[年报]宜昌交运:2018年年度报告
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年 03月 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人 (会计主管 人员)陈晶晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺 之间的差异。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告 “第四节经营情况讨论 与分析之九、公司未来发展的展望之（四）可能面对的风险 ”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018年 12月 31日总股 本 314,714,579股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送 红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................10 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................14 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................37 第五节重要事项 ..............................................................................................................................72 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................81 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................81 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................82 第九节公司治理 ..............................................................................................................................88 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................97 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................98 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................200 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 湖北证监局指中国证券监督管理委员会湖北监管局 深交所指深圳证券交易所 宜昌市国资委指宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 宜昌交旅、交旅集团指宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 宜昌交运、本公司、公司指湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司章程指湖北宜昌交运集团股份有限公司章程 审计机构指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天元物流指湖北天元物流发展有限公司 三峡游轮中心指湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 中国石油湖北销售公司指中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司 中油交运能源公司指湖北中油交运能源有限公司 神旅集团指湖北神农旅游投资集团有限公司 东湖国资指宜昌东湖国有资产经营有限公司 太平溪港指控股子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司 凤凰客运指原全资子公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司 夷陵客运公司指宜昌交运集团夷陵客运有限公司 交运游轮公司指宜昌交运长江游轮有限公司 峡客行公司指宜昌交运集团峡客行约车有限公司 三峡旅游度假区公司指控股股东全资子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 宜昌公交集团指控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司 三峡人家公司指宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司 鄂旅投指湖北省文化旅游投资集团有限公司 鄂旅投资本指湖北省鄂旅投资本控股有限公司 鄂旅投创投指湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 宜昌城投指宜昌城市建设投资控股集团有限公司 宜昌高投指宜昌高新投资开发有限公司 宜昌国投指宜昌国有资本投资控股集团有限公司 交运*两坝一峡指公司打造的包含世界第一坝——三峡大坝，长江第一坝——葛洲坝， 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 汇聚宜昌文化古韵的三游洞、5A级景区三峡人家，以及享有 “绝版三 峡”之称——西陵峡的高品质游轮旅游产品 交运*长江夜游 公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独 家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品 指 公司为丰富旅游产品体系，依托 “交运*两坝一峡”，乘百米“升船电梯 ” 过三峡大坝的体验式游轮旅游产品 交运*三峡升船机指 依托三峡游客中心，定时定点发班，往返宜昌及周边景区一日和部分 热门两日游的三峡区域无障碍景区旅游产品 交运*景区直通车指 九凤谷指湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称宜昌交运股票代码 002627 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司的中文简称宜昌交运集团 公司的外文名称（如有） HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人江永 注册地址湖北省宜昌市港窑路 5号 注册地址的邮政编码 443003 办公地址湖北省宜昌市港窑路 5号 办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.ycjyjt.com/ 电子信箱 jyjt@ycjyjt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名胡军红王凤琴 联系地址湖北省宜昌市港窑路 5号湖北省宜昌市港窑路 5号 电话 0717-6451437 0717-6451437 传真 0717-6443860 0717-6443860 电子信箱 hjh@ycjyjt.com wfq@ycjyjt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点湖北省宜昌市港窑路 5号公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码914205007068512884 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如 报告期内无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京东路 61号 4楼 签字会计师姓名祁涛、黄芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5号广 州国际金融中心主塔 19楼 谭韫玉、陈志宏 2017年 10月 23日至本次非公开 发行股票募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018年 2017年 调整前 调整后 本年比上年增 减 调整后 2016年 调整前 调整后 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 1,996,801,308.5 4 2,037,367,903. 17 2,037,334,237. 01 -1.99% 1,842,720,263. 44 1,844,570,600. 9394,985,616.85 110,829,371.48 110,829,371.48 -14.30% 50,886,114.17 51,054,973.8257,306,849.56 43,091,894.93 43,091,894.93 32.99% 40,986,985.24 41,155,844.89-72,865,359.83 94,209,479.40 96,709,479.40 -175.34% 127,562,897.83 127,807,692.660.3018 0.3018 4.66% 0.7570 0.7570 9.07% 0.7570 0.7570 9.07% -60.13% -60.13% -4.41% 0.3812 0.3812 5.49% 0.38240.38245.51% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 2017年末 本年末比上年 末增减 2016年末 2018年末 调整前调整后调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,841,495,410.9 3,461,285,219. 3,461,285,219. 2,291,317,281. 2,297,549,445. 10.98% 3 29 29 94 71 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,072,780,238.4 2,004,732,404. 2,004,732,404. 3.39% 928,111,317.19 929,987,180.27 7 89 89 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财 会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： （1）编制现金流量表时，将与资产相关的政府补助的现金流量从原作为筹资活动的现金流量变更作 为经营活动的现金流量。比较数据相应调整。 （2）代扣个人所得税手续费返还的列报，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项 目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。 公司于 2018年 10月 19日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更及新增会 计估计的议案》。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 566,429,725.71 543,786,540.95 543,771,431.04 342,813,610.84 归属于上市公司股东的净利润 10,934,648.92 33,993,923.72 39,529,779.83 10,527,264.38 归属于上市公司股东的扣除非经 9,952,701.35 25,428,236.23 19,823,724.44 2,102,187.54 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -127,793,635.32 -93,710,655.92 -12,913,692.14 161,552,623.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 16,415,598.40 78,029,135.35 -4,256,943.95 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 7,844,526.03 7,602,809.65 13,380,466.58切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 53,755.46 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 26,534,779.87 6,383,132.36 5,586,530.35 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,662.17 -275,722.88 606,966.49 减：所得税影响额 12,670,980.87 22,931,150.06 3,829,254.84 少数股东权益影响额（税后） 684,818.31 1,124,483.33 1,588,635.70 合计 37,678,767.29 67,737,476.55 9,899,128.93 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务 报告期内公司经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务，其中 旅客运输服务业务、旅游综合服务业务、汽车销售及售后服务业务为公司主要业务。 1.旅客运输服务业务 公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运和网约车服务，公司 是中国道路客运一级企业，已连续 14年入选中国道路运输百强诚信企业， 2018年公司位列中国道路运输百 强诚信企业第 16位。 （1）道路班线客运 道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。 道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定 的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和 普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配 客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模 式。报告期内，公司完成宜昌至枝江、宜昌至当阳的城际公交线路，实现宜昌至周边县市城际公交全覆盖。 （2）汽车客运站站务 客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支 点和依托。 公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其 他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务， 并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。 （3）出租车客运 出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务， 目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权 “两权分离 ”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为 辅的经营模式。 （4）网约车服务 2017年7月，公司投资成立峡客行公司，主要负责网约车项目的投资开发和营运，按照国家、省及交 通运输主管部门的政策规定，以及《宜昌市城区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》的具体要求， 经营本地网约车业务； 2018年5月，峡客行公司取得宜昌市道路运输管理局颁发的《网络预约出租汽车经 营许可证》，成为宜昌本土第一且唯一的 “三证齐全、人车合规 ”的网约车品牌。 2.旅游综合服务业务 旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、 购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游 客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，具体情况如下： （1）旅游客运业务 公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务，旅游产业是公司 转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，经营绩效和产业规模的突破增长。具体如下： 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区 （点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客 运服务。 旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的 起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全 部采取公车经营的模式。 水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服 务。目前公司水路旅游客运产品主要为以 “两坝一峡 ”、“长江夜游”观光线路为中心，已开发出多样的游船 产品，系公司重点投入项目。 （2）旅行社 旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供 本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。 （3）旅游港口服务 旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供 候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。 3.汽车销售及售后服务业务 公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增 值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业 务之一，为公司提供了重要的收入来源。 4.现代物流服务业务 公司的现代物流服务业务处于项目建设阶段，天元物流作为公司全资子公司负责项目建设与物流业务 经营。宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等 业务；项目（二期）处于建设期，目前已局部投产，主要提供商贸、仓储、质押监管等业务。 （二）公司主营业务变化情况 报告期，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务。 2015年12月10日，经宜昌市人民政府授权，宜昌 市土地储备中心与公司控股子公司三峡游轮中心签署《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》，由三 峡游轮中心公司负责三峡游轮中心项目用地的土地一级开发， 2016年5月18日公司股东大会 2015年度会议 审议通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》，《长江三 峡游轮中心项目土地一级开发合同》正式生效。由本公司控股子公司负责筹集资金并开展三峡游轮中心项 目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的 固定收益和增值收益。详见 2015年12月11日本公司公告（公告编号 2015-040号）、 2016年4月26日本公司公 告（公告编号 2016-025号）。 2016年三峡游轮中心启动了土地一级开发工作后，由于项目资金筹集未到位， 该项工作进展较慢基本处于停滞状态。 2017年10月公司使用非公开发行股票募集资金 4.92亿元，向三峡游 轮中心单方增资； 2018年5-6月，公司向三峡游轮中心进行财务资助 1.3亿元。三峡游轮中心获得上述资金 后土地一级开发业务取得一定进展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 长期股权投资本报告期末较期初增加 2,238.18万元，增长幅度较大，主要是由于本期公司新增股权投资项目 与中石油合资成立了湖北中油交运能源有限公司，支付了股权投资款 2,252万元。 股权资产 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 固定资产固定资产本报告期末较期初增长 3.98%，主要是由于本期新增购置车辆和房屋。 无形资产无形资产较期初增长 3.25%，主要是由于本期新增购置土地。 在建工程本期末较期初增加 22,227.48万元，增长幅度较大，主要是本期公司在建项目东站物流中心项目、 松滋客运站建设项目、翻坝转运中心项目、宜都新站建设项目本期发生的工程支出。 在建工程 其他应收款 本报告期末其他应收款比期初增加了 32,852.65万元，增长幅度较大，主要是由于本期公司子公司三峡游轮 中心土地一级开发业务推进，按照项目进度支付的土地拆迁款。 货币资金 本报告期末货币资金比期初减少 28,394.11万元，同比下降 24.33%，主要是由于本期公司在建项目东站物流 中心项目、三峡游轮中心项目、松滋客运站和宜都客运站项目支出较大，同时本期公司子公司三峡游轮中心 土地一级开发业务推进，支付的拆迁款较大。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，公司核心竞争力未发生重大变化，并在以下方面进行了夯实： (一)区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势 公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照 “完善网络、 拓展规模、创新模式、提升品质 ”总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建 覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出站商融合的新型站务业务发展模式，已具备在三 峡城市群进行异地复制的条件。 报告期内，公司成功开行枝江 805城际公交、当阳 806城际公交，实现宜昌区域城际公交全覆盖，交运 城际公交客流量已占城区车站客流总量的 75%，并于2018年入选中国道路运输领袖品牌；调整合作模式， 组建湖北中油交运能源有限公司，加速释放存量资源潜能；在基本维持特许经营费用原有标准的基础上， 成功续签《机场巴士特许经营权合同》；继续推动 “宜荆荆”城市圈重点道路客运企业并购重组工作。 （二）长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势 公司依托长江三峡区域的旅游资源优势，立足 “车、船、港、站、社 ”一体化经营和管理优势，构建以 “长 江三峡 ”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社等其他旅游要素为配套的长江三峡 旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休 憩等一站式服务，形成了发展旅游综合服务独特的竞争优势。 报告期，公司以 “发挥优势、联动营销、项目引领、资源整合 ”为举措，不断强化产业集群效应，游客 接待量实现突破性增长；抓住三峡五级船闸政策调整、大型游船统一进行翻坝转运的机遇，建立水陆车船 调度指挥中心，实施高效转运；主动对接研学需求，积极开发特色研学旅行课程，交运长江游轮被市教育 局授予 “宜昌市中小学生研学旅行基地 ”；继续推进 “两坝一峡 ”区域提质转型重点工作，同环坝集团签订《合 作框架协议》 ,就合作组建专线船公司达成共识，强力推进收购两坝一峡非标船舶； “长江三峡 10号”客船开 始打造，三峡游轮中心水工码头工程正式开工，夷陵区地块拆迁工作全面启动；合资组建湖北神农旅游客 运有限公司，共同构建覆盖神农架全境的全域旅游综合交通服务体系。 （三）四位一体的企业文化优势 公司经过多年的发展，已凝练形成 “前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效 ”四位一体的企业文化， 并成为公司持续发展的核心竞争力，正是交运文化不断地传承与创新，才让公司的战略决策始终紧紧围绕 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 企业发展，让企业在国内同行中取得较为明显的领先优势。 报告期，公司管理层以 “企业做实，资源做优，业态做新，市场做活 ”为引领，努力实现交通与旅游融 合发展、资本与实业双轮驱动、业态与模式创新支撑、视野与市场全域推动，主动与行业一流企业对标学 习，并结合近年来新兴产业发展的实践创新，不断加强管理团队战略视野和专业能力的培养，以饱满的激 情开启二次创业的新征程，以谋定后动、稳中求进的基调推进企业可持续发展。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，面对国家经济运行的新要求和行业政策调整的新趋势，公司围绕 “企业做实、资源做优、业 态做新、市场做活 ”的发展思路，把握机遇、前瞻谋划、谋定后动、实干求进，道路客运和汽车营销产业 经营稳健、效益稳定，旅游服务和现代物流产业规模提升、效益增长，企业转型呈现良好的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入 1,996,801,308.54元，同比下降 1.99%；利润总额 136,131,827.33元，同比 下降12.61%；归属于上市公司股东的净利润 94,985,616.85元，同比下降 14.30%。 二、主营业务分析 1、概述 本期公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务。 本报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降 2.48%，主要是由于本期公司子公司天元物流公司供 应链管理业务收入的减少。 在城市轨道交通、民航、自驾游等多样化运输方式的持续冲击下，道路客运业务增长空间被进一步压 缩，区域内客运资源整合即将收官，虽然有城际公交带来的客流量增长，但中长途客运班线均呈现下滑趋 势，平均票价下降，窗口收入降幅大于客流量的降幅。道路客运产业面对持续下滑的市场态势及 “三放一 紧”的政策环境，充分发挥内生动力，积极拓展网络布局，不断强化产业核心，稳步提升经营实力，盈利 能力持续走稳。 2018年完成营业收入 4.27亿元，实现利润总额 8,421万元（含罗河路拆迁补偿款）。 旅游综合服务产业以 “发挥优势、联动营销、项目引领、资源整合 ”为举措，充分发挥公司 “车、船、港、 站、社 ”的资源协同优势，挖掘产业发展动能，狠抓营销做引领，深耕市场做增量，提升服务做品牌，不 断强化产业集群效应，游客接待量实现突破性增长 ,旅游服务和旅游运输收入同比增加；同时，公司旅游综 合服务产业抓住游船通过三峡五级船闸政策发生调整，大型游船统一进行翻坝转运的政策调整机遇，抽调 专业精干力量，建立水陆车船调度指挥中心，实施高效转运，游轮转运不断完善，公司茅坪港、太平溪港 等旅游港口业务量比去年同期增加，港口作业费和停泊费等港口服务收入比去年同期增加。三峡游轮中心 土地一级开发业务推进，按照土地一级开发合同和资金管理细则的规定，本期确认前期土地一级开发固定 收益（以自有资金投入的预付款项资金利息收益）约 881.40万元，此项收益为土地一级开发收入，去年同 期暂无此项收入。 2018年全年旅游综合服务完成营业收入 2.52亿元，同比增长 34.85%，实现利润总额 5,469.09 万元，同比增长 140.30%。 汽车营销产业准确把握国家宏观政策导向，完善体系，强化管理，一网二网合力互补，线上线下营销 互动，直面市场需求整体下滑的形势，深挖售后服务潜力，保持了稳定的经营态势。整车销量本年累计完 成8415台,累计较去年同期 8841台减少 426台，减幅 4.82%，2018年完成营业收入 11.34亿元，同比下降 3.48%， 实现利润总额 1,203.82万元，同比下降 46%（去年同期有征收拆迁补偿，今年无此项）。 公司子公司天元物流公司本年度实现营业收入 2.38亿元，同比下降 21.80%，主要是由于本报告期钢材 销售单价比去年同期低，且满足全额确认收入的钢材销售量比去年同期也有所减少，实现棙润总额 2,075.92 同比增加 1,586.26万元，增长幅度较大。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,996,801,308.54 100% 2,037,334,237.01 100% -1.99% 分行业 一、旅客运输 1、道路客运 285,471,848.84 14.30% 296,340,283.92 14.55% -3.67% 2、站务服务 41,311,969.31 2.07% 37,528,341.98 1.84% 10.08% 3、出租车客运 17,995,445.94 0.90% 9,488,495.25 0.47% 89.66% 二、旅游服务 1、旅游港口服务 20,072,413.08 1.01% 12,827,540.10 0.63% 56.48% 2、水路旅游客运 61,170,199.23 3.06% 42,860,690.32 2.10% 42.72% 3、公路旅游客运 42,370,907.18 2.12% 36,783,260.02 1.81% 15.19% 4、旅行社业务 65,668,434.91 3.29% 61,612,971.70 3.02% 6.58% 三、汽车销售及售后服务 1,116,410,001.07 55.91% 1,144,704,886.27 56.19% -2.47% 四、商贸物流 1、供应链管理 228,124,788.56 11.43% 296,408,016.42 14.55% -23.04% 2、石油及商超销售 18,445,740.59 0.92% 19,475,988.76 0.96% -5.29% 3、物业租赁及物业服务 53,795,659.92 2.69% 51,451,531.39 2.52% 4.56% 五、土地一级开发 8,814,002.42 0.44% 其他业务合计 37,149,897.49 1.86% 27,852,230.88 1.36% 33.38% 分产品 一、旅客运输 1、道路客运 285,471,848.84 14.30% 296,340,283.92 14.55% -3.67% 2、站务服务 41,311,969.31 2.07% 37,528,341.98 1.84% 10.08% 3、出租车客运 17,995,445.94 0.90% 9,488,495.25 0.47% 89.66% 二、旅游服务 1、旅游港口服务 20,072,413.08 1.01% 12,827,540.10 0.63% 56.48% 2、水路旅游客运 61,170,199.23 3.06% 42,860,690.32 2.10% 42.72% 3、公路旅游客运 42,370,907.18 2.12% 36,783,260.02 1.81% 15.19% 4、旅行社业务 65,668,434.91 3.29% 61,612,971.70 3.02% 6.58% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 三、汽车销售及售后服务 1,116,410,001.07 55.91% 1,144,704,886.27 56.19% -2.47% 四、商贸物流 1、供应链管理 228,124,788.56 11.43% 296,408,016.42 14.55% -23.04% 2、石油及商超销售 18,445,740.59 0.92% 19,475,988.76 0.96% -5.29% 3、物业租赁及物业服务 53,795,659.92 2.69% 51,451,531.39 2.52% 4.56% 五、土地一级开发 8,814,002.42 0.44% 其他业务合计 37,149,897.49 1.86% 27,852,230.88 1.36% 33.38% 分地区 华中地区 1,996,801,308.54 100.00% 2,037,334,237.01 100.00% -1.99% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 一、旅客运输344,779,264.09 297,569,291.46 13.69% 0.41% 4.62% -3.47% 1、道路客运285,471,848.84 242,138,846.45 15.18% -3.67% 0.54% -3.55% 2、站务服务41,311,969.31 34,824,940.07 15.70% 10.08% 2.12% 6.57% 3、出租车客运17,995,445.94 20,605,504.94 -14.50% 89.66% 117.40% -14.61% 二、旅游服务189,281,954.40 126,816,582.94 33.00% 22.84% 12.32% 6.28% 1、旅游港口服务20,072,413.08 10,445,469.13 47.96% 56.48% 3.56% 26.59% 2、水路旅游客运61,170,199.23 32,009,691.94 47.67% 42.72% 41.48% 0.46% 3、公路旅游客运42,370,907.18 36,089,103.16 14.83% 15.19% 12.31% 2.19% 4、旅行社业务65,668,434.91 48,272,318.71 26.49% 6.58% 0.43% 4.50% 三、汽车销售及售后服务1,116,410,001.07 1,054,154,168.94 5.58% -2.47% -2.84% 0.36% 四、商贸物流300,366,189.07 248,721,383.85 17.19% -18.23% -21.14% 3.06% 1、供应链管理228,124,788.56 218,404,760.61 4.26% -23.04% -24.35% 1.66% 2、石油及商超销售18,445,740.59 15,117,691.00 18.04% -5.29% 4.25% -7.50% 3、物业租赁及物业服务53,795,659.92 15,198,932.24 71.75% 4.56% 24.39% -4.51% 五、土地一级开发8,814,002.42 100.00% 主营业务合计1,959,651,411.05 1,727,261,427.19 11.86% -2.48% -3.92% 1.32% 分产品 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 一、旅客运输 344,779,264.09 297,569,291.46 13.69% 0.41% 4.62% -3.47% 1、道路客运 285,471,848.84 242,138,846.45 15.18% -3.67% 0.54% -3.55% 2、站务服务 41,311,969.31 34,824,940.07 15.70% 10.08% 2.12% 6.57% 3、出租车客运 17,995,445.94 20,605,504.94 -14.50% 89.66% 117.40% -14.61% 二、旅游服务 189,281,954.40 126,816,582.94 33.00% 22.84% 12.32% 6.28% 1、旅游港口服务 20,072,413.08 10,445,469.13 47.96% 56.48% 3.56% 26.59% 2、水路旅游客运 61,170,199.23 32,009,691.94 47.67% 42.72% 41.48% 0.46% 3、公路旅游客运 42,370,907.18 36,089,103.16 14.83% 15.19% 12.31% 2.19% 4、旅行社业务 65,668,434.91 48,272,318.71 26.49% 6.58% 0.43% 4.50% 三、汽车销售及售后服务 1,116,410,001.07 1,054,154,168.94 5.58% -2.47% -2.84% 0.36% 四、商贸物流 300,366,189.07 248,721,383.85 17.19% -18.23% -21.14% 3.06% 1、供应链管理 228,124,788.56 218,404,760.61 4.26% -23.04% -24.35% 1.66% 2、石油及商超销售 18,445,740.59 15,117,691.00 18.04% -5.29% 4.25% -7.50% 3、物业租赁及物业服务 53,795,659.92 15,198,932.24 71.75% 4.56% 24.39% -4.51% 五、土地一级开发 8,814,002.42 100.00% 主营业务合计 1,959,651,411.05 1,727,261,427.19 11.86% -2.48% -3.92% 1.32% 分地区 华中地区 1,959,651,411.05 1,727,261,427.19 11.86% -2.48% -3.92% 1.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2018年 2017年同比增减 汽车销售及售后服务 销售量台 8,415 8,841 -4.81% 库存量台 1,474 1,369 7.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 17 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 2018年 2017年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 一、旅客运输 297,569,291.46 17.17% 284,425,533.96 15.78% 4.62% 1、道路客运 242,138,846.45 13.97% 240,845,356.86 13.36% 0.54% 2、站务服务 34,824,940.07 2.01% 34,101,909.55 1.89% 2.12% 3、出租车客运 20,605,504.94 1.19% 9,478,267.55 0.53% 117.40% 二、旅游服务 126,816,582.94 7.32% 112,910,572.43 6.26% 12.32% 1、旅游港口服务 10,445,469.13 0.60% 10,086,456.06 0.56% 3.56% 2、水路旅游客运 32,009,691.94 1.85% 22,624,424.99 1.25% 41.48% 3、公路旅游客运 36,089,103.16 2.08% 32,133,903.15 1.78% 12.31% 4、旅行社业务 48,272,318.71 2.79% 48,065,788.23 2.67% 0.43% 三、汽车销售及售后服务 1,054,154,168.94 60.84% 1,085,004,813.15 60.19% -2.84% 四、商贸物流 248,721,383.85 14.35% 315,409,446.68 17.50% -21.14% 1、供应链管理 218,404,760.61 12.60% 288,688,877.85 16.01% -24.35% 2、石油及商超销售 15,117,691.00 0.87% 14,501,875.28 0.80% 4.25% 3、物业租赁及物业服务 15,198,932.24 0.88% 12,218,693.55 0.68% 24.39% 五、土地一级开发 主营业务合计 1,727,261,427.19 99.68% 1,797,750,366.22 99.72% -3.92% 其他业务合计 5,533,431.64 0.32% 5,016,139.79 0.28% 10.31% 总合计 1,732,794,858.83 100.00% 1,802,766,506.01 100.00% -3.88% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 1、本期新设公司 本期新设一家子公司宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司，主营汽车及配件销售、汽车售后服务 等，持股比例为 100.00%。 2、本期注销公司 2017年7月14日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，由宜昌茅 坪港旅游客运有限公司吸收合并宜昌三峡枢纽旅游翻坝转运中心开发有限公司，吸收合并后，茅坪港存续 经营，翻坝转运公司依法予以注销； 2018年3月30日完成相关注销登记手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务。 2015年12月10日，经宜昌市人民政府授权，宜昌 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 市土地储备中心与公司控股子公司三峡游轮中心签署《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》，由三 峡游轮中心公司负责三峡游轮中心项目用地的土地一级开发， 2016年5月18日公司股东大会 2015年度会议 审议通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》，《长江三 峡游轮中心项目土地一级开发合同》正式生效。由本公司控股子公司负责筹集资金并开展三峡游轮中心项 目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的 固定收益和增值收益。详见 2015年12月11日本公司公告（公告编号 2015-040号）、 2016年4月26日本公司公 告（公告编号 2016-025号）。 2016年三峡游轮中心启动了土地一级开发工作后，由于项目资金筹集未到位， 该项工作进展较慢基本处于停滞状态。 2017年10月公司使用非公开发行股票募集资金 4.92亿元，向三峡游 轮中心单方增资； 2018年5-6月，公司向三峡游轮中心进行财务资助 1.3亿元。三峡游轮中心获得上述资金 后土地一级开发业务取得一定进展。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 150,803,815.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.07% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1宜昌聚铭钢铁贸易有限公司 65,992,776.32 4.84% 2宜昌盟达贸易有限公司 53,815,977.57 3.95% 3宜昌合峰物贸有限公司 13,376,281.96 0.98% 4中久工贸股份有限公司 11,526,810.57 0.85% 5宜昌坤阳商贸有限公司 6,091,969.00 0.45% 合计 -150,803,815.42 11.07% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,278,701,299.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.80% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1东风日产汽车销售有限公司 717,120,042.64 41.39% 2上海上汽大众汽车销售有限公司 285,553,001.26 16.48% 3南阳安信钢铁销售有限公司 107,937,244.86 6.23% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 4东风标致雪铁龙销售有限责任公司 102,970,732.90 5.94% 5东风雷诺汽车有限公司 65,120,277.60 3.76% 合计 -1,278,701,299.26 73.80% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年同比增减重大变动说明 41,083,563.49 47,066,583.55 -12.71% 去年同期雪铁龙 4S店拆迁费用部分 计入销售费用，本期无此项费用。 销售费用 113,006,128.63 103,318,717.42 9.38% 主要是由于本期新增设立子公司，职 工人数增长及工资、社保公积金等自 然增长导致本期工资、社保等人工成 本较上年增加。 管理费用 财务费用 22,167,630.17 20,870,633.76 6.21% 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年同比增减 经营活动现金流入小计 2,392,517,042.03 2,508,729,305.98 -4.63% 经营活动现金流出小计 2,465,382,401.86 2,412,019,826.58 2.21% 经营活动产生的现金流量净 -72,865,359.83 96,709,479.40 -175.34% 额 投资活动现金流入小计 56,238,138.06 113,874,345.65 -50.61% 投资活动现金流出小计 422,383,812.01 576,352,331.63 -26.71% 投资活动产生的现金流量净 -366,145,673.95 -462,477,985.98 20.83% 额 筹资活动现金流入小计 911,000,000.00 1,546,999,987.13 -41.11% 筹资活动现金流出小计 725,895,712.47 551,014,067.02 31.74% 筹资活动产生的现金流量净 185,104,287.53 995,985,920.11 -81.41% 额 现金及现金等价物净增加额 -253,906,746.25 630,217,413.53 -140.29% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）本期经营活动现金流量净额比上年同期相比，有较大幅度的下降，主要是由于本期公司子公司 三峡游轮中心土地一级开发业务推进，支付的土地拆迁款较去年同期增长较大，即支付的其他与经营活动 有关的现金比去年同期多； （2）投资活动现金流量净额与去年同期相比，增长 20.83%，主要是由于本期到期收回的理财比去年 同期多； （3）筹资活动现金流量净额比去年同期下降了 81.41%，主是由于本期筹资活动现金流入比去年同期 下降，而筹资活动现金流出比去年同期增加，本期归还控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限责任公司 财务资助 1.1 亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是由于本期公司子公司三峡 游轮中心土地一级开发业务推进，按照项目进度支付的土地拆迁款较大，表现为支付的其他与经营活动有 关的现金较大，该项目尚处于开发建设期，经济效益尚未体现，故经营活动产生的现金净流量与本年度净 利润存在重大差异。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 投资收益 资产减值 金额 26,546,629.80 2,100,830.59 占利润总额比例 19.50% 1.54% 形成原因说明 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 坏账损失 是否具有可持续性 否 否 4,196,228.88 3,856,566.71 3.08% 2.83% 政府补助、无法支付的款项和罚款及违约 赔偿金收入 对外捐赠、非流动资产毁损报废损失 否 否 营业外收入 营业外支出 资产处置收益 16,415,598.40 12.06%固定资产和无形资产处置收益否 其他收益 24,467,361.04 17.97%燃油补贴、公交补贴等政府补助是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 金额 占总资产 比例 2017年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 货币资金 主要是由于本期公司在建项目支出 883,209,440.04 22.99% 33.72% -10.73% 1,167,150,524. 较大，同时本期公司子公司三峡游轮 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 71中心土地一级开发业务推进，支付的 拆迁款较大。 应收账款 17,256,494.47 0.45% 22,152,812.88 0.64% -0.19% 存货 260,707,200.33 6.79% 187,813,319.61 5.43% 1.36% 投资性房地产 209,641,006.56 5.46% 189,131,731.76 5.46% 0.00% 长期股权投资 31,185,141.83 0.81% 8,803,291.90 0.25% 0.56% 固定资产 642,000,814.99 16.71% 617,423,089.55 17.84% -1.13% 主要是本期公司在建项目东站物流 393,070,011.28 10.23% 170,795,124.85 4.93% 5.30% 中心项目、松滋客运站建设项目、翻 坝转运中心项目、宜都新站建设项目 本期发生的工程支出。 在建工程 693,000,000.00 18.04% 330,000,000.00 9.53% 8.51% 主要是本期公司根据项目资金需求 新增的流动资金贷款。 短期借款 长期借款 175,300,000.00 4.56% 173,450,000.00 5.01% -0.45% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 1.以公允价值 330,000,000.00 1,555,000,000. 00 1,565,000,000. 00 320,000,000. 00 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 330,000,000.00 1,555,000,000. 00 1,565,000,000. 00 320,000,000. 00 上述合计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 67,169,663.36银行承兑汇票保证金、银行贷款授信保证 金、旅游质量保证金 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 存货 66,902,120.47银行承兑汇票质押 投资性房地产 50,974,813.80借款抵押 固定资产 56,941,429.39借款抵押 无形资产 294,473,921.86借款抵押 在建工程 22,126,577.60借款抵押 合计 558,588,526.48 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 422,383,812.01 576,352,331.63 -26.71% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至 资产 被投资披露日披露索负债 主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉 合作方公司名表日期（如引（如 务式额例源限型收益资盈亏诉 称的进有）有） 展情 况 湖北中 油交运 能源有 限公司 石油销 售 新设 22,520, 000.00 50.00% 自有资 金 中国石 油天然 气股份 有限公 司湖北 销售分 公司 长期 长期股 权投资 已完 成投 资 0.00 481,963. 35 否 中道旅 游产业 发展股 份有限 公司 合计 旅游产 业投资 开发、 经营管 理 - 新设 -600,00 0.00 23,120, 000.00 1.00% - 自 有资金 - 中道旅 游产业 发展股 份有限 公司 - 长期 - 可供出 售金融 资产 - 已完 成投 资 -0.000.00 481,963. 35 否 -- - 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为投资项本报告披露日披露索告期末告期末计划进 项目名投资方资金来项目进预计收 固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如 称式源度益 产投资行业金额际投入现的收计收益有）有） 金额益的原因 三峡游 轮中心 水工码 头 自建是 港口经 营 24,048,0 08.07 34,030,0 62.43 自有资 金 6.47% 项目处 于投资 建设期 升船机 游览观 光船建 造 自建是 旅游服 务 8,072,84 7.81 8,314,35 7.25 自有资 金 43.12% 项目处 于投资 建设期 松滋客 运新站 建设项 目 自建是 交通运 输 17,769,5 01.61 39,063,2 25.79 银行贷 款 78.13% 项目处 于投资 建设期 宜都新 站建设 项目 自建是 交通运 输 7,994,63 6.98 23,726,1 00.00 自有资 金 47.45% 项目处 于投资 建设期 三斗坪 港改扩 建项目 合计 自建 - 是 - 港口经 营 -6,463,34 5.32 64,348,3 39.79 14,336,7 68.00119,470, 513.47 自有资 金及银 行贷款 -13.07% -0.00 0.00 项目处 于投资 建设期 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 初始投资本期公允价 计入权益的累 报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别期末金额 320,000,000 .00320,000,000 .00 资金来源 募集资金及 自有资金 - 计公允价值变 成本 330,000,00 0.00 330,000,00 0.00 值变动损益 0.00 0.00 金额 1,555,000,000. 00 1,555,000,000. 00 出金额 1,565,000,0 00.00 1,565,000,0 00.00 益 26,534,779. 87 26,534,779. 87 动 0.00 0.00 其他 合计 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期已使已累计使 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额 98,458.84 的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额 26,598.49 金总额 36,744.25 总额 61,714.59 资金金额 02017 非公开发 行股票 金总额 0 额 0 额比例 0.00% 向 公司尚未 使用的募 集资金存 放于募集 资金专用 账户内以 及以保本 理财产品 形式进行 现金管理。 合计 -98,458.84 26,598.49 36,744.25 0 0 0.00% 61,714.59 -0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 5,162.62万股人民币普通股（ A股），发行价格为 19.37元/股，募集资金总额为 99,999.99万元，扣除主承销商发行费用 1,500.00万元后的募集资金余额 98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及 发行费用等）已于 2017年 9月 26日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第 ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 98,458.84万 元。截至 2018年 12月 31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19万元，支付宜昌东站 物流中心项目（二期）建设资金 12,448.06万元，支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 16,100.00万元，支付 律师费尾款 12万元，使用闲置募集资金办理结构性存款尚未到期金额 37,000.00万元，产生利息收入扣除手续费净额 463.90 万元，理财产品赎回收益 2,443.46万元。截至 2018年 12月 31日，募集资金专用账户期末余额为 27,651.10万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1)金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 承诺投资项目 长江三峡游轮中心土 地一级开发项目 否 49,182 49,182 16,100 16,100 32.74% 2021年 12月 31 日 661.05是否 宜昌东站物流中心项 目（二期） 否 49,182 49,276.84 10,498.49 20,644.25 41.89% 2020年 03月 31 日 131.85不适用否 承诺投资项目小计 -98,364 98,458.84 26,598.49 36,744.25 -- 792.9 -- 超募资金投向 无 合计 -98,364 98,458.84 26,598.49 36,744.25 -- 792.9 -- 未达到计划进度或预 不适用计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2017]第 ZE10564号《湖北宜昌交运 集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017年 10 月 25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25万元， 根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换 2016年 8月 18日至 2017年 10月 25日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19万元，公司独立董事、监事会、保荐 机构对此发表了同意意见。2017年 11月 15日，前述募集资金置换实施完成。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截至 2018年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品 形式进行现金管理。用途及去向 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 募集资金使用及披露除 2018年 11月 23日使用闲置募集资金进行现金管理的发生时间超过前次股东大会审批有效期外 （后续股东大会已对此事项进行补充确认并予以披露），公司募集资金使用及披露不存在其他重大问 题。 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名公司类 主要业务 经营旅游船以及相关配 套服务；经营高速船、 普通客船运输；国内船 舶管理；餐饮服务；百 货销售；游船柜台出租 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）++ 注册资本 70,000,000.0 0 总资产 183,054,993. 01 净资产 177,735,028. 01 营业收入 61,874,907.9 5 营业利润 23,521,604.8 3 净利润 17,394,575.6 6 称 宜昌交 运长江 游轮有 限公司 型 子公司 汽车及配件销售；汽车 恩施麟 达汽车 销售服 务有限 公司 子公司 售后服务；汽车美容服 务；二手车经销；二手 车经纪服务；金融业务 咨询；汽车租赁服务； 汽车咨询服务；汽车咨 询服务；汽车按揭代办 8,000,000.00 116,001,178. 56 12,534,378.1 2 246,561,033. 46 2,935,132.90 2,182,618.57 服务；汽车保险代办服 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 务。（涉及许可经营项 目，应取得相关部门许 可后方可经营） 宜昌交 运集团 麟觉汽 车销售 服务有 限公司 子公司 汽车（含东风、郑州日 产品牌小轿车）及配件 销售；汽车售后服务； 汽车美容服务；二手车 经销；二手车经纪；预 包装食品零售；汽车租 赁（不含客运服务）进 口日产品牌汽车销售； 汽车信息咨询服务（依 法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开 展经营活动）++ 8,000,000.00 85,604,575.0 0 15,923,295.1 9 244,183,226. 01 5,619,675.16 4,035,678.23 宜昌交 运集团 夷陵客 运有限 公司 子公司 县际班车客运；省际包 车客运；城市公交客运； 汽车充电服务。（经营范 围涉及许可的按许可证 或批准文件核定内容经 营；未取得相关有效许 可或批准文件的，不得 经营） 500,000.00 36,707,151.5 3 15,234,032.9 4 17,601,120.9 5 17,705,622.0 6 13,308,288.3 3 湖北宜 昌长江 三峡游 轮中心 开发有 限公司 子公司 港口经营（限港口经营 许可证核定的类别）；房 地产开发、经营；票务 代理服务；仓储服务； 物业管理++ 559,778,179. 86 881,247,812. 95 648,913,854. 56 8,859,456.97 18,163,210.7 8 13,617,356.9 2 湖北天 元物流 发展有 限公司 子公司 以自有资金对物流行业 进行投资；房地产开发 及销售；房屋场地出租、 设备租赁；市场管理、 停车服务；企业营销策 划；展览展示服务；企 业形象策划；设计、发 布、代理国内外各类广 告；供应链管理服务； 仓单质押货物保管；金 属材料、建筑材料（不 含木材）、机械设备（不 含登记注册前置许可项 目、不含九座以下乘用 891,819,993. 57 1,118,306,11 5.76 901,005,710. 52 238,287,072. 06 21,998,671.4 5 17,153,288.5 0 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 车）销售；道路货物运 输代理服务（不含需前 置许可项目）；仓储服务 （不含石油、成品油、 危险爆炸及国家限制经 营品种）；货物装卸、搬 运（不含港埠作业）；汽 车市场管理；二手车交 易市场管理；旧机动车 辆交易服务；二手车租 赁；物业管理；食品销 售；组织商品的铁路运 输；道路普通货运；钢 坯、煤炭、焦炭（不得 面向限制区域销售）、矿 产品（不含限制、禁止 经营的项目）销售（依 法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开 展经营活动）++ 宜昌交 运集团 宜都客 运有限 公司 子公司 客运站经营；省际班车 客运、省际包车客运、 一类客运班线；县内班 车客运，县内包车客运， 普通货运；二类（大中 型货车维修）、二类（小 型车辆维修）、二类（大 中型客车维修）；票务代 理服务；货物中转、仓 储服务；汽车（不含小 轿车）及配件销售及其 售后服务；为汽车交易 提供服务；房地产开发； 物业管理；柜台、房屋、 场地出租；停车服务、 洗车；住宿服务；预包 装食品销售；(以下由分 支机构经营)电动汽车 充电站服务、车用乙醇 汽油、煤油、柴油零售 （涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后 方可经营） 50,000,000.0 0 112,851,009. 95 65,603,089.7 3 40,259,402.5 7 4,778,812.53 3,733,327.36 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 宜昌交 运集团 石油有 限公司 子公司 石油制品（不含成品油） 销售；成品油仓储服务； 乙醇汽油、柴油零售； 预包装食品、散装食品 零售；百货、日用杂品、 五金交电销售。 3,000,000.00 13,548,769.3 1 9,497,924.24 41,522,953.1 8 6,161,243.62 4,405,424.27 湖北宜 昌交运 松滋有 限公司 子公司 客运站经营；省际班车 客运；省际包车客运； 一类客运班线；国内快 递（邮政企业专营业务 除外）；保险兼业代理； 旅游客运；票务代理服 务；城市公交车及汽车 出租服务；货物中转、 仓储服务；国内各类广 告业务；汽车及配件销 售；汽车售后服务；国 家非禁止类项目投资及 资产管理；物业管理； 柜台、房屋、场地出租； 住宿；停车服务、洗车 50,000,000.0 0 113,659,376. 81 54,609,328.8 7 47,359,456.5 2 4,458,491.06 2,893,542.68 宜昌交 运集团 峡客行 约车有 限公司 子公司 网络预约出租汽车客 运；出租汽车客运；汽 车租赁（不含需许可项 目）；省级包车客运；城 际约租；停车服务；互 联网信息技术开发、技 术转让、技术咨询、技 术服务；经济信息咨询； 企业管理服务（不含民 间资本投资、证券、期 货、保险、金融管理咨 询）（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）++ 50,000,000.0 0 16,706,117.0 4 18,563,222.2 9 6,887,530.86 -9,195,583.4 3 -9,189,497.4 3 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司新设尚未正式营运，对公司业绩无影响 宜昌三峡枢纽旅游翻坝转运中心开发有限公 司 注销 由本公司子公司宜昌茅坪港旅游客运有 限公司吸收合影响并，也业绩无影响 主要控股参股公司情况说明 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 公司道路客运经营单位设置原则是，本地主要以母公司分支机构形式设置，外地主要以子公司形式设 置，旅游业务经营单位和汽车销售经营单位大多设置为子公司。 宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股 94.45%的子公司，除经营游船以及相关配套服务、普通客船 运输和餐饮服务外，还负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期实现利润总额 2331.16万元，较上期增长 45.65%，主要原因是本期公司 “两坝一峡 ”等旅游产品经过几年的市场培育期，市 场影响力不断增强，同时本期公司旅游产业板块通过内部结构调整，各业务部门合作更加紧密，公司 “车、 船、港、站、社 ”的资源优势得以更大程度的发挥，公司旅游产品游客量比上年同期有较大幅度的增长。 恩施麟达汽车销售有限公司是本公司全资子公司，主要经营上海大众品牌乘用车，于 2011年在恩施建 店营业，其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额， 2018年实现营业收入 24,656.10万元，比上年同 期下降8.29%，实现利润总额 291.47万元，同比下降 13.42%，主要是由于本期恩施区域新增的同品牌汽车 4S店对该公司的汽车销量有一定的影响。 湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，本期实现营业收入 2.38亿元，本期实现利润总额 2075.92万元，较去年同期增长较大。 湖北宜昌交运松滋有限公司为本期公司新增设立的本公司控股 70%的子公司，主要经营客运站经营、 省际班车客运、省际包车客运、旅游客运、票务代理服务等，本期实现营业收入约 4,735万元,实现利润总 额约406.28万元。 宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股 70%的子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运， 县内包车客运、普通货运及票务代理服务，该公司于 2013年在宜都设立，本期实现营业收入 4025.94万元， 实现利润总额约 485万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业市场形势和产业发展趋势 1.未来交通运输仍处于基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，交通运输行业将以 “推动 交通运输高质量发展 ”为主题，以 “深化交通运输供给侧结构性改革 ”为主线，增强微观主体活力，提升产业 链水平，提高综合交通运输网络效率。面对道路客运市场持续下滑的市场态势和 “三放一紧 ”（企业自主经 营权进一步放宽、产业发展模式进一步放活、交通枢纽建设进一步放开、安全生产管控进一步收紧）的政 策环境，公路客运企业小而散、单兵作战将会向整合资源、抱团取暖、携手发展壮大转变，通过积极融入 移动互联网，成立客运行业旅游联盟，以直接投资或者股权投资等方式投向具有较高成长潜力、带动效应 显著的旅游及相关新兴业态项目，实现传统产业转型升级。 2.在整个经济环境并不景气的大背景之下，旅游业作为 “逆风向行业 ”，未来仍将处于产业发展的 “重要 战略机遇期 ”。我国旅游市场经过多年发展之后，已日趋成熟，市场对文旅行业的发展提出了更高的要求， 旅游产品逐步丰富，行业加速迭代，文旅融合崛起，旅游文创迎来风口，资源为王向运营为王转变。下一 步，旅游业将会继续以人民的美好生活需求为出发点和落脚点，以实现优质供给、有效供给、弹性供给为 目标，深入推进文化和旅游融合发展，引导和促进各类资源与旅游业对接，不断丰富新产品供给，实现旅 游供给更平衡、更充分、更优质的发展。 3.经过多年高速增长之后 ,国内汽车销售市场已进入存量市场阶段，汽车产能结构性过剩问题已经显 现，无论对于厂商还是经销商而言，传统新车销售和售后服务业务带来的利润，随着市场下行和竞争加剧 必将受到挤压，而以电动化为基础，网联化为条件，智能化为关键，共享化为趋势的汽车产业 “新四化 ”， 正在重塑产业格局。虽然汽车产销增速下滑在短期内对企业生产经营带来压力，但客观上也有利于发挥市 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年年度报告全文 场机制作用，增强骨干企业竞争力，淘汰落后产能。当前以及未来相当长的时间内，汽车生产厂商、经销 商以及相关金融机构必然会将更多的业务重心调整到后市场中，不断适应新能源驱动、智能网联、自动驾 驶、共享出行以及市场和消费习惯的变化，推动产业转型升级和高质量发展。 4.当前现代物流行业的发展趋势是从基础物流、综合物流逐渐向供应链管理发展。尤其是在《国家物 流枢纽布局和建设规划》指导下，在供给侧结构性改革的背景下，随着各项政策的逐步落实，我国物流行 业快速发展态势有望延续。未来一段时间内，我国物流业也将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段， 企业确保自身营收能力提升的同时，应主动转型对接需求变化，积极引入新技术、新模式、新理念，从而 逐步提高物流供给质量，提高全要素生产率，做好转型升级 “加法”，逐步释放行业发展新动能。 （二）公司发展战略 根据企业发展规划，公司将进一步充分利用上市公司平台，以互联网等现代信息技术为重要手段，改 造传统服务业，实施产融互动，实业与资本双轮驱动。积极推动道路客运服务产业跨区域发展，构建与三 峡城市群中心城市地位相适应的道路客运服务网络；依托以 “一江两山 ”为代表的鄂西区域旅游资源富集的 优势，构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化的旅游交通服务体系，并进一步丰富旅游要素和产品； 稳步并择机发展汽车经销及售后服务产业；加快发展现代物流服务产业，以宜昌东站物流中心项目开发建 设为起点，以 “长江经济带 ”建设为契机，抓住三峡翻坝物流发展机遇，探索构建水陆铁多式联运体系。 （未完）  |