[年报]银座股份:2018年年度报告
公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人侯功海、主管会计工作负责人庄敏及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2018年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税)，共 计分配15,601,997.67元，剩余未分配利润（母公司）235,269,716.11元结转以后年度。本年度不进 行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关 于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 53 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 61 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 189 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 公司章程 指 《银座集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文简称 银座股份 公司的外文名称 INZONEGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 INZONEGROUP 公司的法定代表人 侯功海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张美清 杨松 联系地址 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 电话 0531-86960688 0531-86960688 传真 0531-86966666 0531-86966666 电子信箱 600858@sina.com 600858@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 公司注册地址的邮政编码 250063 公司办公地址 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 公司办公地址的邮政编码 250063 公司网址 http://www.inzonegroup.cn 电子信箱 600858@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银座股份 600858 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 魏艳霞、徐建来 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2016年 营业收入 13,240,330,628.21 13,005,502,735.26 1.81 12,845,303,492.62 归属于上市公司股东 的净利润 46,267,810.72 49,127,866.46 -5.82 22,075,755.51 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 58,828,709.82 15,021,765.52 291.62 12,426,692.91 经营活动产生的现金 流量净额 308,782,981.91 1,401,405,833.30 -77.97 132,573,308.44 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东 的净资产 3,048,050,737.85 3,017,384,924.80 1.02 2,978,658,390.12 总资产 12,508,768,299.89 11,726,999,362.98 6.67 12,003,156,817.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.0890 0.0945 -5.82 0.0424 稀释每股收益（元／股） 0.0890 0.0945 -5.82 0.0424 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1131 0.0289 291.35 0.0239 加权平均净资产收益率（%） 1.5256 1.6387 减少0.11个百 分点 0.7400 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.9358 0.5039 增加1.43个百 分点 0.4166 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2018年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的原因主要是受非经常性损益的影响， 本期针对威海乐源置业有限公司诉讼公司租赁合同纠纷一案，公司根据法院一审判决结果预提违 约金5,285.61万元，影响净利减少3964.21万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及扣除非经常性损益后的基本每股收益同 比增长较大的原因是公司毛利额增加及费用下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,816,196,152.70 2,943,678,202.37 2,885,984,482.80 3,594,471,790.34 归属于上市公司股东的净 利润 65,319,579.10 5,812,583.10 -35,031,167.96 10,166,816.48 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 56,802,938.94 892,744.28 -41,253,474.80 42,386,501.40 经营活动产生的现金流量 净额 330,347,773.98 374,779,409.02 433,824,098.06 -830,168,299.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 339,417.81 22,116,443.84 -2,164,180.03 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 6,524,739.68 7,117,531.70 6,262,108.96 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 1,414,406.40 1,551,666.70 -950,109.91 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 3,195,461.92 5,223,288.09 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 23,427,497.38 16,135,030.53 11,749,775.65 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -50,782,485.80 18,201.05 -4,931,111.31 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -508,688.39 -217,549.32 -72,046.91 所得税影响额 3,828,751.90 -12,615,223.56 -5,468,661.94 合计 -12,560,899.10 34,106,100.94 9,649,062.60 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。具体如下： 1.公司主要从事商品零售业务，百货商场、大型综合超市、购物中心三种经营业态差异化协 同发展。公司较早在山东省内多个地市开设了同城分店，在立体开发、布局、深耕山东省内市场 的基础上兼顾省外周边地区拓展布点，目前已在山东省内12个地市和河北省石家庄、保定、张家 口的城市核心等地域掌握了众多优质门店资源，具备相对明显的区域竞争优势。 2.公司主要经营模式包括经销、代销、租赁。经过多年发展，公司积累了大量重要的、长期 稳定的战略合作资源，并结合公司经营业态与定位的不同，与供应商和商户采取了不同类型的差 异化合作模式。公司始终坚持以效益为中心，不断通过经营上的创新、资源上的整合、品牌上的 调整、机制的优化、服务上的提升、管理上的深入，有序健康转型升级，加强公司市场竞争力， 拥有了丰富的行业管理经验和较高的顾客满意度，树立了良好的口碑和声誉。 3.在中国经济持续增长过程中，消费对整个经济的影响作用不断增加。同时，国内经济增速 和消费增速放缓，随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧，零售行业仍在经历业态变迁， 各业态份额尚未达到稳态格局。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内在建工程年末余额1013.10万元，较年初金额12891.24万元下降92.14%，变动较大的主 要原因是淄博中心店二期项目部分竣工转资及德州大学路二期项目转资所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）品牌优势： 银座零售业经过多年发展，在山东省内持续保持品牌影响力和行业竞争优势，“购物银座， 享受生活”已深入人心，“买真货，到银座”成为广大消费者的共识。银座人秉承“真诚奉献、 奉献真诚”经营理念，赢得大量稳定、优质的客户群体。优质的品牌形象和良好的百姓口碑，为 银座未来的发展奠定了坚实的基础。 （2）区位及规模优势： 公司立足山东，具有扩展零售业的良好外部条件。精耕山东市场，在省内地市逐步构筑了一 城多店的立体化布局，不断巩固既有的竞争优势。公司根据行业发展趋势，积极促进资源整合， 深化结构调整，重点面向银座品牌影响力较强的地级市场和经济实力突出的县级市场，逐步推进 连片发展、多业态并举的门店布局。 （3）多种业态组合创新优势： 公司以行业趋势为导向，坚持商业本质，在扩张早期形成的独特“百货+超市”的模式基础上， 持续打造和拓展一站式家庭娱乐购物中心，在各地市多店、多业态并举，持续打造立体式经营网 络，形成了多业态协同发展格局。同时，积极研究差异化错位经营和细分经营市场策略，结合市 场竞争新形势与公司实际情况，加快业态升级创新，注重百货店的购物中心化，探索新业态，积 极推进全渠道建设和智慧建设，探索线上线下融合发展，着力提升经营能力，实现公司零售业的 可持续发展。 （4）人才优势： 公司通过引进、培养等多种方式造就了一支懂经营、会管理、善于学习的优秀管理团队，锻 炼出来一批业务全面、管理经验丰富的零售行业人才，保障企业持续健康发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司本年度实现营业收入132.4亿元，完成了年初制定经营计划的93.24%，其中，商业营业 收入125.83亿元，比上年同期下降2.83%，主要是公司推进经营调整及转型升级等影响当期商品 销售收入减少，如部分百货店购物中心化增加服务功能性项目、老店升级改造等。 报告期内，面对依然严峻的行业形势，公司着力把大势、谋长远，明思路、抓关键，运行总 体平稳、稳中有进、结构趋优。具体表现如下： （1）深推转型升级，促进经营提升。不断推进百货调整升级，着力发挥品牌的引领作用，开 发系统新品牌，加大门店品牌调整力度，重点对淄博等大店进行了调整。扎实开展超市经营能力 提升，聚焦中小型超市+门店发展，积极试点推进超市+社区服务中心经营模式。加强购物中心轻 资产输出管理，强化独家项目引进，打造差异化竞争优势。奥莱模式取得突破，强化“名品+折扣” 的核心经营理念，优化品类组合，突出经营特色。县级店不断调整优化，拓展合作资源，引入适 销商品，拉宽价格带，深度挖掘消费潜力。 （2）狠抓营销创收，增强盈利能力。根据全年促销档期规划，抓好传统节点整点营销，取得 了良好的效益。加强与品牌联合营销，超市方面抓好“任你游免费搬”活动招商，百货方面，深 化与战略品牌合作，扩大品牌入驻门店规模，联合品牌开展大规模营销。突出生鲜等敏感品类营 销，以基地产品为依托，加强终端运营，开展水果直通车；开展生鲜早晚市促销。抓好异业联盟 营销，通过各支付渠道和异业合作，引入营销资源，带动销售。抓好广告位及场地费用等资源的 开发利用。借助银座云生活平台，挖掘第三方平台资源,加快线上线融合。 （3）持续减负提效，提升发展质量。抓好闲置资产调拔利用处置，制定相应的处置方案、动 态管理。扭亏方面，充分发挥扭亏工作组作用，加强扭亏调度、进驻指导。推进项目收尾清理， 青岛乾豪项目顺利通过消防验收，佳悦大厦项目取得产权证，青岛投资项目附带建设商品房多种 方法同步进行大力去库存。务实抓好降租谈判，降本节支，加强重点费用挖潜，管控费用，抓好 涉税业务综合筹划。稳步实施精岗增效，节约人事费用。此外，积极争取政策资金支持。 （4）优化发展结构，壮大规模实力。公司在深耕山东市场的同时，兼顾省外发展，在继续推 进同城分店的同时，积极开发地市及县级市场。2018年，公司先后在省内淄博、济南、德州等地 新开3家门店，推进新项目跟进、洽谈、签约工作。购物中心输出管理临沭项目开业，泰安、章 丘两个项目稳步推进。响应乡村振兴战略，着力布局乡镇业态门店，成立乡镇团队，深入调研社 区超市、乡镇超市运营、发展模式。2019年至今又开2家门店，截止本报告审议日，公司旗下拥 有的门店达到133家（潍坊临朐华兴商城26家门店），覆盖山东省12地市以及河北石家庄、保 定、张家口。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份 有限公司旗下所有非上市门店49家。 （5）强化科学管理，优化体制机制。优化整合总部架构，降低沟通成本，提升效率。突出抓 好干部任用选拔机制，推进干部年轻化，组织总部负责人竞聘，加强骨干班学员培养、锻炼，激 发公司活力。推进薪酬改革，建立以效益为导向的工资总额管控体系，实现与门店效益的联动； 弱化职级在工资中的比重，坚持侧重一线、侧重经营部位，根据岗位特点和用工实际制定不同的 薪资政策，薪酬分配更具激励性。创新招商机制，灵活采用多种合作方式，青岛店引进了全国第 6家、山东省首家无印良品世界旗舰店。试点探索门店精细化管理，聚焦管理强化、服务优化、 素质提高、效益提升四大目标，明确岗位职责及评价标准，带动门店经营管理全面提升。 二、报告期内主要经营情况 2018年，公司共实现营业收入132.4亿元，比上年同期增长1.81%，其中，商业营业收入125.83 亿元，比上年同期下降2.83%；房地产业营业收入6.58亿元，比上年同期增加约6亿元。实现归 属于母公司所有者的净利润4,626.78万元，比上年同期下降5.82%，实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润5,882.87万元，比上年同期增长291.62%。 公司报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降的原因主要是受非经常性损益的影响 （本期公司对威海乐源置业有限公司诉讼公司租赁合同纠纷一案预提违约金影响净利减少 3964.21万元），剔除此因素影响，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润则因公司 毛利额增加及费用下降，实现较大同比增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,240,330,628.21 13,005,502,735.26 1.81 营业成本 10,675,650,989.77 10,548,405,744.42 1.21 销售费用 1,688,218,151.55 1,662,507,967.52 1.55 管理费用 288,861,108.23 310,394,605.32 -6.94 研发费用 财务费用 219,843,388.57 240,920,142.06 -8.75 经营活动产生的现金流量净额 308,782,981.91 1,401,405,833.30 -77.97 投资活动产生的现金流量净额 -226,183,583.61 -220,421,272.69 -2.61 筹资活动产生的现金流量净额 388,580,187.58 -1,350,645,834.90 128.77 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2018年公司持续推进经营调整及转型升级等影响当期商品销售收入减少，但因公司毛利率同比有 所增长，因此总体毛利额保持了增长趋势。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 商业 11,576,828,430.98 9,949,717,225.41 14.05 -3.85 -4.37 增加0.47个 百分点 房地产 657,690,964.86 586,457,744.25 10.83 1,054.95 1,898.16 减少37.63 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 商业 11,576,828,430.98 9,949,717,225.41 14.05 -3.85 -4.37 增加0.47个 百分点 房地产 657,690,964.86 586,457,744.25 10.83 1,054.95 1,898.16 减少37.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 山东省 11,712,665,279.67 10,076,910,834.61 13.97 1.60 1.50 增加0.08个 百分点 河北省 521,854,116.17 459,264,135.05 11.99 -8.15 -9.14 增加0.96个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司本年的房地产收入主要来自青岛乾豪房地产开发有限公司销售项目附带建设的商品房实现收 入6.22亿元，而去年同期房地产收入为青岛银座投资开发有限公司及银座置业天桥分公司销售部 分尾房所实现收入，因而本年销售收入比上年同期增加较大。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商业 9,949,717,225.41 94.43 10,404,401,472.44 99.72 -4.37 房地产 586,457,744.25 5.57 29,349,822.75 0.28 1,898.16 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商业 9,949,717,225.41 94.43 10,404,401,472.44 99.72 -4.37 房地产 586,457,744.25 5.57 29,349,822.75 0.28 1,898.16 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 公司本年的房地产收入主要来自青岛乾豪房地产开发有限公司销售项目附带建设的商品房实现收 入6.22亿元，而去年同期房地产收入为青岛银座投资开发有限公司及银座置业天桥分公司销售部 分尾房所实现收入，因而本年销售收入比上年同期增加较大，同时成本也相应增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额264561.21万元，占年度采购总额25.11%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额211356万元，占年度采购总额17.29%。 其他说明 本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业税金及附加 209,217,395.46 140,813,988.70 48.58 销售费用 1,688,218,151.55 1,662,507,967.52 1.55 管理费用 288,861,108.23 310,394,605.32 -6.94 财务费用 219,843,388.57 240,920,142.06 -8.75 资产减值损失 -1,469,524.19 651,364.13 -325.61 投资收益 -3,883,657.63 -5,084,004.98 23.61 资产处置收益 2,899,808.47 24,239,485.22 -88.04 其他收益 4,190,927.81 495,895.61 745.12 所得税费用 112,941,462.22 121,294,935.74 -6.89 ※1税金及附加较上年同期变动较大，主要是公司控股子公司青岛乾豪房地产有限公司本期实现部分售房 收入计提了相应的税金及附加所致。 ※2资产减值损失较上年同期变动较大，主要系本期收回应收款项转回的坏账准备较多所致。 ※3资产处置收益较上年同期变动较大，主要系去年同期收到政府征收房屋土地补偿款。 4. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 备注 一、经营活动产生的现 金流量净额 308,782,981.91 1,401,405,833.30 -77.97 ※1 二、投资活动产生的现 金流量净额 -226,183,583.61 -220,421,272.69 -2.61 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 13,239,136.18 24,998,195.60 -47.04 ※2 支付其他与投资活动有 关的现金 10,000,000.00 0.00 100.00 ※3 三、筹资活动产生的现 金流量净额 388,580,187.58 -1,350,645,834.90 128.77 ※4 收到其他与筹资活动有 关的现金 1,962,000,000.00 316,842,063.22 519.24 ※5 偿还债务支付的现金 3,242,572,580.64 5,434,122,580.64 -40.33 ※6 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 198,777,519.77 311,015,317.48 -36.09 ※7 支付其他与筹资活动有 关的现金 1,778,169,712.01 100.00 ※8 ※1经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是公司营业收入下降导致销售商品提供劳务收到的现金减 少，应付账款减少导致购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加，综合影响经营活动产生的现金流量净额较上年同 期减少。 ※2处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少，主要是去年同期收到政府征收房屋土地 补偿款所致。 ※3支付其他与投资活动有关的现金是支付的暂借款 ※4筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因系本期办理应付票据贴现收到的现金增加所致。 ※5收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期办理应付票据贴现收到的现金增加所致。 ※6偿还债务支付的现金较上年同期减少，主要原因系本期归还借款减少所致。 ※7分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少，主要是银行平均借款额减少导致支付的利息也相应减少。 ※8支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期变动较大，主要原因系本期支付银行承兑保证金及票据贴息所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司与威海乐源置业有限公司关于租赁合同纠纷一案，公司根据法院一审判决结果预提违约金 5,285.61万元，影响净利减少3964.21万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,777,765,297.32 22.21 1,293,429,174.11 11.03 114.76 公司办理应付票据贴 现借款增加 应收票据及 应收账款 57,766,115.06 0.46 24,247,671.23 0.21 138.23 主要是公司的应收售 房款增加 预付款项 115,027,198.98 0.92 77,513,180.97 0.66 48.40 本期待摊销的应付票 据贴现息较同期增加 所致。 存货 993,800,464.99 7.94 1,633,191,332.43 13.93 -39.15 主要是青岛乾豪、青 岛投资销售房产结转 成本5.86亿元 其他流动资 产 175,329,573.31 1.40 38,889,184.91 0.33 350.84 主要系新增结构性存 款 流动资产合 计 4,181,590,611.14 33.43 3,147,180,405.46 26.84 32.87 主要货币资金、存货 及其它流动资产变动 所致 长期股权投 资 8,082,789.95 0.06 11,966,447.58 0.10 -32.45 本期变化较大主要是 根据权益法确认对银 座云生活的投资收益 减少所致 在建工程 10,131,000.59 0.08 128,912,410.48 1.10 -92.14 主要是淄博中心店二 期项目和德州大学路 店二期项目竣工转资 所致 其他非流动 资产 68,340,664.96 0.55 123,828,640.94 1.06 -44.81 本期变化较大主要是 预缴的土地增值税、 营业税及附加税、所 得税等减少所致 预收款项 94,068,310.80 0.75 535,950,990.12 4.57 -82.45 主要系子公司青岛乾 豪房地产有限公司预 收的售房款结转收入 所致 长期应付职 工薪酬 6,662,647.28 0.05 10,893,698.97 0.09 -38.84 本期支付辞退福利所 致 预计负债 53,097,300.00 0.42 0.00 0.00 100.00 主要是根据法院一审 判决结果预提威海置 业诉讼案违约金 5085.61万元及对山 东银座置业已售商品 房部分业主诉讼银座 置业逾期办理产权登 记证一案预提的违约 金224.12万元 递延所得税 负债 32,979.13 0.00 1,417,033.59 0.01 -97.67 递延所得税本期转销 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，受限的其他货币资金保证金金额为108,842.82万元，因抵押而受限的固定资产账 面价值为76,723.26万元、无形资产的账面价值为35,006.85万元、投资性房地产的账面价值为 63,946.75万元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据国家统计局发布的信息显示，2018年我国社会消费品零售总额实现380987亿元，较上 年增长9%(扣除价格因素实际增长6.9%)。增速较去年同期的10.2%进一步放缓，其中：城镇消 费品零售额325,637亿元，比上年增长8.8%；乡村消费品零售额55,350亿元，增长10.1%。商品 零售额338,271亿元，增长8.9%，增速较去年同期的10.2%进一步放缓。根据中华全国商业信息 中心统计，2018年全国百家重点大型零售企业零售额增长0.7%，增速较去年同期2.8%进一步放 缓。 中华全国商业信息中心统计，2018年，全国网上零售额90,065亿元，比上年增长23.9%，增 速较去年同期的32.2%进一步放缓。其中，实物商品网上零售额70,198亿元，增长25.4%，较去 年同期的28.0%进一步放缓，占社会消费品零售总额的比重为18.4%。 根据山东省统计局发布的信息显示，社会消费品零售总额比上年增长8.8%，增速较去年同期 的9.8%进一步放缓，其中，餐饮收入增长10.9%，商品零售增长8.6%，较去年同期的9.7%进一 步放缓；城镇零售额增长8.6%，乡村零售额增长9.8%。网上零售额3513.6亿元，比上年增长31.7%， 其中，实物商品网上零售额2849.3亿元，增长29.0%，较去年同期的46.8%进一步放缓；占社会 消费品零售总额的比重为8.5%，比上年提高2.3个百分点。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 河北地区 百货商场 1 13.44 2 10.14 滨州地区 百货商场 1 4.62 3 8.74 滨州地区 大型综合超市 7 8.11 德州地区 百货商场 2 10.62 3 8.49 德州地区 大型综合超市 2 1.92 东营地区 百货商场 2 10.34 2 4.2 东营地区 大型综合超市 5 9.80 菏泽地区 百货商场 2 7.57 1 3.51 菏泽地区 大型综合超市 2 4.38 菏泽地区 购物中心 1 8.93 济南地区 大型综合超市 2 2.08 20 31.11 济南地区 购物中心 1 23.74 莱芜地区 百货商场 2 6.44 莱芜地区 大型综合超市 1 0.13 聊城地区 百货商场 1 4.69 临沂地区 百货商场 2 5.34 临沂地区 大型综合超市 8 9.93 青岛地区 购物中心 1 7.68 青岛地区 百货商场 1 6.02 泰安地区 百货商场 5 13.72 泰安地区 大型综合超市 1 2.2 4 5 淄博地区 百货商场 3 11.29 6 16.16 淄博地区 大型综合超市 4 4.87 潍坊地区 百货商场 1 14.2 3 11.1 注：泰安区域百货商场自有兼租赁门店1家，7.26万平米。临沂区域百货商场自有兼租赁门店1 家，4.37万平米。潍坊区域临朐华兴商场门店26家，面积总计6.48万平米。尝试奥莱模式取得 突破——济南东环店、泰安泰山店、淄博柳泉路店。 A. 百货商场和购物中心门店信息 地区 门店简称 经营业态 开业时间 自有/ 租赁 租赁 期限 (年) 建筑面 积（万平 方米） 地址 滨州 滨州中心店 百货商场 2003.01.18 租赁 20 2.79 滨州市黄河四路539号 滨州银座 滨州 滨州黄河店 百货商场 2009.06.12 自有 - 4.62 滨州市黄河五路渤海 十路银座黄河店 滨州 滨州博兴店 百货商场 2009.09.23 租赁 20 2.02 滨州市博兴县博城五 路367号博兴银座 滨州 滨州邹平店 百货商场 2010.05.01 租赁 20 3.93 滨州市邹平县黄山二 路12号邹平银座 德州 德州乐陵店 百货商场 2012.01.16 自有 - 2.93 乐陵市枣城南大街东 侧 德州 德州中心店 百货商场 2010.09.28 自有 - 7.69 德城区解放北路76号 德州 德州大学路 店 百货商场 2009.09.30 租赁 20 2.61 德城区大学西路1566 号 德州 德州齐河店 百货商场 2017.09.23 租赁 20 2.58 齐河县迎宾路258号 德州 德州陵城店 百货商场 2018.12.28 租赁 20 3.6 德州市陵城区陵州路 206号 东营 东营中心店 百货商场 2003.04.26 自有 - 4.16 东营市西二路468号 东营 东营东城店 百货商场 2008.09.06 自有 - 6.19 东营市东营区黄河路 北东三路东 东营 东营广饶店 百货商场 2010.04.28 租赁 20 2.40 广饶县孙武路与乐安 大街交汇处 东营 东营垦利店 百货商场 2010.11.07 租赁 20 1.80 垦利县黄河路与新兴 路交界处 河北 河北保定银 座 百货商场 2013.01.18 租赁 20 4.80 河北省保定市裕华西 路577号 河北 河北张家口 百货商场 2014.09.06 租赁 20 5.34 张家口市桥东区胜利 北路56号 河北 河北石家庄 东购 百货商场 1996.09.29 自有 - 13.44 石家庄市中山西路83 号 菏泽 菏泽店 百货商场 2006.09.23 自有 - 4.97 菏泽市中华路686号 菏泽 菏泽曹县店 百货商场 2012.09.23 自有 - 2.60 曹县青菏南路99路 菏泽 菏泽单县店 百货商场 2015.02.08 租赁 20 3.51 菏泽市单县舜师路中 段路南 菏泽 菏泽和谐广 场店 购物中心 2017.10.01 租赁 20 8.93 菏泽市牡丹区人民路 与长城路2011-10 莱芜 莱芜店 百货商场 2007.10.28 租赁 20/18 4.29 莱芜市文化南路8号 莱芜 莱钢店 百货商场 2008.05.18 租赁 20 2.15 山东省莱芜市钢城区 钢都大街南侧昌盛路 西侧 聊城 聊城银座商 城 百货商场 2012.11.16 自有 - 4.69 聊城市柳园南路19号 临沂 临沂中心店 百货商场 2005.01.28 自有 +租 赁 - 4.37 临沂市兰山区红旗路 13号 临沂 临沂沂水 百货商场 2013.02.03 租赁 20 2.53 沂水县沂蒙山路与县 府前街交汇处向西50 米（德意.沂蒙国际财 富中心） 临沂 蒙阴店 百货商场 2016.11.26 租赁 20 2.81 山东省临沂市蒙阴县 蒙山路与叠翠路交汇 处 泰安 泰安新泰店 百货商场 2006.09.26 租赁 20 1.84 新泰市新华街9号 泰安 泰安齐鲁店 百货商场 2008.01.26 租赁 20 1.69 泰安市岱宗大街249号 泰安 泰安肥城 百货商场 2014.01.21 租赁 20 3.06 肥城市新城凤山大街 132号 泰安 泰安岱宗店 百货商场 2011.07.22 租赁 20 4.54 山东省泰安市泰山区 东岳大街东首国地税 大楼对面 泰安 泰安泰山店 百货商场 2012.09.09 租赁 20 2.59 泰安市泰山区泰山大 街东段路南 泰安 泰安中心店 百货商场 2001.01.12 自有 +租 赁 - 7.26 泰安市东岳大街81号 潍坊 潍坊高密店 百货商场 2015.02.01 租赁 20 4.04 高密市密水大街与健 康路交叉路口西北角 潍坊 潍坊青州店 百货商场 2005.09.30 租赁 20 2.60 青州市尧王山东路88 号 潍坊 潍坊寿光店 百货商场 2009.04.29 租赁 20 4.46 寿光市银海路5226号 潍坊 潍坊银座商 城 百货商场 2010.10.23 自有 - 14.20 潍坊市奎文区胜利东 街4000号 淄博 淄博中心店 百货商场 2003.05.01 自有 - 5.64 淄博市张店区柳泉路 128号 淄博 淄博淄川店 百货商场 2006.01.17 租赁 20 2.89 山东省淄博市淄川区 张博路柳泉正承广场 淄博 淄博周村店 百货商场 2006.05.28 自有 - 3.43 淄博市周村区丝绸路 17号 淄博 淄博博山店 百货商场 2007.04.28 自有 - 2.22 淄博市博山区中心路 40号 淄博 淄博柳泉路 百货商场 2013.01.12 租赁 20 3.33 淄博市高新区柳泉路 105号 淄博 淄博博山人 民路店 百货商场 2014.01.22 租赁 20 2.83 淄博市博山区青年路1 号 淄博 淄博五里桥 店 百货商场 2008.01.30 租赁 20 1.90 张店区人民西路51号 淄博 淄博高青店 百货商场 2016.12.30 租赁 20 2.83 淄博市高青县芦湖街 道芦湖路291号 淄博 淄博沂源店 百货商场 2018.4.29 租赁 20 2.38 山东省淄博市沂源县 城振兴西路2号 青岛 青岛和谐广 场 购物中心 2015.01.31 自有 - 7.68 青岛市李沧区向阳路 116号 青岛 青岛乾豪商 城 百货商场 2016.01.31 自有 - 6.02 市南区香港中路31号 济南 万虹店 购物中心 2018.11.18 租赁 20 7.60 山东省济南市历城区 工业北路60号 济南 振兴街购物 中心 购物中心 2011.09.30 自有 - 23.74 山东经十路22799号 B.大型综合超市营业收入前十家门店的门店信息 序号 门店名称 地区 开业时间 门店总建 筑面积 （万/m2） 具体地址 物业情 况 租赁 期限 1 济南广场店 山东济 南 1999年10月31 日 3.17 山东省济南市泺 源大街99号 租赁 15.33 年 2 济南燕山店 山东济 南 2008年11月22 日 5.49 济南市历下区经 十路13777号 租赁 20年 3 济南高新区 店 山东济 南 2011年6月28 日 1.96 山东省济南市高 新区工业南路59 号 租赁 20年 4 济南华信店 山东济 南 2007年9月12 日 3.28 济南市历城区花 园路78号 租赁 20年 5 济南花园店 山东济 南 2011年4月29 日 0.83 济南市济南市历 下区洪山路1000 号 租赁 20年 6 长清大学城 店 山东济 南 2015年9月20 日 2.91 济南市长清区大 学路2166号 租赁 20年 7 济南济泺路 店 山东济 南 2010年1月30 日 1.05 济南市天桥区济 泺路96-1号 租赁 20年 8 东营文汇店 山东东 营 2006年6月2日 2.26 东营区西三路22 号 租赁 20年 9 东营河口店 山东东 营 2008年6月21 日 1.56 东营市河口区商 场街38号 租赁 20年 10 滨州中海店 山东滨 州 2008年6月20 日 1.38 滨州市黄河七路 326号 租赁 20年 2. 其他说明 √适用 □不适用 （1）报告期门店变动——新增门店情况 序 号 门店名称 业态 开业日期 建筑面 积（万 平方 米） 地址 取得 方式 租赁 期限 1 淄博沂源店 大型综合超市 2018.4.29 2.38 山东省淄博市沂源县 城振兴西路2号 租赁 20年 2 万虹店 购物中心 2018.11.18 7.8 山东省济南市历城区 工业北路60号 租赁 20年 3 德州陵城店 百货商场 2018.12.28 3.6 德州市陵城区陵州路 206号 租赁 20年 （2）报告期门店变动——关闭门店情况 序 号 门店名称 业态 开业日期 建筑面 积（万平 方米） 地址 取得 方式 租赁 期限 1 临沂兰陵店 百货商场 2016.01.23 2.8 兰陵县兰陵路与文化 路交汇处龙之梦广场 租赁 20年 （3）经销模式各类商品类别前五大供应商采购情况 公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、 生鲜、日配、食品、超市百货等品类。在供应商的 选择上，根据各店所在市场的调研结果，确定适合当地市场的行业领头品牌；同时选取知名度高、 信誉好的客户，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，以满足顾客需求，创造最大效益，实 现双方共赢。 公司实行总部-区域-门店的管理模式。各单位根据职能分工协作。总部设置百货招商部和超 市采购部，下设各品类部及区域采购部，对相应品类进行分类管理和补充性采购地区性产品。 在 经销品招商工作中，总部、区域、门店合理分工，密切配合，确保招商及进货工作及时有效。 各区域、门店定期分析经销商品销售，及时关注双方合作情况，制定针对性措施，按照商品 订货管理流程订货，以保证货源稳定。公司在与供应商签订的合同中，有明确的条款要求供应商 保证货源稳定，并定期对商品的销售及库存情况进行监督跟进。根据公司制定的年节促销活动方 案，门店会提前做好备货工作，对于正常商品、促销商品或畅销商品，根据销售、库存情况结合 订货周期提前做好备货，确保货源充足、库存合理。 经销商品的库存管理由门店负责，门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。商品进退货 均需通过公司业务系统完成，并定期组织商品盘点，确保账实相符。 对于滞销或临期商品，门店按照库存管理要求并根据合同约定，合同可退的以退货处理；合 同不可退的滞销及过季商品，各门店会采取促销方式集中进行清理，并将毛利损失控制在合理范 围之内，以保证公司利益。 商品类别 2018年 前五大供应商采购额 占全部采购金额比例 主要信用政策 化妆大类 137,843,721.60 58.37% 月结 生鲜大类 33,715,937.24 29.16% 月结/货到7日/15日 日配大类 380,072,376.18 65.50% 月结/货到15日 食品大类 764,895,471.17 73.84% 月结/15日/45日/预付款 超市百货大类 517,679,368.81 98.96% 月结/15日/45日 交电针纺大类 43,293,147.68 100.00% 15日 （4）主营业务分经营业态情况 分经营业 态 （未完）  |