[年报]宝德股份:2017年年度报告（更新后）
西安宝德自动化股份有限公司 2017年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人 员)张亚东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杜建中 董事 因公 无 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述，因存在不确定性，不 构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并理解计划、预 测与承诺之间的差异。 一、自动化业务的风险 1、油价波动的风险：公司的自动化业务主要着力于石油钻采方面，石油行 业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油需求及油价 变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。如果石油价格继续下跌或持续 处于低点，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，进而减少或 延缓对公司产品的需求。国际油价自2014年下半年以来持续大幅下跌，2016 年二季度开始缓慢逐步回升，虽然随着石油价格反弹，石油公司适度增加了资 本开支，但全球石油需求增长不足，石油价格反弹乏力。油价低位运行的风险， 将直接影响石油服务行业的复苏和景气度。 2、市场竞争加剧的风险：公司目前在国际市场的直接竞争对手多为大型跨 国公司，同时随着国内油服市场对民营企业开放程度的提高，国内市场也不断 出现新的竞争对手。大型跨国公司市场知名度高，产业链完善，综合实力强； 国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力，导致市场竞争进一步加 剧。 二、融资租赁业务的风险 1、政策风险：现阶段，融资租赁行业政策扶持体系虽已初步形成，但还面 临主要业务模式没有真正支持实体经济，以及法律、监管等不完善的困境，亟 待走上良性发展的正轨。根据中央金融工作会议的精神，融资租赁全行业将由 银监会统一监管，融资租赁行业监管环境正在发生重要变化，在强监管的背景 下，公司需要不断完善融资租赁业务的内控建设，以适应政策环境的变化。 2、经营风险：融资租赁作为一种现代金融工具，其发展状况与宏观经济发 展及社会固定资产投资规模直接相关，具有较强的周期性特征。当前国内经济 仍处于L型探底阶段，公司融资租赁业务也将会受到宏观经济增速放缓的影响。 因此，提醒投资者庆汇租赁存在经营业绩下滑的风险。 3、资产减值风险：报告期内，庆汇租赁融资租赁业务相关风险项目合计计 提了7544.96万元资产减值准备，未来，不能排除新增风险项目的可能性，因此 存在计提风险减值准备的可能性。 4、诉讼项目风险：截至目前，庆汇租赁作为原告起诉承租人的项目4个， 涉及金额约1.5亿元；庆汇租赁作为被告被起诉的项目1个，涉及金额约5.3亿 元，以上部分项目仍处于诉讼阶段，相关金额及对公司的影响尚存在不确定性， 庆汇租赁未来不排除新增诉讼项目的可能性。 5、信用风险：如果承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支 付租金或履行其义务，将导致公司资金无法按期全额收回而面临损失的风险。 情况严重时，单一项目的本息部分或全部无法收回，不仅会造成公司当期的大 幅亏损，而且可能侵蚀公司数年的利润积累。随着庆汇租赁业务规模的持续增 长，公司的长期应收款随之增长，公司面临的信用风险也相应提高。 6、流动性风险：流动性风险是指融资租赁项目租金回收期与借款偿还期在 时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的风险。目前公司的融资渠道较 为单一，以债务融资为主，多为1-2年期银行或第三方借款，期限短、利息高， 与融资租赁业务长周期的商业模式不完全匹配，流动性风险成为公司需要面临 的一个现实问题。 7、关联方融资风险：目前庆汇租赁从关联方融入的资金为其融资租赁业务 的主要资金来源。如关联方减少或停止向庆汇租赁借款，则庆汇租赁可能存在 无法在短时间内获取项目资金来源的风险，进而影响其客户响应速度及项目投 放进度。 8、风险管理和内部控制风险：由于融资租赁业务处于动态发展的环境中， 管理风险的政策和程序也存在失效和无法预见所有风险的可能；且任何内控管 理措施都可能因其自身的变化、内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当 事者对某项事务的认识不够和对现有制度执行不严格、员工行为不当等原因导 致风险，可能会造成较大不利影响或损失。 9、顾问咨询收费定价尚无行业统一标准且各项目之间收费水平差异较大的 风险：我国融资租赁行业是近年快速发展的新兴产业，顾问咨询收入是融资租 赁企业的主要收入来源之一，但其收费水平尚未形成行业统一的标准。不同项 目的顾问咨询收费水平主要是根据项目的实际情况，由交易双方在考虑资金规 模、融资期限和紧迫性、市场资金成本等因素的基础上通过谈判方式确定，因 而各个项目之间的收费水平存在较大的差异。 10、利率风险：融资租赁企业的租息与融资成本之间的利差是其重要的利 润来源。如果融资成本出现大幅上升，而租息水平不能相应同比例及时调整， 将使得公司的利润受到挤压甚至损失。 11、融资租赁物风险：公司在售后回租业务中，虽然进行了尽职调查、融 资租赁物权属调查及价值评估等一系列工作，但在租后，由于市场环境变化、 租赁物非正常贬值或损毁等原因，一方面可能导致租赁物的价值降低，另一方 面存在融资租赁物流动性受限、变现困难或变现价值较低的可能，从而导致公 司面临融资租赁物风险。 12、业绩承诺期满后的管理风险：目前，公司收购庆汇租赁90%股权事项 的业绩承诺期限已满，如果公司的组织模式和管控方式未能及时调整，或庆汇 租赁出现专业人才的流失，将会影响公司的整体运营和未来发展。 三、商誉减值风险 由于公司进行的并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商 誉。虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上 抵补可能发生的商誉减值损失，但如庆汇租赁未来的经营状况出现不利变化， 则存在商誉减值风险，从而影响公司的当期损益。 四、交易对方业绩承诺补偿无法兑现及补偿保障措施不足的风险 公司在进行并购重组时，约定标的公司在承诺期内未能实现承诺业绩时， 交易对方应以现金方式对公司进行补偿，并进一步明确了保障措施及违约责任， 但没有约定类似股份补偿等其他保障性措施，可能出现因以上保障措施均无法 覆盖业绩承诺补偿的情形，公司将面临交易对方业绩承诺补偿无法兑现及补偿 保障措施不足的风险。 五、转让华陆环保60%股权价款无法足额收到的风险 公司在转让所持有的华陆环保60%股权时，在《股权转让协议》中约定， 交易对方支付的股权转让价款与华陆环保部分应收账款（截至2016年底的4900 万元应收账款）在2018年底的实际收回金额挂钩。如届时华陆环保无法足额收 回相关应收账款，则公司存在无法足额收到转让价款的风险。上述风险将直接 或间接影响本公司经营，请投资者特别关注上述风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 10 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 14 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 17 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 69 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 75 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 83 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 89 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 90 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 196 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝德股份 指 西安宝德自动化股份有限公司 美国子公司、BA公司 指 全资美国子公司Bright Automation, Inc. 宝德设备 指 原全资子公司西安宝德石油设备有限公司，已于2017年8月注销 华陆环保 指 原公司持有60%股权的子公司陕西华陆化工环保有限公司，已于2017 年9月转让 华陆设备 指 华陆环保的全资子公司西安华陆环保设备有限公司 文水水务 指 指公司持有51%股权、华陆环保持有49%股权的文水县宝德华陆水务 有限公司，为承接山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理 工程PPP项目而设 青铜峡水务 指 指公司持有51%股权、华陆环保持有49%股权的青铜峡市宝德华陆水 务有限公司，为承接宁夏回族自治区青铜峡市新材料基地污水处理厂 （一期）PPP项目而设 庆汇租赁 指 公司持有90%股权的子公司庆汇租赁有限公司 重庆中新融创 指 公司第二大股东重庆中新融创投资有限公司 湖州庆汇投资 指 庆汇租赁的全资子公司湖州庆汇投资有限公司 庆汇租赁（横琴） 指 庆汇租赁的全资子公司庆汇租赁（横琴）有限公司 杭州庆联资产 指 庆汇租赁的全资子公司杭州庆联资产管理有限公司 横琴庆瑞资产 指 庆汇租赁的全资子公司横琴庆瑞资产管理有限公司 霍尔果斯庆汇 指 庆汇租赁的全资子公司霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司 北京庆汇管理咨询 指 庆汇租赁的全资子公司北京庆汇管理咨询有限公司 重大资产重组 指 以发行股份及支付现金购买资产的方式购买庆汇租赁有限公司90% 股权 股票、A股 指 本公司发行的人民币普通股 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 西安宝德自动化股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 赵敏、邢连鲜夫妇 证监会 指 中国证券监督管理委员会 机械钻机 指 将柴油机动力通过机械传动装置驱动绞车、转盘、泥浆泵的石油钻机 顶驱 指 顶部驱动的钻井装置 复合钻机 指 将柴油机动力通过机械传动装置分别驱动绞车、泥浆泵；电动机动力 通过机械传动装置驱动转盘的石油钻机 电控系统 指 电气化控制系统 ERP 指 Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简写，是指建立在信 息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策 运行手段的管理平台 海洋钻井平台 指 用于钻探井的海上结构物。平台上装钻井、动力、通讯、导航等设备， 以及安全救生和人员生活设施，是海上油气勘探开发不可缺少的手 段。主要分为移动式平台和固定式平台两大类 抽油机 指 是开采石油的一种机器设备，俗称"磕头机"，通过机械抽吸的方式将 井底的油输送到地面的设备 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction的简写，是指公司受业主委托， 按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全 过程或若干阶段的承包 PPP 指 Public-Private-Partnership的简写，即政府和社会资本合作模式，是公 共基础设施的一种项目融资模式 ABS 指 Asset Backed Securitization的简写，即以项目所拥有的资产为基础， 以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来 募集资金的一种项目融资方式 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝德股份 股票代码 300023 公司的中文名称 西安宝德自动化股份有限公司 公司的中文简称 宝德股份 公司的外文名称（如有） Bode Energy Equipment Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BODE 公司的法定代表人 赵敏 注册地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号 注册地址的邮政编码 710304 办公地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号 办公地址的邮政编码 710304 公司国际互联网网址 www.bode-e.com 电子信箱 dongmiban@bode-e.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范勇建 李芳 联系地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大 道西付6号 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大 道西付6号 电话 029-89010616 029-89010616 传真 029-89010610 029-89010610 电子信箱 dongmiban@bode-e.com dongmiban@bode-e.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 刘金进、揭明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 恒泰长财证券有限责任公司 吉林省长春市宽城区珠江路 439号 邹卫峰、李东茂 本协议生效之日起至本公司 重大资产重组事宜全部完成 之日止 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 721,537,563.87 677,069,806.26 6.57% 332,773,585.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,534,651.27 62,850,168.87 -53.01% 53,604,741.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 17,058,580.42 55,265,829.17 -69.13% 51,884,096.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） -267,927,869.40 -1,756,825,121.63 84.75% -1,615,043,627.00 基本每股收益（元/股） 0.09 0.20 -55.00% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.20 -55.00% 0.42 加权平均净资产收益率 2.79% 6.20% -3.41% 8.08% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 6,772,275,400.71 6,417,428,360.04 5.53% 4,556,572,678.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,073,017,368.98 1,043,326,927.48 2.85% 986,574,822.78 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 131,419,992.97 169,448,345.21 187,572,988.68 233,096,237.01 归属于上市公司股东的净利润 4,545,989.55 39,030,666.76 38,753,887.93 -52,795,892.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,451,522.60 31,371,711.57 3,374,972.04 -21,139,625.79 经营活动产生的现金流量净额 653,474,962.36 -207,883,988.07 -223,955,744.31 -489,563,099.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -10,324,575.61 296,529.11 48,119.15 主要是长期应收大连 特钢项目处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 15,927,665.63 8,111,077.49 1,492,000.04 委托他人投资或管理资产的损益 3,486,567.91 802,767.72 663,390.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,280.05 88,612.37 -92,799.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,071,700.00 系公司收到华陆环保 业绩未完成的补偿款 减：所得税影响额 983,421.00 1,164,265.59 387,121.10 少数股东权益影响额（税后） 710,146.13 550,381.40 2,944.35 合计 12,476,070.85 7,584,339.70 1,720,644.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 主营业务收入-委托贷款收 益 237,220,849.50 庆汇租赁作为类金融企业，其经营的对象是货币资金，委托贷款 事项属于正常的资金运营及现金管理，是租赁行业的常规业务， 其委托贷款与其正常经营业务直接相关，其性质并非特殊和偶发 性，故将其在"主营业务收入"列示 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 为了整合资源，聚焦主营业务，积极推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力，报告期内，公司剥 离了环保工程设计与施工业务。目前，公司主要从事自动化及融资租赁业务。 （一）自动化业务 1、业务情况 2009年公司在创业板上市后，公司的自动化业务在较长一段时间内专注于石油钻采电控系统。近年来，公司的产品和装 备紧紧围绕着“一改（对传统行业的自动化改造）、两效（提高作业的效率、提升客户的效益）、三能（节能、智能、高性 能）”，专注于国内石油钻采电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。 报告期内，公司从客户需求出发对原有产品进行升级改型，通过抓订单、抢份额、调结构、降成本等措施确保公司在石 油钻采电控领域的领先地位；同时深入分析跟踪行业市场动态，利用公司多年积累的自动化技术经验和优势，积极尝试将自 动化技术与其它行业相结合，培育新型的规模化业务增长点。 2、行业情况 现阶段，全球能源需求放缓，能源结构正在向低碳的燃料转型，长期趋势是需求模式和供应结构的改变。目前影响油田 服务的石油公司投资周期和油价周期均处于复苏初期，市场环境有所改变，油价能否持续走高是影响油田服务市场景气的最 重要因素。 3、行业地位 作为高端石油钻采电控系统的提供商，公司具有行业领先的技术及自主知识产权，市场范围已从国内拓展至北美、南美、 俄罗斯和中东等多个地区，产品线不断丰富和优化，产品市场认可度逐步提高，是一家具有技术优势和影响力的国际化油田 自动化服务企业。 （二）融资租赁业务 1、业务情况 融资租赁业务为公司控股子公司庆汇租赁主营业务。庆汇租赁通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签 订、资金投放、租后管理（租息及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。 庆汇租赁的资金主要来源于自有资金、银行贷款和第三方资金，其中，有相当大的部分来自于关联方。庆汇租赁在融入 资金时，按照行业惯例，将融资租赁应收账款质押给资金提供方，从资金提供方处获得资金。 根据不同的业务模式，庆汇租赁的收入主要包括融资租赁租金收入、委托贷款利息收入及顾问咨询收入。融资租赁租金 收入是指庆汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式为承租人提供融资租赁服务，同时按照协议约定的租息率和租金 支付方式，向承租人收取租金；委托贷款利息收入是指庆汇租赁利用资金，委托银行或其他金融机构根据其确定的对象、用 途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并协助收回本息的利息收入；顾问咨询收入是指庆汇租赁为承租 方提供融资前的尽职调查、融资租赁整体解决方案、结构化设计、租赁交易安排、融资租赁流程咨询及资信审批等一系列服 务的收入。 报告期内，庆汇租赁成功为多地政府建设、大型国企央企、优质民营企业提供了全方位、专业化的融资租赁服务，同时 进一步拓宽了资金来源渠道，通过资产支持计划（ABS）、发行新型融资工具盘活租赁资产，降低了资金成本。 2、行业情况 我国融资租赁行业起步于20世纪80年，2000年被列入国家重点鼓励发展的产业，近年来经历了快速的发展。2016年以来， 融资租赁作为集融资与融物、贸易交易与技术更新于一体的新型金融产业，在我国转变经济发展模式、调整产业结构所带来 的机遇与挑战中逆势上扬，保持着稳健发展的良好态势。 3、行业地位 庆汇租赁是国家税务总局和商务部2013年联合审批设立的第十批内资试点融资租赁公司，自取得内资试点融资租赁公司 资格以来，庆汇租赁以金融及产业相结合的模式，通过不断创新产品与服务，在城市公用事业、基础设施建设、PPP、新能 源汽车、医疗服务、教育服务、智能设备等多个领域开展金融、投资、咨询等一体化金融定制服务，形成了具有自身特色的 以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的企业运作优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较期初增加110%，主要系报告期内建设研发中心所致 货币资金 较期初增加104%，主要系报告期子公司庆汇租赁项目融入资金 应收票据 较期初减少79%，主要系报告期出售子公司华陆环保，合并范围发生变化 应收账款 较期初减少75%，主要系报告期出售子公司华陆环保，合并范围发生变化 预付账款 较期初增加32%，主要系报告期子公司庆汇租赁预付利息 存货 较期初减少83%，主要系报告期出售子公司华陆环保，合并范围发生变化 一年内到期的非流动资产 较期初增加280%，主要系报告期子公司庆汇租赁1年内到期的融资租赁款和委托 贷款增加所致 可供出售金融资产 主要系出售子公司文水水务和青铜峡水务转入 长期应收款 较期初减少57%，主要系报告期内子公司庆汇租赁1年内到期的融资租赁款增加转 入一年内到期的非流动资产所致 商誉 较期初减少21%，主要系报告期内出售华陆环保及子公司庆汇租赁业绩未达预期计 提减值所致 递延所得税资产 较期初增加122%，主要系报告期内子公司庆汇租赁项目减值所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、系统解决方案及综合服务提供商 公司坚持自主创新道路，致力于技术创新、业务模式创新及管理创新，通过以技术为核心、工程与运营并举、产业经营 与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径，由单一的电气集成商成功转型为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为 一体的企业集团，为客户提供最具竞争力的产品、工程技术解决方案及服务，持续为客户创造最大价值。 2、较强的研发设计能力 公司高度重视技术研发，于成立之初便设立了研发中心，现已形成较为完善的研发管理体系。公司拥有一支高素质的专 业研发团队，是高新技术企业，拥有省级企业技术中心，产品多次荣获国家重点新产品奖。公司在确定研发策略时，始终强 调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术。截至报告期末，公司拥有国际PCT专利4项、发明 专利6项、实用新型46项、软件著作权13项、外观设计专利1项，目前正在申请的国际PCT专利3项、发明专利3项、实用新型 1项，均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、起重定位控制等领域，为公司保持持续的技术优势奠 定了良好的基础。 3、管理优势 公司拥有职责明确，管理经验丰富，能力突出的管理团队，内部员工在专业化、技术化和年轻化的人力管理理念下，不 断进步和成长。多年来，公司注重管理实践和时效，不断完善各项内控管理制度，持续进行内部流程优化和改进，利用信息 化手段细化、量化管理过程，提高生产效率及管理水平，增强抗风险能力，实现了从公司式到集团化管理，使得公司在不断 变化的市场环境中保持着良好的增长态势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入72,153.76万元，较上年增长6.57%；营业利润为3,163.28万元，较上年同期下降68.66%； 归属于上市股东的净利润为2,953.47万元，较上年同期下降53.01%。经营成果变动原因分析如下： 报告期内，收入增长主要系：（1）石油行业有所复苏，公司本部订单数量较往年有所上升，石油钻采电控系统业务销 售收入较上年增加；（2）控股子公司庆汇租赁的业务规模持续增长；（3）对华陆环保合并期间不同，报告期内因出售华陆 环保60%股权，仅合并了华陆环保2017年1-9月利润报表数据，上年同期合并了2016年1-12月的利润报表数据。 报告期内，营业利润较上年同期下降68.66%，主要系：（1）公司控股子公司庆汇租赁有限公司业务开展顺利，但个别 项目2017年出现不良，出于谨慎性原则，计提项目减值，同时，由于庆汇租赁2017年度未完成业绩承诺，公司计提了商誉减 值，造成营业收入虽然增长，但营业利润大幅下降；（2）华陆环保合并期间不同，报告期内因出售华陆环保60%股权，仅 合并了华陆环保2017年1-9月利润报表数据，上年同期合并了2016年1-12月的利润报表数据。 报告期内，归属于上市股东净利润较上年下降53.01%，除造成营业利润下降的原因外，由于控股子公司庆汇租赁积极 利用国家税收优惠政策进行税收筹划降低所得税费用，另一方面因减值计提递延所得税资产提升了归属于上市股东净利润 额。 报告期内，公司销售费用和管理费用管控较合理，在销售收入增长情况下，销售费用较上年同期仅增加4.86%，管理费 用较上期增长5.55%。 报告期内，财务费用为751.71万元，较上年同期增长218.39%，主要系：（1）因人民币升值造成本公司外币资产折算损 失；（2）控股子公司庆汇租赁银行利息收入减少。 报告期内，计提资产减值准备为12,264.01万元，较上年同期增长195.49%，主要系控股子公司庆汇租赁个别项目2017年 出现不良，出于谨慎性原则，计提项目减值，同时，由于庆汇租赁2017年度未完成业绩承诺，公司计提了商誉减值。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为- 26,792.79万元，较上年同期增长84.75%，主要系庆汇租赁业务模式的 特殊性所致。目前庆汇租赁主要采用售后回租业务模式，当实际业务发生时，通常是一次性支付租赁款，然而租金的收取方 式则是分期收回。报告期内，庆汇租赁因融资租赁业务规模持续增长，导致公司经营活动产生的现金净流量净额为负数，详 见第十一节财务报告中附注七“52现金流量表项目”。 报告期内，公司积极贯彻落实长期发展战略及年度经营计划，研发、销售、运营管理等工作均按预定计划有序进行，具 体如下： 1、创新商业模式，拓宽业务领域 自动化业务方面，公司从客户需求出发对原有产品进行升级改型，通过抓订单、抢份额、调结构、降成本等措施确保公 司在石油钻采电控领域的领先地位，在与OXY（Occidental Petroleum Corporation，西方石油公司）的合作事宜上取得重大突 破，使公司采油控制系统有机会进入阿曼市场；同时深入分析跟踪行业市场动态，利用公司多年积累的自动化技术经验和优 势，积极尝试将自动化技术与其它行业相结合，培育新业务，为日本Techno smart公司提供了干燥箱金属框架，用于生产锂 电池设备，为公司未来持续健康发展提供新的动力。 环保业务方面，为了整合资源，聚焦主营业务，积极推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力，报 告期内，公司剥离了环x`保工程设计与施工业务。 融资租赁业务方面，公司不断拓展行业布局，业务领域覆盖能源、政府建设、房地产、制造业和批发零售贸易等多个行 业，并积极获取政府类优质资产，在公共设施建设、农业、环保等多个行业的布局初见成效；同时努力探索各种新型业务模 式，布局股权和其他类债权业务，完成了杭州及横琴两家资产管理公司的注册设立工作，并以节税为目的设立了霍尔果斯子 公司，为公司融资租赁业务的可持续发展奠定了良好的基础。 2、加强集团化管理，强化风险管控 公司进一步强化集团的战略管理职能和协调职能，推进各子公司管理与集团层面的有效对接，有效积聚新的组织资源， 提升集团管理的执行力和战斗力；以业务为核心，优化管理流程，通过明确标准、优化流程、完善机制等进一步提高业务的 规范化、差异化、精细化管理；同时，逐步提升内部控制诊断水平，不断完善风险管理组织和制度，把控制项目质量和资金 安全放在首位，制定科学有效、严格规范的风险防范措施，提高抗风险能力，以保障公司长远稳健发展。报告期内，公司严 控融租赁业务风险，对出现不良迹象的项目计提充足的资产减值准备，同时尝试不良资产的市场化处置，以“法商结合，诉 谈协动”的方式提升不良资产处置的质量与效果。 3、开展资本运作，加强融资筹划 公司结合自身战略规划及专业优势，充分发挥上市公司的平台优势，加强资本、市场、技术等行业资源的整合力度，不 断拓展和完善公司的业务布局，多渠道多层次推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力；同时加强融资 筹划，积极顺应市场化融资发展趋势，综合运用多种金融工具，提升资金筹措能力。报告期内，庆汇租赁成功发行庆汇三期 ABS，金额6.96亿元；取得地方性金融交易所融资工具备案约20亿元，期限1-2年，2017年度实际发行金额2.7亿元；取得某 国有背景私募基金通道备案资格10亿元，期限1年，2017年度尚未实际发行。整体来看，在较为严酷的市场资金环境之下， 公司融资来源更加多元化，融资结构不断优化，有力支持了各项业务的发展。 4、完善考核培训，加强人才建设 公司建立了良性共赢的绩效考核体系，进一步强调业绩导向，注重公司文化认同、协同运作理念，激发员工活力，增添 员工动力；强化人才培养，完善内部培训课程体系，建立人才储备库，定期进行人才盘点，制定每类岗位未来的发展途径和 晋升通道，促进公司员工价值最大化，形成了“输入-培养-输出”的人才管理体系；充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公 司人才梯队建设，为公司向集团化、全球化方向发展提供人力保障。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 721,537,563.87 100% 677,069,806.26 100% 6.57% 分行业 石油钻采自动化产 品及服务 41,490,123.64 5.75% 27,940,651.27 4.13% 48.49% 环保工程设计与施 工 31,117,590.57 4.31% 116,794,559.78 17.25% -73.36% 融资租赁 647,489,390.25 89.74% 530,784,896.52 78.39% 21.99% 其他 1,440,459.41 0.20% 1,549,698.69 0.23% -7.05% 分产品 石油钻采自动化产 品及服务 41,490,123.64 5.75% 27,940,651.27 4.13% 48.49% 环保工程设计与施 工 31,117,590.57 4.31% 116,794,559.78 17.25% -73.36% 融资租赁 647,489,390.25 89.74% 530,784,896.52 78.39% 21.99% 其他 1,440,459.41 0.20% 1,549,698.69 0.23% -7.05% 分地区 华东 180,372,107.90 25.08% 129,328,894.22 19.10% 39.47% 海外 26,359,408.32 3.66% 17,889,817.73 2.64% 47.34% 西北 36,754,540.97 4.80% 63,887,231.97 9.44% -42.47% 华北 353,088,940.63 49.09% 240,623,100.02 35.54% 46.74% 西南 79,939,698.35 11.11% 92,520,297.38 13.66% -13.60% 东北 5,705,471.21 0.79% 41,640,038.55 6.15% -86.30% 华南 34,925,876.54 4.86% 46,661,763.20 6.89% -25.15% 华中 4,391,519.95 0.61% 44,518,663.19 6.58% -90.14% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油钻采自动化 产品及服务 41,490,123.63 26,949,198.88 35.05% 48.49% 49.78% -0.56% 环保工程设计与 31,117,590.57 29,111,932.33 6.45% -73.36% -61.44% -28.90% 施工 融资租赁 647,489,390.25 443,323,829.27 31.53% 21.99% 19.65% 1.34% 分产品 石油钻采自动化 产品及服务 41,490,123.63 26,949,198.88 35.05% 48.49% 49.78% -0.56% 环保工程设计与 施工 31,117,590.57 29,111,932.33 6.45% -73.36% -61.44% -28.90% 融资租赁 647,489,390.25 443,323,829.27 31.53% 21.99% 19.65% 1.34% 分地区 华东 180,372,107.90 143,185,087.93 20.62% 39.47% 78.20% -17.25% 华北 353,088,940.63 194,139,909.13 45.02% 46.74% 38.34% 3.34% 西南 79,939,698.35 72,189,150.52 9.70% -13.60% -8.52% -5.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 为了整合资源，聚焦主营业务，积极推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力，2017年9月，公司 剥离了环保工程设计与施工业务。公司已签订的重大合同均为华陆环保签订的相关合同，截至2017年9月30日，相关合同履 行情况如下： 2013年6月，华陆环保与新疆奎山宝塔石化有限公司签订了《新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃、芳烃 及配套循环经济综合利用项目600m3/h污水处理和480m3/h深度水回用项目合同》，合同总金额14,500万。2016年7月，华陆 环保收到新疆奎山宝塔石化有限公司《关于<600m3/h污水处理和480m3/h深度水回用>EPC总承包工程的复工函》。截至2017 年9月30日，该项目的应收账款余额为315.81万元。 2015年2月，华陆环保与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司签订包头华美硫酸铵废水处理EPC项目合同，合 同总金额9,633.44万元。截至2017年9月30日，该项目的应收账款余额为4,623.44万元。截至2017年9月30日，该项目处于试运 行阶段，即将进入运营收费阶段。 2015年10月，华陆环保与文水县人民政府签订文水县胡兰镇工业聚集区污水收集处理厂PPP项目合同，合同总金额 5,785.58万。截至2017年9月30日，该项目土建部分主体已完工，大部分设备及材料已到场，并在陆续安装中。 2016年4月，宝德股份和华陆环保作为社会资本方与青铜峡市人民政府签订青铜峡新材料基地污水处理厂（一期）PPP 项目合同，合同总金额为5,600万元。截至2017年9月30日，该项目已完成试运行调试工作，具备初步验收条件。 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油钻采自动化 产品及服务 原材料 18,522,390.85 68.73% 13,174,986.22 73.23% -4.50% 环保工程设计与 施工 设备成本 8,839,827.25 32.41% 67,673,669.24 89.63% -57.22% 环保工程设计与 施工 外协设计费 1,025,242.56 3.76% 3,613,018.86 4.79% -1.03% 融资租赁 利息成本 375,207,417.92 84.64% 290,386,058.38 78.37% 6.27% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司全资子公司宝德设备已于2017年8月完成注销登记。公司于2017年9月28日签订了《股权转让协议》，转让了持有的 华陆环保60%股权。同时签订《青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权转让协议》及《文水县宝德华陆水务有限公司股权转让 协议》，由于PPP项目的特殊性，暂未取得相关部门的批准。但青铜峡水务及文水水务已进入股权转让过渡期，过渡期内虽 然本公司仍持有上述两家公司的股权，但已失去对上述两家公司控制的权利，也不能取得因上述两家公司业绩变动取得的可 变现回报。 因此，公司2017年度财务报表仅合并了宝德设备1-8月财务数据，以及华陆环保、青铜峡水务及文水水务三家公司1-9月 的财务数据。该四家公司此后不列入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 314,918,282.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 143,522,536.70 19.95% 2 客户二 49,665,880.45 6.90% 3 客户三 45,283,018.87 6.30% 4 客户四 38,289,894.03 5.32% 5 客户五 38,156,951.98 5.30% 合计 -- 314,918,282.03 43.78% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 442,408,267.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 49.21% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 植瑞投资管理有限公司 82,139,250.21 18.57% 2 恒天中岩投资管理有限公司 74,329,315.11 16.80% 3 北京恒天财富投资管理有限公司 65,493,132.48 14.80% 4 大唐财富投资管理有限公司 61,229,860.02 13.84% 5 西证（北京）股权投资基金管理有限公 司 37,280,027.41 8.43% 合计 -- 320,471,585.23 72.44% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5名供应商中，植瑞投资管理有限公司、恒天中岩投资管理有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司及大唐财 富投资资产管理有限公司的实际控制人与公司第二大股东重庆中新融创为同一自然人，是公司的关联法人。 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,394,595.41 15,634,199.66 4.86% 管理费用 59,017,967.50 55,913,713.16 5.55% 财务费用 7,517,134.58 -6,349,302.65 -218.39% （1）因人民币升值造成本公司外币 资产折算损失；（2）控股子公司庆汇 租赁银行利息收入减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈 的市场竞争中始终保持核心竞争力。报告期内，公司研发项目三个：数字化变频抽油机控制系统、阿曼能量回馈式抽油机、 美国一体化无线载荷角位移传感器。研发过程中，公司根据市场需求及该类技术在行业领域中的应用，针对现有技术进行二 次开发，从已经进行的研究活动看，目前研发进展顺利。为此，公司对企业研究阶段发生的支出予以费用化处理。 截至报告期末，公司拥有国际PCT专利4项、发明专利6项、实用新型46项、软件著作权13项、外观设计专利1项，目前 正在申请的国际PCT专利3项、发明专利3项、实用新型1项，均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、 起重定位控制等领域，为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 21 66 55 研发人员数量占比 32.81% 25.99% 26.19% 研发投入金额（元） 2,457,768.21 2,975,447.28 4,421,150.37 研发投入占营业收入比例 0.34% 0.44% 1.33% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 2,069,577.28 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 46.81% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 3.04% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,762,621,238.64 3,917,079,358.36 -29.47% 经营活动现金流出小计 3,030,549,108.04 5,673,904,479.99 -46.59% 经营活动产生的现金流量净 额 -267,927,869.40 -1,756,825,121.63 84.75% 投资活动现金流入小计 3,409,222,242.64 806,316,389.85 322.81% 投资活动现金流出小计 3,708,794,019.88 868,970,545.04 326.80% 投资活动产生的现金流量净 额 -299,571,777.24 -62,654,155.19 378.14% 筹资活动现金流入小计 7,076,055,300.00 6,287,300,000.00 12.55% 筹资活动现金流出小计 6,414,941,211.56 4,406,289,264.49 45.59% 筹资活动产生的现金流量净 额 661,114,088.44 1,881,010,735.51 -64.85% 现金及现金等价物净增加额 93,561,810.75 61,558,988.55 51.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,486,567.91 13.24% 基金、理财产品及信托产品 等产生收益3,486,567.91元 否 资产减值 122,640,135.58 465.70% 1、本期计提商誉 38,959,066.86元； 2、本期计提存货跌价准备 2,418,527.73元； 3、本期针对应收款项计提 坏账准备81,262,540.99元 否 营业外收入 5,132,878.20 19.49% 主要系收到华陆环保业绩 未完成的补偿款 否 营业外支出 10,430,856.33 39.61% 处置长期应收大连特钢项 目取得的投资收益 -10,325,651.30元 ； 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 470,214,053.75 6.94% 230,728,162.62 3.60% 3.34% 未发生重大变动 应收账款 28,042,541.07 0.41% 114,124,075.47 1.78% -1.37% 未发生重大变动 存货 17,850,689.61 0.26% 108,010,673.62 1.68% -1.42% 未发生重大变动 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 126,053,024.63 1.86% 130,485,377.44 2.03% -0.17% 未发生重大变动 在建工程 35,958,138.03 0.53% 17,150,463.16 0.27% 0.26% 未发生重大变动 短期借款 4,010,690,000.00 59.22% 3,893,420,000.00 60.67% -1.45% 未发生重大变动 长期借款 0.00% 202,085,466.67 3.15% -3.15% 未发生重大变动 一年内到期的非 流动资产 2,725,068,765.28 40.24% 717,442,631.91 11.18% 29.06% 主要系一年内到期的融资租赁款和 委托贷款增加 可供出售金融资 产 6,688,894.54 0.10% 0.00% 0.10% 主要系出售子公司文水水务和青铜 峡水务转入 长期应收款 1,081,897,611.49 15.98% 2,511,815,663.72 39.14% -23.16% 主要系报告期内子公司庆汇租赁1年 内到期的融资租赁款增加转入一年 内到期的非流动资产所致 其他非流动资产 1,340,669,000.00 19.80% 1,552,489,647.50 24.19% -4.39% 主要是长期委托贷款转入一年内到 期的非流动资产所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 金额（元） 说明 货币资金——货币资金 212,371,612.09 庆汇租赁用于分配资产支持证券收益 一年内到期的非流动资产 2,607,435,959.02 庆汇租赁将融资租赁应收账款质押给资金提供方获取融资 其他流动资产 261,000,000.00 庆汇租赁将融资租赁应收账款质押给资金提供方获取融资 长期应收款 1,081,897,611.49 庆汇租赁将融资租赁应收账款质押给资金提供方获取融资 其他非流动资产 1,137,500,000.00 庆汇租赁将融资租赁应收账款质押给资金提供方获取融资 合计 5,300,205,182.60 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,028,867.19 108,548,765.20 -77.86% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 研发中心 自建 是 钻采自动 化 24,028,867.19 79,406,423.39 自筹 48.13% 0.00 0.00 不适用 2015年 04月16 日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 2015-029《关 于投资 建设研 发试验 中心的 公告》 合计 -- -- -- 24,028,867.19 79,406,423.39 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 21,014 0 16,844.76 0 0 0.00% 4,169.24 存放于公 司募集资 0 行 金专户 合计 -- 21,014 0 16,844.76 0 0 0.00% 4,169.24 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会出具证监许可[2015]1008号文核准，公司向赵敏、陕西健和诚投资有限公司、北京中经瑞益投资管理有限公 司、何平、李柏佳5名特定对象非公开发行普通股（A股）股票13,497,300股，募集发行股份购买资产的配套资金，本次 募集资金净额为人民币210,139,991.00。上述募集资金已于2015年6月5日到位，并经立信会计师事务所有限公司验证， 并由其出具“信会师报字[2015]第711274号”验资报告确认。截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金16,884.76 万元，尚未使用募集资金总额为4,169.24万元，募集资金专户余额为4,370.71万元 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购庆汇租赁90%股 权现金对价 否 21,014 21,014 0 16,844.76 80.16% 2015年 06月01 日 8,953.74 是 否 承诺投资项目小计 -- 21,014 21,014 0 16,844.76 -- -- 8,953.74 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 21,014 21,014 0 16,844.76 -- -- 8,953.74 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使 用计划使用剩余募集资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 财信国 兴地产 发展股 份有限 公司 华陆环 保60% 股权 2017年 09月28 日 7,800 -1,089.07 本次股 权转让 所获得 的资金 用于补 充公司 流动资 0.00% 双方协 商确定 否 无 是 是 2017年 09月28 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn） 2017-05 金，将 对公司 的现金 流产生 一定积 极的影 响；本 次股权 转让将 导致公 司合并 报表范 围发生 变更， 不会对 公司的 持续经 营产生 不利影 响 2《关于 转让控 股子公 司股权 的公 告》 财信国 兴地产 发展股 份有限 公司 出售文 水水务 51%股 权 2017年 09月28 日 0 -58.13 本次股 权转让 所获得 的资金 用于补 充公司 流动资 金，将 对公司 的现金 流产生 一定积 极的影 响；本 次股权 转让将 导致公 司合并 报表范 围发生 变更， 不会对 公司的 持续经 0.00% 双方协 商确定 否 无 否 已进入 股权转 让过渡 期，暂 未取得 相关部 门的批 准，取 得批准（未完）  |