[公告]中国船舶重工集团有限公司:19船重01：中国船舶重工集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告
公开发行2019年公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 E:\公司事务\新logo\2018版\1.png 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期： 2019 年 3 月 21 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1 、 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]603 号文核准，中国船舶重 工集团 有限 公司（以下简称“ 发行人” 或“公司”或“中船重工” ）获准面向合 格投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，采用分期 发行方式。 2 、 根据《中国船舶重工集团 有限 公司公开发行 201 9 年公司债券（第一期） 发行公告》，中国船舶重工集团 有限 公司公开发行 201 9 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）为 5 年期固定利率债券 ， 附第 3 年末发行人调整票面 利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权 。本期债券发行规模 为 不超过人 民币 5 0 亿元（含 5 0 亿元）。本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行，采 取网下面向合格投资者公开发行的 方式发行。 本期债券简称为“ 1 9 船重 0 1 ”，债券代码为 1 55282 。 3 、 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA ， 评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA 。本期债券上市前，发行人最近一 期末合并报表中净资产为 2,0 88 . 70 亿元（截至 201 8 年 9 月 3 0 日未经审计的合 并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人 201 5 年度、 201 6 年度 和 201 7 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 603,126.05 万元、 322,100.90 万元和 484,146.87 万元 ，最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 469,791.27 万元（ 201 5 年度、 201 6 年度和 201 7 年度经审计 的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年 利息的 1.5 倍。 本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 发行人在本次发行 前的财务指标符合相关规定。 4 、发行人 截至 201 8 年 9 月 末合并财务报表资产负债率为 58. 50 % （截至 201 8 年 9 月 3 0 日 未 经审计的合并 财务 报表 数据计算 ） 。 5 、 本期债券无担保。 6 、 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权、赎回选择权及 投资者回售选择权。 7 、 本期债券票面利率询价区间为 3 .00 % - 4 .00 % ，票面利率将由发行人和簿 记管理人根据网下询价结果在预设利率区间内协商确定。 发行人和 簿记管理人 将于 2 019 年 3 月 2 2 日 （ T - 1 日）向网下投资者进行 利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2 019 年 3 月 2 5 日 （ T 日）在 上海证券交易所 网站（ http://www. s se. com. cn ）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者关注。 8 、 本公司主体信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为 AAA ，本期债券符 合进行新质押式回购交易的 基 本条件。 发行人拟向上海证券交易所和证券登记 机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易 所及证券登记机构的相关规定执行。 9 、 本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期 货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法（ 2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式。网下 申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券 交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（ 五 ） 配售”。 10 、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人） 提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下 最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的 整数倍。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 1 2 、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统 和固定收益 证券综合电子平台 上市交易。 1 4 、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国船舶重工集 团 有限 公司公开发行 201 9 年公司债券（第一期） 募集说明书》。有关本次发行的 相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 15、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理 办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》相 关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期 债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者 认购或买入的交易行为无效。 1 6 、 有关本次发行的其他事宜，发行人和 主承销商 将视需要在 上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 17 、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期 债券 的簿记时间或者取消本期债券发行。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本公司、公司、发行人或中船 重工 指 中国船舶重工集团 有限 公司 本期债券 指 中国船舶重工集团 有限 公司公开发行 201 9 年公司债券（第一期） 本次发行 指 本次债券的发行 本期 发行 指 本期债券 的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券 而制作的《 中国船舶重工集团有限公司公开 发行 2019 年公司债券（第一期） 募集说明 书 （面向合格投资者） 》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期 债券 而制作的《 中国船舶重工集团有限公司公开 发行 2019 年公司债券（第一期） 募集说明 书摘要 （面向合格投资者） 》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 投资人、持有人 指 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠 与、继承等合法途径取得并持有本期债券的 主体 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 主承销商、簿记管理人、债券 受托管理人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 资信评级机构、评级机构、 大 公 国际 指 大公国际资信评估有限公司 网下询价日（T-1日） 指 2019年3月22日，为本次发行接受合格投资 者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始日 （T日） 指 2019年3月25日，为本次发行接受投资者网 下认购的起始日期 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由签署承销团协议的各方组成的承销团 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休 息日） 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 一、 本期 发行基本 情况 （一）发行主体： 中国船舶重工集团有限公司 。 （二）债券名称： 中国船舶重工集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第 一期） ，简称“ 1 9 船重 0 1 ” 。 （三）发行总额： 本次债券发行总规模不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）， 分期发行。 （四）发行规模： 本期债券发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元） 。 （五）债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票 面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。 （六）票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 （七）债券形式：本 期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债 券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按 照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 （八）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记 建档结果确定。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续 期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。 （九）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调 整本期债 券最后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交 易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整 幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持 原有票面利率不变。 （十）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行 使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个 交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公 告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人 将以票面 面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回 选择权，则本期债券将继续在第 4 、 5 年存续。 （十一）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及 调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有 的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登 记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人将按照上交所和债券 登记机构相 关业务规则完成回售支付工作。 （十二）回售登记期：对于本期债券，自发行人发出关于是否调整本期债券 票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式 进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值 总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持 有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 （十三）起息日：本期债券的起息日为 2019 年 3 月 26 日。 （十四）付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 26 日；如 发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 26 日； 若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 26 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息。 （十五）付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国 证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债 券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利 息。 （十六）计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 3 月 26 日起至 2024 年 3 月 25 日止；如发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日止；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日止。 （十七）兑付日：本期债券兑付日期为 2024 年 3 月 26 日；如发行人行使赎回 选择权，则本期债券兑付日期为 2022 年 3 月 26 日；若投资者行使回售选择权，则 其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 （十八 ）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时 所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 （十九）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有 关规定统计债券持有人名单。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的 相关规 定办理。 （二十）担保情况：本次发行的公司债券无担保。 （二十一）信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评 定，发行人的主体信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为 AAA 。 （二十二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公 司。 （二十三）发行方式和发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定的合 格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记 管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定 进行。 （二十四）配售规则：簿记管理人根据网下询价 结果对所有有效申购进行配 售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依 照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率 从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对 应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率） 的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则 进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定 本期债券的最终配售结果。 （二十五）承销方式：本期债券由主承销商负 责组建承销团，以余额包销的 方式承销。 （二十六）拟上市交易场所：上海证券交易所。 （二十七）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充发 行人本部及子公司营运资金。 （二十八）募集资金专项账户：本期债券在 招商银行股份有限公司北京金融 街支行 开设募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转。 本期债券的监管银行为 招商银行股份有限公司北京金融街支行 。 账户名称：中国船舶重工集团有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司北京金融街支行 银行账户： 127902441810102 （二十九）向公司 股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 （三十）新质押式回购：发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA ，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及 债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所 及债券登记机构的相关规定执行。 （三十一）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本 期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T - 2 日 （ 2 019 年 3 月 2 1 日 ） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 、信用评级 报告 T - 1 日 （ 2019 年 3 月 2 2 日 ） 网下询价 确定票面利率 T 日 （ 2019 年 3 月 2 5 日 ） 公告最终票面利率 网下 发行 起始日 主承销商（簿记管理人） 向获得网下配售的合格投资 者发送配售缴款通知书 T + 1 日 （ 2019 年 3 月 2 6 日 ） 网下发行截止日 网下 合格投资者 于当日 15 : 00 前将认购款划至 主承销 商 （簿记管理人） 专用收款账户 T + 2 日 （ 2019 年 3 月 2 7 日 ） 刊登发行结果 公告 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和 主承销商 将 及时公告，修改发行日程。 二、网下向 合格 投资者利率 询价 （一） 网下投资者 本次网下利率询价对象 / 网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户 且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（ 2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资 者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券票面利率询价区间为 3 .00 % - 4 .00 % 。 票面利率由发行人和簿记管 理人通过市场询价协商确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2 019 年 3 月 2 2 日 （ T - 1 日），参与询价的 投资者必须在 2019 年 3 月 22 日 （ T - 1 日） 1 4 : 00 - 17 : 00 之间将 《 中国船舶重工 集团 有限 公司公开发行 201 9 年公司债券（第一期） 网下利率询价及认购申请 表 ）》 （以下简称 “ 《 网下利率询价及认购申请表 》 ” ）（见附件一）传真至 主承销 商 （簿记管理人） 处。 （四）询价办法 1 、填制《 网下利率询价及认购申请表 》 拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载 《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意： （ 1 ）应在发行公告所指定的 利率区间范围内填写询价利率，超过 指定利率 区间 范围 的 询价 利率标位无效； （ 2 ）询价可不连续； （ 3 ）填写询价利率时精确到 0.01% ； （ 4 ）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须 是 100 万元的整数倍； （ 5 ）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，不累计计算； （ 6 ）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购 金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。 2 、提交 参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 3 月 22 日 （ T - 1 日） 1 4 :00 - 17:00 之间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》 传真至簿记管理人处，并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处， 即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下 利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修 改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。 申购传真： 0 10 - 6083 3 650 ； 咨询电话： 0 10 - 6083 3 699 ； 3 、利率确定 发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率， 并将于 2019 年 3 月 2 5 日 （ T 日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） 上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资 者公开发行本期债券。 三 、网下发行 （一）发行对象 本次网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券 发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金 来源必须符合国家有关规定。 （二）发行 规模 本次债券计划发行总规模不超过人民币 20 0 亿元（含 20 0 亿元）。本期债券 是本次债券的第 二 期发行，发行规模为不超过人民币 5 0 亿元（含 5 0 亿元）。 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 （ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍。每一 合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过 本期债券的发行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （ 四 ）发行时间 本 期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 201 9 年 3 月 2 5 日（ T 日）至 201 9 年 3 月 2 6 日（ T+1 日）。 （ 五 ）申购办法 1 、参与本 期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行 承担有关的法律责任。 2 、凡参与本 期债券网下申购的合格投资者，申购时必须持有登记公司的证 券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2 01 9 年 3 月 2 2 日 （ T - 1 日）前开立 证券账户。 3 、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿 记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资 者发送《配售 缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在 201 9 年 3 月 2 2 日 （ T - 1 日） 1 7 :00 前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询 价及认购申请表》传真至簿记管理人处，并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 参与网下 询价的 合格 投资者无需再次提交 《网下利率询价及认购申请表》。 不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前 将上述资料传真至簿记管理人处。 （ 六 ）配售 簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对 所有有效申购进行配售，合 格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档， 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计申购金额超过或等于本期 债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率 以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且 在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售， 同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在最终 发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。 簿记 管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 （ 七 ）缴款 簿记管理人将于 201 9 年 3 月 2 5 日 （ T 日）向获得配售的合格投资者发送 配售缴款通知书，内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、 收款银行账户等。上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及 认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 201 9 年 3 月 2 6 日（ T+1 日） 1 5 :00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账 户。划款时应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“ 1 9 船 重 0 1 认购资金” 字样。 簿记管理人指定的收款银行账户为： 户名：中信证券股份有限公司 账号： 7116810187000000121 开户行：中信银行北京瑞城中心支行 大额支付号： 302100011681 联系人： 兰杰 联系电话： 010 - 60833601 （ 八 ）违约的处理 获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿 记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该 违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万 分之五的比例向簿记管理人支付违约金， 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失， 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、风险揭示 主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险 揭示条款参见《中国船舶重工集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期） 募集说明书》。 七、发行人和 主承销商 1、发行人：中国船舶重工集团 有限 公司 住所： 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 法定代表人：胡问鸣 联系人： 陈仲明 、周冠年 联系电话： 010 - 88 010403 、 010 - 88010690 传真： 010 - 88596353 2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人： 宋颐岚、常唯、 张明慧、寇志博、张宝乐 、 胡锺峻 联系电话： 010 - 6083 7524 传真： 0 10 - 60833504 （ 本 页无正文，为 《 中国船舶重工集团有限公司公开发行 201 9 年公司债券（第 一期）发行公告 》 之盖章页） 发行人： 中国船舶重工集团 有限 公司 年 月 日 （ 本 页无正文，为《 中国船舶重工集团有限公司公开发行 201 9 年公司债券（第 一期）发行公告 》之盖章页） 主承销商 、簿记管理人 ： 中信证券股份有限公司 年 月 日 附件一： 中国船舶重工集团 有限 公司公开发行 201 9 年公司债券（第一期） 网下利率询价及认购申请表 重要声明 1 、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2 、 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专 用章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人 发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 3 、 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 营业执照号码 经办人姓名 电子邮箱 联系电话 传真号码 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息 3 +2 年期 （ 利率区间： 3 .00 % - 4 .00 % ） （每一申购利率对应的 申购金额 为单一申购金额 ，不累计计算 ） 申购利率（ % ） 申购金额（万元） 重要提示： 参与利率询价的合格投资者，请 将此表填妥签字并加盖单位公章 或部门 公章或 业务专用 章 后，于 201 9 年 3 月 2 2 日（ T - 1 日） 1 4 :00 至 17:00 间传真至簿记管理人处， 申购传真： 010 - 60833650 ， 咨询电话： 010 - 60833699 。 申购人在此承诺： 1 、申购人以上填写内容真实、有效、完整 （如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无 比例限制）； 2 、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合 同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3 、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确 定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结 果；簿记管理人向申购人发出《 中国船舶重工集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） 配售 缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 4 、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申 购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此 遭受的损失； 5 、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 6 、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中 投资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D ，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业 协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否 7 、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本 期债券的投资风 险并具备承担该风险的能力； 8 、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖 公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要 要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权 认定其申购无效） 经办人或其他有权人员 签字 ： （单位盖章） 年 月 日 附件二：合格投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案 不可分割的部分 ，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率 询价及认购申请表》中） 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应 字母填入《网下利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构 投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要 资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元， 或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投 资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一 项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师 和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等）； （G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司 债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规 定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视 为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当 性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注 以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格， 充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。 具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为 机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券 折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。 贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相 关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定 自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购 和交易而遭受难以承受的损失。 中财网
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