[年报]大西洋:2018年年度报告
公司代码：600558 公司简称：大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2018年年度报告 二〇一九年三月二十九日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄永福 个人原因 无 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）陈卓声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议的利润分配预案是以总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红 利0.25元（含税），共计2,244.01万元,该利润分配预案尚须公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、发展趋势分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中三、 （四）公司可能面对的风险。 十、 其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义 ....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................6 第三节 公司业务概要 .................................................................................................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................15 第五节 重要事项 ..........................................................................................................34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ..........................................................................59 第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................65 第九节 公司治理 ..........................................................................................................75 第十节 公司债券相关情况 ..........................................................................................78 第十一节 财务报告 ..........................................................................................................79 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................237 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、大西洋、股份公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东、大西洋集团 指 四川大西洋集团有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 大西洋焊丝 指 自贡大西洋焊丝制品有限公司 上海大西洋 指 上海大西洋焊接材料有限责任公司 深圳大西洋 指 深圳市大西洋焊接材料有限公司 云南大西洋 指 云南大西洋焊接材料有限公司 大西洋申源、申源特种 指 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 广西大西洋、广西焊剂公司 指 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司 江苏大西洋 指 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 湖北大西洋 指 湖北大西洋焊接材料有限公司 越南大西洋 指 越南大西洋焊接材料有限公司 越南大西洋贸易 指 越南大西洋贸易有限公司 北美公司 指 大西洋焊接北美有限公司 大西洋进出口公司 指 四川大西洋进出口有限公司 天津澳维通 指 天津澳维通焊材有限责任公司 天津大西洋 指 天津大西洋焊接材料有限责任公司 天津大西洋销售、天津销售 指 大西洋焊接材料(天津)销售有限公司 天津合荣、合荣钛业 指 天津合荣钛业有限公司 自贡澳利 指 自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 大西洋德润 指 四川大西洋德润有色焊材科技有限公司 成都分公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司 柳州分公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司 西安分公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司 武汉分公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司 贵阳分公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司 市委、市政府 指 中国共产党自贡市委员会、自贡市人民政府 市质监局 指 自贡市质量技术监督局 股东大会 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司股东大会 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 国瑞矿业 指 四川发展国瑞矿业投资有限公司 市国投集团公司 指 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 自井区政府 指 自贡市自流井区人民政府 自井区土储中心 指 自贡市自流井区土地储备中心 自贡市国资委 指 自贡市政府国有资产监督管理委员会 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 董事会 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 董事会办公室 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川大西洋焊接材料股份有限公司 公司的中文简称 大西洋 公司的外文名称 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 公司的外文名称缩写 ATLANTIC 公司的法定代表人 李欣雨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹铭 刘泓蒨 联系地址 四川省自贡市自流井区丹阳街1号 四川省自贡市自流井区丹阳街1号 电话 0813-5101327 0813-5101327 传真 0813-5109042 0813-5109042 电子信箱 dxy600558@vip.163.com dxy600558@vip.163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省自贡市自流井区丹阳街1号 公司注册地址的邮政编码 643000 公司办公地址 四川省自贡市自流井区丹阳街1号 公司办公地址的邮政编码 643000 公司网址 http://www.weldatlantic.com/ 电子信箱 dxy600558@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大西洋 600558 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 四川省成都市洗面桥下街18号 签字会计师姓名 赵勇军、陈杰 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼16层 签字的保荐代表人姓名 崔健民、王健 持续督导的期间 2014年3月11日至保荐工作完结止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减 (%) 2016年 营业收入 2,574,057,441.86 2,110,258,286.02 21.98 1,682,090,869.64 归属于上市公司股东的净利润 62,114,444.15 46,955,302.55 32.28 44,442,758.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,207,927.92 41,536,939.52 4.02 35,864,890.39 经营活动产生的现金流量净额 48,445,694.73 25,253,779.56 91.84 52,939,394.16 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末 增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,923,708,725.21 1,879,519,168.42 2.35 1,850,813,558.14 总资产 2,918,627,990.98 2,862,888,622.05 1.95 2,680,634,630.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.0692 0.0523 32.31 0.0495 稀释每股收益（元／股） 0.0692 0.0523 32.31 0.0495 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0481 0.0463 3.89 0.04 加权平均净资产收益率（%） 3.26 2.52 增加0.74个百分点 2.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.27 2.23 增加0.04个百分点 1.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 555,741,679.75 693,839,700.08 688,652,560.04 635,823,501.99 归属于上市公司股东的净利润 8,617,282.55 37,150,083.56 19,171,505.84 -2,824,427.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 7,493,167.69 26,777,661.76 18,951,371.05 -10,014,272.58 经营活动产生的现金流量净额 -35,897,567.71 23,621,717.35 11,474,279.70 49,247,265.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 11,050,771.69 -1,824,638.58 -476,343.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,470,747.80 3,775,649.08 6,960,071.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 362,017.32 3,814,739.33 2,837,602.74 对外委托贷款取得的损益 258,018.84 564,150.90 467,775.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,827,414.45 -165,643.31 1,638,608.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,086,546.15 少数股东权益影响额 -64,847.97 185,214.85 -814,955.40 所得税影响额 -3,429,323.15 -931,109.24 -2,034,891.55 合计 18,906,516.23 5,418,363.03 8,577,868.32 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\359472000\FileRecv\MobileFile\Image\3NE23Y%7$WL@T(CN7CNGXIP.png 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务、主要产品及用途 报告期内，公司主营业务没有发生变化。 公司主营业务仍为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。公司主要 产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝和药芯焊丝）、焊剂三大类别700多个品种。报告期内，上 述三大类别产品营业收入占公司营业总收入的96.97%，毛利占公司毛利总额的97.01%。 公司主要产品： 公司是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材 料制造企业。公司生产的焊条、焊丝、焊剂等产品应用领域十分广泛，从人们日常生活用品的生 产到基础设施建设、装备制造，再到核电建设、水电工程、船舶及海洋工程、航空航天、轨道交 通、军事装备、石油化工、压力容器等行业，能满足多层次、多领域客户需求。在国家重点建设 项目和重点工程中，如方家山核电站、徐大宝核电站、乌东德水电站、白鹤滩大型水电站、溪洛 渡水电站、向家坝水电站、呼和浩特抽水蓄能电站、丰宁抽水蓄能电站、西藏拉林铁路工程、北 京官厅水库大桥主体、北京新机场航站楼、大连恒力石化项目、浙江石化舟山项目等都使用了公 司产品。除满足国内市场的需求外，公司产品还远销八十多个国家和地区，如马来西亚柔佛炼油 厂、中缅管线建设、哈萨克斯坦希望油田、吉尔吉斯斯坦卡扎尔曼梯级水电项目、塔吉克斯坦丹 加炼油项目、斯里兰卡科伦坡港口、巴基斯坦卡拉奇核电项目等的建设均使用了公司产品。 （二）经营模式 报告期内，公司经营模式没有发生大的变化。 1、采购模式 公司继续遵循制定的《采购管理制度》、《存货管理制度》等内控管理制度进行物资采购。 公司将采购物资分为重要物资和一般物资，将重要物资的供应商纳入合格供应方管理。 在供应商方面，一是与纳入管理的供应商签订年度框架协议及年度质量保证协议，在年度内 按需求签订分项采购合同；二是建立了合格供应商年度评审制度，定期对供应商进行评审、筛选， 选择合格的供应商建立长期稳定的合作关系。 在材料采购方面，一是钢材的采购，依据采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有 价格优势和质量优势的供应商进行采购；二是其他重要原辅材料的采购，依据采购计划面向合格 供应方邀请招标，进而选择优质供应商进行采购；三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采 购，则采取网上采购、招标采购等多种方式进行。 2、生产模式 公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品 种焊接材料，公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存 的方式；对于非常规产品，公司根据客户订单编制生产计划，按订单需求进行定制化生产。 3、销售模式 根据焊材产品应用领域众多，销售面广的特点，公司采用经销和直销相结合的销售模式，以 经销商经销为主，直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目，公司采用直销模式，由公司与客 户直接签订合同；对其他用户，公司采用行业通行的经销商销售模式，让公司产品借助经销商的 资源进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。 在产品出口方面，公司积极整合出口业务，正在推行由全资子公司大西洋进出口公司统一销 售的模式。 对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级经销商，公司采取动态考核的办法。 （三）行业情况说明 按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《2018年4季度上市 公司行业分类结果》，公司所处行业为金属制品业（C33）中的焊接材料行业。 1、行业发展概述 近年来，焊接材料企业正由高速增长向高质量发展转型。 从产量和产品结构上看，总量稳中趋降，根据第23届北京.埃森焊接与切割展览会展会综合 技术报告，我国焊接材料总产量在2011年达到峰值475万吨后，已下降到2017年的407万吨， 下降幅度为14.32%，使得国内市场供需矛盾更加突出，竞争态势更加显著。同时，国内市场焊材 产品结构性失衡矛盾依然存在：一方面，国内焊材企业的普通焊材产品生产能力过剩，非理性竞 争加剧；另一方面，半自动、自动化高效焊接材料结构比例逐步提高到近60%，但相对先进国家 其比例仍然较低，高附加值和高技术性能要求的品种，国内自主化开发、配套供给能力不足，高 性能焊材产品大量依靠进口。 随着中国经济进入转型升级、提质增效阶段，我国发展正处于工业化和现代化进程的重要发 展时期，特别是国家发布的“中国制造2025”重点发展的十大领域中包括航空航天装备、先进轨 道交通、高档数控机床和机器人、海洋工程装备及高技术船舶、新材料等领域均与焊接技术发展 密切相关，将推动焊接材料的品种和结构得到不断完善和持续优化。一方面，随着工业化水平的 提高和自动化焊接技术的发展，各焊接材料生产厂家加大对高端焊材的研发，强化对焊接材料产 品的创新，注重产品的功能性、个性化需求，焊接材料品种会得到快速发展。另一方面，随着工 程化对焊接效率需求的提高，半自动化、自动化、智能化焊接技术的广泛应用，国内气体保护实 心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊材等产品需求将持续快速增长，焊条在焊接材料消费中的占比和需求 量持续下降，焊接材料的产品结构将不断优化。 注：以上数据来源于第23届北京.埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保 证数据的准确性，敬请投资者注意风险。 2、行业经营特点 . 行业的周期性 焊接材料应用广泛，其需求与基础设施建设、能源交通、装备制造、石油化工、钢铁等行业 密切相关，受国民经济景气程度的影响较大，行业景气度随宏观经济波动呈现周期性变动。 . 行业的区域性 焊接材料产品广泛应用于国民经济建设的各领域。由于低端产品的毛利率不高，产地与目标 市场距离过大会导致运输成本增加，因此低端产品销售有一定区域性。 . 行业的季节性 工程焊接施工会受季节环境因素影响，对焊接材料消费需求产生一定波动。因此，有一定季 节性特征。 3、公司在行业中的地位 公司作为国内专业化焊接材料生产企业，一直长期专注于焊接材料主业。经过近七十年的发 展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种，是目前国内焊接材料行业规 模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。是国家重大工程、 重大装备和国防建设用焊接材料产品的主要提供商。公司产品产销规模始终保持在行业前三的位 置。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 预付款项 78,982,116.68 115,228,961.60 其他应收款 39,602,181.98 3,893,940.80 其他流动资产 24,531,295.43 91,923,132.60 在建工程 20,501,978.55 161,314,572.88 长期待摊费用 225,340.34 495,687.01 长期借款 2,711,552.51 4,299,440.56 递延所得税负债 4,491,257.12 1,212,078.88 1、 预付账款年末较年初减少3,625万元,降幅31.46%，主要是年底预期钢材价格下跌，预付 钢材款减少所致。 2、 其他应收款年末较年初增加3,571万元，增幅917.02%，主要是本期联营企业成都坦途置 业公司减资挂账所致。 3、 其他流动资产年末较年初减少6,739万元，降幅73.31%，主要是理财资金减少所致。 4、 在建工程年末较年初减少14,081万元，降幅87.29%，主要是焊接产业园工程项目转固增 加所致。 5、 长期待摊费用年末较年初减少27万元，降幅54.54%，主要是本期摊销所致。 6、 长期借款年末较年初减少159万元，降幅36.93%，主要是到期归还借款所致。 7、 递延所得税负债年末较年初增加328万元，增幅270.54%，主要是公允价值调整增加所致。 公司年末资产总额为2,918,627,990.98元，其中：境外资产26,561,767.06（单位：元 币种： 人民币），占总资产的比例为0.91%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司继续保持了在品牌价值、技术创新、品种质量、市场渠道、战略布局等方面 的优势，没有发生诸如核心管理团队和关键技术人员离职、行业竞争对手设备或技术升级换代、 特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 公司核心竞争力的优势主要表现在： 品牌优势 公司创建于1949年，其前身系上海斌诚焊接材料制造厂，是国内早期开展焊接材料专业化生 产的企业。公司“大西洋”注册商标是我国焊接材料行业第一个注册商标，也是“中国驰名商标” 和“四川省著名商标”；“大西洋”牌焊接材料获“中国机械工业优质品牌”、“四川省名牌产品” 等称号。截至2018年末，公司拥有国内注册商标26件，国际注册商标37件。 技术创新优势 公司拥有国家认定的企业技术中心，建立了国内高技术焊接材料产品产学研用联合研发平台， 拥有自主化研发高端焊接材料产品研发、检测、过程控制品质保证能力。近年来，公司在焊接材 料的研发、生产及应用上形成具有自主知识产权的专有核心技术，实施了一系列的保证产品品质 稳定性，批次一致性，满足柔性化生产的流程化再造，公司检测所在行业内率先通过中国合格评 定国家认可委员会实验室认可，开发了高端产品市场需求的包括核电用关键焊接材料、大型水电 工程用焊接材料、海洋石油平台专用焊接材料、大型石化设备专用焊接材料、重大军事装备关键 焊接材料、桥梁工程用焊接材料、管道工程用焊接材料在内的高性能特种焊接材料产品。 品种质量优势 公司是国内焊接材料行业品种齐全、配套能力较强的企业之一，产品涵盖焊条、焊丝、焊剂 三大类别700多个品种。公司产品被广泛应用于重大装备制造业（石油化工、船舶、车辆、锅炉 压力容器、航空航天）和基础设施建设（桥梁、高铁、高层建筑、管道、水电）的各个领域，能 满足多层次、多领域客户需求。公司质量管理体系在行业内率先通过英国劳氏ISO9001质量认证， 并通过国家武器装备质量管理体系认证；公司主营产品通过中（CCS）、英（LR）、美（ABS）、 法（BV）、挪威德国（DNV.GL）、日本（NK）、印尼（BKI）、韩国（KR）、意大利（RINA）、 俄罗斯（RS）十国船检机构及加拿大焊接局（CWB）、德国莱茵公司（CE、DB）质量认证。 战略布局优势 除总部自贡生产基地外，公司已在上海、深圳、昆明、江苏、湖北、成都和天津等地建立生 产基地，形成了“销地产”合理的生产基地战略布局，成为国内同行业中平均销售半径较小的企业。 营销网络优势 公司在重庆、武汉、沈阳、西安、柳州、广州、大连、哈尔滨、兰州、上海、厦门、贵阳、 长沙、杭州等中心城市建立了一级经销商网点，在大部分地级市建立了二级经销商或零售商网点， 并拥有海外经销网点，构筑了面向全国并向海外拓展的完善的营销网络体系。公司完善的营销网 络使产品更加贴近市场，加强了区域市场的服务、控制和管理，提升了市场竞争能力。 资本优势 公司是上海证券交易所主板上市公司，搭建了资本市场的直接融资平台。同时，公司具备良 好的间接融资渠道，资信优良，同多家银行保持良好的银企关系。 公司的竞争劣势主要表现在： 成本劣势 公司总部及部分子公司地处西南地区，但公司产品下游需求市场主要集中在华东、华南、华 中、华北，同时公司所需的主要原材料钢材等采购地也位于华北等地。因此，公司原材料采购和 产品销售都将承担更高的运输成本。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 总体经营情况回顾 2018年，在全球贸易摩擦、国内深化供给侧结构性改革，整体经济增长放缓的大背景下， 焊接材料市场需求持续萎缩，行业竞争持续加剧。加之受国家环保政策和清理地条钢工作的影响， 钢材、铁合金、钛系列等原材料价格出现较大波动，给公司经营决策带来较大压力。面对市场的 急剧变化和原材料价格的起伏，公司保持发展定力，坚定不移地推动公司从高速发展向高质量发 展转型，强化市场能力建设，发挥营销与技术的协同作用，提升盈利能力；深化公司内部管理和 改革，释放发展动力；深化焊接产业园建设，推进制造方式转型。报告期内，公司产量、销量、 主营业务收入、营业利润等主要经济指标同比分别增长8.13%、6.61%、21.33%和18.27%，其中 主营业务收入增长主要是公司销量增长以及销售价格上涨，营业利润增长主要是公司毛利额增加、 处置舒坪焊接产业园部分土地和成都坦途置业有限公司投资收益影响所致。 报告期内主要开展了以下经营管理工作 1．强化市场能力建设，持续优化产品销售结构，提升盈利能力 一是强化市场渠道建设，加强经销商的挖掘与培养，加快地区级、区县级网点建设；及时总 结区域市场实施新的渠道建设经验，并在其他区域市场加以推广，提升公司对目标市场的掌控力， 增强公司市场营销网络覆盖能力。 二是深挖细分市场，密切关注国家新建、改建、扩建工程，加强对路桥、水电、火电、石化、 核电等项目的销售力度，充分发挥公司低氢焊条、不锈钢焊条等在重点工程建设上具有的优势， 推进产品结构调整，加大品种焊材市场推广力度，提升产品配套销售能力，促进公司产品销量增 长和产品销售结构的持续优化。报告期内，公司低氢焊条、不锈钢焊条、药芯焊丝实现销量同比 分别增长4.07%、22.70%、29.76%。 三是进一步发挥营销与技术的协同作用，主动适应大型国有企业集中统一招标采购的新变化 和新要求，与技术协同作战，与客户深度对接，公司在大型企业集团化招标采购中取得较好成绩。 四是加强总部与各子公司的市场协同作用，组建公司“营销中心”，负责对总部及各子公司 所有市场资源、产品资源的统一调配，优化市场资源配置，推动大西洋产品的整体销售、组合销 售、配套销售，提升产品的整体盈利能力。 五是积极融入“一带一路”发展战略，持续加强国际市场开拓力度，在稳定现有市场的同时 积极寻求市场增量，出口市场取得一定突破。 2．加强对原材料市场的研判，踩准采购节奏，有效控制采购风险和成本 一是紧盯大宗原辅材料市场，强化对钢材及其他大宗原辅材料价格走势的预判和分析，提高 市场反应速度，及时调整采购策略，踩准采购节奏，把握机会成本。 二是积极应对国家环保政策对公司原辅材料采购带来的影响，拓宽采购渠道，加大原辅材料 新供方拓展力度，保障公司物资供给。 三是持续推进必联网邀标采购和网络采购，扩大邀标采购物资范围，同时，试运行集团化采 购工作，协同采购信息，实现资源共享，提升了公司对价格和资源的掌控能力，降低采购成本。 四是坚持“多批次、少批量”的采购原则，注意控制好库存，规避市场风险。 3. 坚持技术服务于市场，促进技术与市场的深度融合 一是坚持把服务市场放在首位，做好用户需求对接。积极针对重点客户及市场需求，从新产 品研发、老产品改进、成本控制、进口替代等方面加大技术创新力度，助力公司市场拓展，为市 场销售提供了有力支撑。 二是继续深化与重点企业、高校、科研院所等单位的深度合作，积极推动“产学研用”协同创 新，开展了国家科技部重点研发项目、国防科工委快堆项目、国家工信部新材料示范平台等国家 级项目工作，提升了企业核心竞争力。 三是持续加强科技管理。报告期内，完成了高新技术企业，四川省技术创新示范企业、国家 认定企业技术中心等科研平台的申请和维护。新申请14件专利（其中有11件发明专利），获新 授权专利8件，并参与GB/T 17854《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》等9项国家标准和10个行业 标准的编制修订工作。 4．深化公司内部管理和改革，提升企业运营质效 一是积极探索适应企业转型发展要求的人力资源制度体系，修订完善了《员工优化管理制度》， 根据公司焊接产业园生产模式、运行模式的转变，对公司生产制造系统、职能部门的人员进行了 优化整合，实现了用工总量更精简、用工质量更优化，保证了人员的科学、合理配置。同时，针 对焊接产业园新设备、新工艺、新流程的要求，编制了《员工作业操作指南》，针对不同工段、不 同岗位，从设备维护保养、设备操作规程、工艺操作规程、安全操作和质量管控等方面进行了规 范；同时，加大了对员工技能培训力度，员工操作焊接产业园新设备的技能和熟练程度不断提高， 较好地满足了公司生产制造方式转型升级的要求。 二是加强企业运行管理，强化公司总部及各分子公司经济运行分析，对各项工作的完成情况 及完成效果进行通报和考核，并实行问责制，各单位推诿、扯皮等现象大幅减少，沟通效率明显 提升。 三是强化资金管理，提高资金使用效率。严格按照公司内控管理制度规定审批使用资金，保 证公司资金使用的有序、稳定。同时，充分发挥公司“资金池”的作用，对公司下属分子公司开 展资金集中管理，深挖分子公司存量资金，实现了资金的有效整合和调剂，发挥了资金效能，降 低了融资成本。 四是继续坚持以市场需求为导向，积极做好产销对接，合理均衡组织生产，千方百计满足市 场需求，较好地支撑了公司不同时期的销售策略。同时，严格落实安全生产和安全环保责任制， 强化安全、环保责任意识，公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。 五是加强质保体系建设，严格质量管控，严把原材料入厂检验关，从源头加强质量管理，变 单纯把关为事前预防，公司质保体系和质量管理工作得到持续改进。同时，根据公司机构调整及 职能变化，对ISO9001质量体系文件进行了改版，建立了舒坪焊接产业园区质量保证体系。编制 了A版《环境、职业健康安全管理体系手册》以及《环境、职业健康安全管理体系程序文件》， 并通过认证公司的评审，取得了《职业健康安全管理体系认证》和《环境管理体系认证》证书。 5.加快转型发展，提升公司竞争能力 一是继续深化焊接产业园建设，推进制造方式转型。公司“焊接产业园”于2018年年初投入 试运行，在产业园建设过程中，公司采用自动仓储、自动配粉、自动包装等自动化系统，自主开 发新型焊条烘焙等新工艺和新装备，坚持用数字化、自动化和信息化进行改造提升，广泛使用物 联网技术，实现生产流程MES系统的集成和ERP与MES的深度融合，提高企业的生产柔性和满 足个性化市场需求的能力。目前焊接产业园大部分生产线已具备批量生产能力，部分生产线MES 系统已成功上线应用。通过焊接产业园生产制造方式的转型升级，提高了生产过程的自动化水平， 改善了员工作业环境，降低了员工劳动强度，将推动公司从“传统制造”向“现代制造”不断迈 进。 二是随着公司焊接产业园的投入运行，为适应焊接产业园生产制造方式转型升级要求，突出 专业管理、要素管理，构建以焊接产业园为主体的一体化生产格局，2018年3月，公司对生产制 造系统的组织架构进行重新设计，成立了“生产调度指挥中心”，全面整合自贡地区各生产作业单 元。目前生产调度指挥中心的作用得到较好发挥，减少了沟通成本和管理幅度，提升了运行效率， 公司生产制造正逐步向垂直、扁平、高效管理迈进。 三是为适应公司转型发展的要求，积极推进公司组织架构调整，对公司职能部门进行精简优 化，将各类资源有机整合，突出专业管理、要素管理、高效管理，减少管理层级和内部沟通成本， 提高了企业运行效率。 二、报告期内主要经营情况 2018年公司主要经营指标完成情况： 主要经营指标 2018年 2017年 同比（%） 总产量（万吨） 39.13 36.19 8.13% 总销量（万吨） 41.05 38.50 6.61% 主营业务收入（万元） 255,093.04 210,242.72 21.33% 营业利润（万元） 8,541.12 7,221.70 18.27% 利润总额（万元） 8,258.38 7,026.56 17.53% 归属母公司的净利润（万元） 6,211.44 4,695.53 32.28% 归属母公司的扣除非经常性损 益的净利润（万元） 4,320.79 4,153.69 4.02% 主营业务毛利率（%） 14.17 15.72 降低1.55个百分点 备注：公司销量高于产量，主要系为了满足北方市场销量增长，公司对外购进部分产品进行 销售所致。 报告期内，公司产量、销量、主营业务收入、营业利润等主要经营指标同比均有所上升。全 年，完成产量39.13 万吨，完成年度计划的100.34%，同比增长8.13%；完成销量41.05万吨，完 成年度计划的105.25%，同比增长6.61%。完成主营业务收入255,093.04万元，完成年度计划的 119.58%，同比增长21.33%，主营业务收入增长的主要原因是公司销量增长以及销售价格上涨。 完成营业利润8,541.12万元，同比增长18.27%，营业利润增长的主要原因是公司毛利额增加、处 置舒坪焊接产业园部分土地和成都坦途置业有限公司投资收益影响所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,574,057,441.86 2,110,258,286.02 21.98 营业成本 2,200,310,731.74 1,775,286,985.36 23.94 销售费用 91,615,738.13 77,320,076.91 18.49 管理费用 162,860,650.52 124,835,459.71 30.46 研发费用 37,397,719.62 32,286,439.90 15.83 财务费用 12,261,870.95 12,771,618.84 -3.99 经营活动产生的现金流量净额 48,445,694.73 25,253,779.56 91.84 投资活动产生的现金流量净额 90,831,860.10 -94,930,555.97 195.68 筹资活动产生的现金流量净额 -62,829,370.33 20,795,758.37 -402.13 2. 收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 原材料业 2,550,930,446.11 2,189,402,033.97 14.17 21.33 23.56 减少1.54个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焊条 1,339,951,078.23 1,101,404,431.97 17.80 16.68 18.35 减少1.54个百分点 焊丝 1,039,008,451.17 946,790,282.73 8.88 29.42 30.65 减少0.79个百分点 焊剂及其他 94,652,647.27 74,711,749.92 21.07 27.63 29.72 减少1.27个百分点 焊材矿石类原材料 77,318,269.44 66,495,569.35 14.00 0.37 12.49 减少148.18个百分点 合 计 2,550,930,446.11 2,189,402,033.97 14.17 21.33 23.56 减少1.54个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内销售 2,353,320,187.16 2,007,607,020.14 14.69 20.33 22.69 减少1.64个百分点 国外销售 197,610,258.93 181,795,013.83 8.00 34.72 34.01 增加0.49个百分点 合 计 2,550,930,446.11 2,189,402,033.97 14.17 21.33 23.56 减少1.54个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 主营业务收入本年较上年增加的原因主要是销量增加和销售价格上涨影响所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 焊接材料 363,946.11 386,061.54 48,839.22 7.92 7.26 16.09 焊材矿石类原 材料 27,397.38 24,421.31 1.57 10.92 -2.66 -99.94 合 计 391,343.49 410,482.85 48,840.79 8.13 6.61 9.51 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 原材料 原材料 1,848,692,869.62 84.44 1,488,603,474.20 84.01 24.19 工资及附加 129,706,233.08 5.93 111,178,486.12 6.27 16.66 燃料动力 89,859,228.38 4.10 79,014,141.53 4.46 13.73 制造费用 121,143,702.89 5.53 93,207,052.13 5.26 29.97 合 计 2,189,402,033.97 100.00 1,772,003,153.98 100.00 23.56 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 焊接材料 原材料 1,778,372,635.68 81.23 1,436,140,378.41 81.05 23.83 工资及附加 127,977,624.31 5.85 109,908,200.52 6.20 16.44 燃料动力 86,714,698.52 3.96 77,576,374.02 4.38 11.78 制造费用 115,624,192.68 5.28 89,265,073.32 5.04 29.53 焊材矿石类原材料 原材料 70,320,233.93 3.21 52,463,095.79 2.96 34.04 工资及附加 1,728,608.76 0.08 1,270,285.59 0.07 36.08 燃料动力 3,144,529.87 0.14 1,437,767.52 0.08 118.71 制造费用 5,519,510.22 0.25 3,941,978.81 0.22 40.02 合 计 2,189,402,033.97 100.00 1,772,003,153.98 100.00 23.56 成本分析其他情况说明 √适用□不适用 主营业务成本本年较上年增加的原因主要是销量增加和原材料价格上涨、固定成本增加影响所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额36,042.03万元，占年度销售总额14.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额71,957.93万元，占年度采购总额32.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用□不适用 （1）销售费用：本年较上年同期增加1,430万元，增幅18.49%，主要原因是销量增加、运价上涨等原因导致运输费用增加所致。 （2）管理费用：本年较上年同期增加3,803万元，增幅30.46%，主要原因是本期计提内退人员费用、工资性费用、折旧费、修理费、中介机构费等 其他费用增加所致。 （3）财务费用：本年较上年同期减少51万元，降幅3.99%，主要是本期汇兑收益增加所致。 （4）研发费用：本年较上年同期增加511万元，增幅15.83%，主要是本年加大技术创新研发、开展对外技术项目合作等费用增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 129,805,466.68 本期资本化研发投入 340,673.05 研发投入合计 130,146,139.73 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.06 公司研发人员的数量 289 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.72 研发投入资本化的比重（%） 0.26 情况说明 √适用□不适用 研发投入按《国家认定企业技术中心管理办法》规定的科技活动中各项目投入反映。 5. 现金流 √适用□不适用 2018年度公司现金及现金等价物净增加额为7,639万元，其中经营活动产生的现金流量净额为4,845万元、投资活动产生的现金流量净额9,083万 元、筹资活动产生的现金流量净额为-6,283万元，汇率变动影响-6万元。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务支付的现金增加额所致。 投资活动现金流量净额比上年增加，主要原因是舒坪土地使用权政府收储收到的现金增加和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减 少所致。 筹资活动现金流量净额比上年同期减少，主要是偿还债务支付的现金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 1、营业外收入:本年较上年同期增加46万元，主要是本期核销无需支付的款项增加所致。 2、营业外支出:本年较上年同期增加133万元，增幅49.45%，主要是退还收取的土地整理费所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 337,915,936.71 11.58 263,150,517.32 9.19 28.41 主要系减少了闲置募集资金购买理 财产品，转为增加存款，获取存款收 益及处置土地收到现金增加等所致 应收票据及应收账款 373,776,136.77 12.81 398,866,504.57 13.93 -6.29 预付款项 78,982,116.68 2.71 115,228,961.60 4.02 -31.46 主要系年末钢材价格下跌预付钢材 款减少所致 其他应收款 39,602,181.98 1.36 3,893,940.80 0.14 917.02 主要系本期联营企业成都坦途置业 公司减资款挂账所致 存货 531,141,279.57 18.20 459,661,794.15 16.06 15.55 主要系材料价格和制造成本上涨同 时期末库存量增加所致 其他流动资产 24,531,295.43 0.84 91,923,132.60 3.21 -73.31 主要系理财资金减少所致 可供出售金融资产 10,679,788.00 0.37 10,679,788.00 0.37 0 长期股权投资 65,503,792.91 2.24 67,951,849.75 2.37 -3.60 固定资产 1,153,934,199.30 39.54 976,854,626.14 34.12 18.13 主要系焊接产业园工程项目完工转 固增加所致 在建工程 20,501,978.55 0.70 161,314,572.88 5.63 -87.29 主要系焊接产业园工程项目完工转 固增加所致 无形资产 260,251,562.76 8.92 294,884,934.07 10.30 -11.74 长期待摊费用 225,340.34 0.01 495,687.01 0.02 -54.54 主要系本期摊销所致 递延所得税资产 21,582,381.98 0.74 17,982,313.16 0.63 20.02 主要系计提辞退福利和减值准备增 加所致 短期借款 331,278,525.81 11.35 308,405,823.50 10.77 7.42 应付票据及应付账款 214,668,036.95 7.36 203,315,421.85 7.10 5.58 预收款项 29,612,697.44 1.01 30,088,707.63 1.01 -1.58 应付职工薪酬 49,200,543.77 1.68 46,389,708.35 1.69 6.06 应交税费 8,386,187.69 0.29 10,927,228.38 0.38 -23.25 其他应付款 141,482,899.04 4.85 130,285,917.10 4.55 8.59 一年内到期的非流动负债 0 17,000,000.00 0.59 -100.00 系到期归还借款所致 长期借款 2,711,552.51 0.09 4,299,440.56 0.15 -36.93 递延所得税负债 4,491,257.12 0.15 1,212,078.88 0.04 270.54 主要系公允价值调整增加所致 递延收益 34,321,250.00 1.18 35,350,000.00 1.23 -2.91 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 11,200,807.98 保证金 固定资产 65,685,679.26 抵押受限 无形资产 65,498,306.04 抵押受限 合计 142,384,793.28 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 2018年度，公司对外股权投资额为人民币3,320.9108万元。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 ①公司收购天津大西洋焊接材料有限责任公司50%股权事项 公司于2018年8月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《公司关于拟收购天津大西洋焊接材料有限责任公司50%股权的议案》，同 意公司与天津澳维通签订《四川大西洋焊接材料股份有限公司与天津澳维通焊材有限责任公司关于天津大西洋焊接材料有限责任公司之购买资产协议》， 同意公司以评估值人民币2,018.275万元现金收购天津澳维通持有的天津大西洋50%的股权，其中2,000万元对价由公司向天津澳维通转让公司对天津合 荣钛业有限公司享有的2,000万元债权的方式支付给天津澳维通，其余转让价款18.275万元由公司以现金方式支付给天津澳维通。同时，同意公司除支 付交易对价外，另行向天津澳维通支付资金占用费295万元，由天津澳维通将其持有的天津大西洋15%股权（对应750万元注册资本）质押给公司，作 为对公司向其支付295万元资金占用费及其衍生利息的担保，由天津澳维通实际控制人尤克修就天津澳维通返还295万元资金占用费及其衍生利息承担 连带责任担保。 截至2018年8月28日，公司收购天津大西洋50%股权已完成工商变更登记手续；天津澳维通持有的天津大西洋15%股权已质押给公司并完成股权 出质设立登记，天津澳维通实际控制人尤克修已向公司出具了《担保函》；公司已将转让价款18.275万元现金支付至天津澳维通指定账户，同时与天津 澳维通、合荣钛业签订了《债权债务转让及抵消三方协议》。 详情请见公司于2018年8月21日、8月28日、8月29日在上海证券交易所网站披露的有关公告。 ②公司与湖南德润有色焊材科技股份有限公司合资成立新公司 公司于2018年11月21日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《公司关于与湖南德润有色焊材科技股份有限公司共同投资设立合资公司的 议案》，同意公司与湖南德润有色焊材科技股份有限公司共同出资人民币1,850万元设立四川大西洋德润有色焊材科技有限公司。其中，公司以机器设 备在评估基准日2018年6月30日的评估值加税费1,202.6358万元出资，占新公司注册资本的65%；湖南德润以现金148.7864万元和机器设备、专利、 商标在评估基准日2018年6月30日的评估值加税费498.5778万元，共计647.3642万元出资，占新公司注册资本的35%。2018年11月27日，大西洋 德润取得《营业执照》。详情请见公司于2018年11月22日、11月28日在上海证券交易所网站披露的有关公告。 ③公司向四川大西洋科创焊接科技有限公司实缴出资 2017年9月，公司与四川大西洋金创机器人科技有限公司、四川理工资产经营有限责任公司、重庆深途科技有限责任公司合资成立四川大西洋科创 焊接科技有限公司，其中公司以现金400万元认缴出资，自2017年12月15日起每年出资100万元，2018年公司实缴出资100万元。详情请见公司于 2018年4月3日在上海证券交易所网站披露的公司《2017年年度报告》。 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 项目金额 工程进度 2018年投入 2018年累计投入 12万吨普通焊条项目 18,406.22 98.5% 1,434.08 15,830.00 5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目 11,550.00 85% 1,297.76 9,890.00 合计 30,756.22 2,731.84 25,720.00 非募集资金项目情况说明： （1）12万吨普焊搬迁项目：该项目原计划投资13,744.25万元，将搬迁改造及新建普通焊条生产线9条，形成年产12万吨生产能力，经公司第五 届董事会第二十次会议审议一致同意，将计划投资调整为不超过18,406.22万元，新建普通焊条生产线6条，形成年产8万吨生产能力，截至2018年12 月已累计投入15,830.00万元，主要是厂房建设和设备购置支出。目前该工程项目大部分已完工，部分收尾工程还在完善。 （2）5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目：该项目计划投资11,550.00万元，截止2018年12月已累计投入9,890.00万元。主要是厂房建设和公辅 设备购置支出，目前该工程项目正在进行设备搬迁。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 ⑴自流井区政府收储公司部分国有建设用地事项： 2018年3月9日，公司与自贡市自流井区土地储备中心签订了附条件生效的《国有建设用地使用权收储合同》，自贡市自流井区土地储备中心拟以 9,858.98万元的价格有偿收储公司“焊接产业园”365.3257亩国有建设用地使用权；4月3日，合同正式生效；4月17日，公司收到本次土地收储的全部 土地收储款9,858.98万元；11月28日，被收储土地的土地使用权变更手续已办理完毕，土地使用权已正式过户至自井区土储中心。详情请见公司分别 于2018年3月10日、4月3日、4月18日及11月28日在上海证券交易所网站披露的有关公告。 ⑵公司挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司5%股权事项： 公司于2018年9月18日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《公司关于拟挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司5%股权的 议案》，同意公司以拟转让股权对应的评估值367.563万元作为挂牌底价，公开挂牌竞价转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司5%股权；2018 年12月24日，公司与意向受让方尤克修签署了《产权交易合同》；2019年1月23日，尤克修已根据《产权交易合同》约定全额支付了本次股权转让 款367.563万元，自贡大西洋澳利已完成股东出资和法定代表人变更的工商登记手续。详情请见公司分别于2018年9月19日、12月26日及2019年1 月23日在上海证券交易所网站披露的有关公告。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 单位名称 主要产品或业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 自贡大西洋焊丝制品有限公司 生产销售焊丝制品 9,000 23,435.00 14,362.69 40,868.42 36.21 42.91 上海大西洋焊接材料有限责任公司 焊接材料的研发、生产、销售 15,000 40,937.04 21,133.47 67,633.82 1,847.81 1,692.80 云南大西洋焊接材料有限公司 生产、销售电焊条及焊接材料 2,000 14,179.97 6,298.12 26,799.12 1,343.80 1,045.62 深圳市大西洋焊接材料有限公司 焊条生产、销售 2,100 12,169.75 5,695.97 23,532.04 1,184.66 882.76 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 药芯焊丝生产、销售 5,000 12,721.65 6,356.33 20,901.13 220.29 177.28 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 行业竞争格局 国内钢材消费结构中普通钢材占比大，与之相对应的普通焊接材料的消费结构比例高。普通结构材料用电焊条、实心焊丝、药芯焊丝等低端焊接材 料尽管市场需求规模较大，但由于产品技术含量较低，产品差异化程度小，竞争形式主要体现为以价格为核心要素的竞争，市场竞争最为激烈，附加值 低。该类产品，公司产品市场的竞争者主要是国内的民营企业。 与特种钢材配套、性能要求特殊的高强钢、不锈钢、镍及镍合金、高合金耐热钢、耐候耐腐蚀钢等焊接材料中高端产品，市场需求占比相对较低， 需求总量相对不大，但随着工业化进程的发展和转型升级的推进，特种焊接材料在消费总需求中的占比在逐渐提高，需求量持续增长。该类产品由于技 术含量较高，产品性能存在差异和消费偏好，竞争形式主要体现为以品质为核心要素的竞争，附加值相对较大。公司产品市场的主要竞争者是境外品牌 企业。 行业发展趋势 根据第23届北京.埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告分析，我国是世界上焊接材料第一生产和消耗大国。年总产量约400万吨，已超过世界 总量的50%。行业的产业集中程度进一步加强。但我国焊接材料行业长期以来存在产品批次稳定性不好，半自动化、自动化高效焊接材料结构比例较低， 高性能自主化配套能力不够，绿色焊接材料研发及制备重视程度不高等问题。 我国发展正处于工业化和现代化进程的重要发展时期。国家发布的《中国制造2025》规划中明确指出要加快转变经济发展方式，重点关注创新驱动、 智能转型、强化基础、绿色发展，加快制造业的转型升级、提质增效，并且随着供给侧结构性改革的深入推进以及“三去一降一补”的持续落实，我国 经济在结构优化、新旧动能转换、发展质量等方面进一步加快推进，焊接材料行业将迎来新的机遇和挑战。 随着钢铁材料和工业技术进步，节约型社会、国家生态文明建设的持续推进，工业装备大型化、轻量化、长寿化和绿色制造成为趋势，使焊接材料 行业产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保，产品生产方式更加清洁、节能、智能、柔性，产品供货更加方便、快捷方向发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 行业进入壁垒 技术壁垒 焊接材料行业的核心技术在于制造工艺和产品配方，需根据不同的钢种和不同的使用环境设计相应的配方，以满足焊接材料对母材和应用环境的适 应性。焊接材料品种繁多，本公司已经有 700 多个品种，每一个品种的焊接材料的配方都是不一样的，甚至由于应用环境的差异有的品种还有多个配方， 这是公司近七十年的积累成果。这需要配备相应的技术人员和专业设备，只有掌握了相应的生产技术和具有较强研发能力的企业才可能进入。 销售渠道壁垒 由于焊接材料应用的行业和领域众多，销售面广且消费地点主要分布于制造业和建设项目所在地。对于普通应用领域，目前我国焊接材料生产厂商 主要通过全国各地的经销商实现产品销售。因此，建立完善的营销网络和营销体系，稳固与经销商间的良好合作关系，才能有效推进产品较好销售，建 立竞争优势；对于特殊应用领域，如造船、石化、压力容器、石油管线、海洋工程、核电军工等行业，其对焊材产品的选择非常谨慎，通常需要较长时 间的验证，只有具备一定规模、产品质量稳定的企业才有可能成为其长期供货商，船舶生产企业还要求焊材产品通过相应船级社的认证。因此，完善的 营销网络成为行业后进入者的障碍。 人才壁垒 随着我国经济的发展，焊接材料行业上下游企业的技术进步和产业升级对焊材生产企业的持续研发能力提出了更高要求。因此，是否拥有大量理论 与实践充分结合的技术人员是进入中高端焊接材料市场的关键因素 品牌壁垒 焊接目前已成为制造业关键的加工工艺，直接决定着其产品或工程质量的优劣。制造业企业出于对焊接材料质量可靠性和服务稳定性的考虑，会选 择长期合作、品牌良好、产品质量稳定、服务及时的焊材供应商，与其建立长期、稳定的合作关系，且一般不会轻易更换，因此，拥有知名品牌的企业 占据市场主导地位。 公司发展战略 由“焊接材料专家”发展成为“焊接专家”，实现由“焊接材料制造商”到“提供焊接整体技术解决方案服务商”的转型。在做强、做精焊接材料 的基础上，加强以焊接技术为核心技术的相关多元化、纵向一体化，形成焊接材料、焊接装备、焊接工程应用三方面协调发展的局面。 发展思路 继续深化“焊接产业园”建设，加快推进板仓区域生产线的搬迁，实现“焊接产业园”的集中、集约、高效生产，推进公司生产管控的自动化、扁 平化和专业化，实现焊接材料主业从“传统制造”向“现代制造”转型发展。 在发展路径上，要加强产品经营与资本运营的结合，以产品经营为基础，通过资本运营促进企业超常规发展，并最终落脚到产品经营，实现提升核 心竞争力的终极目标；特别要借助资本运营快速进入焊接装备、焊接应用领域。 在发展手段上，要重点加强技术创新和管理创新，实现高端差异化产品技术领先，中低端同质化产品成本领先。在技术创新上，要以国家级企业技 术中心为依托，既要加快高端焊接材料研发，推进国外高端焊接材料的进口替代，又要实现焊接工艺、焊接材料、焊接装备的集成、协同创新；在管理 创新上，要建立良性的内部运行机制，整合各类优势资源，激活各种生产要素，优化业务流程，提高劳动生产率，实施全价值链总成本管理。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2019年，世界经济增速放缓，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加。中国经济总量稳定并有所增长，但经济下行压力加大，消 费增速减慢，有效投资增长乏力。经济结构优化、产业升级在为整体经济增长提供新动力的同时，也造成了企业发展面临巨大的创新驱动压力。焊接材 料行业整体趋势稳中下滑，市场总体需求继续收缩，总量底部依然不确定，手工焊条随着国内产业转型升级市场持续萎缩，焊接材料低端产品产能过剩、 价格无序竞争，高端产品的技术水平、配套能力要求不断提高，焊接材料市场竞争持续加剧，公司面临的环境更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风 险挑战更多更大。为此，公司将继续推进全面深化改革，坚持创新驱动，坚定不移地推进公司的转型升级发展。 2019年，公司主要经营计划： （未完）  |