[年报]宁波富达:2018年年度报告
公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄立峰、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）张歆声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的 净利润747,219,022.00元，母公司实现净利润2,201,373,101.33元，减提取法定盈余公积 3,251,429.25元,加上年初未分配利润余额-2,168,858,808.87元，年末母公司合计可供股东分配 的利润29,262,863.21元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规 定，公司应该实施现金分红，公司拟以2018年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），分配金额为28,904,821.42元，结余358,041.79 元结转下期。2018年度不进行资本公积金转增。本议案尚需提交股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第 四节经营情况讨论分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................9 第五节 重要事项 .........................................................................................................22 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................40 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................44 第九节 公司治理 .........................................................................................................49 第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................52 第十一节 财务报告 .........................................................................................................56 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................159 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/宁波富达 指 宁波富达股份有限公司 控股股东/宁波城投 指 宁波城建投资控股有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 上证所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 光大证券 指 光大证券股份有限公司 华融证券 指 华融证券股份有限公司 中联评估 指 天津中联资产评估有限责任公司 广场公司 指 宁波城市广场开发经营有限公司 宁房公司 指 宁波房地产股份有限公司 城投置业 指 宁波城投置业有限公司 赛格特公司 指 余姚市赛格特经济技术开发有限公司 科环公司 指 宁波科环新型建材股份有限公司 宁海宁房 指 宁海宁房置业有限公司 蒙自公司 指 蒙自瀛州水泥有限责任公司 海曙城投 指 宁波海曙城投置业有限公司 鄞州城投 指 宁波市鄞州城投置业有限公司 新平公司 指 新平瀛洲水泥有限公司 赛盟特公司 指 宁波赛盟特建材有限公司 城旅公司 指 宁波城旅投资发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波富达股份有限公司 公司的中文简称 宁波富达 公司的外文名称 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NINGBO FUDA 公司的法定代表人 庄立峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立明 施亚琴 联系地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18 楼1802室 宁波市海曙区解放南路208号建 设大厦18楼1803室 电话 0574-87647859 0574-87647859 传真 0574-83860986 0574-83860986 电子信箱 fuda@fuda.com syq@fuda.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省余姚市阳明西路355号 公司注册地址的邮政编码 315400 公司办公地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 http://www.fuda.com 电子信箱 fuda@fuda.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富达 600724 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦10层 签字会计师姓名 俞德昌、陈春波 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市南京西路1266号 签字的财务顾问 主办人姓名 王世伟、张文杰 持续督导的期间 2018年11月29日-2019年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 5,163,259,364.29 4,157,209,646.20 24.20 5,558,897,089.99 归属于上市公司股东的净利润 747,219,022.00 -872,164,838.46 不适用 127,358,519.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 505,804,253.91 -890,612,994.54 不适用 69,002,676.46 经营活动产生的现金流量净额 2,011,461,858.06 2,660,188,970.16 -24.39 1,033,117,712.00 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,461,057,425.93 1,713,838,403.93 43.60 2,586,003,242.39 总资产 7,872,407,490.87 14,328,924,425.95 -45.06 15,492,590,149.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.5170 -0.6035 不适用 0.0881 稀释每股收益（元／股） 0.5170 -0.6035 不适用 0.0881 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.3500 -0.6162 不适用 0.0477 加权平均净资产收益率（%） 35.7958 -40.5673 不适用 5.0493 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 24.2307 -41.4254 不适用 2.7357 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 821,172,489.55 1,597,246,281.16 997,295,730.68 1,747,544,862.90 归属于上市公司股 东的净利润 57,029,595.87 164,059,715.13 85,030,654.34 441,099,056.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 49,806,676.93 157,899,158.12 80,726,959.48 217,371,459.38 经营活动产生的现 金流量净额 143,175,356.71 880,352,445.40 481,136,049.85 506,798,006.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 193,995,642.38 其中重大资产出 售损益 182,686,187.77 元 2,518,922.77 773,322.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 7,835.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,054,780.53 2,500,772.54 3,447,243.36 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 16,832,876.65 重大资产出售应 收款项利息 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 20,242,307.45 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 20,000.00 受托经营取得的托管费收入 16,147,249.96 14,907,125.03 9,687,500.01 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 6,218,518.34 5,117,127.08 66,429,591.68 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 -5,702,010.99 -1,651,359.70 -335,397.29 所得税影响额 -10,374,596.23 -4,972,267.30 -21,646,416.86 合计 241,414,768.09 18,448,156.08 58,355,843.25 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为：商业地产的出租、自营联营及托管业务；水 泥及其制品的生产、销售业务和房地产开发业务（已在报告期内出售）等。 公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项 目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积14.99万平方米（不 包括自营和联营面积），托管的二个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为3.71 万平方米和3.77万平方米。 三个商业地产项目在宁波是商贸核心区，具有很高的知名度及影响力。公司着力 商业与地产的价值融合与提升，创新商业运营模式，在区域拓展中打造高品质商业项 目，抢占区域市场制高点，提升综合效益和衍生收益，实现低成本扩张，奠定区域商 业龙头地位。 目前，受宏观经济调整影响，国内消费需求下降，加上电商冲击、区域内各商家 日益激烈的无序竞争，可能会影响到经营目标的实现；随着城市周边区域的快速扩张 及“次中心”、“多极化”商业综合体规模的逐步显现，必然对城市核心商业广场的 商户、客流产生一定分流作用，如何确保和稳固天一广场核心商贸区的聚客力、竞争 力，如何应对新兴区域商业中心的低成本竞争，将是公司需要长期面对和解决的难题。 公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司、蒙自瀛洲水泥有限 责任公司、新平瀛洲水泥有限公司为主体，年生产水泥能力400万吨，新平公司技改 完成后将达490万吨。公司根据市场竞争环境和区域发展空间，强化内部管理，探索 产业延伸，寻求战略合作，调整区域布局，实现可持续发展。当前，水泥行业产能过 剩、外地企业冲击，市场竞争加剧；其次节能减排、环境治理和税收等政策要求提高 对公司效益产生影响。 公司的房地产业务以宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司、余姚市 赛格特经济技术开发有限公司及其下属项目公司为主体，主要产品为商品房（住宅） 和部分商业综合体。由于行业利润空间收窄、盈利模式调整、行业洗牌和分化步伐加 快，行业竞争格局加剧，为改变房地产板块经营困难对公司整体效益造成重大影响的 局面，公司在2018年度实施了重大资产出售方案，已将公司持有的房地产板块公司 的股权和债权以公开方式出让。详见2018年7月31日、10月27日、11月29日在 上海证券交易所网站披露的本公司公告：《宁波富达重大资产出售报告书（草案）》、 2018-29～35号、2018-051号、2018-053号临时公告等。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、出售房地产业务股权及债权资产包 公司董事会顺应市场发展变化，于2018年5月3日停牌启动了重大资产出售， 整体打包出售房地产业务股权及债权资产包。本次交易评估基准日2018年4月30日， 资产交割日为2018年11月27日，出表日为2018年11月30日，成交价格39.67亿 元，宁波富达归属于母公司所有者的净利润将增加3.45亿元，截止本报告披露日公 司尚可收取转让款17.27亿元【详见本报告第四节经营情况讨论分析（六）重大资产 和股权出售章节】。 2、新设公司收购资产并对其进行技术改造及其进展 为积极推进企业可持续发展战略、发展和壮大公司水泥板块业务，充分发挥在云 南省水泥行业积累的经验和优势，宁波富达九届十次董事会决定通过新设控股子公司 方式收购新平鲁奎山水泥有限责任公司（以下简称“鲁奎山公司”）资产（以下简称 “标的资产”），收购价格为2.2亿元；收购完成后，并分步实施技术改造，预计技改 投入2.88亿元。上述资产收购及技改可行性方案总投资额为5.18亿元。 公司已与鲁奎山公司及股东挪贵忠、杨贵荣签订了《资产转让协议》。以上相关 事项详见2018年10月8日上海证券交易所网站、上海证券报等指定媒体披露的本公司 临2018-048、049号公告。 2018年10月18日，新平公司完成工商登记，并取得营业执照。 其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性商业地产运营商，具有一定的区 域资源优势；天一广场的地段优势，维护了城市核心商贸区的地位；国有企业改革的 推进，将促进公司的转型升级；大股东的重点建设项目对水泥建材产能的充分发挥和 市场的拓展起到了积极的稳固作用，精细化管理为产业的扩张和盈利模式的复制打下 了良好的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，公司董事会顺应市场发展变化，启动重大资产重组，整体打包出售持有的房地产业 务股权及债权资产包，重组工作历时6个月，于11月底完成交割，为公司后续发展和资本运作打 开了通道。 报告期内，公司商业地产业务以深化开展“软实力提升”主题管理活动为载体，加速天一商 圈数字化建设，逐步建立和实现功能完备、品牌优化、布局合理的综合商圈。天一商圈依托浙江 省首批、宁波市首家数字化商圈建设试点单位的优势，与支付宝口碑合作建立天一智慧商圈管理 平台，年交易额达2.15亿元，全年客流规模位列全国购物中心客流规模指数华东地区前5强，全 国20强。 报告期内，水泥建材业务在原材料、运费价格持续上涨，环保、能源压力不断加大等严峻形 势下，补齐短板，发挥优势，节能降耗增效益，增收节支减成本，外拓市场，内抓管理，公司水 泥产量、营业收入、利润、熟料产量和工业污泥处置再创历史新高。年内，公司积极实施水泥产 业拓展规划，通过新设新平瀛洲水泥有限公司出资2.2亿元收购了新平鲁奎山水泥有限责任公司 的资产，收购完成后，公司年产水泥能力达到490万吨。 存在的主要风险分析：商业地产由于消费需求下降、电商冲击、区域内各商家日益激烈的无 序竞争等因素，发展空间受到限制。水泥建材由于环保要求的不断提高，环保投入将大幅增加， 甚至面临环保搬迁或关停的风险。 二、报告期内主要经营情况 1、主要经济指标 2018年度公司共完成营业收入51.63亿元（比上年增加24.20%），利润总额11.39亿元（上 年同期-7.20亿元），归属于母公司所有者的净利润7.47亿元（上年同期-8.72亿元）。实现每股 收益0.5170元，加权平均净资产收益率35.7958%。期末股东权益合计29.14亿元，注册资本14.45 亿元。 年末公司资产总额78.72亿元（较年初143.29亿元，下降64.57亿元即45.06%），其中存货 1.17亿元，银行存款15.26亿元，委托理财余额10亿元；负债总额49.59亿元（较年初118.33 亿元，下降68.74亿元即58.09%），其中银行、信托借款及公司债41.22亿元（较年初56.34亿 元，下降15.12亿元即26.84%，截至2019年3月27日余额为28.73亿元）；归属于母公司的股 东权益24.61亿元，资产负债率63.00%，分别比上年增加43.60%和下降19.58个百分点。 2、各产业简况: （1）商业地产：本年度完成营业收入8.24亿元（占公司全年营业收入的15.96%，其中租金 收入3.45亿元，商品销售收入3.90亿元，托管收入0.16亿元），实现利润总额2.87亿元，净利 润2.14亿元，分别比上年增加2.61%和减少2.38%、2.28%。 天一广场可供出租面积14.99万平方米（不包括自营和联营面积），出租率98.16%。 （2）水泥建材：本年度累计销售各类水泥510.86万吨，完成销售20.08亿元（占公司全年 营业收入的38.89%），实现利润总额4.00亿元，净利润3.15亿元，分别比上年增加22.83%、54.22%、 104.08%和104.55%。 （3）住宅房产：公司在报告期内整体出售了房地产板块业务股权及债权资产包，评估基准日 为2018年4月30日，资产交割日为2018年11月27日，出表日为2018年11月30日。 2018年1-11月：完成营业收入23.31亿元（占公司全年营业收入的45.15%，比上年增加 13.71%），实现利润总额2.32亿元，净利润1.67亿元，上年利润总额和净利润分别为-12.15亿 元和-12.67亿元。 2018年1-11月：实现商品房预售收入24.53亿元（面积18.57万平米），本年已竣工面积 24.78万平米，结转销售22.78亿元。 3、管理情况 （1）规范治理机制 公司建立健全了一套相对完整的治理机制管控制度体系。以《公司章程》为核心，以股东 大会、董事会、监事会和总裁《议事规则》为架构，以单项工作规则和具体管理制度为执行标准， 从而使公司形成了相对科学的决策、执行和监督机制，有效保障了公司经营管理目标的实现，使 公司的管理更趋科学规范。年度内，公司进一步完善公司治理，根据最新监管动态，对公司《章 程》进行了修改：为进一步加强对中小投资者的保护力度，细化了现金分红政策、取消了征集投 票权的限制性规定；党建进章程。 （2）加强内部控制 报告期内，公司继续加强和完善内部控制制度体系建设，年内结合内控审计对下属子公司实 施了规范运作方面的专项审计，并针对内控审计以及内控日常监督及自我评价工作中发现的问题 与不足，敦促各公司梳理、优化相关制度与流程。进一步规范子公司技改项目的预决算管理，加 强财务信息化管理、重大资产处置和重要合同管理，进一步提升管理质量。 会计师事务所出具了内控审计报告，认为：“宁波富达于2018年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。” （3）规范运作及投资者关系管理 公司严格执行上证所和监管部门的要求，运作规范、内控健全。在认真组织召开三会，规范 编制定期报告和临时公告等各项常规工作的基础上，积极参与监管部门组织的专题培训，加强政 策法规的学习与落实，及时完善内部相关制度，确保企业规范运作。年内，结合重大资产重组， 公司积极主动加强投资者关系管理工作，及时做好投资者、机构和相关媒体等方面的问询接待工 作。 公司管理层注重控制内幕信息知情人的范围，对决策的传递过程进行严控范围和知情人登记。 公司严格执行信息披露规范要求，按照公开、公平、公正的原则，为投资者提供及时、准确、 真实、完整的信息，为所有投资者创造一个平等获取信息的平台。 （4）董事会运作情况 公司九届董事会全体董事，本着对全体股东负责的精神，科学决策，依法运作，恪尽职守， 勤勉履职。2018年度共召开了9次董事会会议和相关的专门委员会会议，审议通过50项决议； 组织召开了2次股东大会，表决通过了32项重大决议，并按规定及时披露相关信息。全体董事在 年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部 门规定事项实施监督，并出具相关专项意见。公司专门委员会对各自分管事项展开了相应工作， 为董事会的科学决策起到了积极作用。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,163,259,364.29 4,157,209,646.20 24.20 营业成本 3,712,038,504.27 3,118,967,546.85 19.01 销售费用 181,542,595.66 180,813,793.54 0.40 管理费用 132,447,773.11 126,388,215.17 4.79 研发费用 财务费用 177,265,629.17 231,270,677.62 -23.35 经营活动产生的现金流量净额 2,011,461,858.06 2,660,188,970.16 -24.39 投资活动产生的现金流量净额 -904,458,161.84 -30,854,951.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -2,026,001,295.86 -2,431,681,356.29 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下述各表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 1,905,075,353.18 1,487,936,335.37 21.90 56.43 49.11 增加3.84 个百分点 商业 389,927,372.52 336,792,365.79 13.63 3.59 4.78 减少0.97 个百分点 房地产业 2,278,054,535.28 1,708,425,981.75 25.01 14.26 5.83 增加5.97 个百分点 服务业 107,145,268.84 68,038,563.43 36.50 -2.09 -10.91 增加6.29 个百分点 租赁业 345,432,016.36 58,726,752.00 83.00 0.63 0.00 增加0.11 个百分点 其他 96,458,853.03 14,599,306.67 84.86 12.03 11.15 增加0.11 个百分点 合计 5,122,093,399.21 3,674,519,305.01 28.26 24.11 19.23 增加2.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 房产销售 2,278,054,535.28 1,708,425,981.75 25.01 14.26 5.83 增加5.97 个百分点 水泥销售 1,905,075,353.18 1,487,936,335.37 21.90 56.43 49.11 增加3.84 个百分点 物业管理费 收入 99,214,953.47 67,971,130.08 31.49 -0.22 -10.76 增加8.09 个百分点 广告收入 7,930,315.37 67,433.35 99.15 -20.70 -66.88 增加1.19 个百分点 租赁收入 345,432,016.36 58,726,752.00 83.00 0.63 0.00 增加0.11 个百分点 商品销售收 入 389,927,372.52 336,792,365.79 13.63 3.59 4.78 减少0.97 个百分点 其他收入 96,458,853.03 14,599,306.67 84.86 12.03 11.15 增加0.11 个百分点 合计 5,122,093,399.21 3,674,519,305.01 28.26 24.11 19.23 增加2.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 浙江省内 4,597,963,929.82 3,335,126,588.95 27.47 23.36 19.31 增加2.47 个百分点 浙江省外 524,129,469.39 339,392,716.06 35.25 31.13 18.43 增加6.95 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 工业 直接材料 1,200,403,975.24 80.68 771,664,963.19 77.33 55.56 工业 直接人工 29,202,245.51 1.96 22,038,167.62 2.21 32.51 工业 制造费用 258,330,114.62 17.36 204,191,010.80 20.46 26.51 商业 商品销售 成本 336,792,365.79 100.00 321,437,210.17 100.00 4.78 房地产业 土地成本 703,016,498.95 41.15 537,673,542.34 33.31 30.75 房地产业 建安成本 及配套 651,303,380.67 38.12 943,316,929.56 58.44 -30.96 房地产业 工程间接 354,106,102.13 20.73 133,268,600.81 8.25 165.71 费及其他 服务业 人工成本 34,898,466.69 51.29 40,302,233.27 52.77 -13.41 服务业 其他成本 33,140,096.74 48.71 36,071,224.82 47.23 -8.13 租赁业 折旧摊销 58,726,752.00 100.00 58,726,752.00 100.00 0.00 其他 人工成本 4,168,081.81 28.55 678,885.05 5.17 513.96 其他 其他成本 10,431,224.86 71.45 12,455,586.00 94.83 -16.25 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 房产销售 土地成本 703,016,498.95 41.15 537,673,542.34 33.31 30.75 房产销售 建安成本 及配套 651,303,380.67 38.12 943,316,929.56 58.44 -30.96 房产销售 工程间接 费及其他 354,106,102.13 20.73 133,268,600.81 8.25 165.71 水泥销售 直接材料 1,200,403,975.24 80.68 771,664,963.19 77.33 55.56 水泥销售 直接人工 29,202,245.51 1.96 22,038,167.62 2.21 32.51 水泥销售 制造费用 258,330,114.62 17.36 204,191,010.80 20.46 26.51 物业管理 费收入 人工成本 34,898,466.69 51.34 40,302,233.27 52.91 -13.41 物业管理 费收入 其他成本 33,072,663.39 48.66 35,867,606.72 47.09 -7.79 广告收入 其他成本 67,433.35 100.00 203,618.10 100.00 -66.88 租赁收入 折旧摊销 58,726,752.00 100.00 58,726,752.00 100.00 0.00 商品销售 收入 商品销售 成本 336,792,365.79 100.00 321,437,210.17 100.00 4.78 其他收入 人工成本 4,168,081.81 28.55 678,885.05 5.17 513.96 其他收入 其他成本 10,431,224.86 71.45 12,455,586.00 94.83 -16.25 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额42,033.25万元，占年度销售总额8.14%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 前五名供应商采购额58,995.93万元，占年度采购总额23.45%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（％） 销售费用 181,542,595.66 180,813,793.54 0.40 管理费用 132,447,773.11 126,388,215.17 4.79 财务费用 177,265,629.17 231,270,677.62 -23.35 4. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（％） 经营活动产生的现金流量净额 2,011,461,858.06 2,660,188,970.16 -24.39 投资活动产生的现金流量净额 -904,458,161.84 -30,854,951.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -2,026,001,295.86 -2,431,681,356.29 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内公司已整体打包出售房地产业务股权及债权资产包。本次交易评估基准日2018年4 月30日，资产交割日2018年11月27日，出表日2018年11月30日，成交价格39.67亿元，由 此宁波富达归属于母公司所有者的净利润增加3.45亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 1,525,768,322.80 0.19 2,456,069,020.15 0.17 -37.88 注1 其他应收款 2,550,327,684.24 0.32 41,955,779.40 0.00 5,978.61 注2 存货 117,084,571.17 1.49 8,435,767,307.91 58.87 -98.61 注3 持有待售资产 0.00 0.00 168,162.13 0.00 -100.00 注4 其他流动资产 1,005,149,031.56 0.13 198,932,131.24 0.01 405.27 注5 长期股权投资 1,250,000.00 0.02 498,903,060.62 3.48 -99.75 注6 在建工程 5,383,983.66 0.07 14,285,341.97 0.10 -62.31 注7 递延所得税资产 1,189,733.93 0.02 23,628,706.57 0.16 -94.96 注8 其他非流动资产 4,182,071.50 0.05 52,099,237.66 0.36 -91.97 注9 短期借款 400,000,000.00 0.05 1,107,000,000.00 0.08 -63.87 注10 一年内到期的非 流动负债 919,138,484.24 0.12 397,138,484.24 0.03 131.44 注11 预收款项 94,827,182.90 1.20 2,372,868,653.99 16.56 -96.00 注12 应付职工薪酬 34,181,863.99 0.43 24,537,151.11 0.17 39.31 注13 应交税费 142,863,491.24 1.81 330,010,979.05 2.30 -56.71 注14 其他应付款 182,191,183.16 2.31 2,981,999,162.46 20.81 -93.89 注15 长期借款 2,056,413,178.35 0.26 3,384,551,662.59 0.24 -39.24 注16 未分配利润 540,826,294.54 0.07 -203,141,298.21 -0.01 -366.23 注17 少数股东权益 452,610,623.74 0.06 781,804,896.04 0.05 -42.12 注18 其他说明 注1：货币资金期末余额较期初减少，主要系2018年公司购买理财产品，期末尚未赎回的理 财产品1,000,000,000.00元。 注2：其他应收款期末余额较期初增加，主要系2018年公司重大资产重组，期末增加应收重 大资产出售款2,538,918,985.36元所致。 注3：存货期末余额较期初减少，主要系公司重大资产重组，转让房产板块股权，房产板块 子公司不再纳入合并报表范围所致。 注4：持有待售资产期末余额较期初减少，主要系子公司房屋拆迁处置完毕所致。 注5：其他流动资产期末余额较期初增加，主要系①2018年公司购买理财产品，期末余额 1,000,000,000.00元②公司重大资产出售，转让房产板块股权，减少预缴税费。 注6：长期股权投资期末余额较期初减少，主要系公司重大资产重组，转让房产板块股权， 房产板块子公司不再纳入合并报表范围所致。 注7：在建工程期末余额较期初减少，主要系子公司部分工程完工结转所致。 注8：递延所得税资产期末余额较期初减少，主要系公司重大资产重组，转让房产板块股权， 房产板块子公司不再纳入合并报表范围所致。 注9：其他非流动资产期末余额较期初减少，主要系公司重大资产重组，转让房产板块股权， 房产板块子公司不再纳入合并报表范围所致。 注10：短期借款期末余额较期初减少，主要系公司归还银行借款。 注11：一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加，主要系2019年需归还的银行借款增 加。 注12：预收款项期末余额较期初减少，主要系①房产项目交付结算；②公司重大资产重组， 转让房产板块股权，房产板块子公司不再纳入合并报表范围所致。 注13：应付职工薪酬期末余额较期初增加，主要系子公司计提绩效工资所致。 注14：应交税费期末余额较期初减少，主要系公司重大资产重组，转让房产板块股权，房产 板块子公司不再纳入合并报表范围所致。 注15：其他应付款期末余额较期初减少，主要系公司重大资产重组，转让房产板块股权，房 产板块子公司不再纳入合并报表范围所致。 注16：长期借款期末余额较期初减少，主要系①2018年归还部分银行借款②根据合同约定需 在2019年归还部分在一年内到期的非流动负债核算。 注17：未分配利润期末余额较期初增加，主要系本期归属于母公司股东的净利润增加。 注18：少数股东权益期末余额较期初减少，主要系①公司重大资产重组，转让房产板块股权， 减少相应的少数股东权益466,281,397.41元；②新增对外投资新平瀛洲水泥有限公司，增加少数 股东权益52,672,495.20元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内公司已整体打包出售房地产业务股权及债权资产包，评估基准日2018年4月30日， 资产交割日2018年11月27日，出表日2018年11月30日。本报告仍按房地产行业（含商业地 产），具体分析如下： 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地 区 项目 经 营 业 态 在建 项目 /新 开工 项目 /竣 工项 目 项目用地面 积(平方米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已竣工面积 (平方米) 其中:本年 竣工 总投资额 报告期实 际投资额 1 浙 江 宁 波 莲桥府 住 宅 竣工 22,386.00 55,244.12 75,788.70 75,788.70 75,788.70 72,459.42 3,743.84 2 浙 江 宁 波 维拉三 期 住 宅 竣工 66,672.00 78,006.20 143,956.00 143,956.00 119,367.67 11,452.50 3 浙 江 宁 波 鄞奉路 2-12#地 块 住 宅 在建 6,777.00 24,412.74 36,120.64 36,120.64 44,968.00 4,641.67 4 浙 江 宁 波 鄞奉路 2-13#地 块 住 宅 竣工 12,212.00 34,178.95 50,385.60 50,385.60 75,895.07 3,585.38 5 浙 江 宁 波 鄞奉路 2-14#、 2-15#地 块 住 宅 竣工 54,711.00 128,072.32 172,059.00 172,059.00 172,059.00 368,124.06 35,803.81 6 浙 江 宁 波 鄞奉路 1-8#地 块 住 宅 在建 18,670.00 39,207.00 53,607.00 53,607.00 70,507.71 8,290.01 7 浙 江 余 姚 翰林园 住 宅 在建 70,224.00 126,400.00 179,055.45 179,055.45 75,491.61 23,425.28 合 计 251,652.00 485,521.33 710,972.39 268,783.09 442,189.30 247,847.70 826,813.54 90,942.49 3. 报告期内房地产销售情况 √适用 □不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积 (平方米) 已预售面积 (平方米) 1 浙江宁波 青林湾5期 住宅 1,225.04 2 浙江宁波 青林湾6-7期 住宅 68.01 3 浙江宁波 青林湾8期 住宅 4,344.98 2,312.97 4 浙江宁波 莲桥第 商业 19,270.22 5 浙江宁波 莲桥府 住宅 29,855.39 5,864.36 6 浙江宁波 维拉一期 住宅 3,405.30 7 浙江宁波 维拉二期 住宅 38,150.89 15,516.40 8 浙江宁波 维拉三期 住宅 11,224.93 6,217.34 9 浙江宁波 城投大厦 商业 4,627.82 10 浙江宁波 江湾城(鄞奉路1-8#地块) 住宅 41,816.99 4,089.21 11 浙江宁波 江湾城(鄞奉路2-12#地块) 住宅 6,735.54 1,408.41 12 浙江宁波 江湾城(鄞奉路2-13#地块) 住宅 4,799.72 1,421.25 13 浙江宁波 江湾城(鄞奉路2-14#、2-15#地块) 住宅 109,384.79 14,709.40 14 浙江余姚 东城名苑 住宅 42,350.51 31,178.59 15 浙江余姚 翰林园 住宅 115,043.58 91,116.94 16 浙江临海 山水一品A区 住宅 2,078.46 2,078.46 17 浙江临海 山水一品B区 住宅 8,026.91 8,026.91 18 浙江临海 山水一品C区 住宅 1,722.60 1,722.60 合计 444,131.68 185,662.84 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地产 的租金收入 是否采用公允 价值计量模式 租金收入 /房地产 公允价值 (%) 1 浙江宁 波 天一广场 商业广场 147,150.94 34,543.20 否 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 412,206.50 4.82 15,148.74 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）宁波富达九届十次董事会决定通过新设控股子公司方式收购新平鲁奎山水泥有限责任公 司资产，收购价格为2.2亿元；收购完成后，并分步实施技术改造，预计技改投入2.88亿元。上 述资产收购及技改可行性方案总投资额为5.18亿元。收购完成后公司水泥板块年生产能力达490 万吨。 （2）截止本报告期末，公司购买理财产品发生额22.50亿元，余额10.00亿元，取得含税理 财收益0.21亿元。截止2019年3月26日，公司购买理财产品余额17.50亿元。 （3）参股筹建宁波永赢消费金融有限公司 公司子公司广场公司拟参股宁波银行股份有限公司筹建的宁波永赢消费金融有限公司（筹， 下同），参股比例10%，出资金额5000万元。公司八届十次董事会、九届六次董事会审议通过上 述事项。截至本报告期末，消费金融公司尚在筹建审批中。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、新设新平公司收购鲁奎山公司资产，并进行技术改造的情况： 为积极推进企业可持续发展战略、发展和壮大公司水泥板块业务，充分发挥在云南省水泥行 业积累的经验和优势，宁波富达九届十次董事会决定通过新设控股子公司方式收购新平鲁奎山水 泥有限责任公司（以下简称“鲁奎山公司”）资产（以下简称“标的资产”），收购价格为2.2亿元； 收购完成后，并分步实施技术改造，预计技改投入2.88亿元。上述资产收购及技改可行性方案总 投资额为5.18亿元。 公司已与鲁奎山公司及股东挪贵忠、杨贵荣签订了《资产转让协议》。以上相关事项详见2018 年10月8日上海证券交易所网站、上海证券报等指定媒体披露的本公司临2018-048、049号公告 2018年10月18日，新平瀛洲水泥有限公司完成工商登记，并取得营业执照。 收购前鲁奎山公司实际年产水泥熟料约40万吨，年产水泥约60万吨，收购并实施技改后， 新公司水泥熟料产能将达到年产60万吨，年产水泥90万吨规模。 通过新设子公司收购鲁奎山公司资产，再分步实施对新公司技术改造完成后，公司将拥有3 条水泥生产线，年产水泥能力490万吨。本次收购和技术改造，将有利于增强水泥板块的综合实 力，扩大公司经营规模，增加新的利润增长点。 2、用闲置资金购买结构性存款情况： （1）公司九届四次董事会、2017年年度股东大会审议通过了《关于拟使用闲置资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流 动性好、保本型的产品，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。议案获公司2017年年度股东 大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2018年年度 股东大会召开日为止（详见公司在上海证券交易所网站公开披露的临2018-012号、018号公告）。 （2）后因公司重大资产出售获成交，在提前归还部分未到期借款的情况下仍将有大量间歇资 金，为提高资金利用效率，降低间歇资金的持有成本，九届十二次董事会、2019年第一次临时股 东大会审议通过了《关于增加现金管理额度的议案》，同意增加现金管理额度10亿元，总额度提 高到20亿元。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。议案获公司2019年第一次临时股东大 会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2018年年度股 东大会召开日为止（详见公司在上海证券交易所网站公开披露的临2018-056号、057号、临 2019-056号公告）。 （3）截止本报告期末，公司购买理财产品发生额22.50亿元，余额10.00亿元，取得含税理 财收益0.21亿元。截止2019年3月26日，公司购买理财产品余额17.50亿元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司董事会顺应市场发展变化，于2018年5月3日停牌启动了重大资产出售，整体打包出售 房地产业务股权及债权资产包。本次交易评估基准日2018年4月30日，资产交割日2018年11 月27日，出表日2018年11月30日，成交价格39.67亿元，宁波富达归属于母公司所有者的净 利润将增加3.45亿元，截止本报告披露日公司尚可收取转让款17.27亿元。主要情况如下： 根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（甬国资产[2018]32号）的批复核准及公司九 届八次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售方案的议案》， 交易标的为：公司持有的城投置业100%股权、宁房公司74.87%股权和赛格特公司60.00%股权等3 家公司的长期股权投资，以及应收城投置业215,550.98万元债权、应收海曙城投247,968.19万 元债权和应收赛格特公司86,417.92万元债权等3笔其他应收款所组成的资产组。根据中联评估 出具的资产评估报告(中联评估字[2018]D-0017)，评估基准日为2018年4月30日，本次交易标 的资产的评估值为396,678.97万元。鉴于城投置业及其全资子公司海曙城投评估值为负数，为降 低本次交易成本、简化交易程序，上市公司在宁波产权交易中心公开挂牌转让标的资产前，先将 所持宁房公司74.87%股权、赛格特公司60.00%股权按照账面净值划转至城投置业；同时将对城投 置业进行现金增资190,000.00万元，城投置业对海曙城投现金增资190,000.00万元，海曙城投 将获取的增资金额全部用于偿还所欠上市公司债务，上述股权划转、现金增资及偿还债务对标的 资产整体评估值不产生影响，对公司2018年度合并口径损益亦不产生影响，宁波市国资委在此基 础之上对评估价格进行了核准（甬国资评核字[2018]17号）。本次重大资产出售实施完毕后，宁 波富达归属于母公司所有者的净利润将增加34,512.32万元。（详见2018年5月3日、6月2日、 7月3日、7月31日、8月24日、9月11日上海证券交易所网站、上海证券报等指定媒体披露的 本公司临2018-021、023、026、029-035、037-038、046号等公告） 公司于2018年9月25日在宁波产权交易中心公开挂牌整体打包出售持有的房地产板块业务股 权及债权资产包。截至2018年10月25日挂牌期限届满公司未征集到符合条件的受让方，宁波市国 资委明确城旅公司作为受让方参与本次摘牌。为此，公司与城旅公司于2018年10月26日签订了《宁 波富达股份有限公司重大资产出售协议》，成交价为3,966,789,700.00元。协议生效之日起一年 内按成交价的30%、20%、30%、20%分4次付清。（详见2018年10月27日上海证券交易所网站、上海 证券报等指定媒体披露的本公司临2018-051号公告） 2018年11月27日，公司持有的城投置业100%股权转让至城旅公司名下，股东变更的工商登 记手续办理完成。上述变更登记完成后，宁波富达不再持有上述标的公司股权。为确保款项支付 义务的履行，城旅公司同时将所持城投置业100%股权已质押给上市公司，股权质押手续已办理完 毕。（详见2018年10月29日上海证券交易所网站、上海证券报等指定媒体披露的本公司临 2018-053号公告） 2019年1月25日，根据协议的约定，公司收到第二期转让价款，即标的资产转让价款总额的20%， 人民币793,357,940.00元。（详见2019年1月26日上海证券交易所网站、上海证券报等指定媒体披 露的本公司临2019-005号公告） 截止本报告披露日公司尚可收取转让款17.27亿元。 《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》关于桃源路项目的约定：过渡期内及交割完成 日后，如宁海县国土资源局基于宁海县桃源街道北路东、庆安路北01地块（以下称“标的地块”） 的国有土地使用权出让协议纠纷事宜，向宁海宁房交付实物、土地使用权（含标的地块的土地使 用权）等非货币资产并/或向宁海宁房支付现金款项，且现金款项及/或非货币资产（以下统称“该 等资产”）的价值超出标的地块截至评估（审计）基准日的评估价值，则上市公司有权按照截至 重大资产出售协议签署之日上市公司间接持有宁海宁房的股权比例（即74.87%），对该等资产价 值超出标的地块截至评估（审计）基准日的评估价值的部分享有相关权益。截止本报告披露日， 该案件处于浙江省高院审理阶段。 有关桃源路项目（暨宁海宁房置业有限公司与宁海国土资源局关于土地合同的纠纷诉讼）的 已披露情况及其进展： 公司原控股子公司宁波房地产股份有公司的全资子公司宁海宁房置业有限公司（以下简称“宁 海宁房”），因与宁海国土资源局的土地合同纠纷，于2016年3月向浙江省宁波市鄞州区人民法 院提交行政起诉状。 2017年9月4日，宁海宁房收到浙江省宁波市鄞州区人民法院（2016）浙0212行初35号《行 政判决书》，判决如下：驳回原告宁海宁房置业有限公司的全部诉讼请求。 宁海宁房不服一审判决，依法向宁波中级人民法院提出上诉，2018年3月2日，宁波中院裁 定如下：一、撤销宁波市鄞州区人民法院（2016）浙0212行初35号行政判决；二、驳回上诉人 宁海宁房置业有限公司的起诉。 二审驳回后，宁海宁房向浙江省高院提交了再审申请，截至本报告披露日，尚处浙江省高院 审理阶段。 以上相关事项详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-010、2017-027、 2018-002、2018-005号公告和宁波富达重大资产重组报告书。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （未完）  |