[年报]联诚精密:2018年年度报告
山东联诚精密制造股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭元强、主管会计工作负责人马继勇及会计机构负责人(会计主 管人员)邱秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之 间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第 四节“经营情况讨论与分析“之“九、风险因素及应对措施“。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 49 第九节 公司治理 ............................................................. 56 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 62 第十一节 财务报告 ........................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、联诚精密 指 山东联诚精密制造股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东联诚精密制造股份有限公司章程》 股东大会 指 山东联诚精密制造股份有限公司股东大会 董事会 指 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 监事会 指 山东联诚精密制造股份有限公司监事会 联诚控股 指 LIANCHENG HOLDINGS LIMITED（联诚控股有限公司）、本公司注 册于香港的子公司 实际控制人 指 郭元强 翠丽控股 指 翠丽控股有限公司 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 鲁证创投 指 鲁证创业投资有限公司 艺海创投 指 上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙） 英飞尼迪 指 济宁英飞尼迪创业投资中心（有限合伙） 圣元诚美 指 北京圣元诚美咨询有限公司 Hony Consulting 指 Hony Consulting（HK）Limited 君泰投资 指 济宁市兖州区君泰投资有限公司 君羽投资 指 上海君羽投资管理有限公司 上海牛和 指 上海牛和新材料科技有限公司 泰东投资 指 济宁市兖州区泰东投资有限公司 ASC 指 ASC industries, inc及其集团内企业，本公司客户 Mancor 指 Mancor PA, Inc及其集团内企业，本公司客户 CNH 指 CNH Global N.V（凯斯纽荷兰全球）及其集团内企业，本公司客户 丹佛斯 指 DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS及其集团内企业，本公司 客户 卡拉罗 指 CARRARO DRIVE TECH SPA 及其集团内企业，本公司客户 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 FOB 指 国际贸易术语，指船上交货，由卖方办理货物出口清关手续并当货物 在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货 CIF 指 国际贸易术语，指成本加保险费加运费，卖方必须支付将货物运至指 定的目的港所需的运费和费用，但交货后货物灭失或损坏的风险及由 于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方，同时卖方还必 须办理买方货物在运输途中灭失或损坏风险的海运保险 DDU 指 国际贸易术语，由卖方将货物直接运至进口国国内指定地点，而且须 承担货物运至指定地点的一切费用和风险；买方负责办理目的地国进 口清关手续并交纳相关税费，承担未能及时办理货物进口清关手续而 引起的费用和风险 DDP 指 国际贸易术语，由卖方将货物直接运至进口国国内指定地点，负责办 理目的地国进口清关手续且须承担货物运至指定地点的一切费用和 风险 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 联诚精密 股票代码 002921 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东联诚精密制造股份有限公司 公司的中文简称 联诚精密 公司的外文名称（如有） Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LMC 公司的法定代表人 郭元强 注册地址 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号 注册地址的邮政编码 272100 办公地址 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号 办公地址的邮政编码 272100 公司网址 www.lmc-ind.com 电子信箱 zhengquanbu@lmc-ind.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋志强 刘玉伦 联系地址 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城 路6号 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城 路6号 电话 0537-3956829 0537-3956905 传真 0537-3956801 0537-3956801 电子信箱 zhengquanbu@lmc-ind.com zhengquanbu@lmc-ind.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91370000166116783G 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 苏超、王敏敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号 王飞、朱艳华 2017年12月27日至2019年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 665,384,349.99 609,688,957.86 9.14% 511,577,675.79 归属于上市公司股东的净利润 （元） 44,961,543.71 47,097,077.24 -4.53% 47,459,570.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 32,589,848.78 42,506,033.30 -23.33% 40,194,127.53 经营活动产生的现金流量净额 （元） 19,848,858.51 19,114,017.77 3.84% 81,164,169.47 基本每股收益（元/股） 0.56 0.79 -29.11% 0.79 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.79 -29.11% 0.79 加权平均净资产收益率 6.81% 10.88% -4.07% 11.76% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 1,224,210,674.54 1,149,941,121.06 6.46% 861,104,863.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 671,916,717.68 652,412,156.83 2.99% 417,141,219.96 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 152,026,758.27 169,932,846.89 167,932,943.06 175,491,801.77 归属于上市公司股东的净利润 14,009,628.39 13,094,519.37 12,344,623.68 5,512,772.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,954,211.28 6,007,689.76 11,116,884.52 4,511,063.22 经营活动产生的现金流量净额 -14,126,587.48 2,954,829.80 16,254,874.01 14,765,742.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 2018年1-3季度，公司以暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品和保本保收益型结构性存款产生的投资收益270.38万 元，在季报、半年报披露中，我们认为该收益类似银行定期存款，风险较低而计入了经常性损益。年报中结合非经常性损益 定义、考虑交易的性质、发生频率等进行谨慎处理，把此部分投资收益调整计入非经常性损益，对分季度的调整情况见下表： 项目 第一季度 第二季度 第三季度 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-原披露 11,508,127.95 7,088,635.53 12,185,788.64 购买银行理财产品和结构性存款产生的净收益 553,916.67 1,080,945.77 1,068,904.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-调整后 10,954,211.28 6,007,689.76 11,116,884.52 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,680,603.70 -605,203.84 -464,928.06 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,359,378.86 5,673,000.00 9,844,900.00 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 3,893,003.43 公司以暂时闲置募集 资金购买银行理财产 品和结构性存款产生 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,850.43 1,313,354.08 398,838.20 减：所得税影响额 3,341,559.09 1,320,828.71 2,445,846.53 少数股东权益影响额（税后） 354,375.00 469,277.59 67,520.97 合计 12,371,694.93 4,591,043.94 7,265,442.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品 公司主营各种精密机械零部件的研发设计和生产制造，具备铸铁、铸铝等金属铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一 体的完整的产业链，能够为客户提供铸件模具开发设计到成品交付的完整服务，并具备跨行业、多品种、大中小批量多种类 型业务的承接能力。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、环保水处理等多种 行业或领域，主要产品有汽车水泵壳体、轴承座、箱体、机架、轮毂、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、油泵外壳等1,000 多个品种。 （二）经营模式 1、生产模式 公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不 同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生 产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个 阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。 2、采购模式 公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等均通过向国内厂商及 经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。 3、销售模式 公司的销售方式：实行订单式生产，主要采取直销方式销售。 （三）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 1、产业、产品结构调整力度进一步加大 产业结构方面，我国通过实施《铸造行业准入条件》，提高行业技术门槛，淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。 随着我国工业化步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下 降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性 能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。 2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强 金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循 环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，未来，我国将加大废旧金属的循环利 用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进 造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在 铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。 3、企业重组整合向规模效应方向发展 企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服 务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的 产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断 降低成本，提高自身产品的竞争实力。 此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落 后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日 益壮大，行业的集中度将越来越高。 （四）公司的行业地位 公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂，公司服务的重点客户均属于其各自行 业内的知名企业，其对铸件质量的要求均很高，公司能够获得上述企业的认可，说明公司已经拥有较强的竞争力。目前，不 论从技术装备水平、检验检测能力，还是从人才引进、研发队伍建设等方面都得到了快速提升，随着公司募投项目建设以及 技改项目的投产、达产，将进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与 国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 较期初增加87.06%，主要系本期新增土地使用权所致。 在建工程 较期初增加263.82%，主要系本期增加需要安装的设备、自动化生产线及新建厂房 等在建项目所致。 货币资金 较期初下降59.24%，主要系本期使用募集资金进行投资及购买结构性存款所致。 其他应收款 较期初增加25.83%，主要系本期新增结构性存款产生的应收利息所致。 存货 较期初增加25.43%，主要系本期因生产线大修而增加备货库存、个别客户改寄售模 式增加库存以及收入同比上年同期增加所致。 其他流动资产 较期初增加626.09%，主要系本期新增结构性存款所致。 递延所得税资产 较期初增加32.15%，主要系本期内部交易未实现利润增加及控股子公司可抵扣亏损 增加所致。 其他非流动资产 较期初增加141.20%，主要系本期增加预付设备款所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 联诚控股有 限公司 出资设立 5,447万元 香港 零部件贸易、 研发、投资 公司统一管 控 70.88万元 8.11% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术优势 公司始终将技术作为发展和价值创造的第一要素，公司的研发部门实力雄厚，配置具备国际先进水准的试验检测设备， 同时，现有的主要技术研发模式为与客户协同研发，这大大提高了公司前瞻性产品研发能力，扩大了公司的技术服务能力。 （二）产品质量优势 公司注重产品质量，坚持走高端路线，产品通过了国际权威认证机构的汽车零部件行业IATF16949认证，有很好的产品 质量保证体系和较强的技术开发能力。通过建立、实施和保持ISO9001和IATF16949质量管理体系，从产品的先期策划、设 计与开发、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、持续改进等诸多过程进行控制，减少不良成本，从而提高企业产品的 市场竞争力。 （三）模具开发、铸造、机械加工完整的产业链 公司具备模具开发、铸造、机械加工完整的产业链。完整的产业链有利于保障公司产品的质量符合高端客户的要求，增 强了公司在价值链上的定价能力，有利于提高公司产品的附加值。 （四）人才团队优势 公司拥有以清华大学铸造专业为背景，具有专业理论知识和丰富实践经验高管团队，对创新管理、技术研发等高度重视。 以高管团队为核心，经过多年发展，建立了竭诚敬业的技术开发团队，能对客户的需求作出快速响应，设计出符合客户需求 的精密铸造解决方案。 （五）客户资源优势 公司的主要客户均为国内外知名零部件或整车制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较为稳定的战略合作伙伴 关系。 （六）产品多元化优势 公司产品广泛产品应用范围涉及汽车、空调压缩机、农业机械、工程机械、轨道交通、环保及水处理、液压机械、太阳 能和风能设备等领域，不存在过度依赖某一产品的情况，公司的生产情况可以根据市场需求的转变进行主动调节。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕国家经济政策的调整变化和行业发展形势，转型创新，秉承“工匠 精神、实业报国”的理念，坚持“零件－部件－整机”的发展战略，以铸造、加工为核心业务，积极进行上下游产业链延伸及 整合，不断提升公司的核心竞争能力。按照制定的发展战略和目标任务，定标明责、狠抓落实，通过加大内部技改力度，来 提升设备的自动化水平；通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量，更好的服务客户；通过拓展与国际大型企业集 团的合作，来保证订单供应，扩大销量，较好地完成了各项年度目标，实现了公司的稳健发展。 （一）报告期内整体经营情况 报告期内公司实现营业收入66,538万元，同比增长9.14%；利润总额5,215.78万元，同比下降13.66%；实现归属于上市公 司股东的净利润4,496万元，同比下降4.53%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润3,258.98万元，同比下降23.33%。 营业收入的增长主要得益于国内零部件及整机业务的收入增长；利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及扣非净利 润出现不同程度下滑，主要是受主要原材料价格上涨影响以及增加市场开拓费用、研发费用以及本期薪酬福利费用增加所致。 （二）持续加强市场开拓，实现公司的可持续发展 报告期内，公司在加大力度服务好老客户的同时，充分发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验，积极开发新 市场、培育新客户。通过加快新产品研发、挖掘客户潜力、加大市场开拓力度等手段，来进一步优化市场结构，提升市场份 额，加强公司国内高端优质客户的开发，不断挖掘客户潜力，进一步壮大客户群体，提高产品销量。报告期内被多家客户评 为最佳供应商。 同时，在主营业务稳健发展的同时，以农业机械等代表整机产品已形成系列，以高质量占领市场，销售势头良好，加快 了公司由零件向部件、整机转型的步伐。 （三）积极推进产能升级优化，提升自动化水平 公司积极推进产能升级和自动化技改项目，引进业内领先水平的生产、检测设备，并在铸造、加工、清理等环节实施机 器换人等自动化改造，提升各个生产环节的自动化、信息化和智能化水平，进一步提高生产效率、保证产品质量、降低劳动 强度，改善生产环境，确保订单保质保量按期交付，为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。报告期内，公司被认定 为国家级“绿色工厂”。 （四）持续加大研发创新投入，增强公司核心竞争力 公司继续加大对创新研发的投资力度，通过引进先进的研发设备和吸引高素质人才的加入，提升公司的研发、创新水 平，满足日益提升的产品需求，为客户提供更高品质的产品。不断深化与科研院所、高等院校的战略合作，进一步提升技术 创新能力，通过工艺改进和工艺提升来有效控制制造成本，为公司发展提供了有力的技术保障。继续推进公司在材料应用上 实现创新引领，并争取在专利、科研成果以及产业化方面实现新的突破。 （五）不断加强公司规范治理，持续推动管理变革 公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、 高效、科学运作。 同时，公司紧密围绕战略发展目标，持续推进管理变革，优化组织结构和部门职责。通过事业部制改革，提高组织运 营效率，使管理层扁平化，充分激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性，增强了公司对市场环境变化的快速响应能力， 提升了为客户创造价值的能力，保障公司健康快速发展。 （六）推进精益生产，提升公司盈利能力。 通过教育和培训，强化组织领导，持续推行精益生产理念。主要通过建立示范线，确定管理样板，狠抓内部管理，继续 实施“两提三降”活动，提高出品率、提高加工性能、降低废品率、降低加工余量、降低清理打磨量。向细节要效益，通过该 活动的持续有效推进，提升公司的盈利能力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 665,384,349.99 100% 609,688,957.86 100% 9.14% 分行业 工业 644,181,766.99 96.81% 591,576,458.54 97.03% 8.89% 其他业务收入 21,202,583.00 3.19% 18,112,499.32 2.97% 17.06% 分产品 乘用车零件 163,613,782.24 24.59% 236,521,625.19 38.79% -30.83% 农机/工程机械零件 137,009,895.75 20.59% 98,002,625.38 16.07% 39.80% 商用车零件 125,273,290.44 18.83% 96,263,782.64 15.79% 30.14% 压缩机零件 94,465,123.41 14.20% 74,066,668.30 12.15% 27.54% 环保/水处理零件 12,009,376.41 1.80% 12,151,635.18 1.99% -1.17% 新能源零件 14,879,015.50 2.24% 4,700,045.56 0.77% 216.57% 其他零件产品 31,879,224.59 4.79% 35,096,479.78 5.76% -9.17% 整机产品 65,052,058.65 9.78% 34,773,596.51 5.70% 87.07% 其他业务收入 21,202,583.00 3.19% 18,112,499.32 2.97% 17.06% 分地区 境内销售 409,540,277.99 61.55% 320,993,976.61 52.65% 27.59% 北美 185,881,102.19 27.94% 230,755,365.88 37.85% -19.45% 欧洲 42,635,332.88 6.41% 38,342,690.88 6.29% 11.20% 亚洲(不含中国境 内) 2,755,620.63 0.41% 334,192.50 0.05% 724.56% 南美 1,243,840.93 0.19% 837,624.36 0.14% 48.50% 大洋洲 2,125,592.37 0.32% 312,608.31 0.05% 579.95% 其他业务收入 21,202,583.00 3.19% 18,112,499.32 2.97% 17.06% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 644,181,766.99 492,156,653.36 23.60% 8.89% 11.53% -1.81% 分产品 乘用车零件 163,613,782.24 126,381,186.85 22.76% -30.83% -26.75% -4.30% 农机/工程机械零 件 137,009,895.75 104,975,150.49 23.38% 39.80% 37.26% 1.42% 商用车零件 125,273,290.44 91,767,002.68 26.75% 30.14% 31.05% -0.51% 压缩机零件 94,465,123.41 69,870,354.45 26.04% 27.54% 24.26% 1.95% 分地区 境内 409,540,277.99 320,862,675.22 21.65% 27.59% 27.80% -0.13% 北美 185,881,102.19 137,824,587.01 25.85% -19.45% -14.90% -3.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 铸铁产品 销售量 吨 27,339.35 27,063.5 1.02% 生产量 吨 29,415.09 27,329.77 7.63% 库存量 吨 8,748.95 6,673.21 31.11% 铸铝产品 销售量 吨 3,175.92 3,007.5 5.60% 生产量 吨 3,155.9 3,034.16 4.01% 库存量 吨 577.17 597.19 -3.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 铸铁产品库存增加，主要是由于个别客户改寄售模式增加库存以及收入同比上年同期增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业-零件产品 直接材料 167,265,744.50 38.50% 156,369,467.14 37.83% 6.97% 工业-零件产品 直接人工 57,985,988.25 13.35% 53,714,141.34 12.99% 7.95% 工业-零件产品 制造费用 197,583,929.81 45.48% 187,118,928.17 45.27% 5.59% 工业-零件产品 外协加工费 10,528,482.17 2.42% 10,687,867.92 2.59% -1.49% 工业-零件产品 外购成品 1,072,151.92 0.25% 5,468,356.04 1.32% -80.39% 工业-整机产品 直接材料 49,058,154.95 84.99% 25,757,514.58 92.26% 90.46% 工业-整机产品 直接人工 2,386,570.61 4.13% 1,202,552.98 4.31% 98.46% 工业-整机产品 制造费用 1,720,698.27 2.98% 958,620.00 3.43% 79.50% 工业-整机产品 外购成品 4,554,932.88 7.89% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 乘用车零件 产品成本 126,381,186.85 25.68% 172,522,631.81 39.10% -26.75% 农机/工程机械零 件 产品成本 104,975,150.49 21.33% 76,477,835.61 17.33% 37.26% 商用车零件 产品成本 91,767,002.68 18.65% 70,026,548.92 15.87% 31.05% 压缩机零件 产品成本 69,870,354.45 14.20% 56,227,067.82 12.74% 24.26% 环保/水处理零件 产品成本 6,976,392.07 1.42% 7,815,892.84 1.77% -10.74% 新能源零件 产品成本 11,382,162.21 2.31% 3,842,480.74 0.87% 196.22% 其他零件 产品成本 23,084,047.90 4.69% 26,446,302.87 5.99% -12.71% 整机产品 产品成本 57,720,356.71 11.73% 27,918,687.56 6.33% 106.74% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，注销全资子公司山东联诚进出口有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 288,941,820.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 ASC 99,528,259.40 14.96% 2 丹佛斯 79,340,082.27 11.92% 3 Mancor 41,354,504.38 6.22% 4 卡拉罗 35,523,449.00 5.34% 5 中国重汽 33,195,525.83 4.99% 合计 -- 288,941,820.88 43.42% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 119,777,130.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 晋源实业有限公司 35,587,282.46 10.21% 2 隆达铝业（烟台）有限公司 31,510,693.26 9.04% 3 济宁市增硕商贸有限公司 18,561,730.69 5.32% 4 济宁市兖州区翔威机械配件有限公司 17,233,216.41 4.94% 5 淄博银亚金属材料销售有限公司 16,884,207.28 4.84% 合计 -- 119,777,130.10 34.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,086,205.35 21,766,725.88 24.44% 主要系本期加大开拓市场力度使市 场开拓费增加及整机项目销售增加 使售后服务相关费用增加所致 管理费用 58,504,076.88 49,197,056.20 18.92% 主要系本期咨询费及薪酬福利增加 所致 财务费用 11,186,311.29 16,432,335.00 -31.93% 主要系本期汇兑收益增加所致 研发费用 17,090,120.89 7,003,351.85 144.03% 主要系本期公司持续加大新产品、新 工艺开发，增加研发投入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终将科技创新作为公司发展的动力源泉，面对国内外日益激烈的竞争态势，确定以“质量最优、废品率最低、效 率最高”为开发目标，整合技术开发资源，持续加大对新产品、新技术等方面的研发投入， 2018 年研发总投入 1,709.01万 元，成功运用多项新技术、新工艺，通过不断的研发创新，掌握关键技术， 向客户提供最有市场竞争力的技术解决方案， 有 力地支持了企业的可持续发展。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 78 30 160.00% 研发人员数量占比 4.34% 1.60% 2.74% 研发投入金额（元） 17,090,120.89 7,003,351.85 144.03% 研发投入占营业收入比例 2.57% 1.15% 1.42% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系本期公司持续加大新产品、新工艺开发，增加研发投入所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 674,418,923.88 573,166,152.87 17.67% 经营活动现金流出小计 654,570,065.37 554,052,135.10 18.14% 经营活动产生的现金流量净 额 19,848,858.51 19,114,017.77 3.84% 投资活动现金流入小计 330,417,265.10 11,573,729.51 2,754.89% 投资活动现金流出小计 503,351,000.80 34,528,609.18 1,357.78% 投资活动产生的现金流量净 额 -172,933,735.70 -22,954,879.67 653.36% 筹资活动现金流入小计 239,336,505.26 536,251,698.11 -55.37% 筹资活动现金流出小计 259,118,273.85 324,000,522.71 -20.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 -19,781,768.59 212,251,175.40 -109.32% 现金及现金等价物净增加额 -173,122,497.70 207,815,200.50 -183.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比上升17.67%，主要系本期销售及增值税留抵退税增加所致；经营活动现金流出同比增加18.14%， 主要系本期薪酬福利费用增加、因销售增加带来的采购增加及存货增加所致； 投资活动现金流入同比大幅增加，主要系本期以暂时闲置募集资金循环购买理财产品及结构性存款所致；投资活动现金 流出同比大幅增加，主要系本期购买土地使用权、以暂时闲置募集资金循环购买理财产品、结构性存款以及固定资产投资增 加所致； 筹资活动现金流入同比下降55.37%，主要系上期公司首发普通股收到募集资金及本期循环借款金额减少所致；筹资活动 现金流出同比下降20.03%，主要系本期循环还款金额减少所致； 现金及现金等价物净增加额同比大幅下降，主要系本期使用募集资金进行固定资产投资及购买结构性存款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差2,472万元，占净利润的55.47%，主要系固定资产折旧等利 润表中非付现因素、财务费用等利润表中非经营活动因素、存货和经营性应收应付项目余额的增减变动因素共同影响所致， 明细数据如下： 1、非付现费用影响6,220万元：主要为2018年固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等； 2、计入筹资活动的财务费用利息支出影响1,475万元； 3、经营性应付项目增加影响1,174万元，经营性应收增加影响-4964万元，存货增加影响-6,001万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,098,232.30 11.69% 可供出售金融资产在持有期 是 间的投资收益及购买银行理 财产品和结构性存款产生的 投资收益 资产减值 2,514,184.40 4.82% 根据《企业会计准则》和公 司会计 政策计提的减值准 备 不具有可持续性，但需在资 产负债表日进行减值测试， 并按期末账面价值与可收回 金额的差额计提减值准备， 因而各期计提的减值准备金 额具有 不确定性 营业外收入 1,629,234.14 3.12% 与企业日常活动无关的政府 补助等 直接计入当期损益与收益相 关的且与日常经营活动相关 的政府补助具有不确定性。 因而各报告期其他收益发生 额具有不确定性 营业外支出 133,440.93 0.26% 捐赠及非流动资产毁损报废 损失等 不具有可持续性，各报告期 营业外支出发生额具有不确 定性 资产处置收益 -2,569,946.48 -4.93% 处理固定资产净收益 不具有可持续性，各报告期 处理固定资产具有不确定性 其他收益 12,448,778.86 23.87% 根据财政部 2017 年5 月 10日发布的《关于印发修订 <企业会计根据财政部 准则 第 16 号-- 政府补助 > 的 通知》（财会〔2017 〕15 号） 规定，将与公司日常活动相 关的政府补助，按照经济业 务实质，从利润表中的" 营 业外收入" 调整计入"其他 收益" 列报。 直接计入当期损益的以及摊 销的与收益相关的且与日常 经营活动相关的政府补助具 有不确定性。因而各报告期 其他收益发生额具有不确定 性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 112,921,415.69 9.22% 277,024,166.13 24.09% -14.87% 主要系本期使用募集资金进行投资 及购买结构性存款所致。 应收账款 137,270,461.5 11.21% 127,289,287.76 11.07% 0.14% 主要系本期营收增加所致。 9 存货 220,353,942.01 18.00% 175,679,394.39 15.28% 2.72% 主要系本期生产线大修增加库存、个 别客户改寄售模式增加库存以及收 入同比上年同期增加所致。 投资性房地产 11,498,436.91 0.94% 0.94% 主要系本期出租房产所致 固定资产 401,833,480.29 32.82% 394,438,492.01 34.30% -1.48% 报告期内无重大变动 在建工程 35,804,945.80 2.92% 9,841,457.18 0.86% 2.06% 主要系本期增加在安装的设备、自动 化生产线及新建厂房等在建项目所 致 短期借款 189,335,635.36 15.47% 189,500,000.00 16.48% -1.01% 报告期内无重大变动 长期借款 99,900,000.00 8.16% 102,800,000.00 8.94% -0.78% 报告期内无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 36,931,600.05 -5,456,982.86 -4,242,612.78 31,071,576.58 金融资产小计 36,931,600.05 -5,456,982.86 -4,242,612.78 31,071,576.58 上述合计 36,931,600.05 -5,456,982.86 -4,242,612.78 31,071,576.58 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额账面价值 受限原因 货币资金 18,863,730.00 保证金 固定资产—房屋建筑物 101,344,235.86 借款抵押 固定资产—机器设备 81,274,543.22 借款抵押 无形资产—土地使用权 23,423,595.05 借款抵押 合计 224,906,104.13 抵押权人 （债权人） 抵押人 （资产所有 人） 抵押资产 抵押资产权证号码 债务人 担保贷款金额 （元） 中国银行 兖州支行 联诚精密 房屋建筑 物、土地使 用权 房权证号：济宁市房权证兖州区字第 201602195-201602202号 土地使用证号：兖国用（2016）第2161号、 （2016）2291号 联诚精 密 65,000,000.00 钢结构厂房 交通银行 济宁分行 联诚精密 房屋建筑 物、土地使 用权 房权证号：兖州字第201602205、2206、2209、 2210号，土地使用证号：兖国有（2016）第 2252号 联诚精 密 30,000,000.00 邮政储蓄 银行兖州 支行 联诚机械 房屋建筑 物、土地使 用权 房权证号：兖州区字第201601701-201601716 号，土地使用证号：兖国有（2016）第1085 号,第2397号 联诚机 电 25,000,000.00 招商银行 兖州支行 联诚精密 房屋建筑 物、土地使 用权 房权证号：兖州区字第201602211号、第 201602207号，土地使用证号：兖国有（2016） 第2251号 联诚精 密 30,000,000.00 济宁银行 兖州支行 联诚精密 房屋建筑 物、土地使 用权 房权证号：兖州字第201602208号，土地使用 证号：兖国有（2016）第2288号 联诚精 密 30,000,000.00 联诚农装 房屋建筑物 房权证号：沪房地闵字（2016）第022676号、 沪房地闵字（2016）第022667号、沪房地闵 字（2016）第022680号 联诚汽 零 15,000,000.00 上海思河 房屋建筑物 房权证号：沪房地浦字（2012）第275693号 联诚机电 机器设备 联诚机 电 35,000,000.00 兖州农村 商业银行 联诚精密 房屋建筑 物、土地使 用权 房权证号：兖州字第201602216号，土地使用 证号：兖国有（2016）第2289号 联诚精 密 20,000,000.00 联诚精密 房屋建筑 物、土地使 用权 房权证号：兖州字第201602214、201602213， 土地使用证号：兖国有（2016）第2290号 联诚机 电 22,800,000.00 联诚精密 机器设备 联诚汽 零 15,000,000.00 联诚汽零 机器设备 合计 287,800,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 154,433,374.07 68,747,151.08 124.64% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 产能提 升及自 动化升 级项目 自建 是 机械制 造 80,900,327.63 119,565,927.63 募集资 金以及 部分自 筹资金 39.86% 不适用 新驿机 加工车 间工程 自建 是 基建 2,882,822.61 2,882,822.61 自筹资 金 57.66% 不适用 新驿树 脂砂车 间工程 自建 是 基建 941,180.00 941,180.00 自筹资 金 47.06% 不适用 合计 -- -- -- 84,724,330.24 123,389,930.24 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 35,572,082.42 -5,456,982.86 -4,242,612.78 0.00 0.00 0.00 31,071,576.58 自有资金 合计 35,572,082.42 -5,456,982.86 -4,242,612.78 0.00 0.00 0.00 31,071,576.58 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017年 首次公开 发行股票 19,886.8 11,956.59 11,956.59 0 0 0.00% 7,930.21 存放于募 集资金专 户及理财 专用账户 进行现金 管理。 0 合计 -- 19,886.8 11,956.59 11,956.59 0 0 0.00% 7,930.21 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 募集资金金额 截至2017年12月21日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 每股人民币11.55元，本次公司发行股票募集资金总额为23,100万元，扣除保荐承销费用人民币2,452.83万元后，已缴入 募集资金账户的金额为20,647.17万元，除上述保荐承销费用外，扣除审计验资费、律师费用、信息披露费用等费用合计 760.37万元，实际募集资金净额为19,886.80万元。 (二)募集资金使用和结余情况 2018年度，共计使用募集资金11,956.59万元； 收到存款利息扣除银行手续费等的净额为37.61万元及募集资金理财 收益356.68万元；截至2018年12月31日，募集资金余额为8,324.49万元。 (三)募集资金在专户存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，本公司会同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金 三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 产能提升及自动化升 级项目 否 19,886.8 19,886.8 11,956.59 11,956.59 60.12% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 19,886.8 19,886.8 11,956.59 11,956.59 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 19,886.8 19,886.8 11,956.59 11,956.59 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 共计人民币3,866.56万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计师事（未完）  |