[年报]旗滨集团:2018年年度报告
公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除截止股权登记日累计已集 中竞价回购的库存股）为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）；本 年度不送股，不以资本公积转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案 时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购的库存股）确定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于 公司可能面对的风险及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 52 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 61 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 65 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 185 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 漳州特玻 指 漳州旗滨特种玻璃有限公司 新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司 马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公 司 郴州旗滨 指 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公 司 浙江节能 指 浙江旗滨节能玻璃有限公司 广东节能 指 广东旗滨节能玻璃有限公司 马来西亚节能 指 南方节能玻璃（马来西亚）有 限公司 深圳新旗滨 指 深圳市新旗滨科技有限公司 佳泰矿业 指 资兴市佳泰矿业有限公司 福建旗滨集团 指 福建旗滨集团有限公司 醴陵电子 指 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 万邦德医疗 指 万邦德医疗科技有限公司 报告期内或报告期 指 截至2018年12月31日止的12 个月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 姚培武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚培武先生 文俊宇先生 联系地址 深圳市南山区科技园中二路19 号劲嘉科技大厦11楼 深圳市南山区科技园中二路19 号劲嘉科技大厦11楼 电话 0755-86353588 0755-86353588 传真 0755-86360638 0755-86360638 电子信箱 ypw0696@126.com 736817452@QQ.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南醴陵经济开发区东富工业园 公司注册地址的邮政编码 412200 公司办公地址 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 公司办公地址的邮政编码 518054 公司网址 http://www.kibing-glass.com 电子信箱 ypw0696@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106 室 签字会计师姓名 周俊杰、张娜 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 8,378,307,426.77 7,585,004,069.43 10.46 6,960,960,745.15 归属于上市公司股东 的净利润 1,207,664,334.83 1,142,648,299.91 5.69 835,056,901.63 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,092,621,247.80 1,080,076,420.89 1.16 767,899,453.12 经营活动产生的现金 流量净额 2,066,382,412.77 2,389,520,493.35 -13.52 1,658,926,562.27 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东 的净资产 7,570,053,614.98 7,077,555,647.69 6.96 6,024,866,985.77 总资产 12,837,546,776.02 12,716,134,927.16 0.95 12,365,621,540.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.4611 0.4455 3.50 0.3335 稀释每股收益（元／股） 0.4560 0.4538 0.48 0.3335 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.4162 0.4207 -1.07 0.3067 加权平均净资产收益率（%） 16.54 17.49 减少0.95个百分 点 14.99 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 14.96 16.54 减少1.58个百分 点 13.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,658,429,737.08 2,111,535,903.00 2,291,690,576.41 2,316,651,210.28 归属于上市公司股东的净利润 322,209,871.50 333,155,219.13 303,790,089.62 248,509,154.58 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 271,744,172.04 309,713,389.65 287,539,966.48 223,623,719.63 经营活动产生的现金流量净额 234,626,340.38 411,548,394.96 743,555,612.77 676,652,064.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 （如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -2,548,431.08 -3,731,012.55 -28,419,289.07 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 117,002,182.16 87,320,443.78 104,788,195.55 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 238,162.33 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 31,000,000.00 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 424,528.29 583,018.86 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -4,557,481.56 -10,253,088.82 1,806,548.53 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -25,853,182.49 -11,188,991.68 -11,839,187.69 合计 115,043,087.03 62,571,879.02 67,157,448.51 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、经营业务 公司主营业务为玻璃原片制造与销售，玻璃新材料研发和玻璃深加工。 报告期末，公司在湖南醴陵、湖南郴州、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、浙江平湖、浙江 长兴、马来西亚森美兰州拥有8个原片生产基地，26条在产优质浮法玻璃生产线、日熔化量17600 吨，1条在建65吨/日高性能电子玻璃生产线。在广东河源、浙江绍兴、马来西亚节森美兰州拥 有3个节能玻璃生产基地，单个基地中空玻璃100万平方米、镀膜120万平方米。 在福建漳州、 广东河源、湖南郴州配套建设有3个硅砂矿。 公司主要产品为1.1-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原 片；各种在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层 玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃；高铝超薄电子玻璃等。 2、经营模式 公司生产经营以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模 式，营销部门在密切联系、跟踪、研判市场后，根据经营目标和市场需求情况按年、月编制和调 整销售计划，生产计划按照销售计划或客户订单制订和下达，并根据市场需求及时对产品规格、 厚度、品种、质量等级等进行调整。各子公司生产基地负责组织实施生产、销售。常规产品适度 备货，严格控制产品库存，并确保旺季销售和核心客户的利益。 （1）采购模式 公司产品的主要原材料和燃料为纯碱、石英砂和石油类燃料、天然气、电等，其中浮法玻璃 深加工产品的原料为相关玻璃原片。本公司主要原燃料采用集中采购模式，与主要原材料、燃料 供应商建立了长期稳定的合作关系，本着“以产定购和战略储备相结合”的原则，根据生产经营 计划采用持续分批量的形式向供应商采购。同时利用采购规模优势，通过定点、定时、定量供应 保障供应与价格。公司建立了完善的供应商管理制度并严格按照制度对供应商实施管理，公司选 定合格供应商后，与其签订采购合同。 （2）生产模式 浮法玻璃：由于其具有全年连续不间断的特点，在生产过程中，公司生产经营以市场导向定 位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的模式。 节能玻璃：工程玻璃产品主要按照销售订单安排生产。 （3）销售模式 浮法玻璃：公司浮法玻璃采用直销与经销相结合的营销方式，实施产品差异化竞争战略，拓 展超白、色玻、产业类玻璃细分市场。结算方式为现款现货，一般无信用期。 节能玻璃：公司节能玻璃主要为定制化产品，销售模式以直销为主；贸易商客户采购的主要 为通用性较强的工程“大板”产品。 3、行业情况 （1）浮法玻璃 近年来，平板玻璃行业积极供给侧结构性改革，平板玻璃行业向消费及新兴市场的加速转型， 产业结构进一步优化，平板玻璃行业经济运行平稳，经济效益提升。但产能过剩等结构性矛盾依 旧存在，行业下行压力仍然较大。全行业需要继续推进供给侧结构性改革，严格落实产能等量或 减量置换，严禁新增产能，更多运用市场化、法治化手段推动落后产能依法依规退出，同时不断 推动行业技术进步，实施智能制造和绿色制造，加快培育新的应用领域和市场增长点，持续提升 发展的质量和效益，推动行业迈向高质量发展。 （2）节能玻璃 深加工玻璃，是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工， 制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。在建筑中使用节能的门窗玻璃，可以有效降低建筑 物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。节能玻璃主要应用于建筑 门窗、玻璃幕墙等领域，主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空节能玻璃等。目前，我国玻璃深加 工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低。我国玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北 等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同 质化、产品结构失衡等问题。高端产品领域我国国内产能明显不足，主要靠进口满足需求。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、报告期，长兴旗滨一线、漳州旗滨一线、醴陵旗滨五线相继完成冷修改造，已陆续复产。 2、报告期，广东节能项目、浙江节能项目完成建设并于报告期投入商业化运营，马来西亚节 能项目完成项目建设，处于调试阶段，将尽快投入商业化运营。 3、报告期末，郴州旗滨项目完成项目建设并进入调试阶段，已成功生产2-19mm超白玻璃， 2019年初投入商业化运营。 4、报告期，醴陵电子玻璃项目建设有序推进，预计2019年5月份建成点火。 5、报告期，转让持有的漳州特玻全部股权，盘活、优化资产结构。 其他资产无重大变化。 其中：境外资产166,935.22（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为13.00%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期，公司继续深耕玻璃原片产品结构优化和技术升级，不断加快市场拓展，巩固和提升 竞争优势；集中优势资源着力打造高端节能玻璃生产链及加快进入高端电子玻璃领域，构建完整 和领先的产业链，向高质量、高效益、高端发展，进一步增强和提高了旗滨在玻璃领域的品牌影 响力与行业地位，公司核心竞争力和综合实力继续提升。 报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年是旗滨集团加快变革步伐，加速转型升级的一年。报告期，受全球经济增长放缓景气 度回落，以及区域贸易冲突及逆全球化加剧等不利因素影响，我国发展面临的外部环境更加严峻 复杂和多变，经济下行压力加大。平板玻璃行业复产产能超预期、市场需求不及预期，玻璃价格 高开低走、成本居高不下，行业盈利能力受到影响。公司根据外部经营环境发生的新情况、新变 化，及时采取有力措施积极应对，调整经营策略，推进深层次的节能降耗、降本增效，深入挖掘 内部管理潜力，强化做专做精的工匠精神，深入开展环保、安全、质量管理，稳步提高产品品质， 实施差异化经营策略，完善和优化产品结构，实现提质稳价增收，努力克服产品价格波动、成本 上涨带来的不利影响, 报告期实现归属母公司所有者净利润120,766万元，同比增加6,501万元， 增长5.69%，继续保持了营业收入、净利润的稳定增长，公司经济运行质量进一步提高。 2018年主要经营工作： 一、以精细化管理为本，挖掘深层次的降本增效潜力。报告期，公司持续打造专业化、高效 化的职业管理团队，坚持变革创新、进一步理顺责权利，落实主体责任，强化绩效考核；引入精 益生产管理理念，加强生产过程各环节成本管理，不断稳定和优化生产；优化采购管理运行机制， 规范采购职能权限与责任体系，提高采购管控水平；完善内控流程和制度建设，促进管理提升和 提高防范风险能力；建立提案改善机制，降低成本、优化流程、提高效率；全面推广应用ERP系 统，实现业务财务一体化，提升运行及管理效率，助力精细化管理。报告期，生产能耗、物料单 耗有效控制，集团采购管控能力及战略储备策略提升等，有效控制了成本的上涨幅度，可比管理 费用率进一步压缩。 二、牢固树立质量意识，全面开展质量提升管理。科学制定与完善工艺技术管理指标、完善 生产作业标准，持续推进原燃料质量标准化、产品质量标准化的规范完善，制定应用性使用规范， 优化工艺，提升燃烧水平，强化设备预先管理和计划维护，强化生产运行实施监督；持续开展燃 烧技术攻关、坚持技术创新，努力提高燃烧效率，稳定燃烧效果，保障生产、质量的稳定提升。 报告期，生产稳定性不断提高，差异化产品产量逐月提升，一等品及优等品成品率较同期均有不 同程度增加，产品质量进一步提升，提质提价效益明显。 三、加强品牌建设与推广，坚持实施差异化产品营销策略。报告期内，加强市场把握，充分 利用规模大、生产线多的优势，以市场导向定位产品，实施销售引导生产的以销定产模式，继续 开展市场细分和精准定位，加大差异化产品经营；开展优等品分线销售管理，确立色玻战略，明 确生产线产品定位；改善客户结构、提高加工厂的直销比例等，有效缓解普通建筑玻璃的同质化 竞争。报告期，公司产品差异化战略、色玻战略对业绩稳步增长形成支撑，产品价格对业绩的影 响波动低于市场水平。公司节能玻璃项目在进入商业化运营后，品牌创建、产品营销和成本管控 等工作已经全面展开，经过努力，在稳定生产队伍打造、产品策划、区域布局、订单管理、品牌 突围等方面，克服各种困难和挑战，取得效果明显。旗滨节能玻璃在高端项目、地标项目等样板 工程上不断取得突破，进一步扩大了行业和品牌影响力。公司产品在市场上赢得了较高的知名度 和美誉度。2018年，我公司再次获得中国玻璃行业品牌评选“2018原片玻璃影响力品牌” 金玻 奖，并登上了十大品牌网“2018-2019年玻璃十大品牌排行榜”。 四、坚持创新驱动发展，加大投入提升技术实力和助推产品升级。2018年，公司提高自主创 新、研发能力，加大投入抓紧研制新产品、研发新技术，持续做好产品提升线结构优化设计和建 设指导；积极开展科研项目申报与前瞻性课题调研，提升公司科技实力品牌建设；投资筹建耐火 材料测试中心，加快集团玻璃测试中心的建设，力争打造成国家级的企业技术检测中心，进一步 助力节能降耗、产品结构优化与玻璃品质提升；自主完成了三条节能镀膜线的安装调试，对设备 控制进行了优化和持续改进；完成节能产品基本膜系的定标，并完成了主推膜系开发（包括热反 射、单银、双银产品，及三银等高端节能系列产品）工作，定板定标26款产品，根据地域差异开 发了适合当地要求的节能玻璃产品，产品颜色及性能参数达到国内一流产品标准；完善制度落实 专人管理，加强知识产权保护，增强发展后劲。 五、专注玻璃主业，加速推进产业延伸及转型升级，推动经济运行高质量发展。报告期，冷 修技术改造生产线相继复产、转型高端产品，加速进军节能玻璃、超白低铁玻璃、高性能电子玻 璃领域，节能项目完成建设并陆续投入商业化运营，郴州旗滨光电光伏玻璃项目完成建设，醴陵 旗滨电子玻璃建设有序推进，为旗滨集团产业转型与升级，提升发展质量，奠定了坚实的基础。 六、积极推动企业价值回归。一是公司继续秉持稳定、科学的分红理念回报投资者。2018年 5月23日，公司实施了2017年度现金分红方案，分红金额为8.07亿元，占公司当年度归母净利 润的70.66%。2018年度公司拟继续保持较高的现金分红比例，按照董事会提出的分红预案，公司 预计2018年度派发现金红利总额7.91亿元（含税10派3，不送股，不转增），占公司当年合并 报表归属母公司净利润的65.47%；按照监管部门的规定，如考虑报告期已回购金额视同当年度的 现金分红16,032.23万元，公司2018年度的现金分红比例达78.75%。二是稳步实施和推进集中 竞价股份回购，报告期累计已回购股份4,214.61万股，动用回购资金1.60亿元。 二、报告期内主要经营情况 2018年，集团生产各种平板玻璃10,991万重箱，同比增加699万重箱，主要是漳州一线、 长兴一线、醴陵五线技术改造完成复产以及马来旗滨生产线2017年下半年投产翘尾影响；销售各 种平板玻璃11,003万重箱，同比增加675万重箱，产销率100.12%，主营毛利率28.20%。期末库 存216万重量箱。实现营业收入837,831万元，同比增加79,331万元，增幅10.46%；实现归属 母公司所有者净利润 120,766万元，同比增加6,501 万元，增幅5.69%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,378,307,426.77 7,585,004,069.43 10.46 营业成本 5,966,105,988.52 5,153,430,277.30 15.77 销售费用 107,511,495.11 46,027,353.80 133.58 管理费用 507,376,801.81 535,935,546.06 -5.33 研发费用 310,495,551.29 254,470,994.08 22.02 财务费用 100,001,595.01 103,959,397.81 -3.81 经营活动产生的现金流量净额 2,066,382,412.77 2,389,520,493.35 -13.52 投资活动产生的现金流量净额 -872,543,586.80 -1,368,533,649.74 -36.24 筹资活动产生的现金流量净额 -1,390,424,420.14 -1,194,698,284.46 16.38 营业收入变动原因说明:主要系销量增加与售价上涨所致。 营业成本变动原因说明:主要系销量增加及燃料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明:主要系马来西亚基地外销产品运费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系股权激励成本减少所致。 研发费用变动原因说明:主要系增加新项目研发投入所致。 财务费用变动原因说明:主要系借款利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系原燃材料价格上涨， 战略储备支付采购 款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系现汇支付的项目投资支出减少以及本期 出售万邦德医疗股权收到股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加股份回购及分红增加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司营业收入和营业成本分别较上年增长10.46%、 15.77%，详见下表及相关注释。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 玻璃生产加工业 8,610,684,152.87 6,327,633,298.01 26.51 12.45 19.72 减少4.46个百分点 物流业 51,861,607.63 43,230,419.32 16.64 5.08 -4.89 增加8.74个百分点 贸易业 992,940,182.93 948,618,812.32 4.46 163.17 183.51 减少6.86个百分点 减：内部抵消 -1,368,924,705.45 -1,369,550,283.94 -0.05 128.69 148.85 减少8.11个百分点 合计 8,286,561,237.98 5,949,932,245.71 28.20 10.71 16.32 减少3.46个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） （%） 玻璃原片 8,433,588,528.32 6,180,376,896.68 26.72 10.14 16.93 减少4.25个百分点 玻璃加工 177,095,624.55 147,256,401.33 16.85 不适用 不适用 不适用 装卸劳务 51,861,607.63 43,230,419.32 16.64 5.08 -4.89 增加8.74个百分点 贸易业 992,940,182.93 948,618,812.32 4.46 163.17 183.51 减少6.86个百分点 减：内部抵消 -1,368,924,705.45 -1,369,550,283.94 -0.05 128.69 148.85 减少8.11个百分点 合计 8,286,561,237.98 5,949,932,245.71 28.20 10.71 16.32 减少3.46个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 华南 2,299,722,602.01 1,563,663,241.92 32.01 -7.83 -2.94 减少3.42个百分点 华东 4,112,073,231.39 2,978,864,665.77 27.56 3.64 7.53 减少2.62个百分点 华中 765,235,823.40 545,100,811.07 28.77 12.57 14.89 减少1.44个百分点 华北 7,841,194.12 6,327,956.04 19.30 17,372.81 21,299.17 减少14.81个百分点 西南 300,956,921.00 221,044,174.36 26.55 264.09 285.00 减少3.99个百分点 西北 419,374.26 273,743.55 34.73 不适用 不适用 不适用 国外 800,312,091.80 634,657,653.00 20.70 208.24 214.18 减少1.5个百分点 合计 8,286,561,237.98 5,949,932,245.71 28.20 10.71 16.32 减少3.46个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 主营业务分产品情况说明：玻璃加工销售全增长系广东节能、浙江节能转固投产所致。 主营业务分地区情况说明：西北地区销售全增长系节能公司成立，销售范围扩大所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 玻璃原片 10,991 11,003 216 6.79 6.53 12.50 玻璃加工（大 板、中空等） 383 361 22 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 1、玻璃原片产销双增，主要系报告期三条冷修技改生产线复产以及马来西亚旗滨生产线2017 年下半年投产翘尾影响。 2、玻璃加工新增产销，主要系广东节能、浙江节能投产所致。 3、玻璃原片产销量计量单位为：万重箱，玻璃加工产销量计量单位为：万平米。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 玻璃生产加工 直接材料 5,122,285,965.39 80.38 4,052,387,588.45 76.73 26.40 玻璃生产加工 直接人工 134,550,617.81 2.11 118,382,240.20 2.24 13.66 玻璃生产加工 制造费用 1,116,093,359.40 17.51 1,110,320,381.96 21.02 0.52 玻璃生产加工 小计 6,372,929,942.60 100.00 5,281,090,210.61 100.00 20.67 物流业 直接人工 4,514,298.39 10.46 7,220,000.82 15.93 -37.48 物流业 制造费用 38,654,464.98 89.54 38,103,078.84 84.07 1.45 物流业 小计 43,168,763.37 100.00 45,323,079.66 100.00 -4.75 贸易业 直接材料 948,618,812.32 100.00 334,596,463.30 100.00 183.51 贸易业 小计 948,618,812.32 100.00 334,596,463.30 100.00 183.51 合计 7,364,717,518.29 5,661,009,753.57 30.10 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 玻璃原片 直接材料 4,977,326,284.90 80.30 4,052,387,588.45 76.73 22.82 玻璃原片 直接人工 123,052,789.61 1.99 118,382,240.20 2.24 3.95 玻璃原片 制造费用 1,097,847,595.98 17.71 1,110,320,381.96 21.02 -1.12 玻璃原片 小计 6,198,226,670.49 100.00 5,281,090,210.61 100.00 17.37 玻璃加工 直接材料 144,959,680.49 82.97 不适用 玻璃加工 直接人工 11,497,828.19 6.58 不适用 玻璃加工 制造费用 18,245,763.43 10.44 不适用 玻璃加工 小计 174,703,272.11 100.00 不适用 装卸劳务 直接人工 4,514,298.39 10.46 7,220,000.82 15.93 -37.48 装卸劳务 制造费用 38,654,464.98 89.54 38,103,078.84 84.07 1.45 装卸劳务 小计 43,168,763.37 100.00 45,323,079.66 100.00 -4.75 贸易业 直接材料 948,618,812.32 100.00 334,596,463.30 100.00 183.51 贸易业 小计 948,618,812.32 100.00 334,596,463.30 100.00 183.51 合计 7,364,717,518.29 5,661,009,753.57 30.10 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额81,347.10万元，占年度销售总额9.71%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额166,795.79万元，占年度采购总额28.30%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用□不适用 报告期内，销售费用10,751.15万元，同比增加6,148.41万元；管理费用50,737.68万元， 同比减少2,855.87万元；研发费用31,049.56万元，同比增加5,602.46万元；财务费用10,000.16 万元，同比减少395.78万元。 报告期内，费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 310,495,551.29 本期资本化研发投入 8,027,008.88 研发投入合计 318,522,560.17 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.80 公司研发人员的数量 789 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.32 研发投入资本化的比重（%） 2.52 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司研发投入重点是研究开发高性能超薄汽车玻璃、太阳能光伏电子玻璃、 低辐射阳光控制镀膜玻璃、碲化镉薄膜TCO玻璃等新产品和新技术。 5. 现金流 √适用□不适用 报告期内，现金流情况如下： 项目 2018年 2017年 变动幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,066,382,412.77 2,389,520,493.35 -13.52 投资活动产生的现金流量净额 -872,543,586.80 -1,368,533,649.74 -36.24 筹资活动产生的现金流量净额 -1,390,424,420.14 -1,194,698,284.46 16.38 报告期内，现金流变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、本期投资收益3,274.39万元，较上年同期增加3,268.99万元，主要系本期完成万邦德医 疗股权出售所致。 2、本期政府补助收益11,700.22万元，较上年同期增加2,968.17万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据及应收账款 137,410,822.58 1.07 81,691,223.53 0.64 68.21 主要系应收票据增加所致。 预付款项 38,052,991.64 0.30 17,869,149.28 0.14 112.95 主要系原材料进口及预付天 然气款增加所致。 其他应收款 28,119,995.59 0.22 15,216,834.89 0.12 84.80 主要系应收万邦德医疗股权 部分余款尚未到期所致。 存货 705,294,755.57 5.49 593,845,021.13 4.67 18.77 主要系因产能增加而增加的 库存商品及原燃材料战略储 备增加所致。 可供出售金融资产 20,000,000.00 0.16 -100.00 主要系办理万邦德医疗股权 出售所致。 固定资产 8,339,606,319.36 64.96 7,870,439,631.44 61.89 5.96 主要系节能项目、冷修技改生 产线转固所致。 在建工程 864,279,048.79 6.73 1,128,430,010.22 8.87 -23.41 主要系节能项目、冷修技改生 产线转固所致。 开发支出 8,027,008.88 0.06 不适用 主要系增加资本化研发费用 所致。 长期待摊费用 110,893,591.43 0.86 90,564,412.25 0.71 22.45 主要系新增临时用地许可证 所致。 递延所得税资产 169,946,592.19 1.32 132,909,837.77 1.05 27.87 主要系新增可抵扣亏损、政府 补助递延收益所致。 短期借款 490,447,143.20 3.82 280,318,393.97 2.20 74.96 主要系因产能增加而增加的 流动资金借款。 其他应付款 324,557,129.17 2.53 510,204,032.06 4.01 -36.39 主要系限制性股票回购义务 减少所致。 一年内到期的非流动 负债 459,368,889.66 3.58 40,000,000.00 0.31 1,048.42 主要系长期借款转入一年内 到期的非流动负债所致 长期借款 1,483,369,655.63 11.55 1,915,571,037.07 15.06 -22.56 主要系长期借款转入一年内 到期的非流动负债所致 长期应付款 536,050,000.00 4.18 1,000,000,000.00 7.86 -46.40 主要系归还福建旗滨部分财 务资助款所致。 其他综合收益 36,665,092.16 0.29 23,342,150.84 0.18 57.08 主要系外币财务报表折算差 额增加所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末主要受限资产详见第十节、七、 70 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 2018年，平板玻璃行业继续深入推进了供给侧结构性改革，由于复产产能增加，行业产能有 所增长，玻璃价格呈现先扬后抑态势，但随着消费及新兴市场的加速转型，市场整体保持了稳定， 行业经济运行平稳，经济效益提升，产业结构进一步优化。全国平板玻璃产量2018年累计为8.7 亿重量箱，同比增长2.1%。报告期末，全国在产浮法玻璃生产线237条，较年初增加9条，在产 浮法玻璃产能9.26亿重箱/年，同比增加3.85%。 2018年房地产调控政策持续保持高压，市场增速明显放缓，地产行业景气度逐步走弱。尽管 产品消费升级及新兴市场的加速转型，对玻璃需求形成支撑，期末行业库存偏低，但在地产政策 的收紧和复产产能的冲击下，玻璃行业持续稳定增长面临较大压力。2018年地产销售和新开工的 高增速与竣工增速持续出现较大的背离，积累了竣工交付压力，2019年逐渐均值回归的可能性较 高。地产销售向新开工的传导，新开工向竣工环节的传导均与历史上相比有所时滞，预计施工- 竣工环节整体回暖，对玻璃的需求将形成一定的支撑。 报告期，公司进一步夯实管理基础，推进精细化管理，以及持续提升产品质量，优化产品结 构，推进技改和项目建设，走高端化、差异化的升级战略，不断增强抗风险能力，实现了生产运 营持续稳定、品牌培育成效明显、市场影响继续提升，确保了企业盈利水平的稳定增长。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，根据公司战略发展和转型升级目标，公司投资进入了高端电子玻璃领域，设立醴 陵旗滨电子玻璃，并抓紧进入了项目的建设施工，为旗滨集团转型升级奠定了基础。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2018年 1 月 11 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司投资新建高性 能电子玻璃生产线项目的议案》，同意投资3.72亿元，新建一条65吨/天的高性能电子玻璃生产 线，并设立全资子公司（醴陵旗滨电子玻璃有限公司）进行项目建设和运营管理，项目注册资本 1.5亿元（自有资金），公司持有其100%的股权。醴陵旗滨电子玻璃有限公司主要从事光电玻璃、 高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售。2018年4月8日，公司 完成了醴陵旗滨电子玻璃有限公司的设立工商登记手续，并领取了《营业执照》。详见公司于2018 年1月12日、2018年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上交所网站的相关公告。 项目建设有序开展，目前已进入设备安装阶段。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、报告期，长兴旗滨一线、漳州旗滨一线、醴陵旗滨五线相继完成冷修改造，陆续复产；广 东节能项目、浙江节能项目完成建设并于报告期投入商业化运营，马来西亚节能项目完成项目建 设并进入调试阶段，将争取尽快投入商业化运营；资兴砂矿顺利建成投产；郴州旗滨项目完成项 目建设并进入调试，于2019年初投入商业化运营。 2、为提高公司资金使用效率，降低财务成本，2017年6月26日公司第三届董事会第十九次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司运用不超过5亿元的 暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品，理财投资 自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在有效期内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产 品资金9.5亿元（理财投资单日最高余额为5亿元），共18笔，到期理财已全部按时收回，取得 的实际收益总额为638万元（其中报告期购买理财产品资金5.8亿元，取得的实际收益总额为276 万元）。 2018年5月28日，公司第三届第三十三次董事会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资 理财业务，并同意公司将自有闲置资金投资理财业务的额度由不超过人民币5亿元提高为不超过 7亿元。详见公司于2018年5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上交所网站的公告（公告编号：2018-064）。在有效期内，公司累计使用闲置自 有资金购买理财产品资金0.5亿元（理财投资单日最高余额为0.5亿元），共1笔，到期理财已 全部按时收回，取得的实际收益总额为7.86万元（14天期）。 报告期末，公司投资理财余额为零。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、2017年11月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让参股公司 股权的议案》，同意将公司持有万邦德医疗10%的股权转让给浙江栋梁新材股份有限公司，并签 署了《现金购买资产协议》。详见公司于2017年12月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。报告期，公司收到了协议约定的 参股公司万邦德医疗股权转让款（4,200万元），完成了股权转让手续。 2、2018年12月12日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于转让漳州旗滨 特种玻璃有限公司全部股权的议案》，同意公司向自然人王德光转让公司所持全资子公司漳州特 玻100%的股权，并签署《股权转让协议书》，对股权转让价款、付款安排等事宜进行约定。详见 公司于2018年12月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上交所网站的相关公告。报告期，公司已收到协议约定的股权转让款（882.48万元），完成了 股权转让手续。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、公司于2007年6月设立漳州旗滨玻璃有限公司（全资孙公司），注册资本100,000万元， 间接持股比例100%，主要生产优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、 超白光伏玻璃基片、石英砂，期末总资产370,965万元，净资产271,522万元，本期营业收入 263,237万元，净利润42,555万元。 2、公司于2011年1月设立河源旗滨硅业有限公司，注册资本45,000万元，持股比例100%， 主要生产生产优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基 片、石英砂，期末总资产86,746万元，净资产50,570万元，本期营业收入77,200万元，净利润 11,510万元。 3、公司于2012年7月设立株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，注册资本70,000万元，持股比例 100%，主要生产优质浮法玻璃、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片，期末总资产271840万元， 净资产157,937万元，本期营业收入157,294万元，净利润24,317万元。 4、公司于2013年5月设立绍兴旗滨玻璃有限公司，注册资本150,000万元，持股比例100%， 主要生产优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，绍兴旗滨合并口径 （含长兴旗滨、平湖旗滨）期末总资产290,343万元，净资产181,704万元，本期营业收入262,571 万元，净利润35,656万元。 5、公司于2014年10月设立旗滨集团（马来西亚）有限公司，注册资本40,070万元，持股 比例100%，主要生产优质浮法玻璃，期末总资产139,115万元，净资产45,945万元，本期营业 收入77,886万元，净利润4,318万元。 6、公司于2016年12月设立广东旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，持股比例 100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中 空玻璃等深加工节能玻璃，期末总资产29,198万元，净资产11,039万元，本期营业收入10,688 万元，净利润-1,432万元。 7、公司于2016年11月设立浙江旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，持股比例 100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中 空玻璃等深加工节能玻璃，期末总资产25,806万元，净资产10,819万元，本期营业收入7,253 万元，净利润-1,266万元。 8、公司于2016年11月设立南方节能玻璃（马来西亚）有限公司，注册资本12,000万元， 持股比例100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层 玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃，期末总资产31,464万元，净资产10,551万元，尚未投入商 业化运营。 9、公司于2016年11月设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司，注册资本30,000万元，持股 比例100%，主要生产优质浮法玻璃、光伏光电玻璃，期末总资产82,630万元，净资产28,408万 元，尚未投入商业化运营。 10、公司于2018年6月设立醴陵旗滨电子玻璃有限公司，注册资本15,000万元，持股比例 100%，主要生产高铝超白、超薄电子玻璃，期末总资产21,924万元，净资产14,810万元，尚未 投入商业化运营。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 当前，平板玻璃产能过剩矛盾依然严峻。根据中国经济向高质量转型发展要求，平板玻璃产 业要由对产能的追求转变为对质量的追求，加快智能制造，深化两化融合；重视绿色低碳循环发 展，提高生产过程中全要素生产率；加强创新驱动，加快质量变革、效率变革、动力变革，通过 调结构、补短板、增效益，促进平板玻璃行业迈向高质量发展。 2019年，基建和房地产投资压力不可避免，但玻璃行业供给侧结构性改革继续深入推进，过 剩产能进一步淘汰、化解，绿色、创新发展将成为未来一段时间行业发展的主旋律，同时部分生 产线冷修期集中，随着后期供需紧平衡的加剧会引发产能的主动收缩，玻璃产能趋势预计将略有 减少，需求和消费仍将保持一定韧性，价格仍有一定支撑。在行业景气度整体偏弱的情况下，低 附加值的玻璃需求疲软的格局难变，玻璃行业将抓住稳地产稳预期背景、房地产因城施策微调松 动和供给端收缩的机遇，抓紧引导和推进产品结构的调整和行业转型升级，走高质量发展之路， 并严格把控新增产能关口，督促落后产能的尽快退出，促进行业持续稳定发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 以人为本，通过技术创新、产品创新、管理创新，提升工艺技术水平、装备水平、管理水平， 管理再上新台阶，全面提高产品质量，加快转型升级，不断提高公司的核心竞争力和盈利能力， 用3至5年将公司打造成为国内综合实力最强的玻璃原片制造商和玻璃深加工企业集团。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019年的经营计划：2019年，平板玻璃行业面临的宏观环境总体稳定。在房地产新建项目以 及现存建筑节能改造的拉动下，建筑玻璃有望保持稳定，光伏光热玻璃、交通工具玻璃、农业设 施玻璃等将保持增长，但是平板玻璃产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业下行压力仍然较大。 公司将加强市场研判，强化组织能力，积极拓展市场，着力推动创新，坚持质量发展，努力 提升绩效，积极应对市场波动，稳健经营，稳中求进，力争2019年产品产销量1.2亿重量箱和其 他经营指标的稳步增长。为实现经营计划，重点做好以下各项工作： 1、加强队伍建设，从人才引进、人才培养、梯队建设、绩效管理等方面，把人力资源管理工 作迈向一个新高度与新台阶。 2、实现安全、清洁生产，将质量管理落实到源头、工艺、技术及生产过程管理的各个环节和 管理、执行层级，加强生产过程运行监督管理，强化过程考核，打造一流旗滨品质。 3、利用战略采购、直接采购、开发新供应商等手段，降低采购成本，强化采购过程监管；坚 持做好以销定产经营策略，提高直销比例，加大集团差异化产品销售比例，打造色玻优势产品， 大力开发和引导高端产品客户，成为国内高端玻璃产品市场的主要供应商。 4、做实做强节能玻璃产业，严控产品质量和生产成本、提升生产效率，加大品牌宣传力度， 做好市场服务工作。 5、按计划完成醴陵电子玻璃项目建设，积极做好生产准备，充分做好产品市场规划工作，快 速进入市场，构建多元化产业发展新格局。 6、深入开展节能降耗、降本增效活动，向纵深管理要效益，完成预算目标及降本增效目标。 7、制定并实施中长期发展规划，创新激励机制，抓住发展的重要战略机遇期，找到适合自己 发展的路子，全力打造玻璃全产业链的新时代。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险 玻璃行业对房地产市场的依赖程度比较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，国内玻 璃行业市场竞争激烈。报告期，随着房地产市场的调控政策和市场长效机制的建设推进，房地产 调控收紧增速持续放缓。若国家调控政策进一步趋严，影响房地产行业或汽车行业增速大幅下滑 甚至负增长等波动情况；或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度过快，均将打破行业现有的需 求平衡，从而进一步影响玻璃的销售价格。市场竞争加剧，公司产品毛利率和公司经营业绩将会 下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司加大技术研发力度，对生产线逐步进行技 术改造，提升产品质量，优化产品结构，实现现有产品的升级换代，生产附加值高的玻璃，同时 通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。 2、 原燃料材料价格上涨风险 公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。原燃 料价格的波动有可能给公司带来成本上升的风险。在无法通过涨价来化解材料上涨压力的情况下， 为尽量减少燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断优化改进燃烧与生产工艺，改善燃 料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将加强原材料、燃料价格 走势研究，利用规模优势提高采购议价能力，深入开展大宗物资战略采购管理，拓宽供应渠道， 合理选择采购时机，以降低成本波动对公司经营业绩的影响。 3、 环保标准提高导致环保成本增加的风险 国家、省、县(市) 各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，公司严格按照环保主 管部门的要求进行合规运营。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施 越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来 将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司继续将加强环保制度建设、强化环保及安全管理， 并通过加快推进生产线升级、燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，增加环保备 用系统，维护环保设施持续正常运营，提升产品品质，全力确保清洁生产和盈利水平。 4、 产品结构调整不能与市场需求同步的风险 市场对不同品种玻璃的需求在不断变化，公司存在生产的玻璃产品品种不能与市场需求同步 的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求 提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的 共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。 5、 海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险 公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，马来西亚旗滨、马来西亚节能资 产和经营受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规 也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的风险也在加大，包括文化差 异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制 利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动、市场 变化以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无 法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍， 提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。 6、 外汇风险 随着公司海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。报告期，人民币对外 汇汇率波动幅度增大，人民币贬值压力进一步加大，市场风险规避情绪上升，为应对汇率波动对 公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率的变动跟踪和分析研判，必要时 公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险。 7、其他风险 美中贸易摩擦中，报告期美国已对500亿美元进口中国的商品加征了25%的关税，中国也采 取了对等的反制措施。后续中美双方都采取了理智的克制措施和持续磋商，截止报告期末，贸 易战没有进一步升级，但前期的贸易摩擦对中美经贸关系的发展带来了较大的消极影响，也对中 美双方企业造成了不同程度的不利影响。贸易战影响公司进口原燃材料成本的部分增加，同时将 影响行业内先进技术和设备的进口。为此，公司已做好了提前预判，加大了对核心技术研发力度 及燃料改进技术攻关力度，并将快速进行采购渠道的拓宽，动态调整相应的采购策略，以应对经 营环境的变化。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、2017年度利润分配方案的制定 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表中实现归属于母公司 股东的净利润1,142,648,299.91元；母公司实现的净利润1,086,815,576.89元，按《公司章程》 规定母公司提取10%法定盈余公积108,681,557.69元,加上年初未分配利润403,795,930.68元， 减去2016 年度利润分配402,665,691.00元，2017年度可供股东分配的利润979,264,258.88元。 2017年度利润分配，公司提出拟以公司实施2017年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基 数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）；不送红股，不以公积金 转增股本。2017年度预计派发现金红利总额为807,421,482元。 2018年4月18日，公司了2017年年度股东大会审议并通过《2017年度利润分配及资本公积 转增股本预案》，上述利润分配方案获得通过。 详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临2018-034、临2018-050）。 2、2017年度利润分配方案的执行 公司2017年年度利润分配以方案实施前的公司总股本2,691,404,940股为基数，每股派发现 金红利0.30元（含税），共计派发现金红利807,421,482元。本次利润分配股权登记日为2018 年5月22日，除权（除息）日为2018年5月23日，现金红利发放日为2018年5月23日。详见 公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临2018-057）。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率(%) 2018年 0 3.0 0 790,711,784.40 1,207,664,334.83 65.47 2017年 0 3.0 0 807,421,482.00 1,142,648,299.91 70.66 2016年 0 1.5 0 402,665,691.00 835,056,901.63 48.22 注：报告期股数利润分配预案为：公司拟以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的 总股本（扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股）为基数，以未分配利润向股东每10 股派发现金股利人民币3元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红 总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购的库存股）确定。 注：1、按照截止本报告出具日的总股本（2,688,164,940股）、已回购的库存股数量 （52,458,992股）计算，预计2018年度派发现金红利总额为790,711,784.40元。 2、本事项属于差异化分红，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所有关差异化 分红相关规定办理手续。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 2018年 160,322,999.02 13.28 按照监管部门的规定，如考虑报告期公司已集中竞价回购金额视同当年度的现金分红 16,032.23万元，公司2018年度的现金分红总额为951,034,783.42元，现金分红比例达78.75%。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 （未完）  |