[公告]亨通光电:公开发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-023号 江苏亨通光电股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”、“发行人”或“公司”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“亨通转债”或“可转债”）已获得中国证 券监督管理委员会“证监许可〔2019〕200号”文核准。本次发行的可转换公司 债券简称为“亨通转债”，债券代码为“110056”。 本次发行的可转债规模为173,300万元，向发行人在股权登记日（2019年3 月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海 证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 若认购不足173,300万元的部分由主承销商余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月19日（T日）结束，配售 结果如下： 类别 申购数量（手） 配售数量（手） 配售金额（元） 原有限售条件股东 39,457 39,457 39,457,000 原无限售条件股东 863,566 863,566 863,566,000 合计 903,023 903,023 903,023,000 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2019年3月22日（T+3日）结束。主承销商根据上交所和中国结 算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计， 结果如下： 类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元） 网上社会公众投资者 125,407 125,407,000 2,997 2,997,000 三、本次可转债网下认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下 认购缴款工作已于2019年3月22日（T+3日）结束。主承销商根据资金到账情况， 对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下： 类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元） 网下机构投资者 701,573 701,573,000 0 0 本次网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经 北京大成（上海）律师事务所律师现场见证。 四、主承销商包销情况 本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数 量为2,997手，包销金额为2,997,000元，包销比例为0.17%。 2019年3月26日（T+5日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣 除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记 申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。 五、发行人和主承销商 1、发行人：江苏亨通光电股份有限公司 办公地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号 电话：0512-63430985 联系人：温小杰 2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联系地址：上海市徐汇区常熟路239号 电话：021-54034208 联系人：资本市场部 发行人：江苏亨通光电股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2019年3月26日 中财网
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