[公告]海峡环保:公开发行可转换公司债券发行公告
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-009 福建海峡环保集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特别提示 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”或“发 行人”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐 机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实 施细则》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上 海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42号）等相关 规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债” 或“海环转债”）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019年4月1日， T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海 证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售 的方式进行。请投资者认真阅读本公告。 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019 年4月2日（T日），网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。原 股东参与优先配售的部分，应当在2019年4月2日（T日）参与优 先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额 缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上 申购时无需缴付申购资金。 2、 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模， 合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监 管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得 全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司 在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易 以及注销相应证券账户。 3、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《福建海峡环保集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简 称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年4月4日（T+2日）日终有足额的认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者 放弃认购的部分由兴业证券包销。 4、 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主 承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告， 如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。本次发行认购 金额不足4.6亿元的部分由主承销商包销，包销基数为4.6亿元。主 承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销 商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金 额为1.38亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商 将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行 程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。 5、 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的 情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债、可交换 债和存托凭证申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新 股、可转债、可交换债、存托凭证的只数合并计算。 6、 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 二、本次发行的可转债分为两个部分 1、 向在股权登记日（2019年4月1日，T-1日）收市后登记在 册的原A股股东实行优先配售。其中： （1）原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行， 配售简称为“海环配债”，配售代码为“753817”； （2）原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保 荐机构（主承销商）兴业证券处进行。 原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购，应按本公告的要 求，于2019年4月2日（T日）15:00前将包含《福建海峡环保集团 股份有限公司可转换公司债券原有限售条件股东网下优先认购表》 （以下简称“《网下优先认购表》”，具体格式见附件一）excel及盖 章版在内的全套认购文件的扫描件发送至保荐机构（主承销商）兴业 证券的邮箱ecm@xyzq.com.cn。请务必保证《网下优先认购表》excel 及盖章版内容完全一致。具体要求请参考“二、向原股东优先配售4、 原有限售条件股东的优先配售方法”。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 2、 社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申 购简称为“海环发债”，申购代码为“754817”。每个证券账户的最低 申购数量为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。 每个账户申购数量上限为1,000手（100万元），如超过该申购上限， 则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账 户。同一投资者使用多个证券账户参与海环转债申购的，以及投资者 使用同一证券账户多次参与海环转债申购的，以该投资者的第一笔申 购为有效申购，其余申购均为无效申购。 重要提示 1、 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公 司”或“海峡环保”）公开发行可转换公司债券（以下简称“海环转 债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]2095号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“海环转 债”，债券代码为“113532”。 2、 本次发行人民币4.6亿元可转债，每张面值为人民币100元， 共计460万张（46万手）。 3、 本次发行的海环转债向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售 的方式进行。 4、 原股东可优先配售的海环转债数量为其在股权登记日2019 年4月1日（T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每 股配售1.022元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位， 即每股配售0.001022手可转换公司债券。原股东除可参加优先配售 外，还可参加优先配售后余额的申购。 发行人现有A股总股本450,000,000股，按本次发行优先配售比 例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为459,900手，约占本 次发行的可转债总额的99.978%；其中，原A股无限售条件股份数 180,000,000股，无限售条件股东可优先认购海环转债约183,960手； 原A股有限售条件股份数270,000,000股，有限售条件股东可优先认 购海环转债约275,940手。 原有限售条件的股东的优先配售通过网下认购配售的方式，在保 荐机构（主承销商）处进行。拟参与网下认购的原有限售条件的股东 应按本公告的要求，正确填写《网下优先认购表》，并准备相关资料 发送至保荐机构（主承销商）电子邮箱：ecm@xyzq.com.cn。 发行人控股股东福州市水务投资发展有限公司将参与本次发行 的优先配售，承诺认购金额为2.5亿元，相当于本次发行可转债总量 的54.35%，且相当于控股股东可优先配售上限额度的94.46%。 原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代 码为“753817”，配售简称为“海环配债”。原无限售条件股东网上优 先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原 则取整。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与优先配售的部分，应当在T日认购时缴付足额资金。原股 东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 5、 网上一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发 行。网上发行申购代码为“754817”，申购简称为“海环发债”。每个 账户最小认购单位为1手（10张，1,000元）。每个账户申购上限为 1000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。 投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规 模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。申购时，投资者无 需缴付申购资金。 6、 本次发行的海环转债不设持有期限制，投资者获得配售的海 环转债上市首日即可交易。 7、 本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发 行结束后将尽快办理有关上市手续。 8、 投资者务请注意公告中有关海环转债的发行方式、发行对象、 配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购 数量和认购资金缴纳等具体规定。 9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规 融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有海环转债应按相关法 律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 10、 本公告仅对发行海环转债的有关事宜向投资者进行说明，不 构成本次发行海环转债的任何投资建议，投资者欲了解本次海环转债 的详细情况，敬请阅读《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），该《募集 说明书》的摘要已刊登在2019年3月29日（T-2日）的《上海证券 报》。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询《募 集说明书》全文及本次发行的相关资料。 11、 有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商） 将视需要在《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义： 发行人、海峡环保、公司 指福建海峡环保集团股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/兴业证券 指兴业证券股份有限公司 可转换公司债券、可转债、转债 指本次发行的可转换为海峡环保A股股票的4.6亿元可转 换公司债券 海环转债 指发行人发行的4.6亿元可转换公司债券 本次发行 指发行人本次发行4.6亿元可转换公司债券之行为 网上一般社会公众投资者、网上 投资者 指除发行人原股东外其他在登记公司开立证券账户的境 内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的 其他投资者（法律法规禁止购买者除外） 股权登记日（T-1日） 指2019年4月1日 网上申购日（T日） 指2019年4月2日，即本次发行向原股东优先配售及缴 款、接受投资者网上申购的日期 网上缴款日（T+2日） 指2019年4月4日，即中签网上投资者认购资金缴款日 期 原股东 指于本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记 在册的发行人所有A股普通股股东 原无限售条件的股东 指于本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记 在册的发行人无限售条件的A股普通股股东 原有限售条件的股东 指于本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记 在册的发行人有限售条件的A股普通股股东 有效申购 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包括 按照规定的程序进行的申购、申购数量符合规定等 精确算法 指原无限售条件的股东网上优先配售转债可认购数量不 足1手的部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例 和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算 出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按 照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直 至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量 一致 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 1、证券类型： 本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票 的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债换股产生的A股股票将 在上交所上市。 2、发行规模： 本次拟发行的可转债总额为人民币4.6亿元。 3、发行数量： 46万手（460万张）。 4、票面金额： 本次发行的可转债每张面值100元/张。 5、发行价格： 按票面金额平价发行。 6、可转债基本情况： （1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年， 即自2019年4月2日至2025年4月1日。 （2）票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 （3）债券到期赎回条款：在本次发行的可转债到期后五个交易 日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的108%（含最后一期利 息）的价格赎回全部未转股的可转债。 （4）还本付息的期限和方式 ① 年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面 总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年 利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总 金额； i：指可转换公司债券当年票面利率。 ② 付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息 起始日为可转换公司债券发行首日。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起 每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工 作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律 法规及上海证券交易所的规定确定。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交 易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付 息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司 股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。 在本次可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还 所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负 担。 （5）初始转股价格：7.80元/股，不低于募集说明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。前二十个交 易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交 易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （6）转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年4月9日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2019年10月9 日）起至可转债到期日（2025年4月1日）止。 （7）信用评级：公司的主体信用等级为AA，本次发行的可转换 公司债券信用等级为AA。 （8）信用评级机构：中诚信证券评估有限公司。 （9）担保事项：为保障本次可转换公司债券持有人的权益，公 司控股股东福州水务将为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承 担连带保证责任，保证范围为公司本次经中国证监会核准发行的可转 换公司债券总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债 权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。 7、转股价格的确定及其调整： （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.80元/股，不低 于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交 易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个 交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交 易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票 交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易 总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转 股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中： P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该 次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每 股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格 调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决 议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间 （如需）。 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申 请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调 整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体 情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调 整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关 法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 8、转股价格向下修正条款： （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债 券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均 价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产 值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情 形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司 信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修 正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修 正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按 修正后的转股价格执行。 9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法： 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股 数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中： V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金 额； P为申请转股当日有效的转股价。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不 足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等 部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日 内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利 息。 10、赎回条款： （1）到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可 转债票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部 未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转 换公司债券： （A）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （B）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元 时。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换 公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价格计算。 11、回售条款： （1）有条件回售条款 本次可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连 续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债 券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加 当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格 因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公 司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的 情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股 价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之 后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券 持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一 次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公 告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售 权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情 况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证 监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改 变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可 转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按 照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售 条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次 附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换 公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数（算头不算尾）。 12、转股年度有关股利的归属： 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原 股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所 有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股 利分配，享有同等权益。 13、发行对象： （1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019年4月1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东。 （2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符 合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 14、发行时间： 原股东优先配售日和网上申购日为2019年4月2日（T日）。 15、发行方式： 本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投 资者发售的方式进行。认购不足4.6亿元的余额由主承销商包销，包 销基数为4.6亿元。 （1）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（2019 年4月1日，T-1日）登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售 1.022元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元 /手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位，即每股配售0.001022 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 发行人现有A股总股本450,000,000股，按本次发行优先配售比 例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为459,900手，约占本 次发行的可转债总额的99.978%。其中，原A股无限售条件股东可优 先认购海环转债约183,960手，原A股有限售条件股东可优先认购海 环转债约275,940手。 原无限售条件的股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售 代码为“753817”，配售简称为“海环配债”。原无限售条件股东优先 配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。具体认购 方式详见本公告“二、向原股东优先配售3、原无限售条件股东的优 先认购方法”。原无限售条件股东参与优先配售的部分，应当在T日 认购时缴付足额资金。 原有限售条件的股东的优先配售通过网下认购配售的方式，在保 荐机构（主承销商）处进行。具体认购方式详见本公告“二、向原股 东优先配售4、原有限售条件股东的优先认购方法”。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与优先配售的部分，应当在T日认购时缴付足额资金。原股 东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 （2）网上发行： 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发 行申购代码为“754817”，申购简称为“海环发债”。每个账户最小认 购单位为1手（10张，1,000元）。每个账户申购上限为1,000手（100 万元），超出部分为无效申购。 投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模 或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求， 超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。 16、发行地点： （1）网上发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的证券交 易网点。 （2）原有限售条件的股东的优先认购地点：在保荐机构（主承 销商）兴业证券处进行。 17、锁定期： 本次发行的海环转债不设持有期限制，投资者获得配售的海环转 债上市首日即可交易。 18、承销方式： 本次发行认购金额不足4.6亿元的部分由主承销商余额包销，包 销基数为4.6亿元。 19、上市安排： 发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上 市手续，具体上市时间将另行公告。 20、与本次发行有关的时间安排： 交易日 日期 发行安排 T-2日 2019年3月29日 周五 刊登《募集说明书摘要》、《发行公告》、《网上路演 公告》 T-1日 2019年4月1日 周一 原A股股东优先配售股权登记日 网上路演 T日 2019年4月2日 周二 刊登《发行提示性公告》 原无限售股东优先配售认购日（缴付足额资金） 原有限售股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率 T+1日 2019年4月3日 周三 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 进行网上申购摇号抽签 T+2日 2019年4月4日 周四 刊登《网上中签结果公告》 网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在T+2日 日终有足额的可转债认购资金） T+3日 2019年4月8日 周一 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T+4日 2019年4月9日 周二 刊登《发行结果公告》 向发行人划付募集资金 注：上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件 影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 二、向原股东优先配售 1、 优先配售数量 原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日 （2019年4月1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售1.022元面值可 转换公司债券的比例计算可配售的可转换公司债券金额，再按1,000 元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股 配售0.001022手可转换公司债券。原股东可根据自身情况自行决定 实际认购的可转债数量。 发行人现有A股总股本450,000,000股，按本次发行优先配售比 例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为459,900手，约占本 次发行的可转债总额的99.978%。其中，原A股无限售条件股东可优 先认购海环转债约183,960手，原A股有限售条件股东可优先认购海 环转债约275,940手。 原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代 码为“753817”，配售简称为“海环配债”。原无限售条件股东优先配 售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 2、 优先配售重要日期 （1）股权登记日（T-1日）：2019年4月1日。 （2）优先配售认购及缴款日（T日）：2019年4月2日。 原无限售条件的A股股东优先配售认购及缴款时间为2019年4 月2日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00。 原有限售条件的A股股东必须在2019年4月2日（T日）15:00 前向保荐机构（主承销商）指定收款账户足额缴纳认购资金。 逾期视为自动放弃配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则 顺延至下一交易日继续进行。 3、 原无限售条件股东的优先认购方法 （1）原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行， 配售代码为“753817”，配售简称为“海环配债”。原无限售条件股东 优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。 （2）认购1手“海环配债”的价格为1,000元，每个账户最小 认购单位为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。 （3）原无限售条件的股东有效认购数量小于或等于其可优先配 售的可转债上限总额，则可按其实际有效认购数量获配海环转债；原 无限售条件的股东有效认购数量超出其可优先配售可转债上限总额， 则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“海环配债”的可配 余额。 （4）认购程序 ① 投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“海环配债” 的可配余额。 ② 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。 ③ 投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人 身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额 必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证 券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭 证，复核无误后即可接受委托。 ④ 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证 券交易网点规定办理委托手续。 ⑤ 投资者的委托一经接受，不得撤单。 4、 原有限售条件股东的优先认购方法 （1）原有限售条件的股东的优先认购方式 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在兴业证券 处进行。拟参与认购的原有限售条件的股东应按本公告的具体要求， 正确填写《网下优先认购表》，并准备相关资料。 （2）原有限售条件的股东的可认购数量 原有限售条件股东可优先认购的可转债数量上限为其在股权登 记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售1.022元面值可转 债的比例，再按1000元/手转换为手数，每1手为1个认购单位，不 足1手的部分舍掉取整。 （3）发送认购文件 欲参与认购的原有限售条件的股东应在认购日2019年4月2日 （T日）15:00前，将认购文件发送至保荐机构（主承销商）指定的 电子邮箱，具体情况如下： 邮箱地址：ecm@xyzq.com.cn 邮件标题：海环转债限售股东+投资者全称（请务必遵守此命名 规则） ① 全套认购文件包括（附件请勿压缩，以一封邮件发送）： i《网下优先认购表》（见附件一）Excel版文件 ii《网下优先认购表》（见附件一）扫描件，加盖单位公章 iii加盖单位公章的法人营业执照 iv上交所证券账户卡或开户确认单扫描件 v经办人身份证扫描件 vi支付认购资金的划款凭证 邮件收悉以发送时间为准，若在发送邮件10分钟内未收到邮箱 自动回复，请务必拨打保荐机构（主承销商）以下电话确认： 021-20370807。 ② 原股东可在兴业证券网站（https://www.xyzq.com.cn/）下 载《网下优先认购表》（Excel版本），下载路径为：首页-“重要公 告”通知滚动栏-海峡环保可转债网下优先认购表。 ③ 请投资者务必保证Excel版本《网下优先认购表》与盖章扫 描件内容完全一致。如有差异，保荐机构（主承销商）有权以Excel 版文件信息为准。 ④ 原有限售条件的股东网下优先认购表一旦扫描发送至兴业证 券指定电子邮箱处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式认 购要约，具有法律效力，不得撤回。 （4）缴纳认购资金 参与优先配售的原有限售条件的股东必须在2019年4月2日（T 日）15:00前（指资金到账时间）向保荐机构（主承销商）以下指定 收款账户足额缴纳认购资金。请原有限售条件的股东务必在汇款用途 或备注中注明投资者沪市证券账户号码和“海环转债优先”，如投资 者证券账户为B123456789，则应在汇款用途或备注中填写： B123456789海环转债优先。请勿填写证券账户号码以外的任何信息。 未按要求填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐机 构（主承销商）有权确认对应认购无效。 保荐机构（主承销商）收款账户信息： 户名： 兴业证券股份有限公司上海分公司 账号： 121908768610601 开户行： 招商银行股份有限公司上海联洋支行 汇入行同城票据交换号： 096084 人民银行支付系统号： 308290003556 原有限售条件股东须确保认购资金于2019年4月2日（T日）15:00 前汇至上述指定账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的视为无效认 购，缴纳认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。请原有 限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误。 认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金 若有剩余，则余额部分将于2019年4月9日（T+4日）前按汇入路 径返还。认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投 资者保护基金所有。 5、 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申 购。 6、 原股东参与优先配售的部分，应当在T日认购时缴付足额资 金。原股东参与优先配售后的余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 三、网上向一般社会公众投资者发售 1、 发行对象 中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券 投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除 外）。 2、 发行数量 本次发行的海环转债总额为人民币4.6亿元。（网上向一般社会 公众投资者发售的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“15、 发行方式”） 3、 申购时间 2019年4月2日（T日），在上交所交易系统的正常交易时间， 即9:30~11:30，13:00~15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行， 则顺延至下一交易日继续进行。 4、 申购代码、申购简称及申购价格 （1）申购代码为“754817”，申购简称为“海环发债”。 （2）申购价格为100元/张。 5、 网上申购规则 （1）参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为1手 （10张，1000元），每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的 整数倍。每个账户申购数量上限为1000手（100万元），如超过该申 购上限，则该笔申购无效。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不 得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业 监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申 购无效。 （2）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一 投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用 同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申 购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投 资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效 身份证明文件号码”均相同。 （3）参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联 网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量 进行申购委托。申购结束后，上交所交易系统主机根据申购情况统计 申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的海环转债手数，确定 的方法为： 1）当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投 资者按照其有效申购量认购海环转债。 2）当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交 易系统主机自动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按 顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码认购1 手海环转债。 （4）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。 6、 网上申购程序 （1）办理开户手续 凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账 户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2019年 4月2日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。 （2）开立资金账户 凡参与本次网上申购的投资者，需在网上申购日2019年4月2 日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户。 （3）申购手续 申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。 投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各 项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到 与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投 资者交付的各项凭证，复核各项内容无误，即可接受申购委托。投资 者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手 续。投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 7、 投资者认购数量的确定方法 （1）如网上有效申购总量小于或等于本次网上发行数量，则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认 购可转债； （2）如网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则由上交所 按按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，顺序排号，然后通过 摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1手（10 张，1,000元）可转债。 中签率=（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100%。 8、 配号与抽签 当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号 抽签方式进行配售。2019年4月3日（T+1日），根据中签率，在公 证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。 （1）申购配号确认 2019年4月2日（T日），上交所根据投资者申购情况确认有效 申购总量，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，对所有有效 申购按时间顺序连续配号，并将配号结果传到各证券交易网点。 （2）公布中签率 2019年4月3日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将 在《上海证券报》刊登的《网上中签率及优先配售结果公告》中公布 网上发行中签率。 （3）摇号抽签、公布中签结果 2019年4月3日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人 和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所 于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销 商）2019年4月4日（T+2日）将在《上海证券报》刊登的《网上中 签结果公告》中公布中签结果。 （4）确定认购数量 投资者根据中签号码确认认购海环转债数量，每一中签号码认购 1手（10张，1,000元）海环转债。 9、 中签投资者缴款 投资者申购可转债摇号中签后，应依据2019年4月4日（T+2日） 公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应 遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保 其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情 形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债、可交换 债及存托凭证申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新 股、可转债、可交换债、存托凭证的只数合并计算。 10、 清算与登记 （1）2019年4月8日（T+3日），登记公司根据中签结果进行清 算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。 （2）本次网上发行海环转债的债券登记由登记公司根据上交所 电脑主机传送的中签结果进行。 四、中止发行安排 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的 可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主 承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告， 如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止 发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发 行认购金额不足4.6亿元的部分由主承销商包销，包销基数为4.6亿 元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%， 即原则上最大包销金额为1.38亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一 致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报 告。 六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、路演安排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟 于2019年4月1日（T-1日）就本次发行在上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举行网上路演。请广大投资者留意。 八、风险揭示 保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及 的风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。 九、发行人和保荐机构（主承销商） （一）发行人：福建海峡环保集团股份有限公司 地址： 福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 法定代表人： 陈秉宏 电话： 0591-83626529 传真： 0591-83626529 联系人： 林志军 （二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 联系地址： 上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔6楼 法定代表人： 杨华辉 咨询电话： 021-20370807 联系人： 股权资本市场处 原限售股东认购文件接收邮箱地址： ecm@xyzq.com.cn 发行人：福建海峡环保集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2019年3月29日 （本页无正文，为《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行公告》之盖章页） 附件一：福建海峡环保集团股份有限公司可转换公司债券原有限售条件股东网下优先认购表 重要提示： 本表一经福建海峡环保集团股份有限公司有限售条件股东完整填写，且由股东加盖公章后发送至保荐机构（主承销商）处，即构成向保荐机构（主承 销商）发出不可撤消的认购要约，具有法律效力。 邮箱地址：ecm@xyzq.com.cn认购咨询电话：021-20370807 股东全称 经办人姓名 办公电话 移动电话 经办人身份证号 办公邮箱 传真号码 填写本表时对任何一行与一列不要进行删减或合并，行数可以根据具体申购产品数量自行增添。 投资者承诺：确认本认购表填写内容真实、准确、完整、有效；用于认购福建海峡环保集团股份有限公司可转换公司债券的资金符合有关法律法规及中 国证监会的有关要求。 原有限售条件股东（公章）： 年 月 日 股东/认购方信息 认购信息 退款信息 序 号 证券账户 户名（上海） 证券账户号 码（上海） 身份证 明号码 持股数 量（股） 认购数量 （手） 认购金额 （万元） 退款收款人银 行账号 退款收款人 全称 退款银行全称 （具体到XX支 行） 退款汇入 行所在省 市 1 2 3 中财网
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