[公告]赣锋锂业:2018年度募集资金存放和使用情况专项报告
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-020 江西赣锋锂业股份有限公司 2018年度募集资金存放和使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可[2010]870号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下 询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000 股。发行价格为每股20.70元。截至2010年8月2日，公司实际已向社会公开发行 人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额517,500,000.00元；扣除发行费 用后，募集资金净额为人民币478,746,495.30元。 上述募集资金于2015年度已全部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年销户。 (二) 非公开发行股票募集资金 1、 募集资金用于项目投资 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424 号）核准，由联 合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行 的方式发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股19.60 元。截至2013年12月13日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股） 25,471,275股，募集资金总额499,236,990.00元。扣除发行费用后募集资金净 额为人民币486,055,302.24元。 上述募集资金于2015年度已全部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年度 销户。 2、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1227号)核准，本 公司向李万春非公开发行人民币普通股（A股）11,549,775股，向胡叶梅非公 开发行人民币普通股（A股）4,949,903股，合计发行人民币普通股（A股） 16,499,678股，每股面值1元，发行价格为每股15.57元，增加股本人民币 16,499,678元，由李万春、胡叶梅所持有的深圳市美拜电子有限公司股权作价 认购。 同时，公司获准非公开发行不超过8,563,310股新股募集本次发行股份购买资 产的配套资金。截至2015年8月24日，公司实际已向财通基金管理有限公司 （财通多策略精选混合型证券投资基金）等4名特定投资者非公开发行人民币 普通股（A股）4,966,887股，发行价格为每股24.16元，募集资金总额 119,999,989.92元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币107,703,008.45元。 于2015年度上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户已于2015年销户。 (三) 公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049号文《关于核准江西赣锋锂业股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由平安证券股份有限公司主承销， 向社会公开发行面值不超过92,800万元的可转换公司债券，期限6年。发行可转换 公司债券募集资金总额为92,800.00万元（含本数），发行数量为9,280,000张，每张 面值为人民币100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年，即自2017年12月 21日至2023年12月21日。债券利率分别为：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第 三年为0.8%，第四年为1.0%，第五年为1.5%，第六年为1.8%。本次发行的可转换 公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自 发行结束之日（2017年12月27日）起满六个月后的第一个交易日（2018年6月27 日）起至可转换公司债券到期日（2023年12月21日）止。截至2017年12月27日 止，公司本次发行可转换公司债券资金总额为人民币928,000,000元；本次发行募集 资金扣除承销及保荐费用后的金额为人民币918,000,000元，已由本次发行可转换公 司债券的主承销商平安证券股份有限公司汇入到公司交通银行新余分行营业部 365899991010003136165账户、中国进出口银行江西省分行2230000100000129771账 户以及公司全资子公司江西赣锋电池科技有限公司招商银行南昌分行江铃支行 791907161710808账户内。扣除联合承销商平安证券股份有限公司和中国国际金融股 份有限公司承销及保荐费人民币10,000,000.00元，其他发行费用人民币1,972,800.00 元，实际募集资金金额为人民币916,027,200元，其中发行费用可抵扣进项税人民币 677,705.66元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 916,704,905.66元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具信会师报字[2017]第ZA16552号验资报告。公司按照《上市公司证券发行 管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定开设了募 集资金的存储专户。 截至2018年12月31日，上述募集资金专户共计结余人民币278,020,892.34元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金使用情况 公开发行可转换公司债券募集资金 单位：人民币元 募集资金账户使用情况 2018年度 2017年度 募集资金账户期初结余 918,000,000.00 1、募集资金账户资金的减少项： （1）对募集资金项目的投入 319,051,187.21 A、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目 82,284,876.07 B、年产2万吨单水氢氧化锂项目 136,720,704.82 C、年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目 100,045,606.32 （2）前期自有资金投入置换 331,531,864.56 2、募集资金账户资金的增加项： 收到募集资金 918,000,000.00 利息收入 10,603,944.11 募集资金账户期末结余 278,020,892.34 918,000,000.00 (二) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者权益，根据《公 司法》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规 定，公司、赣锋电池已经与保荐机构平安证券股份有限公司及募集资金专户所在银 行交通银行股份有限公司新余分行、中国进出口银行股份有限公司江西省分行、招 商银行股份有限公司南昌分行江铃支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 (三) 募集资金专户存储情况 开户银行 开户公司 银行账号 2018年12月31 日存放金额 交通银行新余分行营业部 江西赣锋锂业股份有限公司 365899991010003136165 212,506,119.97 中国进出口银行江西省分行 江西赣锋锂业股份有限公司 2230000100000129771 15,514,771.78 招商银行股份有限公司南昌江铃支行 江西赣锋电池科技有限公司 791907161710808 0.59 合计 228,020,892.34 (四) 银行理财产品存储情况 公开发行可转换公司债券募集资金 单位：人民币元 账户性质 开户银行 开户公司 银行账号 利率 期限 2018年12月31 日存放金额 结构性存款 交通银行新余分 行 江西赣锋锂业股份有限 公司 3.85% 3个月 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 三、 2018年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币319,051,187.21元。 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 无该情况。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司2018年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用 自筹资金先行投入，本公司于2018年1月5日予以置换，并经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA10006号专项报告鉴证。具体情况如下： 单位：人民币元 项目名称 预先投入金额 年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目 178,076,486.19 项目名称 预先投入金额 年产2万吨单水氢氧化锂项目 150,067,468.35 年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目 3,387,910.02 合计： 331,531,864.56 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2018年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况 本公司2018年度无使用节余募集资金的情况。 (七) 超募资金本期使用情况 本公司2018年度无使用超募资金情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 截至2018年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金结余278,020,892.34元。 其中，募集资金专户结余228,020,892.34元，存放于本公司募集资金开户银行的活期 账户内。另有闲置募集资金50,000,000元用于结构性存款。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 本公司2018年度无变更募集资金投资项目情况 (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司2018年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及存放不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2019年3月28日批准报出。 附表： 1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 二〇一九年三月二十八日 附表1： 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元 募集资金净额（已扣除承销保荐及其他发行费用） 91,670.49 本年度投入募集 资金总额 31,905.12 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 资金总额 65,058.31 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目 否 27,670.49 27,670.49 10,004.56 27,812.21 100.51% 2018年部分 达到可使用状 态 -2,075.52 否 否 2、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目 否 33,800.00 33,800.00 8,228.49 8,567.28 25.35% 2018年部分 达到可使用状 态 26,046.57 是 否 3、年产2万吨单水氢氧化锂项目 否 30,200.00 30,200.00 13,672.07 28,678.82 94.96% 2018年7月 41,837.98 是 否 合计 91,670.49 91,670.49 31,905.12 65,058.31 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目） 年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目于2018年部分达到可使用状态，部分转入固定资产，2018年尚未产生效益； 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入，于2018年1月5日予以置换，其中：年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目已先期投入17,807.65万 元、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目已先期投入338.79万元、2万吨单水氢氧化锂项目已先期投入15.006.75万元，合计33,153.19万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日，募集资金结余278,020,892.34元。其中，募集资金专户结余228,020,892.34元，另有闲置募集资金50,000,000元用于结构性存款。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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