[年报]潍柴动力:2018年年度报告
潍柴动力股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主 管人员)李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王曰普 董事 因公出差 张 忠 严鉴铂 董事 因公出差 袁宏明 李洪武 独立董事 因公出差 张 忠 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本7,933,873,895股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 58 第九节 公司治理 ............................................................. 66 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 72 第十一节 财务报告 ........................................................... 73 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 233 释义 释义项 指 释义内容 潍柴动力、公司、本公司、本集团 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 陕重汽、陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西法士特 指 陕西法士特齿轮有限责任公司 汉德车桥 指 陕西汉德车桥有限公司 董事会 指 潍柴动力股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴动力股份有限公司股东大会 报告期 指 2018年1月1日 -2018年12月31日 凯傲、凯傲公司 指 KION Group AG 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 A股股票简称 潍柴动力 A股股票代码 000338 H股股票简称 潍柴动力 H股股票代码 2338 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 潍柴动力股份有限公司 公司的中文简称 潍柴动力 公司的外文名称（如有） Weichai Power Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Weichai Power 公司的法定代表人 谭旭光 注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲 注册地址的邮政编码 261061 办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲 办公地址的邮政编码 261061 公司网址 www.weichaipower.com 电子信箱 weichai@weichai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝庆贵 王丽 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲 电话 0536-2297068 0536-2297056 传真 0536-8197073 0536-8197073 电子信箱 haoqg@weichai.com wangli01@weichai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本运营部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913700007456765902 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 一、2015年2月27日，经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司经营范围 变更为：内燃机、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、 维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易 管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、2015年6月30日，经公司2014年度股东周年大会批准，公司经营范围变更 为：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、 销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国 营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 签字会计师姓名 刘颖、游瑾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018年 2017年 本年比上年 增减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 159,255,832,286.92 151,569,392,236.63 151,569,392,236.63 5.07% 93,183,521,384.54 93,183,521,384.54 归属于上市公司股东 的净利润（元） 8,657,527,308.21 6,808,342,544.23 6,808,342,544.23 27.16% 2,441,188,631.73 2,441,188,631.73 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 8,009,141,060.32 6,471,752,124.65 6,471,752,124.65 23.76% 2,165,448,183.47 2,165,448,183.47 的净利润（元） 经营活动产生的现金 流量净额（元） 22,261,628,733.25 16,258,332,195.39 16,443,114,479.39 35.39% 8,250,433,471.03 8,392,895,213.03 基本每股收益（元/股） 1.08 0.85 0.85 27.19% 0.31 0.31 稀释每股收益（元/股） 1.08 0.85 0.85 27.19% 0.31 0.31 加权平均净资产收益 率 22.73% 20.25% 20.25% 2.48% 7.65% 7.65% 2018年末 2017年末 本年末比上 年末增减 2016年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 205,276,365,174.18 189,638,166,629.52 189,638,166,629.52 8.25% 163,990,680,528.94 163,536,190,262.14 归属于上市公司股东 的净资产（元） 39,313,734,834.02 35,239,522,902.94 35,239,522,902.94 11.56% 31,738,269,620.22 31,613,798,846.31 会计政策变更的原因： 根据财政部财会【2018】15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于2018年度一般企业 财务报表格式有关问题的解读》的规定，除执行新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，本集团将“应收票据” 和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目， 将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款” 归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中从“管理费用”项 目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；股东权益变动表中新增“设定 受益计划变动额结转留存收益”项目；本集团相应追溯调整了比较数据。另，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关 还是与收益相关，在实际编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。据此，本集团将资产相关的政府补助从投 资活动现金流调整入经营活动现金流，相应追溯调整了比较数据。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：人民币 元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,212,057,376.95 43,051,849,531.93 35,918,554,341.41 41,073,371,036.63 归属于上市公司股东的净利润 1,919,634,540.67 2,472,952,818.82 1,608,704,023.13 2,656,235,925.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,988,866,510.84 2,190,027,112.45 1,508,673,097.89 2,321,574,339.14 经营活动产生的现金流量净额 -829,206,435.50 9,313,532,015.30 -1,992,873,685.68 15,770,176,839.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币 元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 32,751,933.46 84,730,636.32 230,079.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 232,190,063.55 162,038,898.12 207,041,138.37 委托他人投资或管理资产的损益 43,833,564.76 43,818,521.86 14,822,208.21 债务重组损益 -771,851.40 -6,651,155.83 10,146,582.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 46,233,597.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 不适用 288,561,929.24 -131,792,617.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 424,396,995.77 不适用 不适用 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 不适用 2,331,434.73 49,590,379.64 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 52,755,271.26 不适用 不适用 准备转回 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 75,126,254.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,330,424.52 144,014,779.45 310,154,374.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 165,236,040.26 176,729,453.86 129,206,460.85 少数股东益影响额（税后） 226,864,113.77 205,525,170.45 176,605,088.37 合计 648,386,247.89 336,590,419.58 275,740,448.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 多年来，公司始终坚持产品经营、资本运营双轮驱动的运营策略，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的 产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的格局。目前，公司主 要产品包括全系列发动机、重型汽车、轻微型车、工程机械、液压产品、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球 110多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。“潍柴动力发动机”“法 士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“林德液压”等品牌，在国内均处于市场领先和主导地位，深得客户信赖，形成了品 牌集群效应。同时，公司大力推进转方式、调结构，积极谋求转型升级，持续提升自主创新能力和国际化发展水平，公司业 务结构不断优化，整体实力和抗风险能力不断提高。 报告期内，受国内物流运输的高速发展、国家基建投资拉动，以及排放标准升级、蓝天保卫战等多重利好因素影响，重 卡市场保持高位运行，累计实现销售114.8万辆，同比增长2.8%。报告期内本公司共销售重卡发动机36.3万台，同比基本 持平，市场占有率31.6%，继续在行业内保持领先优势；本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司全年共销售重型卡车15.3 万辆，同比增长2.7%，市场占有率13.3%，位居国内重卡企业第一梯队，竞争能力持续增强；本公司控股子公司陕西法士 特齿轮有限责任公司全年共销售变速器90.9万台，同比增长8.9%，其中，重卡用变速箱销售86.9万台，市场占有率约75.7%， 继续保持行业绝对领先地位；本公司海外控股子公司凯傲全年销售收入80.0亿欧元，同比增长5.2%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2018年12月31日股权资产较2017年12月31日增加人民币1,824,655,397.65元， 主要系收购Ceres Power Holdings PLC、巴拉德动力系统有限公司部分股权影响。 固定资产 2018年12月31日固定资产较2017年12月31日增加人民币2,385,764,289.28元， 主要系公司租赁资产增加及部分项目达到预定可使用状态从在建工程转入影响。 无形资产 2018年12月31日无形资产较2017年12月31日减少人民币540,498,443.08元， 主要系累计摊销等影响。 在建工程 2018年12月31日在建工程较2017年12月31日增加人民币1,629,353,888.56元， 主要系公司部分工程项目本年投入增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币 元 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司总资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 KION Group AG 非同一控 制下企业 合并 86,587,847,935.08 德国 叉车生产、仓 库技术及供 应链解决方 案服务 公司治理、人事 管理、财务管 理、审计监督、 绩效考核 2,570,049,593.27 42.18% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以客户满意为宗旨，凭借集成的能力、领先的技术、高品质的产品，以及完善的网络，在大功率发动机、重型变速 器、重型车桥等市场长期保持领先地位，重型卡车在国内重卡行业位居第一阵营。公司坚持创新驱动，在美国、德国、日本 成立科技创新中心，打造了全球协同科技创新平台，行业内最早完成全系列国六发动机开发、认证，并满足小批量投放条件； 多款发动机获得欧盟欧Ⅵ d认证，引领行业排放升级；牵头承担国家燃料电池产业化重大专项，通过整合新能源优质资源， 加速新旧动能转换，为实现2020-2030战略奠定基础。2018年潍柴动力荣获第三届中国质量奖，“重型商用车动力总成关键 技术及应用项目”荣获国家科技进步一等奖。2019年，公司将继续加大研发投入、完善科技创新体系建设、加快关键核心技 术突破，全面对标国际一流，坚定不移迈向高端，在各个领域全力打造最具核心竞争力的产品。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，中国政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，凝心聚力、攻坚克难，供给侧结 构性改革深入推进，改革开放力度加大，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。全年国内生产 总值90.0万亿元，同比增长6.6%。 报告期内，受国内物流运输的高速发展、国家基建投资拉动，以及排放标准升级、蓝天保卫战等多重利好因素影响，重 卡市场保持高位运行，累计实现销售114.8万辆，同比增长2.8%。报告期内本公司共销售重卡发动机36.3万台，同比基本持 平，市场占有率31.6%，继续在行业内保持领先优势；本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司全年共销售重型卡车15.3万 辆，同比增长2.7%，市场占有率13.3%，位居国内重卡企业第一梯队，竞争能力持续增强；本公司控股子公司陕西法士特齿 轮有限责任公司全年共销售变速器90.9万台，同比增长8.9%，其中，重卡用变速箱销售86.9万台，市场占有率约75.7%，继 续保持行业绝对领先地位；本公司海外控股子公司凯傲全年销售收入80.0亿欧元，同比增长5.2%。 2018年，全国固定资产投资（不含农户）63.6万亿元，同比增长5.9%，增速同比回落1.3个百分点。房地产开发投资12.0 万亿元，同比增长9.5%，增速同比上升2.5个百分点。受此影响，报告期内，工程机械行业延续增长态势，整个工程机械行 业（其中的叉车为内燃叉车）实现销售71.1万台，同比增长21.5%；其中，3吨及以上装载机市场销售10.6万台，同比增长20.6%。 本公司国内销售配套3吨及以上装载机发动机8.9万台，同比增长14.8%。继续保持在这一领域的龙头地位。 报告期内，本公司坚持市场导向，加速技术升级和产品迈向高端，市场竞争力不断增强，继续保持了较快发展势头。2018 年，本公司共销售12L、13L发动机22.0万台，同比增长1.6%，在重卡、3吨及以上装载机、11米以上客车市场的优势地位依 然稳固。同时，战略产品和战略市场销量增长明显，扬柴发动机销售11.8万台，同比增长16.1%；WP9H/WP10H发动机销售 5.8万台，同比增长100.1%；农业装备用发动机销售4.2万台，同比增长49.1%；叉车用发动机销售0.4万台，同比增长18.7%。 报告期内，本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司围绕“战略落地、创新驱动、挑战自我、迈向高端”的工作方针，以客户 需求为导向，完成全系列国六产品规划，引领行业排放升级；深耕牵引车、环保渣土车、天然气车、港牵车等细分产品市场， 助推销量全面提升，市场领先地位更加稳固。本公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司立足打造稳定、可靠的高品质 产品，创新建立并高效运行四标融合质量管理体系；缓速器、8AT等重点研发项目顺利推进，与美国伊顿公司联合组建中外 合资高新技术企业合资项目顺利实施，国际化布局迈出重要一步。本公司海外控股子公司凯傲是全球第二、欧洲第一的叉车 及服务提供商，全球第一的供应链解决方案提供商。积极把握快速发展的电子商务和日趋细化的全球供应链发展机遇，深度 整合自动化和数字化，打造内部物流整体解决方案提供商，为客户在其行业创造竞争优势。 报告期内，本公司积极转方式、调结构、增效益，紧抓市场机遇，夯实管理基础，着力打造最具竞争力的产品，企业实 现高质量发展，经营业绩再创历史新高。一是心无旁骛攻主业，经营业绩继续向好。强化产品细分市场研究，重点市场逐一 突破，行业地位持续稳固；依托数字化、智能化手段，科学组织排产，实施“大干100天，冲刺25万”“大干三季度，冲刺25 万台”等高产动员活动，在新一轮行业机遇中实现了大发展。二是完善科技创新体系，坚定不移迈向高端。响应国家号召， 携手全球战略伙伴发起“坚决打赢蓝天保卫战”倡议，引领行业排放升级，助力污染防治，共建美丽中国。行业内最早完成全 系列国六发动机开发、认证，并满足小批量投放条件；多款发动机获得欧盟欧Ⅵ d认证。先后成立东京创新中心、硅谷创新 中心，与北美创新中心、德国创新中心共同成为潍柴全球科技创新平台的重要支撑。2018年潍柴动力“重型商用车动力总成 关键技术及应用项目”荣获国家科技进步一等奖。三是深耕“一带一路”，海外业务全面向好发展。备受中白两国领导人关注 的潍柴马兹项目于2018年11月投产，实现当年建设、当年投产，是中白“巨石”工业园第一家当年开工建设、当年投产的企业； 公司与俄罗斯卡玛斯集团签署战略合作框架协议，未来将逐步实现潍柴发动机当地化制造与销售。四是整合新能源优质资源， 加快新旧动能转换。牵头承担国家燃料电池产业化重大专项，并先后与英国锡里斯动力控股有限公司（Ceres Power Holdings plc；下称“锡里斯”）、加拿大巴拉德动力系统有限公司（Ballard Power Systems Inc.；下称“巴拉德”）开展战略合 作，不断推动新能源产业化落地；成立新科技研究院、智能科技公司，整合新能源、电控、智能驾驶等资源，搭建新业务全 新平台和生态。五是全面推进潍柴WOS深化落地。潍柴“WOS质量管理模式”荣获第三届中国质量奖。围绕客户满意和精准 考核要求，创新方法，构建管理、研发、制造、营销、采购等环节全价值链的客户导向机制，实施精准考核，强化过程管控， 公司管理水平再上新台阶。 报告期内，公司实现营业收入约为1592.56亿元人民币，较2017年同期增长5.1%。归属于上市公司股东的净利润约为86.58 亿元人民币，较2017年同期提高27.2%。基本每股收益为1.08元人民币，较2017年同期提高27.2%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：人民币 元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 159,255,832,286.92 100% 151,569,392,236.63 100% 5.07% 分行业 交通运输设备制造业 154,878,714,799.30 97.25% 147,404,793,732.19 97.25% 5.07% 其他 4,377,117,487.62 2.75% 4,164,598,504.44 2.75% 5.10% 分产品 发动机、整车及关键零部件 82,874,860,825.64 52.04% 77,639,455,555.51 51.22% 6.74% 叉车生产、仓库技术及供应 链解决方案服务 60,308,161,621.88 37.87% 58,376,319,793.90 38.51% 3.31% 其他非主要汽车零部件 10,311,044,913.94 6.47% 9,913,699,950.11 6.54% 4.01% 其他 5,761,764,925.46 3.62% 5,639,916,937.11 3.73% 2.16% 分地区 国内 95,048,646,506.80 59.68% 86,199,110,885.11 56.87% 10.27% 国外 64,207,185,780.12 40.32% 65,370,281,351.52 43.13% -1.78% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：人民币 元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 交通运输设备制 造业 154,878,714,799.30 119,997,455,771.17 22.52% 5.07% 4.66% 0.31% 分产品 发动机、整车及 关键零部件 82,874,860,825.64 67,906,571,768.90 18.06% 6.74% 9.55% -2.10% 叉车生产、仓库 技术及供应链解 决方案服务 60,308,161,621.88 44,690,300,575.03 25.90% 3.31% 1.75% 1.13% 分地区 国内 95,048,646,506.80 75,014,272,283.86 21.08% 10.27% 9.38% 0.64% 国外 64,207,185,780.12 48,672,141,428.36 24.20% -1.78% -2.44% 0.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 重卡发动机 销售量 万台 36.3 36.3 0.0% 生产量 万台 36.6 35.1 4.3% 库存量 万台 1.8 1.5 20.0% 整车 销售量 万辆 15.3 14.9 2.7% 生产量 万辆 14.6 15.6 -6.4% 库存量 万辆 2.3 3.0 -23.3% 变速箱 销售量 万台 90.9 83.5 8.9% 生产量 万台 89.6 87.5 2.4% 库存量 万台 10.1 11.9 -15.1% 叉车 销售量 万辆 20.4 19.2 6.1% 生产量 万辆 20.7 20.0 3.7% 库存量 万辆 1.8 1.5 19.0% 其他说明： 2018年公司对重卡发动机统计口径进行细分，追溯调整了2017年销量数据。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：人民币 元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制 造业 营业成本 119,997,455,771.17 97.02% 114,659,689,072.01 96.79% 4.66% 其他 营业成本 3,688,957,941.05 2.98% 3,807,941,026.33 3.21% -3.12% 单位：人民币 元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发动机、整车及 关键零部件 营业成本 67,906,571,768.90 54.90% 61,985,101,656.39 52.32% 9.55% 叉车生产、仓库 技术及供应链解 决方案服务 营业成本 44,690,300,575.03 36.13% 43,919,881,126.92 37.07% 1.75% 其他非主要汽车 零部件 营业成本 6,464,891,938.85 5.23% 7,576,946,372.25 6.40% -14.68% 其他 营业成本 4,624,649,429.44 3.74% 4,985,700,942.78 4.21% -7.24% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 2018年7月，本公司及子公司潍柴动力(上海)科技发展有限公司(下称“上海科技”)通过非同一控制下企业合并方式 获取湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)(下称“盈灿投资”)100%股权。合并对价与取得的可辨认净资产公允价值份额均为人 民币500万元，未形成商誉。购买日确认为2018年7月9日。 2、本年度重要新设子公司 于2018年11月26日，本公司与 Ballard Hong Kong Limited 共同设立潍柴巴拉德氢能科技有限公司，注册资本为人民币11 亿元，其中，本公司认缴出资人民币5.61亿元，占注册资本的51%，Ballard Hong Kong Limited 认缴出资人民币5.39亿元，占 注册资本的49 %。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币 元） 23,081,089,012.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.22% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（人民币 元） 占年度销售总额比例 1 A 7,207,594,901.91 4.53% 2 B 5,882,322,281.70 3.69% 3 C 5,837,694,759.78 3.66% 4 D 2,209,120,830.48 1.39% 5 E 1,944,356,238.86 1.22% 合计 -- 23,081,089,012.73 14.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（人民币 元） 15,956,970,505.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 9.74% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（人民币 元） 占年度采购总额比例 1 F 4,514,388,161.74 3.65% 2 G 3,947,012,541.87 3.19% 3 H 3,912,075,366.01 3.16% 4 I 2,129,634,364.68 1.72% 5 J 1,453,860,070.94 1.18% 合计 -- 15,956,970,505.24 12.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：人民币 元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,619,172,364.29 10,337,770,491.89 2.72% 管理费用 6,259,505,543.37 5,869,208,641.49 6.65% 财务费用 75,343,939.85 590,752,971.58 -87.25% 主要系银行长期借款减少，利息 支出减少影响。 研发费用 4,320,202,297.54 3,732,379,103.17 15.75% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年度，为进一步巩固本集团在发动机方面的领先优势、积极响应相关排放法规的升级，公司于本年度吹响了打赢 “排放升级攻坚战”的号角，成为行业内最早完成全系列2L-13L国六发动机开发和认证工作的企业，同时依据满足小批量 投放条件，多款发动机获得了欧盟最严格的欧Ⅵ d排放认证证书，并保持了潍柴动力发动机一贯的可靠性高、动力强劲、 油耗低和NVH性能好的优势。公司在做强做好传统能源动力的同时，借牵头国家燃料电池重大专项的契机，在新能源动力 系统上全面发力，在燃料电池技术、混合动力技术和纯电动技术方面进行技术研究和产品开发，形成了从涵盖控制系统、变 速箱、电驱动桥、电机到整车的黄金产业链。潍柴动力旗下相关子公司在各业务板块持续加大研发投入，面向市场推出多款 具有核心竞争力的新产品。重型卡车HD项目X平台产品上市发布，X平台产品是对标欧洲一流车型，全新设计、开发的 具有自主知识产权的新产品。同时开展新能源核心系统技术研究，推出了纯电动、混合动力、燃料电池等一系列新能源重型 卡车。大中客持续提升核心技术，打造智能网联平台，推进智能化、网联化、数字化转型，其中新能源车联网系统全面应用， 客车辅助驾驶技术得到深入研究开发。重型变速箱推进新一代的液力自动变速器、并联缓速器，以及适用于高端工程机械的 CVT产品的研究，全年取得了146项发明专利与实用新型专利。2019年，公司将继续加大研发投入、完善科技创新体系建 设、加快关键核心技术突破，全面对标国际一流，坚定不移迈向高端，在各个领域全力打造最具核心竞争力的产品。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 6,780 6,107 11.02% 研发人员数量占比 9.10% 8.45% 0.65% 研发投入金额（人民币 元） 6,493,620,458.94 5,646,569,490.98 15.00% 研发投入占营业收入比例 4.08% 3.73% 0.35% 研发投入资本化的金额（人民币 元） 889,979,511.70 789,487,351.30 12.73% 资本化研发投入占研发投入的比例 13.71% 13.98% -0.27% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：人民币 元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 146,176,580,268.60 124,562,156,972.31 17.35% 经营活动现金流出小计 123,914,951,535.35 108,119,042,492.92 14.61% 经营活动产生的现金流量净额 22,261,628,733.25 16,443,114,479.39 35.39% 投资活动现金流入小计 12,366,445,013.62 3,954,242,330.27 212.74% 投资活动现金流出小计 19,547,408,970.18 9,176,258,452.26 113.02% 投资活动产生的现金流量净额 -7,180,963,956.56 -5,222,016,121.99 -37.51% 筹资活动现金流入小计 18,833,921,298.93 30,626,694,238.34 -38.50% 筹资活动现金流出小计 25,814,216,692.79 37,224,433,335.52 -30.65% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,980,295,393.86 -6,597,739,097.18 -5.80% 现金及现金等价物净增加额 8,125,348,019.30 4,655,758,350.89 74.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资所支付的现金增加影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 参见本报告第十一节财务报告现金流量表补充资料附注。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币 元 金额 占利润总额比 例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 464,812,907.17 3.35% 主要系权益法核算的长期股权投资收 益、以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产在持有期间取得的 投资收益。 权益法核算的长期股权投资 取得的投资收益具有可持续 性。 公允价值变动损益 177,062,305.75 1.28% 主要系由交叉货币利率互换工具产生 的收益。 依据合约公允价值而定。 资产减值损失 633,519,321.29 4.57% 主要系对存货计提的存货跌价准备。 否 营业外收入 307,054,979.29 2.22% 主要系其他负债拨备转回等。 否 营业外支出 52,496,406.05 0.38% 主要系捐赠支出等。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币 元 2018年末 2018年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 38,209,952,558.31 18.61% 34,221,837,770.90 18.18% 0.43% 应收账款 13,155,363,494.20 6.41% 12,014,217,727.94 6.38% 0.03% 存货 20,674,287,133.47 10.07% 19,115,057,771.37 10.16% -0.09% 投资性房地产 593,459,307.58 0.29% 569,210,526.81 0.30% -0.01% 长期股权投资 4,463,591,313.13 2.17% 2,829,054,559.58 1.50% 0.67% 固定资产 29,454,072,247.73 14.35% 27,068,307,958.45 14.38% -0.03% 在建工程 2,848,101,239.62 1.39% 1,218,747,351.06 0.65% 0.74% 短期借款 5,472,765,901.24 2.67% 3,174,887,395.62 1.69% 0.98% 长期借款 10,908,512,233.85 5.31% 15,678,594,729.35 8.33% -3.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币 元 项目 期初数 本期计入 当期损益 的公允价 值变动 本期计入权 益的累计公 允价值变动 本期增加金额 本期减少金额 汇兑差额调 整 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 2,894,189,867.32 77,750,624.80 -38,789,203.90 3,737,072,598.80 2,553,891,857.54 -1,132,429.25 4,115,199,600.23 2.其他权 益工具投 资 438,106,427.08 0 -288,911,920.04 1,365,865,526.50 200,401,427.58 975,067.00 1,315,633,672.96 3.其他非 流动金融 资产 164,417,867.90 53,291,014.30 32,185,277.44 56,734,025.07 -210,722.17 192,949,412.40 金融资产 小计 3,496,714,162.30 131,041,639.10 -327,701,123.94 5,135,123,402.74 2,811,027,310.19 -368,084.42 5,623,782,685.59 应收票 据 7,047,229,955.95 50,229,275,579.35 50,340,281,137.20 6,936,224,398.10 上述合计 14,040,658,280.55 262,083,278.20 -655,402,247.88 60,499,522,384.83 55,962,335,757.58 -736,168.84 18,183,789,769.28 金融负债 1.交易性 金融负债 482,880,099.94 -103,671,411.52 -157,450,956.09 16,375,210.25 8,053,243.39 213,435,765.47 2.其他非 流动负债 14,715,137.80 4,359,730.56 87,018,709.70 44,425,167.94 27,062.47 61,695,472.60 金融负债 小计 497,595,237.74 -99,311,680.96 -70,432,246.39 60,800,378.19 8,080,305.86 275,131,238.07 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 因本公司适用新金融工具准则，相关资产及负债的计量属性发生变动，具体影响参见十一节财务报告五、34、(3) 3、截至报告期末的资产权利受限情况 参见十一节财务报告七、67。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,701,085,535.61 4,075,800,362.07 15.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币 元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股比 例 资金来 源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收益 本期投资 盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 巴拉德动 力系统有 限公司 氢燃料电 池 其他 1,118,247,464.66 19.9% 自有 资金 无 无 长期 股权 投资 已完成 否 KION Group AG 叉车生 产、仓库 技术及供 应链解决 方案服务 增资 1,115,466,948.11 45% 贷款 无 无 长期 股权 投资 已完成 自报告期 初至报告 期末为上 市公司股 东贡献的 净利润为 人民币 1,135,228,226.77 2,570,049,593.27 否 2018年 07月03 日 巨潮资讯 网：潍柴 动力股份 有限公司 关于增持 境外子公 司股权的 提示性公 告，公告 元 编号 2018-021。 湖州盈灿 投资合伙 企业(有限 合伙) 实业投 资，投资 管理，投 资咨询 （除证 券、期 货）。 收购 1,138,365,000.00 99.99% 自有资 金 无 无 长期 股权 投资 已完成 自报告期 初至报告 期末为上 市公司股 东贡献的 净利润为 人民币 61,187,282.45元 61,187,282.45 否 合计 -- -- 3,372,079,412.77 -- -- -- -- -- -- 1,196,415,509.22 2,631,236,875.72 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币 元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 本期计 入权益 的累计 公允价 值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 600166 福田汽 车 194,000,000.00 公允价 值计量 224,800,000.00 -79,200,000.00 145,600,000.00 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 000425 徐工机 械 1,199,540,273.14 公允价 值计量 -193,236,003.16 1,199,540,273.14 1,006,304,269.98 其他权 益工具 投资 自有资 金 合计 1,393,540,273.14 -- 224,800,000.00 -272,436,003.16 1,199,540,273.14 1,151,904,269.98 -- -- （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币 万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告 期内 售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期 实际损 益金额 汇丰银 行、中国 银行、巴 克莱银 行 无 否 交叉货 币互换 业务 0.00 2015年 9月30 日 2020年 9月30 日 -30,328.79 -16,132.92 -0.26% 15,745.10 汇丰银 行、澳新 银行、法 巴银行、 JP摩根 无 否 交叉货 币互换 业务 0.00 2017年 9月14 日 2022年 9月14 日 -13,567.30 8,523.64 0.14% 22,065.52 境外非 关联方 金融机 构等 无 否 远期外 汇合同 之现金 流量套 期 0.00 2017年 1月1日 2019年 -2020年 20,692.48 1,923.37 0.03% -14,135.88 境外非 关联方 金融机 构等 无 否 利率互 换合约 0.00 2017年 2月21 日 2020年 -2024年 -1,370.08 -6,169.55 -0.10% -9,236.45 境外非 关联方 金融机 构等 无 否 公允价 值合约 0.00 2018年 6月22 日 2025年 6月1日 823.38 0.01% 5,150.78 境内金 融机构 无 否 结构性 存款 611,500.00 2018年 4月27 日 2019年 6月20 日 611,500.00 250,000.00 - 361,500.00 5.81% 2,538.22 合计 611,500.00 -- -- -24,573.69 611,500.00 250,000.00 350,467.92 5.63% 22,127.29 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2015年09月23日 2017年08月31日 2018年08月22日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末，公司衍生品持仓未 面临重大风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技 术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入 值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可 行的情况下，使用不可观察输入值。 （1）2016年7月1日，子公司潍柴国际香港能源集团有限公司(“香港能源”)将2015年债 券交叉货币互换合同作为套期工具，指定对4亿美元的外币债券由于汇率变动引起的现金 流量波动进行现金流量套期。2018年1月至12月，该套期工具计入其他综合收益的公允 价值变动收益为人民币157,450,954.86元(欧元18,313,047.47)，当期转出至损益的金额为人 民币126,730,171.61元(欧元14,739,927.47)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包 括支付利息率、收取利息率、收取利息频率、付息频率、美元利率曲线、欧元利率曲线、 美元/欧元汇率曲线等。 （2）子公司潍柴国际香港能源集团有限公司(“香港能源”)2017年债券交叉货币互换合同生 效日为2017年9月14日，2018年1月至12月该互换工具的公允价值变动收益为 220,655,164.21元(欧元28,250,731.60)。主要参数假设包括支付利息率、收取利息率、收取 利息频率、付息频率、美元利率曲线、欧元利率曲线、美元/欧元汇率曲线等。 （3）于套期开始日，子公司KION Group AG将远期外汇合同指定对预期销售、预期采购 以及确定承诺的外汇风险进行现金流量套期。2018年1月至12月，该套期工具计入其他 综合收益的公允价值变动损失税后金额为人民币28,336,600.30元(欧元3,611,000)，当期转 入损益的税后金额为人民币7,486,324.20元(欧元954,000.00)。本期无重大套期无效的部分。 主要参数假设包括合约约定汇率、现行远期汇率、折现率等。 （4）子公司KION Group AG将利率互换合约指定对收购子公司Dematic Group的浮动利率 借款的利率风险进行现金流量套期。2018年1月至12月，该套期工具计入其他综合收益 的公允价值变动损失税后金额为人民币60,251,569.40元(欧元7,678,000.00)。当期尚无转入 损益的金额。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定付款额、远期利率、 折现率等。 （5）于2018年6月22日，子公司KION Group AG签订了利率互换合约，指定对本期发 行的面值为欧元100,000,000.00的固定利率中期票据的利率风险进行公允价值套期。于2018 年12月31日，本集团上述被套期项目在财务报表中列示为应付债券，账面价值为人民币 783,145,125.63元(欧元99,798,035.71)，被套期项目公允价值变动调整的累计计入被套期项 目的账面价值为人民币53,291,014.30元(欧元6,791,000.00)。本期无重大套期无效的部分。 主要参数假设包括合约约定付款额、远期利率、折现率等。 本公司开展的结构性存款业务，所挂钩的标的的变动市场透明度大，成交活跃，其公允价 值均可按照银行等中介金融机构提供或获得的价格厘定。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 2018年1月1日前本集团将结构性存款中嵌入的衍生工具单独核算，主合同列为货币资金， 2018年1月1日之后，根据新金融工具准则，将本金和嵌入的衍生工具整体作为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 独立董事对公司衍生品投资及风险 具体请参见公司于2017年8月31日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相 控制情况的专项意见 关事项的独立意见》及2018年8月22日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公 司控股子公司开展衍生品交易的独立意见》。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币 元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 KION Group AG 子公司 叉车生产、仓库 技术及供应链 解决方案服务 118,090,000.00欧元 86,587,847,935.08 17,312,764,733.95 60,540,107,209.00 3,202,085,112.12 2,570,049,593.27 陕西重型汽 车有限公司 子公司 汽车 3,706,330,000.00 31,163,866,424.23 6,646,427,158.83 51,120,014,045.86 1,331,510,382.47 1,187,061,868.38 陕西法士特 齿轮有限责 任公司 子公司 汽车变速器，齿 轮 256,790,000.00 14,447,912,874.20 8,941,203,523.06 13,923,677,192.09 1,482,512,456.65 1,311,478,581.44 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 潍柴巴拉德氢能科技有限公司 投资设立 自设立日至报告期末实现营业收入人民币 0.00元，净利润人民币0.00元。 湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙) 现金收购 自设立日至报告期末实现营业收入人民币 0.00元，净利润人民币61,187,282.45元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |