[年报]花园生物:2018年年度报告
浙江花园生物高科股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邵君芳、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主 管人员)姚丽锦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、维生素D3价格波动风险：公司维生素D3及类似物的收入占营业收入 的比例较高，因此维生素D3相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。若 维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。 2、项目投资风险：公司金西科技园项目的建设将对公司发展战略的实施、 经营规模的扩大产生较大影响，但项目在建设进度、实施过程和实施效果等方 面存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强，投资项目有较好的技术基础， 但在项目实施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化 而引致的风险。 3、管理及人力资源整合风险：随着公司发展战略的实施，公司对高素质的 研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求大幅上升。但培养和引进高素 质人才是一个长期的过程，需要公司进行大量资金投入和人力资本投入，此外 人才培养完成后，还面临人员稳定问题，需要公司进一步完善薪酬管理及激励 制度，公司面临一定的管理及人力资源风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以479,288,315股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 40 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................. 46 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................. 51 第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................. 52 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 158 释 义 释义项 指 释义内容 花园生物、公司、本公司 指 浙江花园生物高科股份有限公司 下沙生物 指 杭州下沙生物科技有限公司 洛神科技 指 杭州洛神科技有限公司 杭州朋茂 指 杭州朋茂进出口有限公司 花园营养 指 浙江花园营养科技有限公司 公司章程 指 浙江花园生物高科股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江花园生物高科股份有限公司股东大会、董事会、监事会 花园集团 指 花园集团有限公司 祥云科技 指 浙江祥云科技股份有限公司 维生素D3、VD3 指 一种重要的维生素，又称胆骨化醇、胆钙化醇，其基本功能是调节钙、磷代谢 饲料级维生素D3油 指 饲料级维生素D3油剂，规格自100万I.U./g至4000万I.U./g不等 饲料级维生素D3粉 指 含50万I.U./g的饲料级维生素D3粉 食品级维生素D3油 指 食品级维生素D3油剂，规格一般为100万I.U./g、200万I.U./g、400万I.U./g 食品级维生素D3粉 指 食品级维生素D3粉，规格自10万I.U./g至100万I.U./g不等 维生素D3结晶 指 含4000万I.U./g的纯品维生素D3产品 25-羟基维生素D3 指 活性维生素D3，是可以绕过肝脏直接起作用的维生素D3活性代谢物，不仅具 有普通维生素D3的所有功能，还具有其他独特功能 25-羟基维生素D3原 指 生产25-羟基维生素D3粉的重要中间体 1α,25-羟基维生素D3 指 全活性维生素D3，是可以绕过肝脏、肾脏直接起作用的25-羟基维生素D3活 性代谢物 胆固醇 指 又名胆甾醇，环戊烷多氢菲的衍生物，广泛存在于动物体内，工业应用主要以 NF级胆固醇为主 NF级胆固醇 指 纯度在95%以上的羊毛脂胆固醇，生产维生素D3的主要原材料 I.U. 指 国际单位，对维生素D3,1μg =40I.U.，1I.U.=0.025μg 报告期 指 2018年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 花园生物 股票代码 300401 公司的中文名称 浙江花园生物高科股份有限公司 公司的中文简称 花园生物 公司的外文名称（如有） Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GARDEN BIO-CHEM 公司的法定代表人 邵君芳 注册地址 浙江省东阳市南马镇花园村 注册地址的邮政编码 322121 办公地址 浙江省东阳市南马镇花园村 办公地址的邮政编码 322121 公司国际互联网网址 www.hybiotech.com 电子信箱 gkstock@hybiotech.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻铨衡 联系地址 浙江省东阳市南马镇花园村 电话 0579-86271622 传真 0579-86271615 电子信箱 gkstock@hybiotech.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街188号 签字会计师姓名 丁莉、毛英莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心A座16-18层 贺骞、马初进 自2016年7月29日起至2019 年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 660,216,835.24 419,868,699.41 57.24% 329,093,755.62 归属于上市公司股东的净利润（元） 307,408,646.99 130,403,327.65 135.74% 43,772,785.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 286,064,115.22 122,807,508.92 132.94% 38,436,637.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 252,735,039.10 148,043,897.35 70.72% 49,266,348.80 基本每股收益（元/股） 0.64 0.72 -11.11% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.72 -11.11% 0.24 加权平均净资产收益率 21.70% 16.07% 5.63% 5.98% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 1,646,296,555.26 1,394,834,071.76 18.03% 877,146,580.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,561,685,782.26 1,281,117,280.91 21.90% 753,076,716.91 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 235,500,525.62 85,305,707.18 154,981,647.10 184,428,955.34 归属于上市公司股东的净利润 121,898,566.96 31,245,331.55 71,601,524.89 82,663,223.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 120,466,532.88 25,651,690.60 64,361,005.89 75,584,885.85 经营活动产生的现金流量净额 97,624,376.92 34,635,408.15 36,302,678.89 84,172,575.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 331,130.44 -319,098.64 -1,868,173.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,888,633.61 5,737,872.17 7,691,830.16 委托他人投资或管理资产的损益 17,018,234.12 2,422,764.31 91,534.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 894,765.91 985,202.20 302,586.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,431.68 6,995.72 减：所得税影响额 3,814,663.99 1,237,917.03 881,629.87 合计 21,344,531.77 7,595,818.73 5,336,147.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务 公司始终围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略进行产品的研发、生产和销售，已确立了在维生素D3领 域的核心竞争优势。目前公司的主要产品有： （1）胆固醇：公司采购羊毛脂生产胆固醇。纯度95%以上的羊毛脂胆固醇（NF级胆固醇）是生产维生素D3的主要原 材料，低含量的胆固醇用于虾饲料，胆固醇还可用于医药领域生产胆甾醇酯、甾类激素，化妆品领域中乳液、面霜等产品的 油包水乳化剂。 （2）维生素D3：又称胆钙化醇，是人和动物体内骨骼正常钙化所必需的营养素，其最基本的功能是促进肠道钙、磷 的吸收，提高血液钙和磷的水平，促进骨骼的钙化。维生素D3广泛应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健品和医药等 领域，且应用范围和市场需求日趋扩大。 （3）25-羟基维生素D3：又名骨化二醇，是维生素D3的活性代谢物，具有更强的生理活性，并且不需要经过肝脏的代 谢，25-羟基维生素D3不仅具有普通维生素D3所有的功能，还具有一些独特功能，25-羟基维生素D3具有替代普通维生素D3 的优势。 2、公司经营模式 （1）采购模式：公司主要原材料为羊毛脂、化工辅料等，由于该类产品市场供应商较多，货源充足，公司采用招标方 式采购。 （2）生产模式：目前公司有两个生产基地，浙江东阳主要生产胆固醇、25-羟基维生素D3等，杭州下沙主要生产饲料 级维生素D3和精制羊毛脂。 （3）销售模式：根据行业市场状况、销售区域特点、客户规模和类型，公司建立了以直销为主、经销为辅的销售模式。 3、公司所处行业特点 公司维生素D3（主要指饲料级VD3）产品所属维生素行业的发展具有一定的周期性，其波峰波谷出现的时点及持续时 间受国内外宏观经济环境及行业自我调整等诸多因素共同影响，这种周期性主要体现为行业产能增减变化及产品价格涨跌。 随着环保压力的增大，生产成本的提高，行业周期性会有所减弱。 公司胆固醇及25-羟基维生素D3产品由于国内外生产企业较少，且市场需求日趋扩大，因此受行业周期性影响较小。 经过近20年的发展，公司现已发展成为独具维生素D3产业链一体化优势，可同时生产NF级胆固醇及维生素D3系列产 品，且产销量在维生素D3行业位居前列的全球知名企业。 4、报告期主要业绩驱动因素 报告期驱动公司业绩大幅增长的主要原因是维生素D3产品售价同比大幅上涨，胆固醇销量同比增长，使公司利润增加。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2018年期末股本余额47,928.83万元，较期初增长150.00%，主要原因是本期公司以2017 年12月31日总股本19,171.5326万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增15 股，共计转增28,757.2989万股所致。 固定资产 2018年期末固定资产金额40,585.04万元，较期初增长2.07%，无重大变化。 无形资产 2018年期末无形资产余额16,801.98万元，较期初增长81.66%，主要原因是本期子公司花 园营养通过竞拍方式购得三块国有建设用地使用权，用于金西科技园项目建设所致。 在建工程 2018年期末在建工程余额6,171.98万元，较期初增长114.02%。主要原因是本期金西科技 园项目开工建设所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现如下： 1、清晰的全产业链优势 公司自成立之初就建立了清晰的发展战略：“打造完整的维生素D3上下游产业链”，该发展战略是公司发展过程中形成 核心竞争力的关键性因素。以维生素D3产品为基础，上游原材料方面发展胆固醇、精制羊毛脂，逐步介入化妆品原材料领 域，下游应用方面进入25-羟基维生素D3、核心预混料、环保灭鼠剂，进入维生素D3高端领域；未来还将开发全活性维生素 D3及类似物，进入医药保健品市场。 2、领先的生产工艺技术优势 公司现有三大核心生产工艺：维生素D3生产工艺、NF级胆固醇生产工艺、25-羟基维生素D3生产工艺，均处于国内或 国际领先水平。公司建立了省级高新技术企业研究开发中心，并建立了省级院士专家工作站、省级博士后工作站。通过持续 研发投入，提升研发实力及工艺技术水平，确立了公司在行业内领先的生产工艺技术优势。 3、较低的生产成本优势 与行业内其他企业不同，公司以羊毛脂为原材料，自产NF级胆固醇，用于维生素D3生产，公司维生素D3生产成本大 幅低于行业内其他企业。 4、突出的业务规模优势 公司是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商，也是可同时生产原材料NF级胆固醇及维生素 D3系列产品的生产厂商，公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。 5、较好的质量和品牌优势 公司是全球维生素D3行业的龙头企业，高度重视产品的质量管理工作，经过近20年的经营积累，花园品牌在饲料、食 品医药等行业已具有较高的知名度，公司已与国际知名生产商和经销商建立了长期合作关系，销售渠道和客户关系稳定。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，在外部经济环境复杂严峻、维生素D3市场竞争激烈、安全环保持续高压的形势下，公司董事会正确决策，管 理层精心经营，公司的销售收入和利税均创历史新高，经营实力快速增强；同时，金西科技园项目开工建设，为把公司全面 做大做强迈出了坚实的一步。 2018年重点工作完成情况 1、生产经营情况 2018年，公司主要产品：胆固醇满负荷生产，产品供不应求；25-羟基维生素D3原按订单生产，产销量稳步提升；饲料 级维生素D3产销量虽有所下降，但价格维持高位运行。公司其他产品：精制羊毛脂产销量同比大幅增长，产品能够满足客 户需求；环保灭鼠剂主要以研发为重点，提高产品适口性。 2018年，公司安全环保工作平稳，实现了“高产、安全、环保”的目标。2018年4月，浙江省生态环境厅在公司召开浙江 省大气污染防治VOCS深度治理现场会，对公司安全环保工作给予了充分肯定；2019年2月，浙江花园生物高科股份有限公 司等4家企业被浙江省生态环境厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅命名为“2018年度浙江 省重点行业环保‘领跑'示范企业”，极大提升了公司的环保形象和社会形象。 2018年，公司胆钙化醇CEP取证工作取得实质进展，为公司食品医药级维生素D3产品打入欧洲市场奠定基础；公司参 与了食品级胆钙化醇国家标准的制定工作，初审已通过，等待终审；公司25-羟基维生素D3原已取得新物质注册证书；公司 参与了饲料级25-羟基维生素D3国家标准推进计划。 2018年度，公司实现营业收入66,021.68万元，比上年同期上涨57.24%；利润总额35,654.13万元，比上年同期上涨135.37%； 归属于股东的净利润30,740.86万元，比上年同期上涨135.74%。 2、金西科技园项目建设情况 2018年3月12日，公司发布了《关于拟对外投资设立公司的公告》，公司在金华经济技术开发区投资设立全资子公司浙 江花园营养科技有限公司，承接下沙生物和洛神科技搬迁项目及部分储备项目建设（简称为“金西科技园项目”）。 2018年7月30日，公司发布了《关于全资子公司投资年产1200吨羊毛脂胆固醇、1200吨25-羟基维生素D3粉、8000吨精 制羊毛脂、750吨饲料级VD3油剂项目的公告》、《关于全资子公司投资年产18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素D3结晶等 系列原料药项目的公告》、《关于全资子公司投资年产180吨7-去氢胆固醇项目的公告》、《关于调整募投项目实施地点、 实施主体和资金使用计划的公告》，上述项目由全资子公司花园营养负责建设。 2018年，花园营养两次参与金华市金西国有建设用地使用权竞拍，已经取得了771亩土地，满足了项目建设的土地需求。 金西科技园项目建设已全面铺开，由于2018年冬季雨水较多，影响了土建工期。目前施工队正抓紧施工，争取按计划完 成建设任务。 3、研发成果情况 2018年11月，公司与浙江工业大学合作完成的“一种25-羟基胆固醇的合成方法”获得浙江省发明专利优秀奖和中国石油 和化学工业专利奖金奖。 2018年12月，公司与浙江大学合作完成的“天然活性同系物的分子辨识分离新技术及应用”获得2018年度国家技术发明奖 二等奖。 二、主营业务分析 1、概述 2018年度公司业务分析如下： （1）营业收入：报告期营业收入66,021.68万元，较上年增长57.24%，主要原因是：本期维生素D3价格上升和胆固醇 销量增加共同影响所致。 （2）营业成本：报告期营业成本21,292.24万元，较上年增长18.95%，主要原因是：胆固醇产品销量增长所致。 （3）费用：报告期销售费用1,872.57万元，较上年增长44.85%，主要原因是：本期佣金费用及产品保险费增加所致； 报告期财务费用-215.78万元，上年为791.20万元，主要原因是：本期汇兑收益及利息收入较上期增加共同所致。 （4）研发投入：报告期研发费用3,051.20万元，较上年增长38.05%，主要原因是：公司本期加大了研发投入，为金西 科技园项目的实施推进以及未来发展做好技术储备。 （5）现金流：报告期经营活动现金流量净额为25,273.50万元，较上年增长70.72%。主要原因是本期销售收入增加，产 品毛利率上升，收到货款增加所致。 （6）报告期投资活动现金流量净额为-43,161.91万元，较上年减少169.95%。主要原因是：(1)本年末未到期的银行理财 产品余额增加；(2)本期购置土地及固定资产支出增加。 （7）报告期筹资活动现金流量净额为-7,729.21万元，上年同期为40,361.04万元。主要原因是上期收到非公开发行募集 资金，本期归还短期借款及派发股利所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 660,216,835.24 100% 419,868,699.41 100% 57.24% 分行业 食品制造行业 654,488,132.41 99.13% 417,992,383.67 99.55% 56.58% 其他 5,728,702.83 0.87% 1,876,315.74 0.45% 205.32% 分产品 维生素D3及D3类 448,808,003.96 67.98% 290,879,911.40 69.28% 54.29% 似物 羊毛脂及其衍生品 205,680,128.45 31.15% 127,112,472.27 30.27% 61.81% 其他业务收入 5,728,702.83 0.87% 1,876,315.74 0.45% 205.32% 分地区 国内销售 157,704,775.35 23.89% 118,406,499.75 28.20% 33.19% 国外销售 502,512,059.89 76.11% 301,462,199.66 71.80% 66.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品制造行业 654,488,132.41 209,471,974.22 67.99% 56.58% 17.67% 10.58% 其他 5,728,702.83 3,450,455.98 39.77% 205.32% 252.29% -8.03% 合计 660,216,835.24 212,922,430.20 67.75% 57.24% 18.95% 10.38% 分产品 维生素D3及D3类 似物 448,808,003.96 71,744,884.52 84.01% 54.29% -21.46% 15.41% 羊毛脂及其衍生品 205,680,128.45 137,727,089.70 33.04% 61.81% 58.90% 1.23% 其他业务收入 5,728,702.83 3,450,455.98 39.77% 205.32% 252.29% -8.03% 分地区 国内销售 157,704,775.35 56,621,674.90 64.10% 33.19% 0.19% 11.83% 国外销售 502,512,059.89 156,300,755.30 68.90% 66.69% 27.61% 9.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 食品制造行业 销售量 吨 3,596.81 3,500.6 2.75% 生产量 吨 6,517.42 5,347.48 21.88% 库存量 吨 9,998.51 7,310.53 36.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期库存量增加的主要原因是：由于胆固醇产销量的大幅增长，使得相关衍生品产出相应增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 154,868,592.31 72.73% 125,315,512.83 70.01% 2.72% 直接人工 10,420,252.46 4.89% 9,189,457.89 5.13% -0.24% 制造费用 27,884,008.81 13.10% 26,523,588.60 14.82% -1.72% 燃料动力 19,749,576.62 9.28% 17,971,415.98 10.04% -0.76% 合计 212,922,430.20 100.00% 178,999,975.30 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子公司： 名称 变更原因 浙江花园营养科技有限公司 新设子公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 394,553,244.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 浙江花园生物高科股份有限公司2018年年度报告全文 1客户一116,849,403.5817.70% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一27,183,410.0010.67% 2供应商二24,683,070.009.69% 3供应商三20,996,429.218.24% 4供应商四14,999,360.005.89% 5供应商五13,778,730.005.41% 合计--101,640,999.2139.89% 2客户二113,645,339.3117.21% 3客户三78,019,968.8811.82% 4客户四52,259,349.097.92% 5客户五33,779,183.295.12% 合计--394,553,244.1559.76% 前五名供应商合计采购金额（元）101,640,999.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例39.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用18,725,651.6212,927,663.6544.85%主要是佣金费用及产品保险费增加所致 管理费用51,230,937.4846,721,357.649.65% 财务费用-2,157,808.987,912,021.08-127.27%主要是汇兑收益及利息收入增加共同所致 研发费用30,511,965.7622,102,535.2638.05% 主要是本期加大了研发投入，为金西科技 园项目的建设及未来发展做好技术储备。 4、研发投入 √适用□不适用 公司作为国家级高新技术企业，为持续增强和提高核心技术与产品竞争力，加大了研发投入，优化了产品性能和生产工 15 艺，为公司金西科技园项目的建设及未来发展做好技术储备，进一步巩固公司在行业的龙头地位。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 90 78 60 研发人员数量占比 18.25% 16.63% 12.96% 研发投入金额（元） 30,511,965.76 22,102,535.26 16,434,638.64 研发投入占营业收入比例 4.62% 5.26% 4.99% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 600,000.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 3.65% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 1.37% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 681,346,911.11 387,660,044.32 75.76% 经营活动现金流出小计 428,611,872.01 239,616,146.97 78.87% 经营活动产生的现金流量净额 252,735,039.10 148,043,897.35 70.72% 投资活动现金流入小计 2,335,755,911.51 751,641,133.59 210.75% 投资活动现金流出小计 2,767,375,039.20 911,530,520.06 203.60% 投资活动产生的现金流量净额 -431,619,127.69 -159,889,386.47 172.16% 筹资活动现金流入小计 76,862,493.38 461,422,816.84 -83.34% 筹资活动现金流出小计 154,154,599.81 57,812,395.51 166.65% 筹资活动产生的现金流量净额 -77,292,106.43 403,610,421.33 -119.15% 现金及现金等价物净增加额 -255,866,689.09 389,344,624.34 -165.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2018年经营活动现金流量净额较上年增长70.72%。主要原因是本期销售收入增加，产品毛利率上升，收到货款增加 所致。 2、2018年投资活动现金流量净额较上年减少169.95%。主要原因是：(1)本年末未到期的银行理财产品余额增加；(2)本期 购置土地及固定资产支出增加。 3、2018年筹资活动现金流量净额为-7,729.21万元，上年同期为40,361.04万元。主要原因是上期收到非公开发行募集资金， 本期归还短期借款及派发股利所致所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为30.95万元，上年为-242.03万元。主要原因是上期美元汇率下跌，本期美元汇 率略有上升所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 184,808,905.68 11.23% 440,675,594.77 31.59% -20.36% 主要原因是本期将闲置募集资金用 于购买银行理财产品所致 应收账款 100,017,420.49 6.08% 64,593,216.96 4.63% 1.45% 存货 252,223,301.70 15.32% 202,988,558.29 14.55% 0.77% 投资性房地产 31,047,990.85 1.89% 0.00% 1.89% 主要原因是将闲置土地对外出租，由 无形资产土地使用权转换为投资性 房地产所致 固定资产 405,850,376.38 24.65% 397,634,838.17 28.51% -3.86% 在建工程 61,719,838.64 3.75% 28,838,301.69 2.07% 1.68% 短期借款 45,000,000.00 3.23% -3.23% 本期借款已全部归还 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 非公开发 行 40,670.72 6,296.39 6,296.39 0 0 0.00% 34,374.33 理财或存 款 0 合计 -- 40,670.72 6,296.39 6,296.39 0 0 0.00% 34,374.33 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金按计划投入确认的募投项目“核心预混料项目”、“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”及“花园生物研发中心项目”。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.核心预混料项目 否 12,550 8,280 38.56 38.56 0.47% 2020年06 月30日 0 0 否 否 2.年产4,000吨环保 杀鼠剂项目 否 15,500 10,240 1,912.86 1,912.86 18.68% 2020年06 月30日 0 0 否 否 3.花园生物研发中心 项目 否 14,150 23,680 4,344.97 4,344.97 18.35% 2019年12 月31日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 42,200 42,200 6,296.39 6,296.39 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 42,200 42,200 6,296.39 6,296.39 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 为了集中生产管理、提高资金使用效率、实现资源整合、降低运营成本，公司的生产基地将 逐步迁移至金华经济技术开发区。为此，公司决定调整募投项目的实施地点、实施主体和资 金使用计划。实施地点从东阳市南马镇花园工业区内变更为金华经济技术开发区，实施主体 由本公司变更为子公司花园营养。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2018年1月发生募集资金投资项目先期投入及置换4,965.87万元 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 理财或存款 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 浙江花园生物高科股份有限公司2018年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州下沙生物 科技有限公司 子公司 经营医药中 间体的制 造、销售 80,000,000300,385,816.53288,128,487.83153,128,729.0768,634,817.2258,941,951.59 杭州朋茂进出 口有限公司 子公司商业10,000,00011,324,552.5810,766,061.3542,810,317.17419,446.70316,270.22 杭州洛神科技 有限公司 子公司 化工产品(羊 毛脂)生产、 销售 80,000,00097,094,787.9176,631,038.16124,203,053.8314,783,376.7414,774,723.54 浙江花园营养 科技有限公司 子公司 饲料添加 剂、食品添 加剂研发、 生产，医药 中间体、化 工产品研 发、销售 600,000,000489,369,990.30468,246,206.022,883,691.13-1,753,793.98-1,753,793.98 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 浙江花园营养科技有限公司投资新设新公司尚处于建设期，对本期整体生产经营和业绩影响较小 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 公司始终坚持“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，实行“科技为先、以人为本”的企业文化，秉承“求实、 创新、求强、共富”的经营理念，从实际出发，通过理念创新、技术创新、机制创新、管理创新，持续提升公司创新能力， 努力将公司建设成为研发实力雄厚、生产技术和管理水平先进、销售团队竞争力强、声誉良好、产品占有相当市场份额的“世 界领先的维生素D3上下游产品生产商”。 2、公司2019年主要经营目标 2019年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将确保现有生产经营平稳 运行，争取各项经营指标持续增长；同时，加快金西科技园项目的建设，促使公司快速做大做强。 （1）确保公司现有生产经营平稳运行。进一步扩大胆固醇的市场占有率，促使公司基础原料的行业主导地位进一步增 强；加强食品医药级维生素D3的销售，提高食品医药级维生素D3的市场份额；加大羊毛粗脂市场的掌控力度，保障市场定 价机制和安全库存。 （2）加快金西科技园项目建设。金西科技园项目建设是公司2019年的重点工作，事关公司的发展战略，建设规模大， 时间紧，任务重。公司将克服困难和压力，争取金西科技园第一期项目2019年底建成投产，为公司规模化与集约化经营打下 坚实的基础。 （3）加快兼并整合，扩大经营规模。公司将寻找合适的市场标的，加快外延产品的扩展，积极推动多产品发展战略， 使公司的经营规模和经营业绩更上一层楼。 （4）继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，为公司的发展提供基础保障，建立更加规 范、透明的上市公司运作体系。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年04月17日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表（编号：2018-001） 浙江花园生物高科股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 2018年4月23日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：以公司总股 本191,715,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），合计派发现金股利人民币26,840,145.64元（含 税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增287,572,989股，转增后公司总股本将增加至479,288,315 股。此分配方案已于2018年5月4日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股）0 每10股派息数（元）（含税）1.30 每10股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）479,288,315 现金分红金额（元）（含税）62,307,480.95 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00 现金分红总额（含其他方式）（元）62,307,480.95 可分配利润（元）839,165,545.42 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以总股本479,288,315股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利人民币 62,307,480.95元（含税）。 浙江花园生物高科股份有限公司2018年年度报告全文 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年利润分配预案 2019年3月25日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》：以总股本 479,288,315股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利人民币62,307,480.95元（含 税）。此分配方案尚需公司2018年年度股东大会批准。 2、2017年利润分配预案 2018年4月23日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：以公司总股 本191,715,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），合计派发现金股利人民币26,840,145.64元（含 税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增287,572,989股，转增后公司总股本将增加至479,288,315 股。此分配方案已于2018年5月4日实施完毕。 3、2016年利润分配方案 2017年2月13日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》：以总股本18,140 万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利907万元（含税）。此分配方案 已于2017年3月实施完毕。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年62,307,480.95307,408,646.9920.27%0.000.00%62,307,480.9520.27% 2017年26,840,145.64130,403,327.6520.58%0.000.00%26,840,145.6420.58% 2016年9,070,000.0043,772,785.0320.72%0.000.00%9,070,000.0020.72% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 浙江祥云科技 股份有限公司 5%以上股东 关于减持的 本人或本机构所持发行人股票在锁定 期满后两年内减持的，减持价格不低 2014年10 月09日 2019-10-08 正常 23 承诺 于发行价；发行人上市后6个月内如 公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期 末收盘价低于发行价，本人或本机构 持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月；本人若职务变更或申报离职， 仍应遵守上述承诺。 浙江花园生物 高科股份有限 公司 公司首发关 于招股说明 书真实性的 承诺 若发行人招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的，发行人将 在该种情况被监管部门认定的下一交 易日公告，并依法回购公开发行的股 份。公司以要约方式回购股份，其回 购价格为届时二级市场价格与首次公 开发行股票时的发行价中的较高者。 公司董事会在公告后的七个交易日内 制定股份回购预案并公告，按证监会、 交易所的规定和预案启动股份回购措 施。 2014年10 月09日 长期 正常 浙江祥云科技 股份有限公司; 邵钦祥 控股股东及 实际控制人 关于招股说 明书真实性 的承诺 若发行人招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的，实际控制 人邵钦祥及控股股东祥云科技将在该 种情况被监管部门认定的下一交易日 公告，并依法购回已转让的原限售股 份。控股股东祥云科技以要约方式购 回已转让的原限售股份的，其购回价 格为届时二级市场价格与首次公开发 行股票时的发行价中的较高者。 2014年10 月09日 长期 正常 浙江花园生物 高科股份有限 公司 公司关于利 润分配的承 诺 如无重大投资计划或重大现金支出 （公司在一年内购买资产以及对外投 资等交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以较高者计）占 公司最近一期经审计总资产百分之三 十以上的事项）等事项发生，应当采 取现金方式分配股利，以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可分配利 润的百分之二十。 2014年10 月09日 长期 正常 浙江祥云科技 股份有限公司; 邵钦祥;邵君芳; 花园集团有限 公司 控股股东及 实际控制人 关于同业竞 争及关联交 易的承诺 《关于避免同业竞争和关联交易的承 诺函》：承诺其与下属其他公司（包括 全资、控股公司及具有实际控制权的 公司）现有业务、产品与花园高科及 其子公司正在或将要开展的业务、产 品不存在竞争或潜在竞争；并保证在 今后的业务中，不以任何形式从事与 2014年10 月09日 长期 正常 花园高科及其子公司相同或近似的业 务，也不与花园高科及子公司拓展后 的业务相竞争。否则，将赔偿由此给 花园高科及子公司带来的一切直接和 间接损失。 浙江花园生物 高科股份有限 公司;邵钦祥;浙 江祥云科技股 份有限公司;厉 惠英;刘建刚;刘 小平;马焕政;马 文德;钱国平;邵 君芳;沈丹;喻铨 衡;朱建星 控股股东、实 际控制人、公 司及董事、高 级管理人员 关于招股说 明书内容真 实性的承诺 及其赔偿 因发行人招股说明书及其他信息披露 资料有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券发行和交 易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 2014年10 月09日 长期 正常 浙江花园生物 高科股份有限 公司 公司关于填 补被摊薄即 期回报的措 施及承诺 关于填补被摊薄即期回报的措施及承 诺：（一）大力拓展现有业务，提高产 品市场份额，提升盈利水平，促进业 绩上升，降低由于新股发行对投资者 回报摊薄的风险；（二）募集资金到位 后，加快推进募投项目建设，争取募 投项目早日达产并实现预期效益。同 时，公司将根据相关法规和公司《募 集资金使用管理办法》的要求，严格 管理募集资金使用，保证募集资金按 照原定用途得到充分有效利用；（三） 若股票发行当年摊薄后基本每股收益 低于发行前一年基本每股收益，公司 当年度以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的百分之三 十。 2014年10 月09日 长期 正常 浙江花园生物 高科股份有限 公司 公司关于督 促公司及控 股股东、实际 控制人、董 事、监事及高 级管理人员 严格履行公 开承诺事项， 而制定的承 诺履行约束 措施 为督促公司及控股股东、实际控制人、 董事、监事及高级管理人员严格履行 公开承诺事项，公司制定了以下承诺 履行约束措施：（一）公司及控股股东、 公司董事、监事及高级管理人员等责 任主体未履行公开承诺事项的，公司 应在未履行承诺的事实得到确认的次 一交易日公告相关情况。上述事实确 认的时间指下述时间的较早者（以下 同）：1、证监会、交易所等监管机构 认定时；2、保荐机构认定时；3、独 立董事认定时；4、监事会认定时；5、 2014年10 月09日 长期 正常 公司关键管理人员知道或应当知道 时。（二）公司未履行上述公开承诺， 公司应在未履行承诺的事实得到确认 的次一交易日公告相关情况，公司法 定代表人将在证监会指定报刊上公开 作出解释并向投资者道歉；（三）若公 司控股股东未履行上述公开承诺，公 司应在未履行承诺的事实得到确认的 次一交易日公告相关情况，公司控股 股东及实际控制人将在证监会指定报 刊上公开作出解释并向投资者道歉。 在当年公司向股东分红时，控股股东 自愿将其分红所得交由公司代管，作 为履行承诺的保证。如果当年分红已 经完成，控股股东自愿将下一年分红 所得交由公司代管，作为履行承诺的 保证；（四）公司控股股东若在股份锁 定期届满之前，未履行上述公开承诺， 在遵守原有的股份锁定承诺的前提 下，公司控股股东自愿将锁定期限延 长至承诺得到重新履行时；（五）若公 司董事及高级管理人员未履行上述公 开承诺，公司不得将其作为股权激励 对象，或调整出已开始实施的股权激 励方案的行权名单；视情节轻重，公 司可以对未履行承诺的董事、监事及 高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、 降薪、降职、停职、撤职等处罚措施； （六）上市公司将在定期报告中披露 上市公司及其控股股东、公司董事、 监事及高级管理人员的公开承诺履行 情况，和未履行承诺时的补救及改正 情况；（七）对于公司未来新聘的董事、 高级管理人员，公司也将要求其履行 公司发行上市时董事、高级管理人员 关于股价稳定预案已作出的相应承诺 要求；（八）如果公司、公司控股股东、 董事、监事及高级管理人员未履行上 述公开承诺，受到监管机构的立案调 查，或受相关处罚；公司将积极协助 和配合监管机构的调查，或协助执行 相关处罚。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 否 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期新纳入合并范围的子公司： 名称 变更原因 浙江花园营养科技有限公司 新设子公司 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 丁莉、毛英莉 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1年、2年 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 占同类 交易金 额的比 获批的 交易额 度（万 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 披露日 期 披露索 引 元） 例 元） 价 浙江花园 建设有限 公司 最终控 制方控 制的公 司 接受劳 务 土建工 程建设 市场价 参照非 关联方 5,977.6 21,000 否 货币资 金 造价咨 询 2018年 04月03 日 公告编 号： 2018-028 合计 -- -- 5,977.6 -- 21,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 2018年4月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年度关联交 易预计的议案》,公司全资子公司搬迁及非公开发行募投项目等由花园建设提供工程施 工建设，预计2018年度交易金额不超过21,000万元。但由于2018年冬季雨水较多， 影响了土建工程进度，实际完成金额5,977.6万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司因部分储备项目拟迁至金西科技园建设，为了盘活资产，公司将部分闲置的土地使用权转让给浙江花园新能源有 限公司，转让价根据杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司出具的杭中立（2018）（估）字第0101号评估报告书确认的 评估价。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于向关联方转让土地使用权暨关联交易的公告 2018年01月19日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |