[年报]中旗股份:2018年年度报告
江苏中旗科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴耀军、主管会计工作负责人顾游及会计机构负责人(会计主管 人员)刘红妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面对的主要风险因素为原材料供应及价格波动风险、汇率风险、环境 保护及安全生产风险和大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者 认真阅读本报告。主要风险因素和应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与 分析”中“九、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以73,350,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 73 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 80 第九节 公司治理 .............................................................. 86 第十节 公司债券相关情况 ...................................................... 92 第十一节 财务报告 ............................................................ 93 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 210 释义 释义项 指 释义内容 中旗股份、公司、本公司、母公司、江苏中 旗 指 江苏中旗科技股份有限公司 富莱格 指 江苏富莱格国际贸易有限公司 淮安国瑞 指 淮安国瑞化工有限公司 安和生物 指 安徽安和生物科技有限公司 股东大会 指 江苏中旗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中旗科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中旗科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中旗股份 股票代码 300575 公司的中文名称 江苏中旗科技股份有限公司 公司的中文简称 中旗股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Flagchem 公司的法定代表人 吴耀军 注册地址 南京化学工业园区长丰河路309号 注册地址的邮政编码 210047 办公地址 南京化学工业园区长丰河路309号 办公地址的邮政编码 210047 公司国际互联网网址 www.flagchem.com 电子信箱 info@flagchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁阳 徐利 联系地址 南京化学工业园区长丰河路309号 南京化学工业园区长丰河路309号 电话 025-58375015 025-58375015 传真 025-58375450 025-58375450 电子信箱 info@flagchem.com info@flagchem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 江苏中旗科技股份有限公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A座27-30层 签字会计师姓名 卢珍、孔晶晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街 319号8幢10000室 周会明、何勇 2016年12月20日--2019年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,649,849,487.54 1,295,059,730.70 27.40% 898,466,527.89 归属于上市公司股东的净利润 （元） 209,158,538.75 117,325,262.97 78.27% 77,159,329.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 205,400,733.13 110,332,289.28 86.17% 74,792,972.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） 280,165,159.26 160,360,358.88 74.71% 104,503,258.13 基本每股收益（元/股） 2.850 1.600 78.13% 1.400 稀释每股收益（元/股） 2.850 1.600 78.13% 1.400 加权平均净资产收益率 19.04% 12.28% 6.76% 15.36% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 2,238,334,869.43 1,721,254,589.49 30.04% 1,437,880,865.84 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,197,173,444.48 1,008,147,701.78 18.75% 906,051,702.22 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 415,131,216.93 381,202,723.26 382,986,909.52 470,528,637.83 归属于上市公司股东的净利润 33,761,912.27 47,641,953.92 52,013,231.71 75,741,440.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,230,173.22 47,498,749.24 54,006,176.53 71,665,634.14 经营活动产生的现金流量净额 -61,541,807.60 75,116,784.24 76,669,424.19 189,920,758.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,294.45 13,349.65 -93,871.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,259,099.53 7,673,744.10 2,982,566.29 委托他人投资或管理资产的损益 2,830,311.13 1,129,650.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -4,205,291.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,683,234.12 -582,180.00 -26,906.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,088,345.73 减：所得税影响额 525,130.93 1,241,590.28 495,430.91 合计 3,757,805.62 6,992,973.69 2,366,357.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一）主要业务 公司主要业务为新型高效低毒农药的研发、生产和销售。 （二）主要产品及其用途 主要产品为化学农药。 化学农药主要用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物以及有目的的 调节、控制、影响植物和有害生物生长代谢、发育、繁殖的作用。 （三）经营模式 公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求， 结合自身情况独立进行经营活动。 1、采购模式 公司原辅材料和非原料（设备、备品备件）统一由采购部负责采购。公司原材料主要为化 工基础原材料和中间体，一般通过招标后从合格供应商处采购，确保稳定供应。为降低原材 料采购成本，公司主要采取根据生产季节性和以往经验对原材料价格进行预判并适时调整采 购计划的措施来应对。辅助材料根据生产计划进行采购。 2、生产模式 公司生产由生产部组织实施。公司根据在手订单情况和对市场行情的预判提前制定生产 计划组织生产。生产部接到市场部生产任务通知单后，根据库存情况组织原料采购、安排生 产计划并下达车间；车间按生产计划领取原料、进行生产，产品经品管部检验合格后入库。 3、销售模式 1)境内销售模式 公司将产品直接销售给国内农化企业。 2)境外销售模式 公司境外销售分为自营出口和间接出口两种模式。自营出口是将产品销售给境外农化企 业或进口商；间接出口则是先将产品销售给国内外贸公司，再由其自主将产品销往境外。 4、研发模式 公司被江苏省科技厅等四部门联合认定为高新技术企业，2014年11月被评选为国家火炬计 划重点高新技术企业，公司设有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级重点研发 机构、省博士后创新实践基地。公司拥有一支由博士、硕士为主力军的研发队伍，拥有良好 的技术创新及研发机制。 （四）主要的业绩驱动因素 1、影响收入的主要因素 影响公司收入的主要因素是公司所处行业状况、公司产品选择开发能力和市场竞争情况。 从全球范围看，跨国农药公司正逐步将农药的产能向发展中国家转移，国内农药企业抓 住产业转移的契机，凭借农药研发能力的不断提高、工艺的不断成熟，扩大市场份额。国内 方面，随着工业化和城镇化进程的持续推进，我国耕地面积逐年减少，人口数量在继续攀升， 粮食、蔬菜、水果等农产品继续稳产增产任务尤为艰巨。在强农惠农政策引导下，传统的精 耕细作模式正逐步向现代农业转型转变，推进着农药产品更新换代。 公司紧紧抓住世界农药产业转移以及国内农药产业结构调整的历史机遇，密切跟踪市场 信息，紧贴市场需求选择、开发农化产品，成为跨国企业、国内大型农化企业的长期供应商。 经过公司持续的技术创新和生产工艺改进，公司的各主要产品显现出良好的发展前景， 可能会吸引潜在竞争对手进入市场，导致公司产品的市场竞争加剧。虽然公司的各主要产品 附加值较高，产品质量过硬，主要产品的技术处于国内、国际先进水平，公司对部分产品的 核心技术申请了专利保护，从而提高市场进入门槛，但若短期内产品细分市场进入者剧增， 将加大市场竞争程度，影响公司收入。 2、影响成本的主要因素 公司成本主要由原材料构成，公司主要原材料为化工基础原材料和中间体。原材料价格 波动会直接影响到公司的生产成本，进而对公司毛利率造成影响。报告期内由于全国范围的 环保核查力度加大等因素影响，部分原材料供应偏紧且价格呈现一定波动，增加了公司的营 业成本，对公司盈利能力带来不利影响。 3、影响费用的主要因素 公司期间费用包括销售费用、管理费用、财务费用和研发费用。报告期内，期间费用与 营业收入及公司规模相匹配。公司期间费用主要由管理人员薪酬、研发费用、办公性费用、 安全生产费、利息支出等构成。公司销售规模变化、管理人员的工资水平、研发投入规模是 影响公司期间费用的主要因素。 4、影响利润的主要因素 报告期内，公司资产减值损失、投资收益、营业外收支规模较小，未对公司生产经营产 生重大不利影响。公司主营业务毛利是公司利润总额的主要来源。影响利润的主要因素为主 营业务收入规模及主营业务毛利率。报告期内，公司毛利主要来源于农药业务，为公司提供 了稳定的利润来源。 （五）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 报告期，公司处于成长发展阶段。农药行业的上游是石化行业，下游是农林牧渔行业，上 游行业与宏观经济密切相关，具有明显的周期性；而下游行业存在一定的刚性需求，周期性 不明显。 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业中的 C26化学原料和化学制品制造业。 公司在氯氟吡氧乙酸、噻虫胺、虱螨脲等诸多细分产品市场上占据领先地位。荣获由中 国石油和化学工业联合会颁发的2018年中国石油和化工500强企业、2018年中国农药制造业百 强企业的证书和由中国农药工业协会颁发的2018中国农药行业销售百强企业的证书。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末余额为0，期初余额为741.17万元，主要因系公司发展需要，对安徽安和生物 科技有限公司进行合并 固定资产 较期初增加了35.72%，主要系国瑞厂区及东厂区建设部分项目完工转固所致 无形资产 无 在建工程 较期初增加了 178.4%，主要系公司新产品项目建设推进所致 预付款项 较期初增加了30.25%，主要系部分原材料市场紧缺预付及适量备货预付所致 其他应收款 期末余额为376.43万元，期初余额为18.39万元，较期初增加了1947.25%，主要系 向海关缴纳的进口保证金所致 存货 较期初增加了43.31%，主要系原材料价格上涨及备货增加所致 其他流动资产 较期初增加了96.32%，主要系留抵税金增加所致 长期待摊费用 较期初减少了45.11%，主要系摊销所致 商誉 期末余额为124.61万元，期初余额为0，主要系非同一控制下合并所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术优势 公司是国家级高新技术企业，设有省级企业技术中心，并被评定为江苏省重点企业研发 机构和省博士后创新实践基地。公司拥有38件专利，是国内较早自主掌握氟化、不对称合成 和手性技术、相转移催化、氨化等关键性技术的企业。公司拥有一支以博士、硕士为主力军 的研发队伍，拥有良好的技术创新及研发机制，经过十余年的研发，公司自主开发了多种合 成技术，在此基础上开展了多个产品的小试、中试和大生产，形成了完整的产业化能力。公 司业已储备了大量新产品的生产技术，并且随着研发团队规模的扩大和技术水平的提高，公 司能够开发出更多的具有良好市场前景的新产品。 （二）品种选择优势 农药品种繁多，目前已开发并使用的农药原药已达600余个，各个产品的生命周期、市场 前景、技术特点均有不同，因此农药生产企业对产品品种的选择就至关重要。 公司对产品品种的选择建立在对市场的持续跟踪和深入研究的基础之上。公司密切关注 全球领先的农药公司的生产动态，综合市场供求信息，对客户或潜在客户产能置换、产品升 级换代等可能导致其将产能转出的机会予以预先研判，提前准备。公司依托长期的市场经验、 紧密的客户关系、强大的研发能力、灵活的生产机制和丰富的许可证资源，可以做到密切跟 踪市场信息，及时把握市场机会，开发出市场前景较好的产品。 （三）丰富的许可证资源 凭借丰富的技术储备、前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司及子公司在境内共计取 得105项农药登记证书、56项生产许可证书/批准证书；在境外主要市场与客户联合登记取得 多个登记证书，许可证资源丰富。 取得上述许可证书所需进行的毒理、药效、残留等试验耗时较长，成本较高。公司丰富的 许可证资源，使公司能够抓住稍纵即逝的市场机会，加上公司具备在不同产品之间机动灵活 地进行切换生产的能力，使得公司具备很强的即时供应能力，可以及时满足客户的需求。 （四）紧密的客户关系 目前，公司已成为跨国农药公司科迪华（陶氏杜邦农化）、拜耳、先正达、巴斯夫农化 的战略供应商，该关系有如下特点： 1、供应关系稳定 在战略供应商模式下，跨国公司通常将其生产环节中的某个或某几个中间体或原药交给 为数不多的几个厂家生产，因此在确定战略供应关系前，跨国公司会对生产厂家的生产设备、 研发能力、生产管理、安全环保和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选。一旦 建立起战略供应业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定。 2、双方合作不断延伸和深入 战略供应商模式下，双方一旦形成合作关系，一般会通过不断增加其他新产品的合作来 保持、强化这种合作关系。同时，战略供应厂家与客户的合作不仅包括现有产品的生产，还 会根据客户要求，在产品的改进、后续产品的开发方面保持密切的合作关系。比如公司与陶 氏益农的合作就从中间体扩展到了原药、制剂，并扩展到其他新品种。 此外，自2006年起，随着公司先后与科迪华（陶氏杜邦农化）、拜耳、先正达、巴斯夫 农化等跨国企业建立业务合作关系，这些跨国企业带来了在产品质量、环境保护、员工职业 健康以及安全生产等方面全球行业领先的管理理念和管理经验，在开展商务合作的同时，通 过持续不断的培训、专项审计等方式，帮助公司建立了完善的综合生产管理体系，从而不断 提升公司的管理水平。 （五）灵活的生产机制 公司建立了适应“多品种、适批量”的生产体系，能够在较短时间内为市场提供质优的产 品。公司建立了多个标准化的原药生产车间，采用先进的计算机控制DCS生产线，不但保证 了安全生产，而且提高了收率和设备利用率，减少原料的消耗。公司主要产品原药合成收率 均已达到或接近国际著名农药公司的水平，在国内处于领先地位。公司可以根据需要，合理 安排各产品的生产能力，尽可能地提高设备利用率，从而在保证产品质量的前提下，合理控 制成本，提升公司的竞争能力。 （六）完善的QuEHS（产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产）管理体系 作为农化制造企业，公司始终把产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产视为 企业赖以生存发展的基石。公司早在2006年起就在行业内较早引入ISO9001（质量）/ISO14001（环境保护）/ISO45001（安全和员工职业健康）三标管理体系，于2007年获得全球领先的专 业风险管理服务机构DNV-GL（挪威船级社-德劳）认证，并持续维护和不断改善至今。而在 产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产等方面建立完善的管理体系、具有较高的 管理水平，是跨国企业在国内遴选供应商的必要条件。公司凭借在这些方面的良好表现，成 为跨国企业的优秀供应商，获得了与他们开展长期战略合作的机会。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、推进技术改造、 优化生产工艺，利用技术创新降低生产成本，加快产品多样化；进一步开拓市场，在提高市 场占有率的同时，做好品牌建设工作；抢抓市场机遇，克服化工原材料紧缺及价格上涨的困 难，积极组织有效生产，努力保障市场供应。具体情况如下： 1、经营目标完成情况 实现营业收入164,984.95万元，较上年同期增加了27.40%；实现净利润20,915.85万元，较 上年同期增加了78.27%。营业收入和净利润与上年同期相比，均有大幅度增长。公司通过技 术创新，不断推出新产品，开拓新市场；产品市场竞争力较强，市场需求旺盛，出口和国内 销售均较去年增长，盈利能力也有提升；同时受人民币兑美元的汇率变动影响，汇兑收益较 上年同期有所增加。 2、安全环保工作情况 公司一贯以生产运营的安全环保作为重中之重，积极采取各项措施，致力于持续提升安 全环保表现。报告期未发生重大安全环保事故。但随着全社会对安全环保问题关注度的提高， 政策环境日趋严格，对企业安全生产和环保行为规范要求越来越高，对公司来说既是压力， 更是机会。 3、项目建设情况 （1）技改项目情况 公司实施了一批技术改造项目，达到预期的提高产能、节能降耗、减少排放、改善现场 工作环境的目的，收到良好的经济和社会效益。 （2）募投项目情况 A.研发中心项目 截止目前累计使用募投资金4,691.71万元，目前项目基本完成，已投入使用； B.《淮安国瑞化工有限公司年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目》 截止目前累计使用募集资金5,847.01万元，目前项目已经取得试生产备案并正在进行试生 产； C、《江苏中旗作物保护股份有限公司年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨 酯原药项目》 截止目前累计使用募集资金9,329.99万元，目前项目已经取得试生产备案并正在进行试生 产； D、《江苏中旗作物保护股份有限公司年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲 咪唑烟酸原药项目》； 截止目前累计使用募集资金8,272.41万元，目前项目已经取得试生产备案并正在进行试生 产。 (3)其他项目 其他以自有资金投入的项目按照计划推进，目前进展顺利，部分自建项目已经取得试生 产备案，正在进行试生产。 4、技术研发创新情况 截至报告期末，公司获得38件专利权证书（17件发明专利和21件实用新型专利），另外 有35件发明专利和1件实用新型专利申请已被国家专利局受理。 5、公司对参股公司安和生物实施了控股收购，确保公司上游部分重要原料供应的安全。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,649,849,487.54 100% 1,295,059,730.70 100% 27.40% 分行业 农药行业 1,642,792,308.67 99.57% 1,281,263,368.52 98.93% 28.22% 其他 7,057,178.87 0.43% 13,796,362.18 1.07% -48.85% 分产品 农药 1,529,613,748.22 92.71% 1,177,083,885.02 90.89% 29.95% 农药中间体及其他 120,235,739.32 7.29% 117,975,845.68 9.11% 1.92% 分地区 境内销售 832,976,933.50 50.49% 652,967,450.60 50.42% 27.57% 境外销售 816,872,554.04 49.51% 642,092,280.10 49.58% 27.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药行业 1,642,792,308.67 1,246,550,584.89 24.12% 28.22% 23.71% 2.76% 分产品 农药 1,529,613,748.22 1,167,268,672.71 23.69% 29.95% 25.31% 2.82% 农药中间体及其 他 120,235,739.32 85,710,025.80 28.72% 1.92% -3.41% 3.93% 分地区 境内销售 832,976,933.50 646,458,956.22 22.39% 27.57% 22.71% 3.08% 境外销售 816,872,554.04 606,519,742.29 25.75% 27.22% 22.93% 2.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 农药行业 销售量 吨 6,872.31 7,282.08 -5.63% 生产量 吨 6,969.68 6,651.77 4.78% 库存量 吨 471.78 374.41 26.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药行业 1,246,550,584.89 99.49% 1,007,626,081.34 98.77% 23.71% 其他 6,428,113.62 0.51% 12,582,450.69 1.23% -48.91% 说明 2018年自产产品的原材料成本为824,498,010.14元，占自产产品生产成本的80.83%；2017年自产产品的原材料成本为 673,007,289.88元，占自产产品生产成本的80.59%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增子公司：安徽安和生物科技有限公司，本期无减少子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 545,689,935.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.08% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 232,729,842.98 14.11% 2 第二名 123,366,839.69 7.48% 3 第三名 72,250,859.77 4.38% 4 第四名 67,929,651.66 4.12% 5 第五名 49,412,741.84 2.99% 合计 -- 545,689,935.94 33.08% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 155,435,007.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 37,686,646.13 3.54% 2 第二名 32,922,303.05 3.09% 3 第三名 29,507,073.35 2.77% 4 第四名 28,456,895.76 2.68% 5 第五名 26,862,089.60 2.53% 合计 -- 155,435,007.89 14.61% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,237,665.94 18,668,513.06 45.90% 主要系随业务增长费用增加所致 管理费用 83,762,049.53 70,392,041.94 18.99% 财务费用 4,663,035.37 20,105,050.37 -76.81% 主要系汇兑损益的影响 研发费用 34,710,652.64 28,355,138.90 22.41% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥 有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于化学有机合成的研发 工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和竞争实力， 将持续为公司带来稳定的经济效益。截至报告期末公司共获得38项专利授权，其中发明专利 17项。 报告期内，公司研发投入主要用于以下方面： （1）持续对既有产品进行工艺技术优化； （2）开发新产品，增加公司未来新的盈利增长点。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 150 144 121 研发人员数量占比 11.27% 13.81% 13.43% 研发投入金额（元） 54,144,928.39 42,777,872.43 26,454,628.32 研发投入占营业收入比例 3.28% 3.30% 2.94% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,659,734,114.89 1,118,904,579.07 48.34% 经营活动现金流出小计 1,379,568,955.63 958,544,220.19 43.92% 经营活动产生的现金流量净 额 280,165,159.26 160,360,358.88 74.71% 投资活动现金流入小计 7,673,632.17 3,083,687.04 148.85% 投资活动现金流出小计 459,257,716.94 203,252,405.49 125.95% 投资活动产生的现金流量净 额 -451,584,084.77 -200,168,718.45 125.60% 筹资活动现金流入小计 417,557,187.78 320,690,955.07 30.21% 筹资活动现金流出小计 320,310,039.12 202,187,292.75 58.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 97,247,148.66 118,503,662.32 -17.94% 现金及现金等价物净增加额 -72,817,408.23 73,431,563.31 -199.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额增长74.71%，主要系销售业务增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增长125.60%，主要系项目建设推进相应工程资金支出增加所致。 3、现金及现金等价物净增加额下降199.16%，主要系项目建设推进相应工程资金支出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流量28,017万元与本年度净利润20,916万元差额7,101万元，主要是报告期内计提固定资产折旧和无形 资产摊销等因素影响。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,096,235.98 -0.44% 主要系对联营企业的投资 损失 否 公允价值变动损益 否 资产减值 -947,810.84 -0.38% 主要系应收余额降低导致 计提的坏账准备减少 否 营业外收入 201,530.35 0.08% 主要系与日常经营活动无 关的政府补助 否 营业外支出 1,683,264.47 0.68% 主要系对外捐赠 否 其他收益 5,875,159.14 2.38% 主要系与日常经营活动相 关的政府补助 否 资产处置收益 -6,294.45 0.00% 主要系固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 543,084,814.83 24.26% 573,576,943.26 33.32% -9.06% 应收账款 179,022,411.17 8.00% 200,761,804.37 11.66% -3.66% 存货 254,359,650.87 11.36% 177,488,185.21 10.31% 1.05% 主要系原材料价格上涨及备货增加 长期股权投资 7,411,670.13 0.43% -0.43% 主要系合并安和生物 固定资产 536,047,975.19 23.95% 394,963,569.08 22.95% 1.00% 主要系建设项目转固增加 在建工程 460,442,008.87 20.57% 165,393,791.32 9.61% 10.96% 主要系扩产新建项目的持续推进 短期借款 222,325,271.44 9.93% 137,739,774.81 8.00% 1.93% 主要系流动贷款增加 长期借款 221,632,434.8 9.90% 105,649,200.76 6.14% 3.76% 主要系新建项目推进贷款增加 8 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产（不含衍生金融 资产） 0.00 101,566,000.00 97,360,708.73 0.00 金融资产小计 0.00 101,566,000.00 97,360,708.73 0.00 上述合计 0.00 101,566,000.00 97,360,708.73 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 487,899,040.19 234,573,674.83 107.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 淮安国瑞化工 有限公司年产 400吨HPPA 及600吨 HPPA-ET项目 自建 是 化学农药 56,883,700.00 58,470,100.00 募集资 金及自 有资金 95.00% 45,179,700.00 _ 试生产 阶段 2017年 04月27 日 2017-030 江苏中旗作物 保护股份有限 公司年产300 吨98%氟酰脲 原药及年产 300吨96%螺 甲螨酯原药项 目 自建 是 化学农药 58,895,600.00 93,299,900.00 募集资 金 95.00% 38,686,200.00 _ 试生产 阶段 2017年 04月27 日 2017-030 江苏中旗作物 保护股份有限 公司年产500 吨97%甲氧咪 草烟原药及年 产500吨97% 甲咪唑烟酸原 药项目 自建 是 化学农药 54,352,300.00 82,724,100.00 募集资 金 95.00% 53,131,300.00 _ 试生产 阶段 2017年 04月27 日 2017-030 合计 -- -- -- 170,131,600.00 234,494,100.00 -- -- 136,997,200.00 _ -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 计公允价值变 动 金额 出金额 益 金融衍生工具 12,640,000.00 12,640,000.00 11,939,600.00 -700,400.00 闲置自有资 金 金融衍生工具 12,600,000.00 12,600,000.00 11,720,600.00 -879,400.00 闲置自有资 金 金融衍生工具 12,740,000.00 12,740,000.00 11,905,200.00 -834,800.00 闲置自有资 金 金融衍生工具 12,760,000.00 12,760,000.00 11,901,800.00 -858,200.00 闲置自有资 金 金融衍生工具 12,780,000.00 12,780,000.00 11,940,600.00 -839,400.00 闲置自有资 金 金融衍生工具 19,350,000.00 19,350,000.00 18,372,300.00 -977,700.00 闲置自有资 金 金融衍生工具 12,658,800.00 12,658,800.00 13,843,108.73 1,184,308.73 闲置自有资 金 金融衍生工具 6,037,200.00 6,037,200.00 5,737,500.00 -299,700.00 闲置自有资 金 合计 101,566,000.00 0.00 0.00 101,566,000.00 97,360,708.73 -4,205,291.27 0.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 首次公开 发行 36,548.01 20,058.2 34,143.05 0 25,550.77 69.91% 2,404.96 存放在募 集资金专 户，将用于 募投项目 后续资金 支付 -- 合计 -- 36,548.01 20,058.2 34,143.05 0 25,550.77 69.91% 2,404.96 -- -- 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2629号文核准，根据《关于江苏中旗作物保护股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]939号），江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的 1,835万股人民币普通股股票已于2016年12月20日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额409,021,500.00元， 扣除发行费用总额43,541,426.55元后的募集资金为人民币365,480,073.45元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2016年12月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“会验字[2016]5120号”验资报告。 2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原募投项目之一《淮安国瑞 化工有限公司新型农药项目》变更为《淮安国瑞化工有限公司年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目》、《江苏中旗作 物保护股份有限公司年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目》和《江苏中旗作物保护股份有限公 司年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪唑烟酸原药项目》。具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关 于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-019）。 2018年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至募集资金到 位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,568.86万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金0.00万元；（2）2018年度公司使用募集资金20,058.20万元（其中直接投入募集资金项目 20,058.20万元）；2017年度公司使用募集资金14,084.85万元（其中直接投入募集资金项目14,084.85万元），累计使用募 集资金34,143.05万元。募集资金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为435.74万元，募集资金专 户2018年12月31日余额合计为2,840.70万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 淮安国瑞化工有限 公司新型农药项目 是 25,550.77 0 0 0 0.00% 2018年 12月12 日 -- -- 不适用 是 年产400吨HPPA 及600吨HPPA-ET 项目 否 0 5,744.81 5,688.37 5,847.01 101.78% 2019年 04月26 日 -- -- 不适用 否 年产300吨98%氟酰 脲原药及年产300吨 96%螺甲螨酯原药 项目 否 0 9,572.58 5,889.56 9,329.99 97.47% 2019年 04月26 日 -- -- 不适用 否 年产500吨97%甲氧 咪草烟原药及年产 500吨97%甲咪唑烟 酸原药项目 否 0 10,233.38 5,435.23 8,272.41 80.84% 2019年 04月26 日 -- -- 不适用 否 研发中心项目 否 5,000 5,000 3,045.04 4,691.71 93.83% 2018年 12月12 日 -- -- 不适用 否 补充流动资金 否 6,000 6,000 0 6,001.93 100.03% 2018年 12月12 日 -- -- 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 36,550.77 36,550.77 20,058.2 34,143.05 -- -- -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 36,550.77 36,550.77 20,058.2 34,143.05 -- -- -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.新型农药项目已经变更为其他的募集资金投资项目；2.正在进行的募投项目按计划进度进 行，暂未实现收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 新型农药项目是公司根据当时的条件和规划作出的决策，随着时间的推移，农化产品市场结 构调整，国际市场环境发生了较大变化，原拟募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势 和供求格局也出现了较大变化，2017年不是按原计划建设该等项目的最佳时期，另外国内农 药制剂项目需要自产较多品种的原药支持，有待公司原药品种进一步丰富后实施，这样才能 更有利于建立起竞争优势，获得更好回报。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,568.86万元，募集资 金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 补充流动资金项目结余利息收入1.93万元，已用于该项目。 尚未使用的募集资 截至2018年12月31日止，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，将用 金用途及去向 于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 淮安国瑞化 工有限公司 子公司 农药生产、 销售（以农 药生产许可 证所列范围 为限，不含 危险化学品 农药）；化工 原料及产 品、化学中 间体的开 发、生产、 销售（不含 危险化学 品）；化工产 品技术咨 询、信息咨 370,000,000.00 583,768,647.61 299,953,257.78 247,052,922.55 -8,211,115.22 -8,452,720.22 询；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业务 （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动）。 江苏富莱格 国际贸易有 限公司 子公司 许可经营项 目：危险化 学品经营 （按许可证 所列范围经 营）；一般经 营项目：化 工产品（不 含危险品） 销售；经济 信息咨询； 自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务（国 家限定企业 经营或禁止 进出口的商 品和技术除 外）。 15,000,000.00 132,273,751.35 62,835,609.47 271,433,118.22 18,295,314.32 13,649,437.15 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 安徽安和生物科技有限公司 受让股份 无影响 主要控股参股公司情况说明 淮安国瑞单体报表的亏损大幅减少67%，主要原因在于产能逐步释放，经营效率提升，预计2019年扭亏为盈。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一）公司所处行业的发展趋势 农药行业从全球范围来看都是一个高准入门槛的行业，西方发达国家农药行业经过长期 发展，水平较高，突出的特点是：行业集中度高，企业家数少；有很强的产品开发能力，掌 握核心技术，不断推出新型高端产品；企业规模大、盈利能力强。我国农药行业经过近二三 十年的发展，虽然取得了长足的进步，但小、散、乱、粗的弱点仍然很明显，企业数量众多 但规模偏小，总体产能过剩但缺少创新能力，以大量生产低端老旧高风险产品为主，装备水 平和运营管理水平较低，不公平竞争和恶性竞争普遍存在，盈利能力有限。 随着全球六大农化巨头相继完成大规模的并购，国内外行业整合明显，美国陶氏和杜邦 合并成立科迪华农业科技、德国拜耳收购美国孟山都、中国化工集团收购瑞士先正达，形成 了美国、欧盟和中国“三足鼎立”的农化行业格局。与国际农化跨国公司相比，国内多数农药 企业以生产专利到期农药为主，自主创新能力相对较弱。同时国内环保监管力度不断加强， 国内农化行业转型升级和资源整合速度加快，具有较强自主创新能力的企业将迎来更好的发 展机遇。 （二）公司发展战略 公司中长期目标是发展成为一家具有国际竞争力和影响力的高端精细化学企业。公司将 继续秉承“绿色技术引领可持续发展”的经营理念，持续引进和培养各类人才，紧紧抓住全球 农化行业的供应链向中国转移以及中国农药产业结构调整的历史机遇，加快新产品的开发步 伐，拓宽公司产品线，坚持市场导向原则，实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展。凭 借公司较强的研发实力和有机合成技术，未来在合适的机遇期，可以向医药、专用化学品等 精细化工品领域延伸。 （三）经营计划 1、项目建设 1）确保募投项目通过验收，并尽快达成设计产能，为公司2019年业务增长计划提供有力 保障； 2）继续对淮安基地和南京新厂区进行投资，新建多个新型农药项目； 3）加快安和生物项目的建设进度，力争2019年上半年投产； 4）继续加大对研发设施和研发项目的投入，不断扩充公司新产品和专利技术的储备； 2、安全环保 进一步完善公司EHS管理体系，做好各级安全环保检查，建立隐患排查整改治理体系， 加强所有成员企业安全环保管理工作，确保全年不发生重大的安全、环保事故。 3、市场开拓 做好国内外客户开发和服务工作，全力满足客户需求，为客户提供增值服务。 4、生产运营 通过技术改造和内部挖潜，进一步降低产品制造成本，提高劳动生产率，保质、保量、 按时完成制定的全年生产计划。 （四）资金需求及使用计划 随着公司经营规模的扩大，公司对资金的需求也随之加大。在2019年，公司将视企业经 营及项目建设情况，继续通过内源资金积累、资本市场、银行贷款等方式筹集资金，为公司 可持续健康发展提供资金保障。 (五）可能面对的风险因素和应对措施 1、原材料供应及价格波动风险 报告期内，公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利 率会有较大影响。随着国家环保监管力度加大并呈现出常态化趋势，化工原材料供应紧张价 格波动，在一定程度上影响了公司盈利能力。公司将进一步加强采购管理，尽力降低采购成 本，并实现部分原材料自主配套生产，提升供应安全。 2、环境保护及安全生产风险 公司属于农药行业，农药生产会产生一定数量的废水、废气、废渣；公司部分原料、半 成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺。公司目 前拥有较为完善的环保设施和安全管理措施，但如果在今后生产过程中因环境保护不力或安 全管理措施执行不到位，公司发生环境污染或安全生产事故，将对公司生产经营造成风险。 公司将致力于不断提高安全环保管理水平，进一步加大投入，持续改善安全环保表现。 3、大规模建设投入导致利润下滑的风险 未来几年，公司加快各生产基地的新项目建设，将导致持续较大金额的资本性支出，从 而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营成本，项目还需历经必要的建设周期，能否 达到预期收益存在不确定性，这将在一定时期内对公司业绩可能带来不利影响。公司将优化 对各项目的投资管理，加快项目建设和达产进程，早日发挥效益。 4、汇率波动风险 报告期内，公司营业收入一半来自出口业务，预计未来一段时间内境外销售收入仍将占 较高的比重。公司出口业务主要以美元结算，而汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波 动，对公司盈利能力会产生影响。公司采取出口贸易融资、在合同中约定汇率波动调整条款、 外汇衍生工具等措施来有效管理汇率风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年01月05日 实地调研 机构 详见公司于2018年1月 8日在巨潮网（未完）  |