[年报]太阳能:2018年年度报告
中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告 2019年 03月 1 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人 (会 计主管人员 )郑彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述的，公司声明该等计划不 构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者及相关人员关注，并且理解根 据市场发展和经济总体发展情况，公司实际经营情况与计划、预测之间存在差 异的可能性。 五、公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括光伏电站运营风险、 光伏组件及硅片价格变动风险、财务风险等，详情敬请查阅“第四节经营情况 讨论与分析”关于“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及应对措施” 相关内容。 六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,007,098,032为基 数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.04元（含税），送红股 0股（含税），不 以公积金转增股本。 七、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登的信息为准。 2 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .........................................................................................................6 第三节公司业务概要 ............................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ...............................................................................................................13 第五节重要事项 ....................................................................................................................................34 第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................73 第七节优先股相关情况 ........................................................................................................................83 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................84 第九节公司治理 ....................................................................................................................................93 第十节公司债券相关情况 ....................................................................................................................98 第十一节财务报告 ...............................................................................................................................99 第十二节备查文件目录 ......................................................................................................................234 3 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、上市公司、太阳能公司指中节能太阳能股份有限公司，原名为重庆桐君阁股份有限公司 桐君阁指公司工商更名前的重庆桐君阁股份有限公司 太阳能有限指中节能太阳能科技有限公司 置入资产指中节能太阳能科技有限公司 100%股份 置出资产指 公司工商更名前的重庆桐君阁股份有限公司截至评估基准日合法 拥有的全部资产和负债 中国节能指中国节能环保集团有限公司，原名为中国节能环保集团公司 深圳华禹指 深圳市中节投华禹投资有限公司、中国节能直接及间接持有其 100%的股权，为中国节能的全资子公司 太极集团指重庆太极实业（集团）股份有限公司 中国节能等 16方股东 /太阳能有限原 16名 股东 指 中国节能环保集团有限公司、蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合 伙）、中新建招商股权投资有限公司、邦信资产管理有限公司、上 海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）、南昌西域红业节能投 资中心（有限合伙）、上海沃乾润投资管理中心（有限合伙）、谦德 咏仁新能源投资（苏州）有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公 司、西藏山南锦龙投资合伙企业（有限合伙）、上海欧擎北能投资 管理合伙企业（有限合伙）、苏州中节新能股权投资中心（有限合 伙）、中核投资有限公司、重庆西证阳光股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、成都招商局银科创业投资有限公司、北京合众建能投资 中心（有限合伙） 16名原太阳能有限股东 募集配套资金认购方指 长安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、天安财产保险股 份有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、国 华人寿保险股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、北京丰实 联合投资基金（有限合伙）等 8名认购公司重大资产重组募集配套 资金的认购方 中国证监会指中国证券监督管理委员会 镇江公司指中节能太阳能科技（镇江）有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 元/万元 /亿元指如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 瓦（ W）、千瓦（ kW）、兆瓦（ MW）、吉瓦 （GW） 指 电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位。 1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W 4 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 千瓦时（ kWh）指电的能量单位， 1kWh的电能即为一度电 地面光伏电站、地面电站指光伏发电系统架设在地面的光伏电站形式 滩涂光伏电站、滩涂电站指光伏发电系统架设在滩涂的光伏电站形式 光伏农业科技大棚、光伏农业大棚指光伏发电系统架设在农业大棚棚顶的光伏电站形式 屋顶光伏电站、屋顶电站指光伏发电系统架设在建筑物屋顶的光伏电站形式 太阳能组件、组件指由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元 5 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称太阳能股票代码 000591 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中节能太阳能股份有限公司 公司的中文简称太阳能 公司的外文名称 CECEPSolar Energy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TYN 公司的法定代表人曹华斌 注册地址重庆市渝中区中山三路 131号希尔顿商务中心 19楼 G 注册地址的邮政编码 400015 办公地址北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 7层 办公地址的邮政编码 100082 公司网址 http://www.cecsec.cn 电子信箱 cecsec@cecsec.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张蓉蓉 联系地址北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 7层 电话 010-83052461 传真 010-83052459 电子信箱 cecsec@cecsec.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 7层公司董事会办公室 6 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码统一社会信用代码 91500000202819532B 公司上市以来主营业务的变化情况本报告期内无变更 历次控股股东的变更情况本报告期内公司的控股股东未发生变更，仍为中国节能环保集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号 4楼 签字会计师姓名赵斌、张松清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35号国际企 业大厦 A座 4层 江亮君，刘铮 2015.12.14-2018.12.31 摩根士丹利华鑫证券有 限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 100号上海 环球金融中心 75层 刘晓光，王紫薇 2015.12.14-2018.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年 增减 2016年 营业收入（元） 5,036,974,038.19 5,204,763,960.50 -3.22% 4,333,480,304.62 归属于上市公司股东的净利润（元） 862,121,077.02 804,668,641.91 7.14% 653,249,269.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 824,210,744.27 747,085,518.71 10.32% 604,566,353.52 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,825,665,065.92 1,666,227,148.04 9.57% 1,359,069,442.79 基本每股收益（元 /股） 0.287 0.268 7.09% 0.239 稀释每股收益（元 /股） 0.287 0.268 7.09% 0.239 加权平均净资产收益率 6.94% 6.88% 0.06% 6.92% 2018年末 2017年末 本年末比上 年末增减 2016年末 7 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 总资产（元） 34,219,387,442.46 31,548,274,203.16 8.47% 29,768,452,808.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,732,176,978.18 12,098,950,062.88 5.23% 11,296,764,929.04 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 3,007,098,032 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.2867 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 838,759,376.92 1,151,090,073.86 1,010,728,352.32 2,036,396,235.09 归属于上市公司股东的净利润 141,907,941.66 299,187,553.96 277,604,997.17 143,420,584.23 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 132,604,388.23 296,826,158.38 272,182,647.47 122,597,550.19 经营活动产生的现金流量净额 37,393,775.54 205,627,336.23 477,525,394.00 1,105,118,560.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -160,609.76 3,209.00 -1,304,396.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 4,987,726.62 4,729,273.73 8,088,002.16 8 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 16,706,095.70 42,191,008.54 30,042,742.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,045,035.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,437,791.17 11,824,523.70 15,600,648.89 减：所得税影响额 4,744,481.25 762,962.07 3,370,443.24 少数股东权益影响额（税后） 361,224.87 401,929.70 373,638.15 合计 37,910,332.75 57,583,123.20 48,682,915.76 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务及经营模式简述 公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能 电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。报告期内，公司主营业务没有发生变化，主要经营模式未发生重大变化。 公司坚持国内市场自主开发与收购并举，坚持国内市场与国际市场共同推进，加大海外市场的开发布局力度；在投资光 伏电站的同时，积极推进储能电站示范项目及储能系统集成的产业化实施；加快推进能源互联网业务。 2018年，公司装机规模及盈利情况均较去年同期有所增长。 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 光伏发电市场繁荣程度直接影响整个太阳能光伏行业的兴衰。光伏发电是绿色清洁的能源，符合能源转型发展方向，在 能源革命中具有重要作用。近年来，在各方共同努力下，光伏发展取得了举世瞩目的成就。我国光伏技术不断创新突破，已 形成具有国际竞争力的完整光伏产业链；2018年我国全年光伏发电新增装机4,426万千瓦，仅次于2017年新增装机容量，为 历史第二高，2018年底我国光伏发电规模已经达到1.74亿千瓦，居世界第1位；2018年，弃光状况明显缓解，全国光伏发电 弃光电量54.9亿千瓦时，与去年同比减少18亿千瓦时，全国平均弃光率3%，与去年同比下降2.8个百分点，实现弃光电量和 弃光率“双降”。 2018年，国家能源局把推动可再生能源高质量发展、有效解决清洁能源消纳问题作为重点工作，组织有关方面按照《解 决弃水弃风弃光问题实施方案》、《清洁能源消纳行动计划（2018—2020年）》，积极采取措施加大力度消纳可再生能源。 2018年5月31日由国家发改委、财政部、国家能源局联合印发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，提出暂不安排 2018年普通光伏电站建设规模，仅安排1000万千瓦左右的分布式光伏建设规模，并进一步降低光伏发电的补贴力度。 “531 新政 ”一出，给整个光伏行业带来不小震动。另一方面 “531新政 ”将引导市场和行业调整发展思路，解决光伏行业面临的产能 过剩、弃光限电、技术创新能力不强等问题，将光伏发展重点从扩大规模转到提质增效上来，推动光伏发电平价上网的实现， 有利于光伏行业长远发展。 现阶段，公司的光伏电站业务位列全国前茅。同时，公司将加强业务走出去力度，拓展电站与产品海外市场；加速布局 平价上网电站项目，积极参与领跑者基地项目，进一步巩固和提高行业知名度；加大优质已建成电站的收购力度，多渠道提 升公司规模。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化。 固定资产期末固定资产价值较上年增加 14.75%，主要原因为本期收购及投产电站增加。 无形资产无重大变化。 在建工程期末在建工程较期初减少 68.51%，主要原因为本期在建电站部分项目完工并转入固定资产。 10 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 应收账款期末应收账款较期初增加31.58%，主要原因为投产电站增加，可再生能源补贴结算缓慢。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、经营核心竞争力 （1）项目储备充足，增长潜力巨大。 截至2018年12月31日，公司光伏电站总规模约4.4吉瓦。此外，利用与地方政府建立的良好合作关系，公司在光资源较 好、上网条件好、收益率好的地区已累计锁定了约14吉瓦的优质太阳能光伏发电的项目规模，分布在全国十几个省、市、自 治区；“531新政”以后，光伏电站并购市场规模迅速扩大，公司抓住收购机遇，储备了约2吉瓦的优质光伏发电收购项目， 为可持续发展提供了有效的保证。 （2）发电模式多样，经济效益提升。 公司在发展过程中一直积极探索各种电站模式。除分布式光伏外，公司拥有光伏农业科技大棚、滩涂光伏电站、漂浮式 光伏电站、山地电站、领跑者基地电站等多种类型的光伏电站。同时，公司紧密关注节能环保、新能源领域的发展趋势，推 进光热发电业务，布局能源互联网新模式，加快推进储能业务发展；积极探索“智能电网+清洁能源”和“光伏+储能”等行 业发展新模式；进一步探索以光伏发电带动储能和能源互联网协同发展的多元化发展之路。 （3）项目质量控制能力强，建设运维经验丰富。 为了更好地统筹公司电站运维工作，公司确立了公司本部、大区和项目公司的运维管理体系，通过规范各级权责形成了 上下贯通的管理制度，建立了运维人员的培训体系和规范标准化，实现管理模式的可复制性，通过多平台、多层次、全方位 地开展运维人员培训及工作经验的交流，充分发挥公司区域运维管理的优势，促进运维人员取长补短、共同提高。同时结合 公司区域制管理模式，推进区域运维团队建设工作，通过集中区域将区域内优秀的电站运维人才集中配置实现专业人才资源 共享，因地制宜，不断总结优秀的运维方法和经验，发挥区域运维管理优势，持续推进公司运维工作标准化、专业化和职业 化。 （4）管理层经验丰富，管理模式先进。 公司致力于光伏产业多年，公司的管理团队已经具有丰富的行业经验和出色的管理水平。随着运营项目规模的扩大，公 司也一直在探索与发展相适应的管理模式。公司以战略发展目标为指导，确立以优质项目资源、充足资金保障、前沿技术创 新、多元项目模式为保障，发挥公司人才队伍主观能动性，通过企业文化凝聚力量，不断为公司发展提供动力。 （5）具有中央企业优势，品牌知名度高。 公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是以节能环保为主业的中央企业。中国节能以生态文明建设为己任，长期致 力于让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好。经过多年发展，中国节能已构建起以节能、环保、清洁能源、健康和节能 环保综合服务为主业的4+1产业格局，成为我国节能环保和健康领域规模大、实力强、专业覆盖面广、产业链完整的旗舰企 业。 公司作为中国节能太阳能业务的唯一平台，积极承担国有企业责任，利用在相关业务领域的专业经验和资源整合能力， 结合控股股东产业集团的优势推进业务快速发展，为我国生态文明建设作出贡献，进一步夯实企业品牌形象、提升经营业绩。 2、科技核心竞争力 本公司经过多年的创新发展和技术沉淀累计，形成了以下核心竞争力： （1）技术创新优势：公司坚持技术领先战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，整体技术已经达到国内领先水平，拥 11 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 有国家科技进步二等奖在内的自主知识产权产品和技术。公司2018年开展了40余项科技创新项目。此外，在新产品、新技术 方面开展了多项工作，公司与多家业内知名厂商进行技术交流，在储能市场、储能系统及核心技术、储能应用、储能政策等 方面做了大量的调研，完成储能技术可研报告；通过多地实地调研，公司对氢能产业链结构（包括氢气的制造、存储、运输 及下游利用）、燃料电池技术及技术路线（包括高温的SOFC技术，低温的质子交换膜技术等）、国内氢能研究现状、氢能产业 相关政策等方面进行了大量的调研，完成氢能的调研报告；此外，还储备了光热技术的关键设备技术指标以及主要生产厂商 信息。以上工作均为未来经营领域业务的拓展奠定了技术基础、完成了技术储备。 （2）科技成果优势：截止到2018年12月31日，公司系统内共申请专利334项，获得授权专利263项，其中发明专利34项， 实用新型专利227项，外观专利2项，发表科技论文5片，（其中SCI收录3篇，EI收录2篇）。截止到2018年12月31日，公司主持 或参与国家标准编写共9项，其中主持标准编写4项，参与标准编写5项；参与行业标准编写共14项，其中2018年新参与制定 行业标准4项。截至2018年12月31日，公司累计获得江苏省高新技术产品13个（目前在有效期的产品为6个），国家重点新产 品2项，江苏省名牌产品1个，先后取得CQC一级能效光伏领跑者认证，鉴衡“领跑者”先进技术认证等荣誉称号。 （3）科技人才优势：公司汇聚了一批发电及新能源、节能环保等各类专业的科技人才和综合管理人才。本报告期内，中 节能宁夏太阳能发电有限公司和宁夏大学物理电气与电子电气工程学院共同建立“实习实践基地”，加之已经拥有的江苏省 博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站等平台，公司人才培养基地进一步完善，为今后人才队伍培养和人才梯队建设奠 定了坚实的基础； （4）科技平台优势：公司拥有国家级CNAS实验室、江苏省（中节能）晶硅太阳能电池及组件工程技术研究中心、江苏省 企业技术中心、北京市企业技术中心、镇江市晶硅太阳能电池及组件技术研究院、镇江市企业技术中心、镇江市晶硅太阳能 电池及组件工程技术研究中心等研发平台，具有良好的科技研发平台和科技成果转化能力。 12 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入50.37亿元，同比降低3.22%；归属于上市公司股东的净利润8.62亿元，同比增长7.14%， 截至2018年12月底，公司总资产为342.19亿元。 公司是以太阳能发电为主的投资运营商。2018年公司电站板块上网电量37.84亿千瓦时，发电销售收入31.09亿元；太阳 能产品板块收入19.04亿元，实现组件销售946.9 2兆瓦，电池片销售44.29兆瓦，分布式销售0.98兆瓦。电站板块收入占公司 总收入比重进一步上升，2018年电站发电板块收入较去年同期增长20.18%，占公司总收入的61.72%，较去年同期占比增加 12.02%。 2018年，公司大力发展光伏电站的建设，现公司已在甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙、江苏、安徽、江西、上海等十多 个省市，建有光伏电站项目，总规模约4.4吉瓦（其中运营电站规模约3.21吉瓦、在建电站规模约0.17吉瓦、已经取得核准 备案准备建设的电站及已经签署预收购协议并正在进行收购工作的电站规模合计约1.02吉瓦）。2018年，公司下属6个电站运 营大区投运及在建电站规模分布如下：西中区运营电站601.8兆瓦、在建电站100兆瓦；西北区运营电站565.4兆瓦，新疆区 运营电站460兆瓦、在建电站20兆瓦；华北区约运营电站547.39兆瓦；华东区运营电站799.43兆瓦、在建电站15兆瓦；华中 区营电站237.2兆瓦、在建电站30兆瓦。 公司2018年上网电量37.84亿千瓦时，较2017年同比增加6.71亿千瓦时，增幅为21.56%；2018年发电含税均价为0.97元/ 千瓦时，与2017年同期平均电价0.97元/千瓦时持平。2018年公司各大区上网电量情况如下：西中区7.08亿千瓦时，西北区 7.25亿千瓦时，新疆区5.58亿千瓦时，华东区8.42亿千瓦时，华北区6.94亿千瓦时，华中区2.57亿千瓦时。 报告期内公司完成青海瑞德兴阳新能源有限公司50兆瓦、嘉善风凌新能源科技有限公司55兆瓦、宁夏中利牧晖新能源有 限公司95兆瓦项目的股权收购工作，完成收购乌什二期20兆瓦全部资产工作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 5,036,974,038.19 100% 5,204,763,960.50 100% -3.22% 分行业 太阳能发电 3,108,965,789.64 61.72% 2,586,972,550.05 49.70% 20.18% 13 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 太阳能产品制造 1,904,484,733.53 37.81% 2,587,339,759.31 49.71% -26.39% 其他 23,523,515.02 0.47% 30,451,651.14 0.59% -22.75% 分产品 太阳能发电 3,108,965,789.64 61.72% 2,586,972,550.05 49.70% 20.18% 太阳能产品制造 1,904,484,733.53 37.81% 2,587,339,759.31 49.71% -26.39% 其他 23,523,515.02 0.47% 30,451,651.14 0.59% -22.75% 分地区 西北区 546,486,092.62 10.85% 466,407,280.88 8.96% 17.17% 华东区 769,686,653.72 15.28% 620,523,147.87 11.92% 24.04% 华北区 561,946,234.75 11.16% 497,486,701.88 9.56% 12.96% 西中区 586,980,486.57 11.65% 543,485,452.55 10.44% 8.00% 华中区 239,215,931.56 4.75% 169,891,297.99 3.26% 40.81% 新疆区 426,782,289.49 8.47% 319,347,029.92 6.14% 33.64% 镇江 1,904,484,733.53 37.81% 2,587,339,759.31 49.71% -26.39% 海外 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 其他地区 1,391,615.95 0.03% 283,290.10 0.01% 391.23% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 太阳能发电 3,108,965,789.64 1,123,495,165.04 63.86% 20.18% 18.13% 0.62% 太阳能产品制造 1,904,484,733.53 1,904,975,607.82 -0.03% -26.39% -21.89% -5.77% 分产品 太阳能发电 3,108,965,789.64 1,123,495,165.04 63.86% 20.18% 18.13% 0.62% 太阳能产品制造 1,904,484,733.53 1,904,975,607.82 -0.03% -26.39% -21.89% -5.77% 分地区 西北区 546,486,092.62 195,319,976.88 64.26% 17.17% 15.13% 0.63% 华东区 769,686,653.72 261,415,256.09 66.04% 24.04% 20.61% 0.97% 华北区 561,946,234.75 220,003,370.34 60.85% 12.96% 22.91% -3.17% 西中区 586,980,486.57 233,789,329.37 60.17% 8.00% 9.46% -0.53% 14 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 镇江 1,904,484,733.53 1,904,975,607.82 -0.03% -26.39% -21.89% -5.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2018年 2017年同比增减 销售量 MW 947.9 957.31 -0.98% 太阳能产品制造生产量 MW 961.17 928.62 3.51% 库存量 MW 20.92 22.08 -5.25% 太阳能发电 销售量万千瓦时 378,410.51 311,297.47 21.56% 生产量万千瓦时 378,410.51 311,297.47 21.56% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成 本比重 太阳能发电原材料费用 662,479.66 0.06% 1,315,851.67 0.14% -49.65% 太阳能发电人工成本 61,372,707.50 5.46% 46,423,406.52 4.88% 32.20% 太阳能发电折旧费 890,003,169.22 79.22% 778,457,606.34 81.85% 14.33% 太阳能产品制造原材料费用 1,638,774,862.17 86.03% 2,197,194,667.24 90.09% -25.42% 太阳能产品制造人工成本 102,490,239.58 5.38% 123,885,907.14 5.08% -17.27% 太阳能产品制造折旧费 44,088,586.33 2.31% 45,484,984.60 1.86% -3.07% 单位：元 产品分类项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成 本比重 太阳能发电原材料费用 662,479.66 0.06% 1,315,851.67 0.14% -49.65% 15 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 太阳能发电人工成本 61,372,707.50 5.46% 46,423,406.52 4.88% 32.20% 太阳能发电折旧费 890,003,169.22 79.22% 778,457,606.34 81.85% 14.33% 太阳能产品制造原材料费用 1,638,774,862.17 86.03% 2,197,194,667.24 90.09% -25.42% 太阳能产品制造人工成本 102,490,239.58 5.38% 123,885,907.14 5.08% -17.27% 太阳能产品制造折旧费 44,088,586.33 2.31% 45,484,984.60 1.86% -3.07% 说明： ①太阳能发电原材料费用较上年同期减少49.65%，材料费用主要是用于维修的零部件，本年零部件替换较上年减少。 ②太阳能发电人工成本较上年同期增加32.20%，主要原因为本期投产电站增多。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 报告期内合并范围的变化详见第十一节、财务报告之八、合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,312,671,621.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 3,289,522,266.52 55.79% 2客户二 370,148,101.60 6.28% 3客户三 255,387,000.00 4.33% 4客户四 255,250,858.13 4.33% 5客户五 142,363,395.00 2.41% 合计 -4,312,671,621.25 73.14% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 665,927,466.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 16 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 182,504,599.20 6.71% 2供应商二 131,779,195.50 4.84% 3供应商三 120,134,260.00 4.42% 4供应商四 117,300,000.00 4.31% 5供应商五 114,209,411.60 4.20% 合计 -665,927,466.30 24.48% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年同比增减重大变动说明 销售费用 30,225,846.67 38,336,206.14 -21.16%不适用 管理费用 176,727,445.07 141,072,680.29 25.27%不适用 财务费用 753,387,385.36 672,275,151.58 12.07%不适用 研发费用 31,461,379.65 37,291,347.12 -15.63%不适用 4、研发投入 √适用 □不适用 2018年公司科技工作主要围绕以下几个方面开展：针对电站后期运维工作中发现的技术问题进行重点攻关；围绕集团 公司 2018年重大科技创新课题开展高效电池和高效组件研究；开展新业务探索，完成重点新项目的立项工作； 2018年公司共开展 45项课题，新立项课题 28项，研发投入 7,288万元，项目开展情况如下： 高效电池工艺研究：完成了电注入工艺的调试，在解决单多晶 PERC电池片光衰的同时，探索了常规和 PERC多晶的提效 工艺，效率分别提升 0.06%和 0.1%，双面电池，完成多晶样品制作及测试，正面电池效率 19.19%，双面率 57%。组件工艺研 究：完成多主栅电池图形设计、优化，正银耗量较常规 5BB电池降低 33%；完成了 7BB、9BB和 12BB相关对比测试，其中 与 5BB相比，12BB全片组件功率提升 4.09W，9BB/12BB半片功率提升 10.7W，7BB半片结合三角焊带功率提升 13W，并完成 相应的老化性能测试；同步完成了半片组件量产前的相关准备、轻质双玻产品测试开发等。户用智能方面完成了国内外 5 家智能接线盒和智能平台的测试对比。户用储能方面完成了户用一体机的样品开发。系统增值方面，完成了系统增值主要服 务项目的梳理，制定相对应的落地实施方案，并针对公司 3.008MW电站进行测试实施。电站技术方面：公司已经研制出适用 于组件清洗的智能清扫机器人，目前正在进一步的技术优化，未来将向市场推广；西中区开展的干变冷却系统改造，有效降 低箱变运行温度 10℃以上，实现了降低箱变绝缘老化的同时提高箱变运行稳定性；逆变器通风方式由下进风方式改为侧进 风方式后，平均每日单机发电量比不改造的逆变器多发电 10度,室内温度降低 5℃左右；华东区研究的太阳能组件跟踪支架 支撑工具和吊装工具，极大地降低了后期维修成本，且提高了操作性和安全性；华中区《光伏大棚内立体种养技术探索》为 光伏大棚养殖技术提供了良好的示范作用；各子公司均开展除草和驱鸟的课题，除草方面，针对不同类型电站和生态环境、 植被类型研发了水上除草机以及便携式多功能除草机，制造成本和后期运维成本更低，设备适用范围更广；驱鸟方面，研制 了声光驱鸟等各类型驱鸟设备，目前已在大区内应用推广。创新性的开展了海岛项目和南极风光储一体化项目，并对储能、 17 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 氢能、光热等技术进行了进一步探索和研究。 以上项目的开展较好的达到了降本增效、重点技术攻关的目标，有效的提高了产品的市场竞争力，丰富了产品线，优化 了产品性能，降低了光伏电站后期运维的成本，也为公司日后的发展奠定了坚实的技术基础，为公司日后的可持续发展起到 了至关重要的作用。 公司研发投入情况： 2018年 2017年变动比例 研发人员数量（人） 491 520 -5.58% 研发人员数量占比 24.00% 20.30% 3.70% 研发投入金额（元） 72,876,654.75 130,819,648.11 -44.29% 研发投入占营业收入比例 1.45% 2.51% -1.06% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 85,344.58 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.07% -0.07% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 2018年出台的相关政策使光伏市场发生变化。为促使企业能更好地适应市场变化趋势，产品能满足未来市场要求，公 司对太阳能电池和组件技术路线进行了调整，延缓了科技创新项目进展，导致研发投入总额减少，并导致研发投入占营业收 入的比重发生了变化。目前，经调整后，各项科技创新项目正常开展工作。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用 □不适用 2018年研发投入全部进入研发费用，没有形成无形资产，故研发投入资本化为零。 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年同比增减 经营活动现金流入小计 3,190,047,858.16 4,010,330,130.95 -20.45% 经营活动现金流出小计 1,364,382,792.24 2,344,102,982.91 -41.80% 经营活动产生的现金流量净额 1,825,665,065.92 1,666,227,148.04 9.57% 投资活动现金流入小计 3,829,722,013.81 7,749,491,467.07 -50.58% 投资活动现金流出小计 5,082,075,130.82 9,782,281,533.69 -48.05% 投资活动产生的现金流量净额 -1,252,353,117.01 -2,032,790,066.62 38.39% 筹资活动现金流入小计 3,800,069,148.68 2,682,676,610.00 41.65% 筹资活动现金流出小计 4,129,923,351.30 2,851,169,620.83 44.85% 筹资活动产生的现金流量净额 -329,854,202.62 -168,493,010.83 -95.77% 现金及现金等价物净增加额 242,864,270.19 -535,629,103.79 145.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 18 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 ①经营活动现金流出小计较上年同期减少41.80%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少。 ②投资活动现金流入小计较上年同期减少50.58%，主要原因是随着募集资金的使用，本期闲置金额减少，用于购买理财产品 的金额减少，从而导致本期到期收回的理财产品金额较上期减少。 ③投资活动现金流出小计较上年同期减少48.05%，主要原因：一是随着募集资金的使用，本期闲置金额减少，因此用于购买 理财产品的金额减少；二是本期构建长期资产支出减少。 ④投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.39%，主要原因：一是本期利用闲置募集资金购买理财产品收支净额较上 期减少；二是构建长期资产支出较上期减少。 ⑤筹资活动现金流入小计较上年同期增加41.65%，主要原因是本期取得借款较上期增加。 ⑥筹资活动现金流出小计较上年同期增加44.85%，主要原因是本期偿还借款及利息较上期增加。 ⑦筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.77%，主要原因是本期偿还借款及利息的增长幅度高于取得借款的增长幅 度。 ⑧现金及现金等价物净增加额较上年同期增加145.34%，主要原因是经营、投资、筹资活动综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额为182,566.51万元，本年度净利润为85,538.63万元，主要原因为成本中的折旧费、利 息支出占比较大，且不涉及经营性现金流出。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 16,706,095.70 1.82%主要为理财产品投资收益。不具有持续性。 资产减值 77,942,149.22 8.50%主要为应收款项坏账损失。 个别认定部分不具有持续性， 账龄计提部分具有持续性。 营业外收入 31,399,672.77 3.42%主要为违约赔偿收入。不具有持续性。 营业外支出 12,645,931.01 1.38%主要为税收滞纳金。不具有持续性。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动 说明金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 1,099,181,470.36 3.21% 844,451,916.31 2.68% 0.53% 应收账款 5,985,293,445.71 17.49% 4,548,821,431.96 14.42% 3.07% 存货 105,544,074.35 0.31% 155,239,154.90 0.49% -0.18% 投资性房地产 1,807,470.78 0.01% 0.01%闲置的房 19 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 屋出租。 固定资产 22,981,961,260.78 67.16% 20,028,523,317.24 63.49% 3.67% 在建工程 777,707,957.91 2.27% 2,469,856,103.04 7.83% -5.56% 短期借款 2,000,000,000.00 5.84% 900,000,000.00 2.85% 2.99% 长期借款 12,487,213,003.50 36.49% 12,190,604,289.45 38.64% -2.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 2,391,049.34 -2,170,301.99 336,023.46 金融资产小计 2,391,049.34 -2,170,301.99 336,023.46 上述合计 2,391,049.34 -2,170,301.99 336,023.46 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限情况详见第十一节、财务报告之七、四十九、所有权或使用权收到限制的资产。 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,338,807,097.33 3,838,636,058.62 -39.07% 注：本报告期相比上年同期投资额减少主要是因为光伏电站投资较去年同期减少。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 20 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 计入 本期权益 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 公允 价值 变动 的累 计公 允价 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 损益值变 动 境内 外股 票 SPI SPI 71,93 0,250. 91 公允 价值 计量 2,391, 049.3 4 -2,17 0,301. 99 336,0 23.46 可供 出售 金融 资产 股份 置换 合计 71,93 0,250. 91 -2,391, 049.3 4 0.00 -2,17 0,301. 99 0.00 0.00 0.00 336,0 23.46 -- 证 券投资审批董事会公 不适用 告披露日期 证券投资审批股东会公 不适用 告披露日期 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 累计变 更用途 的募集 资金总 累计变 更用途 的募集 资金总 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 闲置两 年以上 募集资 金金额 21 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 金总额额额比例向 2016 非公开 发行 475,602. 92 47,592.3 432,315. 41 0 71,000 14.93% 54,041.8 2 购买理 财产品 54,041.8 2 合计 -475,602. 92 47,592.3 432,315. 41 0 71,000 14.93% 54,041.8 2 -54,041.8 2 募集资金总体使用情况说明 截至 2018年 12月 31日，公司投入募集资金总额为 4,323,154,147.04元（包括使用置换资金 1,547,127,360.70元）；使用 暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为 519,200,000元（公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经公司第九 届董事会第一次会议审议通过）；收到募集资金利息收入 13,266,880.37元，收到募集资金理财收入 94,276,237.38元，其 中，本期收到募集资金利息收入 1,635,328.35元，收到募集资金理财收入 17,708,461.47元，募集资金账户余额 540,418,170.71元，存单未做质押。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.孪井滩三期 50兆 瓦光伏并网发电项 目 否 35,333. 8 35,333. 8 790.54 30,540. 43 86.43% 2016年 12月 31日 -295.54否否 2.吉林镇赉 49.8兆 瓦光伏并网发电项 目 是 42,627. 75 8,827.7 5 21.98 8,465.6 9 95.90% 2016年 07月 31日 584.31是是 3.嘉兴 30兆瓦光伏 并网发电项目 否 25,206. 15 25,206. 15 63.18 23,877. 88 94.73% 2016年 05月 31日 1,630.2 3 是否 4.民勤 100兆瓦光伏 并网发电项目一期 30兆瓦 否 22,455. 95 22,455. 95 0.02 20,957. 26 93.33% 2016年 07月 31日 1,369.8是否 5.中节能新泰 20兆 瓦光伏发电项目 否 14,601. 61 14,601. 61 103.63 12,040. 45 82.46% 2015年 07月 31日 1,273.3 1 是否 6.贵溪一期 20兆瓦 光伏电站项目 否 14,145. 22 14,145. 22 400.03 13,688. 02 96.77% 2016年 06月 30日 1,742.3 1 是否 22 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 2018年 7.贵溪二期 50兆瓦 否 40,251. 40,251. 8,780.0 22,628. 56.22% 4月 301,149.9 是否 光伏电站项目61 61 9 99 4 日 8.平原 40兆瓦光伏 农业科技大棚一期 20兆瓦 否 19,502. 87 19,502. 87 27.12 19,095. 37 97.91% 2016年 06月 30日 930.21是否 9.怀来 20兆瓦光伏 农业科技大棚并网 发电项目 否 20,000 20,000 35.77 17,799. 41 89.00% 2016年 07月 31日 635.04是否 10.扬州 9.71兆瓦分 布式屋顶光伏发电是 8,340.1 6 _ _ _ _ — _ _是 项目 11.上海广电电气 5 兆瓦分布式屋顶光 伏发电项目 否 3,967.4 4 3,967.4 4 10.08 3,542.6 2 89.29% 2016年 01月 31日 338.66是否 12.中节能吉林通榆 49.8兆瓦地面光伏 发电项目 是 43,527. 44 14,667. 6 310.89 12,225. 4 83.35% 2016年 09月 30日 825.67是是 13.中节能四师 63团 二期 20兆瓦光伏发 电项目 否 17,180. 32 17,180. 32 633.44 13,522. 18 78.71% 2017年 11月 30日 809.18是否 2018年 14.哈密 50兆瓦光伏 否 42,437. 42,437. 4,782.0 36,795. 86.71% 2月 282,412.5 是否 发电项目17 17 7 78 6 日 15.轮台二期 30兆瓦 光伏发电项目 否 26,025. 46 26,025. 46 22.98 18,886. 19 72.57% 2016年 09月 30日 1,241.5 8 是否 16.中节能巢湖二期 20MWp光伏发电项 目 否 12,800 3,161.4 6 10,051. 77 78.53% 2018年 7月 31 日 133.44否否 17.中节能寿县正阳 关一期 20兆瓦光伏 发电项目 否 11,500 11.68 6,931.5 7 60.27% 2018年 12月 31日 _ _否 18.中节能埇桥朱仙 庄采煤沉陷区 70兆 瓦水面光伏发电项 目 否 27,700 2,680.3 5 26,984. 25 97.42% 2018年 9月 30 日 346.98是否 19.收购嘉善舒能新 能源科技有限公司 100%股权 否 19,000 14,206. 21 74.77% 2017年 01月 31日 3,696.7 8 是否 23 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 承诺投资项目小计 -375,60 2.95 375,60 2.95 21,835. 31 312,23 9.47 -- 18,824. 46 -- 超 募资金投向 补充流动资金 -99,999. 97 99,999. 97 7,356.9 8 101,67 5.94 -- - - 临 时补充流动资金 18,400. 00 18,400. 00 合计 -475,60 2.92 475,60 2.92 47,592. 29 432,31 5.41 -- 18,824. 46 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.孪井滩三期 50兆瓦光伏并网发电项目： 孪井滩三期 50兆瓦光伏并网发电项目 2014年 2月 18日获得阿拉善发改委《备案受理确认书》 （阿发改基础备字 [2014]004号），要求孪井滩三期 50兆瓦光伏并网发电项目按照备案要求积极开 展相关建设工作，公司按照备案规模进行了建设。该项目目前 10兆瓦已并网运行，剩余 40兆瓦 正在争取电力接入及政府的相关支持。 2018年 “ 5.31”新政对光伏发电行业产生影响，公司正密 切跟踪最新光伏政策，按照新政要求积极落实该项目的接入和电价。 2.中节能巢湖二期 20MWp光伏发电项目： 由于巢湖二期末取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按 0.6344/千瓦时结算（其中脱硫煤 标杆 0.3844元/千瓦时、市补 0.25元/千瓦时），可研电价按 1.23/千瓦时结算，导致利润达不到可 研预期。 (2018年 7月底转固，而可研预计为投运后整年的利润。按比例折算，可研 5个月的预期 净利润为 369.52万元 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 2017年 3月 16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、 2017年 4月 13日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉 林镇赉 49.8兆瓦光伏并网发电项目 ”、“扬州 9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 ”和 “中节能吉林 通榆 49.8兆瓦地面光伏发电项目 ”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的 710,000,000.00元（表中该三个项目的募集资金承诺投资总额是变更之后的金额），用于投资建设 “中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70兆瓦水面光伏发电项目 ”、“中节能巢湖二期 20兆瓦光伏发电 项目 ”、“中节能寿县正阳关一期 20兆瓦光伏发电项目 ”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的 嘉善舒能新能源科技有限公司 100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》 （公告编号 2017-12））。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目适用 24 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 先期投入及置换情 况 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人 民币 1,465,866,229.53元（截至 2016年 12月 31日已置换完成 1,465,866,229.53元），瑞华会计师 事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2016年 6月 17日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 经公司第八届董事会第二十次会议，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 81,261,131.17元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资金，瑞华会计师事务 所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2017年 5月 13日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2018年 3月 13日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第八届董事会第二十九次会议审 议通过之日起 12个月。具体内容详见公司于 2018年 3月 15日披露的《第八届董事会第二十九次会议 决议公告》（公告编号： 2018-19）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号： 2018-18）。 2018年 11月 6日，公司将前述用于补充流动资金的 48,787万元募集资金全部 提前归还至募集资金专项账户，详见公司 2018年 11月 8日披露的《关于归还募集资金的公告》（公 告编号： 2018-77）。 2018年 11月 15日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 7亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日 起 12个月。具体内容详见公司 2018年 11月 16日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号： 2018-79）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2018-80）、《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2018-81） 截至 2018年 12月 31日，公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金金额为人民币 18,400 万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2018年 4月 26日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在第九届董事会第一次会议审议通过之日起 12个月内，授权公司管理层 行使不超过 8亿元（含）、其中单笔产品不超过 5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决 策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协 议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具 体内容详见公司于 2018年 4月 27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2018-43）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2018-42）。 截至 2018年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币 51,920万 元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 25 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 中节能埇 桥朱仙庄 采煤沉陷 区 70兆 瓦水面光 伏发电项 目 1.吉林镇 赉 49.8兆 瓦光伏并 网发电项 目 2.扬州 9.71兆瓦 分布式屋 顶光伏发 电项目 3.中节能 吉林通榆 49.8兆瓦 地面光伏 发电项目 27,700 2,680.34 26,984.25 97.42% 2018年 9 月 30日 346.98是否 中节能巢 湖二期 20兆瓦 光伏发电 项目 12,800 3,161.46 10,051.77 78.53% 2018年 7 月 31日 133.44否否 中节能寿 县正阳关 一期 20 兆瓦光伏 发电项目 11,500 11.68 6,931.57 60.27% 2018年 12月 31 日 ——不适用否 收购嘉善 舒能新能 源科技有 限公司 100%股 权 19,000 14,206.21 74.77% 2017年 01月 31 日 3,696.78是否 合计 -71,000 5,853.48 58,173.8 -- 4,177.2 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情 况说明 (分具体项目 ) 一、变更原因 1、吉林镇赉 49.8兆瓦光伏并网发电项目 2013年 11月 1日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意镇赉黑渔泡 镇 49.8MW光伏并网项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔 2013〕319号），获准 开展镇赉县黑渔泡镇 4.98万千瓦光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程 中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建 设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设 10MW，未投入部分需等待指标获 取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投 资建设其他项目。 26 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 2、扬州 9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 2014年 8月 1日，公司下属子公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技 扬州有限公司 9.71MWp分布式太阳能光伏发电项目备案的通知》（扬发改许发 [2014]552号），获准开展扬州 9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目 推进过程中，经过不断沟通和反复论证，项目业主方江苏省扬州市扬州龙川钢管有 限公司对原合同约定的电价存在异议，导致项目电价存在不确定性，经分析将导致 项目收益率比原测算值下降 1%左右，项目收益受影响较大。另外，江苏省扬州市 扬州龙川钢管有限公司对该项目积极性降低，项目推进困难，实施存在一定风险。 公司研究决定终止该项目投资建设。 3、中节能吉林通榆 49.8兆瓦地面光伏发电项目 2013年 11月 1日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意通榆县开通 镇 49.8MW光伏并网发电项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔 2013〕317号）， 获准开展通榆县开通镇 49.8MW光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程 中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建 设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设 20MW，未投入部分需等待指标获 取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投 资建设其他项目。 二、决策程序 经公司 2017年 3月 16日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第 十三次会议，以及 2017年 4月 13日召开的 2016年年度股东大会审议通过。 三、信息披露 2017年 3月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》 （公告编号： 2017-12） 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因 (分具体项目 ) 见上文 “募集资金使用情况对照表 ”。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 27 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 中节能太 阳能科技 （镇江）有 限公司 子公司 太阳能组 件生产 351,000,00 0.00 3,000,536, 950.38 693,633,20 8.25 1,906,374, 552.77 -217,350,1 55.92 -217,067,1 26.23 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 嘉善风凌新能源科技有限公司收购 购买日至期末被购买方的净利润为 4,215,117.70元。 青海瑞德兴阳新能源有限公司收购 购买日至期末被购买方的净利润为 9,884,590.25元。 宁夏中利牧晖新能源有限公司收购 购买日至期末被购买方的净利润为 96,711.67元。 中节能达拉特旗太阳能科技有限公司新设成立成立日至期末的净利润为 0元。 中节能（山东）太阳能科技有限公司新设成立成立日至期末的净利润为 -372.47元。 中节能太阳能（武威）科技有限公司同一控制下吸收合并注销 武威特变电工新能源有限责任公司同一控制下吸收合并注销 中节能（临沂）太阳能科技有限公司同一控制下吸收合并注销 中节能（青岛）太阳能科技有限公司同一控制下吸收合并注销 中节能（应城）光伏农业科技有限公司同一控制下吸收合并注销 主要控股参股公司情况说明 经营业绩较上一年度报告期相比变动在30%以上，且对公司经营业绩造成影响的子公司： 单位：元 公司名称 归属于母公司所有者的净利润 增减变动额同比增减（ %）变动原因说明 本期数上期数 中节能太阳能科 技（镇江）有限公 司 -217,067,126.23 -17,339,058.38 -199,728,067.85 -1,151.90% 本期销售价格下降幅度 高于单位成本下降幅 度，导致毛利率下降。 资产总额与上年度相比变动在 30%以上，且可能在将来对公司业绩造成影响的子公司： 单位：元 公司名称期末资产总额期初资产总额变动比例（%）变动原因说明 28 中节能太阳能股份有限公司 2018年年度报告全文 中节能 (南昌 )湾里太阳能科技 有限公司 37,782,317.92 18,524,052.38 103.96电站项目投资支出增加。 乌什风凌电力科技有限公司 391,977,807.57 251,131,225.00 56.08购置电站资产导致资产增加。 中节能（杭州）光伏发电有限 公司 41,622,847.38 73,645,953.29 -43.48本期减资所致。 中节能兴化太阳能发电有限公 司 107,355,580.50 50,217,245.96 113.78电站项目投资支出增加。 中节能太阳能科技（安徽）有 限公司 510,453,412.54 321,278,611.18 58.88电站项目投资支出增加。 中节能达拉特旗太阳能科技有 限公司 629,945,495.86 100.00新设立，电站项目投资支出增加。 青海瑞德兴阳新能源有限公司 582,180,722.15 100.00本期新收购。 嘉善风凌新能源科技有限公司 508,064,205.72 100.00本期新收购。 宁夏中利牧晖新能源有限公司 721,642,272.82 100.00本期新收购。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局与趋势 1、公司所处行业发展趋势 国家将生态文明建设放在突出战略位置，积极推进能源生产和消费革命成为能源发展的核心任务，确立了我国在2030 年左右二氧化碳排放达到峰值以及非化石能源占一次能源消费比例提高到20%的能源发展基本目标。伴随新型城镇化发展，（未完）  |