[年报]峨眉山Ａ:2018年年度报告
2018 年年度报告全文 （股票代码： 000888 ） 董事长： 王东 二０一九年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 王蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详 细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司已在本报告中 描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请 查阅第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 关于公司未来发展的展望 ” 中可能面 对的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 526,913,102 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 34 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 41 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 52 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 59 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 149 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 峨眉山旅 游股份有限公司 控股股东、旅游集团总公司 指 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 实际控制人、乐山市国资委 指 乐山市国有资产监督管理委员会 峨眉山管委会、管委会 指 峨眉山风景名胜区管理委员会 股东大会 指 峨眉山旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 峨眉山旅游股份有限公司董事会 公司章程 指 峨眉山旅游股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙） 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限 公司 旅业公司 指 峨眉山旅业发展有限公司 风景国旅 指 峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 北京雪芽 指 北京国安峨眉茶业有限公司 印象传媒 指 峨眉山印象文化广告传媒有限公司 智慧旅游 指 峨眉环球智慧旅游文化有限公司 雪芽酒业 指 四川峨眉雪芽酒业有限公司 天祥公司 指 德宏州天祥旅游开发有限公司 雪芽电子商务 指 成都峨眉雪芽电子商务有限公司 成都旅行社 指 成都峨眉山旅行社有限责任公司 雪芽会议 指 成都雪芽会议服务有限责任公司 云南天佑 指 云南省天佑科技开发有限公司 报告 期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 峨眉山 A 股票代码 000888 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 峨眉山旅游股份有限公司 公司的中文简称 峨眉旅游 公司的法定代表人 王东 注册地址 乐山市峨眉山市名山南路 639 号 注册地址的邮政编码 614200 办公地址 乐山市峨眉山市名山南路 639 号 办公地址的邮政编码 614200 公司网址 www.ems517.com 电子信箱 000888@ems517.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华仙 刘海波 联系地址 四川省峨眉山市名山南路 639 号 四川省峨眉山市名山南路 639 号 电话 0833 - 5528075 0833 - 5544568 传真 0833 - 5526666 0833 - 5526666 电子信箱 000888@ems517.com 000888@ems517.com 三、信息披露及备置地点 公 司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510000201884316A( 统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1 、 2008 年 6 月，公司控股股东由原 " 峨眉山旅游总公司 " 更名为 " 四川省峨眉山旅 游集团总公司 " 。相关更名公告于 2008 年 6 月 17 日在《中国证券报》 、《证券时报》 及巨潮资讯网上进行披露。 2 、 2009 年 2 月，由于峨眉山景区与乐山大佛景区管委会进行整合，公司控股股 东由 " 四川省峨眉山旅游集团总公司 " 更名为 " 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总 公司 " 。相关更名公告于 2009 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网上进行披露。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙） 会计师事 务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 楼 签字会计师姓名 李夕甫、淦涛涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号上海银 行大厦 20 层 刘珂、陈亮 非公开发行 A 股股票持续督导 期 2013 年 12 月 19 日起至 2014 年 12 月 31 日止。截止本报告 期末，公司募集资金尚未全部 完成，国泰君安证券仍将履行 持续督导职责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务 顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,072,349,784.39 1,078,986,910.95 - 0.62% 1,041,579,179.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 209,237,064.62 196,605,770.50 6.42% 191,199,521.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 209,404,253.61 199,016,402.89 5.22% 154,353,299.91 经营活动产生的现金流量净额 （元） 397,587,779.21 344,579,265.92 15.38% 245,641,474.82 基本每股收益（元 / 股） 0.3971 0.3731 6.43% 0.3629 稀释每股收益（元 / 股） 0.3971 0.3731 6.43% 0.3629 加权平均净资产收益率 9.23% 9.27% - 0.04% 9.35% 2018 年末 2017 年末 本年 末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,874,846,380.10 2,699,426,069.83 6.50% 2,635,543,020.68 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,361,910,718.62 2,205,364,964.20 7.10% 2,050,912,241.86 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务 报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 264,223,877.79 260,290,805.00 322,586,681.25 225,248,420.35 归属于上市公司股东的净利润 18,389,965.96 51,645,229.67 98,799,048.23 40,402,820.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,316,963.92 52,254,338.11 98,361,290.52 40,471,661.06 经营活动产生的现金流量净额 36,694,281.64 109,057,636.80 139,481,451.33 112,354,409.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 1,795,745.41 162,445.40 42,940,145.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,130,000.00 806,023.84 3,684,583.90 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,900,000.00 1,900,000.00 - 2,710,819.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - 24,876.14 - 88,028.68 受托经营取得的托管费收入 425,902.18 425,902.18 437,222.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,888,140.19 - 5,948,466.66 - 625,096.28 减：所得税影响额 - 63,413.50 - 396,665.33 6,734,736.00 少数股东权益影响额（税后） 2,619.07 128,326.34 57,050.32 合计 - 167,188.99 - 2,410,632.39 36,846,221.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适 用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务情况 公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期，游山门票收 入47384.82万元，占营业收入的44.19 %；客运索道收入31420.74 万元，占营业收入的29.30%；宾馆酒店收入18298.58万元， 占营业收入的17.06%。具体业务如下： 1、旅游门票：公司受峨眉山管委会委托，经营峨眉山风景区游山票事宜。公司地处世界自然和文化双遗产地，国家级 风景名胜区和国家5A级旅游景区，全国首批智慧旅游试点景区，随着国务院《关于加快发展旅游业的意见》，《关于进一 步促进旅游投资和消费的若干意见》等政策法规的出台，旅游产业呈持续快速增长态势，公司积极抢抓机遇，通过强化市场 营销、狠抓经营管理、完善产业链条，不断夯实发展基础，巩固经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。 2、旅游索道：公司目前经营的索道为金顶索道、万年索道。金顶索道位于峨眉山高山区，从接引殿到金顶，全套设备 由奥地利多贝玛亚公司引进，自动化程度高，安全可靠，舒适美观。索道全长1164米，中间无支架，车厢容量100+1人，最 高运行速度10米/秒，单边每小时运量1200人，是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往复式客运索道。万年索道位于 峨眉山风景中山区，从万年停车场到万年寺古刹，全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢索道，索道 斜长为1433米，高差165米，运行速度6米/秒，每小时单程运量2440人。 3、酒店：公司经营的酒店为红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店、成都峨眉雪芽大酒店。 （1）红珠山宾馆：宾馆地处峨眉山风景区—报国寺景区，地理位置得天独厚，拥有44万平方米森林资源和5000米森林 散步通道，森林覆盖率达95%以上，是中国少有的五星级“森林酒店”；宾馆拥有各式景观客房、红珠山国际会议中心、各类 餐厅及红珠温泉会馆，是享誉业界的“休闲度假会议型”目的地酒店。宾馆现为中国国宾馆协会副主席单位、中国名酒店组织 常务理事单位、四川省旅游饭店行业协会副会长单位，先后获得“中国十大最受欢迎度假酒店”、“中国十佳会议会展酒店”、 “全国五一劳动奖状”、“国家级巾帼文明岗”、“中华餐饮名店”、“首届中国金牌旅游小吃”和“四川省旅游骨干企业”、 “四川 五星级酒店首选品牌”等多项殊荣。 （2）峨眉山大酒店：酒店地处峨眉山风景区—报国寺景区，地理位置得天独厚。酒店拥有温馨舒适的各式客房、成熟 完善的国际会议中心、独具川西特色的美食村以及瑜伽温泉，是会议、养生、休闲度假理想之选。中国健身气功培训基地、 峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术传承基地相继落户酒店， 峨眉山特色美食村被中国饭店协会评为“中华餐饮名 店”，酒店研发的“瑜伽养生宴”被中国烹饪协会评为“中国名宴”。 （3）金顶大酒店：酒店位于峨眉山金顶，毗邻四面十方普贤圣像，是峨眉山金顶唯一一家挂牌星级酒店，拥有卧云坊、 悦霞楼两栋楼，以及金顶餐饮中心美食林。 （4）成都峨眉雪芽大酒店：酒店位于成都市二环路西二段66号，毗邻著名的金沙文化遗址以及国内著名高校西南财经 大学、西南交通大学，地理位置优越、交通便捷。酒店于2014年重新装修，新装后酒店硬件严格按照五星级标准配置，是成 都首家茶文化主题酒店。酒店精心打造了194间茶文化主题客房，独具特色的中餐厅和“品味峨眉”特色餐厅，设施完善的会 议中心，一楼雪芽大厅为客人提供产自峨眉山的高山林间茶，满足客人会议、休闲、度假、品茗等需求。 4、其他业务：公司目前还有峨眉雪芽茶叶、广告等业务。报告期内，峨眉雪芽茶业黑水旅游线路荣获首届中国茶旅大 会“2018年度全国茶旅十大金牌线路”，峨眉雪芽黑水有机茶基地被评为“四川省十大最美茶乡”。峨眉雪芽在第七届四川国际 茶业博览会上被评为“消费者喜爱产品”称号。 （二）公司所属行业发展阶段、公司的发展状况 随着国务院《关于加快发展旅游业的意见》、《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》等政策法规的出台，旅游 产业成为了国家调供给、改结构、促增长的重要支柱产业，呈持续快速增长趋势。公司地处世界自然与文化遗产地、国家级 风景名胜区和国家5A级旅游景区，是四川省唯一的旅游类上市公司，四川省旅游企业龙头。2019年是公司转型跨越、提质 增效的攻坚年，公司将围绕“重点项目落地年”工作主题，持续推进“重上峨眉山，实现新跨越”发展战略，以党建工作为引领， 深化改革增效益，转型升级促发展，强力推进重点项目，强势宣传营销，打造新的利润增长极，争当建设“世界重要旅游目 的地”排头兵，为乐山、峨眉山文旅发展贡献力量。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司依托世界自然与文化双遗产、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜 区，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务上拥有不可复 制的优势。公司围绕“重上峨眉山，实现新跨越”的发展战略，积极适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络 化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司将持 续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，通过狠抓成本控制、提高服务质量、加强市场营销、完善产业链条，进 一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。 本年度公司核心竞争力未发生变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）“重上峨眉山”启步之年，也是公司跨越发展蓄势之年。公司董事 会在公司党委的坚强领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等 相关规定和要求，认真执行股东大会通过的各项决议，紧扣“重上峨眉山、实现新跨越”发展战略，科学应对极端暴雨天气和 门票降价及老年人优惠政策调整等严峻挑战，始终坚持以党建统领发展全局，以改革发展为第一要务，以投资回报为第一责 任，科学决策、规范运作，较好完成了年初制定的目标任务，公司综合实力持续增强。公司董事会荣获第十四届中国上市公 司董事会金圆桌奖 “优秀董事会”称号。 公司牢固树立新发展理念，始终坚持“干在实处、走在前列”总体取向，始终坚持以改革增活力、以创新添动力、以管理 促效益、以项目助发展，公司综合实力持续增强。2018年，全年实现购票人数329.5万人次，同比增长3.25%；实现营业收入 10.72亿元，同比下降0.62%；利润总额2.48亿元，同比增长5.16%；净利润2.09亿元，同比增长6.42%；净资产收益率9.23%， 同比下降0.04%。 （一）产业基础不断夯实，发展质效稳步提升。狠抓资源型板块经营管理，金顶、万年索道强化安全运营保障，全年 无重大安全事故发生，累计安全运送游客583.33万人次；配合景区相关部门开展旅游秩序大整治，重拳打击游山票偷逃票行 为，堵塞漏洞，增加收入。创新竞争型板块经营模式，立足市场，宾馆、茶业等竞争型板块焕发新的活力。报告期内，红珠 山宾馆荣获里屋里年度峰会“中国最佳窗外景观酒店”称号；峨眉山大酒店荣获四川省旅游协会颁发的“2018美丽中国智慧酒 店第九届金玫瑰奖”；“峨眉雪芽”荣获中国第二届中国国际茶叶博览会金奖，“峨眉雪芽.风光系列”荣获“2018年四川十大旅游 食品”称号，峨眉雪芽黑水有机茶基地在第七届四川国际茶业博览会上被评为“四川省十大最美茶乡”，被中国茶叶流通协会 评为“2018年度全国茶旅金牌路线”。 （二）重大项目加快推进，发展动能不断蓄积。加速推进全山全域全智能化建设，新票务系统建成投运，实现多票合一、 扫码购票、实名认证、“刷脸”旅游，开启了峨眉山智慧旅游服务的新时代；承接乐山政务云建设，成功与省级平台成功实现 级联对接，在推动大数据的市场化融合运用上迈出了坚实步伐；深入实施“厕所革命”，完成29座旅游公厕升级改造，全力打 造集大数据运用、特色化展示于一体的智慧平台。万年索道完成换装改造，创造了全国索道换装的“峨旅速度”，每小时单程 运量由1660人提高到2400人；实施雷洞坪滑雪场提升改造，成功举办第20届冰雪温泉节暨雷洞烟云亲子狂欢季活动，峨眉山 冬季旅游市场吸引力不断增强，受到游客广泛好评；金顶供水保障主体工程、黄湾门禁维修改造等项目全面完成，景区旅游 基础设施配套得到进一步完善和提升。随着公司一批重大项目的生成落地、加快推进和建成投运，为公司实施“重上峨眉山” 发展战略和高质量发展积蓄了强大动能。 （三）坚定不移深化改革，发展活力明显增强。成立重大项目及重点工作督导办公室，坚持问题导向，强化督查督导， 有力保障公司各项决策部署和重大项目落地执行；完善绩效考核考评，定岗、定员、定责与定标、定时、定量相结合，实行 季考核、年汇算，从根本上解决干多干少、干好干坏一个样的问题，激发职工干事创业激情；加快推进“瘦身健体”改革，科 学合理配置资源和资本，完成部分“僵尸企业”清理注销和重组整合；深化“三定三压”改革，根据经营需要合理调整机构设置， 全年累计减员226人，有效压缩了管理层级和降低了人力成本；强化内控管理，成立物资采购部，开展内控财务联合检查， 大力控成本、降费用、压支出；圆满完成公车改革，切实加强营销、接待等各项费用管理和控制，全方位推动降本增效。 （四）市场营销亮点突出，品牌效应不断扩大。不断做强“峨眉山”大品牌，精耕细作峨眉山系列精品旅游线路，积极发 展中国驰名商标——峨眉雪芽品牌、百年红珠--红珠山宾馆品牌、瑜伽养生--峨眉山大酒店品牌等，“1+N”品牌效应不断扩大。 创新营销模式，按照“重走、重读、重构峨眉山”的营销思路，充分发挥自媒体营销体系传播优势,推动传统营销向以大数据 为支撑的网络营销、精准营销转型。优化和完善景区产品体系，策划包装了“春踏青、夏纳凉、秋赏叶、冬戏雪”四季产品、 武术文化产品、茶旅融合产品等系列产品；以活动撬动市场，持续开展了“冰雪温泉节”、“峨眉山普贤文化周”、“研学旅行” 等主题活动20多个；充分借助旅博会、茶博会、品博会等重大活动平台开展宣传，有效提高景区吸引力、关注度，推动旅游 人数稳步增长。全力打造服务品牌，深入践行“三心三情”服务理念，持续开展“服务质量提升月”等活动，主动为游客排忧解 难，提升游客满意度持续提升。报告期内，公司被中国旅游景区协会评为“2018中国旅游景区品牌创新奖”、公司微博被人民 日报评为“2018年全国景区官微影响力第一名”。 （五）积极履行社会责任，公司形象全面提升。严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产 法》等环境保护及安全生产相关法律法规，推动公司可持续发展。大力实施精准扶贫，在马边县新建“峨眉雪芽后池茶叶粗 制加工厂”和“微茶园”标准化示范区，助力马边县产业扶贫；切实抓好峨边县卷木村、高山村对口扶贫，积极参与省综合扶 贫队派驻凉山州美姑县龙窝乡脱贫工作，公司被省委、省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,072,349,784.39 100% 1,078,986,910.95 100% - 0.62% 分行业 游山门票收入 473,848,191.43 44.19% 457,883,632.03 42.44% 3.49% 客运索道收入 314,207,420.85 29.30% 290,475,754.71 26.92% 8.17% 宾馆酒店服务业 182,985,781.26 17.06% 199,904,264.59 18.53% - 8.46% 旅行社收入 3,699,382.58 0.34% 6,417,855.08 0.59% - 42.36% 其他类等 97,609,008.27 9.11% 124,305,404.54 11.52% - 21.48% 分产品 游山门票收入 473,848,191.43 44.19% 457,883,632.03 42.44% 3.49% 客运索道收入 314,207,420.85 29.30% 290,475,754.71 26.92% 8.17% 宾馆酒店服务业 182,985,781.26 17.06% 199,904,264.59 18.53% - 8.46% 旅行社收入 3,699,382.58 0.34% 6,417,855.08 0.59% - 42.36% 其他类等 97,609,008.27 9.11% 124,305,404.54 11.52% - 21.48% 分地区 中国地区 1,072,349,784.39 100.00% 1,078,986,910.95 100.00% - 0.62% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 游山门票收入 473,848,191.43 324,431,468.22 31.53% 3.49% 6.75% - 2.10% 客运索道收入 314,207,420.85 80,285,620.57 74.45% 8.17% 6.36% 0.44% 宾馆酒店服务业 182,985,781.26 150,616,089.41 17.69% - 8.46% - 3.66% - 4.10% 分产品 游山门票收入 473,848,191.43 324,431,468.22 31.53% 3.49% 6.75% - 2.10% 客运索道收入 314,207,420.85 80,285,620.57 74.45% 8.17% 6.36% 0.44% 宾馆酒店服务业 182,985,781.26 150,616,089.41 17.69% - 8.46% - 3.66% - 4.10% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游山门票 游山票分成成本 205,657,191.10 63.39% 208,446,193.00 68.59% - 5.20% 游山门票 职工薪酬 37,879,623.47 11.68% 37,971,594.15 12.49% - 0.81% 游山门票 其他 80,894,653.65 24.93% 57,494,276.38 18.92% 6.01% 客运 索道 职工薪酬 34,349,423.85 42.78% 33,376,166.62 44.21% - 1.43% 客运索道 折旧费 26,814,180.93 33.40% 22,508,494.04 29.82% 3.58% 客运索道 其他 19,122,015.80 23.82% 19,601,741.92 25.97% - 2.15% 宾馆酒店服务业 折旧费 47,910,450.81 31.81% 52,758,102.92 33.75% - 1.94% 宾馆酒店服务业 职工薪酬 39,748,753.16 26.39% 44,263,297.43 28.31% - 1.92% 宾馆酒店服务业 餐饮成本 17,867,080.90 11.86% 24,929,117.90 15.95% - 4.09% 宾馆酒店服务业 其他 45,089,804.53 29.94% 34,386,723.81 22.00% 7.94% 旅行社 参团成本 3,274,388.40 90.06% 5,713,155.00 90.09% - 0.03% 旅行社 职工薪酬 328,932.00 9.05% 422,451.00 6.66% 2.39% 旅行社 其他 32,445.95 0.89% 205,987.66 3.25% - 2.36% 其他类等 55,380,920.01 100.00% 75,274,994.12 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期纳入合并范围已申请清算的公司情况 公司名称 持股比例% 净资产 净利润 北京国安峨眉茶业有限公司 50.00 -2,897,871.07 -5,641.31 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 350,881,505.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 350,881,505.00 32.72% 合计 -- 350,881,505.00 32.72% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 13,809,216.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 13,809,216.48 2.24% 合计 -- 13,809,216.48 2.24% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,197,198.67 43,387,808.92 - 23.49% 管理费用 149,161,787.95 151,428,958.98 - 1.50% 财务费用 13,864.75 3,768,550.77 - 99.63% 主要是短期借款减少，利息支出减少 所致 营业税金及附加 9,962,450.53 7,469,239.98 33.38% 主要是峨眉山智慧旅游服务基地房 产税增加以及新增水资源税所致 资产处置收益 - 1,795,745.41 161,520.13 - 1,211.78% 主要是固定资产处置损失 营业外收入 128,165.42 545,774.99 - 76.52% 主要是计入损益的政府补助减少 营业外支出 1,946,305.61 6,153,316.38 - 68.37% 主要是其他支出减少 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,136,575,485.58 1,160,481,942.38 - 2.06% 经营活动现金流出小计 738,987,706.37 815,902,676.46 - 9.43% 经营活动产生的现金流量净 额 397,587,779.21 344,579,265.92 15.38% 投资活动现金流入小计 12,606,969.89 11,944,405.72 5.55% 投资活动现金流出小计 90,334,524.89 228,757,231.49 - 60.51% 投资活动产生的现金流量净 额 - 77,727,555.00 - 216,812,825.77 64.15% 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 - 100.00% 筹资活动现金流出小计 74,717,989.46 175,467,631.68 - 57.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 74,717,989.46 - 160,467,631.68 53.44% 现金及现金等价物净增加额 245,142,234.75 - 32,701,191.53 649.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、职工费用、采购商品减少等影响经营活动产生的现金流量净额增加； 2、购建资产减少影响投资活动现金流量净额增加； 3、偿还债务减少等影响筹资活动产生的现金流量净额增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 8,794,204.22 - 3.55% 资产减值 5,299,987.61 2.14% 营业外收入 128,165.42 0.05% 营业外支出 1,946,305.61 0.79% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 988,104,664.6 0 34.37% 742,962,429.85 27.52% 6.85% 主要是经营活动净现金流增加 应收账款 31,109,745.65 1.08% 21,438,386.27 0.79% 0.29% 主要是应收酒店房费、广告费增加 存货 38,606,232.11 1.34% 54,894,495.59 2.03% - 0.69% 投资性房地产 1,508,464.11 0.05% 1,594,639.23 0.06% - 0.01% 长期股权投资 39,228,274.16 1.36% 64,159,371.29 2.38% - 1.02% 因公司对四川川投峨眉旅游开发有 限公司的持股比例下降，按相关政策 调整 固定资产 1,382,125,560. 70 48.08% 1,395,383,003. 59 51.69% - 3.61% 在建工程 83,429,443.50 2.90% 120,945,014.73 4.48% - 1.58% 主要是万年索道更新改造项目完工 转固所致 短期借款 15,000,000.00 0.56% - 0.56% 主要是归还借款 其他流动资产 7,847,240.25 0.27% 14,907,777.82 0.55% - 0.28% 主要是因为公司增值税留抵余额减 少所致 长期待摊费用 32,901,227.72 1.14% 18,483,092.51 0.68% 0.46% 主要是从受益日起按照费用项目估 计的受益期及费用性质平均摊销计 入成本费用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募 集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 非公开发 行 46,751.99 0.32 24,460.29 0 0 0.00% 24,443.26 银行专户 存储 24,443.26 合计 -- 46,751.99 0.32 24,460.29 0 0 0.00% 24,443.26 -- 24,443.26 募集资金总体使用情况说明 1 、经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和 第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可 [2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股 票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元 / 股，募集 资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 46 7,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（ XYZH/2013CDA3040 - 2 ）确认。 2 、募集资金以前年度使用金额 公司募集资金到位前（截至 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资 金到位后（截至 2017 年 12 月 31 日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 152,321,182.43 元，以募集资金置换预 先投入 募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86 元，支付银行手续费 19,002.44 元。 3 、募集资金本年度使用金额及年末余额 （ 1 ）本年以募集资金直接投入募集资金投资项目 0.00 元； （ 2 ）募集资金专户本年度累计利息收入 6,294,869.50 元，银行手续费支出 3,190.00 元； （ 3 ）截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 244,432,622.58 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺 投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 (3) ＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更 ) 总额 (1) 金额 (2) (2)/(1) 期 益 化 承诺投资项目 1 、峨眉山旅游文化中 心建设项目 否 20,000 20,000 130.19 0.65% 否 否 2 、峨眉雪芽茶叶生产 综合投资项目 否 19,000 18,000 0.25 15,561.13 86.45% 2016 年 12 月 31 日 - 557.92 否 否 3 、成都峨眉山国际大 酒店改建项目 否 9,000 8,751.99 0.07 8,768.97 100.19% 2014 年 10 月 31 日 - 59.44 否 否 承诺投资项目小计 -- 48,000 46,751.99 0.32 24,460.29 -- -- - 617.36 -- -- 超募资金投向 不适用 0 合计 -- 48,000 46,751.99 0.32 24,460.29 -- -- - 617.36 -- -- 未达到 计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1 、项目未达到预计收益情况说明（ 1 ）成都峨眉山国际大酒店于 2015 年 1 月结束试运营，进入运营 状态，因新装修后定位及价格体系调整，以及市场、政策大环境变化等原因，失去了部分原有客源， 经过几年运营，正在逐步构建新的客户群，导致酒店效益尚未达到预计水平。（ 2 ）洪雅雪芽公司由 于受宏观经济影响和市场环境变化，以及产品结构正处于由中高端礼品茶向大众化转型期等因素影 响，导致效益未达到预计水平。 2 、项目未达到计划进度说明：公司第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第五十二次 会议审 议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目峨 眉雪芽茶叶生产综合投资项目、峨眉山旅游文化中心建设项目的投资进度。具体内容详见公司公告。 3 、峨眉山旅游文化中心建设项目进展未达预期的原因：公司认为峨眉山具有发展旅游文化演艺的客 源基础、资源优势和市场需求，打造一台高水准的演艺节目，对于挖掘峨眉山深厚的文化内涵、丰 富旅游产品、延伸旅游链条、提升旅游形象、增强公司竞争力和盈利能力都将起到积极的促进作用， 因此峨眉山旅游文化中心建设项目仍然存在实施的必要性，符合公司发展战略 ，符合公司及全体股 东的根本利益。但鉴于该项目投资金额较大，且国内众多旅游文化演艺项目经营情况参差不齐，经 营亏损甚至倒闭的先例较多，出于谨慎投资、防控风险的原则，公司正组织专门团队，对该项目重 新进行详尽的全面市场尽职调查、研究可行性分析和投资方案论证，待充分论证之后再决策实施， 以进一步提高募集资金使用效率，实现公司和广大投资者利益的最大化。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》等相关法律法规，公司对峨眉 山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。 经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建 设项目仍然存在实施的必要性和充分性，有利于丰富公司旅游服务业务种类，提升公司旅游综合服 务能力，增强公司竞争力和盈利能力，符合公司既定的发展战略，符合公司及全体股东的根本利益。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资 金投资项目 “ 峨眉山旅游文化中心建设项目 ” 的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南 路交 汇处 33,928.07（未完）  |