[年报]胜宏科技:2018年年度报告
胜宏科技（惠州）股份有限公司 2018年年度报告 2019-013 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管 人员)朱国强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 原材料价格波动的风险：公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生 产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等。 人工成本上升 的风险：随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。若公司用工 成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率， 公司的盈利能力将受负面影响。 汇率风险：本公司外销收入的金额较大， 外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美 元和港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇 率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以769,707,975为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 71 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 188 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 胜宏科技、本公司、公司 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司 胜华电子 指 胜华电子（惠阳）有限公司，系公司全资子公司 宏兴国际 指 宏兴国际科技有限公司，系公司全资子公司 深圳胜宏 指 深圳市胜宏电子有限公司，系公司全资子公司 胜宏科技研究院 指 惠州市胜宏科技研究院有限公司，系公司全资子公司 VGTPCB INC 指 系公司全资孙公司 宏兴国际株式会社 指 系公司全资孙公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 指 登载年度报告的中国证监会指定网站 会计师、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 广东信达律师事务所 保荐人 指 国信证券股份有限公司 PCB 指 印制线路板、印刷电路板 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 胜宏科技 股票代码 300476 公司的中文名称 胜宏科技（惠州）股份有限公司 公司的中文简称 胜宏科技 公司的外文名称（如有） Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd. 公司的法定代表人 陈涛 注册地址 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 注册地址的邮政编码 516211 办公地址 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 办公地址的邮政编码 516211 公司国际互联网网址 www.shpcb.com 电子信箱 zqb@shpcb.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵启祥 李启亮 联系地址 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 电话 0752-3761918 0752-3761918 传真 0752-3761928 0752-3761928 电子信箱 zqb@shpcb.com zqb@shpcb.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 屈先富、邓玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 郭振国、王攀 2017年8月23日到2019年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 3,303,949,316.51 2,442,144,689.86 35.29% 1,817,694,996.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 380,491,765.66 281,818,592.13 35.01% 232,071,177.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 440,588,367.78 270,032,138.34 63.16% 224,425,948.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） 496,734,547.16 357,806,283.97 38.83% 213,140,528.56 基本每股收益（元/股） 0.49 0.40 22.50% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.40 22.50% 0.62 加权平均净资产收益率 13.59% 14.67% -1.08% 17.40% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 5,398,259,046.41 4,091,295,384.46 31.94% 2,361,740,635.19 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,975,836,430.08 2,697,497,204.61 10.32% 1,447,695,647.11 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 828,446,010.77 706,161,227.77 869,729,080.42 899,612,997.55 归属于上市公司股东的净利润 88,133,577.70 111,925,155.39 120,096,966.17 60,336,066.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 81,736,533.08 122,176,775.45 137,810,763.43 98,864,295.82 经营活动产生的现金流量净额 70,642,751.67 259,148,000.24 17,301,305.38 149,642,489.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -10,807,280.18 -1,736,680.64 -1,989,380.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,803,392.60 6,540,850.61 5,602,437.84 委托他人投资或管理资产的损益 14,993,304.34 13,094,430.06 6,081,593.68 债务重组损益 -60,160,901.45 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 15,302,430.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -34,576,080.00 -1,003,090.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,234,203.80 -3,557,034.24 361,748.55 减：所得税影响额 -10,582,736.16 2,555,112.00 1,408,079.60 合计 -60,096,602.12 11,786,453.79 7,645,229.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务 1、主要业务和产品 公司经营范围是新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。产品下游应用广泛，主要 包括计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等领域。 2、主要经营模式 （1）采购模式 a主要材料库存优化 大部分通用主材料和辅助材料依据实际产能状况，结合历史用量数据和客户订单进行预测，准备适当库存，部分采取供应商 备货的形式；特殊材料按实际收到的订单需求，合理地进行采购。 b严格的供应商管理体系 公司与主要供应商签订买卖基础合同，在双方合作前约定好质量标准、交货方式、结算方式，并按公司所发采购订单，约定 具体的价格与采购数量。公司建立严格的《供应商管理程序》及《采购管理体系》，由采购部初步筛选供应商，其后由品管、 制造、工程、采购等部门进行调查评审，经评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在后期合作中对合格供应商进行 定期评价。 c采购过程严格管控 第一、已建立严格的采购管理制度，明确规定物料的采购流程及合同的签订评审，明确物料的采购申请及审批权限，强化对 请购、审批、采购、验收付款等环节的控制。采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部系统操作，严 格避免人为操作失误造成公司不必要的损失。 第二、采购过程中遵循“四适”原则：适时、适地、适量、适价，比质比价，考虑质量、价格、服务、交期、付款条件等综合 因素。 第三、加强采购数量的控制，根据业务预测订单量及实际生产计划量进行采购量分析，科学合理地控制采购量。 （2）生产模式 公司根据订单进行生产，已形成一套快速高效的订单处理流程：根据市场部签订的供货合同和相关的《制作规范单》，生产 管理部门对订单要求等进行审核，根据《业务制造通知单》制作《发料单》，按照《生产制程顺序分布表》，分发至生产各 车间及相关单位，各生产部门接到《业务制造通知单》及相关生产计划后，准备所需物料、工具，按与样品相同的材料、材 质、方法、场所等进行生产。在公司产能无法满足客户需求时，公司将部分订单的部分生产环节（如钻孔、电镀等）交由其 他有资质的企业完成，公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理。 （3）销售模式 公司采取“向最终用户直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产 品的质量标准、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、 数量等。公司销售分为国内销售和出口销售。 3、业绩的主要驱动因素 （1）公司主营业务规模继续扩大 报告期内，实现营业收入33.04亿元，同比增长35.29%；实现利润总额4.23亿元，同比增长29.93%；归属于上市公司股东的 净利润3.80亿元，同比增长35.01%；经营活动产生的现金流量净额4.97亿元，同比上升了38.83%。 （2）发挥公司优势，提高经营效益 公司是广东省企业500强（第260名）、国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企 业、广东省创新型企业、广东省知识产权示范企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业 研发人员580余人，科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得 了各种专利252项，其中发明专利59项、实用新型专利187项、外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品3个，市级科技 成果登记3项。公司拥有一流的PCB生产设备及专业团队，与全球150多家知名企业建立的长期稳定的合作关系。 （二）行业特点 公司所处行业属于电子信息产品制造的基础产业，目前全球印制线路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、 韩国、北美、欧洲等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛。受单一行业影响较小，故行业较为分散，生产商众多，市场 集中度不高，市场竞争较为充分。 （三）行业地位 公司是全球印制电路板制造百强企业（排名36），CPCA副理事长单位，行业标准的制定单位之一，连续多年入围《中国印 制电路行业百强企业》排行榜，公司高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期末公司固定资产较期初增长46.58%，主要为新建厂房设备入帐固定资产所致。 无形资产 本期末公司无形资产较期初增长10.02%，主要为新购入了无形资产所致。 在建工程 本期末公司在建工程较期初增长806.86%，主要为新建了二期厂房工程所致。 货币资金 本期末公司货币资金较期初增长61.58%，主要为银行理财产品到期所致。 应收票据及应收账款 本期末公司应收票据及应收账款较期初增长33.11%，主要为销售收入增大的同时收 应帐款增加所致。 其他流动资产 本期末公司其他流动资产较期初减少了91.86%，主要为银行理财产品减少所致。 递延所得税资产 本期末公司递延所得税资产较期初增长96.47%，主要为计提未到期远期结汇理财产 品损失及应收帐款坏帐准备增加所致。 其他非流动资产 本期末公司其他非流动资产较期初增长1400.65%，主要为新车间设备预付款增加所 致。 短期借款 本期末公司短期借款较期初增长100.00%，主要为短期借款增加所致。 交易性金融负债 本期末公司交易性金融负债较期初增长100.00%，主要为计提未到期远期结汇理财 产品损失所致。 应付票据及应付帐款 本期末公司应付票据及应付账款较期初增长57.73%，主要为付原材料与设备款增加 所致。 预收款项 本期末公司预收款项较期初减少60.46%，主要为客户预收货款减少所致。 其他应付款 本期末公司其他应付款较期初减少了46.53%，主要为限制性股票回购义务减少所 致。 递延所得税负债 本期末公司递延所得税负债较期初减少了100.00%，理财产品到期所致。 递延收益 本期末公司递延收益比期初增长了65.64%，主要为增加了需要验收的政府补贴项目 所致。 股本 本期末公司股本较期初增长80.00%，主要为3月份资本公积转股本所致。 库存股 本期末公司库存股较期初减少了93.27%，主要为限制性股票达到解禁要求减少所 致。 盈余公积 本期末公司盈余公积较期初增长46.77%，主要为净利润增加计提盈余公积增加所 致。 未分配利润 本期末公司未分配利润较期初增长34.68%，主要为净利润增加所致。 外币报表折算差额 本期末公司外币报表折算差额较期初减少了149.29%，主要为境外子公司记帐外币 折算成人民币所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 围绕“四化五好”，落实“三大战略”、“四个创新” （一）推行“三大战略” 1、智慧工厂 率先打造中国第一家工业4.0PCB智慧工厂，产能产量大幅度提升，领航中国PCB行业，实现净利率15%以上，人均年产值将 达200万元。 智慧工厂重点在于提升信息化建设水平：HER（人力资源系统）迭代,解决人事基础资料不对称的问题；OA（办公自动化系 统）升级 ，实现全面办公自动化；APS（智能排产系统）在多层板事业部、HDI事业部试行，实现产能效能最大化；ERP（企业资源管理系统）覆盖新厂；MES（制造执行系统）先布局HDI事业部。实现现场数据及时获取，及时控制；CPS（信 息物理系统）初步实现数字化工厂。 2、绿色制造 公司先后获得广东省清洁生产企业、粤港清洁生产伙伴、节能先进单位、国家级绿色工厂等荣誉，努力打造行业绿色制造标 杆企业，一方面借助政府力量解决废水管网建设和纳管排放问题，另一方面引进先进处理工艺，全面提标升级改造，自力更 生处理废气、废水、废物问题，力争达到一个绝对高度。 3、高技术、高品质、高质量服务 公司是CPCA副理事长单位，也是行业标准的制定单位之一，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，连续多年在 《中国印制电路行业百强企业》排行榜排名前列（内资第6名，综合第21名），位列“全球印制电路板制造百强企业”第36名， 并分别入选2018广东企业500强（第385名）、2018广东制造业500强（第184名）。 公司始终坚持 “品质及安全” 两条生命线，分别通过CQC、IATF16949、ISO9001、RoHS、QC080000、ISO14001等多项质量 体系认证，从思想保障、组织保障、检查保障、经理保障、体系保障、制度保障六个方面严格监管安全生产。 公司致力于改变“中低端、大批量、低附加值”的形象，树立“技术强、品质优、高附加值”的形象，做到中低端产品“利润高、 报废率低、竞争力强”。公司业务中心由副总经理陈勇先生亲自领导，在多个国家和地区成立了办事处，分设多个销售团队， 秉承“提高客户满意度，打造业界名牌企业”的企业愿景，凭借扎实的专业知识和高水平的职业素养，高速且准确把握客户需 求，调整产品结构，与各大国际知名品牌保持良好的合作关系，不断拓展公司在全球的市场占有率。 （二）践行“四个创新” 1、观念创新 公司坚信“思想有多远，就能走多远”，紧盯行业前沿，率先实施绿色制造、打造智慧工厂、推行转型升级。 2、科技创新 公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证。公司注重产品研发及技术革新，拥有省级新型研 发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员580余人，科研实力雄厚，累计获得线路板领域授权专利252项（其 中发明专利59项、实用新型专利187项、外观设计专利6项），被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家知识产权优 势企业” 、“全国电子信息行业创新企业”、“广东省创新型企业”；获评为广东省高新技术产品3个、市级科技成果登记3项。 3、人才创新 公司实行“人才创新”，变招人为找人，引进专业技术人才409人；变培训为培育，组织学历提升685人，宏才计划培养200人； 完善人才梯队建设，管理、技术双晋升通道同步开通，助力员工职业发展。 4、资本创新 2015年，募集5.8亿元建设高端高精密线路板项目和研发中心项目；2017年8月募集资金10.8亿元，建设新能源汽车及物联网 用线路板项目；2019年预计银行信用授信达47亿元额度，力争2022年建成百亿园区。 （三）实行“四化五好” 公司秉持“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的企业理念，围绕“四化”：智能化、绿色化、精致化、服务化和“五 好”：建设好团队、理清好思路、树立好品牌、健全好制度、打造好文化，解决好五对辩证关系——产能与品质双轮驱动、 战略和执行双拳出击、严管与厚爱双管齐下、改革和发展双足并进、服务与效益双向共赢，为股东创价值，为员工谋福祉， 为社会添效益，走向更广更远的未来。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，是公司投产十周年，在公司董事会的领导下，公司管理层在整个经济环境不好的情况下，尤其是下半年中美 贸易战的逐步升级对全国经济的影响，种种不利因素叠加，但是大家齐心协力，迎难而上，贯彻执行公司长期发展战略和年 度经营计划，不遗余力强化核心竞争力，集中精力提升产品品质，齐心协力谋取更好发展，各项工作皆取得优异成绩，公司 业绩保持稳步增长。 在董事会的领导和全体员工的共同努力下，实现营业收入33.04亿元，同比增长35.29%；实现利润总额4.23亿元，同比增 长29.93%；归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，同比增长35.01%；经营活动产生的现金流量净额4.97亿元，同比上升了 38.83%。 （一）积极推进扩产项目 2016年公司启动多层板扩产项目，建设6层、面积达7万平方米厂房。2018年，公司扩产项目部分竣工投产。扩产项目坚 持绿色制造，以工业4.0为核心思想，将项目建设成为集自动化、信息化、数字化为一体的智慧绿色生态工厂，预计2019年 底实现全面达产。 （二）持续推进优秀人才引进 公司始终把人才培养和引进作为公司发展战略的重要组成部分，把人才作为公司发展壮大的根本。推出了股权激励计划， 设立胜宏管理学院，逐步建立长短期结合，多层次的激励体系，对学生作定向培养，建立完善培训体系，与各地高校建立校 企合作，与学校签订校企合作协议，完善多层次，多专业的人才梯队。从各大高校招收储备干部，打造高素质人才团队。 （四）大力加强研发创新，推动公司技术进步 公司注重产品研发及技术革新，公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新 企业、广东省创新型企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员580余人，科研 实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利252项，其中 发明专利59项、实用新型专利187项、外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品3个，市级科技成果登记3项。 （五）调整公司组织架构，完善公司治理机制 为适应公司下一步的经营和战略发展需要，调整为六大中心及两大事业部两办公室：业务中心、行政管理中心、财务中 心、采购中心、工程技术研发中心、品质中心、多层板事业部、HDI板事业部、董事会办公室、总经理办公室。调整后的组 织架构精简了运营流程，优化了人员配置，为进一步扩大生产规模增设了合理的岗位编制，明确的权责划分进一步提升了公 司专业化管理水平，完善了内部控制管理制度，促进公司业务健康发展。 （六）积极开拓市场 2018年，公司在上海、香港、日本、德国等多个国家和地区参加行业展会，对公司产品进行推广。公司产品凭借性价比优势， 与国内外大客户建立良好的合作关系。在国际市场客户方面，公司针对国际知名大客户的市场需求调整及优化产品结构。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,303,949,316.51 100% 2,442,144,689.86 100% 35.29% 分行业 PCB制造 3,139,726,646.88 95.03% 2,356,021,694.67 96.47% 33.26% 其他 164,222,669.63 4.97% 86,122,995.19 3.53% 90.68% 分产品 双面板（PCB） 613,481,319.21 18.57% 497,115,788.99 20.35% 23.41% 多层板（PCB） 2,526,245,327.67 76.46% 1,858,905,905.68 76.12% 35.90% 其他 164,222,669.63 4.97% 86,122,995.19 3.53% 90.68% 分地区 直接出口 1,542,559,912.10 46.69% 1,227,789,650.79 50.28% 25.64% 内销 1,761,389,404.41 53.31% 1,214,355,039.07 49.72% 45.05% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 PCB制造 3,139,726,646.88 2,364,589,906.06 24.69% 33.26% 30.79% 1.43% 分产品 双面板（PCB） 613,481,319.21 490,606,704.21 20.03% 23.41% 18.82% 3.09% 多层板（PCB） 2,526,245,327.67 1,873,983,201.85 25.82% 35.90% 34.33% 0.87% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 PCB制造 销售量 平方米 4,220,411.51 3,344,363.82 26.19% 生产量 平方米 4,286,726.24 3,416,837.83 25.46% 库存量 平方米 299,589.48 233,274.75 28.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 双面板（PCB） 原材料 181,097,002.24 7.66% 157,049,721.52 8.69% -1.03% 双面板（PCB） 直接人工 105,771,502.00 4.47% 79,848,682.30 4.42% 0.05% 双面板（PCB） 制造费用 203,738,199.97 8.62% 176,015,555.29 9.74% -1.12% 多层板（PCB） 原材料 1,267,857,747.25 53.62% 940,229,937.02 52.01% 1.61% 多层板（PCB） 直接人工 207,136,640.07 8.76% 154,847,086.00 8.56% 0.20% 多层板（PCB） 制造费用 398,988,814.53 16.87% 299,950,940.47 16.59% 0.28% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 子公司名称 投资新设时间 注册资本 注册地 法定代表人 宏兴国际株式会社 2018-07-03 500万日元 日本东京市 大金贞纪 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 631,995,960.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 191,586,946.02 5.80% 2 第二名 139,726,727.46 4.23% 3 第三名 131,496,528.26 3.98% 4 第四名 86,358,240.76 2.61% 5 第五名 82,827,517.87 2.51% 合计 -- 631,995,960.37 19.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 755,824,893.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 269,414,611.05 16.34% 2 第二名 214,854,062.31 13.10% 3 第三名 112,592,801.50 6.87% 4 第四名 92,517,226.90 5.64% 5 第五名 66,446,192.05 4.05% 合计 -- 755,824,893.81 46.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 84,665,776.46 58,894,638.77 43.76% 购买了应收帐款保险，销售收入增加 相关费用加大所致. 管理费用 131,465,579.47 105,678,103.64 24.40% 销售收入增加相关费用增大所致 财务费用 -11,337,265.06 33,388,255.96 -133.96% 主要为汇率变动影响所致. 研发费用 163,244,654.63 99,690,469.12 63.75% 主要为增加了研发项目所致. 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取 得了一定的研发成果。本年度公司新增研发项目18个，分别: 厚铜电路板细小防焊桥制作技术研究、比特币挖矿机用电路板工艺技术研究、5G通讯基站用 电路板关键工艺技术研究、埋阻高频电路板工艺技术研究、无人机飞行系统控制用电路板工 艺技术研究、FR4替代铜基散热电路板技术研究、镜面铝电路板关键工艺技术研发、FR4子母 板折弯板技术研究、微小射频无铜阶梯槽电路板工艺技术研发、多功能PTH压接孔线路板研 发、挤压螺母电路板工艺技术研发、光模块（QSFP）线路板技术研发、铝基板镀铜工艺技术 研究、铜基路板关键工艺技术研发、4K电视机用精密电路板产品技术研发、精密线圈电感线 路板产品技术研发、高端电路板树脂塞孔技术研发、电路板碳油+蓝胶印刷工艺技术研发，累 计还在持续投入的研发备案项目共17个。公司累计获得了各种专利252项，其中发明专利59 项、实用新型专利187项、外观设计专利6项。公司研发人员年末达到580人占公司总人数的 11.07%，本年度公司的研发整体投入16,324.46万元，占本年度收入的4.94%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 580 440 371 研发人员数量占比 11.07% 9.51% 9.76% 研发投入金额（元） 163,244,654.63 99,690,469.12 98,958,670.03 研发投入占营业收入比例 4.94% 4.08% 5.44% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,887,014,083.38 1,992,040,997.23 44.93% 经营活动现金流出小计 2,390,279,536.22 1,634,234,713.26 46.26% 经营活动产生的现金流量净 额 496,734,547.16 357,806,283.97 38.83% 投资活动现金流入小计 2,131,542,447.90 1,115,911,767.50 91.01% 投资活动现金流出小计 2,538,216,087.54 2,363,535,475.88 7.39% 投资活动产生的现金流量净 额 -406,673,639.64 -1,247,623,708.38 -67.40% 筹资活动现金流入小计 393,848,457.55 1,129,365,487.12 -65.13% 筹资活动现金流出小计 336,493,321.50 196,384,090.82 71.34% 筹资活动产生的现金流量净 额 57,355,136.05 932,981,396.30 -93.85% 现金及现金等价物净增加额 140,941,632.74 34,264,747.94 311.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,经营活动现金流入比上年同期增加了44.93%，主要为销售收入增加所致； 2、报告期内,经营活动现金流出比上年同期增加了46.26%，主要为采购规模的增加所致； 3、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了38.83%，主要为销售收入增加所致； 4、报告期内,投资活动现金流入比上年同期增加了91.01%，主要为购买的理财产品赎回所致； 5、报告期内,投资活动现金流出比上年同期增加了7.39%，主要为购置了新投产车间的设备、购买的理财产品减少所致； 6、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了67.04%，主要为购置了新投产车间的设备、购买银行理财产品 赎回所致； 7、报告期内,筹资活动现金流入比上年同期下降了65.13%，主要为去年同期非公开发行股票募集资金到位所致； 8、报告期内,筹资活动现金流出比上年同期增加71.34%，主要为银行借款增加所致； 9、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了93.85%，主要为去年同期非公开发行股票资金到位所致； 10、报告期内,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了311.33%，主要为银行借款增加、理财产品赎回及汇率变动影响 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -6,456,375.66 -1.53% 已到期远期结汇理财产品 损失所致。 否 公允价值变动损益 -13,126,400.00 -3.10% 未到期的远期结汇理财产 品计提损失所致。 否 资产减值 21,147,436.77 5.00% 本期计提坏账准备所致。 否 营业外收入 1,611,288.97 0.38% 本期供应商赞助款所致。 否 营业外支出 72,890,040.65 17.22% 债务重组损失所致。 否 资产处置收益（损 失以"-"号填列） -1,923,633.75 -0.45% 处置固定资产的损失所致。 否 其他收益 6,803,392.60 1.61% 收到政府补贴所致。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 674,989,859.89 12.50% 417,742,566.75 10.21% 2.29% 销售规模增加所致。 应收账款 1,194,775,473.57 22.13% 901,868,282.48 22.04% 0.09% 销售规模增加所致。 存货 392,733,873.17 7.28% 343,005,212.66 8.38% -1.10% 固定资产 1,980,138,287.44 36.68% 1,350,894,972.66 33.02% 3.66% 购入设备转固定资产所致。 在建工程 372,756,012.3 6.91% 41,103,885.40 1.00% 5.91% 新建厂房所致。 5 短期借款 299,736,912.69 5.55% 0.00% 5.55% 新增借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 13,126,400.00 13,126,400.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 119,089,229.60 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、银行借款保证金 应收票据 25,524,916.02 期末质押开具银行承兑汇票的应收票据 应收账款 56,811,253.27 质押的应收账款 合计 201,425,398.89 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 非公开发 行人民币 普通股 108,152.42 70,933.33 103,345.29 0 0 0.00% 6,136.38 募集资金 专户及开 出信用证 保证金帐 户中 0 合计 -- 108,152.42 70,933.33 103,345.29 0 0 0.00% 6,136.38 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况（一）2015年首次公开发行股票（1）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员 会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]949号）核准，公司2015年6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000.00股，发行价为15.73元/股，募集资金总额为 人民币576,819,100.00元，扣除承销及保荐费用人民币37,609,146.00元，余额为人民币539,209,954.00元，另外扣除中介 机构费和其他发行费用人民币5,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币533,269,954.00元。 本次募集资金到账时间 为2015年6月8日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月8日出 具天职业字[2015]10904号验资报告。（2）本年度使用金额及年末余额：截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票 的相关募集资金已全部按规定用途使用完毕，根据《募集资金三方监管协议》，公司已在2017年12月31日前办理完毕三 个募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终 止。（二）2017年非公开发行股票（1）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技 （惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669号）核准，公司2017年8月采用非公开发售方式向 特定投资者发行人民币普通股（A股）52,938,042股，发行价为20.43元/股，募集资金总额为人民币1,081,524,198.06元， 扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币11,622,140.67 元，余额为人民币1,069,902,057.39元。 本次募集资金到账时间为2017年8月7日，本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月7日出具天职业字[2017]15542号验资报告。（2）本年度使用金 额及年末余额： 项目 金额 2017年8月7日募集资金总额（注） 1,071,953,528.67 减：发行费用 2,051,471.28 2017年8月7日募集资金净额 1,069,902,057.39 加：2017年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 7,124,656.62 减：2017年度累计使用募集资金 324,119,588.50 其中：置换先期已投入的自筹资金 184,495,500.00 其中：本年度使用募集资金 139,624,088.50 加：本年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 17,789,914.94 减：本年度累计使用募集资金 709,333,277.53 截止2018年12月31日募集资金余额 61,363,762.92 注：国信证券股份有限公司承销保荐费为人民币10,144,909.55元（其中，增值税款为574,240.16元），2017年8月7日， 国信证券股份有限公司扣除不含税承销保荐费人民币9,570,669.39元后，本公司收到1,071,953,528.67元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）2015年首次公开发行股票 （1）募集资金管理制度情况截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票的相关募集资金已全部按规定用途使用完毕， 根据《募集资金三方监管协议》，公司已在2017年12月31日前办理完毕三个募集资金专户的注销手续。募集资金专户注 销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 （二）2017年非公开发行股票 （1）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募 集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引>>等相关规定的要求制定并修 订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2012年度 第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与 募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的要求。根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，招商银行股份有限公司惠州分行（以 下简称“招商银行惠州分行”）、中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简称“光大银行惠州分行”）、中国民生银行股份 有限公司惠州分行（以下简称“民生银行惠州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所 有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人及董事 会秘书审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目 应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监 督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。 （2）募集资金三方监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2017年9月6日与招商银行惠州分行、光大银行惠州分行、民生银行惠州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （3）募集资金专户存储情况 截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 余额 备注 招商银行惠州分行 752900013810330 人民币 活期 268,638.30 注1 招商银行惠州分行 75290001388000480 人民币 信用证保证金 18,000,000.00 注2 光大银行惠州分行 51600188000149189 人民币 活期 1,498,190.46 注1 光大银行惠州分行 51600181000041130 人民币 信用证保证金 40,600,000.00 注3 民生银行惠州分行 603077682 人民币 活期 996,934.16 注1 招商银行惠州分行 75290001388100085 人民币 结构性存款 已销户 注4 招商银行惠州分行 75290001388100099 人民币 结构性存款 已销户 注4 光大银行惠州分行 51600181000029487 人民币 结构性存款 已销户 注4 民生银行惠州分行 705409142 人民币 结构性存款 已销户 注4 合计 61,363,762.92 注1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。 注2：系本公司向招商银行惠州分行存放的信用证保证金。 注3：系本公司向光大银行惠州分行存放的信用证保证金。 注4：系本公司向招商银行惠州分行，光大银行惠州分行和民生银行惠州分行购买的结构性存款账户。所有存款已经到期， 本金和利息转回各行与三方签订监管协议的银行账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新能源汽车及物联 网用线路板项目 否 106,990.21 106,990.21 70,933.33 103,345.29 96.59% 2018年 10月31 日 12,452.84 12,756.63 否 否 承诺投资项目小计 -- 106,990.21 106,990.21 70,933.33 103,345.29 -- -- 12,452.84 12,756.63 -- -- 超募资金投向 0 否 合计 -- 106,990.21 106,990.21 70,933.33 103,345.29 -- -- 12,452.84 12,756.63 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2018年度，公司非公开募投项目实现效益12,452.84万元，未达到预计效益，主要系非公开 募投项目投资进度存在延期所致。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止至2017年12月31日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入 18,449.55万元，根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换 已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目 的自筹资金18,449.55万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字 [2017]16198号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 根据公司2017年8月28日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司使用 闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币13亿元（其中 3亿元为闲置自有资金，10亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品。截止至2018年12 月31日，公司未购买银行理财产品。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 胜华电子(惠 阳)有限公司 子公司 制造业 60,000,000.00 498,747,727.67 384,052,759.47 510,727,592.98 88,432,912.77 76,784,134.71 宏兴国际科 技有限公司 子公司 电子贸易 315,730.00 142,913,038.99 -14,539,136.69 231,306,159.40 -12,789,603.57 -10,317,186.36 深圳市胜宏 电子有限公 司 子公司 研发咨询 100,000,000.00 100,546,210.09 100,259,292.20 5,660,377.36 -281,837.09 -147,870.37 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和发展趋势 公司所处行业属于电子信息产品制造的基础产业，目前全球印制线路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、 韩国、北美、欧洲等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛。受单一行业影响较小，故行业较为分散，生产商众多，市场 集中度不高，市场竞争较为充分，未来市场会趋于集中。 中国PCB行业正步入未来10年黄金期：一带一路政策稳步推进，去产能后大部分经济不稳定因素得以消减；中国完整的工业 生态链呈现出强劲的竞争力和创造力；PCB产业呈现东移大趋势，大陆地区一枝独秀；科技升级换代，进入工业4.0，带动 电子行业需求向好；通过工业4.0智能智造升级换代后，国内成本优势明显；物联网、区块链、人工智能、新能源汽车等新 兴科技行业在国内兴起，促进PCB产品结构升级。 2、公司发展战略 咬定一个目标，2022年前实现100亿产值。公司秉持“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的企业理念，围绕“四化”： 智能化、绿色化、精致化、服务化和“五好”：建设好团队、理清好思路、树立好品牌、健全好制度、打造好文化，解决好五 对辩证关系——产能与品质双轮驱动、战略和执行双拳出击、严管与厚爱双管齐下、改革和发展双足并进、服务与效益双向 共赢，为股东创价值，为员工谋福祉，为社会添效益，走向更广更远的未来。 3、未来可能面临的风险 原材料价格波动的风险：公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、 铜箔等。 人工成本上升的风险：随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通 过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。 汇率风险：本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和 港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司 经营业绩带来的影响。 公司发展战略并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.70 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 769,707,975 现金分红金额（元）（含税） 130,850,355.75 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 0.00 可分配利润（元） 545,978,960.92 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 23.97% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018年，以截止2018年12月31日的公司总股本769,707,975股为基数，向全体股东每10股派1.7元人民币现金（含税）。 合计派发现金股利为人民币130,850,355.75元（含税）；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年，以截止2018年12月31日的公司总股本769,707,975股为基数，向全体股东每10股派1.7元人民币现金（含税）。合计 派发现金股利为人民币130,850,355.75元（含税）；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2017年，以截止2017年12月31日的公司总股本427,615,542股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）， 合计派发现金股利为人民币128,284,662.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增342,092,433 股，转增后公司总股本为769,707,975股。 2017年半年度，以公司拟以截止2017年8月23日收盘后公司总股本427,615,542股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3 元人民币（含税），合计现金分红总额为128,284,662.60元（含税）。 2015年，公司2015年度拟以截止2015年12月31日公司总股本149,560,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元 人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计现金分红总额为52,346,000元（含税），转增股本总 额为224,340,000股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 130,850,355.75 380,491,765.66 34.39% 0.00 0.00% 130,850,355.75 34.39% 2017年 （未完）  |