[年报]中信银行:中信银行2018年年度报告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CITIC New Logo 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 李慶萍 董事長 中國●北京 2019年3月26日 於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及方合英先生(代行行長職責)；非執 行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女 士、錢軍先生及殷立基先生。 中信银行股份有限公司 2018年年度报告 （A股） 2019年3月26日 公司简介 本行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是 中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个 第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现 在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实 业并举的独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技 立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提 供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业 务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金 融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方 位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至2018年末，本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点，同时 在境内外下设6家附属公司，包括中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投 资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中 信百信银行股份有限公司和阿尔金银行。其中，中信国际金融控股有限公司子公 司中信银行（国际）有限公司，在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内 地设有38家营业网点。信银（香港）投资有限公司在香港和中国内地设有3家 子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有 独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1个私 人银行中心。 30多年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过30余年的 发展，本行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名，具有强大综 合实力和品牌竞争力的金融集团。2018年，本行在英国《银行家》杂志“全球 银行品牌500强排行榜”中排名第24位；本行一级资本在英国《银行家》杂志 “世界1000家银行排名”中排名第27位。 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 本行董事会于2019年3月26日通过了本行2018年年度报告全文及摘要。 应参会的9名董事全部出席会议，其中，万里明董事因事委托黄芳董事代为出席 并表决。本行监事列席了本次会议。 本行根据中国会计准则和国际财务报告准则编制的2018年年度财务报告已 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别 根据中国和香港审计准则审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。 本行董事长李庆萍、副行长兼财务总监方合英、财务会计部总经理李佩霞， 保证本行2018年年度报告所载财务报告真实、准确、完整。 利润分配预案：本报告第五章“重要事项—普通股利润分配政策及股息分配” 披露了经董事会审议通过的，拟提交2018年年度股东大会审议的2018年年度利 润分配方案，每10股现金分红2.30元人民币（税前）。本年度不实施资本公积 金转增股本方案。 前瞻性陈述的风险提示：本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述 不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重大风险提示：报告期内，本行未发现存在对本行未来发展战略和经营目标 产生不利影响的重大风险。本报告详细描述了本行在经营管理中面临的主要风险 及本行采取的应对措施，具体请查阅本报告第四章“经营情况讨论与分析”中“风 险管理”和“前景展望”相关内容。 本报告除特别说明外，金额币种为人民币。 目 录 公司简介 ................................ ................................ ................................ ........................ 1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ........................ 2 目 录 ................................ ................................ ................................ ............................ 3 释 义 ................................ ................................ ................................ ............................ 4 董事长致辞 ................................ ................................ ................................ .................... 6 行长致辞 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第一章 公司基本情况简介 ................................ ................................ ...................... 17 第二章 荣誉榜 ................................ ................................ ................................ .......... 22 第三章 财务概要 ................................ ................................ ................................ ...... 25 第四章 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ .................. 28 4.1 外部宏观环境和经营业绩概况 ................................ ................................ ....... 28 4.2 财务报表分析 ................................ ................................ ................................ ... 30 4.3 业务综述 ................................ ................................ ................................ ........... 55 4.4 风险管理 ................................ ................................ ................................ ........... 76 4.5 资本管理 ................................ ................................ ................................ ........... 86 4.6 重大投资、重大收购、出售资产及资产重组事项 ................................ ....... 88 4.7 结构化主体情况 ................................ ................................ ............................... 88 4.8 前景展望 ................................ ................................ ................................ ........... 89 4.9 社会责任管理 ................................ ................................ ................................ ... 92 第五章 重要事项 ................................ ................................ ................................ ...... 93 第六章 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ .... 124 第七章 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................ 136 第八章 董事、监事、高级管理人员、员工和分支机构情况 ............................ 140 第九章 公司治理报告 ................................ ................................ ............................ 164 第十章 审计报告及财务报告 ................................ ................................ ................ 190 第十一章 备查文件 ................................ ................................ ................................ 193 第十二章 股东参考资料 ................................ ................................ ........................ 194 释 义 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.（西班牙对外 银行） 百度公司 福建百度博瑞网络科技有限公司 报告期 2018年1月1日至2018年12月31日之间 本集团╱本银行集团 中信银行股份有限公司及其附属公司 本行╱中信银行 中信银行股份有限公司 保利集团 中国保利集团有限公司 公司章程 《中信银行股份有限公司章程》 国务院 中华人民共和国国务院 临安中信村镇银行 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 上交所 上海证券交易所 审计师 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗 兵咸永道会计师事务所 香港联交所 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 新湖中宝 新湖中宝股份有限公司 信银投资 信银（香港）投资有限公司（原振华国际财务有限 公司） 央行╱中央银行╱人民银行 中国人民银行 原中国银监会 原中国银行业监督管理委员会 中国财政部╱财政部 中华人民共和国财政部 中国会计准则 中国《企业会计准则》 中国烟草 中国烟草总公司 中国银保监会╱银保监会 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会╱证监会 中国证券监督管理委员会 中信百信银行 中信百信银行股份有限公司 中信股份 中国中信股份有限公司（2014年8月更名前为中信 泰富有限公司） 中信国际资产 中信国际资产管理有限公司 中信国金 中信国际金融控股有限公司 中信集团 中国中信集团有限公司（2011年12月改制更名前为 中国中信集团公司） 中信金融租赁 中信金融租赁有限公司 中信泰富 中信泰富有限公司 中信银行（国际） 中信银行（国际）有限公司（原中信嘉华银行有限 公司） 中信有限 中国中信有限公司（2014年8月更名前为中国中信 股份有限公司） （注：本释义条目以汉语拼音排序） 结合财务报告披露口径，本报告所涉及本集团、本行的地理区域定义为： “长江三角洲”指本集团下列一级分行及附属机构所在地区：上海、南京、 苏州、杭州和宁波；以及临安中信村镇银行； “珠江三角洲及海峡西岸”指本集团下列一级分行所在地区：广州、深圳、 东莞、福州、厦门和海口； “环渤海地区”指本集团下列一级分行及附属机构所在地区：北京、天津、 大连、青岛、石家庄和济南；以及中信金融租赁、中信百信银行； “中部地区”指本集团下列一级分行所在地区：合肥、郑州、武汉、长沙、 太原和南昌； “西部地区”指本集团下列一级分行所在地区：成都、重庆、西安、昆明、 南宁、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳、兰州、西宁、银川和拉萨； “东北地区”指本集团下列一级分行所在地区：沈阳、长春和哈尔滨； “总部”指本行总行机关和信用卡中心； “境外”包括信银投资、中信国金及其子公司和阿尔金银行。 董事长致辞 各位股东： 2018年是中国改革开放40周年。本行以经济新常态下应有的信心和定力， 稳中求进，锐意改革，创造价值，实现了2018—2020年发展规划实施的良好开 局，保持了稳健发展态势。2018年，本集团实现净利润445.1亿元，增长4.6%， 增速创近五年最高；实现拨备前利润1,125.6亿元，增长4.2%；实现营业净收入 1,648.5亿元，增长5.2%；不良率和拨备覆盖率分别为1.77%、157.98%，达到目 标要求。在全年未从外部引进一级资本的情况下，2018年本集团核心一级资本、 一级资本充足率分别比上年末提高0.13、0.09个百分点。 区域差异化发展是本行2018—2020年发展规划提出的重要改革举措之一， 目的是为了结合国家重点区域发展战略，加强分行分类管理与协同发展。我们抓 住统筹资源要素配置这个“牛鼻子”，努力实现“一加一大于二”的效果。2018 年，本行战略支点分行营收达到605亿元，增速高于分行平均增速7.3个百分点； 存贷款占比分别达到54.1%、44.7%，分别提高2.2、0.9个百分点。重点区域分 行涌现不少新亮点，有的分行营收增幅达到9.2%。我们将继续通过“引”的激 励政策和“限”的约束措施，进一步优化资源要素配置，加快形成布局合理、重 点突出、特色鲜明的区域梯次发展格局。与此同时，作为中国改革开放中最早成 立的新兴商业银行之一，以及中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，近 年来我们加大对国际化发展布局的关注。2018年，本行伦敦分行申设方案进入 当地监管机构正式审批流程，筹备工作进入最后阶段，香港分行申设、悉尼代表 处升格分行也正在积极推进中。本行完成对阿尔金银行多数股权收购，成为首家 在哈萨克斯坦通过并购进入当地市场的中资银行。我们将发挥阿尔金银行自身优 势，同时依托本行控股股东中信集团平台，积极打造“一带一路”沿线市场大协 同。我们将努力确保国际化经营与区域差异化发展相得益彰，全力支持本行迈向 “最佳金融服务企业”的愿景。 资源要素优化配置的更大效应，是助推金融供给侧结构性改革。近年来，我 们坚持增量与存量并重，统筹把握好进与退，不断提升以信贷资产为核心的金融 供给的适应性和灵活性，更有质量地支持实体经济发展。这项工作已经产生积极 效应。2018年末，本集团对公贷款余额、个人贷款余额分别为2.12万亿元、1.48 万亿元，分别比年初增加1,586亿元、2,529亿元；积极支持类行业授信占比提 升4.65个百分点，严格控制类行业、压缩退出类行业授信占比分别下降0.94个、 1.8个百分点；主动退出低质低效授信客户1,590户，金额达595.4亿元，信用评 级A等级以上授信客户占比提升5.79个百分点。发展绿色金融是普遍共识。2018 年本行绿色贷款629亿元，较年初增加49.9亿元。在推进金融供给侧结构性改 革过程中，我们注意与区域差异化发展统筹谋划，本行成为首家为雄安集团发放 贷款的商业银行，截至2018年末，本行京津冀、长三角、粤港澳三个区域的人 民币一般对公贷款余额较年初增长430亿元，占比达到52.5%。在国家推进设立 科创板的过程中，我们将加大对科创企业的关注，加强资源储备和孵化，为金融 供给侧结构性改革增加新动力。 我们的目标不止于此，还有更深一层改革的需要——深入推进业务结构调整, 为增长创造空间、增加后劲。近年来，我们着力推进零售业务转型，努力推动对 公、零售和金融市场业务形成“三驾马车”的良好结构。通过坚持推进体系建设、 强化“以客为尊”理念、紧跟市场创新产品、加强人工智能应用，零售产能加快 释放。2018年，本集团零售营业净收入、中间业务收入占比分别达到35%、62%； 本行零售客户超过8,830万户，比上年增长22.65%，其中：信用卡带动借记卡客 户新增550万户，手机银行客户超过3,600万户，仅2018年就增加900余万户， 交易额同比增长48.6%。零售AUM迈向1.8万亿元台阶，年增2,985亿元；本 集团个人存款7,125亿元，年增1,791亿元；个贷余额达到1.48万亿元；信用卡 交易量超2万亿元，跨行交易市场份额接近7%。时间和成效坚定了我们未来进 一步推进零售业务转型的立场。 零售业务转型成效是显而易见的，但这不是我们追求的业务结构调整的全部。 一定程度上而言，近年来本行传统对公业务优势为零售业务转型提供了压舱石的 作用，随着零售业务转型步入良性轨道，我们决定现在是同时推动对公业务全面 转型的时候了，为面对更加开放的市场做好准备，为实现高质量发展打好基础。 实际上，从2017年下半年以来，本行对公业务就启动了改革，对公业务部门开 始承接贷后管理职能，承担一道防线职责。2018年，我们在对公业务全面转型 方面进一步做了大量基础性、体系性、开创性工作，比如，完善法人客户统一授 信制度体系和管理模式，强化客户部门在授信业务中的主体作用；强化对公客户 一体化服务，扎实推进对公客群建设，努力做大客户规模，做强优质核心客户， 做实供应链金融，深化网点综合服务功能。2018年，本行对公客户数达到63万 户，比年初增长3.5万户，其中对公有效客户增长5,995户，交易银行对公结算 有效户达到11.39万户。对公业务全面转型是着眼长远的重要责任，我们将坚定 不移地做下去。 “三驾马车”业务结构的实现，离不开金融市场业务的贡献。我们坚持轻资 本导向，紧跟“一带一路”、自贸区等国家战略，做强跨境服务全链条产品，做 实人民币国际化配套产品，做优本外币一体化跨境服务。2018年，面对市场利 率总体下行等外部环境，本行准确把握市场机会与投资节奏，进一步巩固了金融 市场、国际业务、托管等特色业务优势，市场竞争力和业务贡献度明显提升。2018 年，本行实现轻资本收入274.1亿元，增长5.2%；结售汇、国际收付汇、跨境人 民币收付汇量保持领先；资产托管规模达8.44万亿元，较年初增长4.8％；“同 业+”平台签约客户1,216户，增长49.02%，平台交易量1.43万亿元，增长12.77%。 全年本行人民币货币市场交易量达21.90万亿元，同比增长48%，远超市场25% 的增长率，体现了本行的交易能力和市场影响力。本行全球交易平台筹建与海外 分行筹建同频共振，金融市场上海分中心筹建紧随上海自贸区建设步伐，这些是 本行不断拓宽金融市场业务外延的重要部署。未来，我们将在进一步提升专业水 平中实现金融市场业务特色化发展。 在推进业务结构调整的过程中，我们从涵养市场活力、储备动能出发，积极 发展普惠金融，支持民营经济。2018年，我们全面加强普惠金融顶层设计，加 强重点分行体制机制改革，强化分支机构营销，努力解决好“做正确的事”和“正 确地做事”这两个层面的问题。2018年末，本行银保监会“两增两控”考核口 径普惠金融贷款余额1,364亿元，比上年末增加445亿元，增幅48.45％，有效 帮助小微企业突破融资困难。一位服装加工行业的小微企业主，受益于本行中小 供应商贷款，2018年年底之前提早让应收账款变为现款，解决了多年来饱受困 挠的催收应付账款问题，用他的话讲，“在2018年寒冬中感受到了别样的温暖”。 我们为此感到欣慰。我们发布支持民营经济“十四条”针对性措施，综合运用多 种金融产品，包括创设全国首单民企中长期风险缓释工具，服务好优质民营企业。 截至2018年末，本行民营企业贷款余额占比近40%。未来，我们将确保发展普 惠金融和支持民营经济的努力取得更大质效。 作为本行创新管理委员会主席，我思考得最多的是，我们能否抓住未来趋势， 赢得明天的竞争优势。我们超越金融多一点还是科技多一点的争论，加强金融科 技创新，通过建立重大创新和科技创新专项奖励机制、为科技人员搭建类互联网 式晋升激励机制、构建信息技术与业务融合式团队工作模式等措施，促进金融与 科技在思维、理念、业务模式、管理模式等全方位融合。2018年，本行推出“中 信大脑”，已初步具备为零售、对公、托管、合规等多领域提供智能化服务的能 力。我们加强金融服务移动化和场景化，积极尝试技术服务输出，以开放的心态 推进金融开放共享生态下IT合作。我们推出的国内首个区块链福费廷交易系统， 链上发生业务量超过100亿元。我们发布了首个“区块链+供应链”试点创新项 目，以区块链技术构建开放合作的新型供应链生态圈，开启了本行供应链金融发 展新模式。我们推出的自助式票据贴现产品“信秒贴”，年内上线至今签约客户 数已超过1,400户，交易金额超过115亿元。本行与百度公司联合创立的中信百 信银行，在高新科技领域积极探索与实践，开业第一年即实现总资产359亿元， 用户超过1,200万户，在线发放近800亿元普惠贷款，拨备覆盖率超过300%。 “百信模式”正成为互联网银行创新发展新模式，中信百信银行成为首家获得国 家高新技术企业认定的国有控股银行，这不是偶然。未来，我们将全面构建金融 科技生态系统，欢迎更多金融科技创新人士加入。 我们在积极改革创新的同时，没有忘记商业银行经营本源，其中争取核心存 款增长有力尤为重要。互联网时代，用户行为从线下向线上迁移，线上获客的手 段和方式发生着深刻变化。2018年全社会企业类存款和机关团体存款较2017年 同比减少2.6万亿元。这些都是客观事实。但我们深知，核心存款增长的本质是 客户经营，而赢得客户的最好方式，莫过于证明我们确实了解客户、能为客户创 造价值。为此，我们从客户服务一体化做起，全力推动向“以客户为中心”转变、 向“流程银行”转变，加强对客户需求的全面准确掌握，更好地统筹客户、产品、 风险、定价、资源等要素，提升客户综合服务能力。此外，我们从三大业务板块 入手，已经明确2019年负债结构调整的方向，比如，对公业务将在供应链金融 和现金管理上实现突破，强化票据池、B2B电子商务等拳头产品的增存作用，深 挖互联网交易场景、银联代付市场；零售银行将找准金融科技方向，加强支付结 算功能，带动存款的沉淀与增长；金融同业将加强与基金托管联动，推广规模稳 定且有成本优势的产品，丰富“同业+”平台，拉动结算性资金。我们要确保， 本行核心存款增长从来不是受机会的阵风摆布的。 资产质量管理是商业银行经营另一个永恒的本源。我们用严肃、冷静、坚定 的态度对待风险管控责任，战略上坚持稳中求进，在改革发展中解决问题，战术 上抓住突出矛盾，解决重点问题。2018年，本集团在保持利润增长的同时，计 提拨备582亿元，比上年增长4.4%；逾期90天以上贷款与不良比例为92.41%， 比上年末下降16.97个百分点，资产质量进一步夯实。2018年，不良额、不良率 有所上升，这其中有大环境的原因，也与我们更加严格认定问题贷款等有关，这 些举措从短期看对资产质量数据形成了一定压力，但从长远看对本行夯实发展基 础是必要的。此外，未来本行资产质量管理也有一些有利条件，比如近年来本行 深化经营转型、大类资产配置不断优化、对公授信结构更趋合理、问责体系不断 完善、全行风险防范意识不断提升、风险量化工具深入应用、问题资产经营管理 体系更加健全等。我们有决心坚持风控纪律，提升专业水平，确保资产质量管理 取得稳健、持久的成效。 要为将来带来希望，没有比点亮心灵、激发活力更好的方法。近年来，本行 积极探索人力资源管理新模式，释放各级机构活力，统筹各类人才队伍建设，加 快核心人才培养，打造一批中信银行“大工匠”和行业领军人物。我们让所有员 工知道，成功取决于工作的力量而不是偶然性。本行有一位理财经理，从半路出 家到如今管理着近15亿元的资产，为了客户，兢兢业业，这是她成功实现工作 “逆袭”、赢得客户信任的秘籍。我为她感到骄傲。同时，我们深知，银行不是 每个个体、各个部分的简单总和，还有更深、更广、更持久的东西，这就是企业 文化，其中最重要的是责任心，不仅包括对中信银行事业的责任，也包括对社会 的责任。近年来，本行把握金融应有的社会属性，积极探索精准扶贫新模式，开 展了“中信银行.新长城高中自强班”教育扶贫、“中信银行.爱佑童心”医疗扶 贫、在西藏自治区谢通门县、新疆维吾尔族自治区阿克苏市和伽师县以及甘肃省 宕昌县等地区开展扶贫、派驻扶贫干部，同时在营业网点广泛开展温情金融服务、 助盲服务、助残服务及老年服务。2018年，本行被人民日报授予“社会责任年 度企业奖”。我们视这个奖项是对未来行动的召唤，将继续履行好社会责任。 各位股东，孙德顺先生因年龄原因不再担任本行行长、执行董事，董事会对 孙德顺先生任职期间为本行所做出的突出贡献表示衷心感谢。董事会决定聘任方 合英先生为行长，方合英先生是本行长期培养的优秀人士，希望股东对董事会， 对方合英先生和管理层一如既往给予支持。 2018年，我们一路走来，从未有过捷径或松懈。2019年，我们将继续改革， 实现更多积极改变。 董事长、执行董事 李庆萍 201 9 年 3 月 26 日 行长致辞 各位股东： 2019年3月，经董事会聘任，我将接替孙德顺先生担任中信银行行长。在 此，我代表因年龄原因离任的孙德顺先生，以及管理层班子，向各位报告一下中 信银行2018年经营发展取得的业绩。 过去的一年，是国内外经济和金融环境剧烈震荡的一年，也是本行2018— 2020年发展规划实施的开局之年。管理层按照董事会工作部署，持续推进战略 实施，积极深化经营转型，成功经受住了考验。全年，本集团实现营业收入1,648.54 亿元，同比增长5.20%；在保持高拨备计提力度基础上，实现归属于本行股东的 净利润445.13亿元，同比增长4.57%；经过进一步严格不良确认标准，年末不良 率1.77%，同比略升0.09个百分点，总体保持了持续稳健的发展态势。 这一年，本行的发展基础进一步夯实。一是业务结构更加均衡。相对均衡的 业务结构，能够帮助银行更好抵御经济周期的波动。本行新三年规划的重要目标 之一，就是打造公司银行、零售银行、金融市场三大业务板块“三驾齐驱”的发 展格局。过去的一年，我们全面启动公司银行业务转型，在广泛市场调研分析基 础上，制定了《2018—2020年公司业务转型实施方案》，进一步明确了公司业 务的发展定位、转型方向及推动举措，争取通过推动传统对公业务改革创新，继 续保持并扩大竞争优势。我们持续推动零售银行和金融市场业务转型发展，效果 逐步显现。报告期内，本行零售存款、零售管理资产分别增长1,538亿元和2,985 亿元，均创历史新高；金融市场板块克服外部环境不利影响，营业收入同比增长 超过70%，贡献较上年明显提升。报告期内，本集团公司银行、零售银行、金融 市场三大板块税前利润占比分别为44.6%、29.0%和25.3%，盈利结构更加合理， 可持续发展能力进一步提升。 二是客户基础更加牢固。中型银行能否在日益激烈的同业竞争中脱颖而出， 关键在于是否真正获得客户的支持。近年来，我们遵循“以客为尊”理念，突破 传统经营思维和管理模式的束缚，按照客户经营、服务、管理一体化原则，对业 务流程进行重塑，追求将客户体验做到极致。我们的努力正在取得成效。截至报 告期末，本行升级对公有效客户和基础客户营销服务，加快拓展优质民营企业和 上市公司合作，全年对公客户增长超过3万户，客户群体进一步壮大。本行零售 银行客户达到8,831.8万户，同比增长22.6%，动卡空间和手机银行两大APP月 活跃用户分别达到1,113万和687万户，同比增长77%和52%。“金融同业+” 平台签约客户同比增长近50%，全新打造的自助式票据贴现产品“信秒贴”年内 上线至今，签约客户数已超过1,400户，交易金额超过115亿元。 三是资产质量更加扎实。银行资产质量背后，反映的是整体信贷资产结构和 风险管控水平。近年来，我们顺应国内社会经济发展趋势，信贷投入向零售业务 倾斜，贷款分布结构明显优化。报告期内，本集团零售贷款增长2,529亿元，占 全部新增贷款的61%，零售贷款余额占比较年初进一步提高2.62个百分点至 41.14%，零售信贷不良率（不含信用卡贷款）0.64%，比上年末下降0.17个百分 点，对全行资产质量保持平稳形成了有力支撑。本集团进一步严格不良贷款认定 标准，主动将逾期90天以上的贷款纳入不良贷款，逾期90天以上贷款与不良的 比例92.41%，同比大幅下降16.97个百分点。在努力控制新增不良的同时，我们 持续投入资源消化存量不良包袱，本集团年内共核销不良贷款469.4亿元，计提 资产拨备582.3亿元，过去三年累计拨备计提达到1,663.1亿元，在可比同业中 排名前列，中长期发展基础得到持续夯实。 这一年，本行的经营管理进一步提升。一是轻型发展模式不断深化。我们按 照“提转速、调结构”的思路，加快表内资产流转速度，推动业务结构向轻型化 方向转变。报告期内，本行累计对外转出各类资产2,275亿元，节约风险资产约 1,550亿元，在获取了可观转让收益、进一步优化存量资产结构的同时，有效释 放信贷规模空间，减少了资本占用。在未从外部补充一级资本的情况下，本集团 核心一级、一级资本充足率全年分别提高0.13、0.09个百分点，资本内生能力得 到市场检验。我们将内评法在资本管理中的考核权重提高至100%，加大低资本 占用类业务的发展力度。报告期内，本行资产托管业务收入实现逆市增长，托管 资产规模突破8.4万亿元；本行联合中信信托等推出的家族信托业务取得了良好 市场反响，市场占有率达到15%。我们希望，随着轻型发展模式的持续深入，本 行将逐步摆脱对外部资本的依赖，业务发展与资本内生补充进入良性循环。 二是风险管理能力持续加强。风险管理是银行的“生命线”，也是近年来投 资者最为关注的方面。一直以来，我们将风险管理作为经营管理的重中之重，不 断创新管理手段和方式，努力打造与业务模式转型充分融合的风控体系。我们通 过加强法人统一授信管理，强化客户部门在授信业务中的主体作用。在充分总结 过去几年风险案例经验基础上，推出新增授信客户“名单制”准入和存量资产“四 分类”管理机制，对存量客户按照“支持、维持、压缩、退出”等分类进行梳理， 有针对性地采取策略，加大不符合风控标准的客户退出力度。报告期内，本行共 完成3.01万户对公客户“四分类”，退出授信客户1,590户，信贷客户结构得到 明显优化。我们进一步加强不良资产主动经营，及时研判市场走势，抓住不良资 产转让窗口期，回收率等效益指标成功跑赢大市。2018年，本行共完成现金清 收287.2亿元（含收回以前年度已核销资产24.4亿元），处置不良资产本金733.1 亿元，均创历史新高，最大限度降低了资产损失。 三是改革创新进程不断加快。银行经营转型的根本，在于管理体制和创新机 制的变革。报告期内，我们进一步完善创新委员会机制，制定中长期创新规划， 建立重大创新专项奖励机制，全年上线18项一类创新项目，推动4大类7项重 要任务攻坚，成功落地了“云链”等一批特色化“链金融”模式创新项目，全行 上下以创新促发展的氛围日益浓厚。我们加速构建智能化、平台化的金融科技融 合发展体系，积极推动大数据、人工智能等新技术在客户经营、产品创新、风险 控制等领域的应用。本行顺应金融与科技融合趋势推出的“中信大脑”（AI技 术平台），已初步具备支持量化交易、营销、风控、服务、运营等多领域智能化 应用能力。我们希望，通过我们的努力，未来的中信银行能够成为一家具有先进 管理理念、创新科技思维、领先科技人才的商业银行。 这一年，本行的转型方向进一步坚定。一是区域差异化战略稳步推进。本行 新三年发展规划提出差异化推动区域特色发展，在充分结合各区域经济特点和本 行实际的基础上，加强面向分行的分类管理和差别施策，资源政策向资本消耗少、 使用效率高、价值创造多的区域倾斜，提升优势区域发展速度，从而带动全行整 体实力提升。一年来，本行通过推动差异化定价授权、加大人力和信贷资源投入、 优先支持业务创新等方式，推动“北上广深宁杭”等战略支点区域分行加快发展， 上述区域对公一般贷款占比提升至43.3%，同比提高2.8个百分点。本行成立京 津冀、长三角、粤港澳区域协调发展委员会，努力发挥核心地区分行辐射带动作 用，引领周边地区分行协同发展，争取打造形成以点带线、以线带面、各地区齐 头并进的良好局面。我们期待，通过三年左右的时间，形成布局合理、重点突出、 特色鲜明的区域梯次发展格局，充分发挥中型银行业务优势，更好地为国家区域 经济发展贡献力量。 二是普惠金融体系更加完善。我们将普惠金融视为银行适应环境变化，开拓 市场需求的重要方向，也将其作为本行转变发展方式、优化业务结构、培养未来 核心客户的战略选择。当前，普惠金融业务发展正面临前所未有的政策机遇和生 态环境。本行抓住时机，进一步强化普惠金融顶层设计，成立总行普惠金融一级 部，搭建“审查、审批、放款、贷后”四集中的运营管理平台，组织架构不断完 善，体系运行日趋顺畅。本行充分利用大数据等技术手段，从客户渠道、营销模 式、信用评级等方面，着力推动模式创新，在风险有效控制的前提下，加大考核 和费用等政策倾斜力度，全面促进普惠金融业务加快发展。截至报告期末，本行 符合人民银行定向降准统计口径的普惠金融贷款合计1,427亿元，同比增长402 亿元，成功达到定向降准最高档考核标准，为下一步发展赢得了更大空间。 三是信用卡发展步入快车道。近年来，本行加速推进金融科技创新在信用卡 领域的应用，运用大数据技术搭建了相对完善的基础平台，满足了客户不同阶段 金融服务需求，初步打造形成差异化领先优势。2018年末，本行信用卡贷款余 额4,420.5亿元，比2015年末增长超过150%，信用卡交易量近三年年均复合增 速达到36.1%。报告期内，受现金贷等行业乱象影响，国内信用卡贷款不良率有 所提升，市场上出现了一些对于信用卡风险的担忧情绪。我们认为，对比国际经 验看，当前中国居民杠杆率、信用卡应偿余额占比、人均持卡量等前瞻指标仍处 于较安全水平，信用卡业务仍有广阔发展空间；从自身实际看，经过持续多年的 系统建设和资源投入，本行信用卡全流程业务体系和风控体系均已相对成熟。面 对复杂变化的市场环境，我们仍将进一步保持信用卡业务的投入力度，并有信心 通过持续强化精细化管理，将业务风险控制在合理水平。 此外，我们与百度公司联合发起设立的中信百信银行，作为国内首家独立法 人制直销银行，聚焦传统银行服务相对薄弱的领域，主要通过线上、线下场景批 量智能获客，重点开展支付、融资、理财等小额高频业务。2017年11月开业以 来，中信百信银行用户规模已突破1,200万，资产规模超350亿元，累计为400 多万个人用户和58万小微企业主在线发放普惠贷款近800亿元，展现出良好的 发展潜力，与本行错位经营、差异化互补的协同效应逐步显现。报告期内，本行 和百度公司共同向中信百信银行增资20亿元，补充股本支持其快速发展，表明 了双方股东对其成长前景充满信心。我们希望中信百信银行能够走出一条有别于 传统银行的创新发展之路，也冀望其在金融科技等领域的探索，能够为本行未来 发展带来更多启发和支持。 旧岁已展千重锦，来年更进百尺竿。2019年是新中国70年华诞，也是中信 集团成立40周年。经过32年的发展，中信银行已经初步发展成为资产超6万亿， 员工近6万名，拥有一定国内外知名度的中大型商业银行，并正朝着更高的目标 稳步前进。作为一名已为中信银行服务二十余年的“老中信人”，担任行长我深 感责任重大。未来，我将与管理层各位成员一道，在董事会领导下，与全行干部 员工齐心协力，顺应国家战略方向，不忘初心，加快发展，“一棒接着一棒跑下 去”，为将中信银行建设成为“最佳综合金融服务企业”努力奋斗！ 执行董事、副行长1 方合英 1 2019 年 2 月 26 日，本行董事会 审议通过相关 议案，同意 聘任方合英先生为本行行长，自 中国 银保监会核 准其任职资格之日起正式就任，在其任职资格获核准前，方合英先生代为履行本行行长职责 。 201 9 年 3 月 26 日 第一章 公司基本情况简介 1.1 公司信息 法定中文名称 中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 法定英文名称 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED （缩 写“CNCB”） 法定代表人 李庆萍 董事会秘书 芦苇 联席公司秘书 芦苇、甘美霞（FCS ， FCIS ） 证券事务代表 王珺威 注册地址 北京市东城区朝阳门北大街9号 注册地址邮政编码 100010 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址邮政编码 100010 互联网网址 www.citicbank.com 联系电话/传真 +86-10-85230010 /+86-10-85230079 电子信箱 ir@citicbank.com 香港营业地址 香港皇后大道东183号合和中心54楼 信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 信息披露网站 刊登A股年度报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn 刊登H股年度报告的香港联交所指定网站： www.hkexnews.hk 年度报告备置地点 北京市东城区朝阳门北大街9号 中信银行董事会办公室 中国内地法律顾问 北京天达共和律师事务所 中国香港法律顾问 高伟绅律师事务所 境内审计师 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中 心11楼（邮编：200021） 境内签字注册会计师 朱宇、李燕 境外审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦22楼 境外签字注册会计师 陈广得 持续督导保荐机构一 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 签字保荐代表人 马小龙、程越 持续督导期间 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日（如持续督导 期届满尚未完成可转债全部转股，则延长至可转债全 部转股） 持续督导保荐机构二 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 、 28 层 签字保荐代表人 高圣亮、石芳 持续督导期间 2019 年 3 月 19 日 至 2020 年 12 月 31 日（如持续督导 期届满尚未完成可转债全部转股，则延长至可转债全 部转股） A股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 H股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心1712-1716号铺 股份上市地点、 股票简称和股票代码 A股 普通股 上海证券交易所 中信银行 601998 优先股 上海证券交易所 中信优1 360025 H股 普通股 香港联合交易所 中信银行 0998 1.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 芦苇 王珺威 联系地址 北京市东城区朝阳门北大街9号 北京市东城区朝阳门北大街9号 联系电话 +86-10-85230010 +86-10-85230010 传 真 +86-10-85230079 +86-10-85230079 电子信箱 ir@citicbank.com ir@citicbank.com 1.3 公司业务概要 1.3.1 公司从事的主要业务 本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实 业并举的独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技 立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提 供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业 务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金 融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方 位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。具体信息请参见本报告第四 章“经营情况讨论与分析”。 1.3.2 公司主要资产发生重大变化情况的说明 本集团主要资产包括发放贷款及垫款、存放同业款项、拆出资金、买入返售 金融资产、金融投资、现金及存放中央银行款项。截至报告期末，上述资产占本 集团总资产的比例为97.5%，比上年末上升1.1个百分点。本集团主要资产的变 化情况请参见本报告第四章“经营情况讨论与分析—财务报表分析”。 1.3.3 核心竞争力分析 本行坚持效益、质量、规模协调发展，不断提升核心竞争力，努力建设成为 业务特色鲜明、盈利能力突出、资产质量较好、重点区域领跑的最佳综合金融服 务企业。 治理经营科学高效。本行始终坚持市场化运行，不断完善公司治理和业务运 营体制机制，形成了管理高效、分工专业的组织架构体系。根据法律法规、监管 规定和将党建工作写入公司章程的总体要求，本行结合实际，在公司章程中增加 国企党建工作有关内容。参照现代银行发展理论与实践，本行搭建“三会一层” 公司治理架构，按照前台、中台、后台相分离的原则，建立起涵盖总行部门条线 和分支行板块的矩阵式管理模式。本行积极适应外部形势和监管要求，搭建以发 展规划为导向、资本管理为核心、价值回报为目标的精细化管理平台，通过资本 的规划、配置、监测和考核，优化业务结构，合理配置资源，提升资本回报水平。 业务全面均衡发展。本行秉承传统优势和基因，形成以公司银行为主体、零 售银行和金融市场为两翼的业务结构，并逐步向“三驾齐驱”方向发展。本行以 公司银行为转型支撑点，依托传统业务优势，打造客户精准营销服务体系和特色 化产品服务体系，进一步巩固市场地位；以零售银行为转型突破口，围绕个人客 户全方位需求，提供大零售综合服务，打造良好客户体验，努力为客户创造价值； 以金融市场为新兴增长点，搭建覆盖货币市场、资本市场、国际金融市场的产品 体系，创新服务模式，持续提升多元化资产和负债经营能力。报告期内，本集团 公司银行、零售银行、金融市场税前利润占比分别为44.6%、29.0%和25.3%，盈 利结构更趋均衡，可持续发展能力进一步提升。 金融科技促进创新。本行高度重视金融科技创新应用，以科技引领创新发展， 在互联网金融、数字化、智能化转型方面积极探索、不断创新。本行积极研发基 于大数据、人工智能等新技术的金融产品，提高客户金融服务的可获得性和便利 性，提升客户服务精准度。本行对接实体企业互联网平台，持续创新产品，优化 系统，改进流程，为企业及其上下游客户提供体验更佳的传统银行服务，更好服 务实体经济。本行联合百度公司发起设立中信百信银行，充分融合两方股东金融 与科技基因，以科技和数据双轮驱动，打造智能普惠金融服务平台。 综合协同优势明显。协同是中信集团的发展战略和特色，是本行建设最佳综 合金融服务企业的重要组成，是本行独特的竞争优势。本行遵循2018—2020年发 展规划的总体要求，整合内外部资源，从集团、区域、跨境、母子、板块、组织 六个维度，打造批量获客、稳存增存、风险防范、价值创造的新动能。截至报告 期末，本行联合中信集团各子公司为企业客户提供融资金额达人民币6,258.43亿 元；本行与中信金融租赁、中信百信银行合作投放资金127.25亿元；与中信银行 （国际）、信银投资的跨境融资合作规模达2,212.79亿元。 风险防控科学有效。本行持续推进风险体制改革，全面培育风险合规文化， 以建体系、建制度、建流程为抓手，不断完善全面风险管理体系，落实“三道防 线”风险管理职责，强化经营机构风险防控意识，提升全员风险管理专业水平。 践行差异化发展战略，持续优化授信业务结构，大类资产配置日趋合理，抗经济 周期风险能力有效提升。本行增强风险的主动管控能力，强化问题资产主动经营， 严格不良贷款认定标准，全面夯实授信资产质量。积极探索人工智能、大数据分 析技术应用，不断提升风险量化技术应用水平，推动风险的信息化、智能化管理， 各类风险管理水平稳步提升。报告期内，本集团进一步严格不良贷款认定标准， 主动将逾期90天以上的贷款纳入不良贷款，逾期90天以上贷款与不良的比例为 92.41%，同比下降16.97个百分点。 品牌影响持续提升。经过三十多年的发展，本行已搭建起覆盖中国境内主要 大中城市的分支机构网络，并在伦敦、悉尼、香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加 坡等地设有分支机构，通过全面的金融产品和优质的客户服务，在境内外市场享 有较高的美誉度和影响力。“以信致远 融智无限”品牌口号引领本行品牌战略 的推进。2018年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中 排名第24位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排 名第27位。在2018年5月《福布斯》公布的“全球企业2000强排名”中，本行位 居第85位。 第二章 荣誉榜 2018年1月 本行被全国银行间同业拆借中心评为银行间本币市场“核心交易商”、“优 秀同业存单发行人”、“优秀货币市场交易商”。 本行获评中国银行间市场交易商协会“优秀综合做市机构”。 本行“基于区块链的国内信用证信息传输系统”被中国金融科技创新大会组 委会授予“2017年度中国金融科技创新榜创新奖”。 本行获评中国外汇交易中心“核心交易商”、“优秀衍生品市场交易商”。 2018年2月 在英国《银行家》杂志发布的“全球银行品牌500强排行榜”中，本行排名 第24位。 2018年3月 本行获评中国扶贫基金会“2017年杰出贡献奖”。 本行获评中国外汇交易中心2017年度“最佳做市奖”、“最佳交易奖”、 “最佳即期交易奖”、“最佳远掉交易奖”、“最受欢迎远掉做市机构奖”、“最 佳技术做市机构奖”、“最佳后台支持做市机构奖”、“最佳期权会员奖”、“期 权最具做市潜力奖”。 本行私人银行获评《亚洲货币》“最佳全国性股份制银行私人银行奖”。 2018年4月 本行获评中国银行业协会“最佳中间业务收入贡献奖”、“中间业务专委会 特殊贡献奖”。 本行被中国银行间市场交易商协会评为银行间债券市场“优秀综合做市机 构”。 本行获评上海黄金交易所“2017年度金融类优秀会员”、“银行间询价市 场优秀做市商”。 2018年5月 本行获评《亚洲银行家》“年度风险合规技术实现奖”、“年度金融市场成 就奖”、“年度最佳区块链创意、应用或程序奖”、“中国最佳客户关系管理 CRM项目”、“中国最佳托管系统实施奖”。 在《福布斯》公布的“全球企业2000强”排名中，本行排名第85位。 2018年6月 本行获评中国银行业协会“最佳绿色金融奖”、“最佳社会责任管理者奖” 和“最佳国际结算银行”。 2018年7月 在英国《银行家》杂志公布的“世界1000家银行排名”中，本行一级资本 排名第27位。 2018年8月 本行获评上海证券交易所“2017—2018年度信息披露工作评价A类”。 2018年9月 在财视中国举办的“2017—2018年度金融科技介甫奖”评选中，本行获评 “贸易金融创新奖”。 2018年10月 在中国金融认证中心（CFCA）举办的“2018中国金融科技创新榜”评选中， 本行手机银行获评“金融科技创新应用优秀方案”。 2018年11月 本行获评《IFR Asia》2018年度“中国最佳贷款银行”。 本行获评中国银行业协会“银团贷款最佳业绩奖”。 本行获评中国金融认证中心（CFCA）2018年“网络金融创新奖”和“最佳 企业网上银行奖”。 本行获评中国汽车流通协会“2018中国汽车流通行业汽车金融服务创新企 业”。 本行被《亚洲银行家》评为“中国最具进步私人银行奖”。 本行被《经济观察报》评为“年度卓越私人银行”。 本行在中华英才网举办的“中国雇主2018品牌盛典”中获评“中国大学生 最佳雇主TOP50”及“中国大学生最佳雇主金融行业TOP15”。 2018年12月 在金融时报社举办的“2018中国金融机构金牌榜”评选中，本行获评“年 度最佳品牌建设银行”。 在人民网举办的第13届人民企业社会责任奖评选中，本行获评“年度企业 奖”。 本行发行的美元离岸债券项目被《财资》杂志授予“最佳银行债券”奖。 本行被中央国债登记结算有限责任公司授予“优秀金融债发行人奖”及“优 秀ABS发起机构奖”。 本行被《财经》杂志评为2018年“年度最佳供应链金融服务银行”。 本行获评新浪财经“最佳投资者关系管理上市公司奖”。 本行获评21世纪财经2018年度“普惠金融业务银行”、“卓越大客户金融 服务银行”。 第三章 财务概要 3.1 经营业绩 单位：百万元人民币 项目 201 8 年 2017 年 增幅（%） 2016 年 营业收入 164,854 156,708 5.20 153,844 营业利润 54,527 52,369 4.12 54,692 利润总额 54,326 52,276 3.92 54,608 归属于本行股东的净利润 44,513 42,566 4.57 41,629 归属于本行股东扣除非经常性损益的净利润 44,377 42,389 4.69 41,601 经营活动产生的现金流量净额 102,316 54,074 89.21 218,811 每股计 基本每股收益（元） (注) 0.88 0.84 4.7 6 0.85 稀释每股收益（元） (注) 0.88 0.84 4.76 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 （元） (注) 0.88 0.84 4.76 0.85 扣除非经常性损益后的稀释每股 收益 （元） (注) 0.88 0.84 4.76 0.85 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 2.09 1.11 88.29 4.47 注：有关指标根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和 每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。 单位：百万元人民币 项目 201 8 年 度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,638 41,414 40,332 43,470 归属于本行股东的净利润 12,166 13,555 11,078 7,714 归属于本行股东扣除非经常性损益 的净利润 12,094 13,482 11,049 7,752 经营活动产生的现金流量净额 (56,207) 68,607 164,832 (74,916) 3.2 盈利能力指标 项目 201 8 年 2017 年 增减 2016 年 平均总资产回报率（ ROAA ） (1) 0.77% 0.74% 0.03 0.76% 加权平均净资产收益率（ ROA E ） (2) 11.39% 11.67% (0.28) 12.58% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损 益） (2) 11.35% 11.62% (0.27) 12.57% 成本收入比 (3) 30.57% 29.92% 0.65 27.55% 信贷成本 (4) 1.40% 1.64% (0.24) 1.67% 净利差 (5) 1.85% 1.64% 0.21 1.89% 净息差 (6) 1.94% 1.79% 0.15 2.00% 注：（1）平均总资产回报率为净利润除以期初和期末总资产余额的平均数。 （2）有关指标根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益 率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。 （3）成本收入比为业务及管理费除以营业收入。 （4）信贷成本为当年计提发放贷款及垫款减值损失除以发放贷款及垫款平均余额。 （5）净利差为生息资产平均收益率减付息负债平均成本率。 （6）净息差为利息净收入除以生息资产平均余额。 3.3 规模指标 单位：百万元人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增幅 （ % ） 2016 年 12 月 31 日 总资产 6,066,714 5,677,691 6.85 5,931,050 发放贷款及垫款总额(1) 3,608,412 3,196,887 12.87 2,877,927 —公司贷款 1,881,125 1,857,847 1.25 1,846,274 —贴现贷款 242,797 107,456 125.95 75,047 —个人贷款 1,484,490 1,231,584 20.54 956,606 总负债 5,613,628 5,265,258 6.62 5,546,554 吸收存款总额(1) 3,616,423 3,407,636 6.13 3,639,290 —公司活期存款(2) 1,521,684 1,651,180 (7.84) 1,691,065 —公司定期存款 1,382,230 1,223,018 13.02 1,390,212 —个人活期存款 262,960 234,961 11.92 232,960 —个人定期存款 449,549 298,477 50.61 325,053 同业及其他金融机构存放款项(1) 778,113 798,007 (2.49) 981,446 拆入资金(1) 115,117 77,595 48.36 83,723 归属于本行股东的权益总额 436,661 399,638 9.26 379,224 归属于本行股东的每股净资产（元） 8.92 8.17 9.18 7.75 归属于本行普通股股东的每股净资 产（元） 8.21 7.45 10.20 7.04 注：（1）为便于分析，资产负债规模指标均不含相关应收利息或应付利息数据。 （2）公司活期存款包括对公客户活期存款和汇出及应解汇款。 3.4 资产质量指标 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减 2016 年 12 月 31 日 监管值 (4) 实际值 监管值 实际值 实际值 监管值 实际值 不良贷款率 (1) - 1.77% - 1.68% 0.09 - 1.69% 拨备覆盖率 (2) ≥ 140% 157.98% ≥ 150% 169.44% (11.46) ≥ 150% 155.50% 贷款拨备率 (3) ≥ 2.1% 2.80% ≥ 2.5% 2.84% (0.04) ≥ 2.5% 2.62% 注：（1）不良贷款率为不良贷款余额除以发放贷款及垫款总额。 （2）拨备覆盖率为发放贷款及垫款减值准备余额除以不良贷款余额。 （3）贷款拨备率为发放贷款及垫款减值准备余额除以发放贷款及垫款总额。 （4）根据原银监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发 [2018]7号）规定，对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。 3.5 其他主要监管指标 项目(1) 监管值 2018年 12月31日 2017年 12月31日 变动 百分点 2016年 12月31日 资本充足 情况 核心一级资本充足率 ≥ 7.50 % 8.62% 8.49% 0.13 8.64% 一级资本充足率 ≥ 8 .50% 9.43% 9.34% 0.09 9.65% 资本充足率 ≥ 10.50 % 12.47% 11.65% 0.82 11.98% 杠杆 情况 杠杆率 ≥ 4 % 6.3 7 % 6.18% 0.1 9 5.47% 流动性风险 流动性覆盖率(2) ≥ 100 % 114.33% 97.98% 16.35 91.12% 流动性比例 其中：人民币 ≥ 25 % 50.80% 45.29% 5.51 40.98% 外币 ≥ 25 % 59.85% 84.11% (24.26) 63.37% 注：（1）以上数据均按中国银行业监管口径计算，除流动性比例指标为本行口径外，其 他指标均为集团口径。 （2）根据《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018 年第3号）要求，商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%，在过 渡期内，应当不低于90%。 3 . 6 境内外会计准则差异 本集团根据中国会计准则和国际财务报告准则计算的2018年末净资产与报 告期净利润无差异。 3 . 7 财务 报表 列报变化及分析口径 说明 财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的 通知》（财会〔2018〕36号），本集团已按照上述通知要求编制了2018年度财 务报表，比较期间财务报表不作调整。 根据通知要求，基于实际利率法计提的金融工具利息应包含在相应金融工具 的账面余额中，并反映在资产负债表相关项目中，不再单独列示“应收利息”及 “应付利息”项目。为便于分析，本报告第三章“财务概要”及第四章“经营情 况讨论与分析”中涉及的资产负债规模指标均不含相关应收利息或应付利息数据。 第四章 经营情况讨论与分析 4.1 外部宏观环境和经营业绩概况 4.1.1 经济、金融和监管环境 2018年，全球经济维持复苏态势但分化明显，在贸易摩擦、美联储收紧货 币政策、地缘政治冲突等因素影响下，全球经济下行风险逐渐增大。中国经济运 行总体平稳，继续保持在合理区间，发展质量进一步提高。全年，国内生产总值 同比增长6.6%；居民消费价格上涨2.1%，工业生产者出厂价格上涨3.5%，城镇 调查失业率保持在5%左右，消费对经济增长的贡献率提高18.6个百分点，规模 以上工业企业资产负债率下降0.5个百分点。但是，受复杂严峻的外部环境影响， 中国经济运行稳中有变、变中有忧，一些经济指标增速回落，部分企业经营困难， 经济面临下行压力。 中国监管部门围绕党的十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议要求， 提升金融服务实体经济水平，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。中国人民银行 继续实施稳健的货币政策，对金融机构实施降准，疏通货币政策传导机制，从债 券、信贷、股权三个渠道加大对民营企业支持。银保监会深化市场整治，加大对 商业银行违规行为处罚力度，防范和化解重点领域风险，出台《商业银行流动性 风险管理办法》、《商业银行理财业务监督管理办法》等多项新规。中国国内货 币增速维持低位运行，信贷和社会融资规模保持合理增速。截至报告期末，国内 广义货币（M2）余额182.67万亿元，比上年末增长8.1%；人民币贷款余额136.3 万亿元，比上年末增长13.5%；社会融资规模存量200.75万亿元，比上年末增长 9.8%。 4.1.2 本行经营业绩概况 报告期内，面对国内外经济形势的深刻复杂变化，本行认真贯彻2018—2020 年发展规划，保持战略定力，坚持“稳中求进”总基调，突出“回本源、强合规、 促转型”工作要求，各项业务保持良好发展势头，管理效能得到进一步提升。 经营实力稳步提高。报告期内，本集团经营效益稳步提升。实现归属于本行 股东净利润445.1亿元，比上年增长4.6%，为近五年来最大增幅；实现营业净收 入1,648.5亿元，比上年增长5.2%。资产质量有所夯实，逾期90天以上贷款占 不良贷款的比率92.41%，比上年末下降16.97个百分点，全年累计核销不良贷款 469.4亿元，同比多核销112.5亿元；拨备覆盖率和拨贷比分别为158%和2.8%， 均满足监管要求；资产保持合理增长，总资产突破6万亿元，比上年末增加3,890 亿元，增幅6.9%；贷款总额3.61万亿元，比上年末增长12.9%；客户存款总额 3.62万亿元，比上年末增长6.1%。 业务结构持续优化。报告期内，本行对公客群建设扎实推进，对公结算有效 户增加1.39万户，战略客户“五总模式”2全面落地，机构客户重点领域合作深 化，对公客户数达63万户。信贷资源继续向零售业务倾斜，个人贷款占比达41.1%， 比上年末提升2.6个百分点。本集团零售盈利贡献度进一步提升，零售非息收入 372.4亿元，同比增长9.0%，零售非息占比62.0%，上升2.1个百分点。金融市 场竞争力不断提升，实现轻资本收入136亿元，增长15.3%，占全行轻资本收入 的49.6%。根据形势变化进一步调整资产结构，同业资产及结构化投资合计减少 1,932亿元，降幅达21.8%。结售汇、国际收付汇、跨境人民币收付汇量居股份 制银行领先地位。 2 指本行针对战略客户开展的 “总对总整体谈判、总对总项目获取、总对总平行作业、总对总资源配置、 总对总风险管控”经营模式 。 特色发展有序推进。本行持续推动与中信集团及本行子公司的业务协同联动， 强化集团内板块联动，联合中信集团旗下公司为客户提供联合融资6,258.43亿元， 联合中信银行（国际）、信银投资为客户提供跨境融资2,212.79亿元。特色业务 价值稳步提升，超短融承销规模、出国金融业务、家族信托规模、跨境宝交易量 等均排名市场前列。本行启动普惠金融体制改革，成立普惠金融领导小组，设立 普惠金融一级部。报告期内，本行符合人民银行定向降准口径的普惠金融贷款合 计1,427.29亿元，同比增长402.42亿元，成功达到定向降准最高档考核标准。 风险防控不断完善。本行加强客户法人统一授信管理，强化客户部门在授信 业务中的主体作用，实施存量客户“四分类”和新客户“名单制”，积极推进风 险问题资产主动经营。报告期内，本行处置不良资产本金733.09亿元，完成现 金清收287.23亿元，其中，已核销资产现金清收24.41亿元，同比提升67.00%。 不良贷款利息回收13.14亿元，同比增长20.99%。本行注重加强风险文化建设， 通过金融乱象治理和“413合规行动”3，促进各部门协同联动，主动合规氛围得 到进一步加强。 3 指本行 围绕制度执行“护航行动”、行为管理“排雷行动”、乱象治理“亮剑行动”和屡查屡犯“治理行 动”开展 的 四个专项行动， 以及 实施重检业务流程、制定合规手册、强化制度执行、落实兼职干部制度、 遏制不当交易行为、开展案防飞行检查、强化宣导警示教育、督导持续性整改、滚动自查自纠、开展源头 整改、明确合规红线、落实排查整改和持续跟踪评价 等 十三项举措。 基础保障更加有力。本行进一步优化资源配置，以“综合回报”为核心，实 施分行定价差异化授权，加大战略支点分行的自主定价权限，战略支点区域分行 对公贷款占比提升至43.29%，比上年末提高2.78个百分点。本行有序推进资产 流转，对外转出各类资产2,278亿元，节约风险资产约1,550亿元，有效释放信 贷规模空间，减少了资本占用。本行推出“中信大脑”（AI技术平台），为零 售、对公、托管、合规等多领域提供智能化服务的能力。牵头建立国内信用证联 盟，区块链国内信用证系统获得《亚洲银行家》科技创新奖。推进“双百双千” 工程，全面建成员工岗位资格认证培训体系。落实金融科技战略，大力度、多渠 道、高效率引进科技人才。 4.2 财务报表分析 4.2.1 利润表项目分析 报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润445.13亿元，比上年增长 4.57%。下表列示出报告期内本集团主要利润表项目变化。 单位：百万元人民币 项目 2018年 2017年 增减额 增幅（%） 营业收入 164,854 156,708 8,146 5.20 —利息净收入 104,772 99,645 5,127 5.15 —非利息净收入 60,082 57,063 3,019 5.29 营业支出 (110,327) (104,339) (5,988) 5.74 —税金及附加 (1,699) (1,660) (39) 2.35 —业务及管理费 (50,395) (46,892) (3,503) 7.47 —信用及其他资产减值损失(注) (58,233) (55,787) (2,446) 4.38 营业外收支净额 (201) (93) (108) 116.13 （未完）  |