[年报]苏奥传感:2018年年度报告
江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 1 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告 2019-018 2019年03月 1 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告 2019-018 2019年03月 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主 管人员)沈万娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业务集中于主要客户的风险 公司的客户集中度较高。2016年度、2017年度和2018年度，公司向前五 大客户的销售收入占营业收入的比例分别为73.87%、72.00%和68.97%。公司 主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽 车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车 企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能 在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业 及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立 业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；再次，公司 目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压 力。若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不 利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波 动；第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主 管人员)沈万娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业务集中于主要客户的风险 公司的客户集中度较高。2016年度、2017年度和2018年度，公司向前五 大客户的销售收入占营业收入的比例分别为73.87%、72.00%和68.97%。公司 主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽 车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车 企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能 在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业 及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立 业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；再次，公司 目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压 力。若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不 利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波 动；第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 3 2、产品毛利率下降风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。国内外不同品牌的汽车 越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递 减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于 世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开放程度逐渐提高，如 果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起 进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。 汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力， 因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空 间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面 影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产 商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来 毛利率下降的风险。 3、原材料价格上涨风险 公司生产所用的主要原材料浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料 粒子、钢材等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定的影响。特别是近两年 塑料粒子、钢材等原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法 抵消原材料价格的上涨幅度，从而给公司的当期经营业绩带来负面影响。 4、核心技术人员流失的风险 公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人 员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列 3 2、产品毛利率下降风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。国内外不同品牌的汽车 越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递 减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于 世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开放程度逐渐提高，如 果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起 进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。 汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力， 因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空 间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面 影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产 商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来 毛利率下降的风险。 3、原材料价格上涨风险 公司生产所用的主要原材料浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料 粒子、钢材等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定的影响。特别是近两年 塑料粒子、钢材等原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法 抵消原材料价格的上涨幅度，从而给公司的当期经营业绩带来负面影响。 4、核心技术人员流失的风险 公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人 员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 4 吸引和稳定核心技术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如 果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能 会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司 核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。 5、质量责任风险 根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进 口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对为 其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识， 具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件 企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一 定的赔偿风险。此外，2013年1月出台的《家用汽车产品修理、更换、退货责 任规定》明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后， 属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他 经营者追偿。该项规定自2013年10月1日起执行。假如因公司的产品质量原 因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。 6、外协加工管理风险 公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中， 燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。虽然外协厂商生产上述产 品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成， 且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导外协厂商的 生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的 4 吸引和稳定核心技术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如 果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能 会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司 核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。 5、质量责任风险 根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进 口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对为 其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识， 具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件 企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一 定的赔偿风险。此外，2013年1月出台的《家用汽车产品修理、更换、退货责 任规定》明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后， 属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他 经营者追偿。该项规定自2013年10月1日起执行。假如因公司的产品质量原 因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。 6、外协加工管理风险 公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中， 燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。虽然外协厂商生产上述产 品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成， 且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导外协厂商的 生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 5 重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应 商选择不妥、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。 7、传统能源汽车逐渐淘汰风险 国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和 汽车工业转型。本公司目前的主导产品汽车油位传感器和汽车燃油系统附件均 为传统能源汽车燃油箱配套，而纯电动汽车不需要燃油箱。尽管新能源汽车的 发展面临难以在短时间内完成配套建设、各类新能源汽车发展均存在一定技术 难题，如电动车快速充电、性能稳定性、成本问题等，新能源汽车在短期内无 法快速普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致传统能源汽车需求减少， 从而对公司业务造成不利影响的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以122,342,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增8股。 5 重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应 商选择不妥、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。 7、传统能源汽车逐渐淘汰风险 国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和 汽车工业转型。本公司目前的主导产品汽车油位传感器和汽车燃油系统附件均 为传统能源汽车燃油箱配套，而纯电动汽车不需要燃油箱。尽管新能源汽车的 发展面临难以在短时间内完成配套建设、各类新能源汽车发展均存在一定技术 难题，如电动车快速充电、性能稳定性、成本问题等，新能源汽车在短期内无 法快速普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致传统能源汽车需求减少， 从而对公司业务造成不利影响的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以122,342,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增8股。 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 6 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 13 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 21 第五节重要事项.............................................................................................................................. 34 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 56 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 62 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 63 第九节公司治理.............................................................................................................................. 69 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 74 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 75 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 188 6 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 13 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 21 第五节重要事项.............................................................................................................................. 34 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 56 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 62 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 63 第九节公司治理.............................................................................................................................. 69 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 74 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 75 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 188 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 报告期内指 2018年 1月 1日-2018年 12月 31日 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 国金证券指国金证券股份有限公司 公司、本公司、苏奥传感指江苏奥力威传感高科股份有限公司 舒尔驰精密指江苏舒尔驰精密金属成形有限公司 烟台奥力威指烟台奥力威管路有限公司 武汉奥力威指武汉奥力威汽车部件有限公司 欧洲奥力威指奥力威（欧洲）控股有限公司 慧奥装备指扬州慧奥智能装备有限公司 苏奥置业指扬州苏奥置业有限公司 联合电子指联合汽车电子有限公司 亚普指亚普汽车部件股份有限公司 上汽通用指上汽通用汽车有限公司 哈金森指哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司 博世（BOSCH）指 RT BOSCH GMBH，即德国罗伯特.博世有限公司 上汽指上海汽车集团股份有限公司 大众指上海大众汽车有限公司 上汽通用五菱指上汽通用五菱汽车股份有限公司 长安指长安汽车股份有限公司 北京德尔福（DELPHI）指北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 捷豹路虎指奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 OEM主机厂指汽车行业特指主机厂，汽车整车制造厂商 国六法规指轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） OBD系统指车载自动诊断系统 OEE 指设备综合效率 WMS指 Warehouse Management System（仓库管理系统） MTS 指 Manufacture Traceability System（生产追溯系统） 波兰舒尔驰有限公司指 Schürholz Polska Sp z o.o. 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 德国舒尔驰有限两合公司指 Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik 德国舒尔驰有限公司指 Schürholz GmbH 合肥巨一指合肥巨一动力系统有限公司 伊控动力指浙江伊控动力系统有限公司 河北世昌指河北世昌汽车部件有限公司 现代汽车指 Hyundai Motor Company 八千代指八千代工業有限公司 印度亚普指 YAPP INDIA Automotive Systems Pvt Ltd INERGY 指 Auto Inergy Division MUBER 指慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司 股权激励、股权激励计划指 2018年公司限制性股票激励计划 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称苏奥传感股票代码 300507 公司的中文名称江苏奥力威传感高科股份有限公司 公司的中文简称苏奥传感 公司的外文名称（如有）无 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人李宏庆 注册地址江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158号 注册地址的邮政编码 225127 办公地址江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158号 办公地址的邮政编码 225127 公司国际互联网网址无 电子信箱 olive@yos.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈武峰倪兴平 联系地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158号 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158号 电话 0514-85118056 0514-85118056 传真 0514-85118071 0514-85118071 电子信箱 olive@yos.net.cn olive@yos.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158号董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 签字会计师姓名丁莉、管丁才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23楼 宋乐真、徐彩霞 2016年 4月 29日至 2019年 12月 31号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 2018年 2017年本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 667,091,220.74 601,964,599.93 10.82% 575,338,159.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 86,857,307.08 101,132,570.62 -14.12% 96,330,367.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 68,102,737.02 85,462,750.07 -20.31% 89,459,101.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 10,584,799.10 97,377,587.09 -89.13% 50,380,482.82 基本每股收益（元/股） 0.72 0.84 -14.29% 0.88 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.84 -15.48% 0.88 加权平均净资产收益率 9.59% 12.25% -2.66% 15.53% 2018年末 2017年末本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 1,172,742,607.21 1,048,224,729.70 11.88% 946,357,587.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 949,390,055.42 868,348,871.53 9.33% 786,608,369.85 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.71 六、分季度主要财务指标 单位：元 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 165,312,245.09 152,672,850.84 144,226,089.89 204,880,034.92 归属于上市公司股东的净利润 30,346,773.57 21,392,428.07 21,478,057.43 13,640,048.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,634,825.57 19,525,175.77 16,815,133.49 4,127,602.19 经营活动产生的现金流量净额 -10,358,533.37 -9,718,379.67 26,283,855.62 4,377,856.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -388.00 29,639.08 -53,259.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,887,502.18 7,603,210.40 4,036,532.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 487,865.06 委托他人投资或管理资产的损益 14,816,793.71 11,175,871.99 3,404,802.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,786.94 -263,841.03 174,459.87 减：所得税影响额 3,190,199.01 3,295,061.56 659,021.34 少数股东权益影响额（税后） 28,925.76 67,863.39 32,249.57 合计 18,754,570.06 15,669,820.55 6,871,265.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 12 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 12 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 13 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）概述 1﹑报告期内公司从事的主要业务或产品 公司是一家以汽车零部件的研发、生产和销售为核心业务的高新技术企业，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、 燃油系统附件及汽车内饰件。汽车传感器及配件主要包括油位传感器及配件和水位传感器、OBD蒸汽压力传感器；燃油系 统附件主要包括加油管总成、进口控制阀、通风阀、锁闭接管总成、滤清器支架、锁紧螺母、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧 环等产品；汽车内饰件包括气囊盖板、仪表板、空调风管等产品；同时在进一步巩固公司传统能源产品的基础上，加快新能 源汽车领域的布局，目前公司新能源零部件主要产品包括电机绝缘环、高压滤波组件和低压滤波组件等。 2﹑公司主要的经营模式如下： （1）销售模式 公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜在 供应商之后，具体产品的销售流程可大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。 签订产品开发协议之前的四步为： 第一步：客户提出产品需求，进行招标； 第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询价； 第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标； 13 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）概述 1﹑报告期内公司从事的主要业务或产品 公司是一家以汽车零部件的研发、生产和销售为核心业务的高新技术企业，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、 燃油系统附件及汽车内饰件。汽车传感器及配件主要包括油位传感器及配件和水位传感器、OBD蒸汽压力传感器；燃油系 统附件主要包括加油管总成、进口控制阀、通风阀、锁闭接管总成、滤清器支架、锁紧螺母、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧 环等产品；汽车内饰件包括气囊盖板、仪表板、空调风管等产品；同时在进一步巩固公司传统能源产品的基础上，加快新能 源汽车领域的布局，目前公司新能源零部件主要产品包括电机绝缘环、高压滤波组件和低压滤波组件等。 2﹑公司主要的经营模式如下： （1）销售模式 公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜在 供应商之后，具体产品的销售流程可大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。 签订产品开发协议之前的四步为： 第一步：客户提出产品需求，进行招标； 第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询价； 第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标； 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 14 第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。 前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。 签订产品开发协议之后的四步为： 第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制作新产品开发建议书并制作模具； 第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样； 第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段； 第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始批量供货。 进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容包括全年供货种类、数量、价格、付款安排、 质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、组织供 货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 公司在确定招标价格时，首先由财务部联合研发部，质量部和生产部测算产品设计、模具工装开发、产品试制、检测验 收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产品技 术含量和生产难度等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。 （2）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计划。客户 向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就原材料 供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，计划物流部负 责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部门根据产品 订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。 由于公司产能不足，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和经济附加值高的传感器产品由公司自行生产， 而将部分技术含量相对较低的燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。 （3）采购模式 14 第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。 前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。 签订产品开发协议之后的四步为： 第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制作新产品开发建议书并制作模具； 第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样； 第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段； 第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始批量供货。 进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容包括全年供货种类、数量、价格、付款安排、 质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、组织供 货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 公司在确定招标价格时，首先由财务部联合研发部，质量部和生产部测算产品设计、模具工装开发、产品试制、检测验 收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产品技 术含量和生产难度等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。 （2）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计划。客户 向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就原材料 供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，计划物流部负 责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部门根据产品 订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。 由于公司产能不足，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和经济附加值高的传感器产品由公司自行生产， 而将部分技术含量相对较低的燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。 （3）采购模式 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 15 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同生产部门、财务部、 质量部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。生产部门 按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种具体的原 辅材料，除客户指定供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司供货。公司采购部每年 与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔 等条款。在这份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供具体材料采购订单，供应商按 照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 3﹑报告期内主要的业绩驱动 2018年，公司围绕年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入66709.12 万元，较上年同期增长10.82%，实现归属于上市公司股东的净利润8685.73万元，同比下降14.12%。 （1）公司自身优势 报告期内，面对稳定增长的汽车市场，公司凭借技术研发优势、客户资源优势、产品优势，牢牢把握行业快速发展契机， 通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，加大市场开发力度；同时，公司通过有效控制采购和制造成本， 提高管理效率和生产效率，提升主营产品综合竞争力，加快了进口替代步伐，明显提升了公司盈利能力，公司取得了较好的 业绩增长。 （2）技术研发优势 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和 技术研发能力。截至2018年12月31日，公司共拥有专利63件，其中发明专利13件、实用新型专利49件，外观设计专利1件。 公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。公司自设立以来，一直从事汽 车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂 家之一。公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、市场占有率较高的高新技术企业。 （3）客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与汽车一级配套厂商和整车厂商建 15 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同生产部门、财务部、 质量部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。生产部门 按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种具体的原 辅材料，除客户指定供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司供货。公司采购部每年 与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔 等条款。在这份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供具体材料采购订单，供应商按 照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 3﹑报告期内主要的业绩驱动 2018年，公司围绕年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入66709.12 万元，较上年同期增长10.82%，实现归属于上市公司股东的净利润8685.73万元，同比下降14.12%。 （1）公司自身优势 报告期内，面对稳定增长的汽车市场，公司凭借技术研发优势、客户资源优势、产品优势，牢牢把握行业快速发展契机， 通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，加大市场开发力度；同时，公司通过有效控制采购和制造成本， 提高管理效率和生产效率，提升主营产品综合竞争力，加快了进口替代步伐，明显提升了公司盈利能力，公司取得了较好的 业绩增长。 （2）技术研发优势 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和 技术研发能力。截至2018年12月31日，公司共拥有专利63件，其中发明专利13件、实用新型专利49件，外观设计专利1件。 公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。公司自设立以来，一直从事汽 车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂 家之一。公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、市场占有率较高的高新技术企业。 （3）客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与汽车一级配套厂商和整车厂商建 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 16 立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与上汽通用、上海汽车、江淮汽车、 比亚迪、江铃汽车、宝沃汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在一级配套市场，公司与联合电子、亚普、延锋、德尔 福、哈金森等公司建立了长期稳定合作关系，客户的层次非常高，联合电子、亚普及上汽通用是公司的三大主要客户。其中， 联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造 企业，其主要产品市场占有率国内第一，在世界燃油系统供应商中排名第四；上汽通用是国内知名的汽车主机厂，是国内最 大的汽车整车制造企业之一。 （4）产品优势 公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报 警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术复 杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处 于竞争优势。 （二）公司所属行业形势分析 1、报告期内汽车行业发展现状及前景 从市场上看，2018年是中国汽车市场在经历了28年的高速增长后，首次出现拐点，据中国汽车工业协会统计分析，2018 年乘用车共销售2370.98万辆，同比下降4.08%。其中：基本型乘用车（轿车）销售1152.78万辆，同比下降2.70%；运动型多 用途乘用车（SUV）销售999.47万辆，同比下降2.52%；多功能乘用车（MPV）销售173.46万辆，同比下降16.22%；交叉型 乘用车销售45.26万辆，同比下降17.26%。 据中国汽车工业协会根据对行业内17家汽车工业重点企业（集团）经济指标快报显示，2018年，汽车行业整体经济运行 增速放缓，主要经济指标增幅回落利润、利税总额均为负增长。具体特点如下：1、工业经济效益综合指数低于上年；2、产 出指标增速减缓，工业增加值为负增长；3、营业收入小幅增长，增幅低于上年；4、利润、利税总额由上年正增长变为负增 长。 2018年国家发展改革委组织研究起草了《智能汽车创新发展战略》，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网 设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用， 重点区域示范运行取得成效。智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X） 覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。 2、汽车零部件制造行业发展状况 世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新数量高于汽车企业。 由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求，且具有显著的资源成本优势，大型跨国零部件供应商加快于国内建立合资或独资公司 的步伐，将先进的生产技术、管理模式带入国内市场。同时，欧美和日韩汽车厂商也纷纷涌入国内市场。全球整车产能向中 国的转移和集中大大推动了我国汽车零部件行业的发展为国内企业的发展提供了良好的契机。近年来随着汽车市场规模不断 扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增 强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，上述因素推动了我国汽车零部件行业持续 增长。全球汽车厂商对国内汽车零部件采购的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国 汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇，我国汽车零部件产业必将迎来新一轮的发展高峰期。 3、公司重要核心产品所处市场的概述 公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件，其中传感器为汽车传感器，燃油系统附件及汽车内饰 件均属于塑料零部件，以下将分别介绍传感器、汽车传感器及汽车塑料零部件行业的发展现状及前景。 （1）传感器行业 根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合下发的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指 南》（该指南的“一、信息”中指出优先发展“14、汽车电子”中的“关键车用传感器”，“七、先进制造”中指出优先发展“97、新 型传感器”中的“汽车传感器”），汽车传感器行业属于我国当前优先发展的高技术产业。 16 立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与上汽通用、上海汽车、江淮汽车、 比亚迪、江铃汽车、宝沃汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在一级配套市场，公司与联合电子、亚普、延锋、德尔 福、哈金森等公司建立了长期稳定合作关系，客户的层次非常高，联合电子、亚普及上汽通用是公司的三大主要客户。其中， 联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造 企业，其主要产品市场占有率国内第一，在世界燃油系统供应商中排名第四；上汽通用是国内知名的汽车主机厂，是国内最 大的汽车整车制造企业之一。 （4）产品优势 公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报 警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术复 杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处 于竞争优势。 （二）公司所属行业形势分析 1、报告期内汽车行业发展现状及前景 从市场上看，2018年是中国汽车市场在经历了28年的高速增长后，首次出现拐点，据中国汽车工业协会统计分析，2018 年乘用车共销售2370.98万辆，同比下降4.08%。其中：基本型乘用车（轿车）销售1152.78万辆，同比下降2.70%；运动型多 用途乘用车（SUV）销售999.47万辆，同比下降2.52%；多功能乘用车（MPV）销售173.46万辆，同比下降16.22%；交叉型 乘用车销售45.26万辆，同比下降17.26%。 据中国汽车工业协会根据对行业内17家汽车工业重点企业（集团）经济指标快报显示，2018年，汽车行业整体经济运行 增速放缓，主要经济指标增幅回落利润、利税总额均为负增长。具体特点如下：1、工业经济效益综合指数低于上年；2、产 出指标增速减缓，工业增加值为负增长；3、营业收入小幅增长，增幅低于上年；4、利润、利税总额由上年正增长变为负增 长。 2018年国家发展改革委组织研究起草了《智能汽车创新发展战略》，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网 设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用， 重点区域示范运行取得成效。智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X） 覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。 2、汽车零部件制造行业发展状况 世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新数量高于汽车企业。 由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求，且具有显著的资源成本优势，大型跨国零部件供应商加快于国内建立合资或独资公司 的步伐，将先进的生产技术、管理模式带入国内市场。同时，欧美和日韩汽车厂商也纷纷涌入国内市场。全球整车产能向中 国的转移和集中大大推动了我国汽车零部件行业的发展为国内企业的发展提供了良好的契机。近年来随着汽车市场规模不断 扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增 强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，上述因素推动了我国汽车零部件行业持续 增长。全球汽车厂商对国内汽车零部件采购的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国 汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇，我国汽车零部件产业必将迎来新一轮的发展高峰期。 3、公司重要核心产品所处市场的概述 公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件，其中传感器为汽车传感器，燃油系统附件及汽车内饰 件均属于塑料零部件，以下将分别介绍传感器、汽车传感器及汽车塑料零部件行业的发展现状及前景。 （1）传感器行业 根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合下发的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指 南》（该指南的“一、信息”中指出优先发展“14、汽车电子”中的“关键车用传感器”，“七、先进制造”中指出优先发展“97、新 型传感器”中的“汽车传感器”），汽车传感器行业属于我国当前优先发展的高技术产业。 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 17 汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，是汽车电子控制系统的关键部件，可对温度、位置、压力、转速和振动 等各种信息进行实时、准确的测量和控制。根据所测对象不同，传感器可分为速度传感器、温度传感器、压力传感器、扭矩 传感器、液位传感器等 物联网的发展也将带动汽车传感器技术的发展和需求的增加。如制动系统基于汽车必须具有平稳、安全驾驶的考量， 以车辆制动系统为例，针对汽车四个轮子的操控上，除了运用大量位置、位移和压力传感器并普遍安装了防爆冲死锁制动系 统（Anti-Lock Brake System；ABS）外，包括国产车在内，大都已增设电子制动自动分配系(Electronic Braking-pressureDistribution;),可大幅提升阴雨气候、雪等天气路况不佳时驾驶的稳定性。目前，高档车款进一步加装了紧急 制动辅助系统（ElectronicBrake Assistance;EBA),该系统在发生紧急情况时，自动检测驾驶者踩刹车踏板时的速度和力度，并 判断紧急制动的力度是否足够，一旦需要就会自动增大制动力度及强化性能。 可以预见，未来中国传感器市场的总需求将继续扩大。国内品牌将通过增加投资、合资等方式逐步渗透到高端市场。 国外新技术的输入和应用技术将会带动市场需求向更个性化、分散化的方向发展，国内厂商之间的并购与整合也将形成趋势。 产业信息网发布的《2016-2022年中国汽车传感器市场竞争与投资前景分析报告》显示，近年来，全球传感器市场一直保持 快速增长，2009年和2010年增长速度达20%以上；2011年受全球经济下滑的影响，传感器市场增速比2010年下滑5个百分点， 市场规模为828亿美元。随着全球市场的逐步复苏，2012年全球传感器市场规模已达到952亿美元，2013年约为1055亿美元。 未来，随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，根据BCC Research预计全球传感器市场规模在2016-2021 年间复合增长率为11%，到2021年将达到近2000亿美元。而汽车传感器方面，StrategyAnalytics在最新发布的研究报告中全球 汽车传感器市场规模预计2020年将超过250亿美元。 2017年4月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部印发了关于《汽车产业中长期发展规划》的通知，通知中 将实现“全产业链实现安全可控”作为后续十年的发展目标：突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、 高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成 若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家 进入全球前十的汽车零部件企业集团。 （3）汽车塑料零部件行业 随着汽车节能减排的逐步普及，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措 施之一，已成为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到300kg 以上，而 我国目前平均每辆车的塑料用量仅为130kg 左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻 量化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽 车平均塑料用量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高，通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为 我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻 量化程度将直接决定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加 5.5%。因此，新能源汽车的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成 熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下， 我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无 固定资产增长25.73%，主要系购买设备。 17 汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，是汽车电子控制系统的关键部件，可对温度、位置、压力、转速和振动 等各种信息进行实时、准确的测量和控制。根据所测对象不同，传感器可分为速度传感器、温度传感器、压力传感器、扭矩 传感器、液位传感器等 物联网的发展也将带动汽车传感器技术的发展和需求的增加。如制动系统基于汽车必须具有平稳、安全驾驶的考量， 以车辆制动系统为例，针对汽车四个轮子的操控上，除了运用大量位置、位移和压力传感器并普遍安装了防爆冲死锁制动系 统（Anti-Lock Brake System；ABS）外，包括国产车在内，大都已增设电子制动自动分配系(Electronic Braking-pressureDistribution;),可大幅提升阴雨气候、雪等天气路况不佳时驾驶的稳定性。目前，高档车款进一步加装了紧急 制动辅助系统（ElectronicBrake Assistance;EBA),该系统在发生紧急情况时，自动检测驾驶者踩刹车踏板时的速度和力度，并 判断紧急制动的力度是否足够，一旦需要就会自动增大制动力度及强化性能。 可以预见，未来中国传感器市场的总需求将继续扩大。国内品牌将通过增加投资、合资等方式逐步渗透到高端市场。 国外新技术的输入和应用技术将会带动市场需求向更个性化、分散化的方向发展，国内厂商之间的并购与整合也将形成趋势。 产业信息网发布的《2016-2022年中国汽车传感器市场竞争与投资前景分析报告》显示，近年来，全球传感器市场一直保持 快速增长，2009年和2010年增长速度达20%以上；2011年受全球经济下滑的影响，传感器市场增速比2010年下滑5个百分点， 市场规模为828亿美元。随着全球市场的逐步复苏，2012年全球传感器市场规模已达到952亿美元，2013年约为1055亿美元。 未来，随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，根据BCC Research预计全球传感器市场规模在2016-2021 年间复合增长率为11%，到2021年将达到近2000亿美元。而汽车传感器方面，StrategyAnalytics在最新发布的研究报告中全球 汽车传感器市场规模预计2020年将超过250亿美元。 2017年4月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部印发了关于《汽车产业中长期发展规划》的通知，通知中 将实现“全产业链实现安全可控”作为后续十年的发展目标：突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、 高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成 若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家 进入全球前十的汽车零部件企业集团。 （3）汽车塑料零部件行业 随着汽车节能减排的逐步普及，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措 施之一，已成为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到300kg 以上，而 我国目前平均每辆车的塑料用量仅为130kg 左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻 量化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽 车平均塑料用量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高，通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为 我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻 量化程度将直接决定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加 5.5%。因此，新能源汽车的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成 熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下， 我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无 固定资产增长25.73%，主要系购买设备。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 无形资产无 在建工程无 应收票据及应收账款增长 39.1%，主要系客户支付承兑汇票增加等 其他应收款增长 1918.81%，主要系境外应收股利增加 存货增加 30.58%，主要系子公司慧奥装备及苏奥置业存货增加 长期待摊费用增长 45.28%，主要系子公司慧奥装备装修费用增加 递延所得税资产增长 95.38%，主要系递延收益增加,资产减值损失增加 其他非流动资产增长 33.51%，主要系设备预付款增加 其他应付款增长 9461.38%，主要系股权激励缴款 递延收益增长 39.42%，主要系政府补助增加 少数股东权益增长 35.17%，主要系非全资子公司利润增加 2、主要境外资产情况 √ 适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 体内容大减值风险 措施的比重 股权资产 全资子公司欧 洲奥力威收购 Schürholz GmbH、 Schürholz Polska Sp z o.o. 及 Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik三 家公司各 32% 股权 5304.19万元 人民币 德国和波兰 —— —— 677.99万元 人民币 5.41%否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、汽车油位传感器行业专业优势 公司自设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验， 是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、市场占有率较高的高新技术企业。 在汽车油位传感器领域，截至2018年12月31日公司已取得发明专利1件，实用新型专利11件。公司生产的汽车油位传感器包 括双回路厚膜电路汽车用油位传感器、双接触点厚膜电路汽车用油位传感器及新型多爪式耐磨耐油液位传感器等多种产品， 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 19 均被认定为江苏省高新技术产品。公司在汽车传感器行业内的市场占有率较高。 2、技术研发优势 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发 和技术研发能力。截至2018年12月31日，公司共拥有专利63件，其中发明专利13件、实用新型专利49件，外观设计1件。公 司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。 3、产品优势 公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位 报警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术 复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品 处于竞争优势。 ①双接触点厚膜电路汽车用油位传感器：将传感器电路上的触点开关由原先的一点控制改进为两点并联控制，使得产 品的安全性能较同类产品大大提高；产品制造工艺中采用公司吸收改进的电阻片抛光技术，使厚膜电路表面更加平滑，对信 号变动更加敏感，数据采集更加准确可靠；应用先进的生产工艺，提高生产效率，科学地进行成本控制和管理，使得该类传 感器较同档次的其他产品具有一定成本优势。 ②双回路厚膜电路汽车用油位传感器：在电路设计方面攻克了技术难点，创新地采用了导线错位的设计方案，使得该 产品的可靠性大幅提升，使用寿命延长；在传感器总成装配上采用了弹簧游丝的连接方式，使得生产成本大幅降低，提高了 产品的竞争力。 ③加油管：加油管的核心技术属于公司自主研发，截至2018年12月31日已取得专利5件，其中发明1件，实用新型4件； 目前公司的金属加油管产品在蒸发排放要求下，可以满足国六排放法规，技术参数优势明显。 ④法兰：公司具有十几年的法兰生产经验；法兰的核心技术属于公司自主研发，达到国内领先水平，具有接口多样性、 高集成性等特点；公司已形成自己的法兰生产技术标准，在扬州市技术监督局备案；多年积累形成的法兰的技术及生产工艺 优势使公司可与客户进行同步产品开发。 ⑤阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，截至2018年12月31日已取得专利6件，其中发明1件， 实用新型5件；目前国内该类产品主要依赖进口，公司研发的防翻阀填补了国内空白；公司此类产品的优势体现在阀通气孔 径的设计的先进性以及先进的头阀设计等方面；相比国外产品，公司此类产品有竞争优势。 4、客户资源优势 经过20余年的努力，公司逐步积累起丰富的客户资源。客户资源优势具体表现在： ①客户范围广。公司的客户既包括汽车整车生产企业（上汽通用、上海汽车、江淮汽车、比亚迪、江铃汽车、宝沃汽 车等），公司作为一级配套供应商提供零部件产品；又包括知名的一级配套供应商（联合电子、亚普、延锋、德尔福、哈金 森等）。 ②客户层次高。联合电子、亚普及上汽车通用是公司的三大主要客户。其中，联合电子作为国内最大的汽车零部件合 资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一， 在世界燃油系统供应商中排名第四；上汽通用是国内知名的汽车主机厂，是国内最大的汽车整车制造企业之一。 ③打入国际市场。本公司已成为博世及德尔福在中国认定的全球合格供应商之一，部分产品出口欧美地区。 较好的客户资源优势有利于公司分享中国汽车工业的发展成果，同时使公司在竞争中处于较有利的地位。 5、快速服务优势 公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开发方面，售后服务主要表现在产品质量的 跟踪服务方面。公司这两方面的服务都体现了“贴近客户、快速服务”的原则。 ①售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定部位。汽车产品更新换代较快，公司需 19 均被认定为江苏省高新技术产品。公司在汽车传感器行业内的市场占有率较高。 2、技术研发优势 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发 和技术研发能力。截至2018年12月31日，公司共拥有专利63件，其中发明专利13件、实用新型专利49件，外观设计1件。公 司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。 3、产品优势 公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位 报警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术 复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品 处于竞争优势。 ①双接触点厚膜电路汽车用油位传感器：将传感器电路上的触点开关由原先的一点控制改进为两点并联控制，使得产 品的安全性能较同类产品大大提高；产品制造工艺中采用公司吸收改进的电阻片抛光技术，使厚膜电路表面更加平滑，对信 号变动更加敏感，数据采集更加准确可靠；应用先进的生产工艺，提高生产效率，科学地进行成本控制和管理，使得该类传 感器较同档次的其他产品具有一定成本优势。 ②双回路厚膜电路汽车用油位传感器：在电路设计方面攻克了技术难点，创新地采用了导线错位的设计方案，使得该 产品的可靠性大幅提升，使用寿命延长；在传感器总成装配上采用了弹簧游丝的连接方式，使得生产成本大幅降低，提高了 产品的竞争力。 ③加油管：加油管的核心技术属于公司自主研发，截至2018年12月31日已取得专利5件，其中发明1件，实用新型4件； 目前公司的金属加油管产品在蒸发排放要求下，可以满足国六排放法规，技术参数优势明显。 ④法兰：公司具有十几年的法兰生产经验；法兰的核心技术属于公司自主研发，达到国内领先水平，具有接口多样性、 高集成性等特点；公司已形成自己的法兰生产技术标准，在扬州市技术监督局备案；多年积累形成的法兰的技术及生产工艺 优势使公司可与客户进行同步产品开发。 ⑤阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，截至2018年12月31日已取得专利6件，其中发明1件， 实用新型5件；目前国内该类产品主要依赖进口，公司研发的防翻阀填补了国内空白；公司此类产品的优势体现在阀通气孔 径的设计的先进性以及先进的头阀设计等方面；相比国外产品，公司此类产品有竞争优势。 4、客户资源优势 经过20余年的努力，公司逐步积累起丰富的客户资源。客户资源优势具体表现在： ①客户范围广。公司的客户既包括汽车整车生产企业（上汽通用、上海汽车、江淮汽车、比亚迪、江铃汽车、宝沃汽 车等），公司作为一级配套供应商提供零部件产品；又包括知名的一级配套供应商（联合电子、亚普、延锋、德尔福、哈金 森等）。 ②客户层次高。联合电子、亚普及上汽车通用是公司的三大主要客户。其中，联合电子作为国内最大的汽车零部件合 资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一， 在世界燃油系统供应商中排名第四；上汽通用是国内知名的汽车主机厂，是国内最大的汽车整车制造企业之一。 ③打入国际市场。本公司已成为博世及德尔福在中国认定的全球合格供应商之一，部分产品出口欧美地区。 较好的客户资源优势有利于公司分享中国汽车工业的发展成果，同时使公司在竞争中处于较有利的地位。 5、快速服务优势 公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开发方面，售后服务主要表现在产品质量的 跟踪服务方面。公司这两方面的服务都体现了“贴近客户、快速服务”的原则。 ①售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定部位。汽车产品更新换代较快，公司需 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 20 要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开发工作 形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到开发计划到交 付样品的快速反应，能够做到与客户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目小组，由 各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组织项目讨论 会解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质量。 ②售后服务：公司的销售客服提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售后服务人员会在接到客户通知后的24小时 内赶到客户处提供服务。 6、经营管理团队优势 公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、年轻化。公司目前的管理团队平均年龄40 多岁，人均拥有十五年以上的汽车零部件行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行 业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈 的竞争中保持较高的运营效率，取得了快速发展。 20 要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开发工作 形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到开发计划到交 付样品的快速反应，能够做到与客户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目小组，由 各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组织项目讨论 会解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质量。 ②售后服务：公司的销售客服提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售后服务人员会在接到客户通知后的24小时 内赶到客户处提供服务。 6、经营管理团队优势 公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、年轻化。公司目前的管理团队平均年龄40 多岁，人均拥有十五年以上的汽车零部件行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行 业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈 的竞争中保持较高的运营效率，取得了快速发展。 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 21 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年公司是巩固内部管理、提升专业能力、提升客户满意度的重要一年。公司紧紧围绕国家政策和外部市场的变化开 拓市场和产品，并在市场开拓、管理提升、内控管理也取得了明显的进步，主要体现在以下几个方面： 1.新产品新客户开发稳步推进，持续开展产品转型 2018年，面临外部经济形势严峻，公司市场销售业绩保持平稳，同比变化领先于市场整体水平，其中新能源发展快速， 行业发展方向日渐明朗；公司聚焦行业发展趋势，在巩固传统业务的同时，深度开发新能源业务领域，取得了一定的成绩。 传统能源业务方面，公司高度关注国六法规实施带来的业务变化，积极跟踪客户端项目和产品的升级换代，进一步发掘 传统燃油系统领域的业务增长潜力，OBD产品、金属加油管、国六阀件等一大批国六产品陆续进入批产状态，为公司稳健 发展奠定了坚实的基础。 新能源是未来趋势，公司在现有新能源业务基础上，积极储备技术资源，明确新能源业务发展方向，确保公司处于新能 源发展趋势的前列。公司前期布局储备的三电类（即电池，电机，电控）项目也陆续到达收获阶段，2018年公司新获得3U 滤波组件、通用电池包等新能源项目，其中中标通用电池包项目标志着公司在产品转型发展上面，取得了较大的突破，也为 后面的新能源项目开发积累了宝贵的经验。 2．紧跟客户发展方向，进一步拓宽产业布局 借鉴业内主流汽车零部件厂商的做法，公司多年来紧跟国内OEM主机厂布局步伐，陆续开设控股的子公司，并取得业 绩的平稳增长。2018年，烟台奥力威在沈阳设立分公司，积极开发和拓展沈阳的市场，提升汽车主机厂配套能力。2018年， 公司新开发客户10家，顺利进入全球考泰斯供应链体系，成功开发合肥巨一、伊控动力等新能源客户，同时顺利进入河北世 昌、现代汽车等供应体系并实现部分项目产品定点。 3．稳步开展基本建设工作，提升生产研发能力 2018年，公司更加强调各项能力的建立和提升，在工装设备、模具能力、试验能力、生产能力等方面稳步推进。在工装 设备方面，新增德马格进口品牌注塑机8台，并开展新一轮的自动化提升工作，其中，C519/GEM法兰自动化生产方案已确 认并投资开始实施。公司投入第二条金属加油管自动化生产线、三条阀件自动化装配线，服务于国六项目的批产供货；新投 入五台大注塑设备，服务于管路、内外饰产品的批产供货。在模具能力方面，下属的全资子公司慧奥装备公司已逐步试运行， 显著提升模具开发制造能力，实现全过程自动化设计加工制造，通过推进MES等信息化控制手段，初步形成工业4.0样板工 程，不仅能服务本公司的发展，更能进一步开拓外部市场。在实验试验能力建设方面，投资新增多种试验验证设备，新增X 射线镀层测厚仪、金相熔深显微镜、涂层测厚仪、轮廓仪、振动实验设备等，进一步突破提升自身试验验证能力，更好地服 务客户。 4.打造基础管理体系，建立重点任务管控机制 为全面建立公司工作秩序，公司2018年为基础管理年，结合公司各职能系统多年来的经验积累，梳理公司基础管理体系。 2018年，公司通过梳理和总结提升，建立了基础管理模式，管理模式通过全年两个阶段完成，建立管理秩序的同时赋能企业 的业务发展；打造基础秩序同时，公司上半年成立企业管理部，全面负责跟踪年度业务计划的落实，对重点任务开展督办、 专题汇报等多种形式的推进，进一步推动了重点任务的落实效率和质量，也促使管理效率的提升。同时，为打造高效团队， 公司启动晨晚会机制，每日跟踪到期任务的落实情况，共同讨论制定措施，进一步提升管理效率。 5.内控体系进一步完善，风险控制有效加强 公司正处于快速发展阶段，市场规模、业务范围及管理维度的扩大对内部控制提出了新的要求。报告期内，公司积极开 展内部控制体系的合理性和有效性评价，优化公司治理结构，进一步完善公司内部控制各项制度，落实和完善风险预警机制， 公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免了因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情 况发生。 21 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年公司是巩固内部管理、提升专业能力、提升客户满意度的重要一年。公司紧紧围绕国家政策和外部市场的变化开 拓市场和产品，并在市场开拓、管理提升、内控管理也取得了明显的进步，主要体现在以下几个方面： 1.新产品新客户开发稳步推进，持续开展产品转型 2018年，面临外部经济形势严峻，公司市场销售业绩保持平稳，同比变化领先于市场整体水平，其中新能源发展快速， 行业发展方向日渐明朗；公司聚焦行业发展趋势，在巩固传统业务的同时，深度开发新能源业务领域，取得了一定的成绩。 传统能源业务方面，公司高度关注国六法规实施带来的业务变化，积极跟踪客户端项目和产品的升级换代，进一步发掘 传统燃油系统领域的业务增长潜力，OBD产品、金属加油管、国六阀件等一大批国六产品陆续进入批产状态，为公司稳健 发展奠定了坚实的基础。 新能源是未来趋势，公司在现有新能源业务基础上，积极储备技术资源，明确新能源业务发展方向，确保公司处于新能 源发展趋势的前列。公司前期布局储备的三电类（即电池，电机，电控）项目也陆续到达收获阶段，2018年公司新获得3U 滤波组件、通用电池包等新能源项目，其中中标通用电池包项目标志着公司在产品转型发展上面，取得了较大的突破，也为 后面的新能源项目开发积累了宝贵的经验。 2．紧跟客户发展方向，进一步拓宽产业布局 借鉴业内主流汽车零部件厂商的做法，公司多年来紧跟国内OEM主机厂布局步伐，陆续开设控股的子公司，并取得业 绩的平稳增长。2018年，烟台奥力威在沈阳设立分公司，积极开发和拓展沈阳的市场，提升汽车主机厂配套能力。2018年， 公司新开发客户10家，顺利进入全球考泰斯供应链体系，成功开发合肥巨一、伊控动力等新能源客户，同时顺利进入河北世 昌、现代汽车等供应体系并实现部分项目产品定点。 3．稳步开展基本建设工作，提升生产研发能力 2018年，公司更加强调各项能力的建立和提升，在工装设备、模具能力、试验能力、生产能力等方面稳步推进。在工装 设备方面，新增德马格进口品牌注塑机8台，并开展新一轮的自动化提升工作，其中，C519/GEM法兰自动化生产方案已确 认并投资开始实施。公司投入第二条金属加油管自动化生产线、三条阀件自动化装配线，服务于国六项目的批产供货；新投 入五台大注塑设备，服务于管路、内外饰产品的批产供货。在模具能力方面，下属的全资子公司慧奥装备公司已逐步试运行， 显著提升模具开发制造能力，实现全过程自动化设计加工制造，通过推进MES等信息化控制手段，初步形成工业4.0样板工 程，不仅能服务本公司的发展，更能进一步开拓外部市场。在实验试验能力建设方面，投资新增多种试验验证设备，新增X 射线镀层测厚仪、金相熔深显微镜、涂层测厚仪、轮廓仪、振动实验设备等，进一步突破提升自身试验验证能力，更好地服 务客户。 4.打造基础管理体系，建立重点任务管控机制 为全面建立公司工作秩序，公司2018年为基础管理年，结合公司各职能系统多年来的经验积累，梳理公司基础管理体系。 2018年，公司通过梳理和总结提升，建立了基础管理模式，管理模式通过全年两个阶段完成，建立管理秩序的同时赋能企业 的业务发展；打造基础秩序同时，公司上半年成立企业管理部，全面负责跟踪年度业务计划的落实，对重点任务开展督办、 专题汇报等多种形式的推进，进一步推动了重点任务的落实效率和质量，也促使管理效率的提升。同时，为打造高效团队， 公司启动晨晚会机制，每日跟踪到期任务的落实情况，共同讨论制定措施，进一步提升管理效率。 5.内控体系进一步完善，风险控制有效加强 公司正处于快速发展阶段，市场规模、业务范围及管理维度的扩大对内部控制提出了新的要求。报告期内，公司积极开 展内部控制体系的合理性和有效性评价，优化公司治理结构，进一步完善公司内部控制各项制度，落实和完善风险预警机制， 公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免了因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情 况发生。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 667,091,220.74 100% 601,964,599.93 100% 10.82% 分行业 汽车零部件 667,091,220.74 100.00% 601,964,599.93 100.00% 分产品 汽车传感器及配件 161,307,115.29 24.18% 173,749,433.44 28.86% -7.16% 汽车燃油系统附件 340,592,209.94 51.06% 307,248,371.09 51.04% 10.85% 汽车内饰件 110,118,175.67 16.51% 92,666,275.80 15.39% 18.83% 新能源部件 32,658,991.59 4.90% 14,211,533.17 2.36% 129.81% 其他业务 22,414,728.25 3.36% 14,088,986.43 2.34% 59.09% 分地区 内销 654,026,766.77 98.04% 585,544,322.10 97.27% 11.70% 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 外销 13,064,453.97 1.96% 16,420,277.83 2.73% -20.44% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 汽车零部件 667,091,220.74 481,096,969.92 27.88% 10.82% 10.94% -0.08% 分产品 汽车传感器及配 件 161,307,115.29 126,789,812.77 21.40% -7.16% -0.33% -5.38% 汽车燃油系统附 件 340,592,209.94 239,061,261.22 29.81% 10.85% 6.14% 3.12% 汽车内饰件 110,118,175.67 69,155,947.32 37.20% 18.83% 15.82% 1.63% 分地区 国内销售 654,026,766.77 472,730,528.18 27.72% 11.70% 11.63% 0.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类项目单位 2018年 2017年同比增减 销售量万只（套） 13,811.65 13,179.71 4.79% 汽车零部件生产量万只（套） 13,345.98 13,410.27 -0.48% 库存量万只（套） 793.4 1,259.07 -36.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 公司2018年提倡“降本生效”经营理念，公司计划物流部积极采取相关措施，降低库存，提升存货周转率， 2018年库存量降低 36.99%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √不适用 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 24 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业成本比重 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 报告期内公司因在江苏扬州新设全资子公司苏奥置业，增加一家合并单位。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前5大客户资料 第一名192,825,678.99 28.91% 第二名167,839,738.40 25.16% 第三名61,931,163.88 9.28% 第四名19,051,691.89 2.86% 第五名18,426,903.38 2.76% --460,075,176.54 68.97% 金额占营业成本比重 汽车零部件材料337,393,305.00 70.13% 303,337,033.77 69.95% 11.23% 前五名客户合计销售金额（元）460,075,176.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例68.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）84,259,138.91 24 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业成本比重 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 报告期内公司因在江苏扬州新设全资子公司苏奥置业，增加一家合并单位。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前5大客户资料 第一名192,825,678.99 28.91% 第二名167,839,738.40 25.16% 第三名61,931,163.88 9.28% 第四名19,051,691.89 2.86% 第五名18,426,903.38 2.76% --460,075,176.54 68.97% 金额占营业成本比重 汽车零部件材料337,393,305.00 70.13% 303,337,033.77 69.95% 11.23% 前五名客户合计销售金额（元）460,075,176.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例68.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）84,259,138.91 江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告全文 25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例21.88% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 第一名25,336,219.32 6.58% 第二名20,069,711.84 5.21% 第三名13,521,609.39 3.51% 第四名12,777,010.28 3.32% 第五名12,554,588.08 3.26% --84,259,138.91 21.88% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √不适用 3、费用 单位：元 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 2 3 4 5 合计 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用15,959,945.42 14,814,873.10 7.73% 管理费用53,766,191.89 34,624,752.71 55.28% 主要系股权激励公司承担费用和工 资增加 财务费用-1,509,504.13 -4,202,686.99 64.08%主要系汇率变动导致汇兑收益减少 研发费用27,886,572.69 23,359,420.46 19.38% 4、研发投入 √ 适用 □不适用 公司高度重视对主营产品及新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,研发投入金额逐年增加，报告期内，公司研发 支出2788.66 万元，占营业收入4.18%，同比2017年增加452.72 万元，同比增长19.38%，根据一贯性和谨慎性原则，公司 当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化；公司报告期内新获得授权专利20件，其中发明专利3件；新申请专利 21件，其中发明专利4件。 报告期内，公司的重点研发方向主要分两个方面，一是开发车用新型传感器，主要包括负压力开关传感器、温度传感器 等产品。负压力开关传感器已提交客户并获得OTS认可，预计2019年进入批量生产阶段，温度传感器已进入小批量试产阶段； 二是新能源汽车电驱动系统关键部件的研发，重点项目是驱动电机关键零部件3U滤波组件和电轴关键零部件等产品。目前 项目正在开发中，进展顺利，已将样品提交客户，部分产品已经获得客户认可。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年2017年2016年 研发人员数量（人）68 61 58 25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例21.88% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 第一名25,336,219.32 6.58% 第二名20,069,711.84 5.21% 第三名13,521,609.39 3.51% 第四名12,777,010.28 3.32% 第五名12,554,588.08 3.26% --84,259,138.91 21.88% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √不适用 3、费用 单位：元 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 2 3 4 5 合计 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用15,959,945.42 14,814,873.10 7.73% 管理费用53,766,191.89 34,624,752.71 55.28% 主要系股权激励公司承担费用和工 资增加 财务费用-1,509,504.13 -4,202,686.99 64.08%主要系汇率变动导致汇兑收益减少 研发费用27,886,572.69 23,359,420.46 19.38% 4、研发投入 √ 适用 □不适用 公司高度重视对主营产品及新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,研发投入金额逐年增加，报告期内，公司研发 支出2788.66 万元，占营业收入4.18%，同比2017年增加452.72 万元，同比增长19.38%，根据一贯性和谨慎性原则，公司 当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化；公司报告期内新获得授权专利20件，其中发明专利3件；新申请专利 21件，其中发明专利4件。 报告期内，公司的重点研发方向主要分两个方面，一是开发车用新型传感器，主要包括负压力开关传感器、温度传感器 等产品。负压力开关传感器已提交客户并获得OTS认可，预计2019年进入批量生产阶段，温度传感器已进入小批量试产阶段； 二是新能源汽车电驱动系统关键部件的研发，重点项目是驱动电机关键零部件3U滤波组件和电轴关键零部件等产品。目前 项目正在开发中，进展顺利，已将样品提交客户，部分产品已经获得客户认可。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年2017年2016年 研发人员数量（人）68 61 58 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年年度报告全文 研发人员数量占比 11.99% 11.15% 10.41% 研发投入金额（元） 27,886,572.69 23,359,420.46 19,407,696.49 研发投入占营业收入比例 4.18% 3.88% 3.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年同比增减 经营活动现金流入小计 700,590,655.50 689,352,125.67 1.63% 经营活动现金流出小计 690,005,856.40 591,974,538.58 16.56% 经营活动产生的现金流量净 额 10,584,799.10 97,377,587.09 -89.13% 投资活动现金流入小计 1,447,482,801.63 379,097,353.81 281.82% 投资活动现金流出小计 1,476,706,275.35 248,606,228.09 493.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -29,223,473.72 130,491,125.72 -122.39% 筹资活动现金流入小计 29,227,380.00 1,125,000.00 2,497.99% 筹资活动现金流出小计 20,400,825.63 19,999,657.26 2.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 8,826,554.37 -18,874,657.26 146.76% 现金及现金等价物净增加额 -9,927,852.82 211,074,251.08 -104.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）  |