[公告]贵州钟山开发投资有限责任公司:19钟停01：2019年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书
声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券的发行不涉及新增地 方政府债务。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、主管会计工作的负责人和财务部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商五矿证券有限公司和国金证券股份有限公司已 根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关 法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发 行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2016 年贵 州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券持有人会议规 则》、《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项 债券债权代理协议》及《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市 停车场建设专项债券账户及资金监管协议》对本期债券各项权利义务 的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险须由投资 者自行承担。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司 城市停车场建设专项债券（简称“19 钟停债 01”）。 （二）发行人：贵州钟山开发投资有限责任公司。 （三）发行总额：不超过人民币 4 亿元。 （四）债券期限及利率：本期债券为 10 年期债券。本期债券设置 提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别 按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的 比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券。票面年利率根据上海银行间同业拆放 利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率 为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率 的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券的最 终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （五）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券， 在上海证券交易所市场交易的债券托管于中国证券登记结算有限公司 上海分公司。在承销团成员设置的发行网点发行的部分托管于中央国 债登记结算有限责任公司。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前偿 还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末 分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15% 的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的 本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债 权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占 当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金 额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。 （八）发行方式和对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者公开发行 以及通过上海证券交易所向合格机构投资者公开发行相结合的方式发 行。在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有 规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记 结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的合 格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （九）担保情况：本期债券无担保。 （十）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 （十一）发行期限：本期债券的发行期限为 2 个工作日。 （十二）税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 目录 释义 .............................................................................................................. 1 第一条 债券发行依据 ............................................................................. 4 第二条 本期债券发行的有关机构 ......................................................... 5 第三条 发行概要 ................................................................................... 10 第四条 认购与托管 ............................................................................... 13 第五条 债券发行网点 ........................................................................... 15 第六条 认购人承诺 ............................................................................... 16 第七条 债券本息兑付办法 ................................................................... 18 第八条 发行人基本情况 ....................................................................... 20 第九条 发行人业务情况 ....................................................................... 37 第十条 发行人财务情况 ....................................................................... 58 第十一条 已发行尚未兑付的债券 ..................................................... 100 第十二条 募集资金用途 ..................................................................... 101 第十三条 偿债保证措施 ....................................................................... 121 第十四条 风险揭示 ............................................................................. 140 第十五条 信用评级 ............................................................................. 151 第十六条 投资人保护条款 ................................................................. 154 第十七条 法律意见 ............................................................................. 181 第十八条 其他应说明的事项 ............................................................. 183 第十九条 备查文件 ............................................................................. 184 附表一：2017 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设 186 专项债券发行网点 ................................................................................. 186 附表二：发行人 2015 年至 2017 年经审计的合并资产负债表 ......... 187 附表三：发行人 2015 年至 2017 年经审计的合并利润表 ................. 189 附表四：发行人 2015 年至 2017 年经审计的合并现金流量表 ......... 190 释义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人、本公司或公司 指 贵州钟山开发投资有限责任公司 本次债券 指 总额为不超过人民币 20 亿元的 2017 年贵州钟山开发 投资有限责任公司城市停车场建设专项债券 本期债券 指 总额为不超过人民币 4 亿元的 2019 年第一期贵州钟 山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券 （简称“19 钟停债 01”） 本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公 开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城 市停车场建设专项债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城 市停车场建设专项债券募集说明书摘要》 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订 单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与 簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者 牵头主承销商、簿记管理人、 五矿证券 指 五矿证券有限公司 联席主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《2016 年贵州钟 山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券 承销协议》 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签订的《2016 年贵州钟山 开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券承 销团协议》 余额包销 指 承销团成员按所规定的各自承销本期债券的份额承 担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出 的本期债券全部自行购入的承销方式 债券持有人会议规则 指 《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车 场建设专项债券持有人会议规则》 债权代理协议 指 贵州钟山开发投资有限责任公司与招商银行股份有 限公司六盘水分行签订的《2016 年贵州钟山开发投资 有限责任公司城市停车场建设专项债券债权代理协 议》 资金监管协议 指 《2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车 场建设专项债券账户及资金监管协议》 监管银行 指 招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农村商 业银行股份有限公司 债权代理人 指 招商银行股份有限公司六盘水分行 鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中证登、中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 市政府/地方政府 指 六盘水市人民政府 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区和澳门特别行政区的法定 节假日或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节 假日或休息日） 元/万元/亿元： 指 人民币元/万元/亿元 第一条 债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕115 号文件批准公开发行。 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：贵州钟山开发投资有限责任公司 住所：贵州省六盘水市钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号 法定代表人：马劲松 联系人：田艾 联系地址：贵州省六盘水市钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号 电话：0858-2121335 传真：0858-2121335 邮编：553001 二、承销团 （一）牵头主承销商：五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：黄海洲 联系人：张伟华、李越、邓立 联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 48 层 联系电话：0755-82537754 传真：0755-82560904 邮编：518035 （二）联席主承销商：国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：周军、赵健、徐飞、李锋 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 联系电话：021-61036972 传真：021-68826800 邮政编码：201204 （三）分销商 1、德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人：姚文平 联系人：孙晓明 联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号 联系电话：010-58301859 传真：010-58302465 邮政编码：200122 2、财通证券股份有限公司 住 所 ： 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,1103,1601-1615,1701-1716 室 法定代表人：沈继宁 联系人：解月东 联系地址：北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦 9 层 联系电话：010-68537728 传真：010-68531378 邮政编码：100045 3、新时代证券股份有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路 99 号 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：田德军 联系人：黄华天 联系地址：北京市海淀区北三环西路 99 号 1 号楼 15 层 1501 联系电话：010-83561238 传真：010-83561238 邮编：100086 三、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 住所: 北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 执行事务合伙人：王子龙 联系人：徐华燕、陈浩 联系地址：北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 联系电话：010-88312386 传真：010-88312386 邮编：100037 四、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 法定代表人：张剑文 联系人：卢参参、王一峰 联系地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话：0755-82872897 传真：0755-82872338 邮编：518040 五、发行人律师：北京市衡基律师事务所 住所：北京市朝阳区建国门外外交公寓 7-1-103 号 负责人：贺正生 联系人：贺正生、方超 联系地址：北京市朝阳区建国门外外交公寓 7-1-103 号 联系电话：010-65889105 传真：010-65889150 邮编：100600 六、监管银行： （1）招商银行股份有限公司六盘水分行 住所：贵州省钟山区荷泉路 18 号 负责人：赵爱军 联系人： 赵爱军 联系地址：贵州省钟山区荷泉路 18 号 联系电话：0858-6137536 传真：0858-6137536 邮编：553001 （2）六盘水农村商业银行股份有限公司 住所：贵州省六盘水市钟山中路 67 号 负责人：张勇 联系人：唐浩 联系地址：贵州省六盘水市钟山中路 67 号 联系电话：0858-8681136 传真：0858-8682588 邮编：553001 七、托管人： （1）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：吕世蕴 联 系 人：张鑫、陈威衡 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170509、010-88170523 传真：010-88170752 邮政编码：100033 （2）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：聂燕 联 系 人：王博 联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 联系电话：021-38874800 传真：021-58754185 邮政编码 200120 八、债权代理人：招商银行股份有限公司六盘水分行 住所：贵州省钟山区荷泉路 18 号 负责人：赵爱军 联系人：赵爱军 联系地址：贵州省钟山区荷泉路 18 号 联系电话：0858-6137536 传真：0858-6137536 邮编：553001 第三条 发行概要 一、发行人：贵州钟山开发投资有限责任公司。 二、债券名称：2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司 城市停车场建设专项债券（简称“19 钟停债 01”）。 三、发行总额：不超过人民币 4 亿元。 四、债券期限及利率：本期债券为 10 年期债券。本期债券设置 提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别 按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15% 的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券。票面年利率根据上海银行间同业拆放 利率（简称“Shibor”） 的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利 率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（www.shibor.org） 上公布的一年期 Shibor（1Y） 利率的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券 的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国 家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利。 五、发行价格与认购单位：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少 于 1,000 元。 六、发行方式和对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者公开发行以 及通过上海证券交易所向合格机构投资者公开发行相结合的方式发 行。在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）； 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公 司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的合格机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 七、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券， 在上海证券交易所市场交易的债券托管于中国证券登记公司上海分 公司。在承销团成员设置的发行网点发行的部分托管于中央国债登记 结算有限责任公司。 八、簿记建档日：2019 年 3 月 15 日。 九、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第 1 日，即 2019 年 3 月 18 日。 十、发行期限：2 个工作日，自发行首日起至 2019 年 3 月 19 日 止。 十一、起息日：本期债券自发行首日开始计息，存续期内每年的 3 月 18 日为该计息年度的起息日。 十二、计息期限：自 2019 年 3 月 18 日起至 2029 年 3 月 17 日止。 十三、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前偿 还条款，分次还本。在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年 末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15% 和 15%的比例偿还债券本金，后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本 金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登 记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本 金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息 款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。 十四、付息日：2020 年至 2029 年每年的 3 月 18 日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 工作日）。 十五、兑付日：2022 年至 2029 年每年的 3 月 18 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办 理。 十七、承销方式：承销团余额包销。 十八、承销团成员：主承销商为五矿证券有限公司和国金证券股 份有限公司，分销商为德邦证券股份有限公司、财通证券股份有限公 司和新时代证券股份有限公司。 十九、监管银行：招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农 村商业银行股份有限公司。 二十、债权代理人：招商银行股份有限公司六盘水分行。 二十一、担保情况：本期债券无担保。 二十二、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 二十三、流动性安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将 向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请。 二十四、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 第四条 认购与托管 一、本期债券为实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券 在中央国债登记公司托管记载。 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期 债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2019年第 一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券申购 和配售办法说明》中规定。 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投 资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行，采用中央国债登 记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司《实名制记账式 企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信 息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的 发行网点索取。认购方法如下： 境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照（副本）或其他法人 资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非 法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托 书认购本期债券。如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定 执行。 三、本期债券通过上海证券交易所向合格机构投资者公开发行的 部分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管，具体手 续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细 则》的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站 （www.chinaclear.cn）查阅或在本期债券主承销商发行网点索取。认 购方法如下： 通过上海证券交易所认购本期债券的投资者须持有中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的合格基金证券账户或A股证券账 户，在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其 公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证 及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。 四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登 记和托管手续时，须遵循中央国债登记公司的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押。 第五条 债券发行网点 本期债券将在银行间市场发行，通过承销团成员设置的发行网点 公开发售，在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者（国家法 律、法规禁止的购买者除外）均可购买。具体发行网点见附表一。 本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的境内合格 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行部分的具体发行 网点见附表一。 第六条 认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场 购买人，下同）被视为作出以下承诺： 一、本期债券的投资者接受本期债券募集说明书及其摘要对本期 债券项下权利义务的所有规定并受其约束； 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者 同意并接受该变更； 三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意 并接受该安排； 四、在本期债券存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在 本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部 满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对 本期债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让、 承继进行充分的信息披露。 五、投资者同意招商银行股份有限公司六盘水分行作为债权代理 人，与发行人签署《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》， 接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资 者购买本期债券即视为接受上述协议之权利及义务安排。 六、本期债券的债权代理人、监管银行依据有关法律、法规的规 定发生合法变更并依法就变更事项进行信息披露时，投资者同意并接 受这种变更。 七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出的有 效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受 该决议。 第七条 债券本息兑付办法 本期债券为 10 年期固定利率债券，本期债券通过中央国债登记 结算有限责任公司簿记建档发行，按照公开、公平、公正原则、以市 场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存 续期内固定不变。簿记建档区间应根据有关法律规定，由发行人和主 承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。本息兑付方法具体如下： 一、利息的支付 （一）本期债券在存续期内每年付息 1 次，第 3 年至第 10 年每 年的应付利息随当年应兑付的本金一并支付。本期债券付息日为 2020 年至 2029 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个工作日）。 （二）未上市债券利息的支付由债券托管机构办理；上市债券利 息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将 按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说 明。 （三）根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后的第 3、 4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、 10%、15%、15%、15%和 15%偿还本金；每年还本时按债权登记日 日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债 券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算 取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 本期债券本金兑付日为 2022 年至 2029 年每年的 3 月 18 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二）本期债券的本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单；本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登 记机构的有关规定办理。 第八条 发行人基本情况 一、发行人概况 （一）基本信息 名称：贵州钟山开发投资有限责任公司 成立日期：2012 年 11 月 01 日 住所：贵州省六盘水市钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号 法定代表人：马劲松 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：250,000.00 万元 营业执照号：91520200055048095J 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许 可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批） 的，市场主体自主选择经营。（水利基础设施配套项目；水利工程、 饮水工程；水土保持的开发治理；城乡供水及排污处理，旅游项目投 资及管理服务，土地资源综合开发利用，建材贸易，建筑工程，停车 场建设和运营，国有资产营运管理，工程建设，项目投资；咨询服务； 资产租赁；牲畜的饲养、家畜饲养；畜牧业产品深加工；林业产业发 展。） （二）业务概况 贵州钟山开发投资有限责任公司系由六盘水市钟山区水利局于 2012 年 11 月 1 日设立的国有独资公司，原名为六盘水市钟山水利投 资有限公司。2016 年 5 月 3 日，其唯一股东由六盘水市钟山区水利 局变更为六盘水市钟山区财政局，同时公司更名为贵州钟山开发投资 有限责任公司。公司下设六盘水市钟山区物业管理服务有限公司、六 盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司和六盘水市钟山区红岩水 库建设开发有限公司。公司履行钟山区政府投资水利项目的法人职责， 是钟山区主要的基础设施建设及运营主体。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,959,696.34 万元， 负债总额为 785,930.58 万元，所有者权益为 1,173,765.75 万元，资产 负债率为 40.10%。2017 年度实现营业收入 104,226.82 万元，净利润 33,992.53 万元。 二、历史沿革 发行人前身为六盘水市钟山水利投资有限公司，是依据 2012 年 5 月 30 日出具的钟府函〔2012〕87 号文设立的国有独资公司，公司 成立于 2012 年 11 月 1 日，其股东为六盘水市钟山区水利局，注册资 本为 1,000.00 万元人民币，实缴资本为 1,000.00 万元人民币出资方式 为货币出资。由贵阳天虹会计师事务所出具验资报告（筑天虹会验字 〔2012〕第 195 号）予以验证。 2016 年 05 月 03 日，依据《六盘水市钟山区人民政府关于同意 六盘水市钟山水利投资有限公司企业名称变更及增加注册资本相关 事宜的批复》（水财通〔2016〕28 号），发行人名称由六盘水市钟 山水利投资有限公司变更为贵州钟山开发投资有限责任公司，注册资 本由 1,000.00 万元增加到 21,000.00 万元，公司 100%股权由原股东划 转至六盘水市钟山区财政局。 2017 年 7 月 3 日，依据《六盘水市钟山区人民政府关于同意中 国农发重点建设基金有限公司对贵州钟山开发投资有限责任公司进 六盘水市钟山区人民政府 贵州钟山开发投资有限责任公司 中国农发重点建设基金有限公司 98.18% 1.82% 行增资入股相关事宜的批复》股东由六盘水市钟山区财政局变为六盘 水市钟山区人民政府；同意其注册资本增加到 26,360 万元；并同意 中国农发重点建设基金有限公司认缴出资 5,360 万元，占认缴注册资 本的 20.33%，钟山区人民政府认缴出资 21,000 万元，占认缴注册资 本的 79.67%股份。 2018 年 6 月 6 日，依据《六盘水市钟山区人民政府关于同意贵 州钟山开发投资有限责任公司增加注册资本有关事宜的批复》同意其 注册资本增加到 250,000.00 万元；并同意钟山开投股东中国农发重点 建设基金有限公司认缴出资 4,560.00 万元，占认缴注册资本的 1.82% 股份，六盘水市钟山区人民政府认缴出资 245,440.00 亿元，占认缴注 册资本 98.18%股份。 上述变更事项均经钟山区工商行政管理局依法核准。 三、股东情况 截至 2018 年 12 月 31 日，发行人注册资本为 250,000.00 万元， 六盘水市钟山区人民政府持有其 98.18%股权，中国农发重点建设基 金有限公司持有其 1.82%股权。发行人实际控制人为钟山区人民政府。 四、公司治理和组织结构 （一）公司治理 发行人已按照《公司法》规定，设立了包括股东会、董事会、监 事会和经营管理机构在内的法人治理结构。 1.股东会 公司设立股东会，由六盘水市钟山区人民政府、中国农发重点建 设基金有限公司按《公司法》规定的出资额行使股东权益，中国农发 重点建设基金有限公司有权对增资款使用情况，公司及增资项目进行 检查、监督，但中国农发重点建设基金有限公司不参与经营管理。股 东会行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投融资计划； （2）选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （3）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报 酬事项； （4）审议批准董事会的报告或监事会的报告； （5）审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补 亏损方案； （6）对公司对外举债及担保、增加或减少注册资本作出决议； （7）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式做出 决议； （8）修改公司章程； （9）对发行公司债券做出决议； （10）公司章程规定的其他职权； （11）公司在单个会计年度内对外举债单独或合计超过公司最近 一期经审计净资产 40%以上的负债；在公司财产或资产上设定任何担 保权益或对外提供保证担保，单独或合计超过最近一期经审计净资产 的 100%；公司转让资产事项单独或合计超过目标公司最近一期经审 计净资产的 10%; （12）《公司法》和公司章程规定的需要股东或股东大会表决的 其他重大事项； （13）对股东权益可能造成重大影响的其他事项。 2．董事会 发行人设立董事会，董事会由 3-5 名董事组成，董事会设董事长 一名，可以设副董事长。董事长、副董事长依照法律、行政法规的规 定产生，或由有任免权的机构任命、指定或委派。董事长因故不能履 行职权时，可以指定副董事长或其他董事代行其职权。董事每届任期 三年，任期届满后可连选连任。董事会行使下列职权： （1）定期向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6） 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7）制定公司合并、分立、结算或者变更公司形式的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经 理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）拟定和修订公司章程； （12）根据授权范围决定公司重大投资决策和资本经营方式； （13）依法制定国有资产产权转让或产权收购方案，制定公司增 加或减少注册资本的方案，对子公司增加或者减少注册资本作出决定； （14）批准全资子公司的章程。决定全资子公司董事人选，指定 董事长、副董事长并决定其收入；向控股公司、参股公司委派产权代 表并对其进行考核； （15）决定公司职工的工资水平和分配方案； （16）股东会授予董事会的其他职权。 3．监事会 发行人依法设立监事会，监事会为公司的监督机构。对本公司国 有资产保值增值、董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督 职能，对出资人负责。监事会由 5 名监事组成，其中：由出资人委派 3 人，公司职工代表大会选举 2 人；监事会设监事会主席 1 名，由出 资人从监事会成员中指定。监事每届任期三年，任期届满后可连选连 任。监事列席董事会会议。监事会行使下列职权： （1）召集、主持监事会会议； （2）检查监事会议的落实情况； （3）向出资人报告工作。 4．经营管理层 发行人设总经理 1 名，副总经理 1-3 名。总经理由董事会聘任， 统一负责公司的日常经营和管理，对董事会负责。以上人员按照《公 司法》等有关法律、法规规定由出资人任免，任期 3 年，经考核合格 可续聘。总经理对董事会负责，行使以下职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案； （5）拟定公司的基本管理制度； （6）制定公司的具体规章； （7）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （8）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （9）总经理列席董事会会议； （10）董事会授予的其他职权。 （二）组织结构 截至 2018 年 12 月 31 日，发行人组织结构如下： 公司共设有八个部门，主要职能如下： 1．人力资源部 人力资源部围绕公司的生产经营、改革发展，制定符合企业实际 的人力资源管理制度；负责公司中层干部、属下企业班子成员的考察、 调整、配备、选拔任用，员工的招聘、选拔、聘任及解聘；负责公司 薪酬绩效管理，按公司薪酬福利、绩效考核制度，做好公司干部员工 的绩效考核、工资、奖金、福利的考核发放工作；负责员工社会保险、 住房公积金的管理工作；负责公司人事档案管理工作。 2．政策法规部 政策法规部负责组织起草、审查、修改、补充、会签合同，协助 和督促公司对重大合同的履行，确保工作目标的实施和实现；负责招 投标管理、发布招标公告，编制审核招标文件，编制标底及控制价， 参加招标相关会议；管理好工程概算、预算、结算工作，编制项目概 算、单位工程预算、审核单位工程竣工结算，合理使用建设资金，保 证工程合理支出，不出漏洞偏差；掌握价格信息，进行材料采购价格 监控，洽谈起草材料采购合同；在钟山区建筑市场监管与诚信信息一 体化工作平台进行项目报建、施工图审查、招投标管理等报建工作； 深入现场，了解实际情况，参加工程进度会审及工程竣工验收；组织 部室学习国家的相关法律法规，将法律法规与公司的实际工作和发展 结合起来；做好与公司相关部室的对接工作，构建和谐部室关系；协 助总经济师完成总经理交办的公司工作；领导交办的其他事项。 3．投融资部 投融资部根据公司发展战略制定并组织实施投融资规划，建立并 完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；负 责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资 方案；负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需 求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施 相应的融资解决方案；积极开拓金融市场，与国内目标融资机构沟通， 建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关 系；通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计 融资项目和方式；执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平 衡奠定基础；进行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金 结构，提高资金使用效率；参与协助公司完成重大工程及其他等工作； 做好与公司其它部门的协调工作，积极配合支持公司其他部门相关工 作；按时完成领导交办的其他相关工作。 4．财务部 财务部根据公司发展战略制定落实相应的财务战略和财务制度， 指导检查所属单位的财务管理、会计核算工作；负责公司资金筹措与 集中管理，配合有关职能部门控制建设资金的使用及营运成本；负责 公司会计核算工作；负责财务分析、财务决算工作；负责牵头组织实 施公司全面预算管理，监督、检查、分析和报告预算的执行情况；负 责公司债权债务管理，参与投资管理、资产管理并负责相关业务资产 核算与监督，协助办理公司相关工作；负责对财务人员实施业务考核， 并开展财会业务培训；做好公司领导安排的各项工作，积极配合其他 部门工作。 5．办公室 办公室负责行政及后勤管理、会议的筹备及会议文件的起草等综 合工作；负责公司宣传、形象策划和信息管理工作；负责重要报告、 综合性文件的起草和规章制度的组织制定工作；负责公文管理、机要 保密和文书档案管理；负责重要会务、重要活动安排和对外接待；负 责安全保卫、信访和后勤保障，参与稳定工作；督促并协助各部门制 定与公司相应的各项管理制度；负责公司车辆的管理、保养、维护及 驾驶员的教育管理工作；负责公司对外接待工作；根据公司经营情况， 编制公司物资采购计划并负责各类办公用品、管理工作；负责公司日 常行政事务的处理，做好各部门的后勤服务工作，完成公司交办的其 他事务工作。 6．工程部 工程部负责认真贯彻执行国家基本建设的方针政策和法规条例； 服从公司领导的安排，齐心协力，团结协作，认真完成公司的各项计 划任务；配合参与各项目前期准备工作及相关手续的办理；主动配合 相关业务部门及不同专业的工作，协调好联建方、设计、施工、监理 各单位之间的工作；负责组织工程前期的三通一平工作，组织相关部 门真实地做好工程隐蔽记录工作及各阶段的验收工作，办理竣工交付 使用等过程的业务管理工作；加强监理管理工作，严格控制工程进度、 投资及工程质量，配合处理施工中的技术、质量问题；督促监理公司 及施工单位做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生；负责组织 收集整理各项目工程的技术资料、竣工图以及与工程有关的文件资料； 配合相关部门办理竣工备案及决算审计工作；以预见、预测、预控的 方法监控项目工程的质量、进度、投资，避免工程管理上的失误；认 真学习专业业务知识，务实求真，清正廉洁。 7．规划发展部 规划发展部负责对项目进行可行性研究、方案选择与优化，办理 土地证，立项批复，用地红线，建设用地规划，设计方案报批，可研 报批，项目选址意见书，初步设计，项目地质灾害危险性评估、压覆 矿产资源评估、水土保持方案，城市基础设施配套费，人防手续办理， 建设工程规划许可证；施工图、勘察报告、消防审查，水保、环评、 压覆的办理，相关合同签订，工程竣工后对项目工程量进行核准，工 程项目规划验收；收集整理结算资料，配合审计部门审计项目结算， 配合公司财务部门项目结算，填报公司领导及棚改办、督查室、发改 局、统计局等相关单位所需的报表工作，档案、合同、工程图纸等公 司相关资料进行查阅及管理，内务管理工作。 8．党群关系部 党群关系部负责拟定公司党组织建设和干部队伍建设规划，制定 组织工作的年度计划和工作安排，并检查落实情况；指导直属党组织 开展党的组织工作，督促检查其换届选举工作；负责党员发展、教育， 党费收缴管理及党务信息维护、统计工作；负责员工思想政治工作及 企业内外宣传工作，树立企业良好形象；作为党委理论学习中心组秘 书，负责起草学习计划，组织学习活动；负责开展精神文明建设，弘 扬主流思想和主流意识；负责党员、干部党纪党风和廉洁自律教育； 检查党组织和党员违反党章及法律法规行为，查处违法违纪案件；负 责党员及群众来信、来访投诉、控告的接待、转送和督办处理工作； 负责组织效能监察和协助开展审计工作，参与建设工程、设备材料采 购的招标等工作的监察；负责就公司重点工作对各部门工作质量和效 率的监察督办；负责企业文化组织机构和工作机构的组建及有效开展 工作；协调各级党群组织，围绕企业发展战略做好企业文化建设规划， 重点做好企业价值观体系的提炼、传播和落地工作；负责公司工青妇 组织机构、工作制度的建立健全及工作的全面开展；负责指导直属企 业工青妇组织有效开展各项工作；负责公司计划生育管理工作；负责 公司工会、共青团经费的收缴和管理工作；负责党群会议的组织，有 关文件的草拟、印发和上传下达工作；协调起草党群工作总结、报告 以及领导在重要会议或场合的讲话稿；党群组织有关印章、信笺的制 作、保管和部门内务工作。 （三）发行人与出资人的独立性 1．资产独立情况 发行人的资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配， 不存在出资人占用发行人资金、资产和其他资源的情况。发行人依法 对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、 技术研发和专业服务，保障或有资产保值增值。 2．人员独立情况 发行人有权依法自行录用和辞退职工，除必须由出资人或政府主 管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系， 不存在出资人违反法律和发行人公司章程规定作出人事任免决定的 情况。 3．机构独立性情况 发行人根据现代企业制度建立了适应自身发展情况的组织机构， 并明确了各部门的职能，各部门独立运作，具有健全的组织结构，形 成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。发行人拥有自己 独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。 4．财务独立情况 发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系， 并独立开设银行账户、纳税，发行人根据经营需要在授权范围内独立 作出财务决策，不存在与出资人共用银行账户的情况，出资人未干预 发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算。 5．业务经营独立情况 发行人具有独立的法人资格，在授权范围内实行自主经营、独立 核算，依法独立承担民事责任。发行人根据国家产业政策及经济发展 战略，制定公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营 责任制，确保公司发展战略的实施。 五、发行人子公司情况 截至 2018 年 12 月 31 日，发行人拥有 3 家子公司，具体投资关 系如下表： 表 8-1：发行人合并报表范围内子公司列表 序 号 子公司名称 注册资本 持股比例 1 六盘水市钟山区红岩水库建设开发有限公司 200 万元 100% 2 六盘水市钟山区物业管理服务有限公司 10,000 万元 100% 3 六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司 10,000 万元 100% （一）六盘水市钟山区物业管理服务有限公司 成立于 2000 年 6 月 27 日，是发行人下属的全资子公司。该公司 经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭证 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需要许可（审 批）的，市场主体自主选择经营。。（土地批租；市政工程管理；基 础设施投资开发；物业管理；排水排污工程；公园管理；公共停车场 经营管理；广告经营管理；农贸市场经营管理；仓储服务；清洁服务； 摄影服务；商务信息咨询；建筑装饰工程施工；园林景观工程施工； 机电设备维修；盆景花卉出租；汽车美容；销售：建材（不含木材）、 机电设备、机械设备、装饰材料、电子产品、清洁用品。） 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 587,596.75 万元，负 债总额为 252,590.46 万元，所有者权益为 335,006.29 万元，资产负债 率为 42.99%。2017 年度实现营业收入 1,115.83 万元，净利润-1,090.04 万元。 （二）六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司 六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司成立于 2011 年 7 月 5 日，是发行人下属的全资子公司。该公司经营范围为：法律、法规、 国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当 许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、 法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。 （土地收购储备、土地开发、土地复垦、土地整理、测绘地理信息服 务；建设用地审查报批服务；矿业开发、加工、销售；房地产开发、 咨询；物业服务；酒店资产、投资、运营、管理。） 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 426,779.43 万元，负 债总额为 326,500.43 万元，所有者权益为 100,279.00 万元，资产负债 率为 76.50%。2017 年度实现营业收入 35,224.79 万元，净利润 21,380.56 万元。 （三）六盘水市钟山区红岩水库建设开发有限公司 六盘水市钟山区红岩水库建设开发有限公司成立于 2013 年 1 月 25 日，是发行人下属的全资子公司。该公司经营范围为：法律、法 规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定 应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选 择经营。（项目投资、水利工程项目建设及其附属工程。） 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 52,153.82 万元，负债 总额为 27,772.37 万元，所有者权益为 24,381.45 万元，资产负债率为 53.25%。2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润-0.13 万元。 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况 （一）董事会成员 马劲松：男，回族，1977 年 5 月出生，本科学历。曾任六盘水 市钟山区计划生育技术指导站职员，贵州省六盘水市钟山区财政局党 组成员、副局长。现任贵州钟山开发投资有限责任公司董事长。 谢洪波：男，汉族，1974 年 7 月出生，本科学历，中共党员。 曾任六盘水钟山经济开发区荷城花园房地产开发有限公司麒麟公园 管理处副处长，六盘水钟山经济开发区荷城花园房地产开发有限公司 物业管理分公司副经理，六盘水钟山经济开发区荷城花园房地产开发 有限公司客户服务中心副主任、主任，六盘水钟山经济开发区荷城花 园房地产开发有限公司副经理。现任贵州钟山开发投资有限责任公司 董事、总经理。 李丽：女，汉族，1972 年 5 月出生，本科学历，中共党员。曾 任六盘水市政公司机筑队会计，六盘水市政公司财务科会计、副科长、 科长，六盘水钟山经济开发区荷城花园房地产开发有限公司会计、财 务处副处长、财务处处长、党组成员、总会计师。现任六盘水钟山经 济开发区荷城花园房地产开发有限公司党组成员、总会计师；2016 年 7 月任贵州钟山开发投资有限责任公司委员会委员、总会计师。 2018 年 8 月任贵州钟山开发投资有限责任公司董事。 谭哺臣：男，白族，1971 年 11 月出生，大专学历。曾任职于水 城钢铁公司第二炼铁厂，盘县农资公司，贵州省六盘水钟山区荷城花 园房地产开发有限公司工作。现任贵州钟山开发投资有限责任公司董 事、总经理助理。 王亚非：男，汉族，1988 年 6 月出生，大专学历。曾任职通通 信服务有限公司，六盘水市公安局钟山分局，南方电网钟山分公司工 作，现任贵州钟山开发投资有限责任公司职工董事、党群关系部部长。 （二）监事会成员 陆魁元：男，汉族，1969 年 11 月出生，中专学历。曾任水城矿 务局木冲沟煤矿工作，任技术员、施工员，云南建筑机械化安装总公 司建安三处，聘用技术员，六盘水市建设集团总公司二公司，聘用技 术员，贵州省六盘水钟山区荷城花园房地产开发有限公司工程处，工 程师、任工程管理人员、工程处副处长、工程处处长、副经理。现任 贵州钟山开发投资有限责任公司监事会主席、副总经理。 赵亮：男，汉族，1990 年 5 月出生，本科学历。现任六盘水市 钟山区财政局员工，同时任贵州钟山开发投资有限责任公司监事会监 事。 周雅：女，汉族，1988 年 6 月出生，研究生学历。曾任贵州银 行六盘水钟山支行员工，现任六盘水市钟山区人民政府金融工作办公 室员工，同时任贵州钟山开发投资有限责任公司监事会监事。 陆鸿燕：男，汉族，1971 年 9 月出生，大专学历。曾任水城矿 务局建业总公司七公司技术主管，贵州省六盘水钟山区荷城花园房地 产开发有限公司职员，现任贵州钟山开发投资有限责任公司监事会职 工监事。 刘英：女，汉族，1971 年 11 月出生，大专学历。曾任六枝矿务 局六十五工程处助理工程师，六枝工矿集团六十五工程责任有限公司 助理工程师、工程师，六盘水钟山经济开发区荷城花园房地产开发有 限公司项目部副主任。现任贵州钟山开发投资有限责任公司监事会职 工监事、政策法规部负责人。 （三）高级管理人员 谢洪波：详细介绍请参见董事会成员介绍。 赵泽荣：男，汉族，1983 年 5 月出生，本科学历，中共党员。 曾任广东省珠海市公安消防支队南水中队文书、通讯班班长、珠海市 公安消防支队特勤大队财务主管，六盘水市钟山区委宣传部职员，六 盘水市凤凰街道凤苑社区党支部第一书记。现任贵州钟山开发投资有 限责任公司董事、副总经理，同时任六盘水市钟山区物业管理服务有 限公司任副经理。 李 丽：详细介绍请参见董事会成员介绍。 陆魁元：详细介绍请参见监事会成员介绍。 庄德慧：女，汉族，1962 年 10 月出生，大专学历，中共党员。 曾任水矿集团建设总公司从事工程预算、结算编审，贵州省六盘水钟 山区荷城花园房地产开发有限公司党组成员、总工程师。现任贵州钟 山开发投资有限责任公司总经济师。 第九条 发行人业务情况 发行人主要承接六盘水市钟山区内社会重大项目的经营建设业 务，在钟山区水利工程项目的运营管理过程中发挥着重要作用。其主 要经营范围包括：水利基础设施配套项目，水利工程，饮水工程，水 土保持的开发治理，城乡供水及排污处理，旅游项目投资基管理服务， 土地资源综合开发利用。近年来发行人响应国家及地方政府号召，积 极进行产业结构调整，努力扩大投资经营范围，寻求新的发展机遇。 发行人在水利建设及城市基础设施建设等工程项目的投融资过程中， 积累了一定的项目开发管理经验，为公司的进一步发展奠定了良好的 基础，有助于公司未来进行停车场等城市基础设施建设运营。 一、发行人的经营环境 （一）六盘水市经济概况 六盘水市位于贵州西部，地处长江上游和珠江上游的分水岭，是 二十世纪六十年代国家“三线建设”时期发展起来的以煤炭采掘工业 为基础，冶金、电力、建材、矿山机械工业综合发展的能源型重工业 城市。居住汉、彝、苗、回、侗、仡佬等 30 多个民族。与昆明、成 都、重庆、贵阳、南宁五个省会城市的距离均在 300-500 公里。随着 “三线一站”的投入营运，以株（州）六（盘水）复线铁路横贯东西（延 伸段六盘水至沾益复线已开工建设）；内（江）昆（明）线、六（盘 水）红（果）线、南（宁）昆（明）线铁路南北连接，并拥有西南地 区较大的六盘水南编组站，因此被称为“四省立交桥”。 六盘水市 2017 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2017 年六盘水全市生产总值为 1461.71 亿元，比上年增长 11.1%。其中， 第一产业增加值为 134.82 亿元，增长 6.6%；第二产业增加值为 729.38 亿元，增长 10.7%，其中工业增加值 617.86 亿元，增长 10.1%；第三 产业增加值为 597.51 亿元，增长 12.4%，人均地区生产总值 50136 元，比上年增加 4811 元，增长 10.4%。。 图 9-1：2012-2016 年全市地区生产总值及增长速度 资料来源：六盘水市 2017 年国民经济和社会发展统计公报 2017 年全市 492 家规模以上工业企业实现增加值 560.27 亿元， 比上年增长 10.2%。其中，轻工业增加值 30.11 亿元，增长 62.1%； 重工业增加值 530.16 亿元，增长 8.8%。轻、重工业增加值占规模以 上工业增加值的比重为 5.37:94.63，轻工业占比较上年上升 2.45 个百 分点。全年规模以上工业企业主营业务收入 1261.86 亿元，比上年增 长 28.4%；实现利润总额 65.01 亿元，增长 580.0%；实现利税总额 127.11 亿元，增长 132.6%。辖区内有资质的总承包和专业承包建筑 业企业 139 户，比上年减少 4.1%；全年建筑企业实现增加值 111.52 亿元，比上年增长 14.6%。资质内建筑企业房屋施工面积 309.17 万平 方米，增长 26.5%；房屋竣工面积 106.55 万平方米，下降 5.1%，其 中，住宅竣工面积 74.07 万平方米，下降 6.5%。 2017 年公共财政预算收入 138.62 亿元，比上年增长 6.08%。其 中，税收收入 104.27 亿元，比上年增长 13.58%。公共财政预算支出 292.21 亿元，比上年增长 3.11%。 表 9-1:2017 年六盘水市全口径财政收支情况 指标名称 绝对数（亿元） 比上年增长（%） 公共财政预算收入 138.62 6.08 其中:税收收入 104.27 13.58 其中：营业税 0.0826 企业所得税 4.09 27.00 个人所得税 2.65 48.02 城市维护建设税 4.13 42.35 非税收入 34.35 -11.65 公共财政预算支出 292.21 3.11 其中：一般公共服务 28.83 -7.30 教育 66.89 19.30 科学技术 6.15 25.90 社会保障和就业 28.18 34.00 医疗卫生与计划生育 32.57 19.60 节能环保 16.72 3.00 农林水事务 36.25 -5.40 交通运输 7.22 87.00 资源勘探电力信息等事务 4.66 -48.60 资料来源：六盘水市 2017 年国民经济和社会发展统计公报 2017 年，全市固定资产投资完成 1652.50 亿元，比上年增长 21.7%。 图 9-2：2013-2017 年全市固定资产投资及增长速度 资料来源：六盘水市 2017 年国民经济和社会发展统计公报 未来，六盘水市将进一步提高城市化质量，把握当前发展的大好 发展机遇，整合市域内部资源，努力将自身打造成为更加有特色有实 力的“四省立交桥”，并对贵州省经济和社会发展产生重要影响。 （二）钟山区经济概况 钟山区位于贵州省西部的六盘水市，是西南川、滇、黔、桂、渝 四省一市的“旱路立交桥”、贵州西部大城市六盘水的中心城区，处于 滇黔两省结合部、贵阳——昆明两大城市的中心点，南（宁）－贵（阳） －昆（明）经济区中心带，是西南铁路、公路交通的十字路口。东接 省会贵阳，北邻四川、重庆，南连广西，南下出海，西可穿越云南通 往东南亚，区位条件十分突出。 钟山区是 1988 年建立的市辖县级行政区，是“中国凉都·六盘水” 的政治、经济、文化、交通、信息和金融中心，辖 4 镇 1 乡 4 个街道， 面积 478 平方公里，人口 45 万，居住着汉、彝、苗等 31 个民族。 六盘水市钟山区 2017 年国民经济和社会发展统计公报显示， 2017 年全区生产总值为 467.34 亿元，比上年增长 11%。分产业看， 第一产业增加值为 6.3 亿元，比上年增长 6.5%；第二产业增加值为 217.83 亿元，比上年增长 9.9%，其中工业增加值 190.68 亿元，比上 年增长 9.4%；第三产业增加值为 243.2 亿元，比上年增长 12.1%。人 均地区生产总值为 77055 元，比上年增加 7182 元。钟山区的经济运 行处于合理区间，发展基础不断夯实。全区第一产业、第二产业、第 三产业增加值占全区生产总值的比重为 1.4%、46.6%和 52%。2017 年，全区实现社会消费品零售总额 206.71 亿元，比上年增长 12.1%。 2017 年，全部工业增加值完成 190.68 亿元，比上年增长 9.4%。 规模以上工业总产值完成 384.32 亿元，比上年增加 30.91%。其中， 轻工业总产值 30.74 亿元，比上年增长 54.15%；重工业总产值 353.58 亿元，比上年增加 29.21%。全区 99 家规模以上工业企业实现增加值 100.05 亿元，比上年增长 10.1%。规模以上工业企业主营业务收入为 412.2 亿元，比上年增长 19.2%；规模以上工业企业实现利润总额 23.3 亿元，比上年增长 76.52%。 2017 年，钟山区投资规模持续增长。500 万元及以上固定资产投 资完成 398.19 亿元，比上年增长 21.4%。 2017 年，房地产开发投资 47.63 亿元，比上年增加 34.17%，占 全区固定资产投资的比重为 11.96%。 2017 年，城乡居民收入继续增长。全区城镇居民人均可支配收 入 29741 元，比上年增长 9.5%。全区农村居民人均可支配收入 11945 元，比上年增长 9.6%。 2017 年，交通运输、仓储和邮电通信业稳步发展。完成增加值 45.94 亿元，比上年增长 9.5%。2017 年，省外 3000 万元以上招商引 资项目共 140 个，其中新建项目 89 个，续建项目 51 个，招商引资实 际到位资金 285.06 亿元。2017 年，全区接待国内旅游总人数 1086.13 万人次，实现国内旅游总收入 74.7 亿元，比上年增长 57.36%。 二、发行人所在行业现状和前景 （一）水利工程 1、我国水利工程行业现状及前景 近年来，国内大范围的干旱及洪涝灾害已经让政府认识到加强水 利工程建设，特别是中小型水利工程和配套农田灌溉网络工程建设的 重要性，我国水利建设基础投资规模不断加大。根据中经未来产业研 究院发布的《2016-2020 年中国水利工程行业发展前景与投资预测分 析报告》显示，2015 年全国水资源总量 28306 亿立方米，全年平均 降水量 644 毫米。年末全国监测的 614 座大型水库蓄水总量 3645 亿 立方米，全年总用水量 6180 亿立方米。据国家水利局公布数据显示： 2014 年及 2015 年，全国水利建设投资分别达到 4881 亿元和 7249 亿 元，2011~2015 年，水利建设投资年复合增长率为 19.29%；2015 年 4 月，国务院发布《水污染防治行动计划》即“水十条”，市场预期“水 十条”目标达成整体市场空间超过 2 万亿元；2016 年初，全国水利厅 局长会议明确指出，2016 年在建重大水利工程投资规模保持在 8000 亿元以上。 “十二五”时期，全国水利建设完成总投资超过 2 万亿元，再创历 史新高。172 项节水供水重大水利工程建设加快推进，投资规模超过 8000 亿元；农村饮水安全、防洪薄弱环节、抗旱水源工程、农田水 利、农村水电等民生水利建设成效显著。 党的十八届五中全会中将水利作为推进五大发展的重要内容，在 “十三五”期间，我国将从防洪抗旱、供水安全、水利基础设施建设及 生态管理等多个方面提升水利综合能力。2016 年全国水利厅局长会 议中提出了到 2020 年我国水利行业要实现的具体目标：大江大河重 点防洪保护区达到规划确定的防洪标准，城市防洪排涝设施建设有所 改善，重点区域和城乡抗旱能力有所提升；年供用水总量控制在 6700 亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.55 以上；新增供 水能力 270 亿立方米，城镇供水水源地水质全面达标，农村自来水普 及率达到 80%以上，集中供水率达到 85%以上，水质达标率和供水 保障程度大幅提高；基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节 水改造规划任务，全国农田有效灌溉面积将达到 10 亿亩，节水灌溉 工程面积将达到 7 亿亩左右，新增农村水电装机 600 万千瓦等。 2、六盘水市水利工程行业的发展现状 六盘水市内水能资源丰富，根据《六盘水市中小水能资源调查评 价报告暨六盘水市水能资源“十一五“至 2020 年开发规划报告》全市 水能资源理论蕴藏量为 150.96 万千瓦，技术可开发利用量 115.06 万 千瓦，占理论蕴藏量的 76.22%。2012 年国务院颁布《关于进一步促 进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2 号）文 件中提出以加速发展、加快转型、推动跨越为主基调，大力实施工业 强省和城镇化带动战略，着力加强交通、水利设施建设和生态建设， 全面提升又好又快发展的基础条件;着力培育特色优势产业，积极构 建具有区域特色和比较优势的产业体系。 “十二五”期间，六盘水市水利改革发展成效显著。全市向上争 取水利建设资金共到位 25.2 亿元，市水投公司及各县（特区、区） 水投公司累计融资到位资金 40 余亿元，完成 220 余亿元的水利建设 任务；共开工建设 9 座中型水库和 18 座小型水库，治理堤防 100 余 公里，病险水库除险加固 23 座；新增灌溉面积 30 余万亩，累计新增 解决 117.73 万农村人口饮水安全问题。 3、六盘水市水利工程建设的未来展望 2016 年，六盘水市将认真贯彻落实好全国、全省及全市的水利 规划要求，积极通过多种途径改善本市水利基础设施条件，从资金拨 付、投资计划、建后管理等多方面加强和改善。2016 年确保完成 15 个骨干水源工程初步设计审批，开工建设 2 个中型水库及 10 个小型 水库，在加强水利基础设施建设的同时继续深入推进水务一体化管理 体制改革，进一步理顺供水、排水、污水处理等涉水部门的职能职责， 加快机构、人员划转，真正实现水务一体化管理。 （二）土地开发整理 1、我国土地开发整理行业现状及前景 土地开发整理，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范 围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、 补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到 土地出让标准（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。一般 分为一级开发和二级开发，其中土地一级开发主要包含土地整理、复 垦和成片开发，土地二级开发是指取得土地使用权后，直接对土地进 行开发建设的行为。土地一级开发完成后由地方政府国土部门进行验 收，验收后纳入地方土地储备库。由于土地本身是稀缺的自然资源且 土地一级开发行业的开放程度很低，该行业属于卖方垄断市场。随着 土地一级开发行的行业门槛逐步提高，其集约化程度也有望增加，土 地开发相关企业的资金实力与资金使用效率将成为决定其生存发展 的关键因素。 土地开发整理行业受宏观经济环境、城市化进程、工业发展和房 地产业发展的影响，与经济发展周期密切相关。自 1998 年我国住房 体制改革以来，房地产市场伴随经济的高速增长而蓬勃发展，土地开 发整理市场也随之快速增长；自实行国有土地有偿使用制度以来，国 有土地使用权的出让规模不断扩大，出让金收入也随之增加。2010 年和 2011 年，全国土地出让收入分别为 2.94 万亿元和 3.15 万亿元； 2012 年，在房地产调控政策持续趋紧的背景下，由于土地供给相对 稳定、土地需求持续增加，全国土地出让收入仍达 2.69 万亿元，占 地方财政总收入的 31%；2013 年全国土地出让收入高达 4.13 万亿元， 较 2012 年增加 53.53%；2014 年全国土地出让收入为 4.26 万亿元， 创出了土地市场有史以来的新高; 2015 年全国土地出让收入 3.25亿元, 地方政府近年来由于拆迁补偿等支出越来越高，导致土地出让获得的 纯收益同比 2014 年稍有下降。 目前，我国土地资源具有地理位置的固定性、区位的差异性、经 济供给的稀缺性，且我国特殊地理状况造成的可利用土地资源分布存 在不均衡性，这都成为国家对土地进行特殊治理、严格管控的原因； 也在一定程度上决定了土地开发及整理业务的排他性，市场进入壁垒 相对较高。 我国土地总供给受城市规划与耕地面积限制，随着我国耕地占补 平衡的要求趋严，土地新增供给压力较大；从土地的需求方面看，随 着我国经济的高速发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高， 土地需求持续旺盛。在土地供给相对稳定，土地需求旺盛的大背景下， 未来全国土地出让收入仍将保持稳定、快速的发展，土地开发行业未 来前景良好，土地一级开发业务将具有广阔的发展空间。 2、六盘水市土地开发整理行业的发展现状 六盘水市经济建设取得了稳健的发展，六盘水市政府始终高度关 注城市建设。“十二五”期间，大力实施城镇化带动战略，增强经济带 动力：围绕“东西延伸、南北拓展、组团开发、园区支撑”的发展思路， 加快凤凰山、红桥工业园建设进度，完成水城河、老城及城中村改造， 加快推进“老鹰山-滥坝”、“汪家寨-大河”、“玉舍-勺米”等组团发展， 不断拓展市中心城区范围，加快推进市政基础设施建设和改造，进一 步完善城市功能；大力推进大湾、木果、南开、化乐等卫星城镇建设， 逐步扩展辐射圈，依托“一环五横四纵”城市道路网络，提高核心区通 达能力，形成市域内包括卫星城的半小时经济圈；同时努力提升城镇 承载能力。坚持城市综合交通引领城市发展，加强城镇基础设施建设， 大力增加城镇保障性住房面积；全面加强建成供排水、供电、通讯、 供气、排污管网的改造，积极推进城市垃圾分类处理。强化经营城镇 理念，努力拓宽城镇建设融资渠道，盘活城镇资产，走以城养城、以 城建城的城建市场化之路。 近年来，六盘水市城市面貌不断更新。加快推进钟山、水城、红 桥同城发展，完成内环快线主体工程，水西南路建成通车，机场高速 加快建设，棚户区改造、钟山大道和人民广场地下人防工程、水城河 综合治理工程等项目全面启动实施。完成市中心城区 9 个农贸市场升 级改造。盘县、六枝城市路网建设加快，城市功能日趋完善，城市拉 力持续增强。大力推进示范小城镇建设，建成“8+X”项目 32 个，新 增省级示范小城镇 1 个。全面推进山地特色新型城镇化，城镇化率达 到 44.5%。 3、六盘水市土地开发整理行业的未来展望 “十三五”期间，六盘水市将加快推进“三地”同城，坚持规划引领。 按照产、城、景互动和“多规合一”的要求，做好“三地”各类规划的衔 接和融合。编制完成《市中心城区控制性详细规划》和生态保护、水 系、景观、道路、供气等专项规划。开工建设一批“三地”同城路网， 确保机场高速及早建成。 将加快特色示范小城镇建设。着力推动产、城、景互动。坚持把 小城镇建设与产业园区、旅游景区景点等有机结合起来，打通城区、 园区和景区的通道，实现以城聚产、以产兴城，产、城、景互动融合。 着力完善功能配套。按照“政府主导、企业参与、市场运作”的原则， 加大财政专项资金投入，大力开展招商引资，推动特色城镇建设。着 力打造特色亮点。统筹山水、田园、乡村、城镇等要素，彰显自然景 观、建筑风格、民族风情和文化品位，启动 10 个以上特色小城镇建 设，新增省级、市级示范小城镇各 1 个以上。 三、发行人地位和竞争优势分析 （一）行业地位 发行人是钟山区的大型国有独资公司，肩负着区委、区政府确定 的城市及农村规划发展重任，是钟山区水利工程和基础设施建设的重 要载体，公司业务近几年来逐步增强。 1．发行人在钟山区水利设施建设中的地位 钟山区位于贵州省西部的六盘水市，是 1988 年建立的市辖县级 行政区，是“中国凉都·六盘水”的政治、经济、文化、交通、信息和 金融中心。钟山区境内河流及山脉丰富，地貌多样。发行人作为该地 区水利工程建设实施主体，在促进钟山区水利工程建设、加强水利安 全等城市公共服务能力、提升城市生活品质等方面作出了很加大贡献， 在钟山区水利工程建设行业处于重要地位。 2．发行人在钟山区土地开发整理行业中的地位 钟山区处在滇、黔、桂三省区边缘结合部，处于南（宁）贵（阳） 昆（明）经济带的中心节点位置，便捷的交通网络和位置取向，把钟 山区与三个省会城市紧紧地联系起来。近年来六盘水市的经济文化迅 速发展，承接了国际马拉松、贵州省旅游发展大会等众多大型活动， 钟山区作为六盘水市的中心城区，城市建设也借机得到了迅速的发展。 发行人作为该地区土地开发整理业务的实施重要主体，在促进钟山区 城市建设、提升市容市貌等方面作出了贡献，在钟山区土地开发整理 业务中处于重要地位。 （二）竞争优势 发行人拥有钟山区大量的优质国有资产，在行业垄断、政府支持、 融资能力等方面拥有得天独厚的优势。 1．经济环境优势 贵州省经济多年持续的大力发展以及六盘水市、钟山区经济近年 来向好的发展形势，为发行人业务发展提供了良好的外部环境。2017 年贵州省地区生产总值达到 13540.83 亿元，比上年增长 10.2%。，经 济保持平稳较快增长，继续位居全国前列。“十二五”时期，贵州省地 区生产总值各年增速均保持两位数增长，年均增速为 10.35%，高于 同期全国水平 3.3 个百分点。2017 年六盘水市全市生产总值为 1461.71 亿元，比上年增长 11.1%，全年公共财政预算收入 138.62 亿元，比上 年增长 6.1%。 总体看，钟山区处在滇、黔、桂三省区边缘结合部，处于南宁贵 阳昆明经济带的中心节点位置，全区生产总值和财政收入连年大幅增 加，随着水利工程建设和土地开发整理业务的不断扩大，发行人将继 续依托钟山区经济发展的地缘优势，保持其在该地区的准垄断地位， 并获得较大的增长空间。 2．行业政策优势 水利行业是国家政策大力扶持的行业。2011 年，中央 1 号文件 《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》首次把水利提升到 国家安全的战略高度，该文件强调把水利作为国家基础设施建设的优 先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务。六盘水市政 府根据国家政府的工作指导，印发了《六盘水市农业特色产业“3155 工程”行动计划》，发展“生态建设、水利建设、石漠化治理”三位一 体政策，全面加强农业园区水、电、路、房、寨、讯等基础设施建设、 财政扶持及资金投入。 六盘水市的土地利用特点是：土地利用结构不合理，现有用地产 业结构层次较低，资源开发与生态环境矛盾突出，石漠化较为严重， 资源的市场配置机制不健全，人均土地资源严重不足且土地后备资源 不足。土地的开发利用问题严重制约着六盘水的经济发展。因此，《六 盘水市土地利用总体规划（2006-2020 年）》指出：市委市政府高度 重视土地利用和管理，加大了土地整理复垦与开发力度及投资规模， 以加快促进六盘水的经济社会稳定快速发展 国家相关行业政策及规划方案的大力扶植为涉及水利行业及土 地开发的企业提供了发展机遇，为发行人从事水利工程建设及土地开 发整理产业创造了良好的政策环境。 3．区位优势 水利行业的发展与水能资源的地域性分布密切相关，从地域分布 来看，我国西部的云、贵、川、渝、陕、甘、宁、青、新、藏、桂、 蒙等 12 个省、市、自治区水能资源约占全国总量的 81.5%，特别是 西南地区的云、贵、川、渝、藏就占 66.7%，我国的水利相关业务主 要集中于上述地区，具有明显的区域特征。六盘水市地处川滇黔桂结 合部，是国家确定的“攀西—六盘水资源综合开发区”及“南贵昆经济 区”的重要组成部分。贵州省人民政府 2013 年黔府函（2013）273 号 文件批复实施《贵州省水利建设三大会战实施方案》。良好的区位优 势和地方政策的鼓励决定了六盘水市存在大量水利工程建设需求，有 助于发行人承接大量本地的水利工程项目。 4．地区垄断 水利建设、土地开发素有投资规模大、施工周期长的特点，水利 资源具有地理位置的固定性、区位的差异性，这都在一定程度上决定 了发行人主营业务的排他性，市场进入壁垒相对较高。 发行人是六盘水市最主要的工程施工类公司之一，得到钟山区政 府的有力支持。公司的水利工程施工业务具有明显的区域垄断优势， 承担了钟山区主要的水利工程建设任务，包括：乌江六盘水段治理工 程、大湾镇白泥河工防洪工程、全国中小河流德坞防洪河堤工程、2014 年五小水利工程及新塘小学饮水安全工程、2015年中央财政小型农田 水利重点县建设项目等。 5. 区域比较优势 钟山区目前主要有两家大型国有基础设施建设公司，六盘水市钟 山区城市建设投资有限公司（以下简称“区城投”）和贵州钟山开发投 资有限责任公司。 区城投公司于2013年9月28日由六盘水市钟山区建设投资有限公 司变更而来，主要负责钟山区基础设施建设和棚户区改造项目，与发 行人业务鲜有重合。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对 区城投2016年度财务审计报告（中审亚太审字﹝2017﹞020642号）， 截至2016年末，区城投公司资产总额为3,695,856.36万元，所有者权 益 为 2,621,427.17 万 元 ， 营 业 收 入 为 239,744.00 万 元 ， 净 利 润 为 21,112.45万元。 从资产规模上比较，区城投公司目前是钟山区资产规模最大的基 础设施建设公司；从公司经营性比较，发行人目前是钟山区盈利能力 最强的国有建设公司。 6．项目投资建设经验丰富 公司作为钟山区水利工程和土地开发整理业务的主体，在六盘水 市城市基础设施项目建设中发挥着重要作用。业务以水务为中心，围 绕水务建设，涵盖多方面服务，已完成多个建设项目，优势明显。长 期以来在设施项目投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，拥 有一批从业经验丰富、综合素质较高的管理团队和专业技术人才，形 成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序。 7．融资渠道通畅 发行人作为六盘水市钟山区内具有一定经营规模的大型国有独 资公司，是钟山区政府为适应钟山区经济发展需要，优化整合资源， 充分发挥资产效益而建立的国有企业，是钟山区重要的城乡基础设施 开发建设和国有资产运营主体。随着公司资本实力的不断增强和政府 的后续支持，公司在城市基础设施建设领域的竞争地位将得到继续巩 固。凭借其良好的信用水平，发行人与当地多家银行等金融机构建立 了长期、稳定的业务合作关系，获得了充足的银行授信额度，这将充 分保证发行人及时获得投资资金，保障工程建设顺利进行。 四、发行人的主营业务模式、状况及发展规划 （一）发行人主营业务模式与状况 发行人主要负责钟山区水利工程项目投资、运营与开发等相关业 务，在钟山区水利项目建设中发挥着重要作用。 发行人主营业务收入主要来源于工程施工、土地开发和服务业收 （未完）  |