[年报]中青宝:2018年年度报告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 中青宝LOGO.png 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主 管人员)朱丹平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公 司从事从事互联网游戏业务》的披露要求 公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展 展望”分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者留意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以264,708,600为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 59 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 67 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 73 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 74 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 178 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中青宝、中青宝网 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司 母公司、宝德控股、控股股东 指 深圳市宝德投资控股有限公司 实际控制人 指 李瑞杰、张云霞 宝德科技、母公司 指 宝德科技集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 公司章程 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 MMO游戏 指 大型多人在线游戏 客户端游戏/端游 指 客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程式。一 般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏伺服端互相配合运行。客户 端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏 网页游戏/页游 指 又称无端网游，基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无 客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互 联网浏览器玩网页游戏 手机游戏/手游 指 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏 MOBA 指 多人在线战术竞技游戏 ARPG 指 互动角色扮演类游戏 VR 指 虚拟现实 IP 指 知识产权 Android、安卓 指 是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动 设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导 及开发 App Store 指 由美国苹果公司开发的在线应用程序商店 凤凰县政府 指 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府 主题公园 指 凤凰科技旅游主题公园 上海美峰 指 上海美峰数码科技有限公司 深圳苏摩 指 深圳市苏摩科技有限公司 深圳宝腾互联、宝腾互联 指 深圳市宝腾互联科技有限公司 前海宝德 指 深圳前海宝德资产管理有限公司 IDC 指 互联网数据中心 CLOUD 指 云服务平台 DCOO 指 数据中心运维服务 ICT 指 即信息和通讯技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机 结合 RFID 指 无线射频技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中青宝 股票代码 300052 公司的中文名称 深圳中青宝互动网络股份有限公司 公司的中文简称 中青宝 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZQGAME CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZQGAME 公司的法定代表人 李瑞杰 注册地址 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 C 栋 10 楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.zqgame.com 电子信箱 ir@zqgame.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 文毅 尹浩然 联系地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋23层 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋23层 电话 0755-26733925 0755-26733925 传真 0755-26000524 0755-26000524 电子信箱 ir@zqgame.com ir@zqgame.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区联合广场A座10层 签字会计师姓名 郭晋龙、邱乐群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 334,005,440.88 313,223,143.38 6.63% 377,771,011.05 归属于上市公司股东的净利润 （元） 36,361,863.23 50,296,660.75 -27.71% -36,368,991.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 27,978,159.78 195,690.37 14,197.16% -127,741,901.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） -5,467,977.03 106,706,029.63 -105.12% 111,466,364.58 基本每股收益（元/股） 0.14 0.19 -26.32% -0.14 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.19 -26.32% -0.14 加权平均净资产收益率 4.74% 4.40% 0.34% -3.47% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 1,227,887,863.96 1,139,853,356.27 7.72% 1,296,648,123.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 749,629,104.19 751,785,507.16 -0.29% 1,117,337,666.56 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,512,366.20 69,707,079.41 55,435,525.47 134,350,469.80 归属于上市公司股东的净利润 14,360,569.52 13,148,172.67 5,576,177.09 3,276,943.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,581,786.28 10,089,242.56 5,272,739.06 34,391.88 经营活动产生的现金流量净额 -94,825,971.10 70,338,221.90 -14,053,606.31 33,073,378.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -659,904.14 -462,958.71 79,112.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,168,035.66 7,449,052.25 14,948,889.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,307,275.18 财务性投资利息收入 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 8,188,659.18 13,360,298.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 131,506.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,266.76 1,776,029.55 67,088,572.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,138,393.13 38,114,949.47 54,857.91 减：所得税影响额 1,520,294.22 4,207,325.22 3,308,576.44 少数股东权益影响额（税后） 448,575.77 757,436.14 850,244.36 合计 8,383,703.45 50,100,970.38 91,372,910.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 报告期内，公司继续以游戏业务为基础，加大对云服务业务的投入，兼顾科技文化业务，持续推进主营业务的均衡发 展。公司通过多年来对所处游戏行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累以及对产业链上下游的广泛布局，为公司进行 自主创新和建立可持续发展生态奠定坚实的基础，进一步提升公司的竞争力。目前，公司经营方向由单一的游戏业务升级为 游戏、云服务和科技文旅三大板块。公司的各个业务之间互为支撑，相互协同，通过拓宽公司发展路径，提升公司在行业内 的综合竞争力。具体业务情况如下： 1、游戏业务 手游方面：2018年年初，公司推出由小说IP改编的仙侠手游《武炼巅峰》，产品上线后就受到小说原著爱好者的追捧， 该产品用户从传统的游戏类用户成功拓展到小说阅读用户，并有稳定增长的态势；另外，公司自研手游产品《九州荣耀》也 在2018年3月进行了上线首发，上线后业绩表现良好。目前该游戏除国内已上线运营外，与东南亚地区、韩国地区也已经成 功签约，产品预计于2019年下半年在海外平台上线。公司开发的棋牌游戏主要有《好牌网》、《老友麻将》等一系列休闲社 交类棋牌游戏。报告期内，棋牌类游戏收入为2,976.93万元，占公司主营业务收入的9.36%，利润为1,080.15万元，占公司净 利润的29.71%。 端游方面：中青宝老牌红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》都保持着 不错的盈利能力，随着游戏版本不断的开发与更新，游戏在线用户数都保持稳定。报告期内，中青宝开发了全新的国战类客 户端游戏产品《怒三国之战PK》，产品已于2018年7月正式上线，2018年底全新西游题材项目《惊天战神》内部测试数据良 好，预计于2019第一季度上线。 页游方面：2018年年初，《大话女儿国》于QQ游戏大厅平台正式推广，业绩表现良好，获得QQ游戏大厅平台页游排行 第三的成绩。2018年4月，公司推出由电影IP改编的页游《西游悟空传》，产品顺利通过渠道平台审核，于2018年7月正式上 线。页游老牌产品《裂天之刃》运营情况良好，随着游戏版本不断的开发与更新，游戏在线用户数及收入都保持稳定。 2、云服务业务 报告期内，公司子公司宝腾互联专注于IDC、云计算、云安全等增值业务，同时以IaaS层能力为基础，积极寻求业务突 破与创新，陆续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化转型能力。 数据中心业务方面：目前宝腾互联在深圳观澜拥有专业高效的数据中心运维团队，为客户提供安全、稳定、高效的IaaS 层云服务。此外，宝腾互联自主研发的DCOP运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与 RFID射频识别技术，配 合移动终端及后台管理系统对机房各类数据进行高效分析，同时整合业内先进的智能建筑管理技术，助力用户提升数据中心 运维管理水平和优化能耗指标。 数据中心运维外包业务方面：宝腾互联承接了黔西南、大庆、泸州等城市政务云数据中心的运维外包项目，整合输出 宝腾互联多年在机房基础设施类的运行维护标准和能力的沉淀，为公司开拓新的盈利点。 云增值业务方面：致力于打造宝腾互联的优质集成品牌，现已陆续完成与业内各大云厂商的合作签约，除正常的业务 代理外，基于宝腾互联自身的产品体系与云厂商上下游的产业链企业开展项目合作；跟业内排名前列的企业安全类公司开展 深入的战略合作，丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力，为各行业客户提供全维度的安全类服务；完成宝腾互联自有 智能呼叫中心平台的研发，面向政府、金融、物流、教育以及中小企业，通过将呼叫中心智能服务模块与人工坐席进行协调 合作的方式，有效协助企业减少人工压力，提升生产效率；在云融合、云存储、云安全和云集成等增值业务方面完成了产品 设计及平台的搭建，可满足各行业用户在云计算、大数据、5G和边缘计算领域的个性化需求。 3、科技文旅业务 报告期内，公司持续推进公司在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索，打造泛娱乐生态圈，实现线上线下娱 乐一体化。 公司于早期成立子公司北京中青宝长城文化科技有限公司，主要负责公司于北京布局的八达岭水关长城“龙腾九州”项目。 该项目是以“飞行影院”这一大型高科技体验形式为主体，并结合长城文化为背景的大型飞行体验项目。公司的凤凰高科技文 化科普体验园项目在继续推进中。目前所有前期设计及施工图设计等前期方案已经全部完成，并通过凤凰县政府规委会、住 建局等相关部门一致通过。工程总包方中建二局也已进驻凤凰项目，准备全面展开施工建设工作。相关高科技项目的设备设 计、影片内容设计已经全面进入深化阶段。其它工作也均按计划推进，凤凰高科技文化科普体验园项目预计2020年初建成试 营业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较年初减少13.55%，主要系本期处置机器设备及本期折旧所致 无形资产 较年初减少37.30%，主要系本期处置土地使用权及本期摊销所致 在建工程 较年初增加219.82%，主要系本期自建项目投入所致 货币资金 较年初增加29.05%，主要系本期取得借款现金流入增加所致所致 应收账款 较年初增加71.60%，主要系本期销售回款放缓所致 预付账款 较年初增加165.10%，主要系预付广告推广款等增加所致 其他应收款 较年初减少89.48%，主要系收回股权款所致 一年内到期的非流动资产 较年初增加143.24%，主要系新办公区装修费结算转入、新游戏上线版金转入所致 其他流动资产 较年初减少50.74%，主要系本期赎回理财产品所致 可供出售金融资产 较年初增加43.40%，主要系本期增加对外投资所致 长期股权投资 较年初减少44.26%，主要系本期发生非同一控制下企业合并将合营企业纳入合并范 围所致 商誉 较年初减少25.46%，主要系本期计提商誉减值所致 长期待摊费用 较年初增加119.79%，主要系新办公区装修费结算转入、新游戏上线版金转入所致 其他非流动资产 较年初减少30.73%，主要系北京中青宝长城的预付的工程设备款转在建工程所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 1、游戏业务： （1）市场经验丰富 作为行业内老牌的游戏公司，公司研发和发行运营人员具有丰富的游戏研发和运营经验，以及推出精品游戏的成功经验。 通过积累的经验和技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。凭借多年来在资本市场 的积累以及对行业和市场的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以 期在未来不确定的市场中保持战略优势。 （2）紧跟行业趋势，拥抱行业变更 随着游戏行业人口红利逐步消失，互联网游戏行业挑战加剧，游戏行业的产品价值正在被不断地放大，研发能力成为考 量企业实力的重点。公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏，市场反应良好。2018年，游戏行业遭遇 监管部门收紧版号的行业调控，因公司游戏版号储备充足，对公司游戏业务无较大影响。 （3）实行股权激励，提高员工积极性 公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不 断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体 系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司于报告期内实行股权激励计划，可有效调动公司高级管理人员、中层管理人 员、核心员工与骨干员工的工作积极性，有机的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水 平，促进公司经营业绩平稳快速提升。 2、云服务业务：资源利用高效化，增强盈利能力 目前深圳宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心，同时在克拉玛依、黔西南、大庆、泸州代运维数据中心，在管 理方面，深圳宝腾互联具有专业高效的数据中心运维团队，卓越的资源整合能力，可利用深圳宝腾互联闲置的存储资源、计 算资源、承包电力和非峰值冗余带宽资源，为客户提供安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外，深圳宝腾互联自主研发 的易维通运维管理平台，采用数字化运维管理，基于二维码与RFID射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对数据进 行高效分析，助力用户提升数据中心运维管理水平。 3、科技文旅业务：紧跟趋势，多元发展 公司近年来，紧密结合市场发展趋势，延伸泛娱乐领域的投资布局，有效整合产业资源，优化公司的业务结构，增强公 司的市场竞争力。公司对文化创意、文化旅游、新技术应用持续关注。依托在游戏行业多年的积累，对新业务的开发与加强 是实现中青宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的增长点的重要手段。 4、业绩波动：深圳宝腾互联成为稳定利润点，公司业绩保持平稳 报告期内，由于以下因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下： （1）自完成对深圳宝腾互联收购以来，公司业务整合情况良好，完善了公司“游戏+云”的产业链布局，成为公司新增稳 定盈利点。 （2）报告期内，投资公司分红产生较大的收益。 报告期内，公司持续加强自身游戏业务的研发，积极应用先进技术，集中精力打造符合市场需求的精品游戏，并在游戏 业务的基础上，延伸产业链，完成对云服务公司深圳宝腾互联的收购，为公司拓宽了新的业务发展方向。同时，公司依托于 经验技术积累大胆尝试，将科技与文化旅游相结合，优化公司业务结构多元化发展，增加公司的核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司总体经营情况概述 报告期内，公司整体业务情况，分为三大板块： 1、公司继续在游戏产品的研发、发行与运营这一传统主营业务之基础上，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力 打造符合市场需求的精品游戏产品，稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平； 2、公司紧跟互联网发展趋势，主动改变公司传统单一的主营业务现状，整合产业链资源，将游戏产品与云计算技术有 机结合，在互联网产业链上下游形成了较为完整的布局； 3、公司以现有游戏技术为支撑、将VR/AR技术与旅游产业相融合，打造了互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型 科技文化主题公园，走科技文旅发展之路。公司的网络游戏、云服务、科技文旅三大主营业务已形成互为支撑、相互融合的 态势。 报告期内，公司实现营业收入33,400.54万元，同比增长6.63%；实现营业利润4,171.55万元，同比下降17.54%；实现利 润总额4,663.27万元，同比下降15.12%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,636.19万元，同比下降27.71%。 报告期内，由于以下因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下：（1）自完成对深圳宝腾互联 收购以来，公司业务整合情况良好，完善了公司“游戏+云”的产业链布局，成为公司新增稳定盈利点。（2）报告期内，投资 公司分红产生较大的收益。（3）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下滑，由于公司处于内部业务优化关键时期 并进行新业务领域布局建设和投资，从而对公司经营利润产生影响。游戏市场竞争白热化，公司及控股子公司新游戏推广受 到市场压力和政策影响，数款新游戏尚未开始产生效益。（4）报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为8,383,703.45 元。 （二）报告期内公司业务回顾 1、业务情况 报告期内，公司主营业务持续完善和优化，面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的激烈竞争，公司寻求自身业务的 突破创新，不断加强对新游戏的研究与新技术的开发，集中精力打造符合市场需求的精品游戏。年内公司重点产品小说IP 改编的仙侠手游《武炼巅峰》，产品上线后就受到小说原著爱好者的追捧，处于增长的态势；另外，公司自研手游产品《九 州荣耀》也在2018年3月进行了上线首发，上线后业绩表现良好。公司老牌红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》以及国战 类网游产品《天道》、《新战国英雄》都保持着不错的盈利能力，公司不断对游戏版本开发与更新，延长优质端游的游戏寿 命。公司未来仍会坚持以产品为核心的业务发展策略，努力实现产品研发精品化，产品运营精细化，稳步推动公司业绩发展。 公司深耕产业链上下游，深圳宝腾互联为公司注入数据中心业务及服务器业务，业绩良好，成为公司新增的盈利点。 2、股权激励事项 报告期内，公司为建立健全的激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与 骨干员工的工作积极性，于2018年6月20日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳中青宝互动 网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2018年6月26日，董事会对《激励计划》 首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整。2018年7月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并 通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多项议案。2018 年7月11日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 授予价格为6.2元/股，授予日为2018年7月11日。2018年8月28日，2018年限制性股票激励计划首次授予登记已完成。 （三）公司整体发展概述 目前游戏市场竞争白热化，面对高速发展的互联网环境，公司必须跟上行业发展的脚步，在未来的发展中，需加强自身 游戏业务的研究与开发，积极应用先进技术，集中精力打造符合市场需求的精品游戏，提升行业竞争力。公司也将依托于游 戏行业的沉淀，持续向泛娱乐平台方向进行转型，延伸产业链，完成对云服务公司深圳宝腾互联的收购，为公司拓宽新的业 务发展方向，拓展新的盈利点。同时，公司在业务应用方面积极创新，将VR/AR技术与文化旅游相结合，优化公司业务结 构，多元化发展，增加公司的核心竞争力。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 报告期内，公司游戏平台新增运营的游戏有6款，报告期末运营的游戏总计67款。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 是 主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游戏 业务收入的 比例 推广营销费 用 推广营销费 用占游戏推 广营销费用 总额的比例 推广营销费 用占主要游 戏收入总额 的比例 游戏1 手游 联合运营 道具收费 27,165,695.93 13.97% 0.00 0.00% 0.00% 游戏2 页游 自主运营 道具收费 26,092,466.89 13.42% 5,842,505.34 13.73% 6.63% 游戏3 端游 自主运营 道具收费 12,615,817.38 6.49% 33,240.50 0.08% 0.04% 游戏4 端游 自主运营 道具收费 12,166,425.80 6.26% 1,164.35 0.00% 0.00% 游戏5 页游 联合运营 道具收费 10,131,750.58 5.21% 2,743,982.21 6.45% 3.11% 主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 游戏1 第一季度 5,925,076 168,703 187,734 82 15,311,315.30 游戏1 第二季度 6,183,143 154,818 155,555 81 12,622,886.15 游戏1 第三季度 6,485,100 175,449 200,330 86 17,164,965.65 游戏1 第四季度 6,725,389 170,750 286,138 60 17,101,399.05 游戏2 第一季度 613,507 606,029 23,286 180 4,181,846.20 游戏2 第二季度 985,486 469,166 48,586 167 8,137,438.00 游戏2 第三季度 1,263,984 393,724 26,543 290 7,708,532.00 游戏2 第四季度 1,656,488 207,638 18,030 451 8,129,799.09 游戏3 第一季度 1,837,769 468,963 26,957 124 3,353,977.00 游戏3 第二季度 1,851,295 476,251 18,487 206 3,805,055.00 游戏3 第三季度 1,871,441 488,908 18,078 214 3,864,897.00 游戏3 第四季度 1,883,696 519,293 21,605 181 3,910,475.00 游戏4 第一季度 1,621,320 269,055 11,090 172 1,903,854.00 游戏4 第二季度 1,633,473 343,758 14,553 213 3,094,640.00 游戏4 第三季度 1,648,747 399,980 17,438 212 3,701,592.00 游戏4 第四季度 1,666,257 487,939 23,193 222 5,146,760.00 游戏5 第一季度 573,675 431,265 112,436 70 7,892,359.80 游戏5 第二季度 801,304 241,503 79,582 112 8,942,792.60 游戏5 第三季度 912,901 116,769 55,334 76 4,180,067.10 游戏5 第四季度 928,474 18,565 34,982 67 2,354,547.40 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 334,005,440.88 100% 313,223,143.38 100% 6.63% 分行业（分运营模式） 网络游戏业务 其中：公司自主运营 65,307,431.04 19.55% 94,214,657.76 30.08% -30.68% 与平台联合运营 90,916,802.11 27.22% 106,727,901.52 34.08% -14.81% 分服运营 1,256,183.08 0.38% 1,079,191.13 0.34% 16.40% 代理游戏推广分成 21,505,184.62 6.44% 0.00 0.00% 代码转让 4,245,283.02 1.27% 0.00 0.00% 广告服务收入 3,069,688.07 0.92% 0.00 0.00% 著作权转让 1,034,482.89 0.31% 6,606,853.57 2.11% -84.34% 运营权转让 3,689,320.39 1.18% -100.00% 其他服务 7,102,182.76 2.13% 3,169,573.85 1.01% 124.07% 云服务业务 94,680,630.46 28.35% 77,628,273.07 24.78% 21.97% 科技文旅业务 28,910,350.34 8.66% 13,332,358.53 4.26% 116.84% 其他业务 15,977,222.49 4.78% 6,775,013.56 2.16% 135.83% 分产品（分游戏类型） 网络游戏业务 其中：MMO游戏 47,532,406.88 14.23% 72,318,253.53 23.09% -34.27% 网页游戏 44,451,175.01 13.31% 24,134,882.65 7.71% 84.18% 手机游戏 92,681,784.77 27.75% 116,521,448.56 37.20% -20.46% 其他服务 9,771,870.93 2.93% 2,512,913.48 0.80% 288.87% 云服务业务 94,680,630.46 28.35% 77,628,273.07 24.78% 21.97% 科技文旅业务 28,910,350.34 8.66% 13,332,358.53 4.26% 116.84% 其他业务 15,977,222.49 4.78% 6,775,013.56 2.16% 135.83% 分业务 网络游戏业务 194,437,237.59 58.21% 215,487,498.22 68.80% -9.77% 云服务业务 94,680,630.46 28.35% 77,628,273.07 24.78% 21.97% 科技文旅业务 28,910,350.34 8.66% 13,332,358.53 4.26% 116.84% 其他业务 15,977,222.49 4.78% 6,775,013.56 2.16% 135.83% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分业务 网络游戏业务 194,437,237.59 69,771,830.86 64.12% -9.77% -21.71% 5.48% 云服务业务 94,680,630.46 42,539,745.89 55.07% 21.97% 7.05% 6.26% 科技文旅业务 28,910,350.34 13,618,239.70 52.89% 116.84% 384.21% -26.01% 分产品（分游戏类型） MMO游戏 47,532,406.88 13,763,937.01 71.04% -34.27% -52.88% 11.43% 网页游戏 44,451,175.01 11,230,637.55 74.73% 84.18% 96.07% -1.54% 手机游戏 92,681,784.77 41,328,868.93 55.41% -20.46% -22.66% 1.27% 云服务业务 94,680,630.46 42,539,745.89 55.07% 21.97% 7.05% 6.26% 科技文旅业务 28,910,350.34 13,618,239.70 52.89% 116.84% 384.21% -26.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网络游戏业务 其中：公司自主运营 6,126,405.15 4.46% 33,985,089.87 24.66% -81.97% 与平台联合运营 56,391,433.73 41.09% 54,350,354.10 39.44% 3.76% 代理游戏推广分成 3,805,604.61 2.77% 0.00 0.00% 广告服务收入 3,189,099.43 2.32% 0.00 0.00% 其他服务 259,287.94 0.19% 789,483.45 0.57% -67.16% 云服务业务 42,539,745.89 31.00% 39,737,588.42 28.84% 7.05% 科技文旅业务 13,618,239.70 9.92% 2,812,481.83 2.04% 384.21% 其他业务 11,308,148.42 8.24% 6,126,910.28 4.45% 84.57% 单位：元 产品分类 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网络游戏业务 其中：MMO游戏 13,763,937.01 10.03% 29,208,380.20 21.20% -52.88% 网页游戏 11,230,637.55 8.18% 5,727,897.17 4.16% 96.07% 手机游戏 41,328,868.93 30.11% 53,439,094.31 38.78% -22.66% 其他服务 3,448,387.37 2.51% 749,555.74 0.54% 360.06% 云服务业务 42,539,745.89 31.00% 39,737,588.42 28.84% 7.05% 科技文旅业务 13,618,239.70 9.92% 2,812,481.83 2.04% 384.21% 其他业务 11,308,148.42 8.24% 6,126,910.28 4.45% 84.57% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年相比，因非同一控制下企业合并增加深圳游嘻宝1家子公司，因注销减少西安掌控力、韩国中青宝2家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 164,720,327.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 6.21% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 52,354,376.26 15.68% 2 客户2 36,857,273.62 11.04% 3 客户3 20,754,716.98 6.21% 4 客户4 34,911,793.51 10.45% 5 客户5 19,842,167.12 5.94% 合计 -- 164,720,327.49 49.32% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 78,329,519.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.93% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 27,130,625.78 25.61% 2 供应商2 15,503,524.18 14.63% 3 供应商3 14,927,690.67 14.09% 4 供应商4 11,475,226.49 10.83% 5 供应商5 9,292,452.83 8.77% 合计 -- 78,329,519.95 73.93% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,716,446.69 41,027,644.08 52.86% 主要系报告期对游戏产品投入的广 告推广费增加所致 管理费用 38,093,198.01 38,800,704.18 -1.82% 财务费用 -1,039,935.91 4,488,741.05 -123.17% 主要系报告期增加流动资金贷款及 汇率变动所致 研发费用 44,814,450.52 65,000,093.13 -31.05% 主要系报告期研发投入减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在研项目主要以手机游戏为主。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 143 246 291 研发人员数量占比 35.57% 48.24% 47.55% 研发投入金额（元） 44,814,450.52 65,000,093.13 94,980,077.76 研发投入占营业收入比例 13.42% 20.75% 25.14% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本期基于谨慎性原则将商业化程度低的研究开发支出计入费用化。 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 306,180,451.49 383,278,129.22 -20.12% 经营活动现金流出小计 311,648,428.52 276,572,099.59 12.68% 经营活动产生的现金流量净 额 -5,467,977.03 106,706,029.63 -105.12% 投资活动现金流入小计 309,961,362.79 320,348,835.18 -3.24% 投资活动现金流出小计 281,481,214.96 294,747,830.50 -4.50% 投资活动产生的现金流量净 额 28,480,147.83 25,601,004.68 11.25% 筹资活动现金流入小计 102,754,000.00 17,509,912.89 486.83% 筹资活动现金流出小计 74,071,163.60 130,000,000.00 -43.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 28,682,836.40 -112,490,087.11 125.50% 现金及现金等价物净增加额 51,766,094.15 19,178,133.10 169.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.12%，主要系本期销售回款放缓及预付广告推广款所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.25%，主要系本期收到投资公司分红、出售子公司股权款及对外投资、自 建项目投入所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.50%，主要系本期授予限制性股票筹资及增加流动资产贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,733,448.76 23.02% 本期确认权益法核算的长 期股权投资投资收益 -1,548,944.37元、可供出售 金融资产在持有期间的投 资收益11,144,000.00元、银 否 行理财收益1,196,210.32元 公允价值变动损益 131,506.85 0.28% 资产减值 22,214,664.90 47.64% 本期计提应收款项减值准 备13,426,677.39元、商誉 减值8,787,987.51元 否 营业外收入 5,209,397.87 11.17% 本期确认政府补贴 4,688,035.74元 否 营业外支出 292,202.48 0.63% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 229,974,588.37 18.73% 178,208,494.22 15.63% 3.10% 应收账款 154,246,153.78 12.56% 89,885,130.19 7.89% 4.67% 长期股权投资 52,633,058.13 4.29% 94,427,252.92 8.28% -3.99% 固定资产 109,404,655.94 8.91% 126,548,901.22 11.10% -2.19% 在建工程 80,157,877.83 6.53% 25,063,049.74 2.20% 4.33% 短期借款 60,000,000.00 4.89% 0.00 0.00% 4.89% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 131,506.85 20,000,000.00 20,131,506.85 金融资产小计 131,506.85 20,000,000.00 20,131,506.85 上述合计 0.00 131,506.85 20,000,000.00 20,131,506.85 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 固定资产 9,989,596.88 深圳人才住房，只有使用权没有处置权 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 131,506.85 20,000,000.00 20,131,506.85 自有资金 合计 0.00 131,506.85 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,131,506.85 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年 公开发行 股票 71,075.5 1,190.12 73,061.95 （注1） 3,668 36,354.63 51.15% 3,021.23 专户存放 0 合计 -- 71,075.5 1,190.12 73,061.95 3,668 36,354.63 51.15% 3,021.23 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以 下简称“本公司”或“公司”）于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行费用人 民币45,754,350.28元，募集资金净额人民币704,245,649.72元。截至2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全 部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。本公司依据2010年 12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的 通知》的要求，将不符合发行费要求的费用合计人民币6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金净额为人民币 710,755,000.00元。截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币730,619,481.24元，其中：公司于募集 资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,161,557.50元；于2010年3月1日起至2018年12月31日止 已使用募集资金人民币703,457,923.74元。2018年度使用募集资金人民币11,901,243.68元。截至2018年12月31日，募 集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币50,076,777.93（已扣除相关手续费和账户维护费）。截至2018年12 月31日，募集资金余额为人民币30,212,296.69元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.3D游戏《盟军》开 发项目（暂定名） 是 5,696 3,696 0 4,144.28 112.13% 2014年 07月31 日 -8.92 否 否 2.2.5D游戏《三国游 侠》开发项目（暂定 名） 是 5,270 2,340.37 0 2,655.73 113.47% 2013年 06月30 日 -229.42 否 否 3.2.5D游戏《新宋演 义》开发项目（暂定 名） 是 5,246 1,560 0 1,812.89 116.21% 2013年 12月31 日 254.76 否 否 4.3D游戏《寻梦园》 开发项目（暂定名） 是 4,639 1,400 0 1,608.5 114.89% 2013年 12月31 日 -428.55 否 否 5.网络游戏研发技术 平台项目 是 2,600 1,778.9 0 1,937.68 108.93% 2012年 12月30 - 否 日 6.苏州研发中心建设 项目 是 11,500 0 0 709.42 - 是（注2） 7.上海美峰数码科技 有限公司51%股权 收购项目 否 0 14,280 0 14,280 100.00% 2013年 10月01 日 -2,099.78 - 否 8.深圳市苏摩科技有 限公司51%股权收 购项目 （未完）  |