[年报]金浦钛业:2018年年度报告
金浦钛业股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管 人员)田建中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 51 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 145 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、金浦钛业、吉林 制药 指 金浦钛业股份有限公司（更名前为"吉林制药股份有限公司"） 无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 金泉集团 指 吉林恒金药业股份有限公司（更名前为"吉林金泉宝山药业集团股份 有限公司”） 南京钛白 指 南京钛白化工有限责任公司，金浦钛业之全资子公司 金浦供应链 指 南京金浦供应链管理有限公司，金浦钛业之全资子公司 金浦商业保理 指 南京金浦商业保理有限公司，金浦钛业之全资子公司 南钛国贸 指 南京钛白国际贸易有限公司，南京钛白之全资子公司 徐州钛白 指 徐州钛白化工有限责任公司，公司之间接全资子公司 金浦集团 指 金浦投资控股集团有限公司（更名前为"江苏金浦集团有限公司"） 重大资产重组 指 公司于2012 年12月6日披露的重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易报告书内所述资产重组 2013年度非公开发行 指 公司于 2013 年 11 月 25 日披露的非公开发行股票方案所述的非 公开发行 2015年度非公开发行 指 公司于 2015 年 9 月 28 日披露的非公开发行股票方案所述的非公 开发行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金浦钛业 股票代码 000545 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金浦钛业股份有限公司 公司的中文简称 金浦钛业股份有限公司 公司的外文名称（如有） JILIN GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定代表人 郭金东 注册地址 吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号 注册地址的邮政编码 132000 办公地址 南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号 办公地址的邮政编码 210047 公司网址 www.nthcl.com 电子信箱 nj000545@sina.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴洪刚 吴月 联系地址 南京市六合区南京化工园大纬东路229号 南京市六合区南京化工园大纬东路229号 电话 025-83799778 025-83799778 传真 025-58366500 025-58366500 电子信箱 nj000545@sina.com nj000545@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号 四、注册变更情况 组织机构代码 91220201124501827K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18-20 楼 签字会计师姓名 伍敏、史慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,854,621,522.49 1,741,006,337.66 6.53% 1,046,072,626.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,044,942.78 165,827,783.16 -38.46% 120,803,780.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 89,533,076.00 134,832,187.60 -33.60% 41,933,449.67 经营活动产生的现金流量净额（元） -350,960,514.43 256,582,724.28 -236.78% -129,397,711.01 基本每股收益（元/股） 0.103 0.168 -38.69% 0.120 稀释每股收益（元/股） 0.103 0.168 -38.69% 0.120 加权平均净资产收益率 5.03% 8.49% -3.46% 6.58% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 3,126,616,937.97 2,752,234,948.98 13.60% 2,695,952,853.15 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,053,156,007.30 2,003,877,421.30 2.46% 1,903,037,894.30 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 499,692,594.36 470,538,335.72 470,490,948.32 413,899,644.09 归属于上市公司股东的净利润 32,524,889.02 29,328,056.07 19,219,022.10 20,972,975.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 28,659,020.42 23,463,265.82 15,756,572.33 34,166,084.21 经营活动产生的现金流量净额 -180,905,638.18 45,478,862.72 -323,656,355.69 108,122,616.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,923,912.92 -191,224.08 -360,238.73 详见合并财务报表项 目 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,672,024.24 17,388,998.49 17,029,246.41 详见合并财务报表项 目 其他收益 委托他人投资或管理资产的损益 3,836,408.22 4,560,339.52 主要系理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -2,609,335.65 15,652,932.41 79,439,805.93 主要系可供出售金融 资产处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,836.31 -854,233.30 -2,426,141.11 其他营业外收支净额 减：所得税影响额 2,258,480.80 5,561,217.48 14,812,341.99 合计 12,511,866.78 30,995,595.56 78,870,330.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务与产品用途 公司主要从事钛白粉的生产与销售。 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子 式为TiO2。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于 涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切 相关。 2、行业发展现状与周期性特点 钛白粉生产的上游为钛矿开采企业和硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等企 业，其中涂料、塑料和造纸三大下游行业分别约占60%、20%和10%，其市场需求变动与房地产市场景气 度高度相关。据统计，2018年全国钛白粉总产量295.38万吨，同比增长2.94％。目前我国已经成为全球钛 白粉生产和消费第一大国。国内钛白粉企业主要集中在四川、山东、安徽、河南和湖北等金红石矿资源产 地或者靠近销售终端的省份。市场集中度方面，钛白粉行业产品同质性较强，竞争较为激烈。在国家严厉 的环保政策下，未来落后小产能将加速出清，行业集中度也将逐步提升。 钛白粉行业具有明显的周期性特征，其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。 3、经营模式与业绩驱动 公司主要采用直销模式，通过整合销售、采购渠道，依托南京和徐州两大钛白粉生产基地，合理调配 资源，最大限度发挥产能规模优势。2018年通过调整产品结构，积极拓展高端涂料市场，涂料领域销售占 比持续提升，优质客户销售比例同比增加；紧盯国际行情，进一步开拓国际市场，通过产品差异化销售逐 步提高市场份额，2018年出口同比增长82.5%。 公司同时立足产业多元化发展，通过对内深挖企业资源、对外积极开拓市场，供应链公司、保理公司 营业收入同比增幅明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况：无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 南京钛白和徐州钛白均通过了“高新技术企业”认定。南京钛白拥有江苏省认定企业技术中心，江苏省 功能性钛白粉工程技术研究中心，“南京市功能性钛白粉工程实验室”获得南京市发改委批准建设。获得知 识产权管理体系认证，在2018年，公司新申请并获受理了《一种钛酸锂电池专用高纯钛白粉》等2篇发明 专利，以及4篇实用新型专利；1篇发明专利（专利名称：《硫酸法钛白生产硫酸亚铁的装置和方法》）， 及2篇实用新型专利获授权。 2、供应链优势 公司成立的供应链公司，有效地实现了公司原料、动力能源、产品等一系列管理，提升了内部周转效 率，降低内部与外部物流、金融成本，间接提升了公司效益。 3、 HSE优势 公司夯实HSE管理基础，确保安全环保装置稳定运行。加强全员HSE教育、培训，增强全员安全环保 意识；严格遵守安全环保相关法律法规，完善各类汇报制度，杜绝事故发生；做好安全环保事故应急预案， 组织员工进行安全环保应急演练；加强对环保治理设施管理，充分发挥“公司环保信息系统”的作用，特别 是在线监控设施的监管及预警功能；做好重点企业环境风险整治和防控工作。 4、循环经济优势 公司的循环经济涉及生产的多个环节中实现了循环产业链，实现资源的综合利用和节能减排。持续开 展节能降耗工作，降低产品生产成本。持续推进技术革新工作，进一步降低煅烧天然气消耗及产品水、电、 汽能源消耗；连续5年获得中国石油和化工行业联合会颁发的“石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标 杆企业”称号；生产中强化现场操作管理，加强废酸、水洗水中偏钛酸的回收，提高了全线TiO2收率。通 过废酸浓缩等措施提高废酸回用率，吨产品钛石膏产出率进一步降低，达到行业先进水平。 5、产品结构优势 公司是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一，主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉，其中 南京钛白主要生产金红石型钛白粉，徐州钛白兼顾金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉生产。在行业内企业逐 渐转向生产金红石型钛白粉的情况下，公司采用差异化定位，兼顾金红石型和锐钛型产品生产，其锐钛型 钛白粉在白度、纯度等关键指标方面居于国内领先地位，金红石型产品NR950在国内重点管型材用户得到 广泛应用，NR930产品也成功进入色母龙头企业，NR960与NR956新产品在高端涂料和造纸行业使用效果 良好，市场获得好评。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年在国家深化供给侧改革及继续加大安全环保管控力度的形势下，钛白产业面临供给侧改革、去 产能调结构的多重压力。虽然环保管控日趋严格，但行业大多数企业，尤其是大中型企业均已建有比较完 善的环保设施，行业生产受环保影响相对较小，但由于钛白粉下游行业受环保影响较大，需求减缓，导致 行业竞争加剧。 面对错综复杂的国内外经济环境，公司在董事会的关心与支持下，积极调整应对，克服了诸多不利 因素。在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上，强化管理，严抓安全环保节能工作， 确保钛白粉生产运行正常，生产、采购、销售、设备维护、科技研发、国际贸易等业务能力得到进一步提 升，公司较好地完成了2018年度各项工作目标，取得了良好的经济效益。 2018年公司共完成钛白粉自产总量13.35万吨，完成钛白粉销售13.16万吨，共实现营业总收入18.55 亿元，较去年同期增长6.53%；实现利润总额1.12亿元，较去年同期下降44.80%；实现归属于上市公司股 东的净利润1.02亿元，较去年同期下降38.46%。 1、南京钛白通过技术创新与技术改造，开展环保综合治理，节能降耗与提升品质等措施并举，实现 了产品提质降耗，吨产品钛石膏产率大幅度下降；徐州钛白通过技改消缺，实现满负荷平稳生产，产品产 量稳定提升，金红石产品质量稳步提高。公司加强生产管控，去除生产瓶颈，加强设备维修保养和现场环 境治理，保证装置平稳运行，努力高产稳产，产品优等品率提高。能物耗稳步下降，南钛和徐钛TiO2收率 同比均有提高，矿耗显著下降，达到行业先进水平，能耗同比也有一定程度下降。公司加强设备专业化管 理，强化职能部门、车间管理人员、操作人员三位一体的设备巡检，抓重点设备检修、改造以及特种设备 日常维护、到期检校验和安全使用管理工作，确保生产装置长周期运行。 2、销售公司抢抓市场机遇，紧贴市场把控价格，持续调整客户结构，实现效益最大化，优质客户销 量比例增加。同时积极配合公司产品结构调整，加大高端产品营销力度，力推产品升级，努力拓展高端涂 料市场，新产品NR960销量稳步提升。国贸公司进一步开拓韩国、印度、土耳其市场，逐步进入拉美、非 洲和中东市场，2018年出口同比增长82.5%。供应公司积极做好市场分析，牢牢把控钛矿等大宗原料行情， 充分利用集中采购优势，实现最佳节点最优性价比采购。 3、健全HSE管理制度，提高全员安全环保素质教育，加强环保设施管理，确保达标排放；工作中重 点抓五个落实 “责任制落实、机构人员落实、安全教育落实、安全生产禁令落实、隐患排查与整治落实，” 推进环境安全达标体系建设，推进污染物排放指标预警系统建设，严守达标排放底线，推进土壤环境污染 防治系统建设，加强应急管理，提高防范和处置突发事件能力。通过废酸浓缩等技术改造，提高废酸回用 率，吨产品钛石膏产出率进一步降低，达到行业先进水平。 4、为适应创新发展需要，南京钛白建设功能性钛白粉研发中心，建设“南京市功能性钛白粉工程实 验室”，建立了钛白粉在色母、涂料、造纸等体系应用评价平台，为公司钛白粉提质升级提供技术支撑。 针对公司存在的工程技术问题进行研发，特别是钛石膏的综合利用工作取得了一定进展。2018年南京钛白 1篇发明专利获得授权，新申请发明专利2篇，实用新型专利4篇。申报南京市企业研发项目计划共计15项。 5、2018公司通过信息化建设加强内部管控，提高运营效率。以ERP和信息化建设为抓手，规范运营 管理，按照内控求优化业务流程设计，理顺各企业部门间的工作关系，规范业务审批流程及权限，实现电 子化审批，通过移动端的应用，保证信息内部的高效及时传递，内部协同及审批效率大大提高。 6、2018年公司组织各部门的专项全面对标工作，建立了内部对标交流机制，对标行业先进水平，共 同查找存在问题，制定解决措施，促进基层部门的业务能力共同提高，运营绩效明显提升，取得了良好效 果。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,854,621,522.49 100% 1,741,006,337.66 100% 6.53% 分行业 钛白粉行业 1,804,481,625.48 97.30% 1,724,945,711.60 99.08% 4.61% 供应链 13,532,952.57 0.73% 12,352,728.21 0.71% 9.55% 商业保理 36,606,944.44 1.97% 3,707,897.85 0.21% 887.27% 分产品 金红石型钛白粉 1,393,479,083.29 75.14% 1,274,098,199.70 73.18% 9.37% 锐钛型钛白粉 358,532,960.60 19.33% 423,551,310.05 24.33% -15.35% 其他 102,609,478.60 5.53% 43,356,827.91 2.49% 136.66% 分地区 境内 1,637,792,398.46 88.31% 1,585,282,512.88 91.06% 3.31% 境外 216,829,124.03 11.69% 155,723,824.78 8.94% 39.24% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钛白粉行业 1,804,481,625.48 1,485,064,588.29 17.70% 4.61% 13.39% -6.37% 供应链 13,532,952.57 11,337,294.28 16.22% 9.55% 9.55% -0.26% 商业保理 36,606,944.44 0.00 100.00% 887.27% 0.00% 0.00% 分产品 金红石型钛白粉 1,393,479,083.29 1,140,020,130.50 18.19% 9.37% 18.74% -6.46% 锐钛型钛白粉 358,532,960.60 299,936,850.02 16.34% -15.35% -7.99% -6.70% 商业保理 36,606,944.44 0.00 100.00% 887.27% 0.00% 0.00% 其他 66,002,534.17 56,444,902.05 14.48% 66.47% 66.27% 0.10% 分地区 境内 1,637,792,398.47 1,311,378,993.05 19.93% 3.31% 8.53% -3.85% 境外 216,829,124.03 176,487,642.80 18.61% 39.21% 58.01% -9.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 钛白粉 销售量 吨 131,629.09 127,880.5 2.93% 生产量 吨 133,460.67 135,353.39 -1.40% 库存量 吨 14,510.5 12,907.33 12.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钛白粉 原料 864,761,865.27 60.05% 772,679,870.52 60.08% 钛白粉 能源 340,875,744.88 23.67% 315,780,159.64 24.55% 钛白粉 人工 81,724,359.48 5.68% 68,784,989.93 5.35% 钛白粉 折旧 78,863,262.69 5.48% 66,875,544.55 5.20% 钛白粉 其他 73,731,748.20 5.12% 61,937,744.18 4.82% 钛白粉 合计 1,439,956,980.52 100.00% 1,286,058,308.82 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 648,098,307.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 222,641,772.77 10.64% 2 第二名 133,631,030.00 6.38% 3 第三名 129,882,755.00 6.20% 4 第四名 99,811,750.00 4.77% 5 第五名 62,130,999.99 2.97% 合计 -- 648,098,307.76 30.96% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 503,968,181.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 166,309,367.39 9.36% 2 第二名 91,406,594.40 5.15% 3 第三名 91,396,236.40 5.15% 4 第四名 85,822,814.12 4.83% 5 第五名 69,033,168.87 3.89% 合计 -- 503,968,181.18 28.38% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,368,477.06 27,623,023.76 6.32% 管理费用 131,931,537.63 129,190,604.42 2.12% 财务费用 23,844,684.00 11,516,782.52 107.04% 主要系报告期银行流动资金等借款 增加所致 研发费用 62,338,957.26 62,596,658.56 -0.41% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司拥有完整的管理与研究开发队伍，汇聚了专业化的管理、技术团队，具有较强的研发能力和技术力量。公司作为“高 新技术企业”，建有江苏省认定企业技术中心，江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心，南京市功能性钛白粉工程实验室。 公司充分利用自有的技术力量和完善的生产设施，开发生产出多种受市场欢迎的钛白粉产品，涵盖金红石型、锐钛型钛白粉 两大系列十余个品种，其中，高性能金红石型钛白粉产品、高性能锐钛型钛白粉产品、水性体系用金红石型钛白粉以及色母 体系用金红石型钛白粉等产品被认定为“高新技术产品”。通过了知识产权管理体系贯标认证。2018年新申请《一种钛酸锂电 池专用高纯二氧化钛的制备方法》等2篇发明专利及4篇实用新型专利，并获得受理。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 138 135 2.22% 研发人员数量占比 13.72% 12.57% 1.15% 研发投入金额（元） 62,338,957.26 62,596,658.56 -0.41% 研发投入占营业收入比例 3.36% 3.60% -0.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,228,984,072.94 988,866,118.25 24.28% 经营活动现金流出小计 1,579,944,587.37 732,283,393.97 115.76% 经营活动产生的现金流量净额 -350,960,514.43 256,582,724.28 -236.78% 投资活动现金流入小计 252,247,587.68 786,424,422.00 -67.92% 投资活动现金流出小计 466,643,778.60 577,147,716.72 -19.15% 投资活动产生的现金流量净额 -214,396,190.92 209,276,705.28 -202.45% 筹资活动现金流入小计 779,790,084.90 401,587,700.00 94.18% 筹资活动现金流出小计 490,301,264.18 483,430,544.41 1.42% 筹资活动产生的现金流量净额 289,488,820.72 -81,842,844.41 453.71% 现金及现金等价物净增加额 -275,063,418.11 382,623,336.57 -171.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2018年度经营活动产生的现金净流量 -35,096.05万元，同比下降236.78%，主要系报告期全资子公 司商业保理公司保理业务增加所致。 2、2018年度投资活动产生的现金净流量-21,439.62万元，同比下降202.45%，主要系报告期内公司认 缴对参股公司东裕投资公司出资款所致。 3、2018年度筹资活动产生的现金净流量28,948.88万元，同比增加453.71%，主要系报告期内银行流动 资金借款等增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2018年度经营活动产生的现金净流量 -35,096.05万元，2018年实现归属于母公司所有者的净利润 10,204.49万元，主要系报告期全资子公司商业保理公司保理业务增加、应收保理款期末比期初增加5.03亿 元所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 291,403,055.36 9.32% 563,215,303.49 20.46% -11.14% 主要系报告期内公司认缴对参股公 司东裕投资公司出资款所致 应收账款 67,104,395.49 2.15% 66,951,059.82 2.43% -0.28% 存货 269,225,237.95 8.61% 247,265,523.10 8.98% -0.37% 长期股权投资 619,285,146.51 19.81% 163,956,345.21 5.96% 13.85% 主要系报告期内公司认缴对参股公 司东裕投资公司出资款所致 固定资产 1,176,831,075.09 37.64% 1,223,027,268.49 44.44% -6.80% 在建工程 35,247,787.93 1.13% 29,060,082.07 1.06% 0.07% 短期借款 671,790,084.90 21.49% 295,739,400.00 10.75% 10.74% 主要系报告期银行流动资金借款等 增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 25,537,638.86 开具银行承兑汇票、信用证保证金 合计 25,537,638.86 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 454,300,000.00 164,500,000.00 276.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京钛白化 工有限责任 公司 子公司 化工产品及 原料生产、 销售 7976 万元 1,515,501,684.17 695,373,475.19 1,070,662,635.18 64,016,339.98 58,041,635.95 徐州钛白化 工有限责任 公司 子公司 化工产品及 原料生产、 销售 6250 万元 1,138,936,399.03 782,887,812.17 820,958,512.15 21,654,919.38 20,889,713.10 南京金浦商 业保理有限 公司 子公司 保理业务 60000万元 611,969,095.19 608,086,470.62 36,844,169.29 34,798,016.48 26,083,955.68 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 公司主要从事钛白粉的生产与销售，所属行业为化工行业精细化工领域中的钛白粉行业。 钛白粉行业具有明显的周期性特征，其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。钛白 粉生产的上游为钛矿开采企业和硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等企业，其中 涂料、塑料和造纸三大下游行业分别约占60%、20%和10%，其市场需求变动与房地产市场景气度高度相关。 据统计，2018年全国钛白粉总产量295.38万吨，同比增长2.94％。目前我国已经成为全球钛白粉生产和消 费第一大国。 国内钛白粉企业主要集中在四川、山东、安徽、河南和湖北等金红石矿资源产地或者靠近销售终端的 省份。市场集中度方面，钛白粉行业产品同质性较强，竞争较为激烈。 在国家严厉的环保政策下，未来落后小产能将加速出清，行业集中度也将逐步提升。国家发改委下发 的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确将“新建硫酸法钛白粉生产装置”列为产业结构调整限 制类，不允许新建普通硫酸法钛白粉生产线项目；2014年环保部出台的《钛白粉工业污染防治技术政策》 明确鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产工艺。该政策实施后，一 方面会显著提升钛白粉生产企业的环保成本，另一方面将推动中国钛白粉工艺的发展。2016年10月实施的 《钛白粉单位产品能耗限额》新标准，进一步加速了落后产能淘汰进度，并且提高了钛白粉准入门槛。 （二）公司发展战略 未来几年，公司钛白粉产业将坚持“做大做强、横向并购，扩大产能，沿产业链延伸发展”这一战略 方向，根据市场需求，结合南京钛白、徐州钛白装置实际情况调优产品品种结构，实现公司经营目标。同 时，公司将充分发挥供应链公司、保理公司的业务优势，借助于上市公司平台，实现业务进一步拓展，与 金浦集团上下游企业进行深度合作，为其上下游数百个优质企业提供定制化的融资需求，为公司的产业整 合奠定基础。此外，公司将进一步发挥金浦（美国）发展有限公司的优势，不断拓展海外市场，从而形成 钛白粉生产和销售、供应链管理服务、金融服务业务互相促进、协同发展的新局面，倾力打造国际一流的 环保型钛白粉化工企业、卓越的供应链管理服务平台企业和具有鲜明行业特色及竞争优势的产业金融服务 企业。 （三）经营计划 钛白粉业务： 2019年，金浦钛业将以节能减排为首要任务，强化一体化运营管控，以吨产品效益最大化为目标， 以科技创新、管理创新为手段，借助信息化建设提升各方面管理水平，在节能减排降耗、安全环保管控、 产品结构优化、市场布局调整、内控管理建设等方面苦练内功，紧紧围绕全年预算经营目标砥砺前行，扎 扎实实抓好以下八个方面工作： 1、全力推进石膏减排工作，为企业赢取生存空间。 2、坚持环保红线意识与安全底线思维，全面落实HSE责任制。 3、实施技改技措压降生产成本，提高产品竞争力。 4、加强设备管理，压降检维修费用 5、加强新品研究开发，细化产品应用评价体系 6、积极开拓国内外涂料、造纸等专用品市场，调优客户结构 7、加强企业信息化建设，提升各项管理水平 8、加强推进人才梯队建设工作，强化绩效考核引导作用 其他业务： 1、充分发挥供应链公司、保理公司的业务优势，借助于上市公司平台，实现业务进一步拓展，为公 司的产业整合奠定基础。 2、进一步发挥美国公司的优势，为公司产品拓展海外市场提供有力保障。 （四）可能面对的风险 1、宏观经济波动的风险 钛白粉行业具有明显的周期性，其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。 2、环保政策调整风险 新的环保法规对环境污染行为设置了更加严厉的处罚措施，化工行业的发展面临越来越严峻的挑战。 随着经济的发展和产业结构的不断升级，不排除国家与政府对钛白粉行业提出更严格的环保限制，对钛白 粉企业单线产能、物料消耗、环保处理、资源回收利用等提出更高的要求，导致公司环保的增加。 3、钛白粉行业竞争加剧的风险 钛白粉行业逐渐走出低谷的同时，行业环保政策不断收紧，技术落后的中小产能企业将被迫退出市场， 现有钛白粉企业对市场份额的争夺愈加激烈。同时，环保门槛的提高也加速了钛白粉行业的整合步伐。 4、原材料价格波动的风险 硫酸法钛白粉生产的主要原材料为钛矿和硫酸，公司近两年主要原材料占钛白粉生产成本比重较大。 国内日趋严格的安全环保措施势必会影响上游钛矿的开工率，或将进一步加剧上游原材料价格的波动，增 加了公司成本控制难度，进而加剧了盈利波动风险。 5、业务内部控制的风险 供应链公司、商业保理业务在宏观经济不景气的大背景下存在客户面临着诸多运营风险转移的风险， 包括客户违约风险、应收账款回收风险等，如不能有效识别及管控，将会给公司带来较大损失。 6、核心人才梯队的培育风险 随着公司业务发展，要求公司配备法律、财务、经济复合背景的风险管理人才，同时要求公司配置较 多对产业具有一定理解，精通金融、法律和财务知识的业务人员。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年度利润分配预案 2017年1月24日，经公司2016年年度股东大会审议，以公司2016年12月31日总股本986,833,096股为 基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.30元（含税），总计分配股利29,604,992.88元。 2、2017年度利润分配预案 2018年4月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，拟定了2017年度利润分配预案：以公司2017 年12月31日总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元（含税），总计 分配股利49,341,654.8元。 3、2018年度利润分配预案 2019年3月28日，公司召开第六届董事会第三十次会议，拟不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。 本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 0.00 102,044,942.78 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017年 49,341,654.80 165,827,783.16 29.75% 0.00 0.00% 49,341,654.80 29.75% 2016年 29,604,992.88 120,803,780.18 24.51% 0.00 0.00% 29,604,992.88 24.51% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司正在进行重大资产重组 公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司 日常经营及发展需要。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付 账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和 “应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示； “专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管 理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利 息收入”项目。比较数据相应调整。 （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 128 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 伍敏、史慧 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 徐州钛白化工有 限责任公司 公司 黄石膏贮存库外 撒漏 被有权机关调查 罚款10万元 徐州钛白化工有 限责任公司 公司 无组织废气挥 发、粉尘散落 被有权机关调查 罚款20万元 徐州钛白化工有 公司 硫磺抛洒、硫酸 被有权机关调查 罚款18万元 限责任公司 亚铁露天装卸 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 南京金浦 锦湖化工 有限公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 控股孙 公司的 合营企 业 采购原 材料 采购液 碱 市场价 市场价 652.76 47.66% 1,200 否 银行承 兑和现 金支付 不适用 金浦新材 料股份有 限公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属控 股企业 关联租 赁 办公楼 租赁 市场价 34.32万 元/年 34.32 100.00% 35 否 现金支 付 不适用 江苏钟山 化工有限 公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 提供劳 务 货物运 输 市场价 市场价 606.45 45.79% 911 否 银行承 兑和现 金支付 不适用 限公司 下属控 股企业 南京金浦 英萨合成 橡胶有限 公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属企 业 提供劳 务 货物运 输 市场价 市场价 718.05 54.21% 948 否 银行承 兑和现 金支付 不适用 福建钟山 化工有限 公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属控 股企业 保理业 务 保理业 务 市场价 市场价 3,000 8.57% 3,000 否 现金支 付 不适用 江苏钟山 化工有限 公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属控 股企业 保理业 务 保理业 务 市场价 市场价 13,000 37.14% 13,000 否 现金支 付 不适用 金浦新材 料股份有 限公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属企 业 保理业 务 保理业 务 市场价 市场价 7,000 20.00% 7,000 否 现金支 付 不适用 南京金陵 塑胶化工 有限公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属控 股企业 保理业 务 保理业 务 市场价 市场价 2,000 5.71% 2,000 否 现金支 付 不适用 南京利德 东方橡塑 科技有限 公司 公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 企业 保理业 务 保理业 务 市场价 市场价 10,000 28.57% 10,000 否 现金支 付 不适用 宜兴金浦 酒店管理 有限公司 公司参 股公司 南京金 浦东裕 投资有 限公司 控股企 业 酒店服 务 酒店服 务 市场价 市场价 14.3 100.00% 25 否 现金支 付 不适用 合计 -- -- 37,025.88 -- 38,119 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业的 主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业的总 资产（万元） 被投资企业的净 资产（万元） 被投资企业的净 利润（万元） 南京金浦东 部房地产开 发有限公司、 江苏钟山化 工有限公司 同一实际控 制人 南京金浦东 裕投资有限 公司 实业投资；创 业投资；资产 并购；资产管 理；股权投资。 220000 万元 216,838.01 172,151.02 373 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 披露日期 南京钛白化工有限责 任公司 2016年03 月04日 5,000 2017年02月02 日 4,830.77 连带责任保 证 2017.03.03-2018.02.28 是 否 南京钛白化工有限责 任公司 2017年04 月19日 1,000 2017年06月23 日 1,000 连带责任保 证 2017.06.23-2018.06.21 是 否 南京钛白化工有限责 任公司 2017年04 月19日 6,000 2018年04月04 日 6,000 连带责任保 证 2018.04.04-2020.04.04 否 否 南京钛白化工有限责 任公司 2018年05 月11日 2,500 2018年09月11 日 2,500 连带责任保 证 2018.09.11-2019.09.11 否 否 南京钛白化工有限责 任公司 2018年05 月11日 10,000 2018年05月24 日 9,800 连带责任保 证 2018.05.24-2019.12.05 否 否 徐州钛白化工有限责 任公司 2017年08 月14日 5,000 2018年04月10 日 5,000 连带责任保 证 2018.04.10-2019.04.10 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 67,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 29,130.77 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 67,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 37,869.23 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 徐州钛白化工有限责 任公司 2017年04 月19日 5,000 2017年07月12 日 5,000 连带责任保 证 2017.07.12-2018.07.12 是 否 徐州钛白化工有限责 任公司 2017年04 月19日 2,000 2017年08月29 日 2,000 连带责任保 证 2017.08.29-2018.08.28 是 否 南京钛白国际贸易有 限公司 2017年04 月19日 6,000 2017年11月21 日 6,000 连带责任保 证 2017.11.21-2018.11.21 是 否 徐州钛白化工有限责 任公司 2017年04 月19日 4,000 2017年12月27 日 4,000 连带责任保 证 2017.12.27-2018.12.26 是 （未完）  |