[公告]云南省城市建设投资集团有限公司:19云投01：云南省城市建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
云南省城市建设投资集团有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 发行人：云南省城市建设投资集团有限公司 625771099557489361.jpg 募集说明书摘要-封面.jpg （云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦） 主承销商、受托管理人： （西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层） 年 月 日 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法 律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行 人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书签署日，本 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与 重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺， 在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托 管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体 权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示 一、本期债券面向合格投资者公开发行，发行后将在上海证券交易所上市。 上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本期债券的投 资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明 书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响，市场利率存在波动的可能性。本次公司债券的投资价值在其存续期 内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次公司债券投资者持有的债券 价值具有一定的不确定性。 三、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面 向合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实 施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易 行为无效。 四、根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告，发行人主体长期信用等 级为AAA，债券信用等级为AAA。评级机构对发行人和本期债券的评级是一个 动态评估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事 项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本期债券信用级别，本期债券 的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本期债券的投资者造成损失。 五、本期债券为利率敏感型产品，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济 环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的 可能性，使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 六、本期债券发行前，发行人最近一期期末净资产为5,751,695.10万元；合 并口径资产负债率为79.77%，母公司口径资产负债率为81.86%。发行人2015 年-2017年及2018年9月末，合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 47,013.24万元、49,890.88万元、30,918.03万元和-220,566.45万元。 七、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如 市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可 能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿 本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。 八、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市交易。由于具体上市交易申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行 人目前无法保证本期债券能够按照预期上市交易，同时由于本期债券发行对象为 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者，无法 保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，投资者可能会面临流动性风险。本 期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。 九、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券 偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级 报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级 结果等相关信息将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、资信评级 机构网站（http://www.ccxr.com.cn/）及监管部门指定的其他媒体同时予以公告， 投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十、发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债券 符合上市的基本条件。 十一、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于 所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。在 本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力 优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议 和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本次债券之行为均视为 同意并接受本公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 十二、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务 及违约责任，发行人聘任了开源证券担任本次公司债券的债券受托管理人，并订 立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本次债券 视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。 十三、因本期债券起息日在2019年1月1日之后，故本期债券的名称定为 “云南省城市建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）”。 本期债券名称的变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力， 原签署的相关法律文件对更名后的公司债券具有法律效力。前述法律文件包括但 不限于《云南省城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券受托管理 协议》、《云南省城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券债券持 有人会议规则》等文件。 十四、2018年10月13日，根据《云南省财政厅云南省人力资源和社会保 障厅云南省国资委关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》（云财资 [2018]258号）、《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅云南省国资委关 于划转部分国有资本充实社保基金的补充通知》（云财资[2018]309号），决定 将云南省人民政府国有资产监督管理委员会持有云南省城市建设投资集团有限 公司国有股权（国家资本金）的10%（账面价值23,283.29万元），无偿划转至 云南省财政厅代省人民政府持有专门用于充实社保基金。此次股权划转后，公司 股权结构变更为云南省国资委持有50.59%股权、云南省国有资本运营有限公司 持有40%股权、云南省财政厅5.62%股权及云南省建设投资控股集团有限公司持 有3.79%股权，此次发行人股权变更不会影响发行人的正常生产、经营以及偿债 能力。 十五、根据发行人《公司章程》的内容，公司董事会应由9名董事组成，其 中股东代表6名，外部董事2名，职工董事1名；5名股东代表和2名外部董事 由云南省国资委委派，1名股东代表由云南建投集团委派，职工董事由公司职工 代表大会形式民主选举产生，截至本募集说明书签署日，公司董事会实际由8名 董事组成，1名新职工董事正在履行法定选举程序，对管理层的监督可能存在一 定的缺位风险。但按照发行人章程及相关规章，董事缺位并不影响发行人正常经 营，且发行人已形成了股东会、董事会、监事会和经营管理层相互配合，相互制 衡的较为完善的公司治理结构，结合国资监管体系，相关风险可控。 十六、根据发行人《公司章程》的内容，公司设监事会，监事会成员为五人。 根据2019年1月23日云南省国资委下发的《关于付霞等三十二名同志不再担任 省属企业企业监事会职务的通知》（云国资人事﹝2019﹞17号），原发行人监 事会成员付霞、李云飞、罗忠泽三人不再担任发行人监事会监事。截至本募集说 明书签署日，云南省国资委尚未对监事会成员做出新的任免，目前发行人监事会 成员共2人，监事会目前缺位3人，但公司正常生产经营未受到影响。 目录 声明 ........................................................................................................................................ 2 重大事项提示 .......................................................................................................................... 4 目录 ........................................................................................................................................ 8 第一节 发行概况 ......................................................................................................... 12 一、发行人简介 ................................................................................................................. 12 二、公司债券发行核准情况 ............................................................................................. 13 三、本期债券的主要条款 ................................................................................................. 13 四、本期债券专项账户开立情况 ..................................................................................... 16 五、本期债券发行及上市安排 ......................................................................................... 16 六、本期债券发行有关机构 ............................................................................................. 17 七、认购人承诺 ................................................................................................................. 20 八、发行人与本次发行的有关机构及人员的利害关系 ................................................. 21 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ........................................................................ 22 一、本期债券信用评级情况 ............................................................................................. 22 二、公司债券信用评级报告主要事项 ............................................................................. 22 三、公司资信情况 ............................................................................................................. 24 四、发行人诚信情况 ......................................................................................................... 30 第三节 发行人基本情况 .............................................................................................. 32 一、发行人基本情况 ......................................................................................................... 32 二、发行人历史沿革 ......................................................................................................... 33 三、发行人股东和实际控制人情况 ................................................................................. 34 四、发行人重要权益投资及主要下属公司情况 ............................................................. 35 五、发行人董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 45 六、发行人主营业务经营状况 ......................................................................................... 51 七、公司治理结构及规范运作情况 ................................................................................. 83 八、发行人最近三年及一期存在的违法违规及受处罚情况 ......................................... 94 九、发行人董事、监事、高级管理人员任职合规情况 ................................................. 94 十、发行人独立经营情况 ................................................................................................. 94 十一、关联方关系及其交易 ............................................................................................. 95 十二、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排 ................................................... 102 第四节 财务会计信息 ................................................................................................ 103 一、最近三年及一期的主要财务资料 ........................................................................... 103 二、报告期内发行人合并财务报表范围的变化情况 ................................................... 117 三、最近三年及一期主要财务指标 ............................................................................... 119 第五节 备查文件 ....................................................................................................... 121 一、备查文件 ................................................................................................................... 121 二、查阅地点 ................................................................................................................... 121 释义 在本募集说明书及摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 云南城投、本公司、公司、 发行人 指 云南省城市建设投资集团有限公司 控股股东、实际控制人、云 南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、债券受托管理人、 簿记管理人、开源证券 指 开源证券股份有限公司 发行人律师 指 北京大成律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信、评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 云南水务 指 云南水务投资股份有限公司 城际物流 指 云南城际物流有限公司 城投置业 指 云南城投置业股份有限公司 甘美医疗 指 云南城投甘美医疗产业开发有限公司 众和建设 指 云南城投众和建设集团有限公司 未来城 指 昆明未来城开发有限公司 腾冲玛御谷 指 腾冲玛御谷温泉投资有限公司 三七科技 指 云南三七科技有限公司 一乘驾驶 指 云南一乘驾驶培训股份有限公司 津桥学院 指 昆明理工大学津桥学院 莱蒙国际 指 莱蒙国际集团有限公司 本期债券、本期公司债券 指 云南省城市建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债 券（第一期） 公司章程 指 《云南省城市建设投资集团有限公司公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《债券受托管理协议》 指 《云南省城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司 债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《云南省城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司 债券债券持有人会议规则》 报告期、最近三年及一期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-9月 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定 假日或休息日） 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定假日） 元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 本募集说明书及摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略 有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行概况 一、发行人简介 中文名称：云南省城市建设投资集团有限公司 英文名称：Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co., Ltd 法定代表人：许雷 设立日期：2005年4月28日 注册资本：人民币414,221.44万元 实缴资本：人民币414,221.44万元 住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 办公地址：云南省昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心1号馆办公 区 邮政编码：650200 信息披露事务负责人：莫晓丹 信息披露事务联系人：贺宝文 电话号码：0871-67199858 传真号码：0871-67175206 互联网网址：http://www.ymci.cn/ 统一社会信用代码：915301007726970638 所属行业：综合类 经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管 网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、 医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市 交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设； 保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 二、公司债券发行核准情况 2018年6月4日，发行人董事会审议通过了《云南省城市建设投资集团有 限公司董事会决议》（云城投董决债券融资﹝2018﹞04号），拟公开发行公司 债券。 2018年6月15日，发行人股东会审议通过了《云南省城市建设投资集团有 限公司股东会决议》（云城投股东会议﹝2018﹞3号），同意发行人公开发行不 超过50亿元人民币（含50亿元）的公司债券。 经中国证监会（证监许可﹝2018﹞1222号文）核准，发行人获准在中国境 内向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。本 次债券分期发行，本期债券发行前，发行人已于2018年8月15日完成云南省城 市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）的发行，共包括 两个品种，分别为“18云城01”、“18云城02”，规模分别为37.80亿元、3.60 亿元，本期债券为本批文项下的第二次发行。 三、本期债券的主要条款 1、发行主体：云南省城市建设投资集团有限公司 2、债券名称：云南省城市建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券 （第一期）。 3、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币8.60亿元（含8.60亿元），不 设置基础发行规模。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券发行期限3年，第二年末附发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在存续期间的第2年末调整后 1年的票面利率。发行人将于第2个付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的 信息披露媒体上刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办 法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有 票面利率不变。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择是否在本期债券第2个计息年度的投资者回售登 记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债 券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券 登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 8、回售登记期：自发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有 人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售 申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述是 否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 9、担保情况：本期债券为无担保债券。 10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金。如投资者选择回售，本期债券的付息和本金兑付工 作按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则办理。 11、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照 有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 12、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国 家有关规定通过簿记建档方式确定。票面利率在存续期内前2年固定不变，在存 续期第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券在存续 期第3年的票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点。本期债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。 13、起息日：本期债券的起息日为2019年3月26日。 14、付息日：2020年至2022年，每年的3月26日为上一个计息年度的付息日 （如遇非交易日延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。若投资者在 第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的 3月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；每次付 息款项不另计利息。 15、本金兑付日：本期债券的兑付日期为2022年3月26日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年3月26日（如遇非交易日，则顺 延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 16、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 17、募集资金专项账户：本公司将根据《管理办法》、《债券受托管理协议》 等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息 偿付。 18、偿债资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定开立偿债资金专项 账户，用于公司债券本息偿付。 19、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公 司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：开源证券股份有限公司。 21、发行方式及发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资 者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根 据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。 22、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。 23、承销方式：由主承销商组织余额包销的方式承销本期债券。 24、拟上市场所：上海证券交易所。 25、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于 本期债券上市交易的申请。具体时间将另行公告。 26、募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于偿还公司（含子公司）有 息债务。 27、新质押式回购：公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的 相关规定执行。 28、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有 关税金由投资者自行承担。 四、本期债券专项账户开立情况 发行人为本期债券采取专项账户管理安排，并与监管银行、债券受托管理人 签署了《专项账户监管协议》，发行人将在本期债券发行前开立募集资金账户用 于募集资金款项的存储和使用，并在本期债券募集资金到账后五个工作日内开立 偿债资金账户专门用于归集偿付本期债券本息的资金。除以上用途，募集资金账 户及偿债资金账户不得用于其他用途。 五、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2019年3月21日。 发行首日：2019年3月25日。 预计发行期限：2019年3月25日至2019年3月26日。 （二）本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请， 具体上市时间将另行公告。 六、本期债券发行有关机构 （一）发行人 名称：云南省城市建设投资集团有限公司 住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 法定代表人：许雷 信息披露事务负责人：莫晓丹 信息披露事务联系人：贺宝文 联系地址：云南省昆明市滇池国际会展中心1号馆 电话号码：0871-67199858 传真号码：0871-67175206 邮政编码：650200 （二）主承销商 名称：开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：邓晓晨 联系地址：北京市西城区锦什坊街35号E9大厦201 联系电话：010-58080691 传真号码：010-58080560 邮政编码：100032 （三）律师事务所 名称：北京大成律师事务所 住所：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层 法人代表：彭雪峰 联系人：朱宸以 联系地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层 联系电话：010-58137099 传真号码：010-58137788 邮政编码：100020 （四）会计师事务所 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101 法人代表：梁春 联系人：白强、向辉 联系地址：昆明市西山区日新中路广福城凌云大厦A8座7楼 联系电话：0871-63955269、0871-63955266 传真号码：0871-68236561 邮政编码：650228 （五）资信评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 法定代表人：闫衍 联系人：孙佳佳 联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 联系电话：021-603300929 传真：021-60330991 邮政编码：200011 （六）债券受托管理人 名称：开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：邓晓晨 联系地址：北京市西城区锦什坊街35号E9大厦201 联系电话：010-58080691 传真号码：010-58080560 邮政编码：100032 （七）本期债券申请上市转让服务的证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 总经理：黄红元 联系电话：021-68808888 传真号码：021-68804868 邮政编码：200120 （八）本期债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 负责人：聂燕 联系电话：021-38874800 传真号码：021-58754185 邮政编码：200120 七、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作 同意由开源证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托 管理人签署的《债券受托管理协议》项下的相关规定； （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受发行人与债券受托管理人共同制定的《债券持有人会议规则》并受之约 束； （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 八、发行人与本次发行的有关机构及人员的利害关系 截至本募集说明书签署日，发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责 人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关 系。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券信用评级情况 根据中诚信证券评估有限公司2019年3月18日出具的《云南省城市建设投 资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人 主体评级AAA，评级展望稳定；本期债券债项评级AAA。 二、公司债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信综合评定发行人的主体长期信用等为AAA，该级别的涵义为发行人 偿还债务的能力极强，基本不受经济环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的内容摘要 1、正面 （1）区域经济持续发展。近年来，云南省区域经济持续发展，而公司展业 范围目前仍以云南省内为主，较好的区域经济实力为公司发展提供了有力支撑。 2017年，云南省地区生产总值达16,531.34亿元，同比增长9.5%；固定资产投资 （不含农户）18,474.89亿元，同比增长18.0%。 （2）公司经营稳定，业务多元。经过多年的发展，公司通过控股及参股等 形式不断拓展业务范围，向多元化投资控股集团方向发展。近年来公司经营稳步 提升，收入规模不断提升，整体具备较强的抗风险能力。 （3）融资渠道多样，备用流动性尚可。公司与多家银行建立了长期稳定的 的业务关系。截至2018年9月末，公司获得各银行及金融机构授信总额人民币 1,875.79亿元，已使用授信额度约1,036.92亿元，占授信总额的55.28%。同时， 公司还可通过中票、企业债、公司债以及资产支持证券（ABS）等多种方式进行 融资。目前，公司各项融资均按时还本付息，未出现逾期未偿还及延迟付息的情 况。 2、关注 （1）行业环境变动或将对公司房地产业务产生一定影响。公司房地产项目 的区域分布较为分散，易受各地调控政策及市场运行情况影响，中诚信证评将持 续关注公司商品房销售情况以及业务稳定性。 （2）未来资本支出压力较大。随着项目开发的不断推进和对外投资活动的 增加，公司资金需求量增大，未来面临较大的资本支出压力。 （3）债务规模上升，负债压力较大。2015~2017年末，公司有息债务规模 分别为730.24亿元、1,153.34亿元和1,499.72亿元，债务水平维持在较高水平且 呈现较快的上升态势，致使EBITDA对总债务的覆盖能力趋弱。 （4）受限资产规模较大。截至2017年末，公司受限资产账面价值合计528.56 亿元，主要系存货、固定资产、投资性房地产以及长期股权投资因用于为金融机 构借款提供担保而受限，一定程度上影响了公司资产的可变现性。 （三）跟踪评级安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券 信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环 境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券 的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度 报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之 日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信 息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信 并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进 行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在 中诚信网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披 露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根 据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时 失效。 三、公司资信情况 （一）获得主要贷款银行的授信情况 公司资信状况良好，与中国进出口银行、国家开发银行、民生银行等多家银 行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2018年 9月末，发行人获得银行授信额度为1,875.79亿元，已使用额度1,036.92亿元， 未使用额度838.86亿元，占授信额度44.72%。公司严格遵守银行结算纪律，按 时归还银行贷款本息。公司近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存 在逾期而未偿还的债务。 表3-1：2018年9月末公司银行授信使用情况 单位：万元 序 号 贷款银行 授信总额 已使用授信余额 未使用授信余额 1 招商银行股份有限公司 316,500.00 251,961.47 64,538.53 2 兴业银行股份有限公司 1,000,000.00 196,800.00 803,200.00 3 中国建设银行股份有限公公司 1,260,100.00 393,295.00 866,805.00 4 北京银行股份有限公司 478,800.00 453,800.00 25,000.00 5 东亚银行（中国）有限公司 36,000.00 11,000.00 25,000.00 6 中国民生银行股份有限公司 1,270,000.00 827,000.00 443,000.00 7 中国工商银行股份有限公司 1,327,600.00 1,189,937.09 137,662.91 8 华夏银行股份有限公司 752,900.00 688,600.00 64,300.00 9 中国邮政储蓄银行股份有限公司 530,000.00 80,600.00 449,400.00 10 农村信用合作社 100,598.00 100,598.00 - 11 中国光大银行股份有限公司 620,000.00 352,028.25 267,971.75 12 平安银行股份有限公司 825,927.37 331,887.37 494,040.00 13 上海浦东发展银行 507,700.00 336,350.00 171,350.00 14 富滇银行股份有限公司 180,000.00 118,000.00 62,000.00 15 中国农业银行股份有限公司 90,900.00 72,400.00 18,500.00 16 广发银行股份有限公司 530,000.00 349,800.00 180,200.00 17 交通银行股份有限公司 1,107,600.00 376,300.00 731,300.00 18 中国进出口银行 2,500,000.00 1,093,327.28 1,406,672.72 19 国家开发银行股份有限公司 1,412,002.64 997,479.64 414,523.00 20 中国银行股份有限公司 948,450.00 694,594.63 253,855.37 21 云南红塔银行股份有限公司 40,000.00 40,000.00 - 22 中信银行股份有限公司 1,400,000.00 459,000.00 941,000.00 23 渤海银行股份有限公司 1,000,000.00 465,500.00 534,500.00 24 中国农业发展银行 114,800.00 80,981.75 33,818.25 25 厦门国际银行股份有限公司 100,000.00 100,000.00 - 26 恒丰银行股份有限公司 308,000.00 308,000.00 - 总计 18,757,878.01 18,757,878.01 10,369,240.48 8,388,637.53 （二）近三年及一期与主要客户业务往来情况 公司与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行，近三年及一期未 发生违约。 （三）发行人债券发行情况 截至2018年9月末，公司存续期债券中，人民币债券余额550.84亿元，美 元债余额5亿美元。 表3-2：截至2018年9月末发行人存续期债券情况 单位：亿元 序号 借款人 承销人 品种 期限及存续期 金额 余额 利率 （%） 兑付情 况 1 云南省城市 建设投资有 限公司 天风证券 企业债 2012.10.24-2018.10.24 5.00 5.00 7.15 未兑付 （3+3 年） 2 云南省城市 建设投资有 限公司 南京银行 非公开定向 债务融资工 具 2013.11.8-2019.11.8 15.00 15.00 7.20 未兑付 （6 年） 3 云南省城市 建设投资有 限公司 国信证券 企业债 2014.5.23-2021.5.23 7.00 4.20 6.77 未兑付 （7 年） 4 云南省城市 建设投资有 限公司 南京银行 非公开定向 债务融资工 具 2014.9.11-2019.9.11 12.00 11.24 6.55 未兑付 （3+2 年） 5 云南省城市 建设投资有 限公司 国开行 中期票据 2014.3.20-2019.3.20 13.00 13.00 7.70 未兑付 （3+2 年） 6 云南省城市 建设投资有 限公司 国信证券 公司债私募 债 2015.9.1-2020.9.1 20.00 20.00 5.80 未兑付 （5 年） 序号 借款人 承销人 品种 期限及存续期 金额 余额 利率 （%） 兑付情 况 7 云南省城市 建设投资有 限公司 南京银行 非公开定向 债务融资工 具 2015.5.20-2020.5.20 13.00 13.00 6.15 未兑付 （5 年） 8 云南省城市 建设投资有 限公司 南京银行 非公开定向 债务融资工 具 2015.7.10-2021.7.10 10.00 10.00 6.50 未兑付 （4+2 年） 9 云南省城市 建设投资有 限公司 南京银行 永续中票 2015.9.1-N 10.00 10.00 6.00 未兑付 （5+N） 10 云南省城市 建设投资集 团有限公司 建设银行 中期票据 2016.2.29-2021.2.28 10.00 10.00 4.20 未兑付 （5 年） 11 云南省城市 建设投资有 限公司 建设银行 中期票据 2016.4.6-2021.4.6 10.00 10.00 3.80 未兑付 （3+2 年） 12 云南省城市 建设投资集 团有限公司 浙商银行 非公开定向 债务融资工 具 2017.1.24-2020.1.24 5.00 5.00 4.60 未兑付 （3 年） 13 云南省城市 建设投资集 团有限公司 开源证券 私募公司债 2017.1.24-2020.1.24 5.00 5.00 4.60 未兑付 （3 年） 14 云南省城市 建设投资集 团有限公司 开源证券 私募公司债 2017.2.24-2020.2.24 6.00 6.00 4.87 未兑付 （2+1 年） 15 云南省城市 建设投资集 团有限公司 浙商银行 非公开定向 债务融资工 具 2017.3.3-2022.3.3 5.00 5.00 5.10 未兑付 （3+2 年） 16 云南省城市 建设投资集 团有限公司 开源证券 私募公司债 2017.3.31-2020.3.31 9.40 9.40 5.50 未兑付 （2+1 年） 17 云南省城市 建设投资集 团有限公司 开源证券 小公募公司 债 2017.4.28-2022.4.28 20.00 20.00 5.50 未兑付 （3+2 年） 18 云南省城市 建设投资集 团有限公司 国海证券 可续期公司 债 2017.5.3-2020.5.3 15.00 15.00 5.90 未兑付 （3+N） 19 云南省城市 建设投资有 限公司 中国光大银 行 债权融资计 划 2017.6.23-2020.6.22 10.00 10.00 6.05 未兑付 （3 年） 20 云南省城市 建设投资集 团有限公司 开源证券 私募公司债 2017.8.29-2022.8.29 9.60 9.60 6.00 未兑付 （3+2 年） 序号 借款人 承销人 品种 期限及存续期 金额 余额 利率 （%） 兑付情 况 21 云南省城市 建设投资有 限公司 建设银行 永续中票 2017.9.22-N 10.00 10.00 5.90 未兑付 （3+N 年） 22 云南省城市 建设投资集 团有限公司 建设银行 永续中票 2017.10.27-2020.10.27 10.00 10.00 6.30 未兑付 （3+N） 23 云南省城市 建设投资集 团有限公司 浙商银行 非公开定向 债务融资工 具 2017.11.14-2022.11.14 10.00 10.00 6.50 未兑付 （5 年） 24 云南省城市 建设投资集 团有限公司 建设银行 短期融资券 2018.2.28-2019.2.28 10.00 10.00 5.58 未兑付 25 云南省城市 建设投资集 团有限公司 建设银行 短期融资券 2018.3.29-2019.3.29 10.00 10.00 5.45 未兑付 26 云南省城市 建设投资集 团有限公司 民生银行 中期票据 2018.4.10-2021.4.10 10.00 10.00 5.68 未兑付 27 云南省城市 建设投资集 团有限公司 工商银行 中期票据 2018.4.20-2021.4.20 10.00 10.00 5.38 未兑付 28 云南省城市 建设投资集 团有限公司 南京银行 中期票据 2018.4.26-2021.4.26 10.00 10.00 5.70 未兑付 29 云南省城市 建设投资集 团有限公司 民生银行 中期票据 2018.5.2-2021.5.2 10.00 10.00 5.99 未兑付 30 云南省城市 建设投资集 团有限公司 建设银行 中期票据 2018.5.28-2021.5.28 10.00 10.00 7.00 未兑付 31 云南省城市 建设投资集 团有限公司 民生银行 超短期融资 券 2018.7.26-2019.4.22 10.00 10.00 6.00 未兑付 32 云南省城市 建设投资集 团有限公司 开源证券 小公募公司 债 2018.8.15-2021.8.15 37.80 37.80 5.90 未兑付 （2+1 年） 33 云南省城市 建设投资集 团有限公司 开源证券 小公募公司 债 2018.8.15-2023.8.15 3.60 3.60 6.20 未兑付 （3+2）年 序号 借款人 承销人 品种 期限及存续期 金额 余额 利率 （%） 兑付情 况 34 云南省城市 建设投资集 团有限公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司 超短期融资 券 2018.8.24-2018.11.22 10.00 10.00 4.49 未兑付 35 云南省城市 建设投资集 团有限公司 兴业银行 短期融资券 2018.8.31-2019.8.31 10.00 10.00 4.80 未兑付 36 云南省城市 建设投资集 团有限公司 招商银行 超短期融资 券 2018.9.26-2019.12.21 10.00 10.00 4.30 未兑付 37 云南城投置 业股份有限 公司 中信建投/广 发证券 私募公司债 2015.10.28-2018.10.28 30.00 21.80 6.70 未兑付 （2+1 年） 38 云南城投置 业股份有限 公司 中信建投/广 发证券 私募公司债 2016.6.14-2021.6.14 15.00 15.00 6.20 未兑付 （5 年） 39 云南城投置 业股份有限 公司 中信建投/广 发证券 私募公司债 2016.9.5-2021.9.5 15.00 1.60 7.50 未兑付 （5 年） 40 云南城投置 业股份有限 公司 中信建投/广 州证券 私募公司债 2018.8.31-2021.8.31 11.80 11.80 7.80 未兑付 （1+1+1） 41 云南城投置 业股份有限 公司 中信银行/招 商证券 永续中票 2017.9.7-N 5.00 5.00 7.50 未兑付 （3+N） 42 云南城投置 业股份有限 公司 光大银行 非公开定向 债务融资工 具 2017.11.22-2020.11.22 10.00 10.00 7.50 未兑付 （3 年） 43 昆明理工大 学津桥学院 国海证券 资产证券化 2015.11.19-2024.11.19 9.90 8.88 加权平 均成本 5.47 未兑付 （5+4） 44 彩云国际投 资有限公司 花旗银行、国 泰君安 （香港） 高级别无抵 押美元债券 2016.07.12-2019.07.12 5 亿 美元 5 亿美 元 3.13 未兑付 45 云南水务投 资股份有限 公司 广发银行 非公开定向 债务融资工 具 2015.12.8-2018.12.8 4.00 4.00 5.23 未兑付 46 云南水务投 资股份有限 公司 中信银行(华 泰证券联席 主承) 非公开定向 债务融资工 具 2016.8.26-2019.8.26 10.00 10.00 4.00 未兑付 47 云南水务投 资股份有限 红塔证券 私募公司债 2017.3.24-2022.3.24 5.10 5.10 5.30 未兑付 序号 借款人 承销人 品种 期限及存续期 金额 余额 利率 （%） 兑付情 况 公司 48 晖泽青州/ 景洪给排水 开源证券 资产证券化 2016.10.11-2025.8.14 10.00 8.42 4.12 未兑付 49 云南水务投 资股份有限 公司 华泰联合证 券 绿色债券 2017.6.1-2027.6.1 5.50 5.50 6.30 未兑付 (5+5 年) 50 云南水务投 资股份有限 公司 红塔证券 私募公司债 2017.6.2-2022.6.2 4.90 4.90 6.30 未兑付 51 云南水务投 资股份有限 公司 开源证券 绿色可续期 公司债 2017.6.29-2020.6.29 12.00 12.00 7.00 未兑付 52 云南水务投 资股份有限 公司 光大银行 债权融资计 划 2017.9.15-2019.9.15 4.00 4.00 5.70 未兑付 53 云南城投置 业股份有限 公司 开源证券 CMBS 2017.12.14-2035.12.14 35.00 16.50 6.15 未兑付 (18 年） 18.00 7.50 0.50 7.60 合计 578.60 亿+5 亿美 元 550.84 亿+5 亿美元 1、截至本募集说明书签署日，经主承销商核查，发行人以上债务融资工具 中公司债券募集资金使用符合募集说明书约定，合法合规。 2、截至本募集说明书签署日，发行人均已经按时偿还上述直接债务融资工 具中到期应付的本金、利息，不存在债务违约和延迟支付利息的情况。 （四）本次发行后的累计公司债券余额 本期债券发行完毕后，发行人累计公开发行且存续的公司债券、企业债券（不 含可续期公司债券）余额为101.50亿元，占发行人2018年9月30日合并口径 净资产的比例为17.65%，不超过发行人最近一年末净资产的40.00%，符合相关 法律、法规规定。 （五）影响债务偿还的主要财务指标 表3-3：发行人最近三年及一期影响债务偿还的主要财务指标 项目 2018年1-9月 /2018年9月末 2017年度/末 2016年度/末 2015年度/末 流动比率（倍） 1.64 1.54 1.72 1.64 速动比率（倍） 0.70 0.69 0.74 0.82 资产负债率（%） 79.77 77.36 78.58 78.22 债务资本比率（%） 74.49 71.62 72.53 73.11 EBITDA（万元） - 1,115,744.08 762,149.25 439,448.19 EBITDA全部债务比（%） - 7.44 6.61 6.02 EBITDA利息保障倍数 - 1.34 1.03 0.85 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 注：上述财务指标以发行人合并财务报表的数据为基础计算，计算公式如下： （1）流动比率＝流动资产/流动负债 （2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债 （3）资产负债率＝负债总额/资产总额 （4）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益） （5）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销 （6）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 （7）EBITDA利息保障倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） *100 （8）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 （9）利息偿付率=实际支付利息/应付利息 （10）全部债务=短期借款＋应付票据＋一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券 +长期应付款（有息部分） 四、发行人诚信情况 经主承销商在以下网站核查情况，发行人及其重要子公司在报告期内不存在 重大安全生产风险及重大生产事故等情况。 表3-4：诚信查询网站明细 网站名称 网址 国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn 国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏 http://www.chinatax.gov.cn/ 国家税务总局云南省税务局 http://www.yn-n-tax.gov.cn/ 中华人民共和国生态环境部 http://www.mee.gov.cn 中华人民共和国应急管理部 http://www.chinasafety.gov.cn/ 中华人民共和国工业和信息化部 http://www.miit.gov.cn/ 网站名称 网址 中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台 http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub 国家统计局网站 http://www.stats.gov.cn/ 云南省统计局网站 http://www.stats.yn.gov.cn/ 国家市场监督管理总局网站 http://samr.saic.gov.cn 国家发改委网站 http://www.ndrc.gov.cn/ 国家财政部网站 http://www.mof.gov.cn/index.htm 国家农业农村部网站 http://www.moa.gov.cn/ 海关总署网站 http://www.customs.gov.cn 中国海关企业进出口信用信息公示平台 http://credit.customs.gov.cn/ 中华人民共和国住房和城乡建设部 http://www.mohurd.gov.cn/ 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：云南省城市建设投资集团有限公司 英文名称：Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co.,Ltd 法定代表人：许雷 设立日期：2005年4月28日 注册资本：人民币414,221.44万元 实缴资本：人民币414,221.44万元 统一社会信用代码：915301007726970638 住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 办公地址：云南省昆明市滇池国际会展中心1号馆 邮政编码：650200 信息披露事务负责人：莫晓丹 信息披露事务联系人：贺宝文 电话号码：0871-67199858 传真号码：0871-67175206 互联网网址：http://www.ymci.cn/ 经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管 网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、 医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市 交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设； 保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 二、发行人历史沿革 云南省城市建设投资集团有限公司成立于2005年4月28日，为云南省人民 政府云政复﹝2005﹞26号批复批准，由云南省开发投资有限公司（现名称变更 为云南省投资控股集团有限公司）以货币出资1亿元、其所有的对掌鸠河引水供 水工程投入项目资金所对应的权益8.59亿元和其所有的云南华威废弃物资源化 有限公司24.87%的股权所确认的价值0.23亿元，共计9.82亿元（占股本总额 86.21%）；云南建工集团总公司（后更名为云南建工集团有限公司，2016年重 组为云南省建设投资控股集团有限公司）以货币出资0.3亿元和其所有的昆明中 营津桥科教有限公司95%的股权所确认的价值1.27亿元，共计1.57亿元（占股 本总额13.79%），共同设立的有限责任公司，注册资本合计11.39亿元。 2009年，经云南省人民政府云政复﹝2009﹞7号文件《云南省人民政府同意 调整云南省城市建设投资有限公司产权管理关系的批复》批准，发行人以2008 年12月31日经审计后的财务报表为基准，将云南省投资控股集团有限公司对发 行人出资所形成的权益划出，调整为云南省人民政府对公司的出资权益，由云南 省国资委代为行使云南省人民政府对公司的出资权益，并履行出资人职责；调整 后，发行人注册资本11.39亿元，控股股东为云南省国资委，持股比例86.21%。 2012年6月15日，发行人召开了第一次股东会，同意公司名称变更为“云 南省城市建设投资集团有限公司”（原用名为“云南省城市建设投资有限公 司”），发行人于2012年7月末完成了公司名称、营业执照、章程、组织机构 代码证及税务登记证等相关资料变更工作。发行人于2013年4月19日召开了股 东会，同意增加注册资本30.03亿元，由资本公积转增，转增基准日为2012年 12月31日。2013年7月11日，公司将云南省国资委历年注入公司的30.03亿 元政府补助（计入资本公积部分）转增实收资本并相应进行了工商变更，变更后 公司注册资本为41.42亿元，云南省国资委对公司出资增至96.21%。 2015年12月29日，根据云南省人民政府出具的《关于划转部分国家出资 企业股权充实云南圣乙投资有限公司国家资本金》的批复（云政复﹝2015﹞75 号），云南省国资委将其持有的公司股权中的40%划转由云南圣乙投资有限公司 持有。云南圣乙投资有限公司于2016年8月5日将公司名称变更为云南省国有 资本运营有限公司，注册资本由人民币100,000.00万元变更为839,716.21万元。 截至本募集说明书签署之日，相关工商变更手续已完成。 2018年12月，根据《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅云南省国 资委关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》（云财资[2018]258号）、《云 南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅云南省国资委关于划转部分国有资本 充实社保基金的补充通知》（云财资[2018]309号），决定将云南省人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）持有云南省城市建设投资集团 有限公司国有股权（国家资本金）的10%（账面价值23,283.29万元），无偿划 转至云南省财政厅代省人民政府持有专门用于充实社保基金。 三、发行人股东和实际控制人情况 （一）发行人股东持股情况 截至本募集说明书签署日，发行人股东为云南省国有资产监督管理委员会、 云南省财政厅、云南省国有资本运营有限公司和云南省建设投资控股集团有限公 司，分别持股50.59%、5.62%、40.00%和3.79%，股权结构图如下： 图5-1：发行人股权结构 （二）最近三年及一期内发行人股东和实际控制人变动情况 截至本募集说明书签署日，发行人股东为云南省国有资产监督管理委员会、 云南省财政厅、云南省国有资本运营有限公司和云南省建设投资控股集团有限公 司，分别持股50.59%、5.62%、40.00%和3.79%。发行人实际控制人为云南省国 有资产监督管理委员会，在报告期内未发生变动情况。 （三）发行人控股股东所持股份质押及其他权利受限情况 截至本募集说明书签署日，云南省国有资产监督管理委员会持有的发行人股 份不存在质押或存在争议的情况。 四、发行人重要权益投资及主要下属公司情况 （一）发行人重要权益投资及子公司 根据发行人2018年1-9月财务报告，公司纳入合并报表范围的2级子公司 共43家，具体如下： 表5-1：截至2018年9月末发行人纳入合并报表范围的子公司 单位：万元，% 序号 企业名称 实收资本 持股比例 业务性质 1 云南城投置业股份有限公司 160,568.69 34.87 房地产开发 2 成都时代环球实业有限公司 10,000.00 51.00 房地产开发 3 云南城投甘美医疗投资管理有限公司 75,000.00 60.00 医疗服务 4 云南城投医疗产业开发有限公司 10,000.00 65.00 医疗服务 5 昆明未来城开发有限公司 51,500.00 100.00 房地产开发 6 云南城投项目管理有限公司 20,000.00 100.00 管理服务 7 香格里拉市悟空出行科技有限公司 10,000.00 70.00 汽车陪驾、代驾服务 8 云南城投健康产业投资有限公司 489,359.13 61.30 医疗服务 9 腾冲玛御谷温泉投资有限公司 10,000.00 92.00 酒店 10 云南省水务产业投资有限公司 60,000.00 100.00 项目投资及对投资项 目进行管理 11 云南循环经济投资有限公司 20,000.00 100.00 项目投资 12 云南城投教育投资管理有限公司 13,333.00 100.00 项目投资及对投资项 目进行管理 13 云南城际物流有限公司 50,000.00 100.00 物流 14 云南城彝实业有限公司 1,000.00 51.00 矿业资源投资 （未完）  |