[年报]能科股份:2018年年度报告
能科科技股份有限公司 Nancal Technology Co.,Ltd E:\5.6\临时文件\15---公司介绍PPT\能科logo及模板\1.png 二〇一八年年度报告 （股票代码：603859） 二〇一九年三月 公司代码：603859 公司简称：能科股份 能科科技股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人祖军、主管会计工作负责人朱昕梅及会计机构负责人（会计主管人员）朱昕梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至2018年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币5,110,200元（含税）,不以公积金转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至 实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“第四 节经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 53 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、能科股份 指 能科科技股份有限公司 报告期 指 2018年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天圆全 指 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 财务顾问、长城证券 指 长城证券股份有限公司 控股股东 指 祖军 实际控制人 指 祖军、赵岚、于胜涛 能科瑞元 指 北京能科瑞元数字技术有限公司，公司之控股子公司 瑞智合创 指 北京瑞智合创科技有限公司，公司控股子公司能科瑞元之全资 子公司 上海能隆 指 上海能隆智能设备有限公司，公司控股子公司能科瑞元之全资 子公司 能科瑞康 指 北京能科瑞康节能技术开发有限公司，公司之全资子公司 瑞德合创 指 北京瑞德合创科技发展有限公司，公司之全资子公司 瑞思普德 指 北京瑞思普德软件技术有限公司，公司全资子公司瑞德合创之 全资子公司 能科香港 指 能科电气传动系统有限公司（NANCAL Drive System Limited）， 公司之全资子公司 上海能传 指 上海能传电气有限公司，公司之控股子公司 能传软件 指 上海能传软件有限公司，公司控股子公司上海能传之全资子公 司 博天昊宇 指 北京博天昊宇科技有限公司，公司之全资子公司 能科特控 指 能科特控（北京）技术有限公司，公司之控股子公司 联宏科技 指 上海联宏创能信息科技有限公司 深岩投资 指 新余深岩投资合伙企业（有限合伙） 申宏信息 指 盐城申宏信息技术合伙企业(有限合伙） 正智投资 指 宁波梅山保税港区正智投资管理合伙企业（有限合伙） 睿族汇 指 宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 能科科技股份有限公司章程 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 智能制造 指 基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活 动环节，具有信息深度自感知、智慧优化决策、精准控制、自 执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称 工业软件 指 Industrial Software，是指在工业领域里应用的软件，其在产 品设计、成套装备设计、厂房设计、工业系统设计中起着非常 重要的作用，可以大大提高设计效率，节约成本，实现可视化 管理等 数字化工厂 指 Digital Factory，是从产品研发、工艺、制造、质量和内部物 流等与产品制造价值链相关的各个环节都基于数字化软件和自 动化系统进行支撑，能够实现实时的数据采集和分析的新型生 产组织方式 PLM 指 Product Lifecycle Management，即产品全生命周期管理，是 一种企业信息化的商业战略,它实施一整套的业务解决方案，把 人、过程和信息有效地集成在一起，作用于整个企业，遍历产 品从概念到报废的全生命周期，支持与产品相关的协作研发、 管理、分发和使用产品定义信息 MOM 指 Manufacturing Operations Management，即制造运营管理，通 过协调管理企业的人员、设备、物料和能源等资源，把原材料 或零件转化为产品的活动。它包含管理那些由物理设备、人和 信息系统来执行的行为，并涵盖了管理有关调度、产能、产品 定义、历史信息、生产装置信息，以及与相关的资源状况信息 的活动 MES 指 Manufacturing Execution System，即制造执行管理系统，指 制造企业的生产过程执行管理系统 端到端 指 从客户需求端出发，到满足客户需求端去，提供端到端服务， 输入端是市场，输出端也是市场 ERP 指 Enterprise Resourse Planing，指企业资源计划管理系统 虚拟仿真 指 虚拟仿真（Virtual Reality），又称虚拟现实技术或模拟技术， 用一个虚拟的系统模仿另一个真实系统的技术 测试台 指 指检验航空发动机整机、零部件等设备在不同运行状态下的性 能、可靠性和耐久性等专门的试验和测试设备 有源滤波器 指 有源电力滤波器（Active Power Filter，APF），是一种用于 动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置，它能够对大小 和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿 软起动器 指 一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体 的新颖电机控制装置。它的主要构成是三相反并联晶闸管及其 电子控制电路。运用不同的方法，控制三相反并联晶闸管的导 通角，使被控电机的输入电压按不同的要求而变化，就可实现 不同的功能 变频器 指 应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式 来控制交流电动机的电力控制设备。它通过改变电源的频率来 达到改变电源电压的目的，根据电机的实际需要来提供其所需 要的电源电压，进而达到节能、调速的目的 大功率 指 5000KW以上的功率 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 能科科技股份有限公司 公司的中文简称 能科股份 公司的外文名称 Nancal Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NANCAL 公司的法定代表人 祖军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘团结 万晓峰 联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联 网创新中心2层 北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互 联网创新中心2层 电话 010-58741905 010-58741905 传真 010-58741906 010-58741906 电子信箱 liutj@nancal.com wanxf@nancal.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市房山区城关街道顾八路一区9号 公司注册地址的邮政编码 102400 公司办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层 公司办公地址的邮政编码 100193 公司网址 http://www.nancal.com/ 电子信箱 nancalir@nancal.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 能科股份 603859 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元 签字会计师姓名 李丽芳、文海平 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24楼 签字的保荐代表 人姓名 李旭巍、杨振慈 持续督导的期间 2016年10月21日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 407,954,215.02 229,033,031.79 78.12 228,524,327.81 归属于上市公司股 东的净利润 50,711,115.03 38,148,178.81 32.93 42,384,727.12 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 42,902,082.14 27,335,235.16 56.95 39,678,981.64 经营活动产生的现 金流量净额 -14,469,740.93 -28,478,838.56 49.19 -52,423,380.68 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 709,712,355.17 655,048,631.88 8.34 647,530,465.82 总资产 978,093,612.80 801,684,352.18 22.00 804,748,150.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.45 0.34 32.35 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.45 0.34 32.35 0.47 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.38 0.24 58.33 0.44 加权平均净资产收益率（%） 7.42 5.82 增加1.60个百分点 8.91 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.28 4.17 增加2.11个百分点 8.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入增幅较大的主要原因分析: 2018年公司在智能制造、智能电气双轮驱动战略指导下，积极拓展市场、优化业务布局，大 力拓展航天军工、高科技电子、轨道交通等行业的新客户，同时老客户签单量也有所增长，本期 的营业收入相比上年同期增长了78.12%。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每 股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率的主要原因分析： 因报告期内订单量增加，营业收入呈现较快增长趋势，同时公司不断提升智能制造业务系统 整体解决方案的能力，产品附加值和销售毛利率维持在较高水平，使得归属于上市公司股东的净 利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除 非经常性损益后的基本每股收益的涨幅较大。 经营活动产生的现金流量净额的的主要原因分析： 主要系公司加大催收力度，积极清理回收应收账款，争取延长公司账期、调整结算方式，通 过以上措施，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 65,027,846.61 99,026,079.37 105,183,527.62 138,716,761.42 归属于上市公司股东 的净利润 5,717,604.02 6,608,660.45 5,734,507.86 32,650,342.70 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,501,321.43 2,842,430.49 5,748,482.06 32,809,848.16 经营活动产生的现金 流量净额 -35,504,680.46 -7,637,518.15 -34,417,162.87 63,089,620.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 （如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 168,853.77 -90,820.58 9,246.95 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,950,518.46 3,718,661.59 1,671,944.04 委托他人投资或管理资产的损益 98,519.59 724,888.84 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 6,012,041.14 8,400,876.40 1,500,397.81 少数股东权益影响额 -1,366,673.42 -26,039.80 -365.25 所得税影响额 -1,054,226.65 -1,914,622.80 -475,478.07 合计 7,809,032.89 10,812,943.65 2,705,745.48 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司遵循“两化融合及中国制造2025”的战略思维，专注于成为全球制造业认可 的先进技术提供商，坚持智能制造、智能电气双轮驱动战略，依托先进的工业软件和电力电子技 术，为客户定制专属的，以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案，即包 括从整体技术方案设计、核心设备制造、软件开发和实施服务、产线集成，到系统调试、人员培 训在内的全流程系统服务模式，支撑客户全方位实现智能研发、智能生产和智能服务，助力客户 实现自主创新、运营成本、生产效率、不良品率和客户满意度等业务目标。 （一）主要业务 1、智能制造业务 公司的智能制造业务主要依托于先进工业软件系统及数字化设备，向客户提供智能制造整体 解决方案。公司的智能制造业务分为软件系统与服务、数字化产线建设与服务和测试台建设与服 务等三类。 其中，软件系统与服务主要为以产品全生命周期管理（PLM）为核心的端到端集成、以生产过 程管理及执行管理（MOM/MES）为核心的纵向集成和以企业资源管理（ERP）为核心的业务集成。 以产品全生命周期为核心的端到端集成，是以产品全生命周期为主线的集成服务，主要提供产品 数据管理、制造工艺管理、数字化虚拟仿真、维护维修管理等，通过多系统集成，帮助客户在更 短时间内将产品投放到市场；以生产过程管理及执行管理为核心的纵向集成，通过数字化工厂的 建设，形成整体系统集成，来达到知识管理、工业大数据价值利用和智能制造，从整体架构上打 通从生产计划到生产过程的信息流、数据流、物流，以满足客户的业务需求，实现客户对产品质 量、生产效率和生产成本等业务目标的达成；以ERP为核心的业务集成，是针对制造资源管理（工 作流）、物料资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、信息资源管理（信息流）、财务资源 管理实现系统集成。 数字化产线建设与服务主要通过设计系统方案、硬件选型及生产、软件设计、系统调试与实 施等，向客户提供数字化产线、工业电气自动控制系统集成、机器人及智能制造机电一体化生产 线集成等产品及服务，协助客户完成生产线的建设、改造和改善，助力客户实现智能制造升级。 测试台建设与服务主要基于公司在航天航空、石化等领域的多年行业积累，针对客户需求配 制标准化或非标定制测试设备及相应的测试系统，为客户打造制造研发领域的测试实验室，满足 航空、汽车、能源等领域客户对产品研发及生产过程中对发动机、减速器等机械设备的强度、功 率、性能进行物理、半物理仿真试验的需求。 2、智能电气业务 公司的智能电气业务主要以电气传动、机械传动、自动化控制、数据采集等方面技术优势为 基础，涵盖工业电气产品与系统、充电电源与系统、电能质量产品与系统和能源管理系统等四个 业务单元，不仅向客户提供完整的能耗分析和方案设计，也能自主研发和生产节能设备，同时还 可进行应用开发和提供系统集成服务，为客户提供从节能咨询、能耗分析、方案设计、软件定制、 设备提供、项目实施的全方位服务，属于综合性的工业节能服务模式。 智能电气业务主要聚焦于工业电气领域的电能控制、电源系统和能耗管理，通过变频设备、 调压设备等产品及相关技术服务，从而协助工业企业改善电能质量、提高能源使用效率和传递效 率，实现节能增效。其中，工业电气产品与系统主要面向石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、电力 新能源等行业，以智能配电、传动电控、数据通信为核心技术，针对工业电气产品、生产线，通 过提供节能电气设备与技术服务，实现从生产设备控制、生产过程监控、工艺运行优化到节能增 效目标的整体解决方案；充电电源产品与系统主要向电动汽车市场提供包含充电桩、充电站及相 应软件系统在内的整体解决方案；电能质量产品与系统通过有源滤波器等产品及控制软件系统， 协助客户解决电能质量问题；能源管理系统主要为建立能源监控、管理系统，协助客户进行整体 能耗优化。 （二）经营模式 1、销售模式 公司主要通过主动开发和参与招投标的方式进行客户开拓。一方面，公司依靠长期业务积累 形成的客户关系和信息网络，主动进行市场开拓，挖掘潜在市场需求；另一方面，由于公司经过 持续的市场开拓，已具有一定的品牌影响力和行业知名度，一些招标单位会向公司发出竞标邀请， 公司通过参与招、投标取得客户订单。此外，公司亦积极参与各类技术交流、研讨会及专业展会， 推广智能制造和智能电气整体解决方案的理念，扩大公司影响力。 2、采购模式 与客户签署具体项目合同后，公司主要根据客户及解决方案的需求，向供应商提交采购订单， 采购各类工业软件、设备、核心元件等。其中，工业软件主要向西门子等上游大型工业软件企业 采购，设备及其他核心元件主要甄选合格的外部供应商进行采购。由于定制化的整体解决方案可 能存在部分定制设备或特定应用系统开发需求，若该等特定设备或应用系统的重复利用率低，并 且不属于公司专注的技术领域，公司为提高经营效率，专注于主要业务领域，一般通过选取专业 的供应商或技术服务商，以定制化采购其产品或服务。 3、生产模式 公司主要生产智能电气业务中的高压变频器等核心设备。由于公司主要向客户提供定制化的 解决方案服务，因此公司主要采取以销定产的生产模式，即公司在与客户签订订单后，根据整体 解决方案及实施安排制定采购和生产计划，按配置进行生产。其中，公司主要专注于高压变频器 等核心设备、部件的生产、在西门子等工业软件基础上的应用开发和整体系统的软硬件集成，对 部分无法生产或自产不经济的设备或部件，公司在整体方案确定后，主要向外部供应商采购，并 根据整体方案进行配置、集成。 4、实施服务模式 （1）智能制造业务 公司的智能制造解决方案实施服务以整体解决方案为核心，前期咨询、诊断和后期维护服务 为支撑，具体实施模式主要为：在客户签订销售订单前，由技术人员对客户进行现场沟通和实地 调研，了解客户的业务流程、研发及生产状况、经营现状以及其他具体需求，协助客户制定整体 规划，对公司的产品进行规划，选取适合的工业软件及其他所需的硬件设备，制定项目整体规划 和具体实施方案。在项目实施过程中，由公司技术人员在标准化工业软件和模块的基础上，根据 项目方案进行深度应用开发、数据导入和与客户原有业务系统对接，并在系统上线后根据运行情 况和客户的需求进行调试和问题排查，确保系统平稳、有效运行，项目达到预期效果，最后由客 户完成对项目的验收。 （2）智能电气业务 智能电气领域的工业能效管理解决方案在实施过程中存在使用工况复杂、安装维护服务对工 程技术要求高的特点，公司主要采用技术指导、核心设备定制、实施服务、运维服务等相结合的 方式提供整体服务。现场服务主要指公司通过技术咨询和工况勘察，了解客户需求，制定相应的 解决方案，根据相关方案生产相关高压变频器、软起动器等主要设备，并由公司技术人员指导相 关设备的安装、集成、调试和客户培训，确保相关设备及系统的顺利上线及运行。项目实施完毕 后，公司通过远程诊断服务、备件供应及现场维护等方式，向客户提供后续的维护服务。 5、盈利模式 公司的盈利模式主要为向制造业客户提供从方案设计到项目实施、工业软件的应用开发、集 成软硬件设备的整体解决方案。其中，公司在自身技术及行业理解基础上提供的问题诊断、技术 咨询、方案设计、流程规划、应用开发、定制化系统及核心设备、智能集成、工程实施、仿真测 试、运行调试等服务，是公司智能制造和智能电气整体解决方案中的核心价值，也是公司创造的 主要经济附加价值。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司资产总额相比上年同期增长了22.00%，系在建工程、无形资产、开发支出等资 产发生较大变化，主要原因是募投项目处于主要建设阶段；研发项目进入资本化阶段较多；公司 研发形成的软著转入无形资产。 其中：境外资产67,890,647.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.94%。 本公司的境外资产为公司的全资子公司能科电气传动系统有限公司的资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）人才优势 公司经营管理团队和核心技术人员拥有深厚的专业背景、积极的开拓创新精神、务实的工作 作风、共同的发展理念和良好的凝聚力，具备丰富的市场、生产、管理和技术经验，对行业发展 认识深刻，基于公司业务现状、行业发展趋势和市场需求，制定并践行符合公司实际的发展战略， 切实落地保证公司健康快速发展的各项任务。报告期内，公司保持着对优秀人才的引进力度，有 多名行业专家和具有丰富技术及实施经验的核心技术人员、市场人员加入公司，保持了公司在相 关业务领域的先进水平和竞争力。同时，公司也注重新员工的培养，鼓励员工通过培训和技术交 流等各种形式，结合实际项目中的传帮带实践，能够让员工及时掌握必需的专业技术、提升各方 面业务能力，从而支持业务规模的有序增长。 （二）研发优势 报告期内，随着业务领域的拓展，公司继续加大研发投入力度，研发新工艺、新技术，取得 知识产权32项，研发立项23项，完成20项，在研20项。 报告期内，围绕质量、成本、效率等核心业务目标，深入研发数字化工厂整体集成解决方案， 以实现数字化工厂框架下的应用系统集成和制造系统集成，完成国内第一个基于AWC的仿真管理 平台、开展“数字化双胞胎”实施落地，推出可视化制造运营管理系统、主数据及编码管理系统、 设备管理系统等，能够支持产品制造全过程的信息交互、资源共享和能力协同。智能电气业务的 电气变频技术在矢量控制方面取得了重大突破，推出高性能低压交流传动产品，NC EVFD系列工 程型变频器，实现了冶金行业主轧机生产线全国产交流传动的成功应用，对于今后冶金行业主轧 机交流变频的国产化具有重要意义。 （三）集成优势 公司在智能制造和智能电气领域的长期研发和实践中，积累和掌握了众多先进技术和系统集 成解决方案，同时也形成了一批有特色的核心产品，能够提供机电软一体化服务，可以为客户提 供一整套完整的智能制造、智能电气软硬件集成解决方案，是国内少数打通了智能制造、智能电 气领域全产业链的企业之一。公司智能制造业务目前覆盖包括智能工厂、智能车间建设所涉及的 9个业务门类，定位于企业实现智能制造的设计院，不仅能够为用户定义最完整全面的智能制造 转型蓝图，也能够整合公司内部和生态圈的力量，帮助客户真正落实其转型规划。报告期内，公 司为客户提供了多个软硬集成、多软件系统集成等解决方案，如数字化柔性机加产线、智能装配 线及MOM解决方案、技术状态管理解决方案，同时公司的飞机发动机高速旋转类试验台和减速器 试验台设计能力、集成能力均属国内先进水平。 （四）市场优势 公司智能制造业务和智能电气业务下游领域主要为航空、航天、兵器军工、油气炼化、冶金 有色、船舶海工、高科技电子、轨道交通等高端制造及重型工业领域，经过多年市场耕耘，公司 积累了一批优质客户，该等客户普遍为所在领域的行业龙头，具有较高品牌知名度和市场影响力。 通过对上述知名客户的服务，不但为公司带来了良好的经济效益和后续持续服务的空间，也在其 行业、区域内树立了良好的示范效应，为公司的市场开拓奠定了良好基础。 报告期内，公司实现了从产品技术、销售渠道、生产制造、供应链等多个维度的快速发展； 并购上海联宏科技，完善了公司在民用及中小客户市场的拓展能力；大功率变频器20MW级在国家 天然气管线建设互联互通项目中取得较大应用业绩，其中醴陵站、鲁山站、广州站均已投入运行， 同时中标中俄天然气管线黑河站和张家口站，中石化川气东送黄梅站项目，实现在大功率管线上 的应用。这些业务的开展进一步奠定了行业科技创新型企业的市场先发地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，在管理层及全体员工共同努力下，公司业务有序推进，各项细分业务的团队规模 和业务能力都获得了长足进步，并取得较好的经营业绩，报告期内，公司实现营业收入40,795.42 万元，较上年同期增长78.12%，实现营业利润5,833.08万元，较上年同期增长43.12%；实现利 润总额6,434.29万元，较上年同期增长31.31%；实现归属于上市公司股东的净利润5,071.11万 元，较上年同期增长32.93%。 报告期内，公司依托利用国家各项经济和产业政策，努力克服各种不利因素，在继续耕耘石 化、钢铁等传统行业市场同时，聚焦和大力拓展航天军工、能源冶金、轨道交通、高科技电子等 高端制造业市场，加快核心团队建设和人才引进，全面完善市场渠道布局和生态圈建设，加大产 品技术研发升级力度，持续强化公司治理，不断提升经营业绩水平，并充分利用资本市场平台和 手段，围绕公司产业链条，成功并购了联宏科技。 公司在智能制造业务的咨询与售前、仿真与测试方面设立专门团队，加强了生态系统建设， 由提供实施服务向提供工程服务转型，整合资源为企业提供完整全面省心的解决方案；在团队建 设上，着力引进大量高端人才，重视员工的知识传递和能力培养；发展离线交付中心，在保证交 付质量的同时实现工作量的平衡和成本优化。在为某客户服务过程中，完成国内第一个基于AWC 的仿真管理平台，实现仿真流程无人值守的全自动化执行，构建仿真数据谱系，实现仿真与设计 的精确版本追溯；帮助某客户构建数字化工艺设计协同平台，实现设计与制造协同零距离，即数 据同源，虚拟验证与实物验证结合，缩短试制周期，形成了一套产品设计-仿真-工艺设计-制造集 成的PLM全生命周期管理解决方案；依托某军工客户建设智能装配车间的背景，开展“数字化双 胞胎”实施落地，全面应用仿真技术，大幅降低设计与生产制造过程的不确定性，提升了整体制 造水平，项目团队也积累了数字化双胞胎在军工行业实施落地的经验和方法论；在某军工客户综 合传动装置装配线智能化改造项目中，围绕智能管控、智能物流、装配线控制、生产车间仿真及 系统集成共五个部分进行规划设计，以基于装配线生产管理过程个性化定制开发的智能管控系统 为核心，集成了ERP、PDM、QMS、WMS、SCADA等系统，实现了制造运营全流程集中管控、自动化 物流配送、装配过程数据管理、零部件状态信息实时跟踪、质量状态实时监控预警等集成应用， 使物料配送效率提升38%，装配效率提高20%以上，明显降低了生产成本、提高了产品质量，全面 提升了传动装置装配线的制造能力与技术水平；为某航空客户提供大型综合性试验台，整机采用 交流变频驱动、计算机控制及数据采集等技术，具有完善的测试、控制、显示、监视、保护等功 能，该项目的实施标志着公司具备了类似大型综合试验台完整的、全专业的设计研发、成套集成、 一站式服务的能力。公司通过诸多项目的实施，赢得客户对公司团队专业、认真工作态度的肯定 和对优秀工作成果的高度认可，树立了能科品牌在智能制造领域的良好口碑。 公司智能电气业务继续在大功率变频器、工程型变频器、电能质量和智能充电设备等方面优 化解决方案、开拓细分行业市场：大功率变频器20MW级在国家天然气管线建设互联互通项目中取 得较大应用业绩，其中醴陵站、鲁山站、广州站均已投入运行，同时中标中俄天然气管线黑河站 和张家口站，中石化川气东送黄梅站项目，实现在大功率管线上的应用；在电气变频技术矢量控 制方面，推出了高性能低压交流传动产品NCEVFD系列工程型变频器，并在某不锈钢轧机项目的整 条产线上实现应用，在该项目上替代了国外产品，对今后冶金行业主轧机交流变频的国产化具有 重要意义；公司小型化高压变频器设备走出国门，与俄罗斯石油开采、加工，及水泥等多个行业 客户签订了合同，得到了客户一致好评，为后续海外市场开拓和服务提供有益借鉴。 公司并购上海联宏科技获证监会无条件通过，目前已完成资产交割。该项并购有利于发挥其 与公司在技术和市场拓展方面的协同效应，加强和提升公司在智能制造领域的服务深度，完善公 司“智能制造”全产业链条，提升公司在智能制造系统集成领域的市场占有率和市场竞争优势， 是公司实现整体发展战略的重要一步。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入407,954,215.02元，较上年同期增长78.12%；实现营业利润 58,330,822.02元，较上年同期增长43.12%；实现利润总额64,342,863.19元，较上年同期增长 31.31%；实现归属于上市公司股东的净利润50,711,115.03元，较上年同期增长32.93%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 407,954,215.02 229,033,031.79 78.12 营业成本 210,987,480.63 109,638,207.22 92.44 销售费用 37,174,286.94 32,512,175.45 14.34 管理费用 46,059,382.37 26,289,503.61 75.20 研发费用 47,070,636.56 21,781,200.71 116.11 财务费用 -2,743,743.92 1,318,963.59 -308.02 经营活动产生的现金流量净额 -14,469,740.93 -28,478,838.56 49.19 投资活动产生的现金流量净额 -87,784,855.57 -54,799,372.09 -60.19 筹资活动产生的现金流量净额 75,515,577.08 -12,662,015.00 696.39 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入同比增长78.12%，营业成本同比增长92.44%，主要原因系公司2018 年加大了智能制造业务的市场开拓，客户签单量相比上年同期增长较大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 航天军工 147,339,435.96 77,442,944.26 47.44 71.89 71.21 增加0.21个百 分点 能源冶金 133,948,328.64 70,030,169.77 47.72 55.59 95.45 减少10.66个 百分点 轨道交通 51,640,869.39 31,315,416.58 39.36 133.90 144.96 减少2.74个百 分点 高科技电 子 67,866,137.41 27,663,037.15 59.24 131.72 117.77 增加2.61个百 分点 其他 7,159,443.62 4,535,912.87 36.64 22.16 46.87 减少10.66个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 智能制造 业务 218,339,623.98 106,824,716.15 51.07 110.75 91.27 增加4.98个 百分点 智能电气 业务 189,614,591.04 104,162,764.48 45.07 51.17 93.66 减少12.05个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 东北 64,960,465.66 36,098,809.22 44.43 247.28 307.02 减少8.16个 百分点 华北 101,514,576.34 42,812,794.17 57.83 21.22 13.59 增加2.84个 百分点 华东 169,629,194.69 92,206,956.07 45.64 143.32 136.93 增加1.47个 百分点 华南 21,918,762.47 14,193,339.61 35.25 259.92 516.35 减少26.94个 百分点 华中 23,310,992.70 13,956,868.77 40.13 9.15 39.57 减少13.05个 百分点 国外 3,543,483.04 1,717,556.59 51.53 -37.97 34.87 减少26.18个 百分点 西北 11,514,070.05 5,027,926.41 56.33 22.06 -7.04 增加13.67个 百分点 西南 11,562,670.07 4,973,229.79 56.99 -19 -3.88 减少6.77个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2018年公司遵循“两化融合及中国制造2025”的战略思维，专注于成为全球制造业认可的先 进技术提供商，坚持智能制造、智能电气双轮驱动战略，根据智能制造发展方向和客户分布对主 营业务行业分类进行了调整，分为航天军工、能源冶金、轨道交通、高科技电子及其他五大类别。 公司的智能制造业务主要依托于先进工业软件系统及数字化设备，向客户提供智能制造整体 解决方案，智能制造业务分为软件系统与服务、数字化产线建设与服务和测试台建设与服务（上 期分类为智能电气）等三类；公司的智能电气业务主要以电气传动、机械传动、自动化控制、数 据采集等方面技术优势为基础，涵盖工业电气产品与系统、充电电源与系统、电能质量产品与系 统和能源管理系统等四个业务单元。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 航天军工 77,442,944.26 36.70 45,233,393.69 41.26 71.21 能源冶金 70,030,169.77 33.19 35,829,938.67 32.68 95.45 轨道交通 31,315,416.58 14.84 12,783,793.42 11.66 144.96 高科技电子 27,663,037.15 13.11 12,702,641.69 11.58 117.77 其他 4,535,912.87 2.16 3,088,439.75 2.82 46.87 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 智能制造业 务 106,824,716.15 50.63 55,850,520.06 50.94 91.27 智能电气业 务 104,162,764.48 49.37 53,787,687.16 49.06 93.66 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额14,060.76万元，占年度销售总额34.47%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额10,416.57万元，占年度采购总额27.85%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上年同期 变动比例（%） 情况说明 销售费用 37,174,286.94 32,512,175.45 14.34 主要系本期加大了销售投入、 市场开拓费用增加 管理费用 46,059,382.37 26,289,503.61 75.20 主要系本期业务量增大、人力 成本上升，以及办公楼搬迁造 成相关费用增加。 研发费用 47,070,636.56 21,781,200.71 116.11 主要系本期募投项目、绿色制 造项目研发投入增大所致 财务费用 -2,743,743.92 1,318,963.59 -308.02 主要系本期汇兑收益所致 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,070,636.56 本期资本化研发投入 69,219,808.57 研发投入合计 116,290,445.13 研发投入总额占营业收入比例（%） 28.51 公司研发人员的数量 324 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 59.78 研发投入资本化的比重（%） 59.52 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上 年同期动 比例（%） 情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 -14,469,740.93 -28,478,838.56 49.19 主要原因系本期加大了催 款力度 投资活动产生的 现金流量净额 -87,784,855.57 -54,799,372.09 -60.19 主要原因系本期研发投 入、募投项目建设所致 筹资活动产生的 现金流量净额 75,515,577.08 -12,662,015.00 696.39 主要原因系能科瑞元少数 股东投资所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 138,194,468.13 14.13 156,920,704.88 19.57 -11.93 主要系本期业务规模扩大、 采购支出增加、募投项目持 续进行，投入资金较上期增 加所致 应收票据及应 收账款 477,321,736.97 48.80 411,434,971.37 51.32 16.01 主要系收入规模增长 预付款项 41,902,783.30 4.28 34,711,579.02 4.33 20.72 主要系期末在执行项目增加 所致 其他应收款 9,851,779.98 1.01 7,195,209.83 0.90 36.92 主要系办公区房租押金所致 存货 50,915,950.00 5.21 48,298,241.41 6.02 5.42 主要系公司对博天昊宇进行 股权收购，将其存货纳入合 并范围 其他流动资产 15,218,360.39 1.56 9,772,598.72 1.22 55.72 主要系公司期末留抵税额比 上年增加所致 长期股权投资 0 - 6,932,811.33 0.86 -100.00 主要系2018年并购博天昊 宇，上年度权益法下确认的 长期股权投资在本年度合并 范围内抵消 固定资产 44,871,892.62 4.59 40,456,884.94 5.05 10.91 募投项目建设过程中，设备 购置有所增加 在建工程 45,227,345.25 4.62 14,104,610.75 1.76 220.66 主要系公司于报告期内持续 进行募投项目建设所致 无形资产 55,395,627.48 5.66 25,931,922.71 3.23 113.62 主要系自行研发的软著转入 开发支出 56,122,607.33 5.74 13,717,666.18 1.71 309.13 主要系研发投入加大，研发 资本化项目增加 长期待摊费用 14,841,520.06 1.52 9,322,451.16 1.16 59.20 主要系办公区装修所致 递延所得税资 产 12,772,272.29 1.31 8,855,606.40 1.10 44.23 主要系内部采购未实现对外 销售形成递延所得税资产所 致 其他非流动资 产 15,457,269.00 1.58 14,029,093.48 1.75 10.18 主要系预付长期资产略有增 长所致 短期借款 40,250,000.00 4.12 0.00 0.00 主要系本期新增银行贷款所 致 应付票据及应 付账款 95,060,625.65 9.72 78,263,198.91 9.76 21.46 主要系本期业务量增加，导 致应付供应商款项加大 预收款项 19,456,117.81 1.99 4,979,374.47 0.62 290.73 主要系本期末新签单增加 应付职工薪酬 2,772,226.82 0.28 2,124,439.38 0.26 30.49 主要系本期人员数量增加所 致 应交税费 7,985,333.65 0.82 6,539,794.95 0.82 22.10 主要系本期收入增加所致 其他应付款 11,425,684.28 1.17 4,117,388.28 0.51 177.50 主要系本期装修、报销款增 加所致 递延收益 8,325,190.71 0.85 11,532,666.52 1.44 -27.81 主要系公司前期政府补助项 目在本期完成验收，相关递 延收益结转所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 相关内容请参见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 持股比 例（%） 总资产 净资产 净利润 能科电气传动系 统有限公司 进出口贸易 100.00 67,890,647.21 41,672,095.53 6,077,460.30 北京瑞德合创科 技发展有限公司 软件技术开发 与服务 100.00 37,514,093.22 24,934,206.23 5,864,993.80 北京瑞思普德软 件技术有限公司 软件技术开发 与服务 100.00 11,236,311.56 8,056,238.73 3,870,375.04 上海能传电气有 限公司 生产和销售电 气设备、电力 电子设备等 55.00 82,062,948.35 54,406,906.98 8,370,032.49 上海能传软件有 限公司 软件技术开发 与服务 55.00 28,948,095.11 19,148,561.57 16,884,223.49 北京能科瑞元数 字技术有限公司 软件技术开发 与服务 70.00 190,841,813.31 152,280,406.11 11,109,361.65 北京瑞智合创科 技有限公司 软件技术开发 与服务 70.00 44,809,764.86 40,243,678.13 25,974,745.27 北京能科瑞康节 能技术开发有限 公司 软件技术开发 与服务 100.00 58,106,656.54 50,283,167.89 2,390,003.72 北京博天昊宇科 技有限公司 软件技术开发 与服务 100.00 9,956,279.65 9,324,157.83 -468,789.13 能科特控（北京） 技术有限公司 软件技术开发 与服务 70.00 7,745,812.80 4,129,946.54 -870,053.46 上海能隆智能设 备有限公司 智能设备销售 70.00 4,663,042.62 4,094,264.18 -3,105,735.82 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 在智能制造方面，报告期内，我国智能制造行业发展已进入全面推进阶段。标准化是发展智 能制造的重要技术基础，我国初步建立起与国际同步的智能制造标准体系；在庞大市场需求的牵 引以及国家相关激励政策支持下，智能制造关键技术装备和核心工业软件取得一系列重要突破； 培育形成一批能够为行业企业提供智能制造系统解决方案的供应商，在一定程度上满足了国内智 能制造的发展需求；工业互联网平台作为数字化车间/智能工厂的重要基础设施之一，在智能制造 中扮演着类似“神经中枢”的角色，相关大型企业纷纷布局建设；同时，中小微企业由于受技术 储备不足、专业人才缺乏、资金实力有限、解决方案缺乏等因素的影响，其智能制造发展水平亟 待提升。 预计未来，我国智能制造发展将加速推进。在智能制造综合标准化与新模式应用项目的支持 下，我国将加快构建完善智能制造标准体系；智能制造发展将由“点上示范”向“面上推广”转 变；基于全社会广泛共识和市场巨大需求的推动，以及复杂国际环境的倒逼，我国智能制造供给 能力有望继续稳步提升；依托人才、技术和雄厚资本实力，相关大型企业将加大在工业互联网平 台投入力度，使其成为发展智能制造的重要着力点；同时，中小微企业在劳动力成本上升、资源 环境约束加剧的背景下，随着我国智能制造解决方案供应能力的逐步增强，加速推进智能转型的 条件日益成熟，会更加关注高性价比的智能制造解决方案，如关键环节的自动化、数字化、网络 化改造等。 在智能电气方面，国内供给侧结构改革的推进对于传统工业行业有一定影响，炼油化工/煤化 工投资放缓；冶金行业和矿山行业去产能和能源结构优化使得一些粗放型企业进入改造和整理期， 其中冶金行业在改善环保和产品结构对新技术应用需求催生了该市场的复苏，大功率变频器国产 化替代被越来越多的用户关注并采纳；2018-2021年期间，以中石油和中石化组织建设的西气东 输三线工程、陕京四线工程、中俄天然气工程、川气东送工程等项目陆续开工建设，这些机会给 大功率变频器带来了一定的市场需求；伴随着国家两机专项（航空发动机和燃机）2000亿的投资， 我国新建试验台和在役试验台服务、虚拟测试试验台在未来也将会有一定的市场空间；同时新能 源汽车产业的快速发展拉动充电设备的投资需求，也对公司智能电源相关业务带来发展机会。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 在长期业务发展过程中，根据人才队伍建设、技术及业务积累，结合对未来行业发展趋势的 判断，公司将致力于成为全球制造业认可的先进技术提供商，坚持智能制造、智能电气双轮驱动 战略，依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户定制专属的，以工业互联网为核心的，数字 化、网络化、智能化系统解决方案。 公司通过持续研发投入和人才引进，不断提升自身的研发能力和技术创新能力，公司的智能 制造业务的战略目标是以数字化工厂为服务重点，通过仿真技术，聚焦工业智能制造领域，打通 虚拟环境与现实应用中智能研发、智能生产、智能服务全流程，提供数字化工厂的虚实交付及测 试能力，并持续推进与先进制造领域客户的深度合作，打造最佳实践案例。 公司的智能电气可分为工业电气产品与系统、充电电源产品与系统、电能质量产品与系统和 能源管理系统等四类。其中，工业电气产品与系统主要面向石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、电 力新能源等行业，以智能配电、传动电控、数据通信为核心技术，针对工业电气产品、生产线， 通过提供节能电气设备与技术服务，实现从生产设备控制、生产过程监控、工艺运行优化到节能 增效目标的整体解决方案；充电电源产品与系统主要向电动汽车市场提供包含充电桩、充电站及 相应软件系统在内的整体解决方案；电能质量产品与系统通过有源滤波器等产品及控制软件系统， 协助客户解决电能质量问题；能源管理系统主要为建立能源监控、管理系统，协助客户进行整体 能耗优化。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 智能制造业务方面，在市场拓展过程中，将更加专注于重点行业，充分发挥公司领先的售前 咨询及技术实施实力，进一步扩大市场范围；针对公司既有及潜在客户，举办具有针对性的客户 交流活动，进一步提高公司的品牌认知度，推动公司业务的发展；持续引进高端技术人才，结合 市场需求开展研发，保持公司的技术领先优势；在智能制造试验台方面加大与高校、科研机构在 实物测试台和虚拟测试台业务的合作与拓展；在测试台领域着力发展航空发动机和航空飞机、燃 机市场，并在未来拓展到汽车、船舶等其他高端装备制造；打造集全物理试验台、半物理试验台、 数字化虚拟试验台为一体的集成和服务综合体。 智能电气业务方面，将继续在工业领域集中做好大功率变频器市场，开发定制化细分市场， 做好“一大一小”。“大”指的是大功率变频器，“小”指的是小尺寸，高密度集成化，满足海 工平台、港口等对占地面积要求小的领域。继续加强在天然气管线和冶金轧线、试验台传动等细 分市场拓展力度；在云服务方面提供远程诊断、远程指导、线上、线下联合服务。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策变动风险 智能制造业务和智能电气业务受产业政策及国家宏观经济形势变化影响较大。虽然国家出台 的诸多政策为公司业务带来较大发展机会，但受这些政策落地执行效果的影响，以及可能存在的 政策调整等因素影响，公司经营的政策环境仍存在不确定性。 2、技术革新风险 公司从事的智能制造业务和智能电气业务对公司研发实力和技术储备要求越来越高，需要对 业务中出现的新技术标准、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和 产品升级，将削弱已有的竞争优势，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响，构成技术落后 的风险。 3、人才流失风险 智能制造业务和智能电气业务属于知识密集型产业，研发技术人员不仅需要熟悉相关技术的 开发、调试和应用等，还要具备客户行业的专业知识和实践经验，人才是企业的核心竞争力之一。 本行业人员流动性大，未来公司能否保持员工队伍稳定，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所 需人才，构成了公司经营过程中潜在的风险。 4、竞争风险 随着国家对航空军工等高端装备领域加大投入，相关利好政策出台，吸引大量的潜在竞争者 进入本行业，在一定时期内将导致行业竞争加剧。同时，资本充裕的大型集团公司，为抢占市场 份额，采用多种形式的行业内横向和纵向的并购，也进一步加剧了行业的竞争压力。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、现金分红政策的制定及调整情况 报告期内，公司未对利润分配政策进行调整。公司已在《公司章程》中明确了现金分红标准 和比例，章程规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取 现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%。 特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司 未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出将达到或超过公司最近一期经审计 总资产的10%或者净资产的30%，且绝对金额超过3,000万元。 2、现金分红政策的执行情况 报告期内，公司根据2017年年度股东大会决议，实施了2017年度利润分配方案：以截至2017 年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6 元（含税），合计派发现金股利人民币6,813,600.00元（含税）,不以公积金转增股本，不送红 股。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2018年 0.00 0.45 0.00 5,110,200.00 50,711,115.03 10.08 2017年 0.00 0.60 0.00 6,813,600.00 38,148,178.81 17.86 2016年 0.00 2.00 0.00 22,712,000.00 42,384,727.12 53.59 以截至2018年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币5,110,200元（含税）,不以公积金转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至 实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 其他 龚军、曹丽丽 深岩投资、申宏 信息 承诺方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任；承诺方承诺已向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必需 的全部原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，保证为本次交易所 提供的文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；承诺 方保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的 效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销；承诺方承诺，如本次交易所提供或披露 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股份（如有），并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交 易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公 司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易 所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记 结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本单位/本人承诺锁 定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 承诺时间：2018 年8月11日； 期限：长期 否 是 - - 其他 能科股份 本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任；本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的 原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的（未完）  |