[年报]神州信息:2018年年度报告
神州数码信息服务股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人 （会计主 管人员） 张云飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭为 董事长 因公 李鸿春 本公司2018年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的市场竞争风险、产品技术风险、 人力资源风险等，敬请查阅本报告第四节之“九、公司未来发展的展望”中“（三） 可能面临的风险”的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以963,431,273为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 14 第五节 重要事项 ............................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 81 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 91 第九节 公司治理 ............................................................ 106 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 114 第十一节 财务报告 .......................................................... 115 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 229 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 太光电信、原上市公司、*ST太光 指 深圳市太光电信股份有限公司 神州控股 指 神州数码控股有限公司 神州数码 指 神州数码集团股份有限公司 神码软件 指 神州数码软件有限公司 萍乡信锐、天津信锐 指 萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为天津信锐投资合伙企业（有 限合伙）） 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 华亿投资 指 Infinity I-China Investments（Israel）,L.P. 南京汇庆 指 霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为南京汇庆天下 科技有限公司） 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中农信达 指 北京中农信达信息技术有限公司 华苏科技 指 南京华苏科技有限公司 DCSL 指 Digital China Software （BVI） Limited 信息系统公司 指 神州数码信息系统有限公司 系统集成公司 指 神州数码系统集成服务有限公司 深圳神州数码 指 深圳神州数码信息技术服务有限公司 旗硕科技 指 北京旗硕基业科技股份有限公司 鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司 神州信息北京分公司 指 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 金信科技 指 神州数码金信科技股份有限公司 君信宜知 指 上海君信宜知网络科技有限公司 融信软件 指 神州数码融信软件有限公司 融信云 指 神州数码融信云技术服务有限公司 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司章程 指 神州数码信息服务股份有限公司章程 股东大会 指 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 神州数码信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 神州数码信息服务股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神州信息 股票代码 000555 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州数码信息服务股份有限公司 公司的中文简称 神州信息 公司的外文名称 Digital China Information Service Company Ltd. 公司的外文名称缩写 DCITS 公司的法定代表人 郭为 注册地址 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦 办公地址的邮政编码 100094 公司网址 www.dcits.com 电子信箱 dcits-ir@dcits.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟刚 孙端阳 联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18 号楼神州信息大厦 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18 号楼神州信息大厦 电话 010-61853676 010-61853676 传真 010-62694810 010-62694810 电子信箱 dcits-ir@dcits.com dcits-ir@dcits.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300726198124D 公司上市以来主营业务的变 化情况 1、公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶长丝。 2、2001年2月16日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 3、2001年4月27日，公司的经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销 售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商 品）。经营进出口业务。 4、2001年5月28日，公司经营范围变更为：生产、销售TEC5200综合业务接入网等通信设 备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务。 5、2007年7月16日，公司经营范围变更为：销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国 内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。 6、2010年7月19日，公司经营范围变更为：销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；经 营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法律、行政法规、国务院 决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 7、2014年2月26日，经营范围进行了工商变更：研究、开发金融自助设备及相关应用软件， 销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务； 软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网 络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷 照排设备的批发、进出口及相关业务。 历次控股股东的变更情况 1、公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司32,412,428股，占本公司总股本的43.57%， 成为本公司的控股股东。 2、2000年9月及11月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银行贷款遭诉 讼，其持本公司的股份被法院强行拍卖。 3、2000年9月7日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公 司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份19,897,057股，占本公司总 股本的24.32%，成为本公司控股股东。 4、2004年11月9日，本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有 限公司，于2010年2月8日更名为昆山市申昌科技有限公司。 5、2013年12月30日，公司第一大股东变更为神码软件，持有公司股份194,770,055股，占 公司总股本的45.17%。 6、2014年12月25日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事 项中的非公开发行股份20,520,227股上市流通，公司股本由431,214,014股增加为451,734,241 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为43.12%。 7、2015年1月13日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事 项中的配套募集股份7,171,717股上市流通，公司股本增加到458,905,958股，公司第一大股 东仍为神码软件，持股比例降为42.44%。 8、2015年9月16日，公司披露了《2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》。2015年 9月22日，公司2015半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由458,905,958 股变更为917,811,916股。公司第一大股东仍为神码软件，持股比例仍为42.44%。 9、2016年12月29日，公司关于向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事 项中的新增股份45,619,357股上市流通，公司总股本由917,811,916股变更为963,431,273股， 公司第一大股东仍为神码软件，持股比例为40.43%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 汪洋、唐静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 9,077,344,908.68 8,187,056,661.83 10.87% 8,014,312,755.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,096,244.42 302,642,281.64 -86.09% 241,990,602.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -130,582,454.86 264,158,874.34 -149.43% 243,283,505.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 237,248,165.21 343,643,405.55 -30.96% 564,212,435.87 基本每股收益（元/股） 0.0437 0.3141 -86.09% 0.2637 稀释每股收益（元/股） 0.0437 0.3141 -86.09% 0.2637 加权平均净资产收益率 0.86% 6.38% -5.52% 7.23% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 10,696,306,209.17 10,719,793,873.77 -0.22% 9,498,234,489.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,946,084,692.51 4,889,829,863.30 1.15% 4,601,658,325.77 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,211,351,512.76 1,949,551,183.47 2,010,354,029.70 2,906,088,182.75 归属于上市公司股东的净利润 29,496,938.98 220,995,230.99 45,863,808.07 -254,259,733.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,233,264.42 58,858,766.20 40,823,473.57 -257,497,959.05 经营活动产生的现金流量净额 -545,649,190.15 -302,118,057.60 127,099,971.11 957,915,441.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,475,903.46 -1,718,086.22 -2,929,856.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 51,335,578.62 34,638,549.07 24,847,190.83 委托他人投资或管理资产的损益 9,767,753.57 2,283,976.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -2,255,681.55 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,066,234.61 3,265,678.06 -17,358,334.86 处置长期股权投资收益 163,311,988.97 减：所得税影响额 24,036,038.59 4,430,037.65 3,250,919.54 少数股东权益影响额（税后） 6,135,010.10 3,040,449.53 4,884,960.27 合计 172,678,699.28 38,483,407.30 -1,292,903.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 工业和信息化部的数据显示，2018年，我国软件和信息技术服务业发展保持较快水平增长，完成收入6.3万亿元，同比 增长14.2%。预测到2020年，我国软件和信息化业务收入将突破8万亿元，年均增长13%以上。公司所属的软件和信息技 术服务业是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，近些年来，软件和信息技术服务业呈现持续快速发展态势，产业规模 不断壮大，客户需求不断提高，先进技术不断落地，支持政策不断出台。未来，以大数据、云计算、区块链、人工智能为代 表的新兴技术将推动金融、政企、农业、运营商等行业的跨越式发展，是未来IT产业发展的新趋势。 神州信息以大数据、人工智能、物联网、云计算及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级， 融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景，以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升级，打造产业融合新 生态。公司是国内信息化产业领导者和数字中国的践行者，深耕行业三十余年，至今已发展成为国内领先的金融科技及大数 据应用软件和服务公司。在信息化跨越向数字化、智能化融合发展趋势下，公司始终坚持自主创新、自主可控的发展思路， 以大数据、人工智能等新兴技术应用能力为支撑，聚焦“金融科技”战略业务，深度融合科技与业务，赋能金融、政企、农 业、电信、制造等各行业数字化转型，并提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析 等产品和服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 其他流动资产 年末余额与年初余额相比增加117.01%，主要原因是期末结余货币资金购买理财产品所致； 长期股权投资 年末余额与年初余额相比增加32.55%，主要原因是报告期内处置子公司部分股权，转为以联营企 业形式，长期股权投资按照权益法核算所致； 开发支出 年末余额与年初余额相比减少58.63%，主要原因是开发支出项目转入无形资产所致； 递延所得税资产 年末余额与年初余额相比增加70.22%，主要原因是资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 神州信息作为国内信息化产业领导者，三十余年来一直引领信息服务产业的变革与创新。根据IDC报告，公司连续多年 位列中国国内厂商 IT 服务市场份额前列，并在金融、政府、农业、运营商等行业 IT 服务市场占有率均名列前茅，在银行 核心业务、渠道管理解决方案市场排名连续6 年行业排名第一。公司的产品和服务在业内引领着行业发展趋势，报告期内， 公司分布式银行核心业务系统与阿里、百度的人工智能系统、腾讯的大数据平台等产品共同获得第22届中国国际软件博览 会 “十大优秀产品奖”。另外，公司是国家IT服务标准工作组整体组副组长单位、运维服务标准组组长单位、WG8国际标 准组组长单位，是国家信息技术服务标准制定的参与者。 公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面： 1、广泛的客户覆盖，深入的生态合作 公司凭借三十余年引领信息服务产业变革与创新的经验积累，拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力，凭借密集的营 销渠道与扎实的业务拓展能力，客户群体现已覆盖金融机构、电信运营商、政府机关、工业制造与商业流通等重点行业领域。 在金融领域，公司客户已覆盖1家开发性金融机构，2家政策性银行，6家国有大型商业银行，11家全国性股份制商业银行， 12家民营银行及独立法人的直销银行，14家外资银行，80余家城市商业银行，230余家农信社及农商行和数百家村镇银行， 同时还覆盖包含中国人寿等80余家保险、证券公司。在其他领域，公司已覆盖国家税务总局及地方税务局、农业农村部及 地方农业厅、各地人民政府办公室、财政局等政府客户，移动、联通、电信三大运营商客户以及阿里巴巴、美的等企业客户。 公司不仅作为解决方案提供商为行业客户提供增值服务，还在此基础上与需求方进行深入合作交流，达到凝聚各方力 量并助力行业生态发展与创新的目标。近年来，公司高效响应金融行业向互联网战略转移的多元需求，为整个银行金融业务 拓展、商业模式创新，甚至行业生态构建提供助力。公司携手浦发银行、兰州银行、秦皇岛银行等多家金融机构，合作探索 行业场景，打造金融科技新生态，在赢得客户长期广泛信任的同时，协同各个行业的客户在挑战中积累经验，在变革中脱颖 而出，以合作共赢打造产业融合新生态。 2、深厚的技术积累，持续的研发投入 公司在技术和产品方面，始终坚持自主创新与自主可控，作为中国金融行业发展里程的见证者、引领中国银行信息化 创新发展的领跑者，公司从1998年发布国内首个银行柜面业务系统到2016年上线分布式核心系统，积累了大量自主可控的 核心技术能力，蕴蓄了丰富的行业应用经验和科技能力，充分对接金融行业客户场景，在银行信息化建设领域保持领先地位。 在报告期内，不断加强专业技术人才培养，研发人员数量及占比得到不断提高，研发投入接近5亿。在持续加大对云、大数 据、人工智能、分布式、物联网、量子计算等新兴技术投入下，公司已累计获得近600项软件产品著作权，并且拥有CMMI 软件能力成熟度五级认证，达到国际最高等级标准。目前，在金融领域，公司自主开发的银行核心系统、ESB企业服务总线、 DevOps软件交付引擎、数据治理等多项技术产品获得市场高度认可。在智能服务领域，公司加强运维、外包、质测、网优 等ICT融合服务的自动化、智能化研发和升级，持续推动客户IT管理的自动化、智能化和敏捷化。在物联网领域，神州信息 联手华为发布“智慧城市物联网解决方案”，运用现代技术赋予城市数字化的感知能力，让城市获得快速响应和智慧管理的 能力，并以此推动城市进入“万物互联”。此外，公司积极响应关于保护国家信息安全的号召，不断围绕信息安全和自主可 控的国家战略发展，并将其作为企业发展的主导思想，特别是在量子领域，公司通过“产学研用”合作，从量子通信的网络 建设、产品及行业应用解决方案、网络运维及服务三方面展开部署，推进量子通信产业化落地。 3、全面的商机追踪，先进的项目管理 报告期内，公司进一步加强中台建设，推动营销组织变革，为公司在复杂多变市场环境下的持续增长打下了坚实基础。 公司统一商机标准，加大投入开发并上线商机管理系统，逐步形成适应自身发展的商机管理方法论，基本实现了客户信息管 理的标准化、销售行为管理系统化和商机管理可视化。借助商机管理方法论，有效挖掘内外部商机信息不断拓展新的行业客 户，并通过强化内部业务协同等方式积极从现有业务数据中捕捉新的商机。在商机规模不断扩大的同时，公司也全面加强商 机分析和营销管理，有效提升商机转化率。 在项目管理方面，公司持续加强项目精细化管理，同时统管上万个项目并对重点项目进度持续跟踪监控，不仅有效提升 项目实施效率，降低公司运营成本，确保项目交付时效和质量，还有效促进完工后的回款节奏加快。公司不断完善以客户为 中心的营销管理体系和以绩效为导向的项目管理体系，组织级营销管理能力和项目管理能力得到较大的提升。公司以先进的 项目管理为能力基础和技术保证，确保各项目实施里程碑按照计划有序完工，客户满意度持续得到提升，在市场竞争环境中 保持有利地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 神州信息以大数据、人工智能、物联网、云计算及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级， 融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景，以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升级，打造产业融合新 生态。 公司是国内信息化产业领导者和数字中国的践行者，深耕行业三十余年，至今已发展成为国内领先的金融科技及大数据 应用软件和服务公司。在信息化跨越向数字化、智能化融合发展趋势下，公司始终坚持自主创新、自主可控的发展思路，以 大数据、人工智能等新兴技术应用能力为支撑，聚焦“金融科技”战略业务，深度融合科技与业务，赋能金融、政企、农业、 电信、制造等各行业数字化转型，并提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产 品和服务。 报告期内财务及经营情况如下： （一）整体营收稳健增长 2018年国内经济形势整体严峻，但公司管理层及各级员工克服困难，报告期内营业收入突破90亿大关，实现营业收入 90.77亿元，同比增长10.87%。公司全资子公司神州数码金信科技股份有限公司因受宏观经济、技术环境等因素影响，在移 动支付普及的大趋势冲击下，其主营ATM业务出现大幅下滑。面对这一情况，公司在进行转型尝试之后，果断终止ATM业 务，以保障公司将主要精力和优势资源集中在发展前景更好的战略性及创新型业务中。公司报告期内归母净利润0.42亿元， 同比下降86.09%，在剔除ATM机业务及其它一次性事项影响之后，公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润3.31亿元， 同比增长9.24%。 （二）战略聚焦成效显著 公司金融科技战略颇显成效，收入增长迅速，在公司整体收入中的占比进一步提升。报告期内，公司金融行业实现收入 35.04亿元，同比增长48.62%，毛利率达到16.38%。其中软件和服务业务实现收入13.40亿元，毛利率达到28.03%。报告期 内，根据IDC报告，公司银行核心业务类解决方案、渠道管理类解决方案连续第六年行业排名第一。 报告期内，公司在安全可控的发展思路下，以“DI+IT”（“数据驱动决策优化+信息技术”）布局金融科技，推动金融机 构业务发展，赋能金融行业数字化转型；并利用数据打通金融服务与更多行业的连接，高效解决各行业的金融供需问题，促 进各行业业务升级，共建金融科技新生态。 公司银行核心系统及分布式平台中标及签约进出口银行、平安金融壹账通、三湘银行、宁夏银行、营口沿海银行等数家 重要客户，分布式核心系统及分布式平台签约额较去年增长36%，并荣获CISE2018“十大优秀产品奖”、IDC“2018年度中 国金融行业最佳创新奖”。公司推出的业内首款分布式银行核心业务系统，不仅在业务层面实现了业务核心、会计核心的分 离，同时引入了产品工厂和核算引擎，在确保获得核心业务系统性能及处理能力的同时还可充分降低成本，完美的兼顾银行 传统业务与互联网业务的融合发展。公司分布式核心产品推广至今，已得到业界数十家银行的认可，为上亿量级的大众用户 提供金融服务。 公司企业服务总线（“ESB”）中标及签约中债登、东亚银行、兴业银行等20家金融机构客户，签约额较去年增长21%， 继续保持在市场中的绝对领先地位，累计服务客户家数超过100家。通过“ESB”成熟的系统能力和服务组合功能，极大的 提升商业银行IT系统数据处理分析能力，以帮助银行在利率市场化、互联网金融、第三方支付、混业经营等激烈的市场博 弈中取得先机。 互联网开放平台中标及签约建设银行等11家金融机构客户，互联网金融解决方案中标工商银行等6家金融机构客户， 并在互金核心和在线支付的基础上，开始研究拓展场景金融、综合权益营销等新应用场景。智能银行解决方案新签约北京银 行、广州银行等11家金融机构客户。自助银行、网点智能化、网点业务无纸化、人工智能技术、业务移动化、智能运营等 产品拉近银行网点与客户距离，重塑服务体验，协助银行网点转型升级。 报告期内，为发挥公司在信息基础设施建设、运营服务领域的优势地位，以及京东数字科技在数字化风险管理、数字化 场景构建、数字金融产品打造等方面的领先优势，公司旗下神州数码融信云技术服务有限公司与京东数字科技达成战略与资 本合作，赋能中小银行融入互联网金融场景。报告期内，云托管服务新增签约北京银行、阜新银行等旗下13家村镇银行机 构；网络金融服务新增签约深圳农商行、安徽新安银行等4家银行机构，深农商银行成功接入京东京小贷产品并实现落地。 （三）重视自主创新，契合国家战略 在行业应用领域，神州信息一直致力于开发自主知识产权的软件产品，支持金融、政府运营商、政企等行业领域加速实 现自主可控。在金融领域，公司大力推广分布式核心系统，其采用的分布式架构极大降低了银行系统底层架构的技术依赖， 摆脱了国外数据库厂商的制约，为金融机构实现业务数据安全可控起到重要推进作用。在税务领域，税收大数据解决方案采 用的大数据与mpp混搭架构的解决方案实现了对相关产品的国产化替代。在政府领域，公司发布了安全可靠电子公文系统 2.0、党政机关集成工作平台，支持国家机关实现安全可靠目标。同时，公司牵头成立的龙安联盟聚集了11家国内知名软硬 件厂商，持续推进自主可控适配与测试，并形成对全软硬件环境下的安全可靠提供支撑。 此外，公司在报告期内持续推动量子通信产业发展。公司与国盾量子、国翔辰瑞共同成立神州国信（北京）量子科技有 限公司，面向量子通信网络、提供量子通信设备。公司中标及签约央行乌鲁木齐中心支行星地一体化量子保密通信应用项目， 并已为中国人民银行、上海银行、上海农商行等金融行业客户成功安装量子入网设备并提供完备的量子密钥服务。而在量子 通信骨干网建设方面，公司继承建“京沪”、“武合”两条国家级量子保密通信干线工程后，又中标“汉广干线”和“沪合干 线”，这两条新干线是我国量子保密通信技术产业化的又一重要进展。同期，公司还中标贵州省网和贵阳、宿州等地的量子 通信城域网建设。 （四）基石业务稳步增长 1、 政企行业 报告期内，公司政企行业高速增长，实现收入29.49亿元，同比增长33.09%，实现毛利5.45亿元，毛利率达到18.49%。 其中软件和服务业务实现收入9.41亿元，实现毛利3.60亿元，毛利率达到38.27%。 在税务板块，公司顺利完成国地税机构改革在决策支持系统、外部交换、税库银和内控4个核心系统的整合。报告期内， 中标及签约国税总局各类涉税大数据项目总金额达1.36亿元，同比增长超过100%。与此同时，公司依托大数据+AI技术， 研发完成基于AI技术的涉税数据ID@ta智票抵扣分析软件和ID@ta智票（商贸）进销分析软件，相关产品已在本溪、云南 等税务局完成上线。 在农业板块，公司业务高度契合中央坚持农业农村优先发展、实施乡村振兴战略和全面深化农村改革的要求，报告期内， 公司中标农业农村部三个国家级重点项目。在“国土”业务及“两区划定”业务中，报告期内也均取得了亿元签约。在农业 大数据方面，公司报告期内承建完成农业农村部在全国的第一个单品全产业链试点项目“国家级苹果产业大数据中心”。 在系统集成板块，公司加强与华为、武汉光迅等国产厂商合作，签约天猫、搜狗等互联网公司客户。在服务板块，公司 也在不断拓展智能服务产品与各个行业领域的融合应用，签约华为、美的等千万级重量企业客户。 2、 运营商行业 报告期内，公司运营商行业整体运营稳健，实现收入20.98亿元，实现毛利4.15亿元，毛利率达到19.77%。其中软件 和服务业务实现收入15.70亿元，同比增长6.39%，实现毛利3.43亿元，毛利率达到21.84%。 在信息技术服务板块，公司针对服务业务提出产品化、平台化、智能化的发展战略，通过技术、产品和服务模式的创 新，持续引领智能服务升级。报告期内，公司北京电信、天津电信运维项目一举斩获了2018中国IT服务创新大会“中国 IT服务创新行业实践奖”；公司智能服务拳头产品之一：混合云管平台Sm@rtCOP V3.0正式成为华为企业业务集团认可推 荐的云管理平台；公司测试业务团队完成中移在线、河北移动、云南移动等运营商测试项目，并支撑了取消长途漫游计费上 线、雄安新区区域拆分并网等重点项目实施。 在通信技术服务板块，公司旗下华苏科技超额完成业绩对赌指标，业绩增长态势明显。报告期内，在中移动集采项目中， 中标广东、福建、江苏三个省份项目，总体份额排名第二，仅次于华为。受益5G时代的到来，运营商对相关业务的投入也 会显著提升，智能网优业务未来将稳定增长。除此以外，华苏科技也加大了物联网创新应用产品研发投入，报告期内，基于 RFID的智慧室分系统在全国范围20多个城市试用，并在浙江、山东、云南等省份实现签约。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,077,344,908.68 100% 8,187,056,661.83 100% 10.87% 分行业 金融 3,503,560,947.07 38.60% 2,357,439,536.44 28.79% 48.62% 政企 2,949,198,809.79 32.49% 2,215,969,046.78 27.07% 33.09% 运营商 2,097,772,970.22 23.11% 3,058,226,662.15 37.35% -31.41% 其他 526,812,181.60 5.80% 555,421,416.46 6.78% -5.15% 分产品 系统集成 4,891,263,197.14 53.88% 4,325,109,234.19 52.83% 13.09% 软件开发及技术 服务 4,180,312,955.80 46.05% 3,861,396,783.49 47.16% 8.26% 其他业务 5,768,755.74 0.06% 550,644.15 0.01% 947.64% 分地区 国内地区 9,041,659,603.65 99.61% 8,174,885,472.51 99.85% 10.60% 国外地区 35,685,305.03 0.39% 12,171,189.32 0.15% 193.19% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2018年度 2017年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,211,351,512.76 1,949,551,183.47 2,010,354,029.70 2,906,088,182.75 1,611,345,761.88 2,073,235,400.24 1,771,851,868.67 2,730,623,631.04 归属于上市公司 股东的净利润 29,496,938.98 220,995,230.99 45,863,808.10 -254,259,733.62 18,490,027.42 73,421,020.91 37,733,352.95 172,997,880.36 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司季度性经营活动波动主要与公司行业周期特点与客户需求节奏相关。由于公司主要客户为银行、政企、运营商等行业用户，客户通常在一季度启动全年采购计划及履行 申请、审批等程序，二、三季度陆续进行项目的招标、谈判、签约、实施等，三、四季度完成交付并付款，因此相对前三季度，公司第四季度产品交付、验收、确认收入较为集 中。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业 金融 3,503,560,947.07 2,929,676,808.37 16.38% 48.62% 66.31% -8.89% 政企 2,949,198,809.79 2,403,793,078.26 18.49% 33.09% 38.01% -2.91% 运营商 2,097,772,970.22 1,682,995,293.67 19.77% -31.41% -34.76% 4.13% 分产品 系统集成 4,891,263,197.14 4,409,515,652.52 9.85% 13.09% 15.76% -2.08% 软件开发及技 术服务 4,180,312,955.80 2,976,644,246.17 28.79% 8.26% 11.25% -1.91% 分地区 国内地区 9,041,659,603.65 7,355,434,279.97 18.65% 10.60% 13.60% -2.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 系统集成 4,325,109,234.19 3,809,051,492.35 11.93% -2.72% -3.59% 0.70% 软件开发及技术服务 3,861,396,783.49 2,675,734,464.95 30.71% 8.21% 7.12% 0.82% 其他业务 550,644.15 100.00% 合计 8,187,056,661.83 6,484,785,957.30 20.79% 2.16% 0.56% 1.26% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 设备类采购款 4,626,238,917.31 62.64% 4,282,625,966.88 66.04% 8.02% 人工及技术协作 2,389,833,585.45 32.35% 1,914,840,559.39 29.53% 24.81% 其他 370,365,983.95 5.01% 287,319,431.03 4.43% 28.9% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 系统集成 4,409,515,652.52 59.70% 3,809,051,492.35 58.74% 17.36% 软件开发及技术服务 2,976,644,246.17 40.30% 2,675,734,464.95 41.26% 8.98% 其他业务 278,588.02 0.00% 0.00% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等35家公司。 与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加西安远景信息技术有限公司及中能国电（北京）新能源投资有限公司， 因新设增加神州国信（北京）量子科技有限公司、神州远景（西安）科技发展有限公司、北京神州邦邦技术服务有限公司、 天津神州数码信息科技服务有限公司及南京瑞擎科技有限公司，因处置股权减少神州数码融信云技术服务有限公司和天津神 州数码信息科技服务有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,033,115,356.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 910,847,065.55 10.03% 2 客户二 467,069,273.05 5.15% 3 客户三 246,609,346.96 2.72% 4 客户四 241,452,173.52 2.66% 5 客户五 167,137,497.71 1.84% 合计 -- 2,033,115,356.79 22.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,483,320,921.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,651,780,396.18 25.38% 2 供应商二 238,978,872.66 3.67% 3 供应商三 207,749,659.14 3.19% 4 供应商四 195,385,949.73 2.00% 5 供应商五 189,426,044.21 2.91% 合计 -- 2,483,320,921.92 38.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 551,750,278.69 528,853,776.92 4.33% 管理费用 477,352,200.52 492,361,690.48 -3.05% 财务费用 62,923,956.46 56,752,708.82 10.87% 研发费用 236,502,764.86 231,162,988.42 2.31% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年，国内经济发展面临着复杂且严峻的宏观形势，出现新的下行压力。公司作为国内信息化产业领导者和数字中国 的践行者，至今已发展成为国内领先的金融科技及大数据应用软件和服务公司，公司以大数据、人工智能、物联网、云计算 及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级，融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景， 以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升级，打造产业融合新生态。报告期内，与研发有关的支出共计49,005.54 万元，占公司营业总收入的5.40%。资本化总额为2,020.79万元，占研发总投入的4.12%。截至报告期末，公司已累计获得近 600项软件产品著作权。 2018年，公司在金融领域，继续加强分布式新核心项目的研发投入，推出银行IT架构向微服务以及分布式体系转型的整 体方案；在政企领域，依托大数据+AI技术，完成ID@ta智票抵扣分析、税警协作平台系统、智能数据工厂、互联网涉税情 报平台等产品的研发，并联合华为发布智慧城市物联网解决方案；在农业领域，自主研发产权交易平台、两区划定平台、产 改三资平台、大数据平台等产品。公司自助研发的混合云管平台及在量子通信行业的应用解决方案方面同样取得重要进展。 不断的研发积累将为公司在行业领域的竞争产生积极的影响。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 3,870 3,849 0.55% 研发人员数量占比 42.12% 38.71% 3.41% 研发投入金额（元） 490,055,366.50 486,331,342.78 0.77% 研发投入占营业收入比例 5.40% 5.94% -0.54% 研发投入资本化的金额（元） 20,207,901.36 39,811,389.43 -49.24% 资本化研发投入占研发投入的比例 4.12% 8.19% -4.07% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 分布式新核 心项目 10,260,228.47 1、核心业务平台：网贷及联合贷款、多法人支持、自贸区、单位结 算卡、结构性存款、新监管个人账户分类等； 2、Galaxy技术平台：分为运维平台和运行平台，主要工作是对原有 产品进行重构和优化，技术预研。 截至2018年12月底 项目整体研发进展 在90%~100%之间 DEEPLAN项目 4,820,967.93 1、全业务感知子产品：建立起以面向客户感知为入手的、高效的、 低成本的的类POLQA评估体系，以针对当前LTE全业务（网页、语 音和视频）实现全面的、准实时、全覆盖、栅格化的客户感知检测系 统； 2、市网协同子产品：通过对容量、覆盖、用户和市场四个维度的全 景分析评估，指导网络精准规划； 3、网络性能评估子产品：通过对网络KPI（RRC成功率、E-RAB成功 率、无线接通率、寻呼拥塞率等）指标的异常检测，对网络性能进行 评估和监控。 已完成 3C智能环境 控制器 1,977,307.56 温室环境控制系统是应用先进物联网技术、云计算技术、现场综合布 线技术将传统温室的需要人工手动操作来控制环境转变为计算机系 统通过云计算数据中心自动远程控制，达到精准农业的生产标准。 2018年研发资本化 金额为1,280,424 元，实施进度为85% 农用通智慧 灌溉与水肥 一体化平台 5,496,296.82 该项目为公司实现互联网+智慧农业重要战略布局。与智能硬件和平 台系统相结合，形成以信息和软件为中心的农业生产模式，为精准农 业提供有力的平台支撑。项目研发遵循平台主要为农业科研单位和农 业企业园区提供可远程控制的精量灌溉平台；主要体现在：利用物联 网技术，大数据分析技术，进行数据挖掘，运用ET模型对作物需水 量进行精准计算，把每一滴水直接送到需要水的地方，对水资源进行 充分的利用；采用GIS技术，把作物，设备直观的显示在地图上，能 够实时的看到设备工作情况，对设备工作状态进行实时掌握。公司 1123研发行动纲领，从产品设计、技术架构、商业模式等各方面严 格按照公司战略执行。 2018年研发资本化 金额为3,846,280.96 元，实施进度为80% 公司制定了《资本化研发项目管理办法》，对申报条件要求、评审流程及办法、组织职责、管理机制及财务核算原则等 进行了详细规定。上述资本化项目的立项评审、研发过程监控、变更控制及知识产权管理等，均按照《资本化研发项目管理 办法》实施，并按季度进行审计。公司在研发支出资本化方面有效执行相关制度，保证研发支出计量和确认的准确性、一致 性，公司研发支出资本化的处理符合《企业会计准则》的相关规定。 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,202,884,887.69 8,985,390,008.02 13.55% 经营活动现金流出小计 9,965,636,722.48 8,641,746,602.47 15.32% 经营活动产生的现金流量净额 237,248,165.21 343,643,405.55 -30.96% 投资活动现金流入小计 10,814,287,395.22 12,183,683,047.89 -11.24% 投资活动现金流出小计 11,403,823,314.08 12,554,873,690.37 -9.17% 投资活动产生的现金流量净额 -589,535,918.86 -371,190,642.48 -58.52% 筹资活动现金流入小计 1,605,675,845.48 2,066,309,094.69 -22.29% 筹资活动现金流出小计 1,545,210,833.90 2,003,208,017.26 -22.86% 筹资活动产生的现金流量净额 60,465,011.58 63,101,077.43 -4.18% 现金及现金等价物净增加额 -292,697,608.77 33,441,220.43 -975.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少30.96%，主要原因是本报告期金信业务经营活动现金净流出1.11亿元所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少58.82%，主要原因是本报告期理财净支出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 差异情况详见本报告第十一节“七、49、现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 183,961,914.82 234.00% 长期股权投资处置收益、理财及金融 衍生品投资收益、长期股权投资收益 本期对神州数码融信云技术 服务有限公司丧失控制权共 计确认投资收益 1.66亿元。 上述投资收益不具有可持续 性，除此之外的其他投资收益 具有可持续性。 公允价值变动损益 -2,261,245.50 -2.88% 交易性股票资产二级市场价格波动 否 资产减值 484,168,906.38 615.86% 坏账、跌价、长投减值、商誉减值 否 营业外收入 4,510,198.48 5.74% 清理无需支付款项利得等 否 营业外支出 13,904,743.54 17.69% 非流动资产报废、预计诉讼等 否 其他收益 68,161,242.49 86.70% 政府补助 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,518,050,558.45 14.19% 1,780,637,091.58 16.61% -2.42% 主要原因是本报告期末货币 资金购置理财产品增加导致 货币资金减少 应收账款 3,006,436,880.14 28.11% 3,188,662,845.15 29.75% -1.64% 存货 1,726,098,649.25 16.14% 1,784,466,170.11 16.65% -0.51% 投资性房地产 14,373,078.37 0.13% - - 0.13% 主要原因是本报告期租赁用 途房产增加 长期股权投资 509,384,368.44 4.76% 384,292,164.61 3.58% 1.18% 固定资产 532,791,372.68 4.98% 628,994,884.32 5.87% -0.89% 短期借款 1,661,499,464.30 15.53% 1,446,819,592.26 13.50% 2.03% 主要原因是销售规模增长导 致本报告期融资需求增加 长期借款 45,000,000.00 0.42% 65,000,000.00 0.61% -0.19% 其他流动资产 1,122,833,926.47 10.50% 517,403,555.86 4.83% 5.67% 主要原因是本报告期购买理 财产品增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 0.00 -2,261,245.50 0.00 0.00 23,945,542.50 8,277.00 21,676,020.00 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 金融资产小计 0.00 -2,261,245.50 0.00 0.00 23,945,542.50 8,277.00 21,676,020.00 上述合计 0.00 -2,261,245.50 0.00 0.00 23,945,542.50 8,277.00 21,676,020.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本报告期末受限货币资金余额为34,375,352.08元，其中保函保证金7,583,705.00元，因涉诉事项被法院冻结资金 26,791,647.08元。除此之外，截至报告期末，公司不存在其他主要资产被查封、扣押、冻结或者补抵押、质押的情况。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 49,845,542.50 44,603,283.17 11.75% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账 面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买金额 本期出售 金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金 来源 境内外股票 000001 平安银行 992.00 公允价值计量 992.00 992.00 39.92 交易性金融资产 自有 境内外股票 000034 神州数码 23,937,265.50 公允价值计量 -2,261,245.50 23,937,265.50 -2,268,558.92 21,676,020.00 交易性金融资产 自有 境内外股票 300748 金力永磁 2,695.00 公允价值计量 2,695.00 2,695.00 9,890.15 交易性金融资产 自有 境内外股票 002936 郑州银行 4,590.00 公允价值计量 4,590.00 4,590.00 2,947.30 交易性金融资产 自有 期末持有的其他证券投资 -- -- -- 合计 23,945,542.50 -- 0.00 -2,261,245.50 0.00 23,945,542.50 8,277.00 -2,255,681.55 21,676,020.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2018年06月25日 证券投资审批股东会公告披露 不适用 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投 资金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提减值 准备金额 期末投 资金额 期末投资金额 占公司报告期 末净资产比例 报告期 实际损 益金额 中国工商银 行北京分行 否 否 外汇远期 12,900 2018年01月18 日 2018年02月23 日 0 12,900 12,900 0 0 0.00% -203.6 合计 12,900 -- -- 0 12,900 12,900 0 0 0.00% -203.6 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 2015年03月31日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 2015年04月25日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但 不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 法律风险等） 1、市场风险 因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离非常短，如无重大事件影响，锁定汇率与到期日实际汇率的可能差异将 很有限，因此可能产生的投资损益在可控范围内；实际交割日期与衍生品的存续期在同一会计期间内，汇兑损益将在期间 内体现，因此不用重估损益。 2、流动性风险 本次投资的衍生品以银行本外币贷款及公司自有资金预算为依据，与实际交割外汇支出相匹配，以保证在交割时拥有足额 资金供清算；并且由于公司在境内外各合作的商业银行有信用授信额度，无需缴纳保证金，不会对公司现金流造成流动性 风险。 3、信用风险 公司衍生品投资交易对手为境内外各商业银行，该金融机构信用良好且与公司已建立长期业务往来，基本不存在履约风险。 4、操作风险 在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条 款的不明确，将可能面临法律风险。 公司从事衍生品操作的人员及部门将会依照《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》规范衍生品业务操作，做到最大 程度的风险管控。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的 情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法 及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确认与计量， 公允价值基本按照国家外汇管理局或境内商业银行等机构提供的价格确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上 一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事认为公司及下属控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控， 符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2013 发行股份 20,000 17,497.52 2,502.48 不适用 2,502.48 2014 发行股份 22,666.67 22,666.67 413.89 1.83% 不适用 2016 发行股份 56,100 56,100 不适用 合计 -- 98,766.67 0 96,264.19 0 413.89 0.42% 2,502.48 -- 2,502.48 募集资金总体使用情况说明 （1）2014年变更募集资金413.89万元，系收购中农信达项目的募集资金节余自动转为补充流动资金； （2）上述尚未使用的募集资金因未决诉讼事项被冻结。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额（2） （未完）  |