[年报]冰轮环境:2018年年度报告
冰轮环境技术股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主 管人员)吴利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险，公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中披露 了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以653054151为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 34 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 39 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 43 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 44 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 139 释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司 指 冰轮环境技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 冰轮环境 股票代码 000811 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冰轮环境技术股份有限公司 公司的中文简称 冰轮环境 公司的外文名称（如有） Moon Environment Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李增群 注册地址 烟台市芝罘区冰轮路1号 注册地址的邮政编码 264002 办公地址 烟台市芝罘区冰轮路1号 办公地址的邮政编码 264002 公司网址 http://www.moon-tech.com 电子信箱 zqb@moon-tech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区冰轮路1号 烟台市芝罘区冰轮路1号 电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558 传真 0535-6243558 0535-6243558 电子信箱 zqb@moon-tech.com zqb@moon-tech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2007年03月20日，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"烟台 市国资委"）将持有的本公司41,722,388股国家股行政划转给烟台冰轮集团有限 公司（以下简称"冰轮集团"）。本次划转完成后，烟台市国资委不再持有本公司股 份，冰轮集团成为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 3,606,442,563.49 3,452,079,793.87 4.47% 3,069,946,298.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 282,366,451.52 314,468,217.97 -10.21% 306,302,737.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 231,446,063.40 173,639,008.33 33.29% 212,351,848.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 313,048,893.23 76,271,293.96 310.44% 267,013,591.22 基本每股收益（元/股） 0.43 0.48 -10.42% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.48 -10.42% 0.47 加权平均净资产收益率 10.16% 12.51% 减少2.35个百分点 13.67% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 6,050,960,827.09 5,558,923,145.61 8.85% 5,332,600,668.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,825,706,479.47 2,730,124,504.98 3.50% 2,291,726,682.96 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 633,731,084.42 887,707,552.35 921,320,213.41 1,163,683,713.31 归属于上市公司股东的净利润 -22,651,523.19 132,489,486.78 85,895,109.81 86,633,378.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -24,279,789.41 99,348,052.70 75,340,333.31 81,037,466.80 经营活动产生的现金流量净额 -122,113,025.04 -6,895,968.61 157,291,848.59 284,766,038.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,346,707.75 102,348,494.78 98,686,908.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,911,208.71 13,000,798.24 9,696,035.83 债务重组损益 -3,655,619.73 -1,703,479.06 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,147,197.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 37,131,694.24 73,759,203.24 64,724.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,652,454.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,177,979.21 -494,595.54 2,449,991.17 处置银行理财产品取得的投资收益 820,111.25 业绩对赌取得的收入 6,409,880.25 减：所得税影响额 11,372,464.76 53,631,383.08 17,340,127.45 少数股东权益影响额（税后） 3,263,158.88 1,006,906.29 2,079,208.96 合计 50,920,388.12 140,829,209.64 93,950,889.15 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系 统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、轨道交通等城市公用设施等行业。 从行业发展趋势看，在工商制冷领域，市场复苏，基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造成为了增长的发力点。 在中央空调领域，行业整体已经进入了平稳发展期，新型城镇化建设、节能环保、数据中国等政策扶持将给行业带来新的发 展机遇。在节能制热领域，节能减排仍是未来几年各级政府关注的重点，给余热利用的城市集中供热市场以及热泵市场带来 较大的发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司股权资产无重大变化。 固定资产 报告期内公司固定资产无重大变化。 无形资产 报告期内公司无形资产无重大变化。 在建工程 报告期内在建工程增加主要是公司基建及合同能源项目。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 烟台冰轮集 团（香港）有 限公司股权 资产收购 总资产 238906.20 万元 香港 控股型公司 加强管控，派 驻主要管理 人员参与管 理 净利润 8752.97万 元 36.49% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有矩阵式管理的大技术体系和高素质的研发团队，产品研发和技术服务能力强，自主研发的螺杆式制冷压缩机设 计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖，CO2制冷系统技术引领行业发展，“宽温区高效 制冷供热耦合集成系统”荣获2017年中国制冷学会唯一的科技进步奖特等奖。 公司拥有冷链系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系 统解决方案的能力。 公司拥有行业内先进的制造、检测、试验装备和实用工质性能试验室，为产品研发和生产提供了保障，高效满足客户的 个性化需求。 公司建立有健全的海内外市场立体化营销体系，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在CO2制冷系 统商业化应用、城市集中供热余热回收市场处于行业领先地位，占有较高份额。 报告期内，公司核心竞争能力进一步增强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制 热设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、以及轨道交通、学校、医院等行 业。 报告期内，公司围绕“担当，融合，突破”年度战略，坚持“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方 针，研发制造推进体系建设与制造模式转变，同步实施设计标准化与工序平衡化，优化整合采购渠道，探索采购定价管理， 加强资源融合，启动财经体系建设，垂直化管理延伸到子公司，推进业务协同。 报告期内市场拓展取得突破，能源化工市场工艺压缩机订货实现增长；推进研发与制造，研发制造与销售融合，打通部 门墙，推进制造模式转型，零部件计划制造和产品提单生产取得明显成效；系统集成技术优势催生海外市场大项目增多。 报告期，公司“冷冻冷藏用NH3/CO2载冷剂系统替代R22螺杆单级制冷系统”项目通过IOC阶段（产品产业化）验收；“工 业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290替代R22"项目通过第二阶段（产品及工艺设计、生产线及实验室改造）验收；入选科技 部国家重点研发计划“现代食品加工及粮食储运技术与装备”重点专项；“氦气螺杆压缩机、水蒸气螺杆压缩机、安全高效 低充注智能控制氨制冷集成装置和新型高效过冷水式制冰机组”通过新产品鉴定；“宽温区高效制冷供热耦合集成系统”纳 入国家工业节能技术装备推荐目录； 承接科技部“低能耗智能化速冻装备研发与示范”。 报告期内公司荣获中国二氧化碳应用推进奖，获评“首批中国制冷空调工业企业信用等级评价AAA级信用企业”（最高 等级）；公司自主研发的NH3/CO2螺杆复叠制冷系统荣获“改革开放40周年——机械工业杰出产品”；北京华源泰盟节能设 备有限公司“一种与锅炉结合的吸收式换热机组”荣获第二届节能环保专利奖一等奖；北京华源泰盟节能设备有限公司获中 国节能协会“节能减排企业贡献奖”一等奖；顿汉布什（中国）工业有限公司蒸发冷产品荣获中国暖通空调产业发展峰会创 智奖。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,606,442,563.49 100% 3,452,079,793.87 100% 4.47% 分行业 工业产品 3,032,047,113.90 84.07% 2,931,944,038.10 84.93% 减少0.86个百分点 工程施工 328,774,208.84 9.11% 316,680,799.85 9.17% 减少0.05个百分点 其他 245,621,240.75 6.81% 203,454,955.92 5.89% 增加0.9个百分点 分产品 分地区 国内 2,896,454,806.53 80.31% 2,848,985,413.36 82.52% 减少2.22个百分点 国外 709,987,756.96 19.69% 603,094,380.51 17.47% 增加2.22个百分点 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业产品 3,032,047,113.90 2,094,554,795.80 30.92% 3.41% 0.86% 增加1.75个百分点 工程施工 328,774,208.84 294,251,449.10 10.50% 3.81% 7.89% 减少3.38个百分点 分产品 分地区 国内 2,896,454,806.53 2,042,820,768.50 29.47% 1.67% -3.03% 增加3.41个百分点 国外 709,987,756.96 508,771,858.63 28.34% 17.72% 37.54% 减少10.33个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 气温控制设备及系统 销售量 台/套 10,147 8,975 13.06% 生产量 台/套 10,306 8,986 14.69% 库存量 台/套 871 712 22.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 气温控制设备及 系统制造行业 直接材料 2,124,350,110.79 83.26% 2,071,388,753.65 83.63% 减少0.37个百分点 人工工资 214,419,446.17 8.40% 179,715,014.28 7.26% 增加1.44个百分点 折旧 36,291,747.58 1.42% 37,035,799.82 1.50% 减少0.08个百分点 水电费 26,307,575.71 1.03% 24,134,922.52 0.97% 增加0.06个百分点 机物料消耗 29,090,436.16 1.14% 25,239,918.98 1.02% 增加0.12个百分点 工具摊销 7,600,386.16 0.30% 6,240,611.45 0.25% 增加0.05个百分点 燃料 10,452,953.29 0.41% 30,622,542.12 1.24% 减少0.83个百分点 其他 103,081,971.27 4.04% 102,199,487.26 4.13% 减少0.09个百分点 营业成本合计 2,551,592,627.13 100.00% 2,476,577,050.08 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 397,200,269.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.01% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 太原市热力集团有限责任公司 126,827,817.59 3.52% 2 宁夏华电供热有限公司 109,727,053.46 3.04% 3 牧野资源发展私人有限公司 64,707,069.98 1.79% 4 新疆东方希望新能源有限公司 49,181,034.48 1.36% 5 新疆新特晶体硅高科技有限公司 46,757,294.43 1.30% 合计 -- 397,200,269.94 11.01% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 217,322,078.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 荏原冷热系统（中国）有限公司 74,572,560.34 2.92% 2 江苏萃隆精密铜管股份有限公司 52,260,493.87 2.05% 3 丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司 34,783,665.05 1.36% 4 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 28,548,997.04 1.12% 5 烟台开发区山威物贸有限公司 27,156,361.86 1.06% 合计 -- 217,322,078.17 8.52% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 452,607,085.97 378,991,366.15 19.42% 报告期内未发生重大变动 管理费用 207,195,518.39 193,649,144.28 7.00% 报告期内未发生重大变动 财务费用 -7,010,168.37 73,787,664.04 -109.50% 报告期内汇兑损益比去年有较大变动 研发费用 95,353,624.78 64,764,191.69 -- 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司坚持机理性基础研究，基于市场和用户需求，积极推进产品升级换代，产品结构优化升级加快。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 283 278 1.80% 研发人员数量占比 21.15% 20.09% 增加1.06个百分点 研发投入金额（元） 114,930,617.32 110,466,553.40 4.04% 研发投入占营业收入比例 3.19% 3.20% 减少0.01个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,087,259,114.22 3,623,246,061.00 12.81% 经营活动现金流出小计 3,774,210,220.99 3,546,974,767.04 6.41% 经营活动产生的现金流量净额 313,048,893.23 76,271,293.96 310.44% 投资活动现金流入小计 765,488,716.68 1,316,115,120.51 -41.84% 投资活动现金流出小计 885,903,378.65 896,958,314.27 -1.23% 投资活动产生的现金流量净额 -120,414,661.97 419,156,806.24 -128.73% 筹资活动现金流入小计 190,912,227.17 335,041,396.60 -43.02% 筹资活动现金流出小计 273,257,073.23 772,143,525.95 -64.61% 筹资活动产生的现金流量净额 -82,344,846.06 -437,102,129.35 ---- 现金及现金等价物净增加额 121,032,192.09 50,354,146.01 140.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是经营活动现金流入增加所致；投资活动现金流入小计比去年同期减少主 要是收回投资收到的现金、取得投资收益收到的减少增加所致；投资活动活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是投 资活动现金流入小计减少所致；筹资活动现金流入小计比去年同期减少主要是取得借款收到的现金减少所致；筹资活动现金 流出小计比去年同期减少主要是偿还债务支付的现金减少所致；现金及现金等价物净增加额比去年同期增加主要是筹资活动 产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 971,482,703.57 16.06% 855,526,791.50 15.39% 0.67% 应收账款 1,212,958,181.34 20.05% 1,218,831,881.40 21.93% -1.88% 存货 717,069,290.96 11.85% 555,561,226.71 9.99% 1.86% 长期股权投资 269,280,103.96 4.45% 255,999,749.65 4.61% -0.16% 固定资产 702,453,264.21 11.61% 688,510,272.41 12.39% -0.78% 在建工程 119,261,448.77 1.97% 28,779,207.25 0.52% 1.45% 短期借款 143,661,697.17 2.37% 150,119,502.00 2.70% -0.33% 长期借款 3,269,018.64 0.05% 685,751,170.17 12.34% -12.29% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 396,400,876.06 126,910,385.05 269,490,491.01 上述合计 396,400,876.06 126,910,385.05 269,490,491.01 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司无主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 269,280,103.96 255,999,749.65 5.19% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外股 票 600309 万华化学 2,741,388.51 公允价值 计量 396,400,876.06 0.00 -105,970,011.84 0.00 39,950,416.78 51,826,432.46 269,490,491.01 可供出售 金融资产 自有资金 合计 2,741,388.51 -- 396,400,876.06 0.00 -105,970,011.84 0.00 39,950,416.78 51,826,432.46 269,490,491.01 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 1998年10月28日 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台冰轮集 团（香港）有 限公司 子公司 中央空调设 备制造 79854.5096 万港元 2389062017.51 1031119690.45 1379970092.75 103112500.23 87529687.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 2019年公司战略主题为“担当 融合 突破”。担当：不忘初心，牢记使命，干事创业，奉献当担。融合：开放包容， 求同存异，融汇创新，同心同行。突破：创新思维，开拓进取，立志转型，提升突破。 2019年公司将贯彻“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，围绕“担当、融合、突破”战略主 题，既要经营创新，全方位提升企业和员工要素竞争力，加快平台型商业生态转型，又要财务保守，强化风险防控，实现高 质量、高效益、可持续的发展。 2、2019年经营计划 提质增效，稳住传统市场，创新更好商业模式，挖掘更多细分市场和机构性增长机会，重视海外市场拓展。加强风险 防控，财务必须保守，高效利用资金，赋能释放员工能量，激活个体和组织，激活创造力。进一步提升效率，降低运营成本， 加强资源整合，提高全要素生产率。致力于技术创新、商业生态创新，坚持以市场为导向、客户为中心，沿着客户的价值链 打通端到端的流程。 3、公司面对的风险因素及采取的应对措施 (1)市场竞争加剧风险。公司将持续创新，提高企业核心竞争力，寻找结构性增长机会；加快由生产制造型向服务制造 型转变，进一步拓宽服务领域。 (2)应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上提高订单质量；通过加强合同评 审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变 化情况，防范因客户经营不善而造成坏账损失。 (3)存货风险。扩大提单式生产范围，合理控制产成品存货，提高运营资金流动性。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 《公司章程》明确规定了利润分配事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策作出调整的决策程序和机制，规定了实施 现金分红的条件、期间间隔，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。 报告期内公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确和清晰， 履行了相关的决策程序和机制，独立董事尽职、履责，并发挥了应有的作用，公司的利润分配方案提交到股东大会进行了审 议，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 分红年度 利润分配方案 资本公积转增股本方案 2018 每10股派0.50元 无 2017 每10股派0.80元 无 2016 每10股派0.50元 每10股转增5股 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总额（含 其他方式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 32,652,707.55 282,366,451.52 11.56% 0.00 0.00% 32,652,707.55 11.56% 2017年 52,244,332.08 314,468,217.97 16.61% 0.00 0.00% 52,244,332.08 16.61% 2016年 21,768,471.70 306,302,737.78 7.11% 0.00 0.00% 21,768,471.70 7.11% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.50 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 653,054,151 现金分红金额（元）（含税） 32,652,707.55 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 32,652,707.55 可分配利润（元） 1,204,537,736.86 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 冰轮环境技术股份有限公司母公司2018年度实现净利润146,776,452.04 元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈 余公积金14,677,645.20元，加年初未分配利润1,124,683,262.10 元，扣除年度内已分配2018年度现金股利 52,244,332.08元，本次可供股东分配的利润为1,204,537,736.86元。 以2018年12月31日总股本653,054,151股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），公司2018年度合 计分红32,652,707.55元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 烟台冰轮集 团有限公司 股份限售 承诺 1、本公司取得的本次发行的股份自发 行上市之日起三十六个月内不得转 让。2、本次发行结束后，本公司由于 2014年12 月14日 36个月 履行完毕 烟台冰轮送红股、转增股本等原因增 持的相应股份，亦应遵守上述约定。3、 本公司持有烟台冰轮股份期间不会委 托他人管理本公司持有的股票。4、本 次交易完成后6个月内如烟台冰轮股 票连续20个交易日的收盘价低于发 行价，或者交易完成后6个月期末收 盘价低于发行价的，本公司取得的本 次发行的股票的锁定期自动延长至少 6个月。5、除前述承诺外，股份锁定 按照相应的法律法规执行。 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下： 会计政策变更内容和原 因 受影响的报表项目 名称 本期受影响的报表 项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及 金额 1.应收票据和应收账款 合并列示 应收票据及应收账款 1,398,268,584.73 1,272,895,361.02 应收票据： 54,063,479.62 应收账款： 1,218,831,881.40 2.应收利息、应收股利并 其他应收款项目列示 其他应收款 44,647,310.78 42,118,403.34 应收利息：258,123.28 其他应收款： 41,860,280.06 3.应付票据和应付账款 合并列示 应付票据及应付账款 1,276,093,074.53 1,013,148,284.17 应付票据： 318,878,934.20 应付账款： 694,269,349.97 4.应付利息、应付股利计 入其他应付款项目列示 其他应付款 139,850,580.73 129,937,265.25 应付利息：577,089.47 应付股利：613,125.00 其他应付款： 128,747,050.78 5.管理费用列报调整 管理费用 207,195,518.39 193,649,144.28 258,413,335.97 6.研发费用单独列示 研发费用 95,353,624.78 64,764,191.69 — 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限 25 境内会计师事务所注册会计师姓名 田城、王坤 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 田城1年；王坤1年 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司、实际控制人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会不存在未履行法院生效 判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 26,330 16,030 0 合计 26,330 16,030 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托贷款概况 单位：万元 委托贷款发生总额 委托贷款的资金来源 未到期余额 逾期未收回的金额 15,000 自有资金 15,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 1、安全生产 公司在安全生产方面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。报告期内，公司加大了安全设施投入和作业环境治 理，强化重大安全部位的排查与监管，加强全员安全生产培训，使安全生产得到有效管控。公司安保部门组织应急预案演练， 提升了公司对安全生产突发事件的反应能力。 2、环境保护与节能减排 公司已通过环境管理体系（ISO14001）认证，环境管理体系完善。公司始终保持着高度的社会责任感，以保护人类生态 环境为己任，致力于安全环保节能低碳制冷技术的研究和推广，走在了业界前列。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产各环节不存在重大污染源，在生产中，尽量采用环境 友好型的生产工艺，减少对环境的污染，对环保要求的污染物排放采取了必要的措施。 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内董事会2018年第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过公司发行可转换为股票的公司债券方案。公司发行 可转换为股票的公司债券方案获山东省人民政府国有资产监督管理委员会批复，中国证监会对公司提交的《上市公司发行可 转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理，公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准。上述事项公告详 见巨潮资讯www.cninfo.com.cn，公告编号为2018-004，2018-020，2018-021,2018-023，2018-039。 报告期内高峰董事证券账户于2018年7月12日买入公司股票400股， 2018年7月13日卖出公司股票100股，上述交易未有收益。 高峰董事说明，上述买卖行为系其家人误操作形成的，其本人事后才知悉。公司董事会已向高峰董事进一步说明了有关买卖 公司股票的规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5% 以上的股东对相关法律法规的学习，严格执行公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理的有关规定，吸取 教训，杜绝此类事项的再次发生。上述事项公告详见巨潮资讯www.cninfo.com.cn，公告编号为2018-025。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 48,194,606 7.38% -48,181,945 -48,181,945 12,661 0.00% 2、国有法人持股 48,182,247 7.38% -48,182,247 -48,182,247 0 0.00% 3、其他内资持股 12,359 0.00% 302 302 12,661 0.00% 境内自然人持股 12,359 0.00% 302 302 12,661 0.00% 二、无限售条件股份 604,859,545 92.62% 48,181,945 48,181,945 653,041,490 100.00% 1、人民币普通股 604,859,545 92.62% 48,181,945 48,181,945 653,041,490 100.00% 三、股份总数 653,054,151 100.00% 0 0 653,054,151 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司48182247股限售股份于2018年10月16日解除限售，公告于2018年10月13日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn上。 报告期内董事高峰所持公司300股股份按照规定予以锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 烟台冰轮集团有 限公司 48,182,247 48,182,247 0 0 非公开发行股份 2018年10月16 日 合计 48,182,247 48,182,247 0 0 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 36,044 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 34,600 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 烟台冰轮集团有限公司 国有法人 29.15% 190,337,929 190,337,929 质押 95,100,000 烟台国盛投资控股有限公司 国有法人 9.91% 64,702,732 64,702,732 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 8.67% 56,595,000 56,595,000 王平 0.93% 6,070,408 6,070,408 上海华汯资产管理有限公司 －华汯格致精一私募投资基 金 0.46% 3,011,400 3,011,400 程鹏 0.38% 2,488,800 2,488,800 吴泽钦 0.34% 2,200,000 2,200,000 刘广华 0.32% 2,100,750 2,100,750 中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德先进制造混合 型证券投资基金 0.31% 2,044,622 2,044,622 张小环 0.30% 1,941,200 1,941,200 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名股东的情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前3名股东同为国有法人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台冰轮集团有限公司 190,337,929 人民币普通股 190,337,929 烟台国盛投资控股有限公司 64,702,732 人民币普通股 64,702,732 红塔创新投资股份有限公司 56,595,000 人民币普通股 56,595,000 王平 6,070,408 人民币普通股 6,070,408 上海华汯资产管理有限公司－华汯格致精一私募投资基金 3,011,400 人民币普通股 3,011,400 程鹏 2,488,800 人民币普通股 2,488,800 （未完）  |