[公告]山东黄金:关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-018 山东黄金矿业股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东黄 金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东黄金”）编制了 截至2018年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、A股募集资金情况 公司经证监会证监许可[2015]2540号文核准，在发行股份购买资产的同时， 向山东省国有资产投资控股有限公（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金 管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简 称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东 黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配 套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、 山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次 募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后， 实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。 截至2016年12月31日，分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行, 账号为531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为 371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为 15153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为 37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天 圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2016]000040号 《验资报告》。 2、H股募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发 行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联交所批准， 公司实际发行356,889,500 股境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1 元，发行价格每股14.70港元。截至2018 年 9月28日，公司向境外公开发行 上市外资股（H 股）327,730,000.00 股，募集资金4,817,631,000.00港元；截 至 2018年10月26日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股（H 股）29,159,500.00股，募集资金428,644,650.00港元，累计向境外公开发行 上市外资股（H股）356,889,500.00 股，募集资金总额5,246,275,650.00港元， 扣除交易费等募集资金净额为5,245,726,677.24 港元，汇入永隆银行有限公司 账户中，计募集资金净额为人民币4,618,818,884.84元。 截至2018年12月31日，分别存入招商永隆银行有限公司，账号为 60112560837；招商永隆银行有限公司，账号为60134279189；中国工商银行（亚 洲）有限公司，账号为861-520-13331-1；上海浦东发展银行济南分行，账号为 74100078801400000879；上海浦东发展银行济南分行，账号为 74100078801400000878五个募集资金专户。 （二）募集资金使用金额及当期余额 1、A股相关情况 截至2018年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 328,973,677.12元。2018 年 10 月 19 日，公司将2017年用于暂时补充流动 资金的募集资金770,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述 募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 2018年10月29日， 公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金680,000,000.00元暂时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。 募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,065,375.36元。截至2018年12月31日，募集资金余额为654,914,146.04 元。 2、H股相关情况 本公司分别于2018年10月2日、2018年11月7日通过募集资金账户招 商银行永隆银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付 4,720,000,000.00 、400,000,000.00元港币折合人民币4,506,088,000.00元 至山东黄金矿业（香港）有限公司兴业银行港元账户，香港公司于当日转汇至 兴业银行美元账户共计652,625,600.00美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝 拉德罗金矿项目部分银团借款本金及利息。 本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计 17,420,076.21元，支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税 费990,136.21元。五个募集资金专户本期利息及手续费净额26,636.49元，本 期汇兑损益-2,475,049.77元，期末余额91,872,259.14元。 截至2018年12月31日，募集资金专户募集资金余额103,516,086.32港 元及1,171,464.30元人民币，共计折合人民币共计91,872,259.14元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制 度》）。 本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山 东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有 限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设 了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务， 其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三 方监管协议进程中不存在问题。 本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”）与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行（以下简称 “募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以 下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户 存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方 监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。 本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”）与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限 公司莱州支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户 存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行 专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内 容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监 管协议进程中不存在问题。 截止2018年12月31日，本次募集资金已使用328,973,677.12元，余额 为654,914,146.04元（不包含2018年10月29日根据公司第五届董事会第十 二次会议，使用闲置募集资金680,000,000.00元暂时补充流动资金)。 截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额（元） 存储方式 招商银行股份有限公司济南华龙路支行 募集资金专户 370,448,317.02 活期 交通银行股份有限公司山东省分行 募集资金专户 27,155,377.06 活期 中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行 募集资金专户 70,967,707.75 活期 中国农业银行股份有限公司济南明湖支行 募集资金专户 101,862,581.03 活期 恒丰银行招远支行 募集资金专户 43,254,063.38 活期 中国银行股份有限公司莱州支行 募集资金专户 41,226,099.80 活期 合计 654,914,146.04 注1：账户余额中包括银行利息扣除手续费后净额21,065,375.36元，未包括补充流动 资金68,000万元。 H股募集资金存放情况 募集资金 存储银行名称 账号 账户类别 币种 外币金额 期末余额 存储 方式 招商永隆银行有 限公司 60112560837 募集资金专户 HKD 5,903.75 5,172.87 活期 招商永隆银行有 限公司 60134279189 募集资金专户 HKD 281,515.50 246,663.88 活期 中国工商银行（亚 洲）有限公司 861-520-13331-1 募集资金专户 HKD 470,595.14 412,335.46 活期 上海浦东发展银 行济南分行 74100078801400000879 募集资金专户 HKD 102,758,071.93 90,036,622.63 活期 上海浦东发展银 行济南分行 74100078801400000878 募集资金专户 RMB 1,171,464.30 活期 合计 103,516,086.32 91,872,259.14 三、报告期募集资金的实际使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2018年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情 况对照表》 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 10 月 19 日，公司将2017年用于暂时补充流动资金的募集资金 770,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情 况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 2018年10月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资 金680,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议 案之日起不超过12个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使 用。 六、闲置募集资金投资产品情况 本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。 七、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 八、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。 九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东黄金矿业股份 有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司董事会编制 的截至2018年12月31日止的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情 况。 十、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 财务顾问及保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于山东黄金矿业股份 有限公司募集资金使用情况的核查意见》，认为公司已按相关法律法规定及时、 真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放及实际使用情况。募集资金的使 用均经过了必要的审批程序，不存在募集资金违规管理的情形。 特此公告。 附件：《募集资金使用情况对照表（A股）》 《募集资金使用情况对照表（H股）》 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2019年3月28日 募集资金使用情况对照表（A股） 2018年度 附件 编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 164,282.24 本年度投入募集资金总额 21,032.99 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 32,897.37 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重 大变化 东风矿区（东风二期建设项目） 否 114,658.38 114,658.38 4,171.21 6,514.56 5.68% 否 否 新立探矿权（新立矿区深矿建设项目） 否 32,746.28 32,746.28 16,861.78 26,382.80 80.57% 2019年 是 否 归来庄公司（归来庄金矿深部建设项 目） 否 6,911.45 6,911.45 否 否 蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿 建设项目） 否 9,966.13 9,966.13 否 否 承诺投资项目小计 — 164,282.24 164,282.24 21,032.99 32,897.37 20.02% - - - - 超募资金投向 1、归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — — 2、补充流动资金（如有） — — — — — — — — — — 超募资金投向小计 — — — — — — — — — — 合计 — 164,282.24 164,282.24 21,032.99 32,897.37 20.02% — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 目前为基建期不产生效益 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 项目无超募资金 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内未进行调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 68,000.00 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未结束无资金结余 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未结束无资金结余 尚未使用的募集资金用途及去向 资金用途未变更，存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附件 募集资金使用情况对照表(H股) 2018年度 编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 金额单位：万元 募集资金总额 461,881.89 本年度投入募集资金总额 65,262.56万美元及 1,841.02万元 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 65,262.56万美元及 1,841.02万人民币 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资 总额(1)/万 元（美元） 调整后投资 总额(1)/万 元（人民币） 本年度投 入金额/万 元（美元） 本年度 投入金 额/万元 （人民 币） 截至期末累 计投入金额 (2)/万元（美 元） 截至期末累 计投入金额 (2)/万元 (人民币) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 万元（美 元） 万元（人民 币） 山东黄金矿业 (香港)有限公司 -长期借款 否 67,200.00 67,200.00 65,262.56 65,262.56 97.12% 不适用 不适用 不适用 否 上市费用 否 16,060.00 16,060.00 1,841.02 1,841.02 11.46% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 67,200.00 16,060.00 67,200.00 16,060.00 65,262.56 1,841.02 65,262.56 1,841.02 94.23% - - - - 超募资金投 向 1、归还银行 贷款（如有） — — — — — — — — — — 2、补充流动 资金（如有） — — — — — — — — — — 超募资金投 向小计 — — — — — — — — — — 合计 — 67,200.00 16,060.00 67,200.00 16,060.00 65,262.56 1,841.02 65,262.56 1,841.02 94.23% — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 项目无超募资金 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内未发生变化 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内未发生调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费人民币990，,16.21元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未结束无资金结余 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未结束无资金结余 尚未使用的募集资金用途及去向 资金用途未变更，存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 中财网
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