有限公司开展双 热源 LNG 气化工艺设计等项目产生的各项研发费用。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发项目 研发目的 项目进展 项目拟达到的目标 为公司未来的影响 双热源LNG气化工 艺设计 充分利用已有设备，达到 节能目的。 已完成项目的立项及前 期研发（包括设备工况 分析及对比研究）。 传统设计中采用电能、热水及空 气作为热源，现研究引入已有的 蒸汽作为热源，以期在不影响工 况的情况下达到节能的目的。 响应国家节能方针，发展节能技术，节 约能源，为企业降低生产成本，加强设 计院的技术储备，提高设计院在行业内 的美誉度及竞争力。 LNG储备站除雾工 艺设计 充分利用空温式气化器， 达到节能目的。 已完成项目的立项及前 期研发（包括理论分析 及部分应用试验）。 在保证减少水雾的前提下，达到 节能的目的。 响应国家节能方针，发展节能技术，节 约能源，为企业降低生产成本，减少水 雾对站内外环境和交通等公共设施的影 响，加强设计院的技术储备，提高设计 院在行业内的美誉度及竞争力。 液化石油气储配 站消防喷淋系统 工艺设计 将水喷雾灭火系统应用 于液化石油气储罐，达到 更好的冷却降温效果。 已完成项目的立项及前 期研发（包括消防喷淋 冷却系统的比选）。 在传统水喷淋灭火系统的基础 上，更改喷头为水雾喷头，以期 达到罐体的全覆盖，以及更显著 的冷却效果。 响应国家节能方针，节约水资源，雾化 水滴降温效果显著，为企业降低生产成 本，加强设计院的技术储备，提高设计 院的美誉度和竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 8 0 100.00% 研发人员数量占比 0.31% 0.00% 0.31% 研发投入金额（元） 2,385,999.60 0.00 10 0.00% 研发投入占营业收入比例 0.07% 0.00% 0.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,404,658,035.77 7,432,182,113.01 - 27.28% 经营活动现金流出小计 4,464,851,762.54 4,308,373,333.06 3.63% 经营活动产生的现金流量净额 939,806,273.23 3,123,808,779.95 - 69.91% 投资活动现金流入小计 424,921,010.05 390,841,915.57 8.72% 投资活动现金流出小计 400,961,118.95 2,020,444,612.74 - 80.15% 投资活动产生的现金流量净额 23,959,891.10 - 1,629,602,69 7.17 101.47% 筹资活动现金流入小计 3,047,009,666.45 4,240,502,100.00 - 28.15% 筹资活动现金流出小计 4,740,756,516.05 3,888,727,732.08 21.91% 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,693,746,849.60 351,774,367.92 - 581.49% 现金及现金等价物净增加额 - 728,670,639.87 1,845,940,370.41 - 139.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ）经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额 939,806,273.23 元，较上 年度减少 69.91% ，主要原因是公司子公司朗优公司楼盘预售回款金额较上年度减少。 （ 2 ）投资活动现金流出小计：本年度投资活动现金流出小计 400,961,118.95 元，较上年度减少 80.15% ， 主要原因是公司向合营企业南京颐成、联营企业南京朗鑫樾提供股东借款较上年度减少。 （ 3 ）投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额 23,959,891.10 元，较上 年度增加 10 1.47% ，主要原因是公司向合营企业南京颐成、联营企业南京朗鑫樾提供股东借款较上年度减 少。 （ 4 ）筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,693,746,849.60 元，较 上年度减少 - 581.49% ，主要原因是公司及公司子公司朗优公司归还银行借款增加。 （ 5 ）现金及现金等价物净增加额：本年度现金及现金等价物净增加额 - 728,670,639.87 元，较上年度 减少 - 139.47% ，主要原因是公司子公司朗优公司楼盘预售回款金额较上年度减少 , 公司及公司子公司朗优 公司归还银行借款增加。 报告 期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 50,539,889.44 15.46% 主要是公司对合营企业、联营企业的 投资收益以及出售股票的投资收益 公司对合营企业、联营企业的投 资收益具有可持续性，出售股票 的投资收益不具有可持续性 公允价值变动损益 - 31,342.07 - 0.01% 主要是公司持有的交易性金融资产公 允价值变动损益 不具 有持续性 资产减值 7,959,390.54 2.44% 主要是计提的各项坏账损失 具有持续性 营业外收入 18,618,407.61 5.70% 主要是公司收到的各项非经常性政府 补贴以及非同一控制下企业合并形成 的营业外收入 不具有可持续性 营业外支出 31,067,301.23 9.50% 主要是公司资产报废损失 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币 资金 1,761,768,614.15 15.41% 2,498,199,894.14 22.88% - 7.47% 主要系本期公司子公司朗优公司向少 数股东提供借款，以及公司归还银行 借款。 应收账款 305,563,890.53 2.67% 386,870,879.84 3.54% - 0.87% 存货 2,413,075,193.97 21.10% 2,238,689,756.49 20.50% 0.60% 投资性房地产 128,676,117.18 1.13% 125,316,891.08 1.1 5% - 0.02% 长期股权投资 543,063,884.90 4.75% 502,671,908.54 4.60% 0.15% 固定资产 3,158,857,108.16 27.63% 2,928,238,680.95 26.82% 0.81% 在建工程 317,243,050.69 2.77% 276,300,039.44 2.53% 0.24% 短期借款 1,344,580,000.00 11.76% 1,854,500,000.00 16.98% - 5.22% 主要系本期公司归还银行 到期借 款 。 长期借款 13,496,761.99 0.12% 177,747,226.32 1.63% - 1.51% 主要系本期公司及公司子公司朗优公 司归还银行到期借款。 预付账款 235,635,926.61 2.06% （未完）  |